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立即釋放
日期：2021年10月21日

傳統金融公佈2021年第三季度業績並宣佈定期現金股息

·截至2021年9月30日的季度，淨收入為2060萬美元，或每股稀釋後收益0.58美元，相比之下，截至2021年6月30日的季度淨收入為3270萬美元，或每股稀釋後收益0.90美元，而截至2020年9月30日的季度，淨收入為1660萬美元，或每股稀釋後收益0.46美元。
·截至2021年9月30日的季度，信貸損失撥備沖銷為310萬美元，而截至2021年6月30日的掛鈎季度為1400萬美元，截至2020年9月30日的季度信貸損失撥備為270萬美元。
·截至2021年9月30日，不良資產佔總資產的比例降至0.36%，而2021年6月30日和2020年12月31日分別為0.50%和0.88%。
·截至2021年9月30日的季度，非利息支出佔平均總資產的年化比例為2.04%，而截至2021年6月30日的掛鈎季度為2.06%，截至2020年9月30日的季度為2.17%。
·資本依然強勁，截至2021年9月30日，一級槓桿率為8.8%，總風險資本比率為14.8%。
·2021年10月20日宣佈的定期現金股息為每股普通股0.21美元，比上一季度宣佈的每股0.20美元的定期現金股息增加了5.0%。
·在截至2021年9月30日的季度中，以24.54美元的加權平均價回購了841,088股票。

華盛頓州奧林匹亞-Heritage Bank(以下簡稱“Heritage Bank”)的母公司Heritage Financial Corporation(納斯達克股票代碼：HFWA)(以下簡稱“公司”或“Heritage”)今天公佈，截至2021年9月30日的季度，公司淨收益為2060萬美元，而截至2021年6月30日的相關季度淨收益為3270萬美元，截至2020年9月30日的季度淨收益為1660萬美元。截至2021年9月30日的季度稀釋後每股收益為0.58美元，而截至2021年6月30日的關聯季度為0.90美元，截至2020年9月30日的季度為0.46美元。
遺產公司總裁兼首席執行官傑弗裏·J·迪爾評論説：“考慮到新冠肺炎及其相關變種帶來的持續挑戰環境，我們對第三季度的表現感到滿意。信貸質量繼續改善，雖然在6月底俄勒岡州和華盛頓州重新開業後，夏季貸款增長緩慢，但我們很高興看到我們團隊的辛勤工作導致越來越多的管道，隨着我們進入秋季，關閉的貸款量繼續增加。我們還將繼續專注於費用管理和部署數字解決方案，以提高效率並增強客户的銀行體驗。
此外，我們很高興我們正在進行的努力取得了成功，這些努力積極影響了我們所服務的社區的住房。最近，我們被天主教住房服務機構選中，為一個新的經濟適用房開發項目提供1300萬美元的建設融資。該項目位於華盛頓州芒特弗農市，由70套永久性支持性住房組成。這是斯卡吉特縣建設的第一個保障性住房項目。
我們還自豪地宣佈成立遺產銀行社區發展實體(“HBCDE”)，這是一家經美國財政部社區發展金融機構基金認證為社區發展實體的子公司，向低收入社區提供貸款、投資和服務，並得到遺產銀行5000萬美元的投資。“

1

財務亮點
下表提供了所示日期和期間的財務摘要：
截至期末或截至前三個月
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020
(千美元，每股除外)
淨收入$20,592 $32,702 $16,636 
税前、撥備前收入(1)
$22,440 $26,166 $21,843 
稀釋後每股收益$0.58 $0.90 $0.46 
平均資產回報率(2)
1.13 %1.85 %1.00 %
税前、撥備前平均資產回報率(1)(2)
1.23 %1.48 %1.31 %
平均普通股權益回報率(2)
9.55 %15.69 %8.28 %
平均有形普通股權益回報率(1)(2)
13.93 %22.94 %12.66 %
淨息差(2)
3.15 %3.44 %3.38 %
總存款成本(2)
0.09 %0.10 %0.19 %
效率比62.35 %58.18 %62.27 %
非利息支出佔平均總資產的比例(2)
2.04 %2.06 %2.17 %
總資產$7,259,038 $7,105,672 $6,685,889 
應收貸款淨額$3,905,567 $4,155,968 $4,593,390 
總存款$6,215,558 $6,061,706 $5,689,048 
貸存比率(3)
63.6 %69.4 %82.0 %
每股賬面價值$24.13 $23.77 $22.36 
每股有形賬面價值(1)
$16.97 $16.76 $15.27 
**(1)請參閲此處的非GAAP財務措施部分。
第三季度(2)摺合成年率。
(3)應收貸款除以存款。

SBA PPP貸款
在新冠肺炎大流行期間，該公司通過參與小企業管理局的支付寶保護計劃，為其社區和客户提供了支持。本公司已根據發放日期將其SBA PPP貸款分成兩批分別確認，第一批由根據2020年3月27日頒佈的經修訂的冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法(“CARE法案”)(“CARE法案”)(“PPP1”)產生的SBA PPP貸款組成，第二批由根據SBA根據2021年綜合撥款法案(“CA法案”)根據SBA的PPP發放的貸款組成；第二批由SBA PPP貸款組成，根據12月27日頒佈的“2021年綜合撥款法案”(“CA法案”)而產生；SBA PPP貸款由SBA PPP貸款組成，其中SBA PPP貸款是根據2020年3月27日頒佈的經修訂的“冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法”(“CARE法案”)產生的SBA PPP於2021年5月31日結束。
以下是公司自成立以來兩批SBA PPP貸款活動的主要統計數據：
截至2021年9月30日
PPP1PPP2總SBA PPP
(千美元)
融資貸款總額4,642 2,542 7,184 
資助總額$897,353 $380,014 $1,277,367 
平均融資貸款規模$193 $149 $178 
在資助時遞延的淨費用總額$28,805 $16,041 $44,846 
2

下表彙總了截至和在指定期間的兩批活動：
截至或截至以下三個月
2021年9月30日
PPP1PPP2總SBA PPP
(單位：千)
期內確認的遞延費用淨額$2,276 $4,754 $7,030 
截至期末未確認的遞延淨費用280 9,055 9,335 
期內收到的本金付款，包括來自小企業管理局的寬恕付款179,030 105,355 284,385 
截至期末的攤銷成本19,683 247,213 266,896 

資產負債表
截至2021年9月30日，投資證券總額增加了2,310萬美元，增幅為2.2%，從2021年6月30日的10.5億美元增至10.7億美元，主要原因是購買這些證券是為了將過剩的流動性配置到收益率更高的資產中。此外，在截至2021年9月30日的季度內，該行將公允價值為2.448億美元的可供出售的投資證券轉移到了分類為持有至到期的投資證券。
與2021年6月30日相比，應收貸款減少，主要是由於從SBA收到的寬恕付款導致SBA PPP貸款減少。商業地產貸款(“商業地產”)貸款增加，包括房地產建造和土地開發貸款中已完成項目的轉移，抵銷了貸款減少的影響。下表彙總了公司在指定日期的應收貸款淨額：
2021年9月30日2021年6月30日變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比金額%
(千美元)
商業業務：
工商業$652,776 16.5 %$651,915 15.5 %$861 0.1 %
SBA PPP266,896 6.8 544,250 12.9 (277,354)(51.0)
業主自住CRE907,568 23.0 865,662 20.6 41,906 4.8 
非所有者佔用的CRE1,459,795 36.8 1,425,238 33.8 34,557 2.4 
總商業業務量3,287,035 83.1 3,487,065 82.8 (200,030)(5.7)
住宅房地產
125,697 3.2 120,148 2.9 5,549 4.6 
房地產建設和土地開發：
住宅
90,081 2.3 88,601 2.1 1,480 1.7 
商業和多户家庭
205,516 5.2 239,979 5.7 (34,463)(14.4)
房地產建設和土地開發總量295,597 7.5 328,580 7.8 (32,983)(10.0)
消費者245,555 6.2 271,737 6.5 (26,182)(9.6)
應收貸款3,953,884 100.0 %4,207,530 100.0 %(253,646)(6.0)
貸款信貸損失準備(48,317)(51,562)3,245 (6.3)
應收貸款淨額$3,905,567 $4,155,968 $(250,401)(6.0)%
3

存款總額較2021年6月30日略有增加。下表彙總了公司在指定日期的存款總額：
2021年9月30日2021年6月30日變化
天平佔總數的百分比天平佔總數的百分比金額%
(千美元)
無息活期存款$2,299,248 37.0 %$2,256,341 37.2 %$42,907 1.9 %
有息活期存款1,870,618 30.1 1,807,033 29.8 63,585 3.5 
貨幣市場賬户1,072,427 17.3 1,030,164 17.0 42,263 4.1 
儲蓄賬户617,469 9.9 593,269 9.8 24,200 4.1 
未到期存款總額5,859,762 94.3 5,686,807 93.8 172,955 3.0 
存單355,796 5.7 374,899 6.2 (19,103)(5.1)
總存款$6,215,558 100.0 %$6,061,706 100.0 %$153,852 2.5 %
在截至2021年9月30日的季度裏，該公司回購了2060萬美元，或841,088股普通股，加權平均價格為每股24.54美元。這約佔2021年6月30日已發行普通股的2.3%。截至2021年9月30日，根據當前的回購計劃，可供回購的股票為802,188股。
本公司和遺產銀行繼續將資本水平維持在高於適用的監管要求的水平，以使它們都被歸類為“資本充足”。下表彙總了該公司在指定日期的資本比率：
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		變化
資本比率：
股東權益與總資產之比11.7 %12.0 %(0.3)%
有形普通股權益與有形資產之比(1)
8.5 8.8 (0.3)
普通股一級資本與風險加權資產之比(2)
13.3 13.6 (0.3)
第一級槓桿資本與平均季度資產之比(2)
8.8 9.1 (0.3)
一級資本與風險加權資產之比(2)
13.8 14.0 (0.2)
總資本與風險加權資產之比(2)
14.8 15.1 (0.3)
(1)請參閲本文中的非GAAP財務計量部分。
(2)當前季度比率是在公司監管報告完成和提交之前的估計。

信貸損失準備和信貸損失準備
下表詳細介紹了貸款ACL和無資金承付款(“無資金”)ACL的變化，以及所示期間信貸損失撥備的相關(沖銷)情況：
截至期末或截至前三個月截至期末或截至前三個月截至期末或截至前三個月
2021年9月30日2021年6月30日2020年9月30日
貸款的ACL無資金支持的ACL總計貸款的ACL無資金支持的ACL總計貸款的ACL無資金支持的ACL總計
(千美元)
期初餘額$51,562 $2,451 $54,013 $64,225 $3,617 $67,842 $71,501 $4,612 $76,113 
信貸損失準備金(沖銷)(2,852)(297)(3,149)(12,821)(1,166)(13,987)2,320 410 2,730 
淨(沖銷)回收(393)— (393)158 — 158 (481)— (481)
期末餘額$48,317 $2,154 $50,471 $51,562 $2,451 $54,013 $73,340 $5,022 $78,362 
與2021年6月30日相比，貸款的信貸損失撥備(“ACL”)有所下降，主要原因是在下文討論的940萬美元的非應計貸款餘額減少940萬美元之後，非應計貸款的ACL減少了200萬美元，以及與截至2021年6月30日的掛鈎季度相比，貸款組合發生了變化。沖銷30萬美元無資金承付款的信貸損失準備金的主要原因是經濟預測有所改善。

4

信用質量
截至2021年9月30日，不良資產佔總資產的比例從2021年6月30日的0.50%降至0.36%，主要原因是所有者佔用的700萬美元的CRE關係恢復了權責發生狀態，截至2021年6月30日，該關係的相關ACL貸款為140萬美元。2021年9月30日和2021年6月30日的不良資產都只由非應計貸款組成。所列期間非權責發生貸款的變動情況如下：
截至三個月
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020
(單位：千)
期初餘額$35,341 $52,868 $33,628 
添加到非權責發生制貸款分類293 401 20,852 
淨本金支付和轉移到應計狀態(8,139)(2,093)(882)
收益(911)(15,835)(547)
沖銷(690)— (447)
期末餘額$25,894 $35,341 $52,604 

淨利息收入和淨息差
與截至2021年6月30日的掛鈎季度相比，截至2021年9月30日的季度淨利息收入減少了290萬美元，降幅為5.3%，主要原因是由於被免除的SBA PPP貸款額減少，確認的遞延SBA PPP貸款費用減少。此外，在截至2021年6月30日的季度裏，利息收入較高，這是因為確認了與全額償還非應計貸款關係相關的150萬美元的貸款利息和費用。
與截至2020年9月30日的季度相比，淨利息收入增加了170萬美元，增幅為3.4%，這主要是由於銀行在短期市場利率下降後降低了存款利率。
截至2021年9月30日的季度，淨息差降至3.15%，而截至2021年6月30日的掛鈎季度為3.44%，這主要是由於總生息資產組合的變化，包括較低收益率的平均生息存款餘額的增加。
淨息差較2020年同期的3.38%下降，主要原因是生息資產收益率下降，但因計息負債總額成本下降而部分抵消。
下表顯示了以下期間的貸款收益率以及SBA PPP貸款和購買貸款的增量增量對此財務指標的影響：
 截至三個月
 9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020
非GAAP衡量標準：(1)
貸款收益率(GAAP)4.64 %4.62 %4.12 %
排除SBA PPP貸款的影響(0.38)(0.12)0.33 
排除增量增量對已購貸款的影響(2)
(0.07)(0.05)(0.10)
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量(非GAAP)4.19 %4.45 %4.35 %
(1)請參閲非GAAP財務衡量標準部分。
(2)指因購入的貼現或保費遞增而超逾個別貸款單據的合約述明利率的購入貸款所錄得的利息收入。購入折價或溢價指購入日期的合約貸款餘額與購入貸款的公允價值之間的差額，或按2016-13年度採用的會計準則更新(“ASU”)修訂後的差額。購買的折扣將在貸款的剩餘期限內增加為收入。增量增量對貸款收益率的影響在任何時期都會根據提前還款額的不同而變化，但隨着購買貸款餘額的減少，這種影響預計會隨着時間的推移而減少。
在截至2021年9月30日和2021年6月30日的季度裏，收回歸類為非權責發生制貸款的利息和費用對貸款收益率的影響分別為2個基點和18個基點。

5

非利息收入
下表列出了非利息收入的主要組成部分以及所示期間的變化：
截至三個月關聯季度變化上一年季度變化
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020		變化%變化變化%變化
(美元金額(千美元))
服務費及其他費用$4,566 $4,422 $4,039 $144 3.3 %$527 13.0 %
出售投資證券的淨收益— — 40 — — (40)(100.0)
出售貸款收益，淨額765 1,003 1,443 (238)(23.7)(678)(47.0)
利率互換手續費126 209 396 (83)(39.7)(270)(68.2)
銀行自營壽險收入
647 717 909 (70)(9.8)(262)(28.8)
其他收入2,124 1,946 1,383 178 9.1 741 53.6 
非利息收入總額$8,228 $8,297 $8,210 $(69)(0.8)%$18 0.2 %
與截至2021年6月30日的掛鈎季度相比，截至2021年9月30日的季度非利息收入保持相對穩定。非利息收入較2020年同期增加，主要原因是出售持有供出售的分行的收益導致其他收入增加，以及主要由於交換收入增加和存款費用收入增加而增加的服務費和其他費用，但主要由於二級市場抵押貸款銷售量下降而導致的貸款銷售收益減少部分抵消了這一增長。其他收入包括截至2021年9月30日和2021年6月30日的季度內，作為分行合併計劃的一部分，被歸類為持有待售的分行的銷售收益分別為90萬美元和70萬美元。

非利息支出
下表列出了非利息費用的主要組成部分以及指定期間的變動：
截至三個月關聯季度變化上一年季度變化
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020		變化%變化變化%變化
(美元金額(千美元))
薪酬和員工福利$22,176 $22,088 $21,416 $88 0.4 %$760 3.5 %
入住率和設備4,373 4,091 4,348 282 6.9 25 0.6 
數據處理4,029 3,998 3,691 31 0.8 338 9.2 
營銷775 892 755 (117)(13.1)20 2.6 
專業服務816 1,102 1,086 (286)(26.0)(270)(24.9)
州/市營業税和使用税1,071 991 964 80 8.1 107 11.1 
聯邦存款保險費550 339 848 211 62.2 (298)(35.1)
無形資產攤銷758 797 860 (39)(4.9)(102)(11.9)
其他費用2,618 2,098 2,077 520 24.8 541 26.0 
總非利息費用$37,166 $36,396 $36,045 $770 2.1 %$1,121 3.1 %
與截至2021年6月30日的聯繫季度相比，非利息支出略有增加，主要原因是與下文討論的分支機構整合計劃相關的佔用和設備費用增加，以及維修和維護費用增加。此外，其他費用增加的主要原因是20萬美元的租賃減值費用也與分支機構合併計劃有關。
與截至2020年9月30日的季度相比，非利息支出有所增加，主要原因是薪酬和員工福利增加，原因是工資和工資的市場壓力上升，以及與下文討論的分支機構合併計劃相關的其他費用增加。

6

所得税費用
下表顯示了所得税費用和相關指標以及所示期間的變化：
截至三個月關聯季度變化上一年季度變化
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020		變化%變化變化%變化
(美元金額(千美元))
所得税前收入$25,589 $40,153 $19,113 $(14,564)(36.3)%$6,476 33.9 %
所得税費用$4,997 $7,451 $2,477 $(2,454)(32.9)%$2,520 101.7 %
有效所得税率19.5 %18.6 %13.0 %0.9 %4.8 %6.5 %50.0 %

截至2021年9月30日的季度，所得税支出與截至2021年6月30日的掛鈎季度相比有所下降，與2020年同期相比有所增加，反映了這兩個時期之間所得税前收入的變化。同期有效所得税税率上升的主要原因是，截至2021年12月31日的一年，預計年度税前收入增加，這降低了免税投資、銀行擁有的人壽保險投資和低收入住房税收抵免等優惠永久性税項的影響。

分行合併計劃
遺產此前宣佈了關閉和整合四個分支機構的計劃。這些分支機構將於2021年10月29日關閉，使分支機構總數達到49家，較2020年9月30日的62家分支機構減少21%，其中包括在截至2021年3月31日的季度內完成的八家分支機構的整合。該公司將把這些地點整合到其網絡內的其他分支機構中。這些行動是公司更加註重平衡實體地點和數字銀行渠道的結果，這是由於客户越來越多地使用網上和移動銀行，以及致力於改進數字銀行技術。與將於2021年10月29日關閉的分支機構的分支機構整合計劃相關的所有重大支出都已包括在截至2021年9月30日的季度的運營業績中。

分紅
2021年10月20日，公司董事會宣佈季度現金股息為每股0.21美元。股息將於2021年11月17日支付給截至2021年11月3日收盤登記在冊的股東。

收益電話會議
公司將於2021年10月21日上午11點召開電話會議，討論此次收益發布事宜。太平洋時間。要接聽電話，請在上午11點前幾分鐘撥打(844)2006205--接入碼212793。太平洋時間。在2021年10月28日之前，可以通過撥打(866)8139403--接入碼056393來重播這次通話。

關於遺產金融
傳統金融公司是一家總部位於奧林匹亞的銀行控股公司，傳統銀行是一家提供全方位服務的商業銀行，是其唯一的全資銀行子公司。遺產銀行在華盛頓和俄勒岡州擁有53個銀行辦事處的分支網絡。遺產銀行在惠德貝島以惠德貝島銀行的名義開展業務。遺產公司的股票在納斯達克全球精選市場交易，代碼為“HFWA”。有關Heritage Financial Corporation的更多信息可在其網站www.hf-wa.com上找到，有關Heritage Bank的更多信息可在其網站www.heritagebanknw.com上找到。

聯繫人
總裁兼首席執行官傑弗裏·J·迪爾(Jeffrey J.Deuel)，電話：(360)943-1500
唐納德·J·辛森(Donald J.Hinson)，執行副總裁兼首席財務官，電話：(360)943-1500

前瞻性陳述
本新聞稿包括“1995年私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。這樣的陳述通常包括諸如“相信”、“期望”、“預期”、“估計”和“打算”之類的詞，或者諸如“將”、“將”、“應該”、“可能”或“可能”之類的將來或條件動詞。前瞻性陳述不是歷史事實，而是代表管理層對未來事件的當前預期和預測，其中許多本質上是不確定的，不在我們的控制範圍之內。實際結果可能與這些前瞻性陳述中目前預期或預測的結果大不相同，可能存在實質性差異。新冠肺炎疫情對我們、我們的客户、交易對手、員工都造成了不利影響。
7

這對我們的業務、財務狀況、運營結果、流動性和前景的最終影響程度是不確定的。總體商業和經濟狀況的持續惡化，包括失業率的上升，或者國內或全球金融市場的動盪，可能會對我們的收入以及我們的資產和負債的價值產生不利影響，減少資金的可獲得性，導致信貸緊縮，並進一步增加股票價格的波動性。此外，新冠肺炎引起或迴應的法律、法規或監管政策或做法的變化，可能會對我們產生重大且不可預測的影響。其他可能導致或促成這些差異的因素包括但不限於：利率環境的變化；證券市場總體經濟狀況和條件的變化；立法和監管方面的變化；以及遺產最新的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告以及提交給美國證券交易委員會(SEC)的其他文件中描述的其他因素-這些文件可以在我們的網站www.heritagebanknw.com和SEC網站www.sec.gov上查閲。該公司告誡讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述。此外，我們在本新聞稿或我們向證券交易委員會提交或提交的文件中所作的任何前瞻性陳述，都只是基於公司當時實際知道的信息，以及做出這些信息時管理層的信念和假設，而這些信念和假設可能會因為我們可能做出的不準確的假設而被證明是錯誤的。, 由於上述因素或其他我們無法預見的因素。公司不承擔，特別是不承擔任何義務修改任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發表之日之後發生的預期或意外事件或情況。這些風險可能導致我們2021年及以後的實際結果與我們或代表我們在任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同，並可能對公司的運營和股價表現產生負面影響。
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文物金融公司
簡明合併財務狀況報表(未經審計)
(美元金額以千為單位，股票除外)
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
資產
手頭和銀行裏的現金$86,954 $94,179 $91,918 
生息存款1,547,785 1,170,754 651,404 
現金和現金等價物1,634,739 1,264,933 743,322 
可供出售的投資證券，公允價值(攤銷成本分別為744336美元、1029001美元和770195美元)
761,526 1,049,524 802,163 
持有至到期的投資證券，攤銷成本(公允價值分別為307330美元、0美元和0美元)
311,074 — — 
總投資證券1,072,600 1,049,524 802,163 
持有待售貸款2,636 2,739 4,932 
應收貸款3,953,884 4,207,530 4,468,647 
貸款信貸損失準備(48,317)(51,562)(70,185)
應收貸款淨額3,905,567 4,155,968 4,398,462 
擁有的其他房地產— — — 
房舍和設備，淨值79,958 82,835 85,452 
聯邦住房貸款銀行(“FHLB”)股票，按成本計算7,933 7,933 6,661 
銀行自營人壽保險109,634 108,988 107,580 
應計應收利息14,802 17,113 19,418 
預付費用和其他資產179,494 163,206 193,301 
其他無形資產，淨額10,736 11,494 13,088 
商譽240,939 240,939 240,939 
總資產$7,259,038 $7,105,672 $6,615,318 
負債與股東權益
存款$6,215,558 $6,061,706 $5,597,990 
次級債券21,107 21,034 20,887 
根據回購協議出售的證券44,096 46,429 35,683 
應計費用和其他負債129,873 120,519 140,319 
總負債6,410,634 6,249,688 5,794,879 
普通股552,385 572,060 571,021 
留存收益281,285 267,863 224,400 
累計其他綜合收益，淨額14,734 16,061 25,018 
股東權益總額848,404 855,984 820,439 
總負債和股東權益$7,259,038 $7,105,672 $6,615,318 
流通股35,166,599 36,006,560 35,912,243 
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文物金融公司
簡明綜合損益表(未經審計)
(以千為單位的美元金額，每股金額除外)

截至三個月截至9個月
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020		9月30日，
2021		9月30日，
2020
利息收入
貸款利息和手續費$46,863 $50,750 $47,647 $147,137 $142,328 
投資證券的應税利息4,711 4,050 3,865 12,295 14,068 
投資證券的免税利息931 947 953 2,836 2,686 
生息存款利息537 263 98 975 561 
利息收入總額53,042 56,010 52,563 163,243 159,643 
利息支出
存款1,444 1,524 2,639 4,696 10,272 
次級債券184 186 196 557 699 
其他借款36 35 50 109 130 
利息支出總額1,664 1,745 2,885 5,362 11,101 
淨利息收入51,378 54,265 49,678 157,881 148,542 
信貸損失準備金(沖銷)(3,149)(13,987)2,730 (24,335)39,239 
信貸損失撥備(沖銷)後的淨利息收入54,527 68,252 46,948 182,216 109,303 
非利息收入
服務費及其他費用4,566 4,422 4,039 12,988 12,015 
出售投資證券的淨收益— — 40 29 1,463 
出售貸款收益，淨額765 1,003 1,443 3,138 3,125 
利率互換手續費126 209 396 487 1,461 
銀行自營壽險收入
647 717 909 2,020 2,439 
其他收入2,124 1,946 1,383 6,114 5,441 
非利息收入總額8,228 8,297 8,210 24,776 25,944 
非利息支出
薪酬和員工福利22,176 22,088 21,416 66,725 65,849 
入住率和設備4,373 4,091 4,348 12,918 13,247 
數據處理4,029 3,998 3,691 11,839 10,735 
營銷775 892 755 2,336 2,317 
專業服務816 1,102 1,086 3,249 4,632 
州/市營業税和使用税1,071 991 964 3,034 2,626 
聯邦存款保險費550 339 848 1,478 1,086 
擁有的其他房地產，淨額— — — — (145)
無形資產攤銷758 797 860 2,352 2,666 
其他費用2,618 2,098 2,077 6,873 7,365 
總非利息費用37,166 36,396 36,045 110,804 110,378 
所得税前收入25,589 40,153 19,113 96,188 24,869 
所得税費用4,997 7,451 2,477 17,550 2,181 
淨收入$20,592 $32,702 $16,636 $78,638 $22,688 
基本每股收益$0.58 $0.91 $0.46 $2.19 $0.63 
稀釋後每股收益$0.58 $0.90 $0.46 $2.18 $0.63 
宣佈的每股股息$0.20 $0.20 $0.20 $0.60 $0.60 
平均流通股-基本股35,644,19235,994,74035,908,84535,854,25836,049,369
平均流通股-稀釋後35,929,51836,289,46435,988,73436,152,05236,193,615
10

文物金融公司
財務統計(未經審計)
(以千為單位的美元金額，每股金額除外)

不良資產和信用質量指標：
截至三個月截至9個月
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020		9月30日，
2021		9月30日，
2020
貸款信貸損失準備：
期初餘額$51,562 $64,225 $71,501 $70,185 $36,171 
採用CECL的影響— — — — 1,822 
調整後的餘額，期初51,562 64,225 71,501 70,185 37,993 
貸款信貸損失準備金(沖銷)(2,852)(12,821)2,320 (21,808)38,225 
沖銷：
商業業務(743)(13)(507)(757)(3,553)
房地產建設與土地開發— — — (1)— 
消費者(204)(120)(335)(509)(1,141)
總沖銷(947)(133)(842)(1,267)(4,694)
恢復：
商業業務385 143 80 735 1,220 
住宅房地產
— — — — 3 
房地產建設與土地開發8 4 139 28 160 
消費者161 144 142 444 433 
總回收率554 291 361 1,207 1,816 
淨(沖銷)回收(393)158 (481)(60)(2,878)
期末餘額$48,317 $51,562 $73,340 $48,317 $73,340 
貸款對平均貸款的淨(沖銷)回收，年化(0.04)%0.01 %(0.04)%— %(0.09)%

9月30日，
2021		六月三十日，
2021		十二月三十一日，
2020
不良資產：
非權責發生制貸款：
商業業務$25,243 $34,209 $56,786 
住宅房地產
51 60 184 
房地產建設與土地開發571 1,014 1,022 
消費者29 58 100 
非權責發生制貸款總額25,894 35,341 58,092 
擁有的其他房地產— — — 
不良資產$25,894 $35,341 $58,092 
重組履約貸款$60,684 $55,391 $52,872 
累計逾期90天或以上的貸款— 286 — 
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款1.22 %1.23 %1.57 %
應收貸款，不包括SBA PPP貸款(1)
1.31 %1.41 %1.87 %
非權責發生制貸款186.60 %145.90 %120.82 %
不良貸款與應收貸款之比0.65 %0.84 %1.30 %
不良資產佔總資產的比例0.36 %0.50 %0.88 %
(1)請參閲本文中的非GAAP財務計量部分。

11

支付的平均餘額、收益率和利率：
 截至三個月
 2021年9月30日2021年6月30日2020年9月30日
 平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
產量/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
產量/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
產量/
費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)
$4,005,585 $46,863 4.64 %$4,402,868 $50,750 4.62 %$4,605,389 $47,647 4.12 %
應税證券893,374 4,711 2.09 799,023 4,050 2.03 697,128 3,865 2.21 
免税證券(3)
157,907 931 2.34 160,489 947 2.37 163,070 953 2.32 
生息存款1,417,661 537 0.15 964,791 263 0.11 389,653 98 0.10 
生息資產總額6,474,527 53,042 3.25 %6,327,171 56,010 3.55 %5,855,240 52,563 3.57 %
非息資產740,433 752,034 765,740 
總資產$7,214,960 $7,079,205 6,620,980 
計息負債：
存單$365,278 $407 0.44 %$381,417 $481 0.51 %$466,920 $1,133 0.97 %
儲蓄賬户609,818 90 0.06 591,616 89 0.06 514,072 117 0.09 
計息需求和貨幣市場賬户2,881,567 947 0.13 2,836,717 954 0.13 2,639,511 1,389 0.21 
有息存款總額3,856,663 1,444 0.15 3,809,750 1,524 0.16 3,620,503 2,639 0.29 
次級債券21,060 184 3.47 20,986 186 3.55 20,766 196 3.75 
根據回購協議出售的證券52,197 36 0.27 43,259 35 0.32 32,856 50 0.61 
計息負債總額3,929,920 1,664 0.17 %3,873,996 1,745 0.18 %3,674,125 2,885 0.31 %
無息活期存款2,300,795 2,246,929 1,998,772 
其他無息負債128,537 122,520 148,345 
股東權益855,708 835,761 799,738 
總負債和股東權益$7,214,960 $7,079,205 $6,620,980 
淨利息收入$51,378 $54,265 $49,678 
淨息差3.08 %3.37 %3.26 %
淨息差3.15 %3.44 %3.38 %
平均計息資產與平均計息負債之比164.75 %163.32 %159.36 %
(1)年化。
(2)表中列出的平均貸款餘額是扣除貸款額度後的平均貸款餘額，幷包括持有以供出售的貸款。非權責發生貸款已作為零收益率貸款列入表格。
(三)免税證券和貸款收益率未按税額等值列報。

12

截至9個月
2021年9月30日2020年9月30日
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
產量/
費率(1)
平均值
天平		利息
賺得/
已支付
平均值
產量/
費率(1)
生息資產：
應收貸款淨額(2)(3)
$4,297,875 $147,137 4.58 %$4,266,598 $142,328 4.46 %
應税證券789,691 12,295 2.08 758,941 14,068 2.48 
免税證券(3)
160,748 2,836 2.36 148,560 2,686 2.42 
生息存款1,034,690 975 0.13 234,040 561 0.32 
生息資產總額6,283,004 163,243 3.47 %5,408,139 159,643 3.94 %
非息資產749,781 757,269 
總資產$7,032,785 $6,165,408 
計息負債：
存單$379,885 $1,447 0.51 %$502,691 $4,955 1.32 %
儲蓄賬户587,358 274 0.06 475,091 420 0.12 
計息需求和貨幣市場賬户2,817,353 2,975 0.14 2,428,148 4,897 0.27 
有息存款總額3,784,596 4,696 0.17 3,405,930 10,272 0.40 
次級債券20,987 557 3.55 20,693 699 4.51 
根據回購協議出售的證券45,221 109 0.32 25,296 122 0.64 
FHLB預付款和其他借款— — — 1,959 8 0.55 
計息負債總額3,850,804 5,362 0.19 %3,453,878 11,101 0.43 %
無息活期存款2,213,795 1,768,260 
其他無息負債128,584 138,837 
股東權益839,602 804,433 
總負債和股東權益$7,032,785 $6,165,408 
淨利息收入$157,881 $148,542 
淨息差3.29 %3.51 %
淨息差3.36 %3.67 %
平均計息資產與平均計息負債之比163.16 %156.58 %
(1)年化。
(2)表中列出的平均貸款餘額是扣除貸款額度後的平均貸款餘額，幷包括持有以供出售的貸款。非權責發生貸款已作為零收益率貸款列入表格。
(三)免税證券和貸款收益率未按税額等值列報。
13

文物金融公司
季度財務統計(未經審計)
(以千為單位的美元金額，每股金額除外)

 截至三個月
 9月30日，
2021		六月三十日，
2021		三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2020
收益：    
淨利息收入$51,378 $54,265 $52,238 $52,455 $49,678 
信貸損失準備金(沖銷)(3,149)(13,987)(7,199)(3,133)2,730 
非利息收入8,228 8,297 8,251 11,285 8,210 
非利息支出37,166 36,396 37,242 38,562 36,045 
淨收入20,592 32,702 25,344 23,882 16,636 
税前、撥備前淨收益(3)
22,440 26,166 23,247 25,178 21,843 
基本每股收益$0.58 $0.91 $0.70 $0.66 $0.46 
稀釋後每股收益$0.58 $0.90 $0.70 $0.66 $0.46 
平均餘額：   
應收貸款淨額(1)
$4,005,585 $4,402,868 $4,490,499 $4,540,962 $4,605,389 
投資證券1,051,281 959,512 838,182 813,312 860,198 
生息資產總額6,474,527 6,327,171 6,042,566 5,913,765 5,855,240 
總資產7,214,960 7,079,205 6,799,625 6,675,477 6,620,980 
有息存款總額3,856,663 3,809,750 3,685,496 3,634,018 3,620,503 
無息活期存款總額2,300,795 2,246,929 2,091,359 2,034,425 1,998,772 
股東權益855,708 835,761 827,021 808,999 799,738 
財務比率：   
平均資產回報率(2)
1.13 %1.85 %1.51 %1.42 %1.00 %
税前、撥備前平均資產回報率(2)(3)
1.23 1.48 1.39 1.50 1.31 
平均普通股權益回報率(2)
9.55 15.69 12.43 11.74 8.28 
平均有形普通股權益回報率(2)(3)
13.93 22.94 18.37 17.62 12.66 
效率比62.35 58.18 61.57 60.50 62.27 
非利息支出佔平均總資產的比例(2)
2.04 2.06 2.22 2.30 2.17 
淨息差(2)
3.15 3.44 3.51 3.53 3.38 
淨息差(2)
3.08 3.37 3.43 3.44 3.26 
(1)平均貸款餘額是扣除貸款額度後的淨額，幷包括持有以供出售的貸款。
(2)年化。
(3)請參閲本文中的非GAAP財務計量部分。
14

 截至期末或截至前三個月
 9月30日，
2021		六月三十日，
2021		三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2020
選擇資產負債表：   
總資產$7,259,038 $7,105,672 $7,028,392 $6,615,318 $6,685,889 
應收貸款淨額3,905,567 4,155,968 4,531,644 4,398,462 4,593,390 
投資證券1,072,600 1,049,524 893,558 802,163 834,492 
存款6,215,558 6,061,706 6,019,698 5,597,990 5,689,048 
無息活期存款2,299,248 2,256,341 2,205,562 1,980,531 1,989,247 
股東權益848,404 855,984 827,151 820,439 803,129 
財政措施：  
每股賬面價值$24.13 $23.77 $22.99 $22.85 $22.36 
每股有形賬面價值(1)
16.97 16.76 15.95 15.77 15.27 
股東權益與總資產之比11.7 %12.0 %11.8 %12.4 %12.0 %
有形普通股權益與有形資產之比(1)
8.5 8.8 8.5 8.9 8.5 
貸存比率63.6 69.4 76.3 79.8 82.0 
監管資本比率：
普通股一級資本與風險加權資產之比(2)
13.3 %13.6 %12.8 %12.3 %11.7 %
第一級槓桿資本與平均資產之比(2)
8.8 %9.1 %9.1 %9.0 %8.8 %
一級資本與風險加權資產之比(2)
13.8 %14.0 %13.2 %12.8 %12.2 %
總資本與風險加權資產之比(2)
14.8 %15.1 %14.5 %14.0 %13.4 %
信用質量指標：  
關於貸款給以下對象的ACL：
應收貸款1.22 %1.23 %1.40 %1.57 %1.57 %
應收貸款，不包括SBA PPP貸款(1)
1.31 1.41 1.73 1.87 1.93 
不良貸款186.60 145.90 121.48 120.82 139.42 
不良貸款與應收貸款之比0.65 0.84 1.15 1.30 1.13 
不良資產佔總資產的比例0.36 0.50 0.75 0.88 0.79 
貸款淨回收(沖銷)與平均應收貸款之比(0.04)0.01 0.02 (0.03)(0.04)
按信用質量評級批評的貸款：
特別提及$90,554 $100,317 $108,975 $132,036 $104,781 
不合標準126,694 135,374 160,461 158,515 123,570 
其他指標：
銀行辦事處數目53 53 53 61 62 
平均全職等值僱員人數813 822 840 848 857 
每個分行的存款$117,275 $114,372 $113,579 $91,770 $91,759 
每位全職相當於員工的平均資產8,877 8,607 8,098 7,873 7,727 
(1)請參閲本文中的非GAAP財務計量部分。
(2)當前季度比率是在公司監管報告完成和提交之前的估計。
15

文物金融公司
非GAAP財務衡量標準(未經審計)
(以千為單位的美元金額，每股金額除外)

除了按照公認會計原則(GAAP)列報的財務指標外，本收益新聞稿還包含某些未按照公認會計原則(“GAAP”)列報的財務指標。該公司在這份收益報告中提出了這些非GAAP財務衡量標準，因為它認為它們提供了有用和可比較的信息，以評估本季度和可比時期業績所反映的公司資本、業績和資產質量的趨勢，並便於將其業績與其他同行的業績進行比較。這些非GAAP措施具有固有的侷限性，不需要統一應用，也不進行審計。不應孤立地考慮這些措施或將其作為根據公認會計原則提出的財務措施的替代品。這些非公認會計準則的衡量標準可能無法與其他公司報告的同名衡量標準相提並論。GAAP和非GAAP財務計量的對賬如下所示。
公司認為有形普通股權益與有形資產比率和每股有形賬面價值是衡量公司資本水平是否充足的有用指標。
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2020
有形普通股權益與有形資產之比和每股有形賬面價值：
總股東權益(GAAP)$848,404 $855,984 $827,151 $820,439 $803,129 
不包括無形資產(251,675)(252,433)(253,230)(254,027)(254,886)
有形普通股權益(非GAAP)$596,729 $603,551 $573,921 $566,412 $548,243 
總資產(GAAP)$7,259,038 $7,105,672 $7,028,392 $6,615,318 $6,685,889 
不包括無形資產(251,675)(252,433)(253,230)(254,027)(254,886)
有形資產(非GAAP)$7,007,363 $6,853,239 $6,775,162 $6,361,291 $6,431,003 
股東權益與總資產之比(GAAP)11.7 %12.0 %11.8 %12.4 %12.0 %
有形普通股權益與有形資產之比(非GAAP)8.5 %8.8 %8.5 %8.9 %8.5 %
流通股35,166,599 36,006,560 35,981,317 35,912,243 35,910,300 
每股賬面價值(GAAP)$24.13 $23.77 $22.99 $22.85 $22.36 
每股有形賬面價值(非公認會計準則)$16.97 $16.76 $15.95 $15.77 $15.27 

本公司認為，提出貸款與應收貸款(不包括SBA PPP貸款)的ACL比率是評估本公司貸款ACL充分性的有用指標，因為SBA PPP貸款餘額對貸款組合非常重要；然而，由於SBA PPP貸款由SBA擔保，因此本公司沒有為這些貸款提供貸款ACL。
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2020
貸款至應收貸款(不包括SBA PPP貸款)的ACL：
貸款信貸損失準備$48,317 $51,562 $64,225 $70,185 $73,340 
應收貸款(GAAP)$3,953,884 $4,207,530 $4,595,869 $4,468,647 $4,666,730 
排除SBA PPP貸款(266,896)(544,250)(886,761)(715,121)(867,782)
應收貸款，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)$3,686,988 $3,663,280 $3,709,108 $3,753,526 $3,798,948 
貸款對應收貸款的ACL(GAAP)1.22 %1.23 %1.40 %1.57 %1.57 %
應收貸款的ACL，不包括SBA PPP貸款(非GAAP)1.31 %1.41 %1.73 %1.87 %1.93 %
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公司認為平均有形普通股權益回報率是衡量公司為普通股股東創造回報能力的有用指標。通過剔除無形資產的影響及其相關的攤銷和税收影響，可以評估公司正在進行的業務運營的業績。
截至三個月
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2020
平均有形普通股權益回報率，年化：
淨收入(GAAP)$20,592 $32,702 $25,344 $23,882 $16,636 
增加無形資產攤銷758 797 797 859 860 
排除調整的税收影響(159)(167)(167)(180)(181)
有形淨收入(非GAAP)$21,191 $33,332 $25,974 $24,561 $17,315 
平均股東權益(GAAP)$855,708 $835,761 $827,021 $808,999 $799,738 
不包括平均無形資產(252,159)(252,956)(253,747)(254,587)(255,453)
平均有形普通股股東權益(非公認會計準則)$603,549 $582,805 $573,274 $554,412 $544,285 
平均普通股權益回報率，年化(GAAP)9.55 %15.69 %12.43 %11.74 %8.28 %
平均有形普通股權益回報率，年化(非GAAP)13.93 %22.94 %18.37 %17.62 %12.66 %

該公司認為，列報反映其所得税和信貸損失撥備前盈利能力的税前撥備收入，以及平均資產的税前撥備前回報，通過消除可能與信貸損失撥備相關的波動性，是評估其營業收入和費用的有用指標。本公司還相信，在諸如新冠肺炎大流行這樣的危機期間，這些信息是有用的，因為大流行對各機構信用損失撥備的影響因特定機構所服務社區的地理位置以及採用或推遲亞利桑那州立大學2016-13年所要求的當前預期信用損失方法的決定而有所不同。
截至三個月
9月30日，
2021		六月三十日，
2021		三月三十一號，
2021		十二月三十一日，
2020		9月30日，
2020
税前、撥備前收入和税前、撥備前平均股本回報率摺合成年率：
淨收入(GAAP)$20,592 $32,702 $25,344 $23,882 $16,636 
增加所得税費用4,997 7,451 5,102 4,429 2,477 
增加(沖銷)信貸損失準備金(3,149)(13,987)(7,199)(3,133)2,730 
税前、撥備前收入(非GAAP)$22,440 $26,166 $23,247 $25,178 $21,843 
平均總資產(GAAP)$7,214,960 $7,079,205 $6,799,625 $6,675,477 $6,620,980 
平均資產回報率，年化(GAAP)1.13 %1.85 %1.51 %1.42 %1.00 %
税前、撥備前平均資產回報率(非GAAP)1.23 %1.48 %1.39 %1.50 %1.31 %

17

本公司認為，列報貸款收益率(不計入收購貸款貼現增加的影響)有助於評估收購會計對貸款收益率的影響，因為隨着收購貸款到期或滾出資產負債表，貸款貼現增加的影響預計會減少。同樣，顯示不包括SBA PPP貸款影響的貸款收益率在評估這些特殊計劃貸款的影響時也很有用，這些貸款預計在短時間內因SBA的寬恕而大幅減少。
 截至三個月
 9月30日，
2021		六月三十日，
2021		9月30日，
2020
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量，年化：
貸款利息和手續費(GAAP)$46,863 $50,750 $47,647 
不包括小企業管理局購買力平價貸款的利息和手續費(8,042)(10,003)(5,810)
不包括購買貸款的增量(681)(495)(944)
調整後的貸款利息和手續費(非公認會計準則)$38,140 $40,252 $40,893 
平均應收貸款淨額(GAAP)$4,005,585 $4,402,868 $4,605,389 
不包括平均SBA PPP貸款(392,570)(777,156)(863,127)
調整後平均應收貸款淨額(非公認會計準則)$3,613,015 $3,625,712 $3,742,262 
年化貸款收益率(GAAP)4.64 %4.62 %4.12 %
貸款收益率，不包括SBA PPP貸款和購買貸款的增量，年化(非GAAP)4.19 %4.45 %4.35 %

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