美國
個國家
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格 8-K
當前 報告
根據第
條第13或15(D)節
1934年證券交易法
上報日期 (最早上報事件日期)：2021年10月22日(2021年10月18日)
企業 4.0技術收購公司
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
| 開曼羣島 | 001-40918 | 不適用 | ||
| (註冊成立的州 或其他司法管轄區 ) | (佣金) 文件號) |
(美國國税局
僱主 標識號) |
533
機場大道
400套房
加利福尼亞州伯靈格姆，郵編：94010
(主要執行辦公室地址 ，包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼，包括區號：(619)736-6855
不適用 (前姓名或前地址，如果自上次報告後更改)
如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：
| ☐ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
| ☐ | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集 材料 |
| ☐ | 根據交易法(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
| ☐ | 根據交易法(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 ：
| 每節課的標題 | 交易 個符號 | 在 上註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 單位， 每個單位由一股A類普通股和一半的一隻可贖回認股權證組成 | ENTFU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| A類 普通股，每股票面價值0.0001美元 | Entf | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 認股權證， 每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，每股11.50美元 | ENTFW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興的 成長型公司塔塔
如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
項目1.01。將 輸入材料最終協議。
2021年10月21日，Enterprise 4.0 Technology Acquisition Corp.(“本公司”)完成了其30,000,000股(“單位”)的首次公開發行(IPO) ，其中包括因部分行使承銷商的 超額配售選擇權而發行的3,900,000股。每個單位包括一股本公司A類普通股，每股票面價值0.0001美元(“A類普通股”)，以及一股本公司可贖回認股權證(“認股權證”)的一半，每份完整認股權證 使其持有人有權按每股11.5美元購買一股A類普通股。這些單位以每單位10.00 美元的價格出售，為公司帶來了300,000,000美元的毛收入。
關於此次首次公開募股，本公司簽訂了以下協議，這些協議的表格先前作為證物提交給了公司最初於2021年9月24日向美國證券交易委員會提交的S-1表格(第333-259773號和第333-260344號文件)中的首次公開募股註冊聲明(修訂後的註冊聲明)：
| ● | 本公司、Cantor Fitzgerald&Co.和瑞穗證券美國有限責任公司(Mizuho Securities USA LLC)作為幾家承銷商的代表，於2021年10月18日簽署了一份承銷協議，日期為2021年10月18日，該協議的副本作為附件1.1附於本協議，作為參考併入本文。 |
| ● | 本公司與大陸股票轉讓信託公司於2021年10月18日簽訂的作為認股權證代理的 認股權證協議，日期為2021年10月18日，該協議的副本作為附件4.1附於本協議，並作為參考併入本文。 |
| ● | 本公司、其高級管理人員、董事、初始股東和本公司的保薦人--ENT4.0技術保薦人有限責任公司(下稱“保薦人”)於2021年10月18日簽訂的 一份函件協議，其副本作為附件 10.1附於此，以供參考。 |
| ● | 本公司與大陸股票轉讓信託公司作為受託人簽訂的投資管理信託協議，日期為2021年10月18日，其副本作為附件10.2附於本協議，以供參考。 |
| ● | 本公司與某些證券持有人簽訂的、日期為2021年10月18日的《登記權協議》，其副本作為附件10.3附於本協議，並通過引用併入本文。 |
| ● | 本公司與保薦人之間於2021年10月18日簽訂的 單位認購協議(“保薦人單位認購協議”)，其副本作為附件10.4附於本協議，並通過引用併入本文。 | |
| ● | 公司與承銷商代表之間 形式的配售單位認購協議，其副本作為附件10.5附於本協議，並通過引用併入本協議。 | |
| ● | 本公司與First First Line Enterprise，Inc.簽訂的日期為2021年10月18日的 行政服務協議，其副本 作為附件10.6附於本協議，並通過引用併入本協議。 | |
| ● | 本公司向保薦人簽發的日期為2021年10月18日的保薦人貸款票據(以下簡稱“保薦人票據”)，其副本作為附件10.7附於本文件，作為參考併入本文件。 |
1
第3.02項。未註冊的股票證券銷售 。
於首次公開發售結束的同時，根據保薦單位認購協議及與承銷商訂立的單位認購協議，本公司完成向保薦人及承銷商非公開出售合共700,000個單位(“私人配售單位”)，價格為每個私人配售單位10.00美元，為本公司帶來7,000,000美元的總收益。除註冊聲明中另有披露外，私募單位與IPO中出售的單位相同 。不會就此類銷售支付承保折扣或佣金 。私募單位的發行是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節所載的註冊豁免 進行的。
與此同時，根據保薦人附註，保薦人向本公司無息貸款6,220,000美元。保薦人票據的一部分收益存入信託賬户，並將按每個保薦人貸款單位10.00美元的轉換價償還或轉換為單位(“保薦人 貸款單位”)，保薦人可酌情隨時償還或轉換為單位(“保薦人 貸款單位”)，直至 完成公司的初始業務合併。保薦人貸款單位將與私募 單位相同。發行保薦人票據是為了確保首次公開發行(IPO)結束時存入信託賬户的金額為作為首次公開募股(IPO)出售單位的一部分發售的每股A類普通股(每股為“公眾股”)10.20美元 。如果本公司 未完成初始業務合併，且保薦人票據在此之前未轉換為保薦人貸款單位， 本公司將不償還保薦人貸款，其收益將分配給公眾股份持有人。保薦人已 放棄與保薦人説明相關的對信託帳户的任何索賠。贊助商有權獲得與贊助商貸款單位相關的某些登記 權利。保薦人票據的發行是根據修訂後的1933年證券法第4(A)(2)節中包含的豁免註冊 進行的。
第5.03項。公司註冊證書或章程的修訂；會計年度的變化。
於2021年10月20日，本公司向開曼羣島總登記處提交了經修訂及重述的組織章程大綱及細則( “經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則”)，並於2021年10月18日生效(br})，有關首次公開招股事宜，本公司已向開曼羣島總登記處提交經修訂及重述的組織章程大綱及章程細則( “經修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則”)。經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則的條款載於註冊聲明，並以參考方式併入本文。修訂和重新簽署的組織備忘錄和章程的副本 作為附件3.1附在本文件中，並通過引用併入本文件。
第 項8.01。其他事件。
共有306,000,000美元，其中包括IPO收益294,739,214.44美元(包括承銷商 遞延折扣的11,280,000美元)，出售私募單位的收益7,000,000美元，以及保薦人根據保薦人票據提供的貸款 的收益4,260,785.56美元，存入大陸股票轉讓信託公司(Continental Stock Transfer&Trust)在美國開設的信託賬户 除信託賬户資金所賺取的利息可撥給本公司 用於繳納税款和清盤及解散費用外，信託賬户中持有的資金將不會從信託賬户 中釋放，直至(I)本公司完成初始業務合併，(Ii)贖回與股東投票有關的任何本公司 公眾股份，以修訂經修訂及重訂的組織章程大綱 ，以(A)修改其義務的實質或時間，使其A類普通股持有人有權就本公司最初的業務合併贖回其股份 ，或如 未能在結束後18個月內完成其初步業務合併，則贖回100%本公司公眾股份與股東權利或業務前合併活動有關的任何其他條款 ，及(Iii)贖回本公司公眾股份 (如本公司未能於首次公開招股結束後18個月內完成其初步業務合併，但須受適用法律規限)。
2
2021年10月19日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈了IPO的定價，該新聞稿的副本作為附件99.1附在這份 當前報告的8-K表格中。
2021年10月21日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈首次公開募股(IPO)結束，該新聞稿的副本作為附件99.2附在 本8-K表格中。
項目 9.01財務報表和展品。
(D) 個展品
現將以下 份展品歸檔：
| 附件 編號： | 描述 | |
| 1.1 | 承銷協議，日期為2021年10月18日，由本公司與Cantor Fitzgerald&Co.和瑞穗證券美國有限責任公司簽訂。 | |
| 3.1 | 經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則。 | |
| 4.1 | 認股權證協議，日期為2021年10月18日，由本公司和大陸股票轉讓信託公司作為認股權證代理人簽署。 | |
| 10.1 | 信件協議，日期為2021年10月18日，由公司、其高級管理人員、董事和ENT4.0技術贊助商有限責任公司簽署。 | |
| 10.2 | 投資管理信託協議，2021年10月18日，由本公司和大陸股票轉讓信託公司作為受託人簽署。 | |
| 10.3 | 註冊權協議，日期為2021年10月18日，由本公司和某些證券持有人簽署。 | |
| 10.4 | 單位認購協議，日期為2021年10月18日，由公司和ENT4.0技術贊助商有限責任公司簽署。 | |
| 10.5 | 一份單位認購協議書，日期為2021年10月18日，由本公司和承銷商代表簽署。 | |
| 10.6 | 行政服務協議，日期為2021年10月18日，由本公司和First Enterprise，Inc.簽訂。 | |
| 10.7 | 保薦人貸款票據，日期為2021年10月18日，由公司向保薦人發行。 | |
| 99.1 | 新聞稿，日期為2021年10月19日。 | |
| 99.2 | 新聞稿，日期為2021年10月21日。 |
3
簽名
根據 1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。
| 企業 4.0技術收購公司 | |||
| 由以下人員提供： | /s/ Eric Benhamou | ||
| 姓名： | 埃裏克·本哈穆 | ||
| 標題： | 首席執行官 | ||
| 日期： 2021年10月22日 | |||
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