美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
根據1934年證券交易法第13或15(D)條規定的季度報告 |
在截至本季度末的季度內
或
根據1934年證券交易法第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期 從現在到現在 |
委託文件編號：
(註冊人的確切姓名載於其章程)
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(述明或其他司法管轄權 |
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(税務局僱主 |
公司或組織) |
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識別號碼) |
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(主要行政辦公室地址) |
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(郵政編碼) |
(註冊人電話號碼，包括區號)
根據該法第12(B)條登記的證券：
每節課的標題 |
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交易代碼 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)提交了1934年證券交易法第13條或第15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興的成長型公司。見“交易法”第12b-2條對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
☒ |
加速文件管理器 |
☐ |
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非加速文件服務器 |
☐ |
規模較小的報告公司 |
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新興成長型公司 |
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如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
有：
註明截至最後實際可行日期，註冊人所屬各類普通股的流通股數量：截至2021年10月18日，有
前瞻性陳述
這份關於Form 10-Q的季度報告包含的陳述不是歷史事實，而是1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括那些涉及Autoliv公司(“Autoliv”、“公司”或“我們”)或其管理層認為或預期未來可能發生的活動、事件或發展的陳述。所有前瞻性陳述均基於我們目前的預期、各種假設和/或第三方提供的數據。我們的期望和假設是真誠表達的，我們相信這些期望和假設是有合理基礎的。然而，不能保證這些前瞻性陳述會成為現實或被證明是正確的，因為前瞻性陳述本身就會受到已知和未知的風險、不確定因素和其他因素的影響，這些風險、不確定因素和其他因素可能會導致未來的實際結果、表現或成就與此類前瞻性陳述中明示或暗示的未來結果、表現或成就大不相同。
在某些情況下，您可以通過“估計”、“預期”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“將”、“應該”、“可能”或這些術語和其他類似術語的否定詞來識別這些表述，儘管並不是所有的前瞻性表述都包含這樣的詞語。
由於這些前瞻性表述涉及風險和不確定因素，因此結果可能與前瞻性表述中表述的結果大不相同，原因包括但不限於：總體經濟狀況；新冠肺炎(CoronaVirus)大流行對公司財務狀況、業務運營、運營成本、流動性、競爭和全球經濟的影響；輕型汽車生產的變化；公司作為供應商的車輛生產計劃的變化；影響公司或汽車行業的供應鏈中斷和零部件短缺；一般行業和市場狀況或地區增長的變化。我們產能調整的變化和成功執行：重組、降低成本和提高效率的舉措及其市場反應；競爭加劇造成的業務損失；原材料、燃料和能源成本上升；消費者和客户對最終產品偏好的變化；客户流失；監管條件的變化；客户破產、合併或重組或剝離客户品牌；我們開展業務的各個司法管轄區之間貨幣或利率的不利波動；零部件短缺；市場對我們新產品的接受度；與任何新的或收購的業務和技術的整合相關的成本或困難；繼續成功實施戰略夥伴關係和合作；我們獲得新業務的能力；產品責任、保修和召回索賠和調查以及其他訴訟和客户反應；我們養老金和其他退休後福利的更高費用, 包括：我們養老金計劃的資金需求增加；停工或其他勞工問題；未決或未來訴訟或侵權索賠可能帶來的不利結果；我們保護知識產權的能力；反壟斷調查或其他政府調查以及與我們業務行為相關的訴訟的負面影響；政府當局的納税評估和我們有效税率的變化；對關鍵人員的依賴；影響或限制我們業務的立法或法規變化；我們實現可持續發展目標、目標和承諾的能力；政治條件；對客户和供應商的依賴以及與客户和供應商的關係；在我們於2021年2月19日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中，本季度報告10-Q表第1A項“風險因素”、第1A項“風險因素”和第7項“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”中指出的其他風險和不確定因素。
對於本文件或任何其他文件中包含的任何前瞻性陳述，我們主張1995年“私人證券訴訟改革法”中包含的前瞻性陳述的安全港的保護，我們沒有義務根據新信息或未來事件公開更新或修改任何前瞻性陳述，除非法律要求。
2
索引 |
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第一部分-財務信息 |
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4 |
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項目1.財務報表 |
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4 |
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1. |
陳述的基礎 |
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9 |
2. |
新會計準則 |
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9 |
3. |
公允價值計量 |
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10 |
4. |
所得税 |
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13 |
5. |
盤存 |
|
13 |
6. |
重組 |
|
13 |
7. |
與產品相關的負債 |
|
14 |
8. |
退休計劃 |
|
14 |
9. |
或有負債 |
|
15 |
10. |
股票激勵計劃 |
|
16 |
11. |
每股收益 |
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17 |
12. |
關聯方交易 |
|
17 |
13. |
收入分解 |
|
18 |
14. |
後續事件 |
|
18 |
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|
項目2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
|
19 |
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|
項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
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32 |
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|
項目4.控制和程序 |
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32 |
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|
第二部分-其他資料 |
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33 |
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|
項目1.法律訴訟 |
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33 |
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第1A項。危險因素 |
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33 |
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第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
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33 |
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項目3.高級證券違約 |
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33 |
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項目4.礦山安全披露 |
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33 |
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第5項：其他信息 |
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33 |
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項目6.展品 |
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34 |
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3
第一部分-融資AL信息
項目1.融資AL報表
合併損益表(未經審計)
(百萬美元，每股數據除外)
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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毛利 |
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銷售、一般和行政費用 |
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研究、開發和工程費用，淨額 |
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無形資產攤銷 |
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其他收入(費用)，淨額 |
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營業收入 |
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權益法投資(虧損)收益 |
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利息收入 |
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利息支出 |
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其他非營業項目，淨額 |
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所得税前收入 |
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所得税費用 |
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淨收益(虧損) |
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減去：可歸因於非控股權益的淨收入 |
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可歸因於控股權益的淨收益(虧損) |
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每股淨收益(虧損)-基本 1) |
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稀釋後每股淨收益(虧損)1) |
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加權平均流通股數量，淨額 |
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加權平均流通股數量， |
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每股現金股息-宣佈 |
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每股現金股息-支付 |
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1)
請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註。
4
綜合全面收益表(未經審計)
(百萬美元)
|
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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淨收益(虧損) |
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其他税前綜合收益(虧損)： |
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累計換算調整的變化 |
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固定福利計劃未實現部分的淨變化 |
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其他綜合(虧損)税前收益 |
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計入其他綜合虧損的納税效果 |
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其他綜合(虧損)收入，税後淨額 |
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綜合收益(虧損) |
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減去：可歸因於 |
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綜合收益(虧損)可歸因於 |
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|
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( |
) |
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請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註。
5
精簡合併資產負債表(未經審計)
(百萬美元)
|
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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資產 |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款淨額 |
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庫存，淨額 |
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預付費用和應計收益 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產、廠房和設備、淨值 |
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經營性租賃使用權資產 |
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商譽 |
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無形資產，淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債和權益 |
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短期債務 |
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應付帳款 |
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應計費用 |
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經營租賃負債-流動 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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養老金負債 |
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經營租賃負債--非流動負債 |
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其他非流動負債 |
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非流動負債總額 |
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普通股 |
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額外實收資本 |
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留存收益 |
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累計其他綜合損失 |
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庫存股 |
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總控股權權益 |
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非控股權益 |
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總股本 |
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負債和權益總額 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
6
簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)
|
|
截至9月30日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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經營活動 |
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淨收益(虧損) |
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對淨收益(虧損)與經營活動提供的現金進行調節的調整： |
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折舊及攤銷 |
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遞延所得税 |
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其他，淨額 |
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營業資產和負債淨變動 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動 |
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房地產、廠房和設備支出 |
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出售財產、廠房和設備所得收益 |
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用於投資活動的淨現金 |
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融資活動 |
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短期債務淨減少 |
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長期債務增加 |
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長期債務的減少 |
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( |
) |
支付的股息 |
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) |
支付給非控股權益的股息 |
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行使普通股期權 |
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融資活動提供的現金淨額(用於) |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
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(減少)現金和現金等價物增加 |
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期初現金及現金等價物 |
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期末現金和現金等價物 |
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見未經審計的簡明合併財務報表附註。
7
合併總權益報表(未經審計)(百萬美元)
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普普通通 |
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其他內容 |
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留用 |
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累計 |
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財務處 |
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總計 |
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非- |
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總計 |
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2020年12月31日的餘額 |
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綜合收益： |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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養老金負債 |
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綜合收入總額 |
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基於股票的薪酬 |
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2021年3月31日的餘額 |
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綜合收益： |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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養老金負債 |
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綜合收入總額 |
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基於股票的薪酬 |
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宣佈的現金股息1) |
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2021年6月30日的餘額 |
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綜合收益： |
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*淨收入 |
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綜合收入總額 |
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基於股票的薪酬 |
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支付給非控股權益的股息 |
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宣佈的現金股息 |
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2021年9月30日的餘額 |
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1)
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普普通通 |
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其他內容 |
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留用 |
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累計 |
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財務處 |
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總計 |
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非- |
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總計 |
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2019年12月31日的餘額 |
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綜合虧損： |
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淨收入 |
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外幣折算 |
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養老金負債 |
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全面虧損總額 |
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基於股票的薪酬 |
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宣佈的現金股息 1) |
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2020年3月31日的餘額 |
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綜合虧損： |
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*淨(虧損)收入* |
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*養老金負債* |
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全面虧損總額 |
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基於股票的薪酬 |
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宣佈的現金股息1) |
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2020年6月30日的餘額 |
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綜合收益： |
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*養老金負債* |
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綜合收益(虧損)合計 |
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基於股票的薪酬 |
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支付給非控股股東的股息 |
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宣佈的現金股息 |
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2020年9月30日的餘額 |
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1)
請參閲未經審計的簡明合併財務報表附註。
8
關於未經審計的壓縮CO的説明非索爾化財務報表
(除非另有説明，否則除每股金額外，所有金額均以百萬美元表示)
2021年9月30日
1.依據介紹
隨附的中期未經審核簡明綜合財務報表乃根據中期財務資料的美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)及表格10-Q及S-X規則第10條的指示編制。因此，它們不包括美國公認會計原則要求的完整合並財務報表所需的所有信息和腳註。未經審核簡明綜合財務報表的編制基準與上一年度經審核綜合財務報表相同，所有被認為公允列報所需的調整均已計入綜合財務報表。所有這些調整都是正常的經常性調整。過渡期的結果不一定代表未來任何時期或截至2021年12月31日的會計年度的預期結果。
截至2020年12月31日的簡明綜合資產負債表是從該日經審計的綜合財務報表中得出的，但不包括美國公認會計準則(GAAP)要求的所有信息和腳註，以完成綜合財務報表。
本公司擁有
簡明綜合財務報表及相關附註中的某些金額可能會因四捨五入而無法核對。所有百分比都是使用未四捨五入的金額計算的。前幾期的某些金額已重新分類，以符合本年度的列報方式。
本報告中非歷史事實的陳述屬於前瞻性陳述，涉及可能影響公司實際結果的風險和不確定因素。有關可能導致Autoliv的實際結果與本報告中包含的前瞻性陳述大不相同的重要因素的描述，可以在本報告以及Autoliv提交給證券交易委員會(SEC)的其他報告中找到。欲瞭解更多信息，請參閲公司於2021年2月19日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告中包含的合併財務報表、腳註及其定義.
2.新帳户NTING標準
美國公認會計準則(GAAP)的變更是由美國財務會計準則委員會(FASB)((以下簡稱“FASB”)以FASB會計準則編纂(“ASC”)會計準則更新(“華碩”)的形式。
公司考慮所有華碩的適用性和影響力。以下未列明的華碩經評估後確定為不適用或預期會對本公司的綜合財務報表產生重大影響。
採用新會計準則
2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，所得税(話題740)，簡化所得税會計簡化了所得税的核算。ASU 2019-12對公共業務實體在2020年12月15日之後的年度期間有效，並允許提前採用。與外國權益法投資或外國子公司所有權變更有關的修訂應在修改的追溯基礎上適用，對截至採用會計年度開始的留存收益進行累積效應調整。自2021年1月1日起，本公司前瞻性地採用ASU 2019-12，並未對本公司合併財務報表產生實質性影響。
已發佈但尚未採用的會計準則
預計不會對本公司產生影響的任何事項。
9
3.公允價值E量度
按公允價值經常性計量的資產和負債
現金及現金等價物、應收賬款、應付賬款、短期債務及其他流動金融資產及負債的賬面價值因這些工具的短期到期日而接近其公允價值。
該公司使用衍生金融工具(“衍生品”)作為其債務管理的一部分，以減輕因利率和匯率變化而產生的市場風險。本公司不為交易或其他投機目的而進行衍生品交易。本公司使用衍生工具符合本公司整體財務政策所載的策略。所有衍生工具均按公允價值在合併財務報表中確認。對於某些衍生工具，由於非對衝會計處理產生相同的會計結果或對衝不符合對衝會計要求，因此不應用對衝會計，儘管每個對衝都採用相同的理由來減輕因利率和匯率變化而發生的市場風險。
用於計量工具公允價值的判斷程度通常與定價可觀測性水平相關。定價的可觀測性受到多種因素的影響，包括資產或負債的類型、資產或負債是否有既定的市場以及交易的特定特徵。具有活躍報價或可根據活躍報價計量公允價值的工具一般具有較高的定價可觀測性，而用於計量公允價值的判斷程度較低。相反，很少交易或沒有報價的資產通常具有較少或沒有定價可觀察性，以及用於計量公允價值的較高程度的判斷力。
該公司的所有衍生品都被歸類為公允價值等級中的2級金融工具。二級定價投入不是活躍市場的報價，在報告日期可以直接或間接觀察到。該等資產及負債的性質包括有報價但交易頻率較低的項目，以及使用其他金融工具進行公允估值的項目，其參數可直接觀察。
賬面價值與公允價值相同，因為這些工具在綜合財務報表中按公允價值確認。雖然本公司與所有衍生工具交易對手訂立結算淨額結算協議(“ISDA協議”)，但下表及簡明綜合資產負債表於2021年9月30日及2020年12月31日的公允價值均按毛數呈列。根據ISDA協議，在同一日期以相同貨幣支付給交易對手的交易金額可以淨額計算。本公司選擇不抵銷的淨額結算協議金額如下所示。
指定為對衝工具的衍生工具
有幾個
10
未被指定為對衝工具的衍生工具
未被指定為套期保值工具的衍生品涉及經濟套期保值，並以合併損益表中確認的所有金額按市價計價。2021年9月30日和2020年12月31日未被指定為對衝工具的衍生品為外匯掉期。
截至2021年9月30日和2020年9月30日止三個月期間，在其他營業外項目確認的虧損淨額為$(
在分別截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月期間，確認為利息支出的收益/(虧損)是微不足道的。
下表提供了有關該公司按公允價值經常性計量的衍生金融資產和負債的信息(百萬美元)。
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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公允價值計量 |
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公允價值計量 |
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描述 |
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名義上的 |
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導數 |
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導數 |
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名義上的 |
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導數 |
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導數 |
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未被指定為套期保值的衍生品 |
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外匯掉期，較少 |
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1) |
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2) |
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3) |
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4) |
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5) |
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6) |
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未指定的衍生品總額 |
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2) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨金額為$
3) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨金額為$
4) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨名義金額為$
5) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨金額為$
6) 扣除ISDA協議下的抵銷掉期後的淨金額為$
11
債務公允價值
長期債務的公允價值是根據二級市場參與者提供的報價市場價格確定的，或者是沒有報價的長期債務的公允價值，採用基於公司當前類似融資借款利率的貼現現金流方法估算。該公司已經確定，這些債務的公允價值計量都在公允價值等級的第2級之內。
下表彙總了債務的公允價值和賬面價值(百萬美元)。
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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攜帶 |
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公平 |
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攜帶 |
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公平 |
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長期債務 |
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債券 |
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貸款 |
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其他長期債務 |
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長期債務總額 |
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短期債務 |
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長期債務的短期部分 |
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透支和其他短期債務 |
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短期債務總額 |
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1)
在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債
除了在經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債外，公司的資產負債表中還有在非經常性基礎上按公允價值計量的資產和負債，包括某些長期資產，包括權益法投資、商譽和其他無形資產，通常與減值有關。
本公司已確定，這些資產和負債中包含的公允價值計量主要取決於特定於本公司的投入以及本公司對資產使用和負債結算的假設，因為沒有可觀察到的投入。本公司已確定這些公允價值計量中的每一項都位於公允價值等級的第三級。為確定長期資產的公允價值，本公司利用長期資產預期產生的預計現金流量，然後在長期資產的預期壽命內對未來現金流量進行貼現。
截至2021年9月30日的三個月和九個月期間以及截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，公司做到了
12
4.國際貿易公司(Inco)我的税
截至2021年9月30日的三個月的實際税率為
截至2021年9月30日的9個月的實際税率為
該公司在美國聯邦司法管轄區、美國各州和非美國司法管轄區提交所得税申報單。在任何給定的時間，該公司都在多個税務轄區接受多年的税務審計。在2015年前的幾年內，本公司不再接受美國聯邦所得税當局的所得税審查。除極少數例外，在2010年前的幾年內，公司不再接受美國州或地方税務機關或非美國税務機關的所得税審查。
截至2021年9月30日，本公司不知道任何因税務審查而提出的所得税調整會對本公司的精簡合併財務報表產生重大影響。這類審計的結束可能會導致在未來某個時期或某些時期增加或減少未確認的税收優惠。
截至2021年9月30日止九個月內，本公司錄得淨增長$
5.庫存企業
存貨以成本較低者為準(“先進先出”)和可變現淨值。存貨構成如下(百萬美元)：
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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原料 |
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正在進行的工作 |
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成品 |
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盤存 |
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存貨計價準備金 |
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總庫存，扣除儲備後的淨額 |
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6.休息正在開發中
截至2021年9月30日，大約$
下表彙總了與員工相關的重組準備金資產負債表狀況的變化(百萬美元)。重組準備金餘額計入簡明綜合資產負債表的應計費用。與僱員有關的準備金的變動已記入合併損益表中的其他收入(費用)淨額。除與員工相關的成本外，重組成本在所有列示的期間都是無關緊要的。
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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期初儲備 |
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撥備-收費 |
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撥備-沖銷 |
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現金支付 |
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翻譯差異 |
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期末儲備 |
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13
如果本公司的產品未能按所述方式運行，並導致或據稱導致人身傷害和/或財產損壞或其他損失，本公司將承擔產品責任和保修索賠。本公司有產品風險準備金。此類準備金與產品性能問題有關，包括召回、產品責任和保修問題。有關進一步解釋，請參閲下文附註9.或有負債。
在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，撥備主要與召回相關問題有關。在截至2021年9月30日的9個月期間，現金支付主要與豐田汽車公司(Toyota Motor Corp.)召回配備該公司某型號側簾安全氣囊的車輛有關，這一問題於2021年4月解決。在截至2020年9月30日的三個月和九個月期間，支付的撥備和現金主要與召回和保修相關問題有關。截至2021年9月30日，產品相關責任準備金主要涉及召回相關問題。
根據2018年6月29日與Veoneer，Inc.剝離相關的協議(統稱為“剝離協議”)，Autoliv必須賠償Veoneer因某些合格電子產品的召回而產生的損失。截至2021年9月30日，賠償責任約為$
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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期初儲備 |
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8.退休人員元素平面圖
與該公司的固定福利退休計劃相關的總定期福利淨成本構成如下(百萬美元)：
美國的計劃 |
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
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精算損失攤銷 |
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非美國計劃 |
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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服務成本 |
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利息成本 |
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計劃資產的預期回報率 |
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精算損失攤銷 |
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淨定期收益成本 |
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上表中的服務成本和以前服務成本部分的攤銷在綜合損益表的營業收入中列報。其餘部分--利息成本、計劃資產預期回報率、精算損失攤銷和結算損失--在合併損益表中作為其他非營業項目淨額列報。
14
9.持續經營新臺幣負債
法律程序
針對公司或其子公司的各種索賠、訴訟和訴訟正在待決或受到威脅，涉及在其商業活動的正常過程中出現的一系列涉及商業、產品責任和其他事項的事項。訴訟有很多不確定因素，任何訴訟的結果都不能保證。在與律師討論後，管理層認為，公司目前參與的各種法律訴訟和調查不會對Autoliv的綜合財務狀況產生重大不利影響，但公司不能保證Autoliv未來不會遭受重大訴訟、產品責任或其他損失。
反壟斷事務
幾個司法管轄區的當局對全球汽車行業零部件供應商的涉嫌反競爭行為進行了廣泛的調查，在某些情況下還進行了長期調查。這些調查包括但不限於該公司銷售的產品。 除了已了結的事項外，其他擁有大量輕型汽車製造或銷售的國家的當局可能會發起類似的調查。
產品保修、召回和知識產權
如果Autoliv的產品沒有達到預期的性能，它將面臨各種損害和賠償要求。即使在最終發現產品功能正常的情況下，此類索賠也可能被提出，並導致公司的成本和其他損失。如果產品(實際或據稱)未能按預期運行或存在缺陷，公司可能面臨保修和召回索賠。如果此類(實際或聲稱的)故障或缺陷導致或被指控導致人身傷害和/或財產損壞或其他損失，本公司還可能面臨產品責任和其他索賠。不能保證公司在未來不會遭遇重大保修、召回或產品(或其他)責任索賠或損失，也不能保證公司不會為應對此類索賠而招致鉅額費用。該公司可能被要求參與涉及其產品的召回。每家汽車製造商在產品召回和與供應商相關的其他產品責任訴訟方面都有自己的做法。隨着供應商越來越完整地參與車輛設計過程，並承擔更多的車輛組裝功能，汽車製造商在面臨召回和產品責任索賠時，越來越多地指望供應商做出貢獻。政府安全監管機構也可能在保修和召回實踐中發揮作用。超出保險範圍向公司提出的保修、召回或產品責任索賠可能會對公司的業務產生重大不利影響。汽車製造商也越來越多地要求他們的外部供應商保證或保證他們的產品，並根據新的汽車保修承擔這些產品的維修和更換費用。車輛製造商可能試圖要求公司對部分或全部責任負責, 當所提供的產品沒有按照我們所代表的或客户預期的性能運行時，產品的維修或更換成本。因此，客户未來提出保修索賠的成本可能是實質性的。然而，該公司相信其已建立的儲備是足夠的。
此外，隨着汽車製造商越來越多地使用全球平臺和程序，質量表現評估也在全球範圍內進行。任何一個或多個質量、保修或其他召回問題(包括那些影響少數單位和/或具有較小財務影響的問題)可能會導致汽車製造商實施臨時或長期暫停新訂單等措施，這可能會對公司的經營業績產生重大不利影響。
該公司維持一項保險計劃，可能包括商業保險、自我保險或兩種方式的組合，用於潛在召回和產品責任索賠，金額和條款根據我們以前的索賠經驗認為是合理和謹慎的。該公司的保險單一般包括召回費用的承保範圍，但與更換部件相關的費用一般不包括在內。此外，該公司簽訂的許多協議，包括剝離協議，都要求Autoliv就某些索賠向其他各方進行賠償。Autoliv不能保證保險水平足以覆蓋我們的業務或其他義務中可能出現的每一項索賠，無論是現在還是將來，或者如果我們現在或將來希望延長、增加或以其他方式調整我們的保險，這些保險將始終可用。
15
具體召回：
在2020年第四季度，該公司得知其一位客户可能進行召回(“未經宣佈的召回”)。該公司繼續與其客户評估此事。本公司已根據美國會計準則第450條確定，與未經宣佈召回有關的虧損是可能的，並已累計一筆金額，該金額反映在2020年第四季度應計的產品負債總額中。產品責任應計金額超過與此次突然召回相關的應收產品責任保險金額為$。
沃爾沃汽車美國有限責任公司(及其附屬公司，“沃爾沃”))已召回大約
知識產權：
本公司在其產品中使用技術，這些技術可能受第三方知識產權的約束。雖然該公司確實尋求獲得必要的權利，以利用與其產品相關的知識產權，但它可能無法做到這一點。如果本公司未能履行上述義務，本公司可能面臨來自該等權利所有者的重大索賠。本公司銷售侵犯該等權利的產品的，其客户因此而遭受的索賠，本公司有權向其賠償。這樣的説法可能是實質性的。
附註7.產品相關負債表彙總了產品相關負債資產負債表狀況的變動情況。
10.庫存中心計劃
符合條件的公司員工和非僱員董事參加Autoliv，Inc.1997年股票激勵計劃(“該計劃”)，該計劃經修訂後獲得了Autoliv基於股票的獎勵，其中包括股票期權(“SOS”)、限制性股票單位(“RSU”)和績效股票單位(“PSU”)。
截至2021年9月30日止三個月及九個月期間，本公司錄得約$
16
下表列出了兩級法下基本每股收益和稀釋每股收益的計算方法。在下列所有期間內，已發行的反攤薄股份均不重要。對於在截至2020年9月30日的9個月期間，在稀釋每股虧損計算中，由於淨虧損，股份代表基本股份。
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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(單位：百萬，每股除外) |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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分子： |
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基本和稀釋： |
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可歸因於控股權益的淨收益(虧損) |
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分紅參股獎勵 |
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適用於普通股的淨收益(虧損) |
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分配給參賽者的收益 |
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可歸因於普通股的淨收益(虧損) |
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分母：1) |
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基本情況：加權平均普通股 |
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新增：加權平均股票期權/ |
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稀釋： |
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每股淨收益(虧損)-基本 |
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稀釋後每股淨收益(虧損) |
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1)
該公司從Veoneer採購成品。在截至2021年9月30日的三個月和九個月期間，關聯方從Veoneer購買的金額為$
截至時欠關聯方和應付關聯方的金額2021年9月30日和2020年12月31日情況如下(百萬美元)。
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自.起 |
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2021年9月30日 |
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2020年12月31日 |
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關聯方應收賬款1) |
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關聯方應付款2) |
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關聯方應計費用3) |
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1)
2)
3)
17
13.收入解聚
本公司年度分類收入截至2021年9月30日的三個月和九個月期間以及截至2020年9月30日的三個月和九個月期間如下(以百萬美元為單位)。
按產品劃分的淨銷售額 |
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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安全氣囊產品和其他1) |
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安全帶產品1) |
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總淨銷售額 |
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1) |
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按地區劃分的淨銷售額 |
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截至9月30日的三個月， |
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截至9月30日的9個月， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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中國 |
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日本 |
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亞洲其他地區 |
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美洲 |
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歐洲 |
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總淨銷售額 |
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合同餘額
合同資產涉及公司在報告日期對已完成但未開具賬單的工作(通常與收入隨時間確認的合同一起)的對價權利，幷包括在簡明綜合資產負債表中的其他流動資產中。當接受付款的權利變得無條件時，合同資產被重新分類到應收賬款餘額中。截至2021年9月30日的三個月和九個月期間以及截至2020年9月30日的三個月和九個月期間合同資產餘額的淨變化，反映了對已完成但未開單的工作進行收入確認所需的調整在任何時期都不重要。
14.子船級社(SubBSE)Quent事件
18
項目2.管理層對以下問題的討論和分析財務狀況和經營業績
以下討論和分析應與本文其他部分包含的簡明綜合財務報表及其附註以及我們於2021年2月19日提交給美國證券交易委員會(SEC)的截至2020年12月31日的Form 10-K年度報告一併閲讀。除非另有説明，否則所有金額都以百萬為單位。
Autoliv公司(“Autoliv”或“公司”)是特拉華州的一家公司，其主要執行辦事處設在瑞典斯德哥爾摩。該公司是一家控股公司，擁有兩家主要經營子公司：Autoliv AB和Autoliv ASP，Inc.
通過其運營子公司，Autoliv是一家汽車安全系統供應商，提供範圍廣泛的產品，包括乘客和司機安全氣囊、側面安全氣囊、窗簾安全氣囊、安全帶、方向盤和行人保護系統的模塊和組件。
Autoliv向美國證券交易委員會提交的文件，包括本Form 10-Q季度報告、Form 10-K年度報告、Form 8-K當前報告、委託書和我們所有其他報告和聲明及其修正案，在以電子方式提交給SEC或以電子方式提交給SEC後，可在公司網站www.autoliv.com上免費查閲(通常與提交文件的日期相同)。
Autoliv公司證券的主要交易市場是紐約證券交易所(“NYSE”)，在那裏，Autoliv公司的普通股交易代碼為“ALV”。Autoliv的瑞典存託憑證(“SDR”)在納斯達克斯德哥爾摩的大市值公司名單上交易，代碼為“ALIV SDB”。特別提款權期權在斯德哥爾摩納斯達克以“Autoliv SDB”的名稱進行交易。Autoliv股票的期權在納斯達克OMX PHLX和紐約證券交易所期權交易，代碼為“ALV”。
Autoliv的財年將於12月31日結束。
高管概述
今年早些時候的不利商業趨勢在第三季度加速。半導體和其他零部件的供應短缺導致第三季度全球LVP同比下降20%，比季度初的預期低17個百分點(根據IHS Markit，2021年10月)。儘管採取了包括裁員在內的重大成本控制措施，但LVP的下降、客户召回的不可預測變化以及原材料成本的上升導致了盈利能力的下降。
該公司的表現比全球LVP高出近8個百分點，大大降低了LVP下降20%的影響。該公司本季度的新產品發佈數量創下紀錄，預計全年也將創下紀錄。這包括大量電動汽車的產品，這個市場去年約佔該公司總銷售額的10%。該公司預計，到2021年，該市場的銷售額將幾乎翻一番。
公司對今年前9個月的訂單量感到滿意，並繼續實施所需的項目和行動，以支持其增長機會和實現公司中期目標所表示的下一個盈利水平的征程。
儘管環境充滿挑戰，但該公司的槓桿率(非美國公認會計原則衡量標準)仍在其目標範圍內，該公司在本季度宣佈並支付了每股0.62美元的股息。
通過成功的緩解努力，第三季度原材料逆風略低於預期。然而，該公司看到了新的原材料逆風，包括鎂和樹脂成本上升，這意味着它仍然預計原材料帶來的全年營業利潤率逆風約為130個基點。該公司預計，供應中斷將在第四季度繼續對LVP造成負面影響，儘管有一些跡象表明亞洲和北美的半導體供應有所改善，但能見度仍然很低。
19
該公司正在計劃和實施更嚴格的措施，以緩解目前的不利業務逆風，包括歐洲和美國的產能調整。然而，由於本年度的LVP預期大幅降低，該公司正在調整其全年指標。基於2021年全年全球LVP增長率約為0%的假設，該公司預計有機銷售增長率(非美國GAAP衡量標準)約為8%，調整後的營業利潤率(非美國GAAP衡量標準)約為8%。
隨着公司對質量和執行力的不懈關注，以及緩解近期的不利因素，公司繼續朝着其中期目標前進。這一點和更多內容將在2021年11月16日舉行的公司虛擬CMD上進行探討。
2021年第三季度財務亮點
18.47億美元淨銷售額
12%有機銷售下降(非美國GAAP衡量標準)
5.4%營業利潤率
5.6%調整後的營業利潤率(非美國公認會計準則衡量標準)
$0.68每股收益--減少0.44美元
$0.73調整後每股收益(非美國GAAP衡量標準)--減少0.75美元
2021年第三季度的主要業務發展
20
新冠肺炎大流行等相關業務最新消息
2021年第三季度，新冠肺炎疫情繼續間接影響着公司的業務，原因是全球半導體短缺和其他行業供應鏈中斷導致客户的低收入有限。根據IHS Markit 2021年10月的數據，2021年第三季度，全球LVP比季度初的預期低17%左右。低於預期的LVP對公司的銷售額和盈利能力產生了負面影響。供應鏈中斷導致客户需求可見性降低，以及在短時間內取消訂單的重大變化也對公司本季度的生產效率和盈利能力產生了負面影響。
與新冠肺炎相關的直接成本，如個人防護用品、檢疫費用、保險費和其他物品，2021年第三季度約為300萬美元，2021年前9個月約為1,100萬美元。政府在休假、短期工作周和其他類似活動方面的支持對公司2021年第三季度或2021年前9個月的財務業績並不重要。
該公司預計，目前全行業的半導體供應短缺將在2021年第四季度繼續對LVP產生負面影響，從而影響其銷售和盈利能力。這種供應的穩定可能要到2022年才會出現。該公司還預計，在2021年剩餘時間和2022年之前，原材料價格上漲將帶來不利的成本發展。
沃爾沃汽車在全球召回大量車輛，與ZF生產的充氣裝置故障有關。召回的ZF充氣泵包括在Autoliv向沃爾沃汽車提供的安全氣囊模塊中。正在討論的ZF充氣機使用的氣體生成劑配方與Autoliv在其充氣機中使用的配方不同。尚未產生應計負債。Autoliv預計，扣除保險索賠和對ZF的索賠後的任何淨損失都將是無關緊要的。
為應對持續挑戰的市場狀況，Autoliv管理層在2021年第三季度繼續實施嚴格的成本控制措施，包括歐洲和美國某些生產業務的產能調整。該公司繼續密切關注情況，並正在評估進一步的行動。
非美國GAAP財務指標
以下討論中的一些涉及非美國公認會計原則財務指標：見下文提供的“有機銷售”、“貿易營運資本”、“淨債務”、“槓桿率”、“調整後營業收入”、“調整後營業利潤率”和“調整後每股收益”的對賬。管理層認為，這些非美國公認會計原則的財務衡量標準為投資者提供了有關公司業務表現的補充信息，並幫助投資者分析公司業務的趨勢。關於管理層使用這些財務措施的補充説明如下。投資者應將這些非美國公認會計原則的財務衡量標準視為根據美國公認會計原則編制的財務報告衡量標準的補充，而不是替代。這些歷史上的非美國GAAP財務衡量標準在本報告的每一節中都被確認為適用，並以表格的形式將它們與最直接可比的美國GAAP財務衡量標準進行了協調。應該注意的是，按照定義，這些措施可能無法與其他公司使用的同名措施相比較。
21
行動結果
概述
下表顯示了管理層內部使用的一些關鍵比率，用於分析公司當前和未來的財務業績和核心業務，以及確定公司財務狀況和經營結果的趨勢。我們向投資者提供了這些信息，以幫助對過去和現在的經營業績進行有意義的比較，並幫助突出正在進行的核心業務的結果。這些比率在下文中有更全面的解釋，應與我們的Form 10-K年度報告中的綜合財務報表以及Form 10-Q季度報告中未經審計的簡明綜合財務報表一起閲讀。
密鑰比率
(百萬美元，每股數據除外)
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截至三個月 |
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截至9個月 |
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或者截止到9月30日， |
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或者截止到9月30日， |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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母公司股東每股權益總額 |
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29.25 |
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$ |
24.05 |
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$ |
29.25 |
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$ |
24.05 |
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已動用資本1) |
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3,738 |
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3,686 |
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3,738 |
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3,686 |
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淨債務2) |
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1,165 |
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1,573 |
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1,165 |
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1,573 |
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貿易營運資金8) |
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1,421 |
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1,418 |
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1,421 |
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1,418 |
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與銷售額相關的貿易營運資金，%9) |
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19.2 |
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17.4 |
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|
|
19.2 |
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|
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17.4 |
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未付應收賬款與銷售額之比，%10) |
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21.3 |
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19.8 |
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21.3 |
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19.8 |
|
未清償庫存與銷售額之比，%11) |
|
|
12.5 |
|
|
|
8.8 |
|
|
|
12.5 |
|
|
|
8.8 |
|
與銷售額相關的未付應付款，%12) |
|
|
14.6 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
14.6 |
|
|
|
11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率，%3) |
|
|
16.3 |
|
|
|
19.6 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
15.1 |
|
營業利潤率，%4) |
|
|
5.4 |
|
|
|
8.6 |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
總股本回報率，%5) |
|
|
9.3 |
|
|
|
19.4 |
|
|
|
16.9 |
|
|
|
0.0 |
|
已動用資本回報率(%)6) |
|
|
10.5 |
|
|
|
18.7 |
|
|
|
18.1 |
|
|
|
2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
期末編制7) |
|
|
62,000 |
|
|
|
65,300 |
|
|
|
62,000 |
|
|
|
65,300 |
|
1) 總股本和淨債務。
2) 經與EBITDA相關的養老金負債調整後的淨債務。 請參閲下面的表格演示文稿，將此非美國GAAP衡量標準與美國GAAP進行協調。
3) 相對於銷售額的毛利。
4) 相對於銷售額的營業收入。
5) 淨收益相對於平均總股本。
6) 營業收入和權益法投資的收入，相對於平均使用的資本。
7) 員工加上臨時工和小時工。
8) 未付應收賬款和未付存貨減去未付應付款。請參閲下表中對此非美國GAAP衡量標準的計算。
9)未付應收賬款和未付存貨減去相對於年化季度銷售額的未付應付賬款。
10)相對於年化季度銷售額的未付應收賬款。
11) 相對於年化季度銷售額的未清償庫存。
12)相對於年化季度銷售額的未付應付款。
22
截至2021年9月30日的三個月與截至2020年9月30日的三個月
綜合銷售發展
(百萬美元)
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
|
|
|
淨銷售額變動的組成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
已報告 |
|
|
貨幣 |
|
|
有機食品3) |
|
|||||
安全氣囊產品和其他2) |
|
$ |
1,199 |
|
|
$ |
1,332 |
|
|
|
(9.9 |
)% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
(12.1 |
)% |
安全帶產品2) |
|
|
647 |
|
|
|
706 |
|
|
|
(8.3 |
)% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
(11.6 |
)% |
總計 |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,037 |
|
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
(11.9 |
)% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亞洲 |
|
$ |
778 |
|
|
$ |
806 |
|
|
|
(3.5 |
)% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
(6.9 |
)% |
地點：中國 |
|
|
414 |
|
|
|
425 |
|
|
|
(2.5 |
)% |
|
|
7.4 |
% |
|
|
(10.0 |
)% |
中國-日本 |
|
|
160 |
|
|
|
180 |
|
|
|
(11.4 |
)% |
|
|
(3.2 |
)% |
|
|
(8.3 |
)% |
亞洲其他地區 |
|
|
204 |
|
|
|
201 |
|
|
|
1.4 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
0.9 |
% |
美洲 |
|
|
596 |
|
|
|
693 |
|
|
|
(14.1 |
)% |
|
|
2.2 |
% |
|
|
(16.3 |
)% |
歐洲 |
|
|
473 |
|
|
|
538 |
|
|
|
(12.0 |
)% |
|
|
1.9 |
% |
|
|
(13.9 |
)% |
總計 |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,037 |
|
|
|
(9.3 |
)% |
|
|
2.6 |
% |
|
|
(11.9 |
)% |
1) 貨幣換算的影響。
2) 包括公司和其他銷售。
3) 非美國GAAP衡量標準。
按產品分類的銷售額-安全氣囊
安全氣囊內的所有主要產品類別在本季度都出現了有機下降(非美國GAAP衡量標準)，但膝蓋安全氣囊和前中心安全氣囊除外。下降的最大原因是充氣窗簾和側面安全氣囊，其次是方向盤。
按產品分類的銷售額-安全帶
安全帶產品有機下降的主要貢獻者(非美國GAAP衡量標準)是歐洲和美洲。除南美和印度外，所有地區的安全帶產品都出現了有機下降。
按地區劃分的銷售額
與LVP下降20%(根據IHS Markit 2021年10月的數據)相比，該公司的全球有機銷售下降了12%(非美國GAAP衡量標準，見上表)。近8個百分點的優異表現在很大程度上是由於產品發佈，但部分被負面的地理組合效應所抵消，因為歐洲和北美等每輛車含量較高的LVP市場的降幅超過了中國和亞洲其他地區等CPV較低的市場。所有地區的表現都比LVP高出6-16個百分點。所有主要地區的LVP都下降了13%到30%。
2021年第三季度有機增長1)
|
|
美洲 |
|
|
歐洲 |
|
|
中國 |
|
|
日本 |
|
|
其餘部分 |
|
|
全球 |
|
||||||
自動更新 |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(14 |
)% |
|
|
(10 |
)% |
|
|
(8 |
)% |
|
|
0.9 |
% |
|
|
(12 |
)% |
主要增長動力 |
|
豐田、福特 |
|
|
現代/起亞 |
|
|
小鵬汽車-W、福特、奇瑞 |
|
|
三菱、日產 |
|
|
三菱、豐田、塔塔 |
|
|
三菱、塔塔、馬欣德拉 |
|
||||||
主要下跌驅動因素 |
|
本田、日產、通用 |
|
|
Stellantis、大眾、雷諾 |
|
|
大眾、長城、本田 |
|
|
本田、豐田、馬自達 |
|
|
現代/起亞、雙龍、通用 |
|
|
本田、大眾、Stellantis |
|
||||||
1) 非美國GAAP衡量標準。
23
輕型車生產發展動向
更改2021年第三季度與2020年第三季度
|
|
美洲 |
|
|
歐洲 |
|
|
中國 |
|
|
日本 |
|
|
亞洲其他地區 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
(23 |
)% |
|
|
(30 |
)% |
|
|
(16 |
)% |
|
|
(24 |
)% |
|
|
(4.8 |
)% |
|
|
(20 |
)% |
1)來源：IHS Markit 2021年10月。
收益
|
|
截至9月30日的三個月， |
|
|
|
|
||||||
(百萬美元，每股數據除外) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
|||
淨銷售額 |
|
$ |
1,847 |
|
|
$ |
2,037 |
|
|
|
(9.3 |
)% |
毛利 |
|
|
301 |
|
|
|
400 |
|
|
|
(24.8 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
16.3 |
% |
|
|
19.6 |
% |
|
|
(3.3)頁 |
|
S，G&A |
|
|
(101 |
) |
|
|
(92 |
) |
|
|
9.9 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
(5.5 |
)% |
|
|
(4.5 |
)% |
|
|
(1.0)pp |
|
R、D&E、NET |
|
|
(98 |
) |
|
|
(102 |
) |
|
|
(4.0 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
(5.3 |
)% |
|
|
(5.0 |
)% |
|
|
(0.3)第頁 |
|
無形資產攤銷 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(0.6 |
)% |
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
|
(98.2 |
)% |
營業收入 |
|
|
99 |
|
|
|
175 |
|
|
|
(43.2 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
5.4 |
% |
|
|
8.6 |
% |
|
|
(3.2)頁 |
|
調整後營業收入1) |
|
|
103 |
|
|
|
206 |
|
|
|
(49.7 |
)% |
銷售額的百分比 |
|
|
5.6 |
% |
|
|
10.1 |
% |
|
|
(4.5)頁 |
|
財務和非經營性項目，淨額 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(26 |
) |
|
|
(52.5 |
)% |
税前收入 |
|
|
87 |
|
|
|
149 |
|
|
|
(41.5 |
)% |
税率 |
|
|
30.9 |
% |
|
|
33.5 |
% |
|
|
(2.6)第頁 |
|
淨收入 |
|
|
60 |
|
|
|
99 |
|
|
|
(39.3 |
)% |
稀釋後每股收益2) |
|
|
0.68 |
|
|
|
1.12 |
|
|
|
(39.4 |
)% |
調整後每股收益，稀釋後1),2) |
|
|
0.73 |
|
|
|
1.48 |
|
|
|
(50.7 |
)% |
1) 非美國GAAP衡量標準，不包括產能調整成本和2020年的反壟斷相關事項。
2) 假設在適用的情況下進行攤薄，並扣除庫藏股。有權獲得股息等價物的參與股票獎勵採用兩級法，不包括在每股收益計算中。
2021年第三季度發展
毛利與2020年同期相比，減少了9900萬美元，毛利率下降了3.3個百分點。毛利率下降的主要原因是銷售額下降和原材料成本上升，但部分被積極的外匯效應所抵消。
S，G&A與前一年相比，成本增加了900萬美元，主要與IT和改進項目有關。
R、D&E、NET與上一年相比，成本減少了400萬美元，主要與貨幣兑換影響有關。在銷售方面，研發和設備成本從5.0%增加到5.3%。
其他收入(費用)，淨額與上一年相比增加了2800萬美元，主要是由於產能調整應計費用較低。
營業收入與2020年同期相比減少7600萬美元，主要原因是毛利潤下降，部分被產能調整應計項目減少所抵消。
調整後營業收入(非美國GAAP衡量標準，見下表)與上年相比減少1.03億美元，主要原因是毛利潤下降。
財務和非經營性項目，淨額，增加了1400萬美元，主要是由於利息支出減少，淨額減少，但也由於貨幣換算和其他財務項目的積極影響。
税前收入與上一年相比減少了6200萬美元，主要原因是營業收入下降，部分被財務和非營業項目淨額的改善所抵消。
24
税率為百分之三十點九，而去年同期為百分之三十三點五， 去年受到不利國家組合的影響。
稀釋後每股收益與去年同期相比減少了0.44美元，其中主要驅動因素是調整後營業收入下降(非美國GAAP衡量標準，見下表)減少了1.17美元，產能調整成本和反壟斷相關事項的成本降低減少了0.31美元，税收降低減少了0.26美元，財務項目減少了0.16美元。
截至2021年9月30日的9個月與截至2020年9月30日的9個月
綜合銷售發展
(百萬美元)
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|
|
|
|
淨銷售額變動的組成部分 |
|
|||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
已報告 |
|
|
貨幣 |
|
|
有機食品3) |
|
|||||
安全氣囊產品和其他2) |
|
$ |
3,973 |
|
|
$ |
3,188 |
|
|
|
24.6 |
% |
|
|
3.6 |
% |
|
|
21.1 |
% |
安全帶產品2) |
|
|
2,139 |
|
|
|
1,743 |
|
|
|
22.7 |
% |
|
|
5.1 |
% |
|
|
17.6 |
% |
總計 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
4,931 |
|
|
|
23.9 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
19.8 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
亞洲 |
|
$ |
2,449 |
|
|
$ |
1,991 |
|
|
|
23.0 |
% |
|
|
4.7 |
% |
|
|
18.3 |
% |
地點：中國 |
|
|
1,228 |
|
|
|
989 |
|
|
|
24.2 |
% |
|
|
8.2 |
% |
|
|
16.0 |
% |
中國-日本 |
|
|
546 |
|
|
|
488 |
|
|
|
11.9 |
% |
|
|
(0.8 |
)% |
|
|
12.7 |
% |
亞洲其他地區 |
|
|
675 |
|
|
|
514 |
|
|
|
31.2 |
% |
|
|
3.3 |
% |
|
|
27.9 |
% |
美洲 |
|
|
1,903 |
|
|
|
1,579 |
|
|
|
20.5 |
% |
|
|
1.6 |
% |
|
|
18.9 |
% |
歐洲 |
|
|
1,760 |
|
|
|
1,361 |
|
|
|
29.4 |
% |
|
|
6.1 |
% |
|
|
23.2 |
% |
總計 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
4,931 |
|
|
|
23.9 |
% |
|
|
4.1 |
% |
|
|
19.8 |
% |
1) 貨幣換算的影響。
2) 包括公司和其他銷售。
3) 非美國GAAP衡量標準。
按產品分類的銷售額-安全氣囊
前9個月，安全氣囊內的所有主要產品類別都實現了強勁的有機增長(非美國GAAP衡量標準)，但充氣泵除外。對增長貢獻最大的是方向盤和充氣窗簾，其次是乘客安全氣囊、駕駛員安全氣囊和側面安全氣囊。
按產品分類的銷售額-安全帶
安全帶顯示出強勁的有機(非美國公認會計原則)增長，最大的貢獻市場是歐洲、美洲和中國。唯一負增長的地區是日本。
按地區劃分的銷售額
20%的全球有機銷售增長(非美國GAAP指標，見上表)比LVP(根據IHS Markit 2021年10月的數據)高出10pp。所有地區的銷售額都實現了有機增長。有機產品銷售增長最大的是歐洲和美洲，其次是中國、亞洲其他地區和日本。該公司的有機銷售發展在所有地區都超過了LVP--在歐洲高出18個百分點，在日本高出11個百分點，在美洲高出9個百分點，在中國高出7個百分點，在亞洲其他地區高出3個百分點。
2021年前9個月有機增長1)
|
|
美洲 |
|
|
歐洲 |
|
|
中國 |
|
|
日本 |
|
|
亞洲其他地區 |
|
|
全球 |
|
||||||
自動更新 |
|
|
19 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
13 |
% |
|
|
28 |
% |
|
|
20 |
% |
主要增長動力 |
|
豐田、Stellantis、福特 |
|
|
大眾、Stellantis、戴姆勒 |
|
|
通用汽車、長城、小鵬汽車-W |
|
|
三菱、豐田、日產 |
|
|
三菱、鈴木、塔塔 |
|
|
豐田、Stellantis、通用 |
|
||||||
主要下跌驅動因素 |
|
斯巴魯 |
|
|
不適用 |
|
|
大眾、現代/起亞、比亞迪 |
|
|
本田 |
|
|
雙龍 |
|
|
比亞迪、雙龍 |
|
||||||
1) 非美國GAAP衡量標準。
25
輕型車生產發展動向
與去年同期相比發生了變化
|
|
美洲 |
|
|
歐洲 |
|
|
中國 |
|
|
日本 |
|
|
亞洲其他地區 |
|
|
全球 |
|
||||||
LVP1) |
|
|
9.6 |
% |
|
|
5.5 |
% |
|
|
8.7 |
% |
|
|
1.2 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
9.7 |
% |
1)來源：IHS Markit 2021年10月。
收益
|
|
截至9月30日的9個月， |
|
|
|
|
||||||
(百萬美元，每股數據除外) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
變化 |
|
|||
淨銷售額 |
|
$ |
6,111 |
|
|
$ |
4,931 |
|
|
|
23.9 |
% |
毛利 |
|
|
1,143 |
|
|
|
745 |
|
|
|
53.4 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
18.7 |
% |
|
|
15.1 |
% |
|
|
3.6 |
聚丙烯 |
S，G&A |
|
|
(319 |
) |
|
|
(284 |
) |
|
|
12.6 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
(5.2 |
)% |
|
|
(5.8 |
)% |
|
|
0.6 |
聚丙烯 |
R、D&E、NET |
|
|
(311 |
) |
|
|
(292 |
) |
|
|
6.4 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
(5.1 |
)% |
|
|
(5.9 |
)% |
|
|
0.8 |
聚丙烯 |
無形資產攤銷 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
0.0 |
% |
其他收入(費用)，淨額 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(94.5 |
)% |
營業收入 |
|
|
500 |
|
|
|
75 |
|
|
|
564 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
8.2 |
% |
|
|
1.5 |
% |
|
|
6.7 |
聚丙烯 |
調整後營業收入1) |
|
|
506 |
|
|
|
170 |
|
|
|
197 |
% |
銷售額的百分比 |
|
|
8.3 |
% |
|
|
3.5 |
% |
|
|
4.8 |
聚丙烯 |
財務和非經營性項目，淨額 |
|
|
(44 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
|
(29.1 |
)% |
税前收入 |
|
|
456 |
|
|
|
13 |
|
|
不適用 |
|
|
税率 |
|
|
29.5 |
% |
|
|
104.4 |
% |
|
|
(74.9)頁 |
|
淨收益(虧損) |
|
|
322 |
|
|
|
(1 |
) |
|
不適用 |
|
|
稀釋後每股收益(虧損)2) |
|
|
3.65 |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
不適用 |
|
|
調整後每股收益，稀釋後1),2) |
|
|
3.72 |
|
|
|
0.95 |
|
|
|
291 |
% |
1) 非美國GAAP衡量標準，不包括產能調整成本和2020年的反壟斷相關事項。
2) 假設在適用的情況下進行攤薄，並扣除庫藏股。有權獲得股息等價物的參與股票獎勵採用兩級法，不包括在每股收益計算中。
2021年前九個月發展
毛利與2020年同期相比，增加了3.98億美元，毛利率增加了3.6個百分點。毛利率的增長主要是由於銷售額的提高以及直接的材料和勞動生產率的提高。
S，G&A增加3500萬美元，主要與前一年大規模休假導致的人員成本增加、不利的外匯影響以及IT和項目成本增加有關。
R、D&E、NET增加了1900萬美元，主要是由於前一年的大規模休假和不利的外匯影響導致的人員成本增加。與銷售額相比，研發和設備成本從5.9%下降到5.1%。
其他收入(費用)，淨額與去年同期相比增加了8100萬美元，主要是由於產能調整應計項目減少了9400萬美元，但部分被外匯效應和政府收入減少的不利影響所抵消。
營業收入淨利潤增加4.25億美元，主要原因是毛利潤和其他收入(費用)淨額的改善，但部分被S，G&A和R，D&E淨額成本的增加所抵消。
調整後營業收入(非美國GAAP衡量標準，見下表) 增加3.36億美元，主要是由於毛利潤增加，但部分被S，G&A和R，D&E，淨成本的增加所抵消。
財務和非經營性項目，淨額增加了約1800萬美元，主要是由於利息支出減少，淨額減少，但也由於貨幣換算和其他財務項目的積極影響。
26
税前收入增加4.43億美元，主要是由於營業收入增加。
税率為29.5%，而前一年為104.4% 當去年受到不利的國家組合的影響時。
稀釋後每股收益(虧損)增加3.67美元，其中主要驅動因素是較高的調整後營業收入(非美國GAAP衡量標準，見下表)3.85美元，產能調整成本和反壟斷相關事項的較低成本增加1.02美元，財務項目增加0.19美元，由較高的税收抵消1.38美元.
流動性和資本資源
2021年第三季度發展
貿易營運資金(非美國GAAP衡量標準，見下文計算)與去年同期相比幾乎沒有變化，主要驅動因素是需求可見性低和供應鏈挑戰導致庫存增加2.08億美元，但被應收賬款減少4100萬美元和應收賬款增加1.64億美元所抵消。
營業現金流與去年同期相比減少1.64億美元至1.88億美元，主要原因是淨收入下降以及運營營運資金變化帶來的積極影響較小。
資本支出，淨額增加了46%，這主要反映了由於大流行，上一年的水平仍然較低。資本支出淨額與銷售額之比為6.0%，而去年同期為3.8%。
營業現金流減去資本支出，淨額為7700萬美元，而去年同期為2.76億美元。下降的原因是運營現金流較低，資本支出較高，淨額。
淨債務(非美國GAAP衡量標準，見下表) 截至2021年9月30日為11.65億美元，比去年同期減少4.08億美元，比2021年6月30日減少3500萬美元。
流動性頭寸。截至2021年9月30日，我們的現金餘額為9億美元，包括承諾的、未使用的貸款工具，我們的流動性頭寸為20億美元。
槓桿率(非美國GAAP衡量標準，請參見下面的計算)。截至2021年9月30日，該公司的槓桿率為1.1倍，而2020年9月30日的槓桿率為2.4倍，這是因為淨債務大幅下降，而調整後的12個月EBITDA(非美國GAAP衡量標準)大幅增加。
總股本與2020年9月30日相比增加4.6億美元，主要是由於5.11億美元的淨收入和4000萬美元的貨幣兑換影響，部分被1.1億美元的股息支付所抵消。
2021年前九個月發展
營業現金流為4.37億美元，而去年同期為3.8億美元。增加5700萬美元的主要原因是淨收入增加帶來的積極影響，但部分被營運資本變化帶來的負面影響所抵消。
資本支出，淨額3.01億美元比一年前高出32%，這主要反映出由於大流行，前一年的水平仍然較低。資本支出，淨銷售額為4.9%，而2020年同期為4.6%。
營業現金流減去資本支出，淨額與去年同期的1.52億美元相比，該公司的淨利潤為1.36億美元，這是由於資本支出增加，淨額被運營現金流的改善部分抵消。
27
非美國GAAP衡量標準
美國公認會計準則財務措施與“調整後營業收入”、“調整後營業利潤率”和“調整後每股收益”的調整
(百萬美元，每股數據除外)
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已報告 |
|
|
調整1) |
|
|
非美國 |
|
|
已報告 |
|
|
調整1) |
|
|
非美國 |
|
||||||
營業收入 |
|
$ |
99 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
103 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
206 |
|
營業利潤率，% |
|
|
5.4 |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
8.6 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
10.1 |
|
稀釋後每股收益 |
|
|
0.68 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
0.73 |
|
|
|
1.12 |
|
|
|
0.36 |
|
|
|
1.48 |
|
1) 包括產能調整和2020年反壟斷相關事項的成本。
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
||||||||||||||||||
|
|
已報告 |
|
|
調整1) |
|
|
非美國 |
|
|
已報告 |
|
|
調整1) |
|
|
非美國 |
|
||||||
營業收入 |
|
$ |
500 |
|
|
$ |
6 |
|
|
$ |
506 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
95 |
|
|
$ |
170 |
|
營業利潤率，% |
|
|
8.2 |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
8.3 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
2.0 |
|
|
|
3.5 |
|
稀釋後每股收益(虧損) |
|
|
3.65 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
3.72 |
|
|
|
(0.02 |
) |
|
|
0.97 |
|
|
|
0.95 |
|
1)包括產能調整和2020年反壟斷相關事項的成本。
包括在非美國GAAP調整中的項目
(百萬美元，每股數據除外)
|
|
截至2021年9月30日的三個月 |
|
|
截至2020年9月30日的三個月 |
|
||||||||||
|
|
百萬 |
|
|
每股 |
|
|
百萬 |
|
|
每股 |
|
||||
容量調整 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
0.36 |
|
反壟斷相關事項 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
0.00 |
|
||
營業收入調整總額 |
|
|
4 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
31 |
|
|
|
0.36 |
|
非美國公認會計原則調整税1) |
|
|
0 |
|
|
|
0.00 |
|
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
淨收入調整總額 |
|
$ |
4 |
|
|
$ |
0.05 |
|
|
$ |
31 |
|
|
$ |
0.36 |
|
1) 税金是根據調整所在司法管轄區的税法計算的。
|
|
截至2021年9月30日的9個月 |
|
|
截至2020年9月30日的9個月 |
|
||||||||||
|
|
百萬 |
|
|
每股 |
|
|
百萬 |
|
|
每股 |
|
||||
容量調整 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
94 |
|
|
$ |
1.08 |
|
反壟斷相關事項 |
|
- |
|
|
- |
|
|
|
0 |
|
|
|
0.01 |
|
||
營業收入調整總額 |
|
|
6 |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
95 |
|
|
|
1.09 |
|
非美國公認會計原則調整税1) |
|
|
(0 |
) |
|
|
(0.00 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(0.12 |
) |
淨收入調整總額 |
|
$ |
6 |
|
|
$ |
0.06 |
|
|
$ |
85 |
|
|
$ |
0.97 |
|
1) 税金是根據調整所在司法管轄區的税法計算的。
28
該公司在與投資者的溝通中以及管理層對從運營中產生現金的貿易營運資本發展情況的審查中，使用了下表中定義的非美國GAAP衡量標準“貿易營運資本”。相比之下，用於得出這一衡量標準的對賬項目作為公司整體現金和債務管理的一部分進行管理，但它們不是日常運營管理職責的一部分。
“貿易營運資金”的計算
(百萬美元)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
應收賬款淨額 |
|
$ |
1,575 |
|
|
$ |
1,822 |
|
|
$ |
1,616 |
|
庫存，淨額 |
|
|
922 |
|
|
|
798 |
|
|
|
714 |
|
應付帳款 |
|
|
(1,076 |
) |
|
|
(1,254 |
) |
|
|
(912 |
) |
貿易營運資金 |
|
$ |
1,421 |
|
|
$ |
1,366 |
|
|
$ |
1,418 |
|
非美國GAAP指標“淨債務”也用於非美國GAAP指標“槓桿率”.管理層使用這一衡量標準來分析公司在其債務政策下可能產生的債務金額。管理層認為，這項政策還為信貸和股權投資者提供了指導，説明公司準備在多大程度上利用其業務。有關槓桿率的詳細信息，請參閲下表。
美國公認會計準則財務指標與“淨債務”的對賬
(百萬美元)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
短期債務 |
|
$ |
364 |
|
|
$ |
302 |
|
|
$ |
1,026 |
|
長期債務 |
|
|
1,687 |
|
|
|
2,110 |
|
|
|
2,007 |
|
債務總額 |
|
|
2,051 |
|
|
|
2,411 |
|
|
|
3,033 |
|
現金和現金等價物 |
|
|
(903 |
) |
|
|
(1,178 |
) |
|
|
(1,477 |
) |
債務發行成本/債務相關衍生品淨額 |
|
|
18 |
|
|
|
(19 |
) |
|
|
17 |
|
淨債務 |
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
1,214 |
|
|
$ |
1,573 |
|
2021年，EBITDA計算進行了重新定義，將其他非經營性項目和權益法投資的收入排除在外。對前期的EBITDA和槓桿率進行了重新計算，結果進行了小幅調整。該公司的政策是保持與強勁的投資級信用評級相稱的槓桿率。該公司將其槓桿率衡量為經養老金負債調整後的淨債務，與調整後的EBITDA相關。長期目標是將槓桿率保持在1.0倍左右，在0.5倍至1.5倍的範圍內。
“槓桿率”的計算
(百萬美元)
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
淨債務1) |
|
$ |
1,165 |
|
|
$ |
1,214 |
|
|
$ |
1,573 |
|
養老金負債 |
|
|
231 |
|
|
|
248 |
|
|
|
239 |
|
按保單計算的債務 |
|
|
1,396 |
|
|
|
1,462 |
|
|
|
1,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
淨收入2) |
|
|
511 |
|
|
|
188 |
|
|
|
155 |
|
所得税 2) |
|
|
224 |
|
|
|
103 |
|
|
|
68 |
|
利息支出，淨額2,3) |
|
|
62 |
|
|
|
68 |
|
|
|
66 |
|
其他非營業項目，淨額2) |
|
|
14 |
|
|
|
25 |
|
|
|
17 |
|
權益法投資收益2) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(1 |
) |
無形資產的折舊和攤銷2) |
|
|
400 |
|
|
|
371 |
|
|
|
359 |
|
產能調整和反壟斷相關事項2) |
|
|
10 |
|
|
|
99 |
|
|
|
108 |
|
每項政策的EBITDA(調整後的EBITDA) |
|
$ |
1,217 |
|
|
$ |
852 |
|
|
$ |
771 |
|
槓桿率 |
|
|
1.1 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
2.4 |
|
1) 淨債務(非美國GAAP衡量標準)是短期和長期債務以及債務相關衍生品，減去現金和現金等價物。
2) 最近12個月。
3) 利息支出，淨額包括清償債務的成本，如果有的話，減去利息收入。
29
員工人數
|
|
2021年9月30日 |
|
|
2021年6月30日 |
|
|
2020年9月30日 |
|
|||
總人數 |
|
|
62,000 |
|
|
|
64,500 |
|
|
|
65,300 |
|
其中： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
製造業中的直接人員 |
|
|
44,200 |
|
|
|
46,400 |
|
|
|
47,300 |
|
間接人員 |
|
|
17,900 |
|
|
|
18,000 |
|
|
|
18,000 |
|
臨時人員 |
|
|
7.7 |
% |
|
|
9.1 |
% |
|
|
8.8 |
% |
到2021年9月30日，與一年前相比，員工總數減少了3300人，反映出產量下降。間接勞動人口減少約0.6%，而直接勞動人口減少約6.6%。與2021年6月30日相比，員工總數減少了約3.9%。這是由於直接勞動人口減少約百分之四點七，反映本地生產總值下降，而間接勞動人口則減少百分之零點六。
2021年全年適應症
根據IHS Markit的數據，該公司對2021年的展望指標反映了汽車市場持續的不確定性，主要基於公司的客户召回和全球LVP展望，表明2021年全年全球LVP增長約為0%。
財務措施 |
|
全年指標 |
淨銷售額增長 |
|
11%左右 |
有機銷售增長 |
|
約8% |
調整後的營業利潤率 1) |
|
約8% |
R，D&E，淨銷售額的百分比 |
|
約5% |
税率2) |
|
30%左右 |
營業現金流3) |
|
約7億美元 |
資本支出，淨銷售額的百分比 |
|
低於6% |
有機增長與LVP增長 |
|
約+8pp |
1)*不包括產能調整和反壟斷相關事項的成本。 |
||
2)不包括不尋常的税目。 |
||
3)不包括不尋常的項目。 |
||
本報告包括由IHS Markit Automotive提供的內容；版權所有©輕型汽車產量預測，2021年10月。版權所有。
以上非美國公認會計原則的前瞻性財務指標是在非美國公認會計原則的基礎上提供的。該公司沒有提供這些措施的美國公認會計準則調整，因為影響這些措施的項目，如與產能調整和反壟斷事項相關的成本，無法合理預測或確定。因此，如果沒有不合理的努力，這種對賬是不可用的，公司無法確定不可用信息的可能重要性。
表外安排
本公司沒有任何表外安排對其財務狀況、經營業績或現金流具有或合理地可能對其財務狀況、經營業績或現金流產生重大的當前或未來影響。
合同義務和承諾
公司未來的合同義務與公司於2021年2月19日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中報告的金額沒有實質性變化。
30
近期發生的其他事件
2021年第三季度關鍵發佈
Jeep Grand Wagoneer：駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊、膝蓋安全氣囊和安全帶。
起亞體育(Kia Sportage)：駕駛員/乘客安全氣囊、安全帶和頭部/充氣窗簾安全氣囊。
豐田花冠十字：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊和安全帶。
大眾太古：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、前中心安全氣囊和安全帶。
菲亞特脈衝：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊和安全帶。
裏維安R1T：方向盤，駕駛員/乘客安全氣囊，側面安全氣囊，頭部/充氣窗簾安全氣囊，安全帶和膝蓋安全氣囊。
日產前沿(Nissan Frontier)：駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊、頭部/充氣窗簾安全氣囊和膝蓋安全氣囊。
韋伊·拿鐵：方向盤，駕駛員/乘客安全氣囊，側面安全氣囊，頭部/充氣窗簾安全氣囊，前中心安全氣囊，安全帶，膝蓋安全氣囊和煙火安全開關。
豐田Aqua：方向盤、駕駛員/乘客安全氣囊、側面安全氣囊、頭部/充氣窗簾安全氣囊和安全帶。
其他項目
31
項目3.定量和定性VE關於市場風險的披露
截至2021年9月30日，公司在2021年2月19日提交給證券交易委員會的截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中提供的與市場風險的定量和定性披露相關的信息沒有實質性變化。
項目4.控制和程序
在公司管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的監督和參與下，我們對截至本報告所述期間結束時我們的披露控制和程序(該術語在1934年證券交易法(修訂後的“交易法”)規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義)的設計和操作的有效性進行了評估。基於這樣的評估，公司首席執行官和首席財務官得出結論，截至期末，公司的披露控制和程序是有效的。
在與本報告相關的會計季度內，公司財務報告內部控制(該術語在“交易法”第13a-15(F)和15d-15(F)條中定義)沒有發生任何對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理地可能對其產生重大影響的變化。
32
第II部分-OTH急診室信息
項目1.法律規定法律程序
在我們的正常業務過程中，我們會受到由我們和我們的子公司提起的或針對我們及其子公司的法律訴訟。
有關某些正在進行的法律訴訟的摘要，請參閲本季度報告中表格10-Q的第一部分第1項“財務報表，附註9或有負債”。該等資料已納入本第二部分第1項--“法律訴訟”內，以供參考。
第1A項。國際扶輪SK因素
除下文所述外，截至2021年9月30日，在公司於2021年2月19日提交給證券交易委員會的10-K表格中第1A項披露的截至2020年12月31日的年度中，風險因素沒有發生實質性變化。
您不應預期或期望我們的普通股支付現金股息。
我們的股息政策由董事會酌情決定，並取決於許多因素，包括我們的收益、財務狀況、現金和資本需求、負債和槓桿，以及一般經濟或商業狀況。2020年4月2日，我們的董事會暫停了我們的季度股息，因為我們認為，鑑於不斷演變的全球新冠肺炎疫情、全球低收入水平下降、當時圍繞經濟衰退的不確定性以及客户違約的固有風險，有必要暫停季度股息。2021年5月12日，我們宣佈董事會恢復2021年第二季度的季度股息，2021年8月19日，我們宣佈董事會宣佈2021年第三季度的季度股息。不能保證我們的董事會將來會宣佈分紅。
項目2.未登記的資產銷售TY證券及其收益的使用
股票回購計劃
在截至2021年9月30日的9個月內，公司沒有進行股票回購。根據公司董事會於2000年5月9日首次批准的股票回購計劃，公司有權購買最多4750萬股普通股。根據現有授權，可回購2,986,288股股票。股票回購計劃沒有到期日。
項目3.默認UPON高級證券
不適用。
項目4.地雷安全信息披露
不適用。
項目5.其他信息
不適用。
33
項目6.EXHIBITS
證物編號： |
|
描述 |
|
|
|
3.1 |
|
Autoliv的經修訂的重新註冊證書，通過引用Form 10-Q季度報告的附件3.1併入本文(文件號001-12933，提交日期為2015年4月22)。 |
|
|
|
3.2 |
|
Autoliv的第三次重述附則通過引用當前8-K表格報告的附件3.1併入本文(檔案號001-12933，提交日期為2015年12月18日)。 |
|
|
|
4.1 |
|
作為受託人的Autoliv，Inc.和美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)之間的契約，日期為2009年3月30日，通過引用Autoliv在Form 8-A中的註冊聲明的附件4.1將其合併於此(文件編號001-12933，提交日期為2009年3月30日)。 |
|
|
|
4.2 |
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第二補充契約(包括全球票據的形式)，日期為2012年3月15日，由Autoliv，Inc.和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)作為受託人，通過引用當前Form 8-K報告的附件4.1併入本文(文件號001-12933，提交日期為2012年3月15日)。 |
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4.3 |
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Autoliv ASP，Inc.，Autoliv，Inc.與其中指定的購買者於2014年4月23日簽訂的票據購買和擔保協議表，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.6併入本文(文件號001-12933，提交日期為2014年4月25日)。 |
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4.4 |
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修訂和豁免2014年票據購買和擔保協議，日期為2018年5月24日，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的票據持有人簽訂，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.4併入本文(文件號001-12933，提交日期為2018年7月27日)。 |
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4.5 |
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代表Autoliv，Inc.普通股的Autoliv，Inc.瑞典存託憑證的一般條款和條件，自2018年5月30日起生效，Skandinaviska Enskilda Banken AB(Publ)擔任託管人，通過引用Form 10-Q季度報告(文件號001-12933，提交日期為2018年7月27日)附件4.5併入本文。 |
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4.6 |
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Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和HSBC Bank PLC於2018年6月26日簽訂的代理協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.6併入本文(文件號001-12933，提交日期為2018年7月27日)。 |
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4.7 |
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由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商於2019年4月11日簽訂的基本上市細節協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.7併入本文(文件號001-12933，提交日期為2019年4月26日)。 |
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4.8 |
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Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商於2020年2月21日簽訂的基本上市細節協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.10將其併入本文(文件號001-12933，提交日期為2020年4月24日)。 |
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4.9 |
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基本上市細節協議，由Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的交易商於2021年2月19日簽訂，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.13併入本文(文件號001-12933，提交日期為2021年4月23日)。 |
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4.10 |
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Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的經銷商之間於2021年2月19日修訂和重新簽署的計劃協議，通過引用Form 10-Q季度報告的附件4.14併入本文(文件號001-12933，提交日期為2021年4月23日)。 |
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4.11 |
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修訂和重新簽署了Autoliv，Inc.、Autoliv ASP，Inc.和其中指定的經銷商之間的代理協議，日期為2021年2月19日。在此引用表格10-Q季度報告的附件4.15(文件編號001-12933，提交日期為2021年4月23日)。 |
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31.1* |
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根據修訂後的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條對Autoliv，Inc.的首席執行官進行認證。 |
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31.2* |
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根據修訂後的1934年證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條對Autoliv，Inc.的首席財務官進行認證。 |
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32.1* |
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根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國聯邦法典第18編第1350節對Autoliv，Inc.首席執行官的認證。 |
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32.2* |
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根據美國聯邦法典第18編第1350節(根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過)對Autoliv，Inc.首席財務官的認證。 |
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34
101.INS* |
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內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互日期文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
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101.SCH* |
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內聯XBRL分類擴展架構文檔。 |
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101.CAL* |
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內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 |
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101.DEF* |
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內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 |
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101.LAB* |
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內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 |
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101.PRE* |
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內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 |
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104* |
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封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。 |
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*現送交存檔。
+管理合同或補償計劃。
35
標牌千真萬確
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
日期：2021年10月22日
Autoliv，Inc.
(註冊人)
由以下人員提供： |
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/s/Fredrik Westin |
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弗雷德裏克·威斯汀 |
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首席財務官 |
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(正式授權人員兼首席財務官) |
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