由Raymond James Financial，Inc.提交。

根據1933年證券法第425條的規定，

經修訂並視為根據規則14a-12提交

根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：Tristate Capital Holdings，Inc.

委託文號：001-35913

日期：2021年10月21日

出發地：紐約，雷蒙德·詹姆斯投資銀行交易公告

主題：最近宣佈的交易：雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial，Inc.)

雷蒙德·詹姆斯投資銀行公司是雷蒙德·詹姆斯金融公司的獨家財務顧問。

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)金融服務投資銀行完成了超過

自2015年以來，有400筆諮詢和融資交易。

詳細瞭解我們的投資銀行團隊可以為您做些什麼。

金融服務投資銀行業務

交易細節

雷蒙德·詹姆斯金融公司(“Raymond James”)(紐約證券交易所市場代碼：RJF)和TriState Capital Holdings，Inc.(“TriState”)(納斯達克市場代碼：TSC)達成了一項最終協議，根據該協議，Raymond James將以現金加股票的方式收購TriState公司，交易價值約為11億美元。根據協議條款，TriState普通股股東每股普通股將獲得6.00美元現金和0.25股Raymond James股票，以Raymond James普通股2021年10月19日的收盤價計算，每股代價為31.09美元。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)已經與TriState C系列永久非累積可轉換非投票權優先股的唯一持有人達成了一項協議，根據該協議，C系列可轉換優先股將按規定的交換比例轉換為普通股，並以每股30美元的價格兑現。TriState公司的A系列非累積永久優先股和B系列非累積永久優先股將繼續發行，並將轉換為雷蒙德·詹姆斯公司的同等優先股。

雷蒙德·詹姆斯金融公司簡介

雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)是一家領先的多元化金融服務公司，為個人、公司和市政當局提供私人客户羣、資本市場、資產管理、銀行和其他服務。該公司通過多重隸屬模式為8400多名財務顧問提供服務，管理着約1.2萬億美元的客户資產。雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的銀行子公司雷蒙德·詹姆斯銀行(Raymond James Bank)擁有350億美元的資產，為企業和私人客户集團客户提供服務。該公司的資產管理子公司Carillon Tower Advisers管理着690億美元的零售和機構固定收益和股票策略。

關於TriState Capital Holdings，Inc.

Tristate Capital Holding是一家多元化的金融服務公司，為個人、公司和市政當局提供銀行和資產管理服務。通過擁有超過120億美元資產的無分行銀行模式，TriState是美國領先的證券貸款提供商，為獨立投資諮詢公司、信託公司、經紀交易商、地區性證券公司、家族理財室、保險公司和其他不提供自營銀行服務的金融中介機構的客户提供基於證券的貸款。Tristate的銀行業務包括私人銀行業務和專注於中端市場的商業貸款，貸款總額約為100億美元。此外，該公司的資產管理公司Chartwell Investment Partners管理着大約110億美元的資產，主要是股票和固定收益策略。

關於雷蒙德·詹姆斯金融服務投資銀行業務

雷蒙德·詹姆斯金融服務投資銀行業務是一家公認的全國性投資銀行業務，擁有50多名投資銀行專業人員。我們專注於資產管理、存款銀行、人壽保險、財產和意外傷害保險、證券和經紀公司以及專業金融等關鍵行業。我們主要服務於成長性較高的中端市場公司，提供全面的資本形成替代方案和諮詢服務。我們在股票和債券承銷、併購諮詢以及封閉式基金髮行方面的成功都經過了時間的檢驗。我們由雷蒙德·詹姆斯(Raymond James)的資本市場業務提供支持，為中端市場公司和投資者提供個性化服務。

亞特蘭大|巴爾的摩|波士頓|卡爾加里|芝加哥|達拉斯|丹佛|法蘭克福

大華盛頓特區|休斯頓|倫敦|洛杉磯|孟菲斯|慕尼黑

納什維爾|紐約|羅利|舊金山|聖彼得堡|多倫多|温哥華

僅供機構使用

過去的表現並不代表未來的結果。Raymond James&Associates，Inc.，紐約證券交易所/SIPC會員。

本商業電子郵件中包含的信息是從被認為可靠的來源獲得的，但我們不保證上述材料的準確性或完整性。

根據2003年的CAN-Spam法案，此電子郵件可能構成商業電子郵件消息。如果您不希望收到Raymond James投資銀行交易公告的更多電子郵件，請在下面選擇退出。

有關交易的重要信息以及在哪裏可以找到該交易

雷蒙德·詹姆斯金融公司打算向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明，登記雷蒙德·詹姆斯金融公司的普通股和優先股，這些股票將與這筆交易相關地發行給TriState Capital Holdings公司的股東。註冊聲明將包括TriState Capital Holdings的委託書，這份委託書也構成了雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)的招股説明書。最終委託書/招股説明書將與擬議的交易相關地發送給TriState Capital Holdings的股東。我們敦促投資者和證券持有人在獲得註冊聲明和委託書/招股説明書時閲讀它們(以及提交給證券交易委員會的與交易有關的或通過引用併入委託書/招股説明書中的任何其他文件)，因為這些文件將包含有關擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和證券持有人可以通過證券交易委員會維護的網站http://www.sec.gov或聯繫雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings的投資者關係部獲得這些文件和由雷蒙德·詹姆斯金融公司或TriState Capital Holdings公司提交給證券交易委員會的其他文件的免費副本：

佛羅裏達州聖彼得堡Carillon Parkway 880Carillon Parkway，FL 33716

Tristate Capital Holdings 301Grant Street，Suite 2700 Pittsburgh，PA 15219注意：投資者關係部

在作出任何投票或投資決定之前，雷蒙德·詹姆斯金融公司和TriState Capital Holdings的投資者和證券持有人被敦促在獲得完整的註冊聲明和委託書/招股説明書時仔細閲讀它們，包括對它們的任何修改，因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。如上所述，可以免費獲得這些文檔的副本。

參與徵集活動的人士

雷蒙德·詹姆斯金融公司(Raymond James Financial)、TriState Capital Holdings以及它們各自的某些董事和高管可能被視為就擬議中的交易徵集委託書的參與者。有關雷蒙德·詹姆斯金融公司董事和高管的信息，請參閲雷蒙德·詹姆斯金融公司關於其2021年年度報告的最終委託書。

2021年1月8日提交給SEC的股東大會，以及Raymond James Financial隨後提交給SEC的其他文件。有關TriState Capital Holdings董事和高管的信息可以在TriState Capital Holdings與其2021年年度股東大會相關的最終委託書中找到，該聲明於2021年4月7日提交給證券交易委員會，以及TriState Capital Holdings隨後提交給SEC的其他文件。有關委託書徵集參與者的其他信息，以及他們的直接和間接利益(通過持有證券或其他方式)的描述，將包含在委託書/招股説明書和其他相關材料中，這些材料一旦可用，將提交給證券交易委員會(SEC)。

Carillon Parkway 880號

佛羅裏達州聖彼得堡，33716美國