
			附件99.1

			東西Bancorp，Inc.
			佛羅裏達州洛斯羅伯斯大道北135號，第7號
			加利福尼亞州帕薩迪納，郵編：91101
			電話。626.768.6000


新聞稿


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East West Bancorp公佈2021年第三季度淨收入

2.25億美元，稀釋後每股收益1.57美元

加利福尼亞州帕薩迪納-2021年10月21日-東西銀行的母公司East West Bancorp，Inc.(以下簡稱“East West”或“公司”)(納斯達克代碼：EWBC)今天公佈了2021年第三季度的財務業績。2021年第三季度淨收入為2.254億美元，或每股稀釋後收益1.57美元；平均資產回報率為1.46%，平均股本回報率為15.75%。

他説：“這是又一個季度的出色業績。截至2021年9月30日，我們的貸款總額達到創紀錄的405億美元。不包括Paycheck保護計劃的影響，貸款從2021年6月30日起按年率計算增長了11%，從2020年9月30日起增長了11%。這一增長來自我們所有的主要貸款組合，包括商業、住宅抵押和商業房地產。“East West董事長兼首席執行官多米尼克·吳(Dominic Ng)説。

“在活期存款出色增長的推動下，截至2021年9月30日，存款總額達到創紀錄的534億美元。這改變了我們的存款組合。無息活期存款目前佔總餘額的43%，而一年前這一比例為36%。

我們強勁的有機資產負債表增長推動收入環比年化增長21%，儘管利率仍然很低。這一收入增長是在保持堅實的支出紀律的同時實現的，導致調整後的税前、撥備前收入1比第二季度按年率計算增長了26%。“總體而言，我們在2021年第三季度的平均有形權益回報率為17.25%，頗具吸引力。”

我們期待着以高水平結束這一年，並將2021年的勢頭和優異表現延續到2022年的持續增長和成功中。

財務亮點



	截至三個月	QTR-O-QTR更改		年-月-年的變化
(百萬美元)	2021年9月30日	$	%安。	$	%

貸款總額(包括PPP)	$40,482	$408	4%	$3,040	8%
貸款總額(不包括PPP)	39,674	1,034	11	4,005	11
總存款	53,356	774	6	11,676	28
總收入	$469	$24	21%	$90	24%
調整税前撥備前收入1	302	19	26	78	35
淨收入	225	1	1	66	41



1參見表12中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。
2參見表13中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

資產負債表

·創紀錄的資產-截至2021年9月30日，總資產達到610億美元，比截至2021年6月30日的599億美元增加11億美元，摺合成年率增長7%。與去年同期相比，總資產從截至2020年9月30日的504億美元增長了21%。

2021年第三季度，582億美元的平均生息資產增加了33億美元，摺合成年率增長了24%。平均有息資產的增長主要包括平均有息現金及銀行存款增加20億元、平均可供出售債務證券增加7.857億元，以及平均貸款增加3.379億元。不包括Paycheck Protection Program(PPP)貸款，平均貸款增加11億美元。

·創紀錄的貸款-截至2021年9月30日，貸款總額達到405億美元，比截至2021年6月30日的401億美元增加4.084億美元，摺合成年率增長4%。扣除購買力平價貸款，貸款總額增長10億美元，摺合成年率增長11%。2021年第三季度，美國小企業管理局(SBA)免除了6.45億美元的PPP未償還貸款。截至2021年9月30日，PPP貸款總額為8.073億美元。與去年同期相比，不包括購買力平價(PPP)的貸款總額從截至2020年9月30日的357億美元增長了11%。

2021年第三季度，平均400億美元的貸款增加了3.379億美元，摺合成年率增長了3%。剔除PPP貸款，平均貸款較2021年第二季增長11億美元，摺合成年率為12%。最強勁的增長來自不包括購買力平價的平均C&I貸款，按年率計算增長了16%，其次是住宅抵押貸款，按年率計算也增長了16%。CRE貸款總額平均按年率計算增長了5%。

·創紀錄的存款-截至2021年9月30日，存款總額達到534億美元，比截至2021年6月30日的526億美元增加7.736億美元，摺合成年率增長6%，與截至2020年9月30日的417億美元相比，同比增長28%。截至2021年9月30日，無息活期存款達到創紀錄的232億美元，比截至2021年6月30日的218億美元增加了14億美元，摺合成年率增長了25%，與截至2020年9月30日的149億美元相比，同比增長了55%。截至2021年9月30日，無息活期存款佔總存款的43%，高於截至2021年6月30日的41%和截至2020年9月30日的36%。

2021年第三季度，平均535億美元的存款增加了33億美元，摺合成年率增長了26%。第三季度的增長是由無息活期存款帶動的，按年率計算，活期存款增加了35億美元，增幅為69%。定期存款按季下跌，反映高息存款證的流出。

·強勁的資本水平-截至2021年9月30日，股東權益為57億美元，或每股普通股40.10美元，每股有形股本3為36.75美元。普通股每股有形股本環比增長3%，同比增長12%。截至2021年9月30日，有形權益與有形資產比率為8.62%，普通股權益一級資本比率為12.8%，總風險資本比率為14.2%。



3參見表13中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

經營業績

第三季度收益-2021年第三季度淨收入為2.254億美元，或每股稀釋後收益1.57美元，而2021年第二季度為2.247億美元，或每股稀釋後收益1.57美元。

2021年第三季度與2021年第二季度相比

淨利息收入和淨息差

淨利息收入總計3.957億美元，摺合成年率比3.765億美元增長20%。淨息差為2.70%，由2.75%下降5個基點。

·剔除購買力平價貸款的影響，調整後的NII4總計3.805億美元，摺合成年率比3.611億美元增長21%。第三季PPP貸款為NII貢獻了1,520萬美元，第二季為1,540萬美元。

·NII增長反映了貸款、證券和其他盈利資產平均餘額的增長，以及資金成本下降的好處，但盈利資產收益率下降部分抵消了這一增長。

·調整後的NIM4為2.64%，從2.73%下降了9個基點。經季度調整後的NIM壓縮在很大程度上是由於銀行的平均有息現金和存款增加了20億美元，第三季度的平均收益率為0.25%。存款的強勁增長超過了貸款的增長，推動了這些資產的增長。

·第三季度調整後的平均貸款收益率為3.56%，比第二季度的3.58%低了兩個基點。

·0.14%的平均資金成本從0.18%下降了4個基點。這反映了無息活期存款的增長，第二季度到期的高成本FHLB預付款的回報，以及有息存款成本的持續下降。

非利息收入

第三季非利息收入總計7,310萬美元，較第二季的6,840萬美元增加470萬美元或7%。

·季度環比，由於資金管理服務的增長，存款賬户手續費增加，由於SBA 7A貸款的銷售量增加，SBA貸款的銷售收益增加。這被貸款費用和財富管理費的下降所抵消。

·第三季度利率合約(IRC)和其他衍生品收入為720萬美元，而第二季度虧損320萬美元。季度環比增長是由於信貸估值調整的有利變化，這反映了長期基準利率的提高，以及客户驅動的IRC收入增加。



4參見表14中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

非利息支出

非利息支出總計2.054億美元。第三季度的非利息支出包括1.667億美元的調整後非利息支出5,3800萬美元的税收抵免和其他投資的攤銷，以及70萬美元的核心存款無形資產的攤銷。

·調整後的非利息支出為1.667億美元，比第二季度的1.615億美元增長了3%。季度環比變化最大的是其他運營費用，增至2100萬美元，而第二季度為1790萬美元，原因是與貸款相關的費用和慈善捐款增加。

·税收抵免和其他投資的攤銷總額為3800萬美元，而第二季度為2730萬美元。税收抵免和其他投資攤銷的季度環比變化在一定程度上反映了第三季度結束的投資的影響。第四季度，該公司預計税收抵免和其他投資的攤銷大約為3000萬美元。

·第三季度調整後的效率比5為35.6%，而第二季度為36.3%。

涉税項目

2021年第三季度所得税支出為4800萬美元，實際税率為17.5%。今年到2021年第三季度，實際税率為16%。就全年而言，該公司預計實際税率約為17%。

資產質量

季度環比，不良資產下降了24%，佔總資產的0.28%，批評貸款下降了2%，佔投資持有貸款(HFI)的2.50%。截至2021年9月30日，貸款損失撥備(ALLL)總計5.604億美元，佔貸款HFI的1.38%，而截至2021年6月30日，貸款損失撥備為5.857億美元，佔貸款HFI的1.46%。

·季度環比，ALLL減少2530萬美元，HFI貸款ALLL覆蓋率下降8個基點。ALLL的變化在很大程度上反映了截至2021年9月30日的宏觀經濟預測比2021年6月30日有所改善。因此，該公司在2021年第三季度記錄了負1000萬美元的信貸損失準備金。

·2021年第三季度淨沖銷為1,350萬美元，摺合成年率為平均貸款HFI的0.13%，與2021年第二季度的1,330萬美元基本持平，摺合成年率為平均貸款HFI的0.13%。

·季度環比，不良資產減少5310萬美元，降幅為24%，不良資產比率提高了10個基點。截至2021年9月30日，不良資產為1.726億美元，佔總資產的0.28%，而截至2021年6月30日，不良資產為2.257億美元，佔總資產的0.38%。

·季度環比，批評貸款減少了2170萬美元，降幅為2%，批評貸款比率提高了8個基點。截至2021年9月30日，批評貸款總額為10.1億美元，佔HFI貸款的2.50%，而截至2021年6月30日，批評貸款總額為10.32億美元，佔HFI貸款的2.58%。



5參見表12中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。

資本實力

東西方的資本水平是強勁的。下表顯示了截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的監管資本比率。


EWBC基於風險的資本比率

(百萬美元)	2021年9月30日(A)	2021年6月30日(A)	2020年9月30日(A)


CET1資本比率	12.8%	12.8%	12.8%
一級資本充足率	12.8%	12.8%	12.8%
總資本比率	14.2%	14.3%	14.5%
槓桿率	8.8%	9.1%	9.8%
風險加權資產(“RWA”)(B)	$42,128	$40,609	$36,922

(A)本公司已選擇使用2020年CECL過渡條款來計算其2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的監管資本比率。公司2021年9月30日的監管資本比率和RWA為初步數據。

(B)根據監管指引，根據債務人的性質或擔保人或任何抵押品的性質(如有關)，表內資產及衍生工具和表外項目的信貸等值金額被分配至若干廣泛風險類別中的一種。然後，每個風險類別的美元總值乘以與該類別相關的風險權重。聚合每個風險類別的結果加權值以確定總RWA。

股息支付和資本行動

東西方公司董事會已宣佈2021年第四季度公司普通股分紅。普通股每股0.33美元的現金股息將於2021年11月15日支付給2021年11月1日登記在冊的股東。

2020年3月3日，東西部公司董事會授權回購至多5億美元的東西部公司普通股。東西方在2021年第三季度沒有回購任何股票，根據這一授權，自2020年第一季度以來也沒有回購任何股票。

電話會議

East West將於2021年10月21日(星期四)上午8：30主持電話會議，與公眾討論2021年第三季度收益。PT/上午11：30Et.邀請公眾和投資界聆聽管理層討論2021年第三季度業績和運營發展。

·以下撥入信息用於參加電話會議：美國國內電話-(877)506-6399；加拿大國內電話-(855)669-9657；國際電話-(412)902-6699。

·將在公司網站www.eastwestbank.com/Investors的投資者關係頁面上提供與財報電話會議配套的演示文稿。

·該電話會議還將在公司網站www.eastwestbank.com/Investors的投資者關係頁面上進行只聽直播。

·電話會議將於2021年10月21日上午11：30重播。PT至2021年11月21日。重播號碼是：美國國內--(8773447529)；加拿大國內--(8556699658)；國際長途--(4123170088)；重播接入代碼是：10160606。

關於東西方

East West Bancorp，Inc.是一家總資產為610億美元的上市公司，在納斯達克全球精選市場以“EWBC”為代碼進行交易。該公司的全資子公司東西銀行是總部設在加利福尼亞州的最大的獨立銀行之一，在美國和中國經營着120多個地點。該公司在美國的市場包括加利福尼亞州、佐治亞州、馬薩諸塞州、內華達州、紐約州、得克薩斯州和華盛頓州。在中國，East West的業務包括在香港、上海、汕頭和深圳的全方位服務分支機構，以及在北京、重慶、廣州和廈門的代表處。欲瞭解有關East West公司的更多信息，請訪問公司網站：www.eastwestbank.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中陳述的某些事項(包括本新聞稿中的任何證據)包含前瞻性陳述，這些陳述將被1995年“私人證券訴訟改革法”所規定的此類陳述的安全港所涵蓋。此外，公司可能會在其向美國證券交易委員會(SEC)提交或提交的其他文件中做出前瞻性陳述，管理層可能會向分析師、投資者、媒體成員和其他人做出前瞻性陳述。前瞻性陳述是非歷史事實的陳述，基於對公司行業、管理層的信念和某些假設的當前預期、估計和預測。這些假設中有許多本質上是不確定的，超出了公司的控制範圍，例如新冠肺炎疫情的未來影響。這些陳述與公司的財務狀況、經營結果、計劃、目標、未來業績和/或業務有關。它們通常可以通過使用前瞻性語言來識別，例如“可能的結果”、“預期”、“預期”、“預計”、“估計”、“預測”、“計劃”、“打算”、“假設”、“相信”、“計劃”、“趨勢”、“目標”、“繼續”、“仍然”、“將”、“將”、“應該”、“可能”、“可能”“”可能“，”“可以”或類似的表達，以及它們的否定。您不應過度依賴這些陳述，因為它們會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於通過引用併入的文件中描述的那些風險和不確定性。在考慮這些前瞻性陳述時，您應該牢記這些風險和不確定性，以及公司可能做出的任何警示性聲明。更有甚者, 您應將這些陳述視為僅在其作出之日發表，且僅基於公司當時實際已知的信息。

有許多重要因素可能導致未來的結果與歷史表現和這些前瞻性陳述大不相同。可能導致這些差異的因素包括但不限於：美國經濟的變化，包括經濟放緩、通貨膨脹、通貨緊縮、房價、就業水平、增長率和一般商業狀況；當地、地區和全球商業、經濟和政治狀況以及地緣政治事件的變化；其中一些不是該公司所能控制的；這些因素包括但不限於：美國經濟的變化，包括經濟放緩、通貨膨脹、通貨緊縮、房價、就業水平、增長率和一般商業狀況；當地、地區和全球商業、經濟和政治狀況以及地緣政治事件的變化；持續的新冠肺炎全球大流行及其變體和任何其他大流行、流行病或健康相關危機造成的經濟、金融、聲譽和其他影響，以及由於新冠肺炎全球大流行導致的資產質量惡化和信貸損失增加；法律或監管環境的變化，包括美國財政部、美聯儲、聯邦存款保險公司、貨幣監理署、美國證券交易委員會、消費者金融保護局和金融保護局的監管改革舉措和政策；貿易、貨幣和財政政策和法律的變化及其影響，包括美國和中華人民共和國之間正在進行的貿易爭端；商業和消費房地產市場的變化；消費者或商業支出以及儲蓄和借款習慣、模式和行為的變化；公司股價的波動；所得税法律法規的變化；公司在其銀行市場和其他實體與金融機構有效競爭的能力。, 包括新興技術帶來的影響；其他金融機構的穩健性；公司業務戰略的成功和時機；公司留住主要高管和員工的能力；關鍵可變市場利率、競爭、監管要求和公司產品組合的變化對公司融資成本、淨利息收入和淨利潤率的影響；公司運營、合規和擴張成本的變化；公司以戰略方式採用併成功地將新技術整合到其業務中的能力；美國基準利率改革的影響，包括從美元倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)轉向替代參考利率；通信或技術中斷、公司的運營或安全系統或基礎設施或與公司有業務往來的第三方的系統或基礎設施出現故障或遭到破壞的影響，包括網絡攻擊造成的影響；以及其他類似事件，這些事件可能導致機密和/或專有信息被披露或濫用，並對公司向客户提供服務的能力產生重大影響；公司風險管理框架、披露控制程序和財務報告內部控制的充分性；未來信用質量和業績，包括公司對未來信用損失和撥備水平的預期；主要信用評級機構對公司信用評級不利變化的影響；訴訟中不利判決或和解的影響；政治事態發展、疾病流行、戰爭、內亂對公司運營的影響, 可能擾亂或增加證券波動性或以其他方式影響商業和經濟狀況的恐怖主義或其他敵對行動；加強監管和政府對公司業務做法的監督和審查，包括與消費者的交易；負面宣傳、罰款和處罰帶來的聲譽風險的影響，以及違反監管規定、法律行動和公司與業務合作伙伴、交易對手、服務提供商和其他第三方互動產生的其他負面後果；監管執法行動的影響；財務會計準則委員會或其他監管機構可能要求的會計準則變化及其對關鍵會計政策和假設的影響；公司的資本需求及其內部籌集資本或以有利條件籌集資本的能力；公司支付股息和回購普通股以及從子公司獲得股息的能力變化對公司流動性的影響；任何未來的戰略收購或資產剝離；股權和債務證券市場的變化；外幣匯率的波動；更加關注社會、環境和可持續性問題的影響，這可能會影響公司的運營及其客户和更廣泛的經濟；資本或金融市場出現重大動盪或中斷，除其他外，可能導致可獲得資金減少或融資成本上升、資產價值下降和/或確認公司AFS債務證券組合所持證券的信貸損失撥備；以及氣候變化、自然災害或人為災害(如野火)的影響, 乾旱和地震，所有這些在加州特別常見，或其他可能直接或間接對公司財務業績造成負面影響的事件。

有關可能導致這種差異的一些因素的更詳細討論，請參閲本公司2020年10-K報表，標題為第1A項。風險因素和第1A項下列出的信息。公司10-Q表格季度報告中的風險因素。除非法律另有要求，否則公司不承擔，尤其不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述，以反映此類陳述發佈之日之後發生的事件或情況。


東西Bancorp，Inc.和子公司
壓縮合並資產負債表
($和股票(以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
表1

												2021年9月30日 %或基點變化
		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日				QTR-O-QTR			Yr-o-Yr
資產
	現金和銀行到期款項	$	594,631		$	626,716		$	503,376			(5.1)	%		18.1	%
	存入銀行的有息現金	4,258,270			5,371,089			4,003,565				(20.7)			6.4
	現金和現金等價物	4,852,901			5,997,805			4,506,941				(19.1)			7.7
	銀行的有息存款	855,162			830,279			699,465				3.0			22.3
	根據轉售協議(“轉售協議”)購買的資產	2,596,142			2,299,184			1,210,000				12.9			114.6
	可供出售債務證券(攤銷成本分別為9783,180美元、8,411,142美元和4,471,694美元)	9,713,006			8,399,460			4,539,160				15.6			114.0
	聯邦住房貸款銀行(FHLB)和聯邦儲備銀行(FRB)股票	77,200			76,931			79,172				0.3			(2.5)
	持有待售貸款(“自置居所貸款”)	—			1,819			4,148				(100.0)			(100.0)
	為投資而持有的貸款(扣除貸款損失撥備後的淨額分別為560,404美元、585,724美元和618,252美元)	39,921,301			39,485,775			36,818,877				1.1			8.4
	對符合條件的保障性住房夥伴關係的投資，淨額	297,367			287,432			192,913				3.5			54.1
	税收抵免投資和其他投資淨額	367,428			364,187			254,512				0.9			44.4
	商譽	465,697			465,697			465,697				—			—
	經營性租賃使用權資產	99,785			102,609			96,092				(2.8)			3.8
	其他資產	1,713,121			1,543,698			1,504,500				11.0			13.9
	總資產	$	60,959,110		$	59,854,876		$	50,371,477			1.8	%		21.0	%

負債與股東權益
	存款	$	53,356,190		$	52,582,575		$	41,680,555			1.5	%		28.0	%

	短期借款	—			—			59,613				—			(100.0)

	FHLB進展	248,898			248,464			657,185				0.2			(62.1)
	根據回購協議出售的資產(“回購協議”)	300,000			300,000			348,063				—			(13.8)
	長期債務和融資租賃負債	151,795			151,997			1,579,317			(1)	(0.1)			(90.4)
	經營租賃負債	107,107			110,105			103,673				(2.7)			3.3
	應計費用和其他負債	1,104,919			914,187			816,965				20.9			35.2
	總負債	55,268,909			54,307,328			45,245,371				1.8			22.2
	股東權益	5,690,201			5,547,548			5,126,106				2.6			11.0
	總負債和股東權益	$	60,959,110		$	59,854,876		$	50,371,477			1.8	%		21.0	%

	普通股每股賬面價值	$	40.10		$	39.10		$	36.22			2.6	%		10.7	%
	每股普通股有形權益(2)	$	36.75		$	35.75		$	32.85			2.8			11.9
	期末普通股數量	141,884			141,878			141,507				0.0			0.3
	有形權益與有形資產比率(2)	8.62		%	8.54		%	9.32		%		8		Bps	(70)		Bps

(1)包括截至2020年9月30日來自美聯儲支付保護計劃流動性工具(PPPLF)的14.3億美元預付款。

(2)見表13中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。


東西Bancorp，Inc.和子公司
貸款和存款合計明細
(千美元)
(未經審計)
表2

								2021年9月30日 %變化
		2021年9月30日		2021年6月30日		2020年9月30日		QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
貸款：
商業廣告：
	工商(“商業及工業”)(1)	$	13,831,649	$	13,790,461	$	13,305,024	0.3	%	4.0	%
	商業地產(“商業地產”)：
	克雷	11,818,065		11,711,369		11,037,987		0.9		7.1
	多户住宅	3,340,378		3,219,796		3,057,274		3.7		9.3
	建築和土地	376,921		460,678		578,407		(18.2)		(34.8)
	總CRE	15,535,364		15,391,843		14,673,668		0.9		5.9
消費者：
	住宅按揭：
	獨棟住宅	9,021,801		8,869,370		7,785,759		1.7		15.9
	房屋淨值信用額度(HELOCs)	1,963,622		1,872,166		1,514,388		4.9		29.7
	住宅按揭總額	10,985,423		10,741,536		9,300,147		2.3		18.1
	其他消費者	129,269		147,659		158,290		(12.5)		(18.3)
貸款總額HFI(2)		40,481,705		40,071,499		37,437,129		1.0		8.1
貸款及資助計劃		—		1,819		4,148		(100.0)		(100.0)
	貸款總額(2)	40,481,705		40,073,318		37,441,277		1.0		8.1
貸款損失撥備		(560,404)		(585,724)		(618,252)		(4.3)		(9.4)
	淨貸款(2)	$	39,921,301	$	39,487,594	$	36,823,025	1.1		8.4

存款：
	無息需求	$	23,175,471	$	21,816,721	$	14,924,917	6.2	%	55.3	%
	計息支票	6,530,601		6,762,178		5,731,573		(3.4)		13.9
	貨幣市場	12,555,879		12,853,812		9,553,574		(2.3)		31.4
	儲蓄	2,855,597		2,719,106		2,401,318		5.0		18.9

	定期存款	8,238,642		8,430,758		9,069,173		(2.3)		(9.2)

	總存款	$	53,356,190	$	52,582,575	$	41,680,555	1.5	%	28.0	%

(1)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日分別為8.073億美元、14.3億美元和17.7億美元的Paycheck Protection Program(PPP)貸款。

(2)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的淨遞延貸款費用、未賺取費用、未攤銷保費和未增值折扣分別為(5,430萬美元)、(6,700萬美元)和(6,700萬美元)。截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日，與PPP貸款相關的淨髮端費用分別為(1350萬美元)、(2590萬美元)和(2260萬美元)。


東西Bancorp，Inc.和子公司
簡明合併損益表
($和股票(以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
表3

		截至三個月							2021年9月30日 %變化
		2021年9月30日		2021年6月30日		2020年9月30日			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
利息和股息收入(1)		$	415,307	$	399,333	$	365,728		4.0	%	13.6	%
利息支出		19,601		22,860		41,598			(14.3)		(52.9)
扣除信貸損失準備前的淨利息收入		395,706		376,473		324,130			5.1		22.1
信貸損失準備金(沖銷)		(10,000)		(15,000)		10,000			(33.3)		NM
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入		405,706		391,473		314,130			3.6		29.2
非利息收入		73,109		68,431		54,503		(2)	6.8		34.1
非利息支出		205,384		189,523		172,573		(2)	8.4		19.0
所得税前收入		273,431		270,381		196,060			1.1		39.5
所得税費用		47,982		45,639		36,523			5.1		31.4
淨收入		$	225,449	$	224,742	$	159,537		0.3	%	41.3	%
每股收益(EPS)
-基本		$	1.59	$	1.58	$	1.13		0.3	%	40.9	%
-稀釋		$	1.57	$	1.57	$	1.12		0.2		40.2
加權平均流通股數量
-基本		141,880		141,868		141,498			0.0	%	0.3	%
-稀釋		143,143		143,040		142,043			0.1		0.8

		截至三個月							2021年9月30日 %變化
		2021年9月30日		2021年6月30日		2020年9月30日			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
非利息收入：
	出借費	$	17,516	$	21,092	$	18,736		(17.0)	%	(6.5)	%
	存款賬户手續費	18,508		17,342		12,573			6.7		47.2
	利率合約及其他衍生收益(虧損)	7,156		(3,172)		5,538			(325.6)		29.2
	外匯收入	13,101		13,007		3,310			0.7		295.8
	財富管理費	5,598		7,951		4,553			(29.6)		23.0
	銷售貸款的淨收益	3,329		1,491		361			123.3		822.2
	出售AFS債務證券的收益	354		632		698			(44.0)		(49.3)


	其他投資收益	5,349		7,596		5,239		(2)	(29.6)		2.1
	其他收入	2,198		2,492		3,495			(11.8)		(37.1)
非利息收入總額		$	73,109	$	68,431	$	54,503	(2)	6.8	%	34.1	%
非利息支出：
	薪酬和員工福利	$	105,751	$	105,426	$	99,756		0.3	%	6.0	%
	入住率和設備費用	15,851		15,377		16,648			3.1		(4.8)
	存款保險費和監管評估	4,641		4,274		4,006			8.6		15.9

	存款賬户費用	4,136		3,817		3,113			8.4		32.9
	數據處理	3,575		4,035		3,590			(11.4)		(0.4)
	計算機軟件費用	8,426		7,521		8,539			12.0		(1.3)
	諮詢費	1,635		1,868		1,224			(12.5)		33.6
	律師費	2,363		1,975		1,366			19.6		73.0

	其他運營費用	20,998		17,939		17,122			17.1		22.6
	攤銷税收抵免和其他投資	38,008		27,291		17,209		(2)	39.3		120.9


總非利息費用		$	205,384	$	189,523	$	172,573	(2)	8.4	%	19.0	%

NM-沒有意義。

(1)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日止三個月與PPP貸款相關的利息收入分別為1,520萬美元、1,540萬美元和780萬美元。

(2)從2020年第四季度開始，本公司將權益法投資的某些損益從税收抵扣攤銷和其他投資重新歸類為其他投資收入，對淨收入沒有影響。2020年9月30日比較金額已修訂，以符合當前的列報方式。


東西Bancorp，Inc.和子公司
簡明合併損益表
($和股票(以千為單位，每股數據除外)
(未經審計)
表4

		截至9個月					2021年9月30日 %變化
		2021年9月30日		2020年9月30日			Yr-o-Yr
利息和股息收入(1)		$	1,196,026	$	1,213,694		(1.5)%
利息支出		70,152		183,082			(61.7)
扣除信貸損失準備前的淨利息收入		1,125,874		1,030,612			9.2
信貸損失準備金(沖銷)		(25,000)		186,313			(113.4)
扣除信貸損失撥備後的淨利息收入		1,150,874		844,299			36.3
非利息收入		214,406		165,715		(2)	29.4
非利息支出		585,984		537,671		(2)	9.0
所得税前收入		779,296		472,343			65.0
所得税費用		124,111		68,630			80.8
淨收入		$	655,185	$	403,713		62.3%
易辦事
-基本		$	4.62	$	2.83		63.2%
-稀釋		$	4.58	$	2.82		62.3
加權平均流通股數量
-基本		141,799		142,595			(0.6)%
-稀釋		143,051		143,082			(0.0)

		截至9個月					2021年9月30日 %變化
		2021年9月30日		2020年9月30日			Yr-o-Yr
非利息收入：
	出借費	$	56,965	$	56,455		0.9%
	存款賬户手續費	51,233		33,892			51.2
	利率合約及其他衍生收益	20,981		18,718			12.1
	外匯收入	35,634		15,691			127.1
	財富管理費	20,460		12,997			57.4
	銷售貸款的淨收益	6,601		1,443			357.4
	出售AFS債務證券的收益	1,178		11,867			(90.1)


	其他投資收益	13,870		6,652		(2)	108.5
	其他收入	7,484		8,000			(6.5)
非利息收入總額		$	214,406	$	165,715	(2)	29.4%
非利息支出：
	薪酬和員工福利	$	318,985	$	298,671		6.8%
	入住率和設備費用	47,150		49,941			(5.6)
	存款保險費和監管評估	12,791		11,133			14.9

	存款賬户費用	11,845		10,029			18.1
	數據處理	12,088		11,896			1.6
	計算機軟件費用	23,106		22,006			5.0
	諮詢費	4,978		3,854			29.2
	律師費	5,840		6,093			(4.2)
	其他運營費用	58,544		57,489			1.8
	攤銷税收抵免和其他投資	90,657		57,819		(2)	56.8
	回購協議的終止成本	—		8,740			(100.0)
總非利息費用		$	585,984	$	537,671	(2)	9.0%

(1)分別包括截至2021年和2020年9月30日止九個月與PPP貸款相關的4,560萬美元和2,910萬美元利息收入。


東西Bancorp，Inc.和子公司
選定的平均餘額
(千美元)
(未經審計)
表5

		截至三個月						2021年9月30日 %變化		截至9個月				2021年9月30日 %變化
		2021年9月30日		六月三十日， 2021		2020年9月30日		QTR-O-QTR	Yr-o-Yr	2021年9月30日		2020年9月30日		Yr-o-Yr
貸款：
商業廣告：
	C&I(1)	$	13,531,338	$	13,811,966	$	13,235,845	(2.0)%	2.2%	$	13,678,462	$	12,988,486	5.3%
	CRE：
	克雷	11,747,607		11,616,916		10,942,780		1.1	7.4	11,564,946		10,747,669		7.6
	多户住宅	3,248,281		3,125,001		3,107,294		3.9	4.5	3,139,209		2,995,227		4.8
	建築和土地	415,812		477,860		564,219		(13.0)	(26.3)	480,514		599,957		(19.9)
	總CRE	15,411,700		15,219,777		14,614,293		1.3	5.5	15,184,669		14,342,853		5.9
消費者：
	住宅按揭：
	獨棟住宅	8,962,533		8,650,706		7,695,838		3.6	16.5	8,645,135		7,487,347		15.5
	HELOCS	1,912,629		1,800,213		1,475,098		6.2	29.7	1,793,928		1,454,237		23.4
	住宅按揭總額	10,875,162		10,450,919		9,170,936		4.1	18.6	10,439,063		8,941,584		16.7
	其他消費者	141,951		139,608		139,371		1.7	1.9	139,557		214,936		(35.1)
	貸款總額(2)	$	39,960,151	$	39,622,270	$	37,160,445	0.9%	7.5%	$	39,441,751	$	36,487,859	8.1%



生息資產		$	58,239,480	$	54,901,209	$	47,428,586	6.1%	22.8%	$	55,350,645	$	45,076,734	22.8%
總資產		$	61,359,533	$	57,771,837	$	50,247,259	6.2%	22.1%	$	58,263,002	$	47,753,030	22.0%

存款：
	無息需求	$	23,169,323	$	19,717,315	$	14,296,475	17.5%	62.1%	$	20,345,370	$	12,987,813	56.6%
	計息支票	6,646,515		6,671,358		5,663,873		(0.4)	17.3	6,571,231		5,119,568		28.4
	貨幣市場	12,604,827		12,596,515		9,981,704		0.1	26.3	12,262,173		9,630,918		27.3
	儲蓄	2,792,702		2,676,865		2,259,788		4.3	23.6	2,715,114		2,162,365		25.6

	定期存款	8,283,265		8,518,936		9,008,907		(2.8)	(8.1)	8,635,249		9,633,582		(10.4)
	總存款	$	53,496,632	$	50,180,989	$	41,210,747	6.6%	29.8%	$	50,529,137	$	39,534,246	27.8%

有息負債		$	31,039,410	$	31,394,114	$	29,552,756	(1.1)%	5.0%	$	31,099,675	$	28,506,736	9.1%
股東權益		$	5,680,306	$	5,425,952	$	5,079,351	4.7%	11.8%	$	5,482,705	$	5,028,122	9.0%

(1)包括截至2021年9月30日、2021年6月30日和2020年9月30日的三個月的PPP貸款平均餘額分別為11.1億美元、18.7億美元和17.6億美元，以及截至2021年9月30日和2020年9月30日的九個月的平均PPP貸款餘額分別為16.3億美元和10.8億美元。

(2)包括貸款HFS。


東西Bancorp，Inc.和子公司
本季度至今的平均餘額、收益率和利率
(千美元)
(未經審計)
表6

		截至三個月
		2021年9月30日						2021年6月30日
		平均值				平均值		平均值				平均值
		天平		利息		收益率/費率(1)		天平		利息		收益率/費率(1)
資產
生息資產：
	有息現金和銀行存款	$	7,036,823	$	4,521	0.25	%	$	5,072,225	$	3,628	0.29	%
	轉售協議	2,382,741		8,957		1.49	%	2,129,567		8,021		1.51	%
	AFS債務證券	8,782,682		37,826		1.71	%	7,997,005		34,690		1.74	%
	貸款(2)	39,960,151		363,503		3.61	%	39,622,270		352,453		3.57	%
	FHLB和FRB股票	77,083		500		2.57	%	80,142		541		2.71	%
	生息資產總額	58,239,480		415,307		2.83	%	54,901,209		399,333		2.92	%

無息資產：
	現金和銀行到期款項	627,640						600,053
	貸款損失撥備	(584,827)						(607,523)
	其他資產	3,077,240						2,878,098
	總資產	$	61,359,533					$	57,771,837

負債與股東權益
有息負債：
	支票存款	$	6,646,515	$	3,186	0.19	%	$	6,671,358	$	3,777	0.23	%
	貨幣市場存款	12,604,827		3,446		0.11	%	12,596,515		3,712		0.12	%
	儲蓄存款	2,792,702		1,943		0.28	%	2,676,865		2,078		0.31	%
	定期存款	8,283,265		7,395		0.35	%	8,518,936		8,431		0.40	%
	購買的聯邦基金和其他短期借款	620		—		—	%	336		—		—	%
	FHLB進展	248,614		857		1.37	%	474,887		2,099		1.77	%
	回購協議	310,997		2,012		2.57	%	303,118		1,991		2.63	%
	長期債務和融資租賃負債	151,870		762		1.99	%	152,099		772		2.04	%
	有息負債總額	31,039,410		19,601		0.25	%	31,394,114		22,860		0.29	%

無息負債和股東權益：
	活期存款	23,169,323						19,717,315
	應計費用和其他負債	1,470,494						1,234,456
	股東權益	5,680,306						5,425,952
	總負債和股東權益	$	61,359,533					$	57,771,837

利差						2.58	%					2.63	%
淨利息收入和淨息差				$	395,706	2.70	%			$	376,473	2.75	%
調整後淨利息收入和調整後淨息差(3)				$	380,494	2.64	%			$	361,096	2.73	%

(1)年化。

(2)包括貸款HFS。

(3)截至2021年9月30日和2021年6月30日的三個月的淨利息收入和淨息差已根據PPP貸款的影響進行了調整。參見表14中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。


東西Bancorp，Inc.和子公司
本季度至今的平均餘額、收益率和利率
(千美元)
(未經審計)
表7

		截至三個月
		2021年9月30日						2020年9月30日
		平均值				平均值		平均值					平均值
		天平		利息		收益率/費率(1)		天平			利息		收益率/費率(1)
資產
生息資產：
	有息現金和銀行存款	$	7,036,823	$	4,521	0.25	%	$	4,904,394		$	5,045	0.41	%
	轉售協議	2,382,741		8,957		1.49	%	1,225,217			5,295		1.72	%
	AFS債務證券	8,782,682		37,826		1.71	%	4,059,456			18,493		1.81	%
	貸款(2)	39,960,151		363,503		3.61	%	37,160,445			336,542		3.60	%
	FHLB和FRB股票	77,083		500		2.57	%	79,074			353		1.78	%
	生息資產總額	58,239,480		415,307		2.83	%	47,428,586			365,728		3.07	%

無息資產：
	現金和銀行到期款項	627,640						522,699
	貸款損失撥備	(584,827)						(632,216)
	其他資產	3,077,240						2,928,190
	總資產	$	61,359,533					$	50,247,259

負債與股東權益
有息負債：
	支票存款	$	6,646,515	$	3,186	0.19	%	$	5,663,873		$	4,345	0.31	%
	貨幣市場存款	12,604,827		3,446		0.11	%	9,981,704			6,837		0.27	%
	儲蓄存款	2,792,702		1,943		0.28	%	2,259,788			1,481		0.26	%
	定期存款	8,283,265		7,395		0.35	%	9,008,907			21,135		0.93	%
	購買的聯邦基金和其他短期借款	620		—		—	%	84,858			407		1.91	%
	FHLB進展	248,614		857		1.37	%	656,906			3,146		1.91	%
	回購協議	310,997		2,012		2.57	%	317,097			2,155		2.70	%
	長期債務和融資租賃負債	151,870		762		1.99	%	1,579,623		(3)	2,092		0.53	%
	有息負債總額	31,039,410		19,601		0.25	%	29,552,756			41,598		0.56	%

無息負債和股東權益：
	活期存款	23,169,323						14,296,475
	應計費用和其他負債	1,470,494						1,318,677
	股東權益	5,680,306						5,079,351
	總負債和股東權益	$	61,359,533					$	50,247,259

利差						2.58	%						2.51	%
淨利息收入和淨息差				$	395,706	2.70	%				$	324,130	2.72	%
調整後淨利息收入和調整後淨息差(4)				$	380,494	2.64	%				$	317,611	2.77	%

(1)年化。

(2)包括貸款HFS。

(3)主要包括PPPLF的平均餘額，2020年第四季度已全額償還。

(4)截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月的淨利息收入和淨息差已根據PPP貸款的影響進行了調整。截至2020年9月30日的三個月的淨息差已根據PPPLF的預付款進行了調整。參見表14中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。


東西Bancorp，Inc.和子公司
年初至今的平均餘額、收益率和利率
(千美元)
(未經審計)
表8

		截至9個月
		2021年9月30日						2020年9月30日
		平均值				平均值		平均值					平均值
		天平		利息		收益率/費率(1)		天平			利息		收益率/費率(1)
資產
生息資產：
	有息現金和銀行存款	$	6,078,982	$	11,781	0.26	%	$	3,775,242		$	20,717	0.73	%
	轉售協議(2)	1,994,776		23,077		1.55	%	1,048,923			16,434		2.09	%
	AFS債務證券	7,755,029		101,616		1.75	%	3,685,837			59,639		2.16	%
	貸款(3)	39,441,751		1,057,964		3.59	%	36,487,859			1,115,804		4.08	%
	FHLB和FRB股票	80,107		1,588		2.65	%	78,873			1,100		1.86	%
	生息資產總額	55,350,645		1,196,026		2.89	%	45,076,734			1,213,694		3.60	%

無息資產：
	現金和銀行到期款項	602,830						510,750
	貸款損失撥備	(603,523)						(563,912)
	其他資產	2,913,050						2,729,458
	總資產	$	58,263,002					$	47,753,030

負債與股東權益
有息負債：
	支票存款	$	6,571,231	$	11,177	0.23	%	$	5,119,568		$	19,995	0.52	%
	貨幣市場存款	12,262,173		11,869		0.13	%	9,630,918			37,178		0.52	%
	儲蓄存款	2,715,114		5,762		0.28	%	2,162,365			4,743		0.29	%
	定期存款	8,635,250		26,982		0.42	%	9,633,582			94,684		1.31	%
	購買的聯邦基金和其他短期借款	1,871		42		3.00	%	128,846			1,228		1.27	%
	FHLB進展	457,273		6,025		1.76	%	667,935			10,655		2.13	%
	回購協議(二)	304,745		5,981		2.62	%	355,923			9,686		3.64	%
	長期債務和融資租賃負債	152,018		2,314		2.04	%	807,599		(4)	4,913		0.81	%
	有息負債總額	31,099,675		70,152		0.30	%	28,506,736			183,082		0.86	%

無息負債和股東權益：
	活期存款	20,345,370						12,987,813
	應計費用和其他負債	1,335,252						1,230,359
	股東權益	5,482,705						5,028,122
	總負債和股東權益	$	58,263,002					$	47,753,030

利差						2.59	%						2.74	%
淨利息收入和淨息差				$	1,125,874	2.72	%				$	1,030,612	3.05	%
調整後淨利息收入和調整後淨息差(5)				$	1,080,268	2.69	%				$	1,003,267	3.05	%

(1)年化。

(2)根據ASC 210-20-45-11，資產負債表抵銷：回購和逆回購協議，截至2020年9月30日的9個月回購和回購協議的平均餘額已淨報告。截至2020年9月30日的九個月總回售和總回購協議加權平均收益率分別為2.09%和3.48%。

(3)包括貸款HFS。

(4)主要包括PPPLF的平均餘額，2020年第四季度已全額償還。

(5)截至2021年9月30日和2020年9月30日的9個月的淨利息收入和淨息差已根據PPP貸款的影響進行了調整。截至2020年9月30日的9個月的淨息差已根據PPPLF的墊款進行了調整。參見表14中GAAP與非GAAP財務指標的對賬。


東西Bancorp，Inc.和子公司
選定的比率
(未經審計)
表9

		截至三個月(1)							2021年9月30日基點變化
		9月30日， 2021		六月三十日， 2021		9月30日， 2020			QTR-O-QTR		Yr-o-Yr
	平均資產回報率	1.46	%	1.56	%	1.26	%		(10)	Bps	20	Bps

	平均股本回報率	15.75	%	16.61	%	12.50	%		(86)		325

	平均有形股本回報率(2)	17.25	%	18.28	%	13.88	%		(103)		337

	利差	2.58	%	2.63	%	2.51	%		(5)		7
	淨息差	2.70	%	2.75	%	2.72	%		(5)		(2)
	調整後的淨息差(2)	2.64	%	2.73	%	2.77	%		(9)		(13)
	平均貸款收益率	3.61	%	3.57	%	3.60	%		4		1
	調整後平均貸款收益率(2)	3.56	%	3.58	%	3.70	%		(2)		(14)
	平均生息資產收益率	2.83	%	2.92	%	3.07	%		(9)		(24)
	平均有息存款成本	0.21	%	0.24	%	0.50	%		(3)		(29)
	平均存款成本	0.12	%	0.14	%	0.33	%		(2)		(21)
	平均資金成本	0.14	%	0.18	%	0.38	%		(4)		(24)
	調整後的税前、撥備前盈利比率(2)	1.95	%	1.97	%	1.78	%		(2)		17
	調整後的非利息支出/平均資產(2)	1.08	%	1.12	%	1.22	%		(4)		(14)
	效率比	43.81	%	42.60	%	45.58	%		121		(177)
	調整後的效率比(2)	35.55	%	36.30	%	40.79	%		(75)	Bps	(524)	Bps


		截至9個月(1)				2021年9月30日基點變化
		9月30日， 2021		9月30日， 2020		Yr-o-Yr
	平均資產回報率	1.50	%	1.13	%	37		Bps

	平均股本回報率	15.98	%	10.73	%	525

	平均有形股本回報率(2)	17.56	%	11.95	%	561

	利差	2.59	%	2.74	%	(15)
	淨息差	2.72	%	3.05	%	(33)
	調整後的淨息差(2)	2.69	%	3.05	%	(36)
	平均貸款收益率	3.59	%	4.08	%	(49)
	調整後平均貸款收益率(2)	3.58	%	4.10	%	(52)
	平均生息資產收益率	2.89	%	3.60	%	(71)
	平均有息存款成本	0.25	%	0.79	%	(54)
	平均存款成本	0.15	%	0.53	%	(38)
	平均資金成本	0.18	%	0.59	%	(41)
	調整後的税前、撥備前盈利比率(2)	1.94	%	2.04	%	(10)
	調整後的非利息支出/平均資產(2)	1.13	%	1.31	%	(18)
	效率比	43.72	%	44.94	%	(122)
	調整後的效率比(2)	36.80	%	39.14	%	(234)		Bps

(1)除效率比率外，按年計算。

(2)見表12、13和14中的GAAP與非GAAP財務指標的對賬。


東西Bancorp，Inc.和子公司
貸款損失撥備和表外信貸敞口
(千美元)
(未經審計)
表10



		截至2021年9月30日的三個月
		商業廣告		消費者

		C&I		總CRE		住宅按揭總額		其他消費者		總計
貸款損失撥備，2021年6月30日		$	362,528	$	199,530	$	19,468	$	4,198	$	585,724
為貸款信貸損失撥備(沖銷)	(a)	(23,365)		8,527		2,972		130		(11,736)
總沖銷		(1,154)		(16,903)		(912)		(10)		(18,979)
總回收率		4,203		1,106		156		—		5,465
淨回收總額(沖銷)		3,049		(15,797)		(756)		(10)		(13,514)
外幣折算調整		(70)		—		—		—		(70)
貸款損失撥備，2021年9月30日		$	342,142	$	192,260	$	21,684	$	4,318	$	560,404



		截至2021年6月30日的三個月
		商業廣告		消費者
		C&I		總CRE		住宅按揭總額		其他消費者		總計
貸款損失撥備，2021年3月31日		$	394,084	$	192,895	$	18,509	$	2,018	$	607,506
貸款信貸損失準備金(沖銷)	(a)	(22,586)		10,747		859		2,209		(8,771)
總沖銷		(10,572)		(4,456)		—		(32)		(15,060)
總回收率		1,338		344		100		3		1,785
淨(沖銷)回收總額		(9,234)		(4,112)		100		(29)		(13,275)
外幣折算調整		264		—		—		—		264
貸款損失撥備，2021年6月30日		$	362,528	$	199,530	$	19,468	$	4,198	$	585,724








		截至2020年9月30日的三個月
		商業廣告		消費者

		C&I		總CRE		住宅按揭總額		其他消費者		總計
貸款損失撥備，2020年6月30日		$	380,723	$	219,649	$	29,181	$	2,518	$	632,071
貸款信貸損失撥備(沖銷)	(a)	31,691		(18,397)		(3,329)		(76)		9,889
總沖銷		(25,111)		(1,414)		—		(124)		(26,649)
總回收率		1,218		1,180		43		—		2,441
淨(沖銷)回收總額		(23,893)		(234)		43		(124)		(24,208)
外幣折算調整		500		—		—		—		500
貸款損失撥備，2020年9月30日		$	389,021	$	201,018	$	25,895	$	2,318	$	618,252


東西Bancorp，Inc.和子公司
貸款損失撥備和表外信貸敞口
(千美元)
(未經審計)
表10(續)



		截至2021年9月30日的9個月
		商業廣告		消費者

		C&I		總CRE		住宅按揭總額		其他消費者		總計
貸款損失撥備，2020年12月31日		$	398,040	$	201,603	$	18,210	$	2,130	$	619,983
貸款信貸損失準備金(沖銷)	(a)	(42,112)		16,198		4,229		2,226		(19,459)
總沖銷		(20,162)		(28,642)		(1,091)		(43)		(49,938)
總回收率		6,301		3,101		336		5		9,743
淨沖銷總額		(13,861)		(25,541)		(755)		(38)		(40,195)
外幣折算調整		75		—		—		—		75
貸款損失撥備，2021年9月30日		$	342,142	$	192,260	$	21,684	$	4,318	$	560,404



		截至2020年9月30日的9個月
		商業廣告		消費者
		C&I		總CRE		住宅按揭總額		其他消費者		總計
貸款損失撥備，2019年12月31日		$	238,376	$	82,739	$	33,792	$	3,380	$	358,287
2016-13年度採用ASU的影響		74,237		54,168		(5,468)		2,221		125,158
貸款損失撥備，2020年1月1日		$	312,613	$	136,907	$	28,324	$	5,601	$	483,445
貸款信貸損失撥備(沖銷)	(a)	130,171		54,550		(2,679)		(3,197)		178,845
總沖銷		(57,466)		(2,688)		(221)		(180)		(60,555)
總回收率		3,395		12,249		471		94		16,209
淨(沖銷)回收總額		(54,071)		9,561		250		(86)		(44,346)
外幣折算調整		308		—		—		—		308
貸款損失撥備，2020年9月30日		$	389,021	$	201,018	$	25,895	$	2,318	$	618,252








		截至三個月						截至9個月
		9月30日， 2021		六月三十日， 2021		9月30日， 2020		9月30日， 2021		9月30日， 2020
資金不足的信貸安排
未提供資金的信貸承諾的撥備，期初(1)		$	26,300	$	32,529	$	28,972	$	33,577	$	11,158
2016-13年度採用ASU的影響		—		—		—		—		10,457
無資金信貸承諾的信貸損失準備金(沖銷)	(b)	1,736		(6,229)		111		(5,541)		7,468
未提供資金的信貸承諾的免税額，期末(1)		$	28,036	$	26,300	$	29,083	$	28,036	$	29,083

信貸損失準備金(沖銷)	(A)+(B)	$	(10,000)	$	(15,000)	$	10,000	$	(25,000)	$	186,313

(一)計入綜合資產負債表的應計費用和其他負債。


	東西Bancorp，Inc.和子公司
	批評貸款、不良資產和信貸質量比率
	(千美元)
	(未經審計)
表11


受批評的貸款		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
特別提及貸款		$	448,497		$	386,807		$	722,920
分類貸款		561,787			645,180			758,496
不良貸款總額		$	1,010,284		$	1,031,987		$	1,481,416



不良資產		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
非權責發生制貸款：
商業廣告：
	C&I	$	97,157		$	83,225		$	145,986




	總CRE	15,359			81,573			59,724
消費者：



	住宅按揭總額	18,153			30,489			28,289
	其他消費者	2,491			2,503			2,495
	非權責發生制貸款總額	133,160			197,790			236,494
擁有的其他房地產，淨額		28,800			14,914			19,504
其他不良資產		10,681			13,025			3,890
	不良資產總額	$	172,641		$	225,729		$	259,888



信用質量比率		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
按年計算的季度淨沖銷與平均貸款之比HFI		0.13		%	0.13		%	0.26		%
特別提到貸款到HFI的貸款		1.11		%	0.97		%	1.93		%
分類貸款到貸款HFI		1.39		%	1.61		%	2.03		%
批評貸款到貸款HFI		2.50		%	2.58		%	3.96		%
不良資產佔總資產的比例		0.28		%	0.38		%	0.52		%
非權責發生制貸款到貸款HFI		0.33		%	0.49		%	0.63		%
貸款損失撥備		1.38		%	1.46		%	1.65		%


東西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的對賬
(千美元)
(未經審計)
表12
調整後的效率比率代表調整後的非利息費用除以收入。調整後的税前、撥備前盈利能力比率為收入減去調整後的非利息支出，除以平均總資產。調整後的非利息支出不包括税收抵免和其他投資的攤銷、核心存款無形資產的攤銷和回購協議的清償成本。管理層認為，以下提出的衡量標準和比率為財務報表使用者提供了關於公司持續業績的清晰度，並允許與前幾個時期進行比較。

		截至三個月
		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
扣除信貸損失準備前的淨利息收入	(a)	$	395,706		$	376,473		$	324,130
非利息收入總額(1)		73,109			68,431			54,503

總收入	(b)	$	468,815		$	444,904		$	378,633






非利息支出總額(1)	(c)	$	205,384		$	189,523		$	172,573
減去：税收抵免和其他投資的攤銷(1)		(38,008)			(27,291)			(17,209)
核心存款無形資產攤銷		(705)			(710)			(927)

調整後的非利息費用	(d)	$	166,671		$	161,522		$	154,437
效率比	(C)/(B)	43.81		%	42.60		%	45.58		%
調整後的效率比	(D)/(B)	35.55		%	36.30		%	40.79		%
調整後的税前、撥備前收入	(B)-(D)=(E)	$	302,144		$	283,382		$	224,196
平均總資產	(f)	$	61,359,533		$	57,771,837		$	50,247,259
調整後的税前、撥備前盈利比率(2)	(E)/(F)	1.95		%	1.97		%	1.78		%
調整後的非利息支出/平均資產(2)	(D)/(F)	1.08		%	1.12		%	1.22		%


		截至9個月
		2021年9月30日			2020年9月30日
扣除信貸損失準備前的淨利息收入	(g)	$	1,125,874		$	1,030,612
非利息收入總額(1)		214,406			165,715
總收入	(h)	$	1,340,280		$	1,196,327






非利息支出總額(1)	(i)	$	585,984		$	537,671
減去：税收抵免和其他投資的攤銷(1)		(90,657)			(57,819)
核心存款無形資產攤銷		(2,147)			(2,811)
回購協議的終止成本		—			(8,740)
調整後的非利息費用	(j)	$	493,180		$	468,301
效率比	(I)/(H)	43.72		%	44.94		%
調整後的效率比	(J)/(H)	36.80		%	39.14		%
調整後的税前、撥備前收入	(H)-(J)=(K)	$	847,100		$	728,026
平均總資產	(l)	$	58,263,002		$	47,753,030
調整後的税前、撥備前盈利比率(2)	(K)/(L)	1.94		%	2.04		%
調整後的非利息支出/平均資產(2)	(J)/(L)	1.13		%	1.31		%

(1)從2020年第四季度開始，本公司將權益法投資的某些收益/虧損從税收抵扣攤銷和其他投資重新歸類為其他投資收入，對淨收入沒有影響。已對上期金額進行了修訂，以符合當前的列報方式。

(2)年化。


東西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的對賬
(千美元)
(未經審計)
表13
該公司使用某些非公認會計準則的財務措施來提供有關公司業績的補充信息。有形權益和有形權益與有形資產比率是非GAAP財務指標。有形權益和有形資產分別代表股東權益和總資產，它們已因商譽和其他無形資產而減少。鑑於此類衡量標準和比率的使用在銀行業較為普遍，而且銀行業監管機構和分析師也使用此類衡量標準和比率，本公司已將其列入下文討論。

		2021年9月30日			2021年6月30日			2020年9月30日
股東權益	(a)	$	5,690,201		$	5,547,548		$	5,126,106
減去：商譽		(465,697)			(465,697)			(465,697)
其他無形資產(1)		(9,849)			(10,309)			(12,369)
有形權益	(b)	$	5,214,655		$	5,071,542		$	4,648,040

總資產	(c)	$	60,959,110		$	59,854,876		$	50,371,477
減去：商譽		(465,697)			(465,697)			(465,697)
其他無形資產(1)		(9,849)			(10,309)			(12,369)
有形資產	(d)	$	60,483,564		$	59,378,870		$	49,893,411
總股東權益與總資產比率	(A)/(C)	9.33		%	9.27		%	10.18		%
有形權益與有形資產比率	(B)/(D)	8.62		%	8.54		%	9.32		%


平均有形權益回報率是有形淨收入除以平均有形權益。有形淨收入不包括核心存款、無形資產和抵押貸款服務資產攤銷的税後影響。鑑於此類衡量標準和比率的使用在銀行業較為普遍，而且銀行業監管機構和分析師也使用此類衡量標準和比率，本公司已將其列入下文討論。

		截至三個月									截至9個月
		9月30日， 2021			六月三十日， 2021			9月30日， 2020			9月30日， 2021			9月30日， 2020
淨收入		$	225,449		$	224,742		$	159,537		$	655,185		$	403,713
新增：核心存款無形資產攤銷		705			710			927			2,147			2,811
*		430			420			450			1,264			1,492
攤銷調整的税收效應(二)		(322)			(321)			(390)			(968)			(1,220)
有形淨收入	(e)	$	226,262		$	225,551		$	160,524		$	657,628		$	406,796







平均股東權益		$	5,680,306		$	5,425,952		$	5,079,351		$	5,482,705		$	5,028,122
減去：平均商譽		(465,697)			(465,697)			(465,697)			(465,697)			(465,697)
*		(10,135)			(10,827)			(13,083)			(10,847)			(14,302)
平均有形權益	(f)	$	5,204,474		$	4,949,428		$	4,600,571		$	5,006,161		$	4,548,123
平均有形股本回報率(3)	(E)/(F)	17.25		%	18.28		%	13.88		%	17.56		%	11.95		%

(1)包括核心存款無形資產和按揭還本付息資產。

(2)截至2021年9月30日的三個月和九個月以及截至2021年6月30日的三個月的適用法定税率為28.37%。截至2020年9月30日的三個月和九個月的適用法定税率為28.35%。

(3)年化。


東西Bancorp，Inc.和子公司
GAAP到非GAAP的對賬
(千美元)
(未經審計)
表14

2020年4月，公司開始接受小企業管理局(“SBA”)根據“冠狀病毒援助、救濟和經濟保障法”管理的購買力平價(PPP)的申請，並開始向符合條件的小企業發放貸款。2021年1月，公司根據總統於2020年12月27日簽署的2021年綜合撥款法案，開始處理小企業管理局第二輪PPP下的申請。PPP於2021年5月31日結束。這些貸款包括在公司的C&I投資組合中，利率為1%，由SBA 100%擔保。從小企業管理局支付給本公司的貸款處理費計入貸款發放費，其中淨遞延費用在貸款的估計壽命內以直線方式確認為貸款的收益率調整。如果一筆貸款在預計壽命之前由SBA還清或免除，剩餘的未攤銷遞延費用將被確認為該期間的利息收入。該公司在2020年第二季度從PPPLF中提取了14.4億美元。截至2020年9月的餘額14.3億美元已在2020年第四季度全額償還。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三個月和九個月，以及截至2020年6月30日的三個月，調整後的貸款收益率和調整後的淨息差不包括PPP貸款的影響。截至2020年9月30日的三個月和九個月的淨息差也根據PPPLF的預付款進行了調整。管理層認為，列報調整後的平均貸款收益率和調整後的淨息差可提供與前幾個時期的可比性，這些非公認會計準則財務指標提供了有關公司業績的補充信息。

		截至三個月									截至9個月
平均貸款收益率		9月30日， 2021			六月三十日， 2021			9月30日， 2020			9月30日， 2021			9月30日， 2020
貸款利息收入	(a)	$	363,503		$	352,453		$	336,542		$	1,057,964		$	1,115,804
減去：購買力平價貸款的利息收入		(15,212)			(15,377)			(7,778)			(45,606)			(29,067)
調整後的貸款利息收入	(b)	$	348,291		$	337,076		$	328,764		$	1,012,358		$	1,086,737

平均貸款	(c)	$	39,960,151		$	39,622,270		$	37,160,445		$	39,441,751		$	36,487,859
減去：平均購買力平價貸款		(1,111,404)			(1,870,385)			(1,764,411)			(1,634,617)			(1,078,985)
調整後的平均貸款	(d)	$	38,848,747		$	37,751,885		$	35,396,034		$	37,807,134		$	35,408,874

平均貸款收益率(1)	(A)/(C)	3.61		%	3.57		%	3.60		%	3.59		%	4.08		%
調整後平均貸款收益率(1)	(B)/(D)	3.56		%	3.58		%	3.70		%	3.58		%	4.10		%

淨息差
扣除信貸損失準備前的淨利息收入	(e)	$	395,706		$	376,473		$	324,130		$	1,125,874		$	1,030,612
減去：購買力平價貸款的利息收入		(15,212)			(15,377)			(7,778)			(45,606)			(29,067)
補充：PPPLF墊款的利息支出		—			—			1,259			—			1,722
調整後淨利息收入	(f)	$	380,494		$	361,096		$	317,611		$	1,080,268		$	1,003,267

平均生息資產	(g)	$	58,239,480		$	54,901,209		$	47,428,586		$	55,350,645		$	45,076,734
減去：平均購買力平價貸款		(1,111,404)			(1,870,385)			(1,764,411)			(1,634,617)			(1,078,985)
調整後的平均生息資產	(h)	$	57,128,076		$	53,030,824		$	45,664,175		$	53,716,028		$	43,997,749

淨息差(1)	(E)/(G)	2.70		%	2.75		%	2.72		%	2.72		%	3.05		%
調整後的淨息差(1)	(F)/(H)	2.64		%	2.73		%	2.77		%	2.69		%	3.05		%

(1)年化。