展品99.3
2021年第三季度
財政補助金
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2021年第三季度
財政補助金
| Ally Financial Inc. 前瞻性陳述和其他信息 |
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閲讀本文件和相關通信時，應結合我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告中包含的財務報表、附註和其他信息 。此信息 是初步信息，基於演示或相關通信時可用的公司和第三方數據。
本文檔和相關的 通信包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。這些陳述可以通過它們與歷史或當前事實無關的事實來識別，例如關於新冠肺炎未來影響的 陳述、財務和運營指標的前景以及未來的資本分配和行動。前瞻性陳述中經常使用這樣的詞彙，如：相信、預計、預期、意圖、追求、尋求、繼續、估計、項目、展望、預測、潛在、目標、趨勢、計劃、目標、倡議、優先級、未來時或條件動詞，如：可能、 、將來時或條件動詞等具有類似意義或未來時或條件動詞的詞語，如：可能、 、目標、倡議、優先事項、未來時態或條件動詞等其他具有類似意義或未來時或條件動詞的詞語，如：可能、 、將來時或條件動詞，例如：可能、 、將來時或條件動詞等具有類似意義或未來時態或條件動詞的詞語，如：可能、 、目的、倡議、優先事項、未來時態或條件動詞所有前瞻性陳述都會受到假設、風險和不確定性的影響，這些假設、風險和不確定性可能會隨着時間的推移而發生變化，其中許多都不是我們所能控制的。你不應該依賴任何前瞻性陳述作為對未來的預測或保證。未來的實際目標、戰略、計劃、前景、業績、條件或結果可能與任何前瞻性陳述中陳述的大不相同。一些可能導致實際結果或其他未來事件或情況與前瞻性陳述中的因素不同的因素在我們截至2020年12月31日的年度Form 10-K年度報告、我們隨後的Form 10-Q季度報告或Form 8-K當前報告中描述，或者在提交給美國證券交易委員會(統稱為美國證券交易委員會)的其他適用文件中描述, 我們的證券交易委員會 備案文件)。我們或代表我們所作的任何前瞻性陳述僅反映其發表之日。除非適用的證券法要求，否則我們不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映聲明發表之日起 之後發生的事件、情況或結果的影響。然而，您應該參考我們在隨後提交給SEC的任何文件中可能做出的進一步披露(包括前瞻性披露)。
本文檔和相關通信包含專門確定的非GAAP財務衡量標準，這些衡量標準補充了根據美國公認會計原則(GAAP？)報告的 結果。這些非GAAP財務指標可能對投資者有用，但不應將其與GAAP結果隔絕開來 或作為GAAP結果的替代品。非GAAP財務衡量標準和可比GAAP財務衡量標準之間的差異在報告中得到了協調。
除非上下文另有要求，否則適用以下定義。貸款一詞是指與我們的直接和間接融資活動相關的以下消費和商業產品：貸款、零售分期付款銷售合同、信用額度和不包括經營租賃的其他融資產品。經營租賃一詞是指消費者和商用車輛租賃協議 其中Ally是出租人，承租人通常沒有義務在租賃期獲得車輛所有權或補償Ally車輛的剩餘價值。術語 ？貸款、融資、融資和起源？表示我們直接延長或發起貸款、購買或收購貸款或購買經營租賃(視情況而定)的意思。在適用的情況下，這些術語指的是我們的直接延期或發起貸款、我們購買或收購貸款或我們購買經營租賃(視情況而定)。術語消費者？是指與我們的貸款和經營租賃活動相關的所有 消費品以及所有商業零售分期付款銷售合同。術語？商業？是指與我們的貸款活動相關的所有商業產品，但商業 零售分期付款銷售合同除外。合夥企業這個術語指的是商業安排，而不是法律定義的合夥企業。
| 2021年第三季度初步結果 | 2 |
| Ally Financial Inc. |
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| 目錄 |
| 頁面 | ||||
| 合併結果 |
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| 綜合財務亮點 |
4 | |||
| 合併損益表 |
5 | |||
| 合併期末資產負債表 |
6 | |||
| 合併平均資產負債表 |
7 | |||
| 線段詳細信息 |
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| 細分市場亮點 |
8 | |||
| 汽車金融 |
9-10 | |||
| 保險 |
11 | |||
| 抵押貸款融資 |
12 | |||
| 公司財務 |
13 | |||
| 公司和其他 |
14 | |||
| 信用相關信息 |
15-16 | |||
| 補充詳細信息 |
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| 資本 |
17 | |||
| 流動性和存款 |
18 | |||
| 淨息差 |
19 | |||
| Ally Bank Consumer Mortgage HFI投資組合 |
20 | |||
| 每股收益相關信息 |
21 | |||
| 調整後每股有形賬面相關信息 |
22 | |||
| 核心ROTCE相關信息 |
23 | |||
| 調整後的能效比相關信息 |
24 | |||
| 2021年第三季度初步結果 | 3 |
| Ally Financial Inc. |
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| 綜合財務亮點 |
| (百萬美元，千股) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 選定的損益表數據 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入(不包括核心OID)(1) |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 核心OID |
(9) | (9) | (10) | (9) | (9) | | | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入(報告) |
1,594 | 1,547 | 1,372 | 1,303 | 1,200 | 47 | 394 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(調整後)(1) |
507 | 588 | 548 | 567 | 471 | (81) | 37 | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(2) |
(65) | 19 | 17 | 111 | 13 | (84) | (78) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(2) |
(52) | (70) | | | | 18 | (52) | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(如報告所示) |
391 | 538 | 565 | 678 | 484 | (147) | (93) | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
76 | (32) | (13) | 102 | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||||||||
| 總非利息費用(3) |
1,002 | 1,075 | 943 | 1,023 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||||||||
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| 持續經營的税前收入 |
907 | 1,042 | 1,007 | 856 | 632 | (135) | 275 | |||||||||||||||||||||
| 所得税費用 |
195 | 143 | 211 | 169 | 156 | 52 | 39 | |||||||||||||||||||||
| 非持續經營所得的税後淨額 |
| 1 | | | | (1) | | |||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
712 | 900 | 796 | 687 | 476 | (188) | 236 | |||||||||||||||||||||
| 優先股息 |
29 | | | | | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股東應佔淨收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||||||
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| 核心預留淨收入(4) |
$ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | 856 | $ | 775 | $ | 39 | $ | 334 | ||||||||||||||
| 選定的資產負債表數據(期末) |
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| 總資產 |
$ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 182,165 | $ | 185,270 | $ | (1,286) | $ | (6,086) | ||||||||||||||
| 消費貸款 |
95,052 | 90,649 | 87,391 | 89,202 | 90,160 | 4,403 | 4,892 | |||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
19,419 | 21,568 | 25,685 | 29,332 | 27,868 | (2,149) | (8,449) | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(3,148) | (3,126) | (3,152) | (3,283) | (3,379) | (22) | 231 | |||||||||||||||||||||
| 存款 |
139,444 | 139,104 | 139,585 | 137,036 | 134,938 | 340 | 4,506 | |||||||||||||||||||||
| 總股本 |
17,289 | 17,530 | 14,625 | 14,703 | 14,126 | (241) | 3,163 | |||||||||||||||||||||
| 普通股計數 |
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| 加權平均基本 |
359,179 | 370,412 | 375,229 | 376,081 | 375,658 | (11,233) | (16,478) | |||||||||||||||||||||
| 加權平均稀釋 |
361,855 | 373,029 | 377,529 | 378,424 | 377,011 | (11,174) | (15,156) | |||||||||||||||||||||
| 已發行流通股(期末) |
349,599 | 362,639 | 371,805 | 374,674 | 373,857 | (13,040) | (24,258) | |||||||||||||||||||||
| 每個普通股數據 |
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| 每股收益(基本) |
$ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 1.83 | $ | 1.27 | $ | (0.53) | $ | 0.63 | ||||||||||||||
| 每股收益(稀釋後) |
1.89 | 2.41 | 2.11 | 1.82 | 1.26 | (0.53) | 0.62 | |||||||||||||||||||||
| 調整後每股收益(1) |
2.16 | 2.33 | 2.09 | 1.60 | 1.25 | (0.17) | 0.91 | |||||||||||||||||||||
| 每股賬面價值 |
42.81 | 41.93 | 39.34 | 39.24 | 37.78 | 0.87 | 5.02 | |||||||||||||||||||||
| 每股有形賬面價值(5) |
41.75 | 40.90 | 38.32 | 38.22 | 36.75 | 0.85 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 調整後每股有形賬面價值(5) |
39.72 | 38.83 | 36.16 | 36.05 | 34.56 | 0.89 | 5.16 | |||||||||||||||||||||
| 選擇財務比率 |
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| 淨息差(如報道) |
3.66% | 3.55% | 3.16% | 2.90% | 2.65% | |||||||||||||||||||||||
| 淨息差(例如核心OID)(1) |
3.68% | 3.57% | 3.18% | 2.92% | 2.67% | |||||||||||||||||||||||
| 資金成本 |
1.12% | 1.27% | 1.42% | 1.58% | 1.86% | |||||||||||||||||||||||
| 資金成本(例如核心OID)(1) |
1.11% | 1.23% | 1.38% | 1.55% | 1.82% | |||||||||||||||||||||||
| 效率比(6) |
50.5% | 51.6% | 48.7% | 51.6% | 53.7% | |||||||||||||||||||||||
| 調整後的效率比(6) |
41.7% | 44.5% | 44.4% | 49.8% | 47.3% | |||||||||||||||||||||||
| 平均資產回報率 |
1.6% | 2.0% | 1.7% | 1.5% | 1.0% | |||||||||||||||||||||||
| 平均總股本回報率 |
15.7% | 22.4% | 21.7% | 19.1% | 13.6% | |||||||||||||||||||||||
| 平均有形普通股權益回報率 |
18.6% | 24.8% | 22.3% | 19.6% | 14.0% | |||||||||||||||||||||||
| 核心ROTCE(7) |
24.2% | 26.7% | 24.1% | 18.7% | 15.2% | |||||||||||||||||||||||
| 資本比率(8) |
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| 普通股一級資本比率(CET1) |
11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||
| 一級資本充足率 |
12.8% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12.1% | |||||||||||||||||||||||
| 總資本比率 |
14.6% | 14.8% | 14.6% | 14.1% | 14.1% | |||||||||||||||||||||||
| 第1級槓桿率 |
10.0% | 10.0% | 9.8% | 9.4% | 9.0% | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 表示非GAAP財務指標。有關更多詳細信息，請參閲第21頁。 |
| (2) | 有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。 |
| (3) | 包括但不限於與員工相關的費用、佣金和計提損失及虧損調整準備金 與保險業務相關的費用、信息技術費用、服務費用、設施費用、市場營銷費用以及其他專業和法律費用。 |
| (4) | 表示非GAAP財務指標。有關方法和 詳細信息，請參閲第25頁。 |
| (5) | 表示非GAAP財務指標。有關更多詳細信息，請參閲第22頁。 |
| (6) | 表示非GAAP財務指標。有關更多詳細信息，請參閲第24頁。 |
| (7) | 表示非GAAP財務指標。有關更多詳細信息，請參閲第23頁。 |
| (8) | 有關最終規則的更多細節，以解決CECL對監管資本的影響，允許BHC和銀行(包括Ally)推遲並隨後逐步實施其影響，請參閲第25頁。 |
| 2021年第三季度初步結果 | 4 |
| Ally Financial Inc. 合併損益表 |
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| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | ||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入 |
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| 融資應收賬款和貸款的利息和手續費 |
$ | 1,619 | $ | 1,588 | $ | 1,582 | $ | 1,607 | $ | 1,602 | $ | 31 | $ | 17 | ||||||||||||||
| 貸款利息 待售 |
5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| 投資證券的總利息和股息 |
150 | 143 | 124 | 130 | 162 | 7 | (12) | |||||||||||||||||||||
| 有息現金 |
5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | | |||||||||||||||||||||
| 其他盈利資產 |
5 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | (6) | |||||||||||||||||||||
| 經營租約 |
393 | 384 | 370 | 365 | 360 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||
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| 融資收入和其他利息收入總額 |
2,177 | 2,127 | 2,092 | 2,123 | 2,145 | 50 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
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| 存款利息 |
245 | 268 | 306 | 367 | 452 | (23) | (207) | |||||||||||||||||||||
| 短期借款利息 |
| | 1 | 3 | 9 | | (9) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務利息 |
191 | 230 | 250 | 274 | 309 | (39) | (118) | |||||||||||||||||||||
| 其他利息 |
8 | | | | | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
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| 利息支出總額 |
444 | 498 | 557 | 644 | 770 | (54) | (326) | |||||||||||||||||||||
| 經營性租賃資產折舊費用 |
139 | 82 | 163 | 176 | 175 | 57 | (36) | |||||||||||||||||||||
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| 淨融資收入(報告) |
$ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 1,303 | $ | 1,200 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得的保險費和服務收入 |
279 | 278 | 280 | 287 | 276 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款和汽車貸款的淨收益 |
18 | 19 | 36 | 75 | 33 | (1) | (15) | |||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 |
(52) | (73) | (1) | (52) | (49) | 21 | (3) | |||||||||||||||||||||
| 其他投資損益，淨額 |
24 | 65 | 123 | 134 | 64 | (41) | (40) | |||||||||||||||||||||
| 扣除虧損後的其他收入 |
122 | 249 | 127 | 234 | 160 | (127) | (38) | |||||||||||||||||||||
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| 其他收入總額 |
391 | 538 | 565 | 678 | 484 | (147) | (93) | |||||||||||||||||||||
| 總淨收入 |
1,985 | 2,085 | 1,937 | 1,981 | 1,684 | (100) | 301 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
76 | (32) | (13) | 102 | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
389 | 446 | 395 | 340 | 342 | (57) | 47 | |||||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
69 | 74 | 63 | 62 | 85 | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
544 | 555 | 485 | 621 | 478 | (11) | 66 | |||||||||||||||||||||
| 總非利息費用 |
1,002 | 1,075 | 943 | 1,023 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||||||||
| 持續經營的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | 856 | $ | 632 | $ | (135) | $ | 275 | ||||||||||||||
| 持續經營的所得税費用 |
195 | 143 | 211 | 169 | 156 | 52 | 39 | |||||||||||||||||||||
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| 持續經營淨收益 |
712 | 899 | 796 | 687 | 476 | (187) | 236 | |||||||||||||||||||||
| 非持續經營的收入/(虧損)，税後淨額 |
| 1 | | | | (1) | | |||||||||||||||||||||
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| 淨收入 |
712 | 900 | 796 | 687 | 476 | (188) | 236 | |||||||||||||||||||||
| 優先股息 |
29 | | | | | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股東可獲得的淨收入 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||||||
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| 核心税前收入走勢 |
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| 淨融資收入(例如OID)(1) |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 調整後的其他收入(1) |
507 | 588 | 548 | 567 | 471 | (81) | 37 | |||||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金 |
76 | (32) | (13) | 102 | 147 | 108 | (71) | |||||||||||||||||||||
| 調整後的非利息費用(1) |
1,002 | 1,075 | 943 | 1,023 | 905 | (73) | 97 | |||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | 754 | $ | 628 | $ | (69) | $ | 405 | ||||||||||||||
| 核心OID |
(9) | (9) | (10) | (9) | (9) | | | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(3) |
(65) | 19 | 17 | 111 | 13 | (84) | (78) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
(52) | (70) | | | | 18 | (52) | |||||||||||||||||||||
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| 持續經營的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | 856 | $ | 632 | $ | (135) | $ | 275 | ||||||||||||||
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(1)代表非GAAP財務衡量標準。有關更多詳細信息，請參閲第21頁。
(2)表示 非GAAP財務指標。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(3)方法和詳細內容見第25頁。
| 2021年第三季度初步結果 | 5 |
| Ally Financial Inc. 合併期末資產負債表 |
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| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
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| 不計息 |
$ | 636 | $ | 653 | $ | 747 | $ | 724 | $ | 719 | $ | (17) | $ | (83) | ||||||||||||||
| 計息 |
10,279 | 13,011 | 15,031 | 14,897 | 19,220 | (2,732) | (8,941) | |||||||||||||||||||||
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| 現金和現金等價物合計 |
10,915 | 13,664 | 15,778 | 15,621 | 19,939 | (2,749) | (9,024) | |||||||||||||||||||||
| 投資證券(1) |
35,317 | 36,313 | 35,711 | 32,154 | 31,871 | (996) | 3,446 | |||||||||||||||||||||
| 貸款待售， 淨額 |
456 | 409 | 630 | 406 | 441 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 金融應收賬款和貸款，淨額 |
114,471 | 112,217 | 113,076 | 118,534 | 118,028 | 2,254 | (3,557) | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(3,148) | (3,126) | (3,152) | (3,283) | (3,379) | (22) | 231 | |||||||||||||||||||||
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| 財務應收賬款和貸款總額(淨額) |
111,323 | 109,091 | 109,924 | 115,251 | 114,649 | 2,232 | (3,326) | |||||||||||||||||||||
| 經營性租賃投資，淨額 |
10,969 | 10,715 | 9,944 | 9,639 | 9,454 | 254 | 1,515 | |||||||||||||||||||||
| 保費、應收賬款和其他保險資產 |
2,752 | 2,773 | 2,725 | 2,679 | 2,662 | (21) | 90 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
7,452 | 7,505 | 7,167 | 6,415 | 6,254 | (53) | 1,198 | |||||||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 182,165 | $ | 185,270 | $ | (1,286) | $ | (6,086) | ||||||||||||||
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| 負債 |
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| 存款負債 |
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| 不計息 |
$ | 167 | $ | 149 | $ | 155 | $ | 128 | $ | 159 | $ | 18 | $ | 8 | ||||||||||||||
| 計息 |
139,277 | 138,955 | 139,430 | 136,908 | 134,779 | 322 | 4,498 | |||||||||||||||||||||
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| 存款負債總額 |
139,444 | 139,104 | 139,585 | 137,036 | 134,938 | 340 | 4,506 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
| | | 2,136 | 3,032 | | (3,032) | |||||||||||||||||||||
| 長期債務 |
14,946 | 16,896 | 20,503 | 22,006 | 25,704 | (1,950) | (10,758) | |||||||||||||||||||||
| 應付利息 |
422 | 365 | 453 | 412 | 748 | 57 | (326) | |||||||||||||||||||||
| 未賺取的保險費和服務收入 |
3,537 | 3,536 | 3,487 | 3,438 | 3,401 | 1 | 136 | |||||||||||||||||||||
| 應計費用和其他負債 |
3,546 | 3,039 | 3,226 | 2,434 | 3,321 | 507 | 225 | |||||||||||||||||||||
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| 總負債 |
$ | 161,895 | $ | 162,940 | $ | 167,254 | $ | 167,462 | $ | 171,144 | $ | (1,045) | $ | (9,249) | ||||||||||||||
| 權益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股和實收資本(2) |
$ | 17,050 | $ | 17,716 | $ | 18,153 | $ | 18,350 | $ | 18,324 | $ | (666) | $ | (1,274) | ||||||||||||||
| 優先股 |
2,324 | 2,324 | | | | | 2,324 | |||||||||||||||||||||
| 累計赤字 |
(2,136) | (2,726) | (3,555) | (4,278) | (4,893) | 590 | 2,757 | |||||||||||||||||||||
| 累計其他綜合收益/(虧損) |
51 | 216 | 27 | 631 | 695 | (165) | (644) | |||||||||||||||||||||
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| 總股本 |
17,289 | 17,530 | 14,625 | 14,703 | 14,126 | (241) | 3,163 | |||||||||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 179,184 | $ | 180,470 | $ | 181,879 | $ | 182,165 | $ | 185,270 | $ | (1,286) | $ | (6,086) | ||||||||||||||
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(1)包括持有至到期證券。
(2)包括庫存股。
| 2021年第三季度初步結果 | 6 |
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| Ally Financial Inc. 合併平均資產負債表(1) |
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 計息現金和現金等價物 |
$ | 13,055 | $ | 16,564 | $ | 15,363 | $ | 17,758 | $ | 20,719 | $ | (3,509 | ) | $ | (7,664 | ) | ||||||||||||
| 投資證券和其他收益資產 |
35,193 | 36,462 | 34,694 | 33,107 | 32,059 | (1,269 | ) | 3,133 | ||||||||||||||||||||
| 貸款待售， 淨額 |
464 | 454 | 570 | 635 | 472 | 10 | (8 | ) | ||||||||||||||||||||
| 財務應收賬款和貸款總額(淨額)(2) |
112,907 | 110,961 | 115,665 | 117,422 | 117,546 | 1,946 | (4,639 | ) | ||||||||||||||||||||
| 經營性租賃投資，淨額 |
10,919 | 10,355 | 9,831 | 9,587 | 9,317 | 564 | 1,602 | |||||||||||||||||||||
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| 生息資產總額 |
172,538 | 174,796 | 176,123 | 178,509 | 180,113 | (2,258 | ) | (7,575 | ) | |||||||||||||||||||
| 無息現金和現金等價物 |
526 | 494 | 531 | 505 | 536 | 32 | (10 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
9,328 | 8,978 | 8,502 | 8,112 | 8,137 | 350 | 1,191 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(3,152 | ) | (3,172 | ) | (3,280 | ) | (3,363 | ) | (3,371 | ) | 20 | 218 | ||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 183,763 | $ | 185,415 | $ | (1,856 | ) | $ | (6,175 | ) | ||||||||||||
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| 負債 |
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| 有息存款負債 |
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| 零售存款負債 |
$ | 130,414 | $ | 128,787 | $ | 125,715 | $ | 122,166 | $ | 118,307 | $ | 1,627 | $ | 12,107 | ||||||||||||||
| 其他有息存款負債(3) |
8,670 | 10,446 | 11,851 | 13,327 | 14,500 | (1,776 | ) | (5,830 | ) | |||||||||||||||||||
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| 有息存款負債總額 |
139,084 | 139,233 | 137,566 | 135,493 | 132,807 | (149 | ) | 6,277 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款 |
| | 814 | 2,350 | 3,343 | | (3,343 | ) | ||||||||||||||||||||
| 長期債務(4) |
15,487 | 18,411 | 21,173 | 24,103 | 28,512 | (2,924 | ) | (13,025 | ) | |||||||||||||||||||
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| 有息負債總額(4) |
154,571 | 157,644 | 159,553 | 161,946 | 164,662 | (3,073 | ) | (10,093 | ) | |||||||||||||||||||
| 無息存款負債 |
160 | 149 | 152 | 149 | 157 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他負債 |
6,852 | 6,802 | 7,038 | 6,819 | 6,472 | 50 | 380 | |||||||||||||||||||||
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| 總負債 |
$ | 161,583 | $ | 164,595 | $ | 166,743 | $ | 168,914 | $ | 171,291 | $ | (3,012 | ) | $ | (9,708 | ) | ||||||||||||
| 權益 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總股本 |
$ | 17,657 | $ | 16,501 | $ | 15,133 | $ | 14,849 | $ | 14,124 | $ | 1,156 | $ | 3,533 | ||||||||||||||
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| 負債和權益總額 |
$ | 179,240 | $ | 181,096 | $ | 181,876 | $ | 183,763 | $ | 185,415 | $ | (1,856 | ) | $ | (6,175 | ) | ||||||||||||
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| (1) | 平均餘額是使用每日平均餘額方法計算的。 |
| (2) | 不良融資應收賬款和貸款包括在扣除未賺取收入、未攤銷保費和折扣以及遞延費用和成本後的平均餘額中。 |
| (3) | 包括經紀存款和其他存款(包括清掃存款和其他存款)。 |
| (4) | 包括2021年第三季度的平均核心OID餘額為9.05億美元、2021年第二季度的平均核心OID餘額為9.89億美元、2021年第一季度的平均核心OID餘額為10.23億美元、2020年第四季度的平均核心OID餘額為10.32億美元、2020年第三季度的平均核心OID餘額為10.41億美元。 |
| 2021年第三季度初步結果 | 7 |
| Ally Financial Inc. |
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| 細分市場亮點 |
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 税前收益/(虧損) | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 汽車金融 |
$ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | 563 | $ | 566 | $ | (92 | ) | $ | 259 | |||||||||||||
| 保險 |
24 | 87 | 141 | 183 | 78 | (63 | ) | (54 | ) | |||||||||||||||||||
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| 交易商金融服務 |
849 | 1,004 | 944 | 746 | 644 | (155 | ) | 205 | ||||||||||||||||||||
| 公司財務 |
61 | 95 | 53 | 64 | 60 | (34 | ) | 1 | ||||||||||||||||||||
| 抵押貸款融資 |
6 | | 23 | 7 | 26 | 6 | (20 | ) | ||||||||||||||||||||
| 公司和其他(1) |
(9 | ) | (57 | ) | (13 | ) | 39 | (98 | ) | 48 | 89 | |||||||||||||||||
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| 持續經營的税前收入 |
$ | 907 | $ | 1,042 | $ | 1,007 | $ | 856 | $ | 632 | $ | (135 | ) | $ | 275 | |||||||||||||
| 核心OID(2) |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(3) |
65 | (19 | ) | (17 | ) | (111 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||||||
| 重新定位(4) |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||
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| 核心税前收入(4) |
$ | 1,032 | $ | 1,102 | $ | 1,000 | $ | 754 | $ | 628 | $ | (69 | ) | $ | 405 | |||||||||||||
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(1)公司和 其他包括集中資產和負債管理、公司間接費用分配活動、遺留抵押貸款組合、Ally Investment活動和Ally Lending活動的影響。
(2)所示所有時期的核心OID均適用於公司和其他部門的税前收入。
(3)有關方法和詳情，請參閲第25頁。
(4)代表非GAAP衡量標準。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
| 2021年第三季度初步結果 | 8 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 汽車金融.簡明財務報表 |
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 |
$ | 1,320 | $ | 1,288 | $ | 1,251 | $ | 1,261 | $ | 1,253 | $ | 32 | $ | 67 | ||||||||||||||
| 商業廣告 |
112 | 125 | 161 | 163 | 153 | (13 | ) | (41 | ) | |||||||||||||||||||
| 經營租約 |
393 | 384 | 370 | 365 | 360 | 9 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 其他利息收入 |
| | | 1 | 1 | | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 融資收入和其他利息收入總額 |
1,825 | 1,797 | 1,782 | 1,790 | 1,767 | 28 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
357 | 382 | 413 | 461 | 490 | (25 | ) | (133 | ) | |||||||||||||||||||
| 經營性租賃資產折舊費用： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃資產折舊費用(例如再營銷) |
226 | 210 | 226 | 242 | 245 | 16 | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 再營銷收益 |
86 | 128 | 64 | 66 | 70 | (42 | ) | 16 | ||||||||||||||||||||
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| 經營租賃資產折舊費用合計 |
139 | 82 | 163 | 176 | 175 | 57 | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 淨融資收入 |
1,329 | 1,333 | 1,206 | 1,153 | 1,102 | (4 | ) | 227 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 其他收入總額 |
61 | 61 | 62 | 56 | 61 | | | |||||||||||||||||||||
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| 總淨收入 |
1,390 | 1,394 | 1,268 | 1,209 | 1,163 | (4 | ) | 227 | ||||||||||||||||||||
| 信貸損失準備金 |
53 | (23 | ) | (22 | ) | 86 | 128 | 76 | (75 | ) | ||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 |
136 | 144 | 145 | 134 | 134 | (8 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
376 | 356 | 342 | 426 | 335 | 20 | 41 | |||||||||||||||||||||
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| 總非利息費用 |
512 | 500 | 487 | 560 | 469 | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | 825 | $ | 917 | $ | 803 | $ | 563 | $ | 566 | $ | (92 | ) | $ | 259 | |||||||||||||
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| 備註：租賃淨收入 |
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| 營業租賃收入 |
$ | 393 | $ | 384 | $ | 370 | $ | 365 | $ | 360 | $ | 9 | $ | 33 | ||||||||||||||
| 經營租賃資產折舊費用(例如再營銷) |
226 | 210 | 226 | 242 | 245 | 16 | (19 | ) | ||||||||||||||||||||
| 再營銷收益(虧損)，扣除回購估值後的淨額 |
86 | 128 | 64 | 66 | 70 | (42 | ) | 16 | ||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 經營租賃資產折舊費用合計 |
139 | 82 | 163 | 176 | 175 | 57 | (36 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 租賃淨收入 |
$ | 254 | $ | 302 | $ | 207 | $ | 189 | $ | 185 | $ | (48 | ) | $ | 69 | |||||||||||||
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| 資產負債表(期末) |
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| 現金、交易和投資證券 |
$ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | 23 | $ | | $ | | ||||||||||||||
| 消費貸款 |
77,683 | 75,827 | 73,826 | 73,443 | 73,484 | 1,856 | 4,199 | |||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
12,587 | 15,219 | 19,208 | 23,141 | 21,854 | (2,632 | ) | (9,267 | ) | |||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(2,851 | ) | (2,848 | ) | (2,867 | ) | (2,986 | ) | (3,092 | ) | (3 | ) | 241 | |||||||||||||||
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| ||||||||
| 財務應收賬款和貸款總額(淨額) |
87,419 | 88,198 | 90,167 | 93,598 | 92,246 | (779 | ) | (4,827 | ) | |||||||||||||||||||
| 經營性租賃投資，淨額 |
10,969 | 10,715 | 9,944 | 9,639 | 9,454 | 254 | 1,515 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
1,206 | 1,226 | 1,432 | 1,534 | 1,643 | (20 | ) | (437 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 99,617 | $ | 100,162 | $ | 101,566 | $ | 104,794 | $ | 103,366 | $ | (545 | ) | $ | (3,749 | ) | ||||||||||||
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| 2021年第三季度初步結果 | 9 |
| Ally Financial Inc. 汽車金融-關鍵統計數據
|
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| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | ||||||||||||||||||||||
| 美國消費者的起源(1) ($ (十億美元)) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售標準-新車通用 |
$ | 0.9 | $ | 1.2 | $ | 1.0 | $ | 1.1 | $ | 1.0 | $ | (0.3 | ) | $ | (0.1 | ) | ||||||||||||
| 零售標準-新車Stellantis |
1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 零售標準-新車增長 |
1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | (0.3 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
| 二手車 |
7.8 | 7.3 | 5.7 | 4.7 | 5.4 | 0.5 | 2.4 | |||||||||||||||||||||
| 租賃 |
1.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | (0.6 | ) | (0.1 | ) | |||||||||||||||||||
| 受資助的零售業 |
0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
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| 總起始量 |
$ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 9.1 | $ | 9.8 | $ | (0.7 | ) | $ | 2.5 | |||||||||||||
| 美國消費者來源-FICO得分 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 超級優質(740+) |
$ | 2.6 | $ | 2.8 | $ | 2.2 | $ | 2.1 | $ | 2.3 | $ | (0.2 | ) | $ | 0.2 | |||||||||||||
| 質數(660-739) |
4.9 | 5.1 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | (0.2 | ) | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 優質/接近(620-659) |
3.0 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | (0.1 | ) | 1.0 | ||||||||||||||||||||
| 非優質(540-619) |
1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | | 0.2 | |||||||||||||||||||||
| 次貸(0-539) |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||
| 無FICO(主要是CSG)2 |
0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | (0.1 | ) | 0.1 | ||||||||||||||||||||
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| 總起始量 |
$ | 12.3 | $ | 12.9 | $ | 10.2 | $ | 9.1 | $ | 9.8 | $ | (0.7 | ) | $ | 2.5 | |||||||||||||
| 美國消費者零售發源量-平均FICO |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新車 |
694 | 691 | 693 | 698 | 699 | 4 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
| 二手車 |
679 | 678 | 681 | 684 | 681 | 1 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 零售總髮貨量 |
683 | 682 | 685 | 690 | 687 | 1 | (4 | ) | ||||||||||||||||||||
| 美國市場 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 新款輕型車銷量(SAAR-單位為百萬) |
13.3 | 16.9 | 16.8 | 16.2 | 15.4 | (3.6 | ) | (2.1 | ) | |||||||||||||||||||
| 新款輕型車銷量(季度-單位為百萬單位) |
3.4 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | (1.0 | ) | (0.5 | ) | |||||||||||||||||||
| 經銷商接洽 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 活躍交易商總數3 |
20,353 | 19,650 | 18,986 | 18,716 | 18,658 | 703 | 1,695 | |||||||||||||||||||||
| 總申請量(2000) |
3,257 | 3,527 | 3,284 | 2,804 | 3,240 | (270 | ) | 17 | ||||||||||||||||||||
| Ally美國商業傑出業績EOP(數十億美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 樓面平面圖突出部分 |
$ | 7.6 | $ | 10.0 | $ | 13.5 | $ | 17.3 | $ | 16.0 | $ | (2.4 | ) | $ | (8.4 | ) | ||||||||||||
| 經銷商貸款和其他 |
5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | (0.3 | ) | (0.9 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| 商業未清償債務總額 |
$ | 12.6 | $ | 15.2 | $ | 19.2 | $ | 23.1 | $ | 21.9 | $ | (2.6 | ) | $ | (9.3 | ) | ||||||||||||
| 美國停租再營銷 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 停租車輛終止- 在資產負債表上(單位數) |
34,475 | 34,768 | 30,488 | 30,480 | 28,917 | (293 | ) | 5,558 | ||||||||||||||||||||
| 每輛車的平均增益 |
$ | 2,495 | $ | 3,684 | $ | 2,114 | $ | 2,150 | $ | 2,437 | $ | (1,189 | ) | $ | 57 | |||||||||||||
| 總收益/(虧損)(百萬美元) |
$ | 86 | $ | 128 | $ | 64 | $ | 66 | $ | 70 | $ | (42 | ) | $ | 16 | |||||||||||||
(1)某些 標準利率貸款來源包含製造商贊助的返款獎勵。有些租約包含差餉補貼。雖然Ally可以聯合開發這些原創產品的營銷計劃，但根據與製造商的運營協議，Ally並不擁有此類原創產品的獨家 權利。
(2)商業服務集團(CSG)是商業客户。2016年至2011年第三季度CSG貸款的平均年化信用損失為40-45個基點(3)活躍交易商包括那些使用Ally的一個或多個產品的人，包括消費者和商業貸款、SmartAuction或 商業服務集團
| 2021年第三季度初步結果 | 10 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 保險--簡明財務報表和主要統計數據 |
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表(GAAP視圖) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資應收賬款和貸款的利息和費用合計(1) |
$ | 3 | $ | 3 | $ | 4 | $ | 1 | $ | | $ | | $ | 3 | ||||||||||||||
| 投資證券的利息和股息 |
25 | 26 | 25 | 26 | 25 | (1) | | |||||||||||||||||||||
| 計息現金 |
1 | | | 1 | 4 | 1 | (3) | |||||||||||||||||||||
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|||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
29 | 29 | 29 | 28 | 29 | | | |||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
15 | 14 | 14 | 20 | 21 | 1 | (6) | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 淨融資收入 |
14 | 15 | 15 | 8 | 8 | (1) | 6 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得的保險費和服務收入 |
279 | 278 | 280 | 287 | 276 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 其他投資損益，淨額 |
1 | 61 | 98 | 131 | 59 | (60) | (58) | |||||||||||||||||||||
| 扣除虧損後的其他收入 |
3 | 5 | 1 | 3 | 3 | (2) | | |||||||||||||||||||||
|
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| 其他收入總額 |
283 | 344 | 379 | 421 | 338 | (61) | (55) | |||||||||||||||||||||
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| 總淨收入 |
297 | 359 | 394 | 429 | 346 | (62) | (49) | |||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
23 | 24 | 22 | 20 | 21 | (1) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
69 | 74 | 63 | 62 | 85 | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
181 | 174 | 168 | 164 | 162 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 總非利息費用 |
273 | 272 | 253 | 246 | 268 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 税前收入 |
$ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | 183 | $ | 78 | $ | (63) | $ | (54) | ||||||||||||||
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| 備註：損益表(管理觀) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險費和其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 獲得的保險費和服務收入 |
$ | 279 | $ | 278 | $ | 280 | $ | 287 | $ | 276 | $ | 1 | $ | 3 | ||||||||||||||
| 投資收益(調整後)(2) |
80 | 56 | 102 | 28 | 54 | 24 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
3 | 5 | 1 | 3 | 3 | (2) | | |||||||||||||||||||||
|
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| 保險費總額和其他收入 |
362 | 339 | 383 | 318 | 333 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||
| 費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 保險損失和損失調整費用 |
69 | 74 | 63 | 62 | 85 | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||
| 收購和承銷費用 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
23 | 24 | 22 | 20 | 21 | (1) | 2 | |||||||||||||||||||||
| 保險佣金費用 |
142 | 138 | 136 | 133 | 130 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 其他費用 |
39 | 36 | 32 | 31 | 32 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 收購和承銷總費用 |
204 | 198 | 190 | 184 | 183 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||
|
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| 總費用 |
273 | 272 | 253 | 246 | 268 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 核心税前收入 (2) |
89 | 67 | 130 | 72 | 65 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動(2) |
(65) | 20 | 11 | 111 | 13 | (85) | (78) | |||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||||||
| 所得税前收入費用 |
$ | 24 | $ | 87 | $ | 141 | $ | 183 | $ | 78 | $ | (63) | $ | (54) | ||||||||||||||
|
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| 資產負債表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和投資證券 |
$ | 5,503 | $ | 5,738 | $ | 5,706 | $ | 5,421 | $ | 6,006 | $ | (235) | $ | (503) | ||||||||||||||
| 公司間貸款(1) |
898 | 697 | 591 | 830 | | 201 | 898 | |||||||||||||||||||||
| 應收保費和其他保險資產 |
2,761 | 2,782 | 2,738 | 2,693 | 2,674 | (21) | 87 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
192 | 177 | 186 | 193 | 264 | 15 | (72) | |||||||||||||||||||||
|
|
|
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|||||||||||||||
| 總資產 |
$ | 9,354 | $ | 9,394 | $ | 9,221 | $ | 9,137 | $ | 8,944 | $ | (40) | $ | 410 | ||||||||||||||
|
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| 關鍵統計信息 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總保費和收入(3) |
$ | 295 | $ | 301 | $ | 333 | $ | 312 | $ | 333 | $ | (6) | $ | (38) | ||||||||||||||
| 損耗率(4) |
24.4 % | 26.3 % | 22.4 % | 21.6 % | 30.3 % | |||||||||||||||||||||||
| 承保費用比率(5) |
72.0 % | 70.4 % | 67.1 % | 63.5 % | 65.8 % | |||||||||||||||||||||||
|
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| 合併比率 |
96.4 % | 96.7 % | 89.5 % | 85.1 % | 96.1 % | |||||||||||||||||||||||
(1)公司間活動 表示放在公司部門的過剩流動資金
(2)代表非GAAP財務衡量標準。 有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(3)書面保費為再保險的讓渡保費後的淨額。
(4)損失率的計算方法為保險損失和調損費用除以保費和服務收入以及其他收入，再扣除損失。
(五)承保費用比率為補償福利費用和其他經營費用除以保險費和勞務費 所賺取的收入和其他收入，扣除虧損。
| 2021年第三季度初步結果 | 11 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 抵押融資.簡明財務報表
|
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
$ | 106 | $ | 89 | $ | 93 | $ | 101 | $ | 121 | $ | 17 | $ | (15 | ) | |||||||||||||
| 利息支出 |
70 | 66 | 70 | 81 | 91 | 4 | (21 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 淨融資收入 |
36 | 23 | 23 | 20 | 30 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款淨收益 |
18 | 19 | 36 | 33 | 34 | (1 | ) | (16 | ) | |||||||||||||||||||
| 扣除虧損後的其他收入 |
1 | 3 | 4 | 4 | 2 | (2 | ) | (1 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 其他收入總額 |
19 | 22 | 40 | 37 | 36 | (3 | ) | (17 | ) | |||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 總淨收入 |
55 | 45 | 63 | 57 | 66 | 10 | (11 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 貸款損失準備金 |
2 | | (4 | ) | 3 | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
5 | 5 | 6 | 5 | 6 | | (1 | ) | ||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
42 | 40 | 38 | 42 | 34 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 總非利息費用 |
47 | 45 | 44 | 47 | 40 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 税前收入 |
$ | 6 | $ | | $ | 23 | $ | 7 | $ | 26 | $ | 6 | $ | (20 | ) | |||||||||||||
|
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| 資產負債表(期末) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資應收賬款和貸款，淨額： |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費貸款 |
$ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 14,632 | $ | 15,168 | $ | 2,430 | $ | 891 | ||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(17 | ) | (15 | ) | (16 | ) | (21 | ) | (20 | ) | (2 | ) | 3 | |||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 財務應收賬款和貸款總額(淨額) |
16,042 | 13,614 | 12,429 | 14,611 | 15,148 | 2,428 | 894 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
286 | 251 | 494 | 278 | 355 | 35 | (69 | ) | ||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 總資產 |
$ | 16,328 | $ | 13,865 | $ | 12,923 | $ | 14,889 | $ | 15,503 | $ | 2,463 | $ | 825 | ||||||||||||||
|
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| 2021年第三季度初步結果 | 12 |
| Ally Financial Inc. |
|
| ||
| 公司財務.簡明財務報表
|
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
$ | 86 | $ | 86 | $ | 80 | $ | 89 | $ | 84 | $ | | $ | 2 | ||||||||||||||
| 利息支出 |
9 | 9 | 9 | 10 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 淨融資收入 |
77 | 77 | 71 | 79 | 75 | | 2 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入總額 |
16 | 33 | 26 | 17 | 9 | (17 | ) | 7 | ||||||||||||||||||||
|
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| 總淨收入 |
93 | 110 | 97 | 96 | 84 | (17 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
5 | (13 | ) | 13 | 9 | 1 | 18 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
15 | 17 | 20 | 14 | 13 | (2 | ) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 其他運營費用 |
12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
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| 總非利息費用 |
27 | 28 | 31 | 23 | 23 | (1 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||
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| 税前收入 |
$ | 61 | $ | 95 | $ | 53 | $ | 64 | $ | 60 | $ | (34 | ) | $ | 1 | |||||||||||||
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| 權益證券公允價值變動(1) |
(1 | ) | 1 | (5 | ) | (1 | ) | (1 | ) | (2 | ) | 0 | ||||||||||||||||
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| 核心税前收入 (2) |
$ | 60 | $ | 96 | $ | 48 | $ | 63 | $ | 59 | $ | (36 | ) | $ | 1 | |||||||||||||
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| 資產負債表(期末) |
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| 股權證券 |
$ | 14 | $ | 12 | $ | 14 | $ | 7 | $ | 6 | $ | 2 | $ | 8 | ||||||||||||||
| 持有待售貸款 |
215 | 184 | 229 | 205 | 207 | 31 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
6,609 | 6,157 | 6,285 | 6,006 | 5,883 | 452 | 726 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(183 | ) | (178 | ) | (187 | ) | (189 | ) | (180 | ) | (5 | ) | (3 | ) | ||||||||||||||
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| 財務應收賬款和貸款總額(淨額) |
6,426 | 5,979 | 6,098 | 5,817 | 5,703 | 447 | 723 | |||||||||||||||||||||
| 其他資產 |
74 | 71 | 80 | 79 | 79 | 3 | (5 | ) | ||||||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 6,729 | $ | 6,246 | $ | 6,421 | $ | 6,108 | $ | 5,995 | $ | 483 | $ | 734 | ||||||||||||||
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(1)有關 方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(2)代表非GAAP財務衡量標準。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
| 2021年第三季度初步結果 | 13 |
| Ally Financial Inc. 公司和其他-簡明財務報表
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| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益表 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 融資收入和其他利息收入總額 |
$ | 131 | $ | 126 | $ | 108 | $ | 115 | $ | 144 | $ | 5 | $ | (13 | ) | |||||||||||||
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| 利息支出 |
(7 | ) | 27 | 51 | 72 | 159 | (34 | ) | (166 | ) | ||||||||||||||||||
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| 淨融資收入/(虧損) |
138 | 99 | 57 | 43 | (15 | ) | 39 | 153 | ||||||||||||||||||||
| 其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 債務清償損失 |
(52 | ) | (73 | ) | (1 | ) | (52 | ) | (49 | ) | 21 | (3 | ) | |||||||||||||||
| 其他投資收益，淨額 |
22 | 5 | 20 | 1 | 5 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款和汽車貸款的淨收益/(虧損) |
| | | 42 | (1 | ) | | 1 | ||||||||||||||||||||
| 扣除虧損後的其他收入(1) |
42 | 146 | 39 | 156 | 85 | (104 | ) | (43 | ) | |||||||||||||||||||
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| 其他收入總額 |
12 | 78 | 58 | 147 | 40 | (66 | ) | (28 | ) | |||||||||||||||||||
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| 總淨收入 |
150 | 177 | 115 | 190 | 25 | (27 | ) | 125 | ||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
16 | 4 | | 4 | 18 | 12 | (2 | ) | ||||||||||||||||||||
| 非利息支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 薪酬福利費用 |
210 | 256 | 202 | 167 | 168 | (46 | ) | 42 | ||||||||||||||||||||
| 其他運營費用(2) |
(67 | ) | (26 | ) | (74 | ) | (20 | ) | (63 | ) | (41 | ) | (4 | ) | ||||||||||||||
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| 總非利息費用 |
143 | 230 | 128 | 147 | 105 | (87 | ) | 38 | ||||||||||||||||||||
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| 税前(虧損)收入 |
$ | (9 | ) | $ | (57 | ) | $ | (13 | ) | $ | 39 | $ | (98 | ) | $ | 48 | $ | 89 | ||||||||||
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| 股權證券公允價值變動 (3) |
1 | (1 | ) | | | | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 核心OID(4) |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 重新定位(3) |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||
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| 核心税前收益/(虧損)(4) |
$ | 52 | $ | 21 | $ | (3 | ) | $ | 48 | $ | (89 | ) | $ | 31 | $ | 141 | ||||||||||||
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| 資產負債表(期末) |
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| 現金、交易和投資證券 |
$ | 40,692 | $ | 44,204 | $ | 45,746 | $ | 42,324 | $ | 45,775 | $ | (3,512 | ) | $ | (5,083 | ) | ||||||||||||
| 貸款待售 |
139 | 128 | 117 | 110 | 78 | 11 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 消費貸款 |
1,310 | 1,193 | 1,120 | 1,127 | 1,508 | 117 | (198 | ) | ||||||||||||||||||||
| 商業貸款 |
223 | 192 | 192 | 185 | 131 | 31 | 92 | |||||||||||||||||||||
| 公司間貸款(5) |
(898 | ) | (697 | ) | (591 | ) | (830 | ) | | (201 | ) | (898 | ) | |||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
(97 | ) | (85 | ) | (82 | ) | (87 | ) | (87 | ) | (12 | ) | (10 | ) | ||||||||||||||
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| 財務應收賬款和貸款總額(淨額) |
538 | 603 | 639 | 395 | 1,552 | (65 | ) | (1,014 | ) | |||||||||||||||||||
| 其他資產 |
5,787 | 5,868 | 5,246 | 4,408 | 4,057 | (81 | ) | 1,730 | ||||||||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 47,156 | $ | 50,803 | $ | 51,748 | $ | 47,237 | $ | 51,462 | $ | (3,647 | ) | $ | (4,306 | ) | ||||||||||||
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| 核心OID攤銷計劃 (4) |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025年及以後 | |||||||||||||||||||||||
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| 剩餘核心OID攤銷費用(6) |
$ | 10 | $ | 42 | $ | 49 | $ | 57 | 平均=$ | 105/年 | ||||||||||||||||||
(1)包括集中資產和負債管理、遺留抵押貸款組合、Ally Investment活動和Ally Lending活動的 影響。
(2)其他運營費用 包括分配給其他業務部門的企業管理費用。分配的公司管理費用金額分別為：2011年第三季度2.9億美元、第2Q21年2.68億美元、2011年第一季度2.57億美元、20年第四季度2.54億美元和20年第三季度2.34億美元。收貨業務部門記錄了公司間接費用在其他運營費用中的分配情況。
(3)有關方法和詳細信息，請參閲第 25頁。
(4)代表非公認會計準則財務措施。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(5)與保險公司之間為流動性目的而進行的活動有關的公司間貸款。
(6)預測值反映了一項分兩部分完成的工作，即註銷總計24億美元的信託優先證券。 第二次贖回於7月初結束。攤銷時間表反映了兩種贖回的執行情況。
| 2021年第三季度初步結果 | 14 |
| Ally Financial Inc. 信用相關信息 |
|
| 百萬美元 | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資產質量-合併(1) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 期末貸款餘額 |
$ | 114,463 | $ | 112,209 | $ | 113,068 | $ | 118,526 | $ | 118,020 | $ | 2,254 | $ | (3,557) | ||||||||||||||
| 累計DPD超過30 |
$ | 1,591 | $ | 1,291 | $ | 1,122 | $ | 1,914 | $ | 1,840 | $ | 300 | $ | (249) | ||||||||||||||
| 30+累計DPD% |
1.39% | 1.15% | 0.99% | 1.61% | 1.56% | |||||||||||||||||||||||
| 累計DPD超過60 |
$ | 308 | $ | 247 | $ | 244 | $ | 438 | $ | 366 | $ | 61 | $ | (58) | ||||||||||||||
| 累計DPD%超過60% |
0.27% | 0.22% | 0.22% | 0.37% | 0.31% | |||||||||||||||||||||||
| 不良貸款(不良貸款) |
$ | 1,285 | $ | 1,283 | $ | 1,439 | $ | 1,522 | $ | 1,493 | $ | 2 | $ | (208) | ||||||||||||||
| 淨沖銷(NCO) |
$ | 54 | $ | (6) | $ | 118 | $ | 198 | $ | 122 | $ | 60 | $ | (68) | ||||||||||||||
| 淨沖銷率(2) |
0.19% | (0.02)% | 0.41% | 0.67% | 0.41% | |||||||||||||||||||||||
| 貸款損失準備金 |
$ | 76 | $ | (32) | $ | (13) | $ | 102 | $ | 147 | $ | 108 | $ | (71) | ||||||||||||||
| 貸款損失準備(ALLL) |
$ | 3,148 | $ | 3,126 | $ | 3,152 | $ | 3,283 | $ | 3,379 | $ | 21 | $ | (231) | ||||||||||||||
| 全部作為貸款的百分比(3) (4) |
2.75% | 2.79% | 2.79% | 2.78% | 2.87% | |||||||||||||||||||||||
| 全部作為不良貸款的百分比(3) |
245% | 244% | 219% | 216% | 226% | |||||||||||||||||||||||
| 所有作為NCO的百分比(3) |
1448% | N/m | 667% | 414% | 691% | |||||||||||||||||||||||
| 美國汽車違約率-HFI零售合同美元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 30+拖欠合同金額 |
$ | 1,427 | $ | 1,218 | $ | 1,059 | $ | 1,834 | $ | 1,658 | $ | 209 | $ | (231) | ||||||||||||||
| 未償還零售合同的百分比$ |
1.83% | 1.60% | 1.43% | 2.49% | 2.25% | |||||||||||||||||||||||
| 拖欠合同金額超過60美元 |
$ | 298 | $ | 241 | $ | 233 | $ | 428 | $ | 350 | ||||||||||||||||||
| 未償還零售合同的百分比$ |
0.38% | 0.32% | 0.32% | 0.58% | 0.47% | |||||||||||||||||||||||
| 美國汽車年化淨沖銷-HFI零售合同美元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨沖銷 |
$ | 51 | $ | (5) | $ | 97 | $ | 186 | $ | 117 | $ | 57 | $ | (65) | ||||||||||||||
| 平均百分比HFI資產(2) |
0.27% | (0.03)% | 0.53% | 1.01% | 0.64% | |||||||||||||||||||||||
| 美國汽車年化淨沖銷-HFI商業合同美元 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 淨沖銷 |
$ | | $ | | $ | | $ | 7 | $ | 4 | $ | | $ | (4) | ||||||||||||||
| 平均百分比HFI資產(2) |
(0.01)% | % | % | 0.12% | 0.07% | |||||||||||||||||||||||
(1) 本表中的貸款分類為為投資而持有按攤銷成本記錄，因為這些貸款包括在我們的貸款損失準備金中。
(2)淨撇賬比率為按年淨撇賬除以平均未償還財務應收賬款及 貸款(不包括按公允價值計量的貸款、有條件回購貸款及貸款)。待售年內每個貸款類別的費用。
(3)全部覆蓋率以貸款損失撥備為準 為投資而持有不包括那些以公允價值持有的貸款，在扣除保費和折扣後，佔未償還本金餘額的百分比。
(4)不包括對衝會計關係中貸款的公允價值調整在2011年第三季度為7800萬美元，在21年第二季度為1.24億美元，在2011年第一季度為1.73億美元， 在20年第四季度為2.25億美元，在20年第三季度為2.77億美元。
| 2021年第三季度初步結果 | 15 |
| Ally Financial Inc. 信用相關信息，續 |
|
| (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汽車金融(1) |
季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 | 3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 2,810 | $ | 2,802 | $ | 2,809 | $ | 2,902 | $ | 2,982 | $ | 8 | $ | (172) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額(2) |
$ | 77,761 | $ | 75,951 | $ | 73,998 | $ | 73,668 | $ | 73,761 | $ | 1,810 | $ | 4,000 | ||||||||||||||
| 覆蓋率(3) |
3.62% | 3.70% | 3.80% | 3.95% | 4.06% | |||||||||||||||||||||||
| 商業廣告 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 41 | $ | 46 | $ | 58 | $ | 84 | $ | 110 | $ | (5) | $ | (69) | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 12,587 | $ | 15,219 | $ | 19,208 | $ | 23,141 | $ | 21,854 | $ | (2,632) | $ | (9,267) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.32% | 0.30% | 0.30% | 0.36% | 0.51% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款融資 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 17 | $ | 15 | $ | 16 | $ | 21 | $ | 20 | $ | 2 | $ | (3) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 16,059 | $ | 13,629 | $ | 12,445 | $ | 14,632 | $ | 15,168 | $ | 2,430 | $ | 891 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.15% | 0.13% | |||||||||||||||||||||||
| 抵押貸款-遺產 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 8 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 12 | $ | 19 | $ | (1) | $ | (11) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 396 | $ | 429 | $ | 458 | $ | 495 | $ | 904 | $ | (33) | $ | (508) | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
2.04% | 2.16% | 2.19% | 2.40% | 2.09% | |||||||||||||||||||||||
| 總按揭 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 25 | $ | 24 | $ | 26 | $ | 33 | $ | 39 | $ | 1 | $ | (14) | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 16,455 | $ | 14,058 | $ | 12,903 | $ | 15,127 | $ | 16,072 | $ | 2,397 | $ | 383 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
0.15% | 0.18% | 0.20% | 0.22% | 0.24% | |||||||||||||||||||||||
| 消費者其他(1)(4) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 86 | $ | 72 | $ | 69 | $ | 73 | $ | 67 | $ | 14 | $ | 19 | ||||||||||||||
| 消費貸款總額 |
$ | 828 | $ | 632 | $ | 482 | $ | 399 | $ | 319 | $ | 196 | $ | 509 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
10.34% | 11.39% | 14.33% | 18.38% | 20.93% | |||||||||||||||||||||||
| 公司財務(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 183 | $ | 178 | $ | 187 | $ | 189 | $ | 180 | $ | 5 | $ | 3 | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 6,609 | $ | 6,157 | $ | 6,285 | $ | 6,006 | $ | 5,883 | $ | 452 | $ | 726 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
2.78% | 2.90% | 2.98% | 3.14% | 3.05% | |||||||||||||||||||||||
| 公司和其他(1) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 貸款損失撥備 |
$ | 3 | $ | 4 | $ | 3 | $ | 2 | $ | 1 | $ | (1) | $ | 2 | ||||||||||||||
| 商業貸款總額 |
$ | 223 | $ | 192 | $ | 192 | $ | 185 | $ | 131 | $ | 31 | $ | 92 | ||||||||||||||
| 覆蓋率 |
1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.36% | 1.13% | |||||||||||||||||||||||
(1)所有貸款覆蓋率 以國內津貼佔按賬面淨值報告的金融應收賬款和貸款的百分比為基礎，包括未償還本金、扣除未賺取收入、原始貸款的未攤銷遞延費用減去成本 、已購買貸款的未攤銷溢價和折扣、因將金融應收賬款和貸款指定為符合公允價值對衝關係的對衝項目而產生的未攤銷基數調整，以及累計 本金沖銷。不包括以公允價值持有的貸款。
(2)包括2011年第三季度對衝會計關係貸款的公允價值調整7800萬美元 ，2011年第二季度1.24億美元，2011年第一季度1.73億美元，2020年第四季度2.25億美元和2020年第三季度2.77億美元。
(3)不包括對衝會計關係中貸款的公允價值調整在2011年第三季度為7800萬美元，21年第二季度為1.24億美元，2011年第一季度為1.73億美元，2020年第四季度為2.25億美元，第三季度為2.77億美元。
(4)代表Ally於19年第四季度收購的健康信貸服務(HCS)(現為Ally Lending)。
| 2021年第三季度初步結果 | 16 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 資本 |
| (單位：十億美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 資本 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 風險加權資產 |
$ | 140.0 | $ | 138.8 | $ | 138.8 | $ | 139.8 | $ | 137.6 | $ | 1.3 | $ | 2.4 | ||||||||||||||
| 普通股一級資本比率(CET1) |
11.2% | 11.3% | 11.1% | 10.6% | 10.4% | |||||||||||||||||||||||
| 一級資本充足率 |
12.8% | 13.1% | 12.8% | 12.4% | 12.1% | |||||||||||||||||||||||
| 總資本比率 |
14.6% | 14.8% | 14.6% | 14.1% | 14.1% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權益/有形資產(1)(2) |
8.2% | 8.2% | 7.8% | 7.9% | 7.4% | |||||||||||||||||||||||
| 有形普通股權益/風險加權資產(1) |
10.4% | 10.7% | 10.3% | 10.2% | 10.0% | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 |
$ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | 14.7 | $ | 14.1 | $ | (0.2) | $ | 3.2 | ||||||||||||||
| 新增：CECL分階段調整 |
1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | | |||||||||||||||||||||
| 減去：某些AOCI項目和其他調整 |
(0.5) | (0.6) | (0.4) | (1.0) | (1.1) | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 優先股 |
(2.3) | (2.3) | | | | | (2.3) | |||||||||||||||||||||
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| 普通股一級資本 |
$ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | 14.9 | $ | 14.3 | $ | | $ | 1.4 | ||||||||||||||
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| 普通股一級資本 |
$ | 15.7 | $ | 15.7 | $ | 15.4 | $ | 14.9 | $ | 14.3 | $ | | $ | 1.4 | ||||||||||||||
| 新增：優先股 |
2.3 | 2.3 | | | | | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| 信託優先證券 |
| 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | (0.2) | (2.5) | |||||||||||||||||||||
| 減去：其他調整 |
(0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | | | |||||||||||||||||||||
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| 一級資本 |
$ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | 17.3 | $ | 16.7 | $ | (0.3) | $ | 1.2 | ||||||||||||||
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| ||||||||
| 一級資本 |
$ | 17.9 | $ | 18.2 | $ | 17.8 | $ | 17.3 | $ | 16.7 | $ | (0.3) | $ | 1.2 | ||||||||||||||
| 補充：符合資格的次級債務 |
0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | | (0.2) | |||||||||||||||||||||
| 可計入二級資本和其他調整的貸款和租賃損失撥備 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | | | |||||||||||||||||||||
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| 總資本 |
$ | 20.4 | $ | 20.6 | $ | 20.2 | $ | 19.8 | $ | 19.3 | $ | (0.2) | $ | 1.1 | ||||||||||||||
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| 股東權益總額 |
$ | 17.3 | $ | 17.5 | $ | 14.6 | $ | 14.7 | $ | 14.1 | $ | (0.2) | $ | 3.2 | ||||||||||||||
| 減去：優先股 |
(2.3) | (2.3) | | | | | (2.3) | |||||||||||||||||||||
| 商譽和無形資產，扣除遞延税項負債後的淨額 |
(0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | | | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股權益(1) |
$ | 14.6 | $ | 14.8 | $ | 14.2 | $ | 14.3 | $ | 13.7 | $ | (0.2) | $ | 0.9 | ||||||||||||||
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| 總資產 |
$ | 179.2 | $ | 180.5 | $ | 181.9 | $ | 182.2 | $ | 185.3 | $ | (1.3) | $ | (6.1) | ||||||||||||||
| 減去：商譽和無形資產，扣除遞延税項負債 |
(0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | | | |||||||||||||||||||||
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| 有形資產(2) |
$ | 178.8 | $ | 180.1 | $ | 181.5 | $ | 181.8 | $ | 184.9 | $ | (1.3) | $ | (6.1) | ||||||||||||||
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注意：由於四捨五入的原因，數字可能 不是小數位
(1)代表非GAAP財務衡量標準。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(2)代表非GAAP財務衡量標準。Ally將有形資產定義為總資產減去商譽和無形資產，再扣除遞延税項負債 。
有關最終規則的更多細節，以解決CECL對監管資本的影響，允許BHC和銀行(包括 Ally)推遲並隨後逐步實施其影響，請參見第25頁。
| 2021年第三季度初步結果 | 17 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 流動性和存款 |
| 季度趨勢 | 更改與。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 綜合可用流動資金(以十億美元為單位) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 流動現金和現金等價物(1) |
$ | 10.1 | $ | 13.0 | $ | 15.2 | $ | 14.9 | $ | 19.3 | $ | (2.8 | ) | $ | (9.2 | ) | ||||||||||||
| 高流動性證券(2) |
26.7 | 28.4 | 28.0 | 24.8 | 23.5 | (1.7 | ) | 3.1 | ||||||||||||||||||||
| 當前承諾的未使用容量 |
0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | (0.1 | ) | (1.3 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 當前可用流動性總額 |
$ | 36.9 | $ | 41.6 | $ | 43.6 | $ | 40.3 | $ | 44.2 | $ | (4.7 | ) | $ | (7.3 | ) | ||||||||||||
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| ||||||||
| 無擔保長期債務期限概況 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026年及以後 | ||||||||||||||||||||||
| 合併剩餘期限(3) |
$ | | $ | 1.1 | $ | 2.0 | $ | 1.5 | $ | 2.3 | $ | 2.5 | ||||||||||||||||
| 聯合銀行存款 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 鑰匙存款統計數據 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售CD平均到期日(月) |
20.2 | 20.1 | 20.0 | 19.7 | 19.6 | 0.1 | 0.6 | |||||||||||||||||||||
| 平均零售存款利率 |
0.64% | 0.69% | 0.81% | 0.97% | 1.26% | |||||||||||||||||||||||
| 期末存款水平(百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售 |
$ | 131,590 | $ | 129,221 | $ | 128,371 | $ | 124,357 | $ | 120,789 | $ | 2,369 | $ | 10,801 | ||||||||||||||
| 中介和其他 |
7,854 | 9,882 | 11,215 | 12,680 | 14,149 | (2,028 | ) | (6,295 | ) | |||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 總存款 |
$ | 139,444 | $ | 139,104 | $ | 139,585 | $ | 137,036 | $ | 134,937 | $ | 340 | $ | 4,507 | ||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 存款配比 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售CD |
27% | 28% | 30% | 33% | 34% | |||||||||||||||||||||||
| MMA/OSA/檢查 |
67% | 65% | 62% | 58% | 56% | |||||||||||||||||||||||
| 中間人 |
6% | 7% | 8% | 9% | 10% | |||||||||||||||||||||||
(1)可能包括以下30天內到期並於 分發日返還給Ally的留存票據的限制性現金積累
(2)包括無擔保的UST、機構債務、機構MBS和高流動性公司
(3)不包括零售票據和信託優先證券；截至2021年9月30日。反映未償還債券的名義價值。不包括GAAP OID總額和資本化 交易成本。
| 2021年第三季度初步結果 | 18 |
| Ally Financial Inc. |
| |
| 淨息差 |
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 平均餘額明細 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 零售汽車貸款 |
$ | 76,557 | $ | 74,662 | $ | 73,500 | $ | 73,401 | $ | 72,999 | $ | 1,895 | $ | 3,558 | ||||||||||||||
| 自動租賃(部門淨值) |
10,919 | 10,355 | 9,831 | 9,587 | 9,317 | 564 | 1,602 | |||||||||||||||||||||
| 經銷商平面圖 |
8,849 | 10,825 | 15,612 | 16,573 | 15,385 | (1,975) | (6,536) | |||||||||||||||||||||
| 其他經銷商貸款 |
5,038 | 5,507 | 5,729 | 5,844 | 5,880 | (469) | (842) | |||||||||||||||||||||
| 公司財務 |
6,735 | 6,383 | 6,338 | 6,203 | 6,188 | 352 | 546 | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款(1) |
15,125 | 13,179 | 14,310 | 15,445 | 17,096 | 1,946 | (1,971) | |||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally Lending(2) |
728 | 537 | 444 | 366 | 285 | 191 | 443 | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
13,055 | 16,564 | 15,363 | 17,758 | 20,719 | (3,509) | (7,664) | |||||||||||||||||||||
| 投資證券及其他 |
35,532 | 36,784 | 34,996 | 33,331 | 32,244 | (1,252) | 3,289 | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 盈利資產總額 |
$ | 172,538 | $ | 174,796 | $ | 176,123 | $ | 178,509 | $ | 180,113 | $ | (2,258) | $ | (7,575) | ||||||||||||||
| 利息收入 |
2,038 | 2,044 | 1,929 | 1,947 | 1,970 | (6) | 68 | |||||||||||||||||||||
| 無擔保債務(例如核心OID餘額)(3)(6) |
$ | 9,787 | $ | 11,737 | $ | 12,910 | $ | 12,735 | $ | 12,315 | $ | (1,950) | $ | (2,528) | ||||||||||||||
| 擔保債務 |
1,675 | 2,618 | 3,793 | 5,289 | 6,154 | (943) | (4,479) | |||||||||||||||||||||
| 存款(4) |
139,244 | 139,382 | 137,718 | 135,642 | 132,964 | (138) | 6,280 | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(5) |
4,929 | 5,044 | 6,307 | 9,462 | 14,427 | (115) | (9,498) | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 資金來源總額(例如核心OID餘額)(3) |
$ | 155,635 | $ | 158,781 | $ | 160,728 | $ | 163,128 | $ | 165,860 | $ | (3,146) | $ | (10,225) | ||||||||||||||
| 利息支出(例如核心OID)(3) |
435 | 488 | 547 | 635 | 761 | (53) | (326) | |||||||||||||||||||||
| 淨融資收入(例如核心OID)(3) |
$ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | ||||||||||||||
| 淨息差(收益率細節) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 零售汽車貸款 |
6.62% | 6.70% | 6.66% | 6.57% | 6.56% | (0.08)% | 0.06% | |||||||||||||||||||||
| 汽車零售貸款(不包括對衝影響) |
6.84% | 6.92% | 6.90% | 6.83% | 6.83% | (0.08)% | 0.01% | |||||||||||||||||||||
| 自動租賃(部門淨值) |
9.21% | 11.67% | 8.57% | 7.82% | 7.89% | (2.46)% | 1.32% | |||||||||||||||||||||
| 經銷商平面圖 |
3.18% | 3.31% | 3.17% | 3.07% | 3.02% | (0.12)% | 0.16% | |||||||||||||||||||||
| 其他經銷商貸款 |
4.16% | 4.18% | 4.36% | 4.11% | 4.04% | (0.02)% | 0.12% | |||||||||||||||||||||
| 公司財務 |
5.12% | 5.37% | 5.14% | 5.69% | 5.40% | (0.25)% | (0.28)% | |||||||||||||||||||||
| 抵押貸款 |
2.83% | 2.80% | 2.74% | 2.74% | 3.00% | 0.03% | (0.17)% | |||||||||||||||||||||
| 其他消費者-Ally Lending(2) |
13.86% | 14.44% | 14.95% | 16.68% | 17.77% | (0.58)% | (3.91)% | |||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
0.14% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.11% | 0.04% | 0.04% | |||||||||||||||||||||
| 投資證券及其他 |
1.76% | 1.63% | 1.55% | 1.70% | 2.14% | 0.13% | (0.38)% | |||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||
| 盈利資產總額 |
4.68% | 4.69% | 4.44% | 4.34% | 4.35% | (0.01)% | 0.33% | |||||||||||||||||||||
| 無擔保債務(例如核心OID和核心OID餘額) (3)(6) |
5.19% | 5.33% | 5.42% | 5.45% | 5.74% | (0.14)% | (0.55)% | |||||||||||||||||||||
| 擔保債務 |
4.29% | 4.44% | 3.35% | 3.07% | 2.94% | (0.15)% | 1.35% | |||||||||||||||||||||
| 存款(4) |
0.70% | 0.77% | 0.90% | 1.08% | 1.35% | (0.07)% | (0.65)% | |||||||||||||||||||||
| 其他借款(5) |
3.42% | 2.81% | 2.47% | 2.18% | 2.36% | 0.61% | 1.06% | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
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| ||||||||
| 資金來源總額(例如核心OID和核心OID餘額)(3) |
1.11% | 1.23% | 1.38% | 1.55% | 1.82% | (0.12)% | (0.71)% | |||||||||||||||||||||
| NIM(據報道) |
3.66% | 3.55% | 3.16% | 2.90% | 2.65% | 0.11% | 1.01% | |||||||||||||||||||||
| NIM(例如核心OID和核心OID餘額)(3) |
3.68% | 3.57% | 3.18% | 2.92% | 2.67% | 0.11% | 1.01% | |||||||||||||||||||||
(1)抵押 包括為投資而持有(HFI)來自抵押貸款融資部門和HFI遺留抵押貸款組合的貸款，在公司和其他部門進行決選。
(2)消費者其他貸款包括來自銷售點融資。
(3)代表非GAAP財務指標。 從利息支出中排除核心OID，從無擔保債務中排除核心OID餘額。
(4)包括零售、經紀和其他存款。其他包括掃地 礦藏和其他礦藏。
(5)包括繳款票據(於3/1/21終止)、FHLB借款、回購協議和其他。
(6)包括信託優先證券。
| 2021年第三季度初步結果 | 19 |
| Ally Financial Inc. Ally銀行消費者抵押貸款HFI投資組合(期末) |
|
| (單位：十億美元) | 季度趨勢 | |||||||||||||||||||
| 抵押貸款融資HFI投資組合 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | |||||||||||||||
| 貸款價值 |
||||||||||||||||||||
| 毛進賬價值 |
$ | 16.1 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | $ | 14.6 | $ | 15.2 | ||||||||||
| 淨進賬價值 |
$ | 16.0 | $ | 13.6 | $ | 12.4 | $ | 14.6 | $ | 15.1 | ||||||||||
| 估計的池特徵 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置權百分比 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| 僅%利息 |
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |||||||||||||||
| %30天以上的拖欠者(1)(2) |
1.1% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.3% | |||||||||||||||
| %低/無文檔 |
0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |||||||||||||||
| 非主要居住地百分比 |
4.3% | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.7% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
776 | 776 | 775 | 776 | 776 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
57.6% | 58.8% | 57.5% | 60.1% | 60.3% | |||||||||||||||
| 公司其他遺留抵押貸款組合貸款價值 | ||||||||||||||||||||
| 毛進賬價值 |
$ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.5 | $ | 0.5 | $ | 0.9 | ||||||||||
| 淨進賬價值 |
$ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.4 | $ | 0.5 | $ | 0.9 | ||||||||||
| 估計的池特徵 |
||||||||||||||||||||
| 第二留置權百分比 |
15.6% | 16.5% | 18.0% | 19.8% | 12.6% | |||||||||||||||
| 僅%利息 |
0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |||||||||||||||
| %30天以上的拖欠者(1)(2) |
8.1% | 6.3% | 7.0% | 7.1% | 4.7% | |||||||||||||||
| %低/無文檔 |
23.3% | 23.1% | 22.5% | 22.2% | 24.0% | |||||||||||||||
| 非主要居住地百分比 |
3.6% | 3.2% | 3.7% | 3.6% | 7.1% | |||||||||||||||
| 刷新的FICO(3) |
735 | 734 | 731 | 733 | 733 | |||||||||||||||
| WTD。平均LTV/CLTV(4) |
55.6% | 61.0% | 62.2% | 62.8% | 59.2% | |||||||||||||||
| 1) | MBA違約桶用於第一個留置權產品，OTS違約桶用於所有其他產品。 |
| 2) | %30天以上的拖欠天數不包括當前但處於破產狀態的貸款。 |
| 3) | 更新後的FICO包括整個銀行HFI投資組合，包括SBO。此前，SBO貸款已從我們的報告中排除。 |
| 4) | 只有第一留置權。使用評估、BPO、AVM和MSA級別房價指數的組合得出更新的房屋價值 指數。 |
| 2021年第三季度初步結果 | 20 |
| Ally Financial Inc. 每股收益相關信息 |
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| (百萬美元，千股) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益數據 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217 | ) | $ | 207 | |||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股-基本 |
359,179 | 370,412 | 375,229 | 376,081 | 375,658 | (11,233 | ) | (16,478 | ) | |||||||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋 |
361,855 | 373,029 | 377,529 | 378,424 | 377,011 | (11,174 | ) | (15,156 | ) | |||||||||||||||||||||
| 已發行流通股(期末) |
349,599 | 362,639 | 371,805 | 374,674 | 373,857 | (13,040 | ) | (24,258 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 每股淨收益-基本 |
$ | 1.90 | $ | 2.43 | $ | 2.12 | $ | 1.83 | $ | 1.27 | $ | (0.53 | ) | $ | 0.63 | |||||||||||||||
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| 每股淨收益-稀釋後 |
$ | 1.89 | $ | 2.41 | $ | 2.11 | $ | 1.82 | $ | 1.26 | $ | (0.53 | ) | $ | 0.62 | |||||||||||||||
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| 調整後每股收益(調整後每股收益) |
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| 分子 |
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| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217 | ) | $ | 207 | |||||||||||||||
| 非連續性業務，扣除税金後的淨額 |
| (1 | ) | | | | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | (0 | ) | | ||||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動 |
65 | (19 | ) | (17 | ) | (111 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||||||||
| 核心OID、股權證券税公允價值的重新定位與變化(税率21%) |
(26 | ) | (13 | ) | 1 | 21 | 1 | (13 | ) | (27 | ) | |||||||||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 重大離散税目 |
| (78 | ) | | | | 78 | | ||||||||||||||||||||||
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| 普通股股東應佔核心淨收入(1) |
$ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | 606 | $ | 473 | $ | (86 | ) | $ | 309 | |||||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 加權平均已發行普通股-稀釋 |
361,855 | 373,029 | 377,529 | 378,424 | 377,011 | (11,174 | ) | (15,156 | ) | |||||||||||||||||||||
| 調整後每股收益(3) |
$ | 2.16 | $ | 2.33 | $ | 2.09 | $ | 1.60 | $ | 1.25 | $ | (0.17 | ) | $ | 0.91 | |||||||||||||||
| 原發行貼現攤銷費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 核心原始發行折扣(核心OID)攤銷費用(1) |
$ | 9 | $ | 9 | $ | 10 | $ | 9 | $ | 9 | $ | | $ | | ||||||||||||||||
| 其他舊ID |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |||||||||||||||||||||||
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| GAAP原始發行貼現攤銷費用 |
$ | 12 | $ | 12 | $ | 12 | $ | 13 | $ | 12 | $ | | $ | | ||||||||||||||||
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| 未償還的原始發行貼現餘額 |
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| 核心未償還原發貼現餘額(核心OID餘額)(1) |
$ | (900 | ) | $ | (952 | ) | $ | (1,018 | ) | $ | (1,027 | ) | $ | (1,037 | ) | $ | 51 | $ | 137 | |||||||||||
| 其他未清償的舊身份證餘額 |
(29 | ) | (32 | ) | (34 | ) | (37 | ) | (48 | ) | 3 | 19 | ||||||||||||||||||
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| GAAP未償還原始發行貼現餘額 |
$ | (929 | ) | $ | (983 | ) | $ | (1,052 | ) | $ | (1,064 | ) | $ | (1,084 | ) | $ | 54 | $ | 155 | |||||||||||
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| 淨融資收入(例如核心OID) |
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| GAAP淨融資收入 |
[A] | $ | 1,594 | $ | 1,547 | $ | 1,372 | $ | 1,303 | $ | 1,200 | $ | 47 | $ | 394 | |||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||||
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| 淨融資收入(例如核心OID) |
[B] | $ | 1,603 | $ | 1,556 | $ | 1,382 | $ | 1,312 | $ | 1,209 | $ | 47 | $ | 394 | |||||||||||||||
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| 調整後的其他收入 |
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| GAAP其他收入 |
[C] | $ | 391 | $ | 538 | $ | 565 | $ | 678 | $ | 484 | $ | (147 | ) | $ | (93 | ) | |||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18 | ) | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動 |
65 | (19 | ) | (17 | ) | (111 | ) | (13 | ) | 84 | 78 | |||||||||||||||||||
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| 調整後的其他收入 |
[D] | $ | 507 | $ | 588 | $ | 548 | $ | 567 | $ | 471 | $ | (81 | ) | $ | 37 | ||||||||||||||
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| 調整後的非利息費用 |
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| GAAP非利息費用 |
[E] | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 1,023 | $ | 905 | $ | (73 | ) | $ | 97 | ||||||||||||||
| 調整後的非利息費用 |
[F] | $ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 1,023 | $ | 905 | $ | (73 | ) | $ | 97 | ||||||||||||||
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| 核心撥備前淨收入(PPNR) |
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| 撥備前淨收入(PPNR) |
[A]+[C]+[E] | $ | 983 | $ | 1,010 | $ | 994 | $ | 958 | $ | 779 | $ | (27 | ) | $ | 204 | ||||||||||||||
| 核心撥備前淨收入(PPNR)(1) |
[B]+[D]+[F] | $ | 1,108 | $ | 1,070 | $ | 987 | $ | 856 | $ | 775 | $ | 39 | $ | 334 | |||||||||||||||
(1)代表非GAAP財務衡量標準。定義見第25頁。
(2)調整後每股收益(調整後每股收益)是一種非GAAP財務衡量標準，它對通常具有戰略性或管理層認為不能反映 公司經營業績的收入和支出項目進行GAAP每股收益調整。管理層相信，調整後的每股收益可以幫助讀者更好地瞭解核心業務的經營業績及其創造收益的能力。在調整後每股收益的分子中，普通股股東應佔GAAP淨收入 針對以下項目進行調整：(1)不包括停產業務(税後淨額)，因為Ally主要是一家國內公司，國際業務的銷售和過去其他停產業務對GAAP每股收益產生了重大影響 ，(2)重新計入受税收影響的非現金核心OID，(3)針對受税收影響的重新定位和 其他主要與清盤相關的項目進行調整(4)不包括與ASU 2016-01相關的股權公允價值調整(税後淨額)，該調整要求在本期淨收入中確認的股權證券的公允價值與18年1月1日之前通過股權組成部分其他全面收益確認的股權證券的公允價值相比發生變化 ；(5)不包括與核心業務經營業績無關的重大離散税目，並針對優先股資本行動(例如，A系列 和G系列)進行調整適用於不同時期。
| 2021年第三季度初步結果 | 21 |
| Ally Financial Inc. 調整後每股有形賬面相關信息 |
|
| (百萬美元，千股) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後每股有形賬面價值(調整後 TBVPS？)信息 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
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| 公認會計準則股東權益 |
$ | 17,289 | $ | 17,530 | $ | 14,625 | $ | 14,703 | $ | 14,126 | $ | (241 | ) | $ | 3,163 | |||||||||||||
| 優先股 |
(2,324 | ) | (2,324 | ) | | | | | (2,324 | ) | ||||||||||||||||||
| 公認會計準則普通股股東權益 |
$ | 14,965 | $ | 15,206 | $ | 14,625 | $ | 14,703 | $ | 14,126 | $ | (241 | ) | $ | 839 | |||||||||||||
| 商譽和可識別的無形資產，扣除dtls |
(369 | ) | (374 | ) | (378 | ) | (383 | ) | (387 | ) | 4 | 18 | ||||||||||||||||
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| 有形普通股權益(1) |
14,596 | 14,832 | 14,247 | 14,320 | 13,739 | (237 | ) | 857 | ||||||||||||||||||||
| 受税收影響的核心OID餘額(21%税率)(1) |
(711 | ) | (752 | ) | (804 | ) | (812 | ) | (819 | ) | 41 | 108 | ||||||||||||||||
| 調整後的有形賬面價值(2) |
$ | 13,885 | $ | 14,081 | $ | 13,443 | $ | 13,509 | $ | 12,920 | $ | (196 | ) | $ | 965 | |||||||||||||
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| 分母 |
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| 已發行流通股(期末，千股) |
349,599 | 362,639 | 371,805 | 374,674 | 373,857 | (13,040 | ) | (24,258 | ) | |||||||||||||||||||
| 公認會計準則股東每股權益 |
$ | 49.45 | $ | 48.34 | $ | 39.34 | $ | 39.24 | $ | 37.78 | $ | 1.11 | $ | 11.67 | ||||||||||||||
| 每股優先股權益 |
(6.65 | ) | (6.41 | ) | | | | (0.24 | ) | (6.65 | ) | |||||||||||||||||
| 公認會計準則普通股股東每股權益 |
$ | 42.81 | $ | 41.93 | $ | 39.34 | $ | 39.24 | $ | 37.78 | $ | 0.87 | $ | 5.02 | ||||||||||||||
| 商譽和可識別無形資產，每股dtls淨額 |
(1.06 | ) | (1.03 | ) | (1.02 | ) | (1.02 | ) | (1.03 | ) | (0.03 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||||
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| 每股有形普通股權益(1) |
41.75 | 40.90 | 38.32 | 38.22 | 36.75 | 0.85 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| 受税收影響的核心OID餘額(21%税率)每股(1) |
(2.03 | ) | (2.07 | ) | (2.16 | ) | (2.17 | ) | (2.19 | ) | 0.04 | 0.16 | ||||||||||||||||
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| 調整後每股有形賬面價值(2) |
$ | 39.72 | $ | 38.83 | $ | 36.16 | $ | 36.05 | $ | 34.56 | $ | 0.89 | $ | 5.16 | ||||||||||||||
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(1)代表非GAAP財務衡量標準。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(2)調整後的每股有形賬面價值(調整後的 TBVPS)是一種非GAAP財務計量，它反映股東應佔權益的賬面價值，即使核心OID餘額立即通過財務報表加速。因此， 管理層認為，調整後的TBVPS為讀者提供了比GAAP普通股股東每股權益更保守的價值評估。調整後的TBVPS通常針對(1)商譽和可識別的 無形資產(扣除DTLS)和(2)受税收影響的核心OID餘額進行普通股權益調整，以在相應的貼現債券被贖回/投標時減少有形普通股權益，以及(3)G系列折扣， 減少有形普通股權益，因為公司已經正常化了資本結構，適用於各自的時期。
| 2021年第三季度初步結果 | 22 |
| Ally Financial Inc. 核心ROTCE相關信息 |
| |
| (百萬美元)，除非另有説明 | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形普通股核心回報(核心) RoTCE？) |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP普通股股東應佔淨收益 |
$ | 683 | $ | 900 | $ | 796 | $ | 687 | $ | 476 | $ | (217) | $ | 207 | ||||||||||||||
| 非連續性業務，扣除税金後的淨額 |
| (1) | | | | 1 | | |||||||||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 權益證券公允價值變動 |
65 | (19) | (17) | (111) | (13) | 84 | 78 | |||||||||||||||||||||
| 核心OID、股權證券税公允價值的重新定位與變化(税率21%) |
(26) | (13) | 1 | 21 | 1 | (13) | (27) | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18) | 52 | |||||||||||||||||||||
| 重大離散税目 |
| (78) | | | | 78 | | |||||||||||||||||||||
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| 普通股股東應佔核心淨收入(1) |
$ | 782 | $ | 868 | $ | 790 | $ | 606 | $ | 473 | $ | (86) | $ | 309 | ||||||||||||||
| 分母(平均，百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公認會計準則股東權益 |
$ | 17,410 | $ | 16,078 | $ | 14,664 | $ | 14,415 | $ | 13,976 | $ | 1,332 | $ | 3,434 | ||||||||||||||
| 優先股 |
(2,324) | (1,162) | | | | (1,162) | (2,324) | |||||||||||||||||||||
| 商譽和可識別無形資產，扣除遞延税項負債(dtls？) |
(371) | (376) | (380) | (385) | (389) | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||
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| 有形普通股權益(1) |
$ | 14,714 | $ | 14,540 | $ | 14,284 | $ | 14,030 | $ | 13,587 | $ | 175 | $ | 1,127 | ||||||||||||||
| 核心OID餘額 |
(926) | (985) | (1,023) | (1,032) | (1,041) | 59 | 116 | |||||||||||||||||||||
| 遞延税金淨資產(DTA？) |
(866) | (571) | (136) | (50) | (118) | (295) | (748) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 正常化普通股權益 |
$ | 12,923 | $ | 12,984 | $ | 13,125 | $ | 12,947 | $ | 12,427 | $ | (61) | $ | 495 | ||||||||||||||
| 有形普通股權益的核心回報(2) |
24.2 | % | 26.7 | % | 24.1 | % | 18.7 | % | 15.2 | % | ||||||||||||||||||
(1) 表示非GAAP度量。有關方法和詳細信息，請參閲第25頁。
(2)核心有形普通股回報率(Core ROTCE)是一種非GAAP財務衡量標準，管理層認為它有助於讀者更好地瞭解公司在其支持核心運營的股本基礎上產生回報的持續能力。 在此計算中，有形普通股權益根據核心OID餘額和淨DTA進行了調整。就計算核心ROTCE而言，Ally的普通股股東應佔核心淨收入是根據 經重大離散税項(包括免税)調整的期間的實際有效税率計算的，這與計算調整後每股收益時使用的方法一致。
1.在Core ROTCE的分子中，GAAP普通股股東應佔淨收益根據非持續經營淨額 税、重新定位和其他因素進行調整，這主要與高成本遺留債務的清償、戰略活動和重大一次性項目、受税收影響的核心OID、與ASU 2016-01年度相關的公允價值調整(扣除 税)有關，自2018年1月1日起生效，這要求股權證券的公允價值與上期相比在當期淨收入中確認。及優先股資本行動，視乎適用於不同期間而定。
2.在分母中，GAAP股東權益是根據商譽和可識別無形資產扣除DTL、核心OID 餘額和淨DTA進行調整的。
| 2021年第三季度初步結果 | 23 |
| Ally Financial Inc. 調整後的能效比相關信息 |
|
| (百萬美元) | 季度趨勢 | 更改與。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的效率比 計算 |
3Q 21 | 2Q 21 | 1Q 21 | 4Q 20 | 3Q 20 | 2Q 21 | 3Q 20 | |||||||||||||||||||||
| 分子 |
||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP非利息費用 |
$ | 1,002 | $ | 1,075 | $ | 943 | $ | 1,023 | $ | 905 | $ | (73) | $ | 97 | ||||||||||||||
| 代表和授權費用 |
| | | 0 | | | | |||||||||||||||||||||
| 保險費 |
(273) | (272) | (253) | (246) | (268) | (1) | (5) | |||||||||||||||||||||
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| ||||||||
| 按效率比率調整的非利息費用 |
$ | 729 | $ | 803 | $ | 690 | $ | 777 | $ | 637 | $ | (74) | $ | 92 | ||||||||||||||
| 分母 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 總淨收入 |
$ | 1,985 | $ | 2,085 | $ | 1,937 | $ | 1,981 | $ | 1,684 | $ | (100) | $ | 301 | ||||||||||||||
| 核心OID |
9 | 9 | 10 | 9 | 9 | | | |||||||||||||||||||||
| 保險收入 |
(297) | (359) | (394) | (429) | (346) | 62 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 重新定位 |
52 | 70 | | | | (18) | 52 | |||||||||||||||||||||
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| 按效率比率調整後的淨收入 |
$ | 1,749 | $ | 1,805 | $ | 1,553 | $ | 1,561 | $ | 1,347 | $ | (56) | $ | 402 | ||||||||||||||
| 調整後的效率比(1) |
41.7% | 44.5% | 44.4% | 49.8% | 47.3% | |||||||||||||||||||||||
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(1)調整後的 效率比率是一項非公認會計準則的財務指標，管理層認為該指標有助於讀者將其核心銀行和貸款業務的效率與同行進行比較。在調整後效率比率的分子 中，非利息費用總額調整為保險分部費用、代表人和權證費用、重新定位和其他主要與清償高成本遺留債務、戰略活動 和適用於各自期間的重大一次性項目有關的費用。在分母中，總淨收入根據保險部門收入和核心OID進行調整。有關保險部門的綜合比率，請參閲第11頁，管理層將其用作保險業務承保盈利能力的主要衡量標準。
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| Ally Financial Inc. |
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以下是Ally認為對合並財務報表的讀者很重要的非GAAP財務指標，但它們是對GAAP指標的補充，而不是替代：調整後每股收益(調整後每股收益)、核心税前收入、普通股股東應佔核心淨收入、核心有形普通股權益回報率(核心ROTCE)、調整後效率比率、調整後淨收入總額、調整後其他收入、調整後非利息支出、核心原始發行貼現(調整後每股有形賬面價值(調整後TBVPS)。這些衡量標準供管理層使用，我們相信投資者在評估 公司的經營業績和資本時非常有用。有關計算方法，請參閲本文後面的GAAP對賬。
1)核心税前收入是一項非GAAP財務衡量標準，它通過排除(1)核心 OID和(2)與ASU 2016-01相關的股權公允價值調整來調整持續運營的税前收入，該調整要求與 1/1/18年1月1日之前的期間相比，股權證券的公允價值在當期淨收入中確認，而在 1/1/18之前，此類調整是通過其他全面收益確認的，股權的一個組成部分(股權證券公允價值的變化影響保險和公司財務部門)。以及(3)重新定位及其他主要與清償高成本遺留債務、戰略活動和適用於不同時期或業務的其他重要一次性項目有關的其他事項(br})。管理層認為，核心税前收益可以幫助讀者更好地瞭解核心業務的經營業績及其產生收益的能力。有關計算方法和詳細信息，請參閲第5頁。
2)普通股股東應佔核心淨收入是一項非GAAP財務指標，在調整後每股收益和核心ROTCE的 計算中充當分子，管理層認為，與這些指標一樣，該指標有助於讀者更好地瞭解核心業務的經營業績及其創造收益的能力。普通股股東應佔核心淨收入 調整GAAP普通股股東應佔非持續經營業務的淨收入，扣除税款、受税收影響的核心OID費用、受税收影響的重新定位和其他主要與清償高成本遺留債務和戰略活動以及其他重大優先股資本行動、重大離散税收 項目和按公允價值計量的股權投資受税收影響的變動(視適用情況而定)。請參閲第21頁的計算方法和詳細信息。
3)有形普通股權益是一種非GAAP財務計量，定義為普通股股東權益減去商譽 和扣除遞延税項負債後的可識別無形資產。Ally在評估資本充足率時會考慮各種衡量標準，包括有形普通股權益。Ally認為有形普通股權益非常重要，因為我們相信 讀者可以使用此指標評估我們的資本充足率。此外，通過介紹這一指標，讀者可以在相同的基礎上將我們的資本充足率的某些方面與行業內的其他公司進行比較。為了計算有形普通股權益的核心回報(Core ROTCE)，有形普通股權益進一步根據核心OID餘額和遞延税金淨資產進行調整。有關更多詳細信息，請參閲第22頁。
4)核心原始發行折扣(核心OID)攤銷費用是針對OID的非GAAP財務衡量標準， 管理層認為它可以幫助讀者更好地理解從以下各項中剔除的活動：核心税前收益(虧損)、歸屬於普通股股東的核心淨收入(虧損)、調整後每股收益、核心ROTCE、調整後效率 比率、調整後總淨收入和淨融資收入(不包括核心OID)。核心OID主要與債券交易所OID有關，不包括國際業務和未來發行。顯示的所有期間的核心OID適用於公司和其他部門的税前收入。請參閲第21頁的計算方法和詳細信息。
5)核心未償還原件 發行折扣餘額(核心OID餘額)是針對未償還OID的非GAAP財務衡量標準，管理層認為它可以幫助讀者更好地瞭解從核心ROTCE和 調整後的TBVPS中扣除的餘額。核心OID餘額主要與債券交換OID有關，不包括國際業務和未來發行。有關計算方法和詳細信息，請參閲第21頁
6)加速發行費用(Accelerated OID)是對可贖回債務催繳相關發行費用的確認。
7)根據美國銀行機構發佈的最終規則，CECL對監管資本的估計影響-2018年12月，FRB和其他美國銀行機構 批准了一項最終規則，允許BHC和銀行(包括Ally)選擇在三年內分階段實施CECL的第一天影響，以解決CECL對監管資本的影響。2020年3月，FRB和其他美國銀行機構發佈了一項臨時最終規則，於2020年3月31日生效，併為銀行提供了另一種選擇，相對於估計貸款損失撥備的已發生損失方法，暫時推遲CECL對監管資本的影響。FRB和其他美國銀行機構於2020年8月發佈了與2020年3月臨時最終規則基本相同的最終規則，並於2020年9月生效 。為了監管資本的目的，這些規則允許我們推遲確認CECL對監管資本的估計影響，直到兩年的延遲期之後，對我們來説，延遲期延長至2021年12月31日。從2022年1月1日開始，我們將被要求分階段實施之前推遲的CECL估計資本影響的25%，並在隨後的每年年初分階段實施另外25%，直到2025年第一季度完全分階段實施。根據這些規則，採用CECL並選擇五年過渡期的公司將計算CECL對監管資本的估計影響，作為採用 的第一天影響加上兩年延期期間隨後津貼變化的25%，根據最終規則，這近似於CECL相對於已發生損失模型的影響。我們在2020年第一季度採用了此過渡選項，並計劃在這五年過渡期的基礎上逐步引入CECL的監管資本影響。
8) 股權證券公允價值變動影響保險、公司融資和公司及其他部門。反映與ASU 2016-01年度相關的股權公允價值調整，這要求 股權證券的公允價值與18年1月1日之前通過其他全面收益(股權組成部分)確認的期間相比，在本期淨收入中確認的公允價值發生變化。
9)重新定位主要與清償高成本遺留債務、戰略活動和其他 一次性項目有關。
10)核心撥備前淨收入(Core PPNR)是通過調整核心税前收入以增加信貸損失準備金而計算的非GAAP財務指標。管理層認為，核心PPNR是一個有用的財務指標 ，因為它使讀者能夠評估核心業務產生收益以彌補信貸損失的能力，並被美聯儲用於在監管壓力測試框架內建模的方法，該框架通常遵循美國公認會計原則(GAAP)，並將PPNR作為預計税前淨收入的一個組成部分進行計算。有關計算詳情，請參見第21頁。
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