展品99.2
勞雷爾街500號 路易斯安那州巴吞魯日,郵編:70801 P: 225-248-7600 F: 225-248-7650 |
立即釋放 | 米斯蒂·阿爾布雷希特 |
2021年10月21日 | B1BANK |
225.286.7879 | |
郵箱:Misty.Albrecht@b1BANK.com |
Business First BancShares,Inc.和Texas Citizens Bancorp,Inc.宣佈合併
路易斯安那州巴吞魯日--b1BANK的控股公司Business First BancShares,Inc.(Business First)(納斯達克市場代碼:BFST)和德克薩斯公民銀行公司(Texas Citizens)今天聯合宣佈簽署一項最終協議,根據該協議,Business First將收購德克薩斯公民銀行及其全資擁有的銀行子公司德克薩斯公民銀行全國協會。交易完成後,合併後的機構預計將擁有大約49億美元的總合並資產。
他説:“在過去的幾年裏,我們成功地使我們的地理曝光率多樣化。Business First總裁兼首席執行官裘德·梅爾維爾(Jude Melville)表示:“與德克薩斯公民銀行的合作,通過讓我們更深入地進入休斯頓市場,為我們提供了一個加快向地區性機構過渡的機會。我們兩家公司都專注於以相似的方式服務相似的客户,特別是小企業,我們預計運營系統和更重要的文化方法將相對無縫地整合。我們期待着利用我們的聯合力量,使全國最具潛力的地區之一的現有客户和新客户受益。“
截至2021年9月30日,Business First的總資產為44億美元,貸款總額為31億美元,存款總額為38億美元,股東權益總額為4.302億美元,相比之下,德克薩斯州公民公司的總資產估計為5.169億美元,貸款總額為3.657億美元,存款總額為4.52億美元,普通股股東權益為3460萬美元。德克薩斯公民銀行成立於2006年,總部設在休斯頓地區,有六家分行。
德克薩斯公民銀行董事長兼首席執行官鄧肯·斯圖爾特將加入b1BANK,並將擔任休斯頓地區董事長,領導業務發展工作。斯圖爾特説:“自從我們成立以來,德克薩斯公民銀行一直成功地為休斯頓地區業主管理的企業提供服務。他説:“我們團隊為加強我們的機構所做的重大努力,導致OCC最近解除了正式協議。我們相信,我們與b1BANK的夥伴關係將通過改善我們的客户體驗和我們對當地社區的長期貢獻,進一步加強銀行的實力。“美國總統邁克·科內特(Mike Cornett)也將加入b1BANK團隊,擔任休斯頓副主席。現任b1BANK執行副總裁兼市場拓展總監Don Hingle將調往休斯頓擔任休斯頓地區總裁。Hingle先生有39年的銀行經驗,在過去的12年中,他在B1BANK工作過,在此期間,他擔任過各種職務,包括市場總裁、地區總裁和首席信貸官。
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根據合併協議的條款,得克薩斯公民公司的股東將以每股德克薩斯公民公司的普通股換取0.7038股Business First股票(以現金代替零碎股份),或大約210萬股Business First公司的普通股。合併協議已得到兩家公司董事會的一致批准。交易完成後,前德克薩斯公民公司的股東將擁有合併後公司約9.7%的股份。根據Business First截至2021年10月19日的收盤價25.30美元,這筆交易的總價值約為5290萬美元。合併協議包含德克薩斯公民和商業優先的慣例陳述、擔保和契約,並受慣例成交條件的制約,包括德克薩斯公民股東的批准和獲得慣例的監管批准。這筆交易預計將在2022年第一季度完成。
斯蒂芬斯公司擔任Business First的財務顧問,Fenimore Kay Harrison LLP擔任Business First的法律顧問。派珀·桑德勒(Piper Sandler)公司擔任德克薩斯公民的財務顧問,Bracewell LLP擔任德克薩斯公民的法律顧問。
欲瞭解有關這筆交易的更多信息,投資者介紹已向美國證券交易委員會(SEC)提交,可在SEC網站www.sec.gov和BFST網站www.b1ban.com免費獲取。
關於Business First BancShares,Inc.
Business First BancShares,Inc.(納斯達克市場代碼:BFST)通過其銀行子公司b1BANK,擁有44億美元的資產,通過b1BANK的附屬公司Smith Shellut Wilson,LLC(SSW)管理着47億美元的資產(不包括由SSW管理的10億美元的b1BANK資產),並在路易斯安那州和得克薩斯州達拉斯地區的市場經營銀行中心和貸款製作辦事處,提供商業和個人銀行產品和服務。商業銀行服務包括商業貸款和信用證、營運資金額度和設備融資以及金庫管理服務。B1BANK被福布斯和Statista評為路易斯安那州最佳銀行第一名,並三次獲得巴吞魯日商業報告“巴吞魯日最適合工作的地方”有關更多信息,請訪問b1BANK.com。
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關於德克薩斯公民銀行公司(Texas Citizens Bancorp,Inc.)
德克薩斯公民銀行公司是一家銀行控股公司,也是德克薩斯公民銀行的母公司。德克薩斯公民銀行是一個全國性的銀行協會,從位於德克薩斯州休斯頓市場地區的6個全方位服務分支機構提供全方位的銀行產品和服務。截至2021年9月30日,TCBI的總資產為5.169億美元,總貸款為3.657億美元,總存款為4.52億美元,股東權益為3460萬美元。
前瞻性陳述
本新聞稿中的陳述可能不是基於歷史事實,可能是1995年“私人證券訴訟改革法案”所指的“前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以通過參考未來時期或使用前瞻性術語來識別,如“預期”、“估計”、“預期”、“預見”、“可能”、“可能”、“將會”、“可能”或“打算”、“可能”或“打算”、將來或條件動詞時態以及這些術語的變體或否定。這些前瞻性陳述包括但不限於:(I)Business First與德克薩斯公民公司之間擬議的交易(“擬議的交易”)對合並後的實體的運營、財務狀況和財務結果的預期影響,(Ii)對Business First成功整合合併業務的能力的預期,以及(Iii)擬議的交易預計將帶來的成本節約和其他收益。告誡讀者不要過度依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述,因為由於各種因素,實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果大不相同。這些因素包括但不限於:獲得監管部門的批准並滿足完成擬議交易所需的其他成交條件的能力,包括得克薩斯公民公司股東按預期條款和時間表獲得必要批准的能力;延遲完成擬議交易的時間;整合德克薩斯公民公司的業務或完全實現擬議交易的成本節約和其他預期好處的困難和延誤;擬議交易期間和之後的業務中斷;利率和資本市場的變化, 通貨膨脹、客户對合並企業產品和服務的接受度以及其他風險因素。其他相關風險因素可能會在Business First的新聞稿和提交給證券交易委員會(SEC)的文件中不時詳細説明。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述,無論是明示的還是暗示的,都明確地受到本文中包含或提及的警告性陳述的限制。任何前瞻性聲明僅在本新聞稿發佈之日發表,無論是由於新信息、未來發展還是其他原因,Business First和Texas Civil都沒有義務修改或更新這些前瞻性聲明,也沒有明確拒絕承擔任何義務。
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更多信息以及在哪裏可以找到它
本新聞稿不構成出售或徵求購買任何證券的要約,也不構成徵求對擬議交易的任何投票或批准。除非通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書,否則不得提出證券要約。在任何這樣的要約或要約將被視為非法的司法管轄區,不得提出出售要約或徵求買入要約。
關於建議的交易,Business First將向證券交易委員會提交S-4表格的註冊聲明(“註冊聲明”),其中將包括德克薩斯公民的委託書和Business First的招股説明書(“委託書-招股説明書”),Business First可以向SEC提交與建議交易有關的其他相關文件。根據適用法律的要求,最終委託書--招股説明書將提供給德克薩斯公民公司的股東。我們敦促股東仔細閲讀有關擬議交易的註冊聲明和委託書-招股説明書,以及Business First向證券交易委員會提交的任何其他相關文件,以及對這些文件的任何修訂或補充,因為它們將包含有關擬議交易的重要信息。
委託書-招股説明書以及包含有關Business First信息的其它文件的免費副本可以在Business First提交時在證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上獲得。當這些文件歸檔後,您還可以從Business First網站(www.b1bank.com)免費獲取這些文件。委託書的副本--招股説明書一旦可用,也可以免費獲得,方法是直接向Business First BancShares,Inc.提出請求,地址是洛杉磯巴吞魯日,巴吞魯日,勞雷爾街70801號,郵編:101Suite,郵編:70801,聯繫人:公司祕書,電話:2252487600,或德州公民銀行,地址:德克薩斯州帕薩迪納市費爾蒙公園路4949949Fairmont Parkway,德克薩斯州帕薩迪納市,郵編:77505,聯繫人:董事長兼首席執行官,電話:7139485727。
參與徵集活動的人士
Business First,Texas Citizens及其某些董事、高管和員工可能被視為參與向德克薩斯公民股東徵集與擬議交易相關的委託書。有關Business First董事和高管的信息可在其2021年年度股東大會的委託書中獲得,該委託書於2021年4月15日提交給美國證券交易委員會(SEC)。根據證券交易委員會的規定,所有可能被視為委託書徵集參與者的人的信息以及他們的直接和間接利益(通過持有證券或其他方式)的描述將包含在委託書聲明中--與擬議交易有關的招股説明書和其他相關材料一旦可用,將提交給證券交易委員會。如前款所述,可免費獲得這些文件的複印件。
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