依據第424(B)(5)條提交
第333-256358號檔案號
招股説明書副刊
(截至2021年5月21日的招股説明書)
克勞夫全球股息和收益基金
最高12,479,372美元實益權益股份
Clough Global股息及收益基金(“基金”)已與Virtu America LLC LLC(“Virtu”)訂立銷售協議，日期為2021年10月19日(“銷售協議”)，有關基金的實益權益股份，每股無面值(“普通股”)， 本招股説明書增刊及隨附日期為2021年5月21日的招股説明書。根據銷售協議的條款，基金可不時透過Virtu發售及出售最多12,479,372美元的基金普通股。 基金可不時透過Virtu發售及出售最多12,479,372美元的基金普通股。該基金是一家多元化的封閉式管理投資公司，於2004年4月開始投資運營。該基金的投資目標是 提供高水平的總回報和當期收入。
該基金的普通股 在紐約證券交易所美國證券交易所(“NYSE”)上市，代碼為“GLV”。截至2021年10月11日，基金普通股的最新報告出售價格 為每股11.23美元。截至2021年10月11日，基金普通股的最新報告每股資產淨值(“NAV”) 為10.85美元。
根據本招股説明書增刊和隨附的招股説明書，基金普通股(如果有的話)的銷售可通過談判交易或 根據修訂的1933年證券法(“證券法”)下的第415條規則被視為“在市場上”的交易進行，包括直接在紐約證券交易所進行的銷售，或在交易所向或通過 以外的做市商進行的銷售。根據經修訂的1940年“投資公司法”(“1940年法案”)，普通股可出售的任何日期的最低價格不得低於當時的每股普通股資產淨值加上支付給Virtu的 佣金的每股普通股金額(“最低價格”)。基金將決定是否在特定日期 授權出售普通股。但是，如果普通股的每股價格低於最低價格，基金將不會授權出售普通股。基金可以選擇不授權在特定日期出售普通股，即使普通股的每股價格等於或高於最低價格，也可以只授權在特定日期出售固定數量的普通股 股。基金將完全酌情決定是否在特定日期 授權出售普通股，如果是，金額是多少。
您應先閲讀本説明書 附錄和隨附的説明書，然後再決定是否投資於該基金的普通股並保留其以供將來參考 。投資於該基金的普通股涉及一定的風險。你可能會損失部分或全部投資。請參閲隨附的招股説明書中的“風險 因素和特殊注意事項”。在決定購買基金普通股之前，您應仔細考慮這些風險以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的所有其他信息 。
美國證券交易委員會(SEC)或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定 本招股説明書或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪 。
招股説明書補充説明書日期：2021年10月19日
S-1
本招股説明書增刊連同隨附的招股説明書，簡明扼要地闡述了您在投資前應瞭解的信息。在決定是否投資本基金的普通股 之前，您應閲讀附帶的 招股説明書和招股説明書附錄，其中包含重要信息。你應保留隨附的招股章程及章程副刊，以備日後參考。日期為2021年5月21日的附加信息聲明 (“SAI”)，包含附加信息，已提交給證券交易委員會，並通過引用將其全文併入本招股説明書及隨附的招股説明書中。本招股説明書 附錄、隨附的招股説明書和SAI是基金向 證券交易委員會提交的“擱置”登記聲明的一部分。本招股説明書增刊介紹了有關此次發售的具體細節，包括分銷方式，請參閲“分銷計劃 ”。如果本招股説明書附錄中的信息與隨附的招股説明書或SAI不一致，您 應依賴本招股説明書附錄。
您可以通過撥打免費電話1-855-425-6844或寫信至基金1290Broadway，Suite1000，Colorado 80203，請求免費的SAI副本，請求基金年度和半年度報告的免費副本，請求其他信息或詢問股東。 您可以通過撥打免費電話1-855-425-6844或寫信至基金1290Broadway，Suite1000，Colorado 80203，索取其他信息或詢問股東。基金的年度報告和半年度報告也可在基金網站免費查閲，網址為www.cloughglobal.com(網站上包含的信息不構成本招股説明書副刊或隨附的招股説明書的一部分)，或證券交易委員會網站(http://www.sec.gov). You可以查看和複製基金在證券交易委員會公共資料室提交的文件)。美國證券交易委員會(SEC)對複印件收取費用。您可以 從證券交易委員會的網站(http://www.sec.gov).)免費獲取相同的信息您也可以通過電子郵件將索取這些文檔的請求發送到public info@sec.gov。
本基金的證券 不代表任何銀行或其他受保存款機構的存款或義務，也不受其擔保或背書， 也不受聯邦存款保險公司、聯邦儲備委員會或任何其他政府機構的擔保。
主要投資策略 本基金是一家多元化封閉式管理投資公司，根據經修訂的1940年“投資公司法”(“1940年公司法”)註冊。該基金的投資目標 是提供高水平的總回報。該基金尋求通過應用 基礎研究驅動的投資流程來實現這一目標，並將投資於任何市值公司的股權證券和與股權相關的 證券，包括股權互換和看漲期權，以及固定收益證券，包括美國和非美國市場的公司和主權債務 。我們不能保證該基金會達到其投資目標。
該基金投資於受管理的股票和債務證券組合 。基金管理靈活，因此，根據基金投資顧問的展望，基金有時會更多地投資於股票證券或債務或固定收益證券。在正常情況下， 基金預計投資於至少三個國家(除美國以外)的發行人的證券。除非市場 條件被認為不利，否則基金預計基金在美國境外組織的發行人以及在美國境外開展大量業務(超過來自美國境外的收入的50%)的發行人的證券多頭和空頭頭寸的市值將至少佔基金淨資產的40%。基金還可以 投資於特定股權證券的看漲期權，以及代表股權部門或指數敞口的證券和 固定收益指數，包括指數期權。本基金可收購股票指數的看跌期權及期權，並訂立股指期貨合約、若干信貸衍生工具交易及與其股權投資有關的賣空交易。就基金對債務證券的投資 而言，基金可能會進行相關的衍生工具交易，例如利率期貨、其上的掉期及期權，以及某些信用衍生工具交易。對非美國市場的投資將主要通過流動性證券進行，包括存託憑證(證明標的外國證券的所有權)，如美國存託憑證(ADR)、歐洲存託憑證(EDR)、交易所交易基金(ETF)和全球存託憑證(GDR)。, 以及在非美國交易所交易的股票。債務投資可能包括投資級 和非投資級債券。對公司債務的投資可能包括被視為新興市場的國家/地區的公司發行的債券 。對主權債務的投資可能包括被視為新興市場的國家發行的債券。基金在收購時將不會超過其總資產的33%投資於新興市場國家政府和公司的證券(包括股權和固定收益證券) 。基金還可以將一部分資產投資於房地產投資信託基金或“房地產投資信託基金”(REITs)， 但基金預計這一比例不會很大。
S-2
基金可以使用各種對衝 策略來產生回報，或者表達對行業或單個公司的特定觀點。除了做空以對衝 股票風險，基金還可以利用工具，例如ETF、衍生品頭寸 和美國國債作為降低波動性和限制市場下跌風險敞口的手段。這些工具在尋求降低波動性方面可能是有效的 ，並有助於防止基金在次優時機拋售多頭頭寸。基金還可能 進行頻繁的投資組合更替。
基金將高度重視保本工作 。基金可以使用各種投資技巧，包括做空策略、使用衍生品和使用 長期債券，旨在根據基金投資顧問的投資展望，利用股票證券市場價格的下跌或市場指數的下跌(例如， 基金可能建立特定股票或股票指數的空頭頭寸)來獲利。 基金可以使用各種投資技巧，包括做空策略、使用衍生品和使用長期債券，以利用股票市場價格下跌或市場指數下跌的機會(例如， 基金可能建立特定股票或股票指數的空頭頭寸) 。在符合1940年法令和經修訂的1986年國內税法(下稱“守則”)的規定下，基金 在實施賣空後，如果基金賣空的所有證券的市值超過其總資產價值的30% ，基金將不會進行賣空。不能保證基金的投資目標一定會實現。
槓桿作用。 基金目前通過借款使用槓桿。更具體地説，基金已與一家商業銀行(“銀行”)簽訂了信貸協議(“信貸協議”) 。截至2021年9月30日，該基金有未償還的來自信貸協議的借款本金61,500,000美元 ，約佔基金總資產的29.54% (包括基金使用槓桿的資產)。銀行有權在 179天前通知或在違約事件發生後終止信貸協議。基金還可以為非常或緊急目的而作為臨時 措施借入資金。
S-3
目錄
招股説明書副刊
頁面
| 招股説明書補充摘要 | S-6 |
| 收益的使用 | S-7 |
| 大寫 | S-8 |
| 費用和費用表 | S-9 |
| 分配 | S-11 |
| 普通股價格區間 | S-12 |
| 已發行證券 | S-13 |
| 配送計劃 | S-14 |
| 法律事項 | S-15 |
| 以引用方式成立為法團 | S-15 |
| 附加信息 | S-16 |
招股説明書
頁面
| 招股説明書摘要 | 5 |
| 有關前瞻性陳述的警示通知 | 17 |
| 基金開支彙總表 | 18 |
| 收益的使用 | 20 |
| 基金 | 20 |
| 投資目標和政策 | 20 |
| 槓桿的使用 | 36 |
| 風險因素和特殊考慮因素 | 38 |
| 基金的管理 | 49 |
| 資產淨值 | 51 |
| 分配 | 51 |
| 股息再投資計劃 | 53 |
| 聯邦所得税事宜 | 54 |
| 資本結構描述 | 56 |
| “信託宣言”中的反收購條款 | 67 |
| 轉換為開放式基金 | 68 |
| 託管人和轉讓代理 | 69 |
| 法律事項 | 69 |
| 向股東報告 | 69 |
| 獨立註冊會計師事務所 | 69 |
| 附加信息 | 69 |
| 以引用方式成立為法團 | 70 |
| 基金的私隱政策 | 70 |
您應僅依賴本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中包含或通過引用併入的 信息。基金未授權 任何人向您提供不同的信息。在不允許 出售這些證券的任何司法管轄區，基金不會提出出售這些證券的要約。您不應假設本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含的信息在除本招股説明書附錄和隨附的招股説明書日期外的任何日期都是準確的。 基金的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自該日期以來發生了變化。在本招股説明書 副刊和隨附的招股説明書中，除非另有説明，否則“基金”是指Clough Global股息和收益 基金。
S-4
有關前瞻性陳述的警示通知
本招股説明書增刊、隨附的招股説明書和附加信息陳述包含“前瞻性陳述”。前瞻性陳述 可以通過“可能”、“將會”、“打算”、“預期”、“估計”、“繼續”、“計劃”、“預期”以及類似的術語和這些術語的否定來識別。根據性質， 所有前瞻性陳述都涉及風險和不確定因素，實際結果可能與 前瞻性陳述中預期的結果大不相同。可能對基金實際業績產生重大影響的幾個因素包括基金持有的證券組合的表現、基金普通股在公開市場的交易價格，以及基金向證券交易委員會提交的定期文件中討論的其他因素 。目前已知的可能導致實際結果與基金預期大相徑庭的風險因素包括但不限於所附招股説明書“風險因素和特別注意事項” 部分中描述的因素。基金敦促您仔細閲讀該部分，以便更詳細地討論投資基金證券的風險 。
儘管基金相信 基金前瞻性陳述中表達的預期是合理的，但實際結果可能與基金前瞻性陳述中預測或假設的結果大不相同。基金未來的財務狀況和經營結果以及任何前瞻性陳述可能會發生變化，並受固有風險和不確定因素的影響，如所附招股説明書“風險因素和特別考慮事項”部分所披露的 。本招股説明書增刊或隨附的招股説明書中包含或引用的所有前瞻性 陳述均自本招股説明書增刊或隨附的招股説明書(視情況而定)的日期 起作出。除基金根據 聯邦證券法承擔的持續義務外，基金不打算、也不承擔義務更新任何前瞻性陳述。
S-5
招股説明書補充摘要
這只是本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中其他部分包含的信息摘要 。本摘要不包含您在投資本基金的實益權益份額(“普通股”)之前應考慮的所有信息 。您應 仔細閲讀本招股説明書附錄和隨附的招股説明書以及日期為2021年5月21日的附加信息聲明(“SAI”)中包含的更詳細信息，尤其是招股説明書中標題為 “風險因素和特別考慮事項”的信息。
基金。Clough 全球紅利和收益基金(“基金”)是特拉華州的一家法定信託公司，根據修訂後的“1940年投資公司法”(“1940年法案”)註冊為多元化封閉式管理投資公司。投資本基金可能並非 適合所有投資者。我們不能保證基金會達到其投資目標。
顧問。該基金的投資顧問Clough Capital Partners L.P.(“Clough”)根據1940年修訂的“投資顧問法案”(Investment Advisers Act)在美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission，簡稱SEC)註冊為投資顧問。截至2021年9月30日，Clough管理的資產約為24億美元。克勞夫的地址是馬薩諸塞州波士頓州街53號，郵編02109。該基金向Clough支付月費，年費率為基金日均總資產的0.70%。
供品。根據本招股説明書增刊和隨附的招股説明書，基金普通股(如果有的話)的銷售 可通過協商 交易或根據1933年證券法(“證券法”) 下的第415條規則定義為“在市場上”的交易進行，包括直接在紐約證券交易所進行的銷售，或通過交易所以外的做市商進行的銷售 。出售普通股的任何一天的最低價格不得低於當時的每股普通股資產淨值 加上支付給Virtu的佣金的每股普通股金額(“最低價格”)。基金將決定 是否在特定日期授權出售普通股。但是，如果普通股的每股價格低於最低價格，基金將不會授權出售普通股 。基金可以選擇不授權在特定日期出售普通股 ，即使普通股的每股價格等於或大於最低價格，也可以只授權 在特定日期出售固定數量的普通股。基金將完全酌情決定是否在特定日期授權出售普通股 ，如果是，金額是多少。
S-6
收益的使用
基金估計要約的淨收益 約為12,424,981美元。這一數字是基於普通股最近的市場價格11.23美元，並假設所有 新發行的普通股都已售出，與要約相關的費用估計約為54,391美元。
Clough預計，收益的投資 將根據基金的投資目標和政策進行，因為確定了適當的投資機會 。目前預計，該基金將能夠在收到募集資金後的一週內將全部淨收益進行基本投資 。然而，可能會出現延遲，因為如果Clough認為進行額外投資的風險邊際不有利，它可能會導致Clough推遲收益的 投資。參見招股説明書中的“投資目標和政策”。在進行此類投資之前，所得資金可能會以高質量的短期債務證券和 工具的形式持有。
S-7
大寫
根據與Virtu的銷售協議 ，基金可不時透過Virtu發售及出售最多1,111,253股基金普通股，以換取本招股章程副刊及隨附的招股章程項下的要約及出售普通股。不能保證 會根據本招股説明書及隨附的招股説明書出售基金普通股。下表 顯示了基金截至2021年4月30日的歷史資本，以及假設 按照截至2021年10月11日的調整基礎，按形式出售所有1,111,253股受銷售協議約束的普通股的基金估計資本。根據本招股説明書增刊和隨附的招股説明書，基金普通股的實際銷售( 如果有)及其收益的實際運用可能與下表所述有所不同。此外，任何此類出售的每股價格可能 高於或低於11.23美元，具體取決於任何此類出售時基金普通股的市場價格。基金和 Virtu將決定是否在特定日期授權出售普通股。但是，如果普通股的每股價格低於最低價格，基金和Virtu將不會 授權出售普通股。基金和Virtu可以選擇 不授權在特定日期出售普通股，即使普通股的每股價格等於或大於最低價格 ，也可以只授權在特定日期出售固定數量的普通股。基金和Virtu將擁有 全部決定權，決定是否在特定日期授權出售普通股，如果是，金額是多少。
下表列出了基金的資本化情況 ：
按歷史 計算，截至2021年4月30日
在調整後的備考基礎上 反映(1)根據本招股説明書補編和隨附的招股説明書，以每股11.23美元的價格假設出售1,111,253股基金普通股(上一次報告的基金普通股在紐約證券交易所的銷售價是2021年10月11日)，以及(2)根據基金的投資目標和政策，將從此次發行中承擔的淨收益進行投資， ，(1)根據基金的投資目標和政策，以每股11.23美元的價格出售1,111,253股基金普通股(上一次報告的價格是2021年10月11日基金普通股在紐約證券交易所的銷售價)。扣除99,835美元的假設總佣金(即向Virtu支付的估計佣金為與Virtu在每次發售中出售普通股相關的每股銷售毛價的0.80% )和基金應付的發售費用 54,391美元后。
|
實際 (未經審計) |
作為調整後的 (未經審計) | |
| 普通股，每股無面值，授權無限股，8,415,040股流通股(實際)和9,526,293股流通股(調整後) | $ 87,844,973 | $ 100,170,119 |
| 可分配收益總額 | $ 11,341,265 | $ 11,341,265 |
| 適用於普通股股東的淨資產 | $ 99,186,238 | $ 111,511,384 |
| 總市值 |
$ 99,186,238 |
$ 111,511,384 |
2021年6月22日，該基金 完成並結束了其普通股的配股發行。作為此次發行的結果，基於10.15美元的認購價，共發行了2,807,451股新股 。有關配股發行的更多信息，請參見基金於2021年6月29日發佈的新聞稿，網址為https://www.cloughglobal.com/documents/clough-global-dividend-and-income-fund-pr-20210629.pdf.。
S-8
費用和費用表
下表顯示了 基金的費用(包括髮售費用)佔普通股淨資產的百分比(假設發售已全部認購)。基金的所有開支均由股東直接或間接承擔。下面的表格和示例 旨在幫助您瞭解您作為普通股持有人將直接或間接承擔的所有費用和開支。
該表假設使用槓桿 的金額相當於基金總資產的33%，其形式是基金根據信貸協議借入的金額。基金可歸因於槓桿的資產的範圍 以及基金的相關費用可能與這些假設不同(可能顯著) 。借款利息包括在基金的年度總支出中。
| 股東交易費用 | |
| 銷售負荷(佔發行價的百分比) | 0.80% |
| 要約費用由基金承擔1 | 0.05% |
| 股息再投資計劃費用2 | 無 |
| 年度開支 | 可歸因於普通股的淨資產百分比 |
| 投資諮詢費3 | 1.15% |
| 借入資金的利息支付4 | 0.48% |
| 賣空的股息和利息支出5 | 0.11% |
| 其他費用5 | 0.63% |
| 後置基金手續費及開支 | 0.46% |
| 年度基金運營費用總額 | 2.83% |
| (1) | 基於發行12,479,372美元普通股的估計最高金額 。 |
| (2) | 根據基金的股息 再投資計劃，基金將不會就基金髮行的普通股收取任何經紀費用。但是，如果您出售股息再投資賬户中持有的普通股，您可能需要支付經紀手續費 。您還可以根據基金的股息再投資計劃按比例支付與您的市場購買相關的經紀佣金 。 |
| (3) | 投資顧問費用為基金日均總資產的0.70% 。因此，如果基金有優先股或未償債務，投資管理費和其他費用佔普通股淨資產的百分比 可能高於基金不使用槓桿資本結構的情況。 |
| (4) | 假設根據信貸協議以借款形式使用槓桿，佔基金總資產的33%(包括通過使用借入資金獲得的任何額外槓桿)，此外，如上文估計，考慮到要約中將籌集的額外資產，基金的年利率成本為 0.83%。 |
| (5) | 其他費用以及賣空的股息和利息支出 是根據基金截至2021年4月30日的六個月估計的，假設完成了擬議的發行。 |
S-9
示例
以下示例説明瞭 假設年投資組合總回報率為5%，您將支付 1,000美元普通股投資的費用(包括髮行124.793.72億美元普通股的估計發售費用54,391美元)。*
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
| 已發生的總費用 | $37 | $95 | $157 | $321 |
| * | 這個例子不應該被認為是未來費用的代表。該示例假設 年度費用表中列出的金額是準確的，並且所有分配都按資產淨值進行再投資。實際費用 可能比假設的費用多，也可能少。此外，基金的實際回報率可能大於或低於示例中所示的假設回報率 5%。 |
S-10
分配
本基金根據 美國證券交易委員會(“SEC”)的豁免命令並經董事會批准，通過了一項計劃， 與本基金的投資目標和政策一致，以支持收益、資本利得和/或資本回報的水平分配(“本計劃”)。目前，根據該計劃，基金將按年支付不低於基金平均每月資產淨值(NAV)10%的 月度分配。基金董事會將在董事會作出決定時，根據當時的市場狀況和相關的考慮因素來確定基金的分銷政策。 董事會作出決定時，董事會將根據當時的市場狀況和相關考慮因素來決定基金的分銷政策。根據目前的 條件，董事會將税率定為10%。根據該計劃，基金將根據基金的主要投資目標和守則的要求，將所有可用的投資收入分配給其 股東。如果每月沒有足夠的投資 收入，基金將向 股東分配長期資本收益和/或資本回報，以保持水平分佈。除為使基金 符合守則規定的分派要求而作出的非常分派及潛在分派率增加外，預期每月向股東派發的金額將為董事會釐定的固定 金額。
如果董事會真誠地認定繼續執行將構成違反受託責任或違反1940年法案，董事會可在不事先通知的情況下修訂、暫停或 終止基金計劃。暫停或終止該計劃可能會產生交易 折扣(如果基金股票的交易淨值等於或高於資產淨值)或擴大現有交易折扣的效果。基金面臨的風險可能會對其維持水平分佈的能力產生不利影響。潛在風險的例子包括(但不限於)影響市場的經濟低迷、市場波動加劇、公司暫停或減少公司股息分配 以及守則的變化。有關其風險的更多 完整説明，請參閲股東年報中的財務報表附註。
董事會可能會不時修改水平股息率 。如果任何按月分配的投資公司應納税收入淨額( 術語包括淨短期資本利得)和免税收入淨額(如果有)低於分配金額，則差額 通常是從基金資產分配的資本的免税回報。基金在每個日曆年的最終分配將包括投資公司當年未分配的任何剩餘應納税收入淨額和免税收入淨額， 以及本年度實現的所有淨資本收益(如果有的話)。如果任何日曆年的分配總額超過淨投資 公司應納税所得額、免税收入淨額和資本利得淨額，則超出的分配額將按基金當期和累計收益和利潤的範圍視為普通股息 收入。
超過 收益和利潤的分配將首先在調整後的股票税基範圍內免税返還資本。在調整後的 税基降為零後，分配將構成資本收益(假設股票作為資本資產持有)。此外， 被視為免税資本返還的金額將降低股東在其股票中的調整後計税基準，從而增加股東的潛在應税收益或減少出售股票的潛在應税損失。這一分配政策 在某些情況下可能會給基金及其股東帶來某些不利後果。請參閲“分佈”。
S-11
普通股價格區間
下表顯示了自截至2018年1月31日的季度以來的每個財季：(I)《紐約證券交易所美國人》(NYSE American)報道的普通股每股高收盤價和低收盤價；(Ii)相應的普通股資產淨值；以及(Iii)普通股以高於或低於該高收盤價和低收盤價的每股資產淨值溢價或折讓的百分比。基金的每股普通股資產淨值 按日確定。
| 截至的季度 | 市場價格 | 資產淨值為 | 市值溢價(折價)與資產淨值之比 | ||||||||
| 高 | 低 | 市場高點 | 市場低點 | 市場高點 | 市場低點 | ||||||
| 2021 | 七月三十一日 | $ | 12.10 | $ | 10.18 | $ | 11.54 | $ | 11.53 | 4.85% | -11.71% |
| 4月30日 | $ | 12.23 | $ | 10.55 | $ | 11.82 | $ | 11.81 | 3.47% | -10.67% | |
| 一月三十一日 | $ | 10.75 | $ | 10.42 | $ | 11.47 | $ | 11.32 | -6.28% | -7.95% | |
| 2020 | 十月三十一日 | $ | 10.12 | $ | 8.73 | $ | 10.99 | $ | 10.23 | -7.92% | -14.66% |
| 七月三十一日 | $ | 9.54 | $ | 8.02 | $ | 10.84 | $ | 9.42 | -11.99% | -14.86% | |
| 4月30日 | $ | 11.81 | $ | 6.45 | $ | 12.27 | $ | 9.18 | -3.75% | -29.74% | |
| 一月三十一日 | $ | 11.49 | $ | 10.86 | $ | 12.24 | $ | 12.05 | -6.13% | -9.88% | |
| 2019 | 十月三十一日 | $ | 11.11 | $ | 10.59 | $ | 12.02 | $ | 12.41 | -7.57% | -14.67% |
| 七月三十一日 | $ | 11.28 | $ | 10.65 | $ | 12.49 | $ | 12.38 | -8.89% | -13.97% | |
| 4月30日 | $ | 11.39 | $ | 10.91 | $ | 12.49 | $ | 12.24 | -8.81% | -10.87% | |
| 一月三十一日 | $ | 11.66 | $ | 9.48 | $ | 12.56 | $ | 11.37 | -7.17% | -16.62% | |
| 2018 | 十月三十一日 | $ | 12.86 | $ | 11.16 | $ | 13.65 | $ | 12.42 | -5.79% | -10.14% |
| 七月三十一日 | $ | 13.04 | $ | 12.36 | $ | 13.86 | $ | 13.53 | -5.92% | -8.65% | |
| 4月30日 | $ | 13.58 | $ | 12.28 | $ | 14.17 | $ | 13.58 | -4.16% | -9.57% | |
| 一月三十一日 | $ | 14.39 | $ | 13.12 | $ | 14.93 | $ | 14.57 | -3.62% | -9.95% | |
2021年10月11日，普通股每股資產淨值為10.85美元，交易價格在11.25美元至11.19美元之間(相對於資產淨值的溢價分別為3.69% 和3.13%)，每股普通股的收盤價為11.23美元(相對於資產淨值的溢價為3.50%)。
S-12
已發行證券
截至2021年9月30日， 基金普通股是該基金髮行的唯一已發行證券。截至同一日期， 該基金有11,238,420股已發行普通股：
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 班級名稱 | 授權金額 | 由基金持有或代其賬户持有的款額 | 截至2021年9月30日，未清償的金額，不包括第(3)款所示的金額 |
| 普通股 | 無限 | 無 | 11,238,420 |
S-13
配送計劃
根據銷售協議，根據基金的書面指示，Virtu將根據其銷售和交易慣例， 以其商業合理的努力， 作為基金的銷售代理，根據銷售協議中規定的條款和條件出售普通股。 Virtu的銷售努力將繼續，直到基金指示Virtu暫停銷售。 Virtu的銷售努力將繼續，直到基金指示Virtu暫停銷售。 Virtu將繼續銷售普通股，直至基金指示Virtu暫停銷售。 Virtu將繼續銷售普通股，直至基金指示Virtu暫停銷售。基金將就Virtu將出售的普通股金額 通知Virtu。如果出售普通股不能達到或高於基金在任何指示中指定的價格 ，基金可指示Virtu不要出售普通股。本基金或Virtu可在適當通知及 其他條件下暫停發行普通股。
Virtu將在不遲於根據《銷售協議》 出售普通股的交易日之後的紐約證券交易所交易日開盤前 向基金提供書面確認 。每次確認將包括前一天出售的股票數量、向我們支付的淨收益以及基金應支付給Virtu的與出售相關的賠償 。普通股出售的結算將在出售之日後的第二個交易日 ，或基金與Virtu就特定交易商定的其他日期進行，以換取向基金支付淨收益。不存在以 託管、信託或類似安排接收資金的安排。
基金將支付Virtu佣金 ，以支付其作為代理出售普通股的服務。Virtu將有權獲得根據銷售協議出售的任何普通股每股銷售總價的最高200個基點的補償，補償的確切金額將由基金和Virtu不時相互商定 。
不能保證 將根據本招股説明書增刊和隨附的招股説明書出售基金普通股。根據本招股説明書增刊及隨附的招股説明書，基金普通股的實際銷售量( 如有)可能少於本段所述 。此外，任何此類出售的每股價格可能高於或低於本段規定的價格 ，具體取決於任何此類出售時基金普通股的市場價格。假設在此發售的基金 普通股中有12,479,372美元以每股11.23美元的市場價格出售(基金普通股在紐約證券交易所的上一次報告銷售價格是2021年10月11日)，基金估計此次發行的總成本(不包括根據銷售協議條款支付給Virtu 的補償)約為54,391美元。
關於代表基金出售普通股的 ，Virtu可能且將會就“按市場”發行的銷售而言， 被視為1933年法案所指的“承銷商”，Virtu的補償可能被視為承銷 佣金或折扣。基金已同意向Virtu提供賠償和出資，以承擔某些民事責任，包括根據證券法承擔的責任。
根據銷售協議發售基金 普通股將於(1)出售所有受銷售 協議約束的普通股或(2)終止銷售協議時(以較早者為準)終止。基金可隨時通知Virtu終止銷售協議 。Virtu可在銷售協議規定的情況下隨時終止銷售協議 ，並可在自銷售協議日期起計12個月後的任何時間向基金髮出通知終止銷售協議 。此外，顧問可以在銷售協議中指定的情況下終止銷售協議 。
Virtu的主要業務地址是One Liberty Plaza，165Broadway，New York，NY 10036。
S-14
法律事務
基金的法律顧問K&L Gates LLP已將與普通股有關的某些法律事宜移交給基金，該法律事務與普通股的發售有關 。某些法律問題將由Duane Morris LLP作為特別顧問轉交給Virtu，與此次發行有關 。
以引用方式成立為法團
本招股説明書附錄和隨附的招股説明書是該基金向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。基金被允許 通過引用合併其向SEC提交的信息，這意味着基金可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息 。通過引用併入的信息是本招股説明書附錄 和招股説明書的重要組成部分，以及基金向SEC提交的後續信息將自動更新和取代此信息。
下列文件以及 隨後根據1940年法案第30(B)(2)條和交易法第13(A)、13(C)、 14或15(D)條向證券交易委員會提交的任何報告和其他文件，在終止發售前通過引用併入本招股説明書 和招股説明書，並自提交該等報告和文件之日起視為本招股説明書副刊和招股説明書的一部分
| • | 基金於2021年5月21日提交給美國證券交易委員會(SEC)的招股説明書(“SAI”)，日期為2021年5月21日的補充信息聲明； | |
| • | 基金於2021年1月5日向證券交易委員會提交的截至2020年10月31日的財政年度N-CSR年度報告； | |
| • | 基金於2021年7月7日提交給證券交易委員會的截至2021年4月30日的N-CSRS表格半年度報告；以及 | |
| • | 基金於2021年5月25日提交給證券交易委員會的關於基金2021年年度股東大會附表14A的最終委託書 。 |
S-15
附加信息
基金須遵守1934年《證券交易法》和1940年《證券交易法》的信息 要求，並根據該要求向證券交易委員會提交文件、報告和其他信息。基金根據 此類行為的信息要求向證券交易委員會提交的報告、委託書和其他信息可在證券交易委員會維護的公共參考設施中查閲和複製，地址為華盛頓特區20549，地址為100F Street。 證券交易委員會在http://www.sec.gov上維護一個網站，其中包含以電子方式提交給證券交易委員會的報告、委託書和信息聲明以及有關 註冊人(包括基金)的其他信息。
本招股説明書副刊和隨附的招股説明書構成基金根據證券法和1940年法向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。本招股説明書副刊及隨附的招股説明書省略了註冊説明書所載的某些資料， 請參閲註冊説明書及相關證物，以瞭解有關本基金及在此發售的普通股的進一步資料。 請參閲註冊説明書及相關證物，以獲取有關本基金及在此發售的普通股的進一步資料。本文中包含的關於任何文件的規定的任何聲明不一定完整， 在每種情況下，請參考作為註冊聲明的證物提交的該文件的副本，或者以其他方式向SEC提交 。每個這樣的陳述都通過這樣的引用來限定其整體。完整的註冊聲明可在支付證交會規則和條例規定的費用後 從證交會獲得，或通過證交會網站(http://www.sec.gov).)免費獲得
S-16
克勞夫全球股息和收益基金
最高12,479,372美元實益權益股份
招股説明書副刊
2021年10月19日
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