證物(A)(1)(D)
提供現金購買
由Centrus Energy Corp.
的
其所有流通股
B系列高級優先股
收購價為每股1145.20美元
和
徵求同意
報價和撤銷權將於美國東部時間 標準時間2021年11月18日下午5點或Centrus可能延長的較晚時間和日期(可能延長的日期和時間,即“到期日”)到期。
2021年10月20日
致經紀人、交易商、商業銀行、信託公司和其他 被提名者:
Centrus 美國特拉華州公司(“Centrus”)旗下的Centrus 能源公司已指定我們作為信息代理,與其(I)要約 以每股1.00美元面值的B系列高級優先股(“B系列優先股 股”)每股1,145.20美元的收購價(包括應計但未支付股息的任何權利)減去任何適用的預扣税(“收購價”)相關的收購要約 收購其所有已發行的B系列高級優先股(“B系列優先股 股”)。和(Ii)徵求B系列優先股持有人的同意(“徵求同意”) ,從B系列優先股修訂(“B系列優先修訂”)指定證書 B系列優先股的指定證書 自B系列優先股的生效日期起 優先股修訂:(I)停止支付B系列優先股股息的任何義務(支付與贖回或分派B系列優先股相關的應計股息 除外(Ii)允許Centrus 在B系列優先修訂生效日期後90天內以每股相當於1,145.20美元的贖回價格贖回B系列優先股(另加自B系列優先修訂生效之日起至贖回日止期間(包括該日期在內)的任何額外應計股息),(Iii)取消對宣佈 和支付Centrus初級股票股息的禁令,其中包括Centrus的所有股票或贖回、購買或收購此類初級 股票,以及(Iv)取消贖回、購買或收購Centrus與B系列優先股平價排列的股本的限制,在每種情況下,均取消贖回、購買或收購Centrus與B系列優先股平價的股本的限制, 根據日期為2021年10月20日的購買要約(“購買要約”)以及相關的意見書和同意書(由於它們 可能不時修改或補充,構成“要約”)中規定的條款和條件。如果B系列優先股修正案獲得批准, Centrus目前打算以上文第(Ii)款所述的降低贖回價格贖回在完成要約後仍未發行的所有B系列優先股 。截至2021年9月30日,每股B系列優先股(包括應計但未支付的股息)的總清算優先權為1,347.29美元。Centrus在任何情況下都不會支付利息 作為要約對價的一部分,包括但不限於任何延遲付款的原因。此處使用且未在此處定義的大寫術語 應具有收購要約中賦予它們的含義。本 信函中對報價的描述僅為摘要,受購買報價和遞交同意書 中所列報價的所有條款和條件的限制。
根據收購要約中描述的要約條款和條件,在要約中只有 在到期日之前正確投標且未正確撤回的B系列優先股將按收購價購買 。在要約中收購的所有B系列 優先股將按收購價收購。Centrus保留根據適用法律 更改B系列優先股的每股收購價和減少要約中尋求的B系列優先股的總金額的權利。在要約中投標B系列優先股 的B系列優先股持有者將自動被視為已肯定同意批准B系列優先股修正案(在Centrus接受投標的B系列優先股後生效),無需採取任何進一步行動。
Centrus保留在購買要約中更具體描述的特定條件出現時終止 要約的權利要約與同意徵集-一般條款-要約與同意徵集的條件或根據適用法律在任何方面修改 要約。
投標要約不以收到融資或投標的任何最低數量的B系列優先股為條件。然而, 投標報價受某些其他條件的制約。B系列優先股修正案的採納條件 必須獲得持有至少90%的B系列已發行優先股的持有人的肯定同意,以及要約收購也受其約束的其他 條件。看見購買要約中有權購買的部分“要約和同意徵集-一般條款-要約和同意徵集的條件。”
為向您提供信息,並將您持有的B系列優先股(以您的名義或您的指定人的名義註冊)的客户 轉發給他們,我們隨函附上以下文件:
1. | 購買要約; |
2. | 意見書和同意書,供您使用並供您的客户參考,包括一份美國國税局W-9表格; |
3. | 如果B系列優先股證書和所有其他所需文件不能在到期日之前交付保管人,或者無法在到期日之前完成記賬轉移手續,則用於接受要約的保證交付通知; |
4. | 一封致客户的信函,您可以向您的客户發送一封信,您可以在客户的賬户上持有以您的名義或以您的代名人的名義登記的B系列優先股,並留出空間以獲取該等客户關於要約的指示;以及 |
5. | 一封回郵信封,收件人為Computershare Trust Company,N.A.,C/o自願公司行動,郵政信箱43011,普羅維登斯,羅德島,郵編:02940-3011.作為要約的保管人。 |
我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快聯繫您的客户 。請注意,報價和撤銷權將於2021年11月18日美國東部標準時間下午5:00或Centrus可能延長的更晚時間和日期到期。
為使B系列優先股根據要約收購 進行適當投標,必須滿足以下條件之一:(1)此類B系列優先股的證書,或根據購買要約中標題為 的一節中規定的入賬轉讓程序確認收到此類B系列優先股 要約和同意徵集-B系列優先股投標程序與 一起 與(A)一份填妥並正式簽署的遞交同意書,其中包括任何所需的簽名保證,以及 遞交同意書所要求的任何文件,或(B)代理人的信息(如 購買要約部分所定義),其標題為“要約和同意徵集-投標B系列優先股的程序-使用記賬轉讓方式投標B系列優先股”如果是圖書條目轉讓,必須在2021年11月18日東部標準時間下午5:00 之前由託管機構按購買要約封底上列出的地址之一收到。 購買要約 或(2)B系列優先股證書不能立即獲得的股東,或者不能 在到期日之前 向保管人交付證書和所有其他要求的文件或完成記賬轉讓手續的股東,必須按照有權購買要約一節中規定的保證交付程序 正確填寫並適當執行保證交付通知“要約和同意徵集-投標B系列優先股的程序-保證交付程序。”
Centrus不會向經紀人、交易商、商業銀行或信託公司或其他被指定人支付任何費用或佣金(但向託管機構和信息代理支付的費用除外,如購買要約中 部分所述“要約與同意徵集-託管”“要約與同意徵集-信息代理”和要約和同意徵集-費用和開支,分別)根據要約招標B系列優先股 。然而,Centrus將根據請求向經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人償還他們將要約和相關材料轉發給他們作為被指定人或以受託身份持有的B系列優先股的實益所有人時產生的慣例郵寄和處理費用 。未授權任何經紀商、交易商、商業銀行或信託公司作為Centrus、存託機構或信息代理的代理進行 報價。Centrus將支付或促使支付其購買B系列優先股的所有股票轉讓税(如果有),但 購買要約或轉讓同意書中的指示7另有規定除外。
如有任何問題或請求提供幫助或附帶 材料的其他副本,請直接通過購買要約封底上的電話號碼和地址與信息代理聯繫。
非常真誠地屬於你,
D.F.King&Co.,Inc.作為信息代理商
圍封
本文件或隨附文件 中包含的任何內容均不會使您或任何其他人成為Centrus的代理人、託管人或信息代理或前述任何公司的任何附屬公司, 或授權您或任何其他人使用任何文件或代表其中任何人就要約作出任何聲明, 但不包括所附文件和該等文件中包含的聲明。