證物(A)(1)(B)
意見書及同意書
用於以下項目的股份招標
B系列高級優先股
Centrus Energy Corp.
以每股1,145.20美元的收購價
B系列高級優先股
和
徵求同意
根據日期為2021年10月20日的購買要約
要約和撤回權利將於2021年11月18日美國東部標準時間下午5點或我們可能延長的更晚時間和日期到期。 |
以下籤署人表示,我(我們)有權不受限制地提交 以下列出的證書。現授權並指示您向下列地址(除非下頁的方框中另有説明)交付一張支票,該支票相當於現金支付根據本遞交同意書(可不時修訂或補充的“遞交同意書”)投標的Centrus Energy Corp.(“Centrus”)B系列 高級優先股(每股面值1.00美元)股票(“B系列優先股 股”)。對於我們以每股1,145.20美元(包括任何應計但未支付股息的權利)以現金形式向賣方購買B系列優先股,減去任何適用的預扣税(“收購價”), 根據日期為2021年10月20日的收購要約中的條款和條件, 購買要約(“要約購買”) ,連同可能不時修改或補充的本意向書,該“要約”將於2021年10月20日提交給賣方(以下簡稱“要約”):“要約”、“要約”。截至2021年9月30日,每股B系列優先股(包括應計但未支付的股息)的總清算優先權為1,347.29美元。 在任何情況下,Centrus都不會支付利息作為要約對價的一部分,包括但不限於因任何延遲付款的 原因。簽署人還在此同意(“同意”)B系列首選 修正案(定義如下)。簽名人明白,如果未在要約中提供相應的B系列優先股,簽名人可能不會同意B系列優先股 , 在未同意B系列優先股的B系列優先股 股的情況下,簽字人不得投標B系列 優先股。
證書的交付方式 由證書所有人自行選擇並承擔風險。看見説明2。
將本函連同代表您的B系列優先股的證書 一起郵寄或遞送至:
郵寄: | 連夜快遞: |
Computershare Trust Company,N.A.
c/o自願公司行動 郵政信箱43011 羅德島普羅維登斯02940-3011號 |
北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.) c/o自願企業行動 羅亞爾街150號,套房V 馬薩諸塞州坎頓市02021 |
根據以每股1145.20美元現金(減去任何適用的預扣税)收購Centrus所有已發行的B系列 優先股的要約(包括任何獲得應計但未支付股息的權利)的要約,簽署人隨函附上並投標以下代表B系列 優先股的證書:
帳號 | 證書共享 | 圖書股份 | 總股份數 | 發行編號 |
只供辦公用途經批准的_W-9已填妥_ | |||
投標股份説明 (見説明3和4) | |||
登記持有人姓名或名稱及地址 (如果為空,請填寫與股票上出現的名稱完全相同的名稱)和/或 賬户對賬單 |
已招標證書 (如有必要,請附上附加簽名名單) | ||
證書 編號和/或 指示圖書- 條目 | 總數 B系列高年級學生 優先股 代表 按證書 | 編號 B系列高年級學生 優先股 已投標(1,2) | |
B系列高級優先股投標總額 |
掃描到CA自願迴避
(1) | 如果B系列優先股以簿記形式持有, 您必須標明您正在投標的B系列優先股的數量。否則,所有交付給託管代理的賬簿記賬所代表的B系列優先股 將被視為已投標。 |
(2) | 如果您希望投標的股票少於上面列出的任何 證書所代表的全部股票,請在本欄中註明您希望投標的B系列優先股的數量。否則, 由交付給託管代理的股票代表的所有B系列優先股將被視為已投標。 請參閲説明4。所有投標的股票也將構成對此類投標的B系列優先股修正案的同意 。 |
此表格應填寫、簽名並與所有其他文件一起發送,包括您的B系列高級優先股股票證書給Computershare Trust Company,N.A. (“託管機構”),地址如下。將本傳送函或其他文件投遞至以下規定以外的 地址不構成有效投遞。向Centrus或D.F.King&Co.,Inc. (“信息代理”)交付的貨物將不會轉發給保管人,因此不構成有效交付。向存託信託公司交付 不構成向存託公司的有效交付。
請仔細閲讀
之前的説明
完成此傳送函。
您
必須在下面指定的位置簽署本傳送函,並且
填寫隨附的IRS表格W-9或相應的IRS表格W-8。
如果您持有Centrus B系列高級優先股(“B系列優先股”)股票的證書 ,每股票面價值1.00美元(“B系列優先股”), 或您的B系列優先股在託管人的記錄中以賬簿記賬的形式持有,或者,除非使用代理人的信息 (定義如下),否則,如果B系列優先股的交付是通過賬簿記賬轉移到由 託管的賬户進行的,則可使用本提交函。 如果B系列優先股的股票面值為每股1.00美元(“B系列優先股”), 或您的B系列優先股在託管人的記錄中以賬簿記賬的形式持有,則使用本提交函。按照標題為“要約和同意徵集--投標B系列優先股的程序” 日期為2021年10月20日的收購要約(可不時修改或補充的“收購要約”)。 投標股東必須按照要約中有標題的一節中描述的 程序交付入賬轉移證書或及時確認入賬轉移。 收購要約的日期為2021年10月20日(可不時修改或補充)。 投標股東必須按照要約中所述的 程序提交入賬轉移證書或及時確認入賬轉移“要約和同意徵集-投標B系列優先股的程序”關於他們的B系列優先股和本函件要求的所有其他文件 於2021年11月18日東部標準時間下午5點(此時間可由Centrus根據要約條款隨時或不時根據要約條款(“到期日”)延長) 。 看見購買要約中有權購買的部分“要約和同意徵集-一般條款-要約 期限。”投標股東,其B系列優先股證書不能立即獲得,或者不能 按照 有權購買要約一節中描述的程序交付證書或及時確認入賬“要約和同意徵集--投標B系列優先股的程序” 關於其B系列優先股以及本遞交給託管人的信函所要求的所有其他文件 在緊接上述規定的時間之前,必須按照要約購買部分中規定的保證交付程序 投標其B系列優先股“要約和同意徵集-投標B系列優先股的程序-保證交付程序。”此處未另行定義的所有大寫術語具有 購買要約中賦予它們的含義。
請您特別注意以下幾點:如果您希望 保留您持有的B系列優先股,您無需採取任何措施。
丟失 或銷燬證書(S)
如果您擁有的代表B系列高級優先股 的任何股票證書已丟失、被盜或銷燬,請立即聯繫託管機構,以獲取更換證書必須採取的 步驟的説明。在遵循更換遺失或銷燬證書的程序 之前,不能處理本傳送函和相關文件。請立即聯繫託管機構,以便及時處理更換文檔 。請參閲説明12。
注意:
必須在下面指明的位置提供簽名。
請仔細閲讀隨附的説明。
女士們先生們:
簽署人特此向特拉華州的Centrus能源公司(“Centrus”)投標上述Centrus的B系列高級優先股(“B系列優先股”)股票,每股面值1.00 美元(“B系列優先股”),價格為本轉讓同意書(“轉讓同意書”)中註明的B系列優先股每股價格(該等股票可能會不時修訂或補充,簡稱“轉讓函”),以現金形式出售給 賣方(以下簡稱“B系列優先股”,以下簡稱“轉讓同意書”),其面值為每股1.00美元(以下簡稱“B系列優先股”),價格為B系列優先股每股面值1.00 美元。根據Centrus於2021年10月20日發出的購買要約 (經不時修訂或補充的“購買要約”)和本遞交函 中規定的條款和條件(連同不時修訂或補充的購買要約一起構成“要約”), 茲確認收到該要約。在要約購買的同時,Centrus還在徵求B系列優先股持有人的同意(“同意 徵求意見”),以自B系列優先股修正案生效之日起 修改(“B系列優先股修正案”) B系列優先股的指定證書(“指定證書”):(I)停止支付B系列優先股 股票的任何股息(支付與下列事項相關的應計股息除外):(I)停止支付B系列優先股 股票的任何股息(支付與以下事項相關的應計股息除外):(I)停止支付B系列優先股 股票的任何股息(支付與下列事項相關的應計股息除外(Ii)允許Centrus在B系列優先修訂生效日期 之後的90天內以相當於1,145.20美元的每股贖回價格贖回B系列優先股(另加從B系列優先修訂生效之日起至贖回日包括在內的 期間的任何額外應計股息), (Iii)取消 宣佈及支付Centrus初級股票股息的禁令(包括Centrus‘修訂及重訂公司註冊證書中界定為“普通股”的所有Centrus股本 股票),或贖回、購買或收購該等初級股票,及(Iv)取消贖回、購買或收購與B系列優先股平價的Centrus 股本的限制。如果B系列優先股修正案獲得批准,Centrus目前打算 以上文第(Ii)款所述的降低贖回價格贖回在要約完成後仍未發行的所有B系列優先股 。
簽署人還在此同意(“同意”) B系列首選修正案。簽字人明白,在未投標要約中相應的B系列優先股的情況下,簽字人不得同意B系列優先股 修正案,且在未同意B系列優先股 相應優先股的B系列優先修正案的情況下,簽字人不得投標B系列優先股 。
在接受根據 要約條款投標的B系列優先股付款和付款 的前提下,簽字人特此(I)向Centrus出售、轉讓和轉讓,或按Centrus的訂單出售、轉讓和轉讓 的權利、所有權和權益,以及在此投標的所有B系列優先股,在此簽署的人如下(I)出售、轉讓和轉讓給Centrus,或按Centrus的訂單出售、轉讓和轉讓 以及在此投標的所有B系列優先股。(A)交付投標的B系列優先股的證書 ,或將該投標的B系列優先股的所有權轉讓給託管信託公司 (“賬簿登記轉讓機制”)所保存的賬簿上的所有權,在任何該等情況下,在任何該等情況下,連同所有隨附的轉讓和真實性的證據 在託管人收到後,作為(B)提交該等投標的B系列優先股以供註銷 並轉讓至Centrus的賬簿,及(C)根據要約條款收取該等 投標的B系列優先股的所有利益及以其他方式行使該等B系列優先股的所有實益擁有權,及(Ii)就任何投標的B系列 優先股,表明簽署人同意B系列優先修訂。
簽署人在此聲明並保證:(I)簽署的 完全有權投標、出售、轉讓和轉讓投標的B系列優先股,當投標的B系列優先股被接受支付時,Centrus將獲得良好的所有權,不受所有留置權、擔保權益、限制、收費、索賠、 產權負擔、有條件銷售協議或與出售或轉讓投標的B系列優先股有關的其他類似義務的影響,同樣的權利不會以及(Ii)以下簽名者擁有完全的權力和授權 同意B系列首選修正案。應託管人或Centrus的要求,簽字人將根據要約條款,簽署託管人或Centrus認為為完成投標的B系列優先股(以及任何和所有其他B系列優先股或其他證券或權利)的出售、轉讓和轉讓,以及完善 簽署人對B系列優先修正案的同意所需或適宜的任何額外 文件。 以下籤署人將根據要約條款簽署任何額外的 文件,以完成所投標的B系列優先股(以及任何和所有其他此類B系列優先股或其他證券或權利)的出售、轉讓和轉讓,並完成 簽署人對B系列優先修正案的同意。
根據本文件 授予或同意授予的所有授權應對簽字人的繼承人、受讓人、繼承人、遺產代理人、遺囑執行人、管理人和其他法定代表人具有約束力,不受簽字人死亡或喪失行為能力的影響,並將繼續存在。 除非在購買要約中另有規定,否則本投標不可撤銷。
以下籤署人明白:
1. | 根據要約購買部分中描述的任何程序進行的B系列優先股的有效投標 ,標題為“要約和同意徵集--投標B系列優先股的程序”在本意向書的 指示中,構成以下簽字人接受要約條款和條件以及 同意B系列優先股修正案;Centrus接受投標的B系列優先股將 構成以下簽字人和Centrus之間關於要約條款和受要約條件約束的具有約束力的協議; |
2. | Centrus保留自行決定增加或降低每股收購價或減少要約中尋求的B系列優先股金額的權利; |
3. | 在到期日之前適當投標且未適當撤回的B系列優先股將按照收購要約中描述的要約條款和條件,在 要約中以收購價購買; |
4. | Centrus將自費退還其在到期日後未及時購買的所有B系列優先股, 對B系列優先修正案的相關同意將被撤銷; |
5. | 在購買要約中規定的情況下,Centrus明確保留在購買要約中列明的任何事件發生時終止要約的權利。 購買要約中列出的 事件發生時,Centrus保留隨時終止要約的權利。 在購買要約中列出的任何事件發生時,Centrus明確保留終止要約的權利 “要約與同意徵集-一般條款-要約與同意徵集的條件” 並延長要約開放期限,從而延遲接受任何B系列優先股的付款 ,方法是口頭或書面通知託管人並就此作出公告。在 任何此類延期期間,以前投標且未正確撤回的所有B系列優先股將繼續受要約的約束 以及投標股東撤回此類股東的B系列優先股的權利; |
6. | 未能在到期日之前將證書和所有其他所需文件交付給託管人或完成 賬簿轉讓手續的股東,可以按照要約購買部分中規定的保證交付程序,通過正確填寫並適當執行 保證交付通知的方式,投標其B系列優先股。 “要約和同意徵集--投標B系列優先股的程序--保證交付程序”; |
7. | Centrus已建議簽字人就根據要約投標B系列優先股並同意根據同意徵集協議同意B系列優先股的後果與簽字人自己的顧問進行磋商;以及 |
8. | 我們不會向任何司法管轄區的股東提出要約,或在任何情況下這樣做都是非法的,前提是 我們將遵守根據交易所法案頒佈的規則13E-4(F)(8)的要求。但是,我們可以自行決定 採取任何必要的行動,以便我們向任何此類司法管轄區的股東提出要約。在證券 或藍天法律要求由持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區內,要約由Centrus或根據該司法管轄區法律獲得許可的一個或多個註冊 經紀人或交易商提出。 |
簽字人同意報價的所有條款和條件。
除非下文標題部分另有説明,否則“特殊 付款説明,”請開具支付買入價的支票和/或退還未以下列登記持有人的名義投標或接受的B系列優先股的任何證書 “投標股份説明 。”同樣,除非另有説明,否則“特別送貨須知”請 郵寄支付收購價的支票和/或將未投標或接受的B系列優先股的任何證書(以及相關文件,視情況而定)寄回下列登記持有人的地址“投標股份説明 。”在這兩個事件都發生的情況下“特別送貨須知”而“特殊 付款説明”請以 的名義開具支付收購價的支票和/或退還未投標或接受付款的B系列優先股的任何證書(以及任何適當的附帶文件),並將該支票和/或該證書(以及任何相應的文件,視情況而定)交付給指定的一名或多名人員。 已就 B系列優先股包括由合格機構(如説明1所定義)提供的適當的徽章簽名擔保簽字人承認Centrus沒有 根據“特別付款指示”如果Centrus不接受任何B系列優先股的支付,則從其註冊持有人的姓名 中轉讓任何B系列優先股。
特別送貨須知
僅當已購買的B系列優先股的合計購買價格 支票和/或未投標或未購買的B系列優先股的證書將 郵寄給以下簽名人以外的其他人或寄往以下簽名人 簽名下所示的地址時,方可填寫。 |
特別付款指示 (參見説明 1、5、6和7)
只有在接受付款的B系列優先股購買價格 的付款支票是以以下簽字人以外的其他人的名義簽發的情況下,才需要填寫。 | |||
郵件: | 發行: | |||
姓名: | 姓名: | |||
(請打印) | (請打印) | |||
地址: | 地址: | |||
(請包括郵政編碼) | (請包括郵政編碼) |
重要提示:股東在此簽名 | |||
(同時請填寫税務局表格W-9或適當的税務局表格W-8) | |||
船東簽名: | |||
日期: | |||
(必須按股票上的姓名或獲授權成為股票註冊持有人的人簽署,並由隨函轉送的批註或股票權力證明),並須由註冊持有人簽署(如隨函傳送的批註或股票權力所證明的),或由獲授權成為股票註冊持有人的人簽署(如隨函傳送的批註或股票權力所證明的)。如果由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實代理人、公司管理人員或其他以受託或代表身份行事的人簽名,應當載明該人的全稱。參見説明5)。 | |||
姓名: | |||
(請打印) | |||
容量(全稱): |
地址: | |||
(包括郵政編碼) | |||
商號名稱: | |||
(包括郵政編碼) | |||
授權簽名: | |||
姓名: | |||
(請打字或打印) |
區號和電話號碼: | |||
日期: ,2021年 | |||
注:公證處不接受公證。 | |||
在下面的空白處放置徽章擔保 |
指令
構成要約條款和條件的一部分
1. | 簽名的保證。如果(A)本遞交函 由隨函投標的B系列優先股的登記持有人(就本指示1而言,該術語包括其名字出現在證券頭寸清單上的任何參與者) 作為B系列優先股的所有者簽署,則不需要在本遞交函上簽字擔保,除非該登記持有人已填寫標題 。“特別付款指示”在本傳送函中或(B)此類B系列優先股由銀行、經紀商、交易商、信用社、儲蓄會或其他實體進行投標,該銀行、經紀商、交易商、信用社、儲蓄會或其他實體是證券轉讓代理協會批准的獎章 計劃(包括證券轉讓代理獎章計劃、紐約證券交易所公司獎章簽名計劃或證券交易所獎章計劃)的良好成員,或者是“合格的擔保機構,上述各項均構成一個“合格的 機構”。在所有其他情況下,本遞交函上的所有簽名必須由合格機構擔保。看見 説明5.如果您對簽名擔保的必要性有任何疑問,請致電(800)967-5074聯繫信息代理。 |
2. | 招標要求。如果要轉發證書 ,股票在託管人的記錄中以簿記形式持有,或者如果B系列優先股的交付 是根據有權購買的要約 一節中規定的簿記轉讓程序進行的,則股東應填寫本遞交函 ,除非利用代理人的信息,否則應由股東填寫本提交函 ,股票以簿記形式在託管人的記錄中持有,或者,除非利用代理人的信息,否則應由股東填寫本遞交書 ,在託管人的記錄中以簿記形式持有股票“要約和同意徵集--投標B系列優先股的程序.” 要使股東根據要約有效投標B系列優先股,(A)一份正確填寫並正式籤立的轉讓函、代表投標的B系列優先股的證書,以及任何必需的簽名 擔保和任何其他必需的文件,必須在截止日期之前由託管人在本 遞交函背面的地址之一收到,或(B)遞交函必須在到期日之前由 託管人按本委託書背面規定的地址之一收到,以及B系列 優先股必須在到期日之前按照本委託書中規定的入賬轉讓程序交付(並且託管人必須收到入賬確認),或者(C)股東必須遵守保函中規定的 確認入賬程序,並且必須在到期日之前由 寄存人收到該寄存人的地址之一,並且B系列 優先股必須在到期日之前按照本寄存書中規定的入賬轉讓程序交付(並且存託人必須收到入賬確認),或者(C)股東必須遵守保函中規定的 優先股“要約和同意徵集-投標B系列優先股的程序-保證交付程序。” |
根據要約 進行的B系列優先股投標可以在到期日之前的任何時間撤回。如果Centrus將報價延長至該時間之後,投標的B系列 優先股可隨時撤回,直至延長到期日。之前未被Centrus接受支付的B系列優先股可能在2021年11月18日東部標準時間下午5點之後的任何時間撤回。要 撤回投標的B系列優先股,股東必須在 規定的期限內向託管機構遞交書面撤回通知,地址在本遞交函中規定的地址之一。任何退出通知必須註明投標股東的名稱 、要撤回的B系列優先股數量以及 B系列優先股的註冊持有人名稱。此外,如果要撤回的B系列優先股的證書已交付 或以其他方式標識給保管人,則在證書發佈之前,投標股東還必須提交要撤回的B系列優先股的特定證書上顯示的 序列號。如果B系列優先股 已按照賬簿登記轉讓程序進行投標,則退出通知還必須指定賬簿登記轉讓設施賬户的名稱和編號 ,以貸記被撤回的B系列優先股,否則必須遵守該設施的程序 。除非撤回的B系列優先股在截止日期 之前按照上述程序進行了適當的重新投標,否則不得撤銷提款,任何被撤回的B系列優先股也不會為要約的目的進行適當的 投標。
無法立即獲得B系列優先股證書的股東,或者不能將其證書和所有其他所需文件交付給託管機構或在到期日之前完成登記轉讓程序的股東,可以通過正確填寫 並按照有權購買要約 一節中規定的保證交付程序適當執行保證交付程序,投標其B系列優先股。 有權購買的要約 部分規定的保證交付程序規定的保證交付程序,可以使股東投標B系列優先股。 有權購買的要約 部分規定的保證交付程序規定的保證交付程序,可以使股東投標B系列優先股“要約和同意徵集-投標B系列優先股的程序-保證交付程序 。”根據這些程序,(A)投標必須由合格機構或通過合格機構進行,(B)必須在到期日之前 保管人收到符合Centrus規定格式的、填妥並正式籤立的保證交付通知,以及(C)所有投標的B系列優先股的證書以適當的形式 轉讓(或關於所有此類B系列優先股的入賬確認),以及一份遞交函 (在 圖書分錄轉移的情況下,代理人的信息和任何其他所需的文件必須在購買要約 部分規定的到期日之後兩個交易日內,在東部標準時間下午5點之前由保管人收到。 每種情況下,保管人必須在截止日期後的兩個交易日內收到代理人的信息和任何其他所需的文件。 購買要約 一節中規定的到期日之後的兩個交易日內“要約和同意徵集--投標B系列優先股的程序.” “交易日”是指紐約證券交易所營業的任何一天。術語“代理人的信息” 是指由圖書條目轉讓機構發送給保管人並由託管機構接收的信息,其中聲明圖書條目轉讓機構已收到來自投標B系列優先股的圖書條目轉讓機構參與者的明確確認 ,該參與者已收到並同意受傳送函條款的約束,Centrus 可能會對參與者強制執行此類協議。(#xA0; =
B系列優先股股票的交付方式 本傳送函和任何其他所需文件,包括通過賬簿登記轉讓設施交付, 由投標股東自行選擇並承擔風險。B系列高級優先股的股份、本傳送函和 所有其他文件只有在保管人實際收到時才被視為已送達(包括在A賬簿登記 轉讓的情況下,通過賬簿登記確認)。如果您選擇郵寄,我們建議您使用掛號信和要求的回執 ,並適當地為文檔投保。在任何情況下,您都應該留出足夠的時間來確保及時交貨。
除購買要約特別規定外, 不接受替代投標、有條件投標或或有投標。所有投標股東,通過簽署本遞交函 (或本遞交函的傳真件),放棄收到接受其B系列優先股付款的任何通知的任何權利 。
3. | 空間不足。如果本意向書中提供的空間不足,則B系列優先股的證書編號和/或編號 應列在隨附的單獨簽署的明細表中。 |
4. | 部分投標。如果要投標的B系列優先股少於提交給託管人的託管人記錄中的賬簿 中持有的任何證書或股票所代表的所有B系列優先股,請在名為 的方框中填寫擬投標的B系列優先股的數量 “投標的B系列優先股的説明。”您必須註明 您正在投標的股票數量。否則,交付給託管代理人的證書或賬簿所代表的所有股票將被視為已投標。在任何此類情況下,舊證書所證明的B系列剩餘優先股 股票的新證書將在接受並支付隨函提交的B系列優先股 股票後,儘快發送給註冊持有人,除非本遞交函的相應 框中另有規定,否則將在實際可行的情況下儘快將舊證書證明的B系列優先股 股票的剩餘部分的新證書發送給註冊持有人,除非在本遞交函的相應 框中另有規定,否則B系列優先股 股票將在接受付款後儘快發送給註冊持有人。除非另有説明,否則交付給託管機構的證書所代表的所有B系列優先股將被視為 已投標。 |
5. | 在意見書、股權書和背書上簽字。如果本意向書是由據此投標的B系列優先股的登記 持有人簽署的,簽名必須與證書表面所寫的名稱相對應,不得有任何更改或更改。 |
如果在此投標的任何B系列優先股 由兩個或兩個以上的共同所有人登記擁有,所有這些人都必須在本意向書上簽字。
如果在此投標的任何B系列優先股 在多張證書上以不同的名稱註冊,則需要填寫、簽署和提交與不同證書註冊數量一樣多的單獨信函 。
如果本委託書或任何證書或股票 權力是由受託人、遺囑執行人、管理人、監護人、事實上的律師、公司高管或其他以受託人或代表身份行事的人簽署的,他或她應在簽署時註明,並提交令其授權的Centrus滿意的適當證據。
如果本意向書由據此投標的B系列優先股的登記 所有人簽署,則不需要證書背書或單獨的股票權力 ,除非向登記所有人以外的其他人支付購買價格,或向未投標或接受付款的B系列優先股簽發證書 。任何此類證書或股票權力上的簽名必須由合格機構擔保 。
如果本意向書的簽署人不是在此投標的B系列優先股的註冊所有人,則代表該B系列優先股的證書必須在轉讓時正確批註或附有適當的股票授權,在任何一種情況下,都必須與證書上註冊所有人的姓名完全一致地簽署,否則不得轉讓該等B系列優先股 或與該等B系列優先股的註冊所有人的名字完全相同的人簽署本傳送函,則代表該B系列優先股的證書必須有適當的轉讓批註或附有適當的股票授權,無論哪種情況,簽名均須與證書上的註冊所有人的姓名完全相同。任何此類證書或 股票權上的簽名必須由合格機構提供擔保。
6. | 股票轉讓税。Centrus將根據要約向其支付與轉讓和出售B系列優先股 相關的任何股票轉讓税。但是,如果向登記所有人以外的任何人支付收購價,或者如果未投標或接受付款的B系列優先股 登記在登記所有人以外的任何人名下,或者如果在此投標的B系列優先股登記在簽署本遞交函的人以外的任何人的名下 ,因轉讓給該等人士而須繳付的任何股票轉讓税(不論是向註冊車主或該等其他人士徵收) 將由註冊車主負責。 |
除本説明6中規定的情況外,轉讓税印章不需要 貼在本遞交函中列出的證書上。
7. | 特殊付款和送貨指示。如果接受付款的任何B系列優先股的收購價支票 將以不接受付款或未投標的任何B系列優先股的名義簽發,和/或任何B系列優先股的證書將以本遞交函的簽字人以外的人的名義簽發和/或退還給本遞交函的簽字人以外的人,或者如果支票 將被寄送和/或退還給本遞交函的簽字人以外的人,或將該等證書退還給本遞交函的簽字人以外的人,或將該等證書退還給 ,則 將以本遞交函的簽字人以外的人的名義簽發,或 將退還給除本遞交函的簽字人以外的其他人或將退還給 |
8. | 放棄條件的放棄;違規行為。關於接受的B系列優先股的數量、接受的B系列優先股的 收購價、B系列優先股的任何投標和相關同意的有效性、形式、資格(包括收到時間)和接受付款的 以及任何投標的B系列優先股和相關同意的撤回通知的有效性(包括收到時間)和格式的所有問題,將由Centrus自行決定。在沒有有管轄權的法院做出相反裁決的情況下,此類裁決將是最終的,對所有各方都有約束力,但股東有權在有管轄權的法院對我們的裁決提出質疑。 Centrus可以將全部或部分權力下放給託管機構。Centrus保留拒絕 任何B系列優先股的任何或所有投標的絕對權利,以及Centrus認定其格式不正確或接受付款 或Centrus的律師認為付款可能是非法的相關同意書。Centrus保留拒絕其認為格式不正確的任何 退出通知的絕對權利。Centrus還保留絕對權利,在符合美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)適用規則和 規定的情況下,放棄在到期日之前的任何要約條件,或任何特定B系列優先股或任何特定股東的投標或撤回中的任何 缺陷或違規 (無論Centrus是否放棄其他股東的類似缺陷或違規), Centrus對要約條款和同意徵求(包括這些指示)的解釋 將是最終的,如果沒有司法管轄權法院做出相反的裁決,則對各方具有約束力,但股東有權在司法管轄權法院對我們的裁決提出質疑 。如果對任何特定股東免除條件,則對所有股東免除相同的條件 。在投標或退出股東糾正所有缺陷或違規行為或Centrus放棄投標或撤回B系列優先股及相關同意之前,投標或撤回B系列優先股及相關同意將被視為已正確作出 。Centrus將不對未能放棄要約或同意徵求的任何條件,或B系列優先股的任何投標或撤回以及相關同意書中的任何缺陷或違規行為承擔任何責任。除非放棄,否則與投標或撤回相關的任何缺陷或 違規必須在Centrus確定的時間內修復。Centrus、 信息代理、託管機構或任何其他人員均無義務就任何投標或撤回中的任何缺陷或違規行為發出通知 ,前述任何人也不會因未能發出任何此類通知而承擔任何責任。 |
9. | 後備扣繳。為了避免根據要約支付現金時預扣美國聯邦所得税, 在要約中投標B系列優先股的美國持有人必須(A)有資格獲得豁免(如下所述 ),或(B)在美國國税局表格W-9上向存託機構或其他適用的扣繳代理人提供該美國持有人的正確納税人身份證明 號碼(“TIN”)(即社會保險號碼或僱主身份號碼)的副本並證明(I)所提供的TIN是正確的,(Ii)(X) 美國持有者免除備份扣繳,(Y)美國國税局(“IRS”) 沒有通知該美國持有者由於未報告所有利息或股息而受到備份扣繳,或(Z)美國國税局 已通知美國持有者該美國持有者和(Iii)美國持有者是美國 人(包括居住在美國的外國人)。如果美國持有者沒有提供正確的TIN或未能提供上述證明 ,美國國税局可能會對該美國持有者處以50美元的罰款,並且根據要約向該美國持有者支付現金可能需要 按照適用的法定利率(目前為24%)進行備用扣繳。 |
“美國持有者”是指就美國聯邦所得税而言,(I)是美國公民或居民的個人,(Ii)根據美國、其任何州或哥倫比亞特區法律成立的公司或合夥企業,(Iii)其收入不論其來源如何均須繳納美國聯邦所得税的財產,或(Iv)信託,如果美國境內的法院能夠對信託的管理進行主要監督,並且一個或多個美國人有權 控制信託的所有實質性決定,或者,如果信託在1996年8月20日存在,並且法院已選擇繼續將 視為美國人。
備用預扣不是附加税。相反,如果及時將所需信息提供給美國國税局,備份預扣的 金額可以記入受備份預扣的個人的美國聯邦所得税責任的抵扣。 如果及時向美國國税局提供所需信息,則可以將備份預扣的金額計入受備份預扣的個人的美國聯邦所得税責任中。如果備份代扣代繳導致多繳税款,可以 通過及時申報所得税申報單獲得退税。
投標的美國持有者必須向存託機構或其他適用的扣繳代理人提供正在投標的B系列優先股的記錄所有者的錫。如果B系列 優先股以多個名稱持有或不在實際所有者的名稱中,請參考隨附的IRS 表格W-9的説明,以瞭解應報告哪個號碼的指導。
如果美國持有人尚未獲得TIN,並且已申請或打算在不久的將來申請TIN,則該美國持有人應在IRS Form W-9第一部分中為TIN提供的 空白處填寫“申請”,並在IRS Form W-9上簽名並註明日期。書寫“申請”意味着 美國持有者已經申請了罐頭,或者該美國持有者打算很快申請罐頭。儘管美國 持有人在第一部分中寫下了“申請”,但在向託管機構提供經過適當認證的錫罐之前支付的所有款項,託管機構將扣留適用的法定利率(目前為24%) 。
一些股東可以免除後備扣繳。為了 防止可能的錯誤備份扣繳,豁免股東應參考所附IRS表格W-9的説明以獲得 其他指導。
非美國持有者(如要約 部分所定義)有權購買“要約和同意徵集--實質性的美國聯邦所得税後果”)應 填寫並簽署主簽名表和IRS表W-8BEN或W-8BEN-E(或其他適用的IRS表W-8),以避免 備份扣留。適當的美國國税局W-8表格副本可從美國國税局網站(www.irs.gov)獲得。擁有外國所有者的被忽視的國內 實體必須使用適當的IRS表W-8,而不是IRS表W-9。看見有關更多説明,請參閲所附美國國税局表格W-9的説明 。
10. | 對非美國持有者的扣繳。如果您是非美國持有人,由於尚不清楚您與要約 相關收到的現金是否會被視為(I)出售或交換收益或(Ii)作為分配,因此託管機構或其他適用的 扣繳代理人可能會將此類支付視為用於扣繳目的的股息分配。因此,如果您是非美國的 持有人,您可能需要按支付的毛收入的30%扣繳您的款項,除非託管機構或其他 適用的扣繳代理人確定根據税收條約可以降低扣繳費率,或者適用 免扣 ,因為此類毛收入實際上與您在 美國境內進行的貿易或業務有關。 如果您不是美國的持有者,則可能需要按照支付的毛收入的30%扣繳您的款項,除非託管機構或其他適用的扣繳代理人確定根據税收條約可以降低扣繳費率,或者可以免除 扣繳,因為此類毛收入實際上與您在美國境內進行貿易或業務有關。看見購買要約中有權購買的部分“要約和同意徵集-材料 美國聯邦所得税後果。”為了根據適用的所得税 條約獲得降低的預扣税率,非美國持有人必須在付款之前向託管人提交一份正確填寫並簽署的IRS表格W-8BEN 或W-8BEN-E,要求降低預扣税率。為了以根據要約支付的總收益與在美國境內進行貿易或業務有效相關為理由申請豁免扣繳,非美國持有人必須在付款之前向保管人或其他適用的扣繳代理人提交一份正確填寫並簽署的IRS表格W-8ECI。 非美國持有人有資格獲得退還所有或部分美國聯邦税收扣繳(如果不是這樣的話)。 非美國持有人可能有資格獲得退還任何美國聯邦税收扣繳的全部或部分(如果不是這樣的話)。 非美國持有人必須在付款之前向託管代理人或其他適用的扣繳代理人提交一份正確填寫並簽署的IRS表格W-8ECI。 非美國持有人可能有資格獲得退還所有或部分美國聯邦税收扣繳(如果不是“基本不成比例”或“本質上不等同於股息” 購買要約部分中描述的測試“要約和同意徵集-材料美國聯邦 所得税後果”或者能夠根據任何適用的所得税條約確定該非美國持有者有權享受較低的預扣税率 ,並且預扣較高的税率。 |
根據守則第1471至1474節(通常稱為“FATCA”)和相關行政指導,美國聯邦政府一般將對支付給“外國金融機構”和“非金融外國實體”(如本規則明確定義的)的股息徵收30%的美國聯邦預扣税 ,除非滿足特定要求,否則無論此類機構或實體作為受益者還是中間人持有B系列優先股, 都將被徵收 。因為,正如在購買要約中討論的那樣,購買要約的標題是“要約和 同意徵集-重要的美國聯邦所得税後果,”託管機構或其他適用的扣繳義務人 可以將要約中支付給非美國持有者的金額視為美國聯邦所得税的股息分配,如果不符合此類要求, 也可以根據FATCA扣繳此類金額。在這種情況下,根據FATCA規定的任何預扣税金可以 抵扣並因此減少上述股息分配的30%預扣税。非美國持有者應 諮詢他們的税務顧問,瞭解這些規則對他們根據要約處置B系列優先股的可能影響 。
建議非美國持有人就美國聯邦所得税預扣規則的應用 諮詢其自己的税務顧問 ,包括獲得A預扣税減免的資格 、退税程序以及州、地方、外國和其他税法的適用性和效力。
根據要約支付的任何款項,無論是支付給美國 還是非美國持有者,如果被視為工資,都將受到適用工資扣留的約束(無論是否提供了IRS表格W-9 或適用的IRS表格W-8)。
11. | 協助請求或其他副本。如果您有問題或需要幫助,請通過本傳函封底上的地址和電話與信息 代理聯繫。如果您需要購買要約的其他副本 ,請聯繫信息代理。 本傳送函、保證交貨通知、美國國税局W-9表格或其他相關材料。複印件將及時提供,費用由Centrus承擔。 |
12. | 證件遺失、毀損或被盜。如果代表B系列優先股的任何證書丟失、銷燬或被盜,股東應及時通知保管人。然後,託管人將指示儲存人更換證書必須採取的 步驟。在 更換遺失、銷燬或被盜證書的程序完成之前,不能處理本提交函和相關文件。 |
13. | 沒有條件招標。正如要約收購中所述,要約收購不以收到任何融資 或投標的任何最低股份數量為條件。然而,這一報價受到某些條件的限制。請參閲“要約和同意徵集-一般條款-要約和同意徵集的條件”。 |
重要信息: 保管人必須 在到期日之前收到本傳送函(或本傳送函的人工簽名傳真件),以及任何所需的 簽名擔保,或者,如果是記賬轉讓,則必須 收到代理人的信息和任何其他所需的文件,並且B系列優先股的投標股票 必須由保管人收到,或者B系列優先股的股票必須按照記賬轉讓程序交付。或者投標股東必須遵守保證交付的程序 。
任何問題或協助請求都可以 直接向信息代理諮詢,其電話號碼和地址如下所示。如需購買要約的額外副本, 本傳送函、保證交貨通知或相關文件可直接發送至信息代理,其電話號碼或地址如下: 您也可以聯繫您的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他被指定人,以獲得有關報價的幫助 。
要約的保管人為:
北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.)
郵寄: | 連夜快遞: |
Computershare Trust Company,N.A.
c/o自願公司行動 郵政信箱43011 羅德島普羅維登斯02940-3011號 |
北卡羅來納州計算機共享信託公司(Computershare Trust Company,N.A.) c/o自願企業行動 羅亞爾街150號,套房V 馬薩諸塞州坎頓市02021 |
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