美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

日程安排到

第14(D)(1)或 13(E)(1)條下的投標要約聲明

1934年證券交易法

森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)

(標的公司(發行人)名稱及備案 人(發行人))

B系列高級優先股

(證券類別名稱)

U15601401

15643U203

15643U302

(證券類別CUSIP編號)

菲利普·斯特勞布里奇

高級副總裁兼首席財務官，

首席行政官兼財務主管

森特勒斯能源公司(Centrus Energy Corp.)

6901 Rockledge Drive，800套房

馬裏蘭州貝塞斯達，郵編：20817

(301) 564-3200

(授權代表立案人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )

發送至以下地址的通信副本：

首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘內容

E·瑞安·庫姆斯(E.Ryan Coombs)，Esq.

O‘Melveny&Myers LLP

兩個恩巴卡迪羅中心，28層

加利福尼亞州舊金山，郵編：94111

(415) 984-8700

提交費的計算

選中下面相應的複選框，將任何交易指定給與該對帳單相關的 ：

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中 以下框：¨

本發行人投標報價聲明載於附表 to-i(本“時間表”)，由Centrus Energy Corp.(“本公司”，“我們”或“我們”)提交， 特拉華州一家公司。本附表涉及本公司向B系列高級優先股 (“B系列優先股”)的每位持有人提出的要約，即以每股1,145.20美元現金(減去任何適用的預扣税)的收購價 購買其所有已發行的B系列優先股(包括任何應計但未支付股息的權利)(“要約”)。截至2021年9月30日，B系列優先股的總清算優先股 (包括應計但未支付的股息)為1,347.29美元。本要約是根據日期為2021年10月20日的購買要約(“購買要約”)中的條款和條件提出的，其副本作為附件(A)(1)(A)和相關的意見書和同意書(副本作為附件 附件(A)(1)(B))在此存檔。

在要約的同時，我們還向B系列優先股持有人徵求 同意(“同意徵求”)，以修訂(“B系列 優先股修訂”)B系列優先股的指定證書(“指定證書”) 自B系列優先股修訂的生效日期起 ：(I)停止支付B系列優先股的任何股息 優先股(支付與贖回相關的應計股息除外)(Ii)準許本公司在B系列優先股修訂生效日期 之後的90天內，以相當於$1,145.20的每股贖回價格贖回B系列優先股(另加B系列優先修訂生效日期起至贖回日止期間(包括該日期在內)的任何額外應累算股息)， (Iii)取消宣佈和支付本公司初級股股息的禁令，包括本公司經修訂及重新註冊的 註冊證書中界定為“普通股”的所有本公司股本 ，或贖回、購買或收購該等優先股，及(Iv)取消贖回、購買或收購與B系列優先股平價的本公司股本的限制。隨後，未在要約中提供此類股份的B系列優先股的持有者將失去獲得任何未來B系列優先股分派(歷史上一直為零)的權利，但與清算、解散或清盤時贖回或任何資產分派相關的應計股息除外。 , 我們使用現金為其他股東謀取利益的某些限制將被取消 。如果B系列優先股修正案獲得批准，我們目前打算以上文第(Ii)條所述的降低贖回價格贖回所有在要約完成後仍未發行的B系列優先股 。 根據指定證書的條款，批准B系列優先股需要得到至少90%已發行B系列優先股 持有人的同意才能批准B系列優先股修正案。因此，採用B系列 優先股修正案的條件之一是獲得持有至少90%的B系列已發行優先股的持有者的同意。

採購報價和 遞交同意書中的信息，包括其所有時間表和展品，均以引用方式併入本文，以回答本時間表所要求的項目 。

項目1.總結條款説明書。

購買要約中標題為 “摘要在此引用作為參考。

第二項：主題公司信息。

(a) 姓名和地址。發行人名稱為 Centrus Energy Corp.，我們的主要執行辦事處位於馬裏蘭州貝塞斯達20817號Rockledge Drive6901，Suite800，Bethesda(馬裏蘭州6901Rockledge Drive，Suite800，Bethesda)。我們的電話號碼是(301)564-3200。

(b) 證券。標的證券是我們的B系列 優先股，每股票面價值1.00美元。截至2021年9月30日，已發行的B系列優先股有37,847股。

(c) 交易市場與價格。B系列優先股沒有成熟的 交易市場。購買要約中標題為“購買要約”的部分所列的信息要約和同意徵集-價格範圍、股息和相關股東事項在此引用作為參考。

第三項：備案人的身份和背景 。

(a) 姓名和地址。Centrus Energy Corp.是 申請人和標的公司。上面在第2(A)項下陳述的信息在此引用作為參考。下表列出了截至2021年10月20日我們的董事 和高管。每個這樣的人的營業地址是c/o Centrus 能源公司，地址是6901Rockledge Drive，Suite800，Bethesda，Marland 20817，每個這樣的人的電話號碼是(301)5643200。

購買要約中標題為 “要約和同意徵集-一般條款—企業信息,” “要約和 徵求同意書-董事、高管和其他人的利益、“和”要約和同意徵集-有關我們B系列優先股的交易 和協議在此引用作為參考。

第四項交易條款。

(a) 實質性條款。 購買要約中標題為“摘要“和”要約與同意徵集“ 通過引用結合於此。

(b) 購買。購買要約的 部分中列出的信息，標題為“要約和同意徵求-董事、高管和其他人的利益 在此引用作為參考。

第5項：過去的合同、交易、 談判和協議。

(e) 涉及標的公司證券的協議。 購買要約中標題為“摘要,” “要約和同意 徵集-董事、高管和其他人的利益“和”要約和同意徵集-有關我們B系列優先股的交易 和協議在此引用作為參考。

第6項：交易目的和計劃或提案。

(a) 目的。購買要約第 節中列出的信息，標題為“摘要“和”要約和同意徵集-要約和同意徵集的背景和要約和同意徵集的理由在此引用作為參考。

(b) 使用已購入的證券。購買要約中標題為“要約和同意徵集-要約和同意徵集的背景以及要約和同意徵集的原因在此引用作為參考。

(c) 平面圖。除(I)購買要約的第 節所述外，標題為“某些考慮事項,” “要約與同意徵集，“ 和”摘要，“本公司或其任何董事、高管或控制人，或其控制人的任何執行人員、董事、經理或合夥人，均無任何計劃、 建議或談判涉及或將導致：(1)涉及本公司或其任何子公司的任何特別交易，如合併、重組或清算；(2)本公司或其任何附屬公司的任何重大資產的購買、出售或轉讓 ；(2)任何涉及本公司或其任何附屬公司的特別交易，如合併、重組或清算；(2)購買、出售或轉讓本公司或其任何附屬公司的重大資產 ；或(2)任何涉及本公司或其任何附屬公司的特別交易，如合併、重組或清算；(2)購買、出售或轉讓本公司或其任何子公司的重大資產 。(3)本公司現行股息率或政策、負債或資本化的任何重大變化 ；(4)本公司現有董事會或管理層的任何變化，包括 改變董事會人數或任期或填補董事會現有空缺的任何計劃或建議，或改變任何高管的聘用 合同的任何重大條款；(5)本公司公司結構或業務的任何其他重大變化；(6)本公司的任何類別股權 證券。(7)根據修訂後的1934年證券交易法(“交易法”)第12(G)(4)條有資格終止註冊的任何類別的我們的股權證券；(8)根據交易法第15(D)條暫停我們提交報告的義務；(9)任何人 收購公司的額外證券，或處置公司的證券；或(10)對我們的章程、附例 或其他管理規則的任何更改

第七項資金來源和金額 或其他對價。

(a) 資金來源。 購買要約中標題為“摘要“和”要約和同意徵集-資金來源和金額 在此引用作為參考。

(b) 條件。不適用。

(d) 借入資金。不適用。

第八項標的公司證券權益

(a) 證券所有權。購買要約中標題為“要約和徵求同意書-董事、高管和其他人的利益在此引用作為參考。

(b) 證券交易。購買要約中的信息集 標題為“要約和同意徵集-關於我們B系列優先股的交易和協議 在此引用作為參考。

第9項人員/資產，留用、 僱用、補償或使用。

(a) 徵集或推薦。購買要約中標題為“要約及同意徵集-費用及開支,” “要約與同意徵集-託管“和”要約和同意徵集-信息代理 在此引用作為參考。本公司、其管理層、董事會或要約信息代理 均未就B系列優先股持有人是否應在要約中提供B系列優先股 現金或同意B系列優先股修正案(即同意徵求意見的標的)提出任何建議。

第十項財務報表

(a) 財務信息。不適用。財務 報表未包括在內，因為向證券持有人提出的對價僅由現金組成，要約不受任何融資條件的約束，而且根據交易法第13(A)節及其規則和 規定，本公司是一家公開報告公司，並在EDGAR系統上以電子方式提交報告。

(b) 備考財務信息。不適用。 未包括財務報表，因為向證券持有人提出的對價僅為現金，要約為 不受任何融資條件約束，並且公司是根據交易法 第13(A)節及其規則和規定公開報告的公司，並在EDGAR系統上以電子方式提交報告。

第11項補充資料

(a) 協議、監管要求和法律程序.

(1) 購買要約中標題為“要約和同意徵集--協議、監管要求和法律程序“ 和”要約和徵求同意書-董事、高管和其他人的利益“以引用的方式併入本文 。

(2)購買要約中標題為“要約和同意徵集--協議、監管要求和法律程序“通過引用併入本文 。

(3)購買要約中標題為“要約和同意徵集--協議、監管要求和法律程序“通過引用併入本文 。

(4)購買要約中標題為“要約和同意徵集--協議、監管要求和法律程序“通過引用併入本文 。

(5)無。

(c) 其他材料信息。不適用。

第12項展品

第13項 附表13E-3要求的信息。

不適用。

簽名

經適當查詢，並盡我所知和所信，我 茲證明本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。