根據第433條提交
註冊號碼333-237082
2021年10月19日
最終條款説明書
存托股份，每股佔1/25的權益
在3.70%系列N固定利率重置的份額中 非累計永久優先股
這份最終條款説明書補充了發行人日期為2021年10月19日的 初步招股説明書附錄和日期為2020年3月11日的招股説明書中列出的信息。
| 發行人： | 美國合眾銀行 |
| 安保： | 存托股份，每股佔1/25N系列固定利率重置非累積永久優先股的權益，清算優先權為每股25,000美元(“N系列優先股”) |
| 大小： | 15億美元(150萬美元存托股份) |
| 到期日： | 永久 |
| 預期評級*： | BAA1(負面)/BBB(負面)/BBB+(穩定)/A(穩定)(穆迪/標普/惠譽/DBRS) |
| 清算優先權： | 每股存托股份1,000美元 |
| 股息率 (非累計)： |
自2021年10月26日起至(但不包括)第一個重置日期 ，年利率等於3.70%。
自幷包括首次重置日期起，在每個重置期間，年利率 等於截至最近重置股息確定日期 的五年期國庫利率(定義見日期為2021年10月19日的初步招股説明書附錄)，外加2.541%的利差。
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| 股息支付日期： | 每年1月15日、4月15日、7月15日和10月15日，從2022年1月15日開始 |
| 首次重置日期： | 2027年1月15日 |
| 重置日期： | 第一個重置日期和每個日期落在前一個重置日期的五週年紀念日。 |
| 重置週期： | 從第一個重置日期到下一個重置日期(但不包括在內)的期間，以及從每個重置日期開始(包括每個重置日期)到下一個重置日期(但不包括在內)之後的每個期間。 |
| 重置股利確定日期： | 就任何重置期限而言，指該重置期限首日之前三個營業日的日期。 |
| 可選贖回： | N系列優先股可以在第一個重置日期或之後的任何股息支付日期全部或部分贖回，贖回價格相當於每股25,000美元(相當於每股存托股份1,000美元)，外加任何已申報和未支付的 |
| 股息，不積累任何未申報的股息。N系列優先股可以在招股説明書附錄中描述的“監管資本處理事件”後90天內的任何時間全部贖回，但不能部分贖回，贖回價格相當於每股25,000美元(相當於每股存托股份1,000美元)，外加任何已宣佈和未支付的股息，不積累任何未宣佈的股息。 | |
| 交易日期： | 2021年10月19日 |
| 結算日期： | 2021年10月26日(T+5) |
| 公開發行價格： | 每股存托股份1,000.00美元 |
| 承保折扣： | 每股存托股份10.00美元 |
| 淨收益(未計) 費用)給發行方： |
$1,485,000,000 |
| 聯合簿記管理經理： |
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 高盛有限責任公司
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| 聯席經理： |
學院證券公司 卡布雷拉資本市場有限責任公司 R.Seelaus&Co.，LLC Siebert Williams Shank&Co.，LLC |
| 列表： | 存托股份不會在任何證券交易所上市。 |
| CUSIP /ISIN： | 902973BC9 /US902973BC96 |
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議 ，可能隨時會修改或撤回。
發行人預計，存托股份的交割將於2021年10月26日左右，也就是本最終條款説明書公佈之日後的第五個營業日(此類結算 被稱為“T+5”)當日或大約當天支付存托股份。根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。因此，由於存托股份最初將在T+5結算，希望在存托股份交付前的第二個營業日之前交易存托股份的購買者 將被要求指定替代結算安排，以防止 結算失敗。
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