|
特拉華州
(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
| |
7510
(主要標準行業
分類代碼號) |
| |
61-1770902
(税務局僱主
標識號) |
|
|
格雷戈裏·普賴爾
科林鑽石 安德魯·J·埃裏克森 大衞·M·約翰森(David M.Johansen) White&Case LLP 美洲大道1221號 紐約,紐約10020 + 1 (212) 819-8200 |
| |
Roxane F.Reardon
約翰·C·埃裏克森 約翰·G·奧康奈爾 Simpson Thacher&Bartlett LLP 列剋星敦大道425號 紐約,紐約10017 +1 (212) 455-2000 |
|
|
大型加速文件服務器☐
|
| |
加速文件管理器
|
| |
非加速文件服務器☐
|
| |
較小的報告公司☐
|
| |
新興成長型公司☐
|
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各類證券名稱
待註冊 |
| | |
建議的最大值
聚合產品 價格(2) |
| | |
金額
註冊費 |
| ||||||
普通股,每股票面價值0.01美元(1)
|
| | | | $ | 100,000,000(1)(2) | | | | | | $ | 9,270 | | |
|
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | II | | |
|
招股説明書摘要
|
| | | | 1 | | |
|
財務和運營數據彙總
|
| | | | 4 | | |
|
產品
|
| | | | 9 | | |
|
風險因素
|
| | | | 10 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 15 | | |
|
股利政策
|
| | | | 16 | | |
|
大寫
|
| | | | 17 | | |
|
主要股東
|
| | | | 19 | | |
|
出售股東
|
| | | | 21 | | |
|
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 22 | | |
|
股本説明
|
| | | | 24 | | |
|
有資格未來出售的股票
|
| | | | 30 | | |
|
承銷
|
| | | | 32 | | |
|
重要的美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 39 | | |
|
法律事務
|
| | | | 43 | | |
|
專家
|
| | | | 43 | | |
|
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 44 | | |
|
某些文檔的引用合併
|
| | | | 45 | | |
| | |
截至6月30日的6個月
|
| |
截至2010年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(單位為百萬,每股數據除外)
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| |||||||||||||||||||||||||||
運營報表數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
收入
|
| | | $ | 3,161 | | | | | $ | 2,755 | | | | | $ | 5,258 | | | | | $ | 9,779 | | | | | $ | 9,504 | | |
費用: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直達車輛和運營
|
| | | | 1,724 | | | | | | 1,845 | | | | | | 3,627 | | | | | | 5,486 | | | | | | 5,355 | | |
創收車輛折舊和租賃費
|
| | | | 359 | | | | | | 1,285 | | | | | | 2,032 | | | | | | 2,565 | | | | | | 2,690 | | |
非車輛折舊及攤銷
|
| | | | 104 | | | | | | 110 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
銷售、一般和行政
|
| | | | 321 | | | | | | 368 | | | | | | 664 | | | | | | 969 | | | | | | 1,017 | | |
利息費用,淨額:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
車輛
|
| | | | 202 | | | | | | 250 | | | | | | 455 | | | | | | 494 | | | | | | 448 | | |
非機動車(不包括截至2020年6月30日的6個月2200萬美元的合同利息和截至2020年12月31日的1.29億美元的合同利息)
|
| | | | 135 | | | | | | 101 | | | | | | 153 | | | | | | 311 | | | | | | 291 | | |
總利息支出,淨額
|
| | | | 337 | | | | | | 351 | | | | | | 608 | | | | | | 805 | | | | | | 739 | | |
與技術相關的無形資產和其他資產減值
|
| | | | — | | | | | | 193 | | | | | | 213 | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他(收入)費用,淨額
|
| | | | (13) | | | | | | (15) | | | | | | (9) | | | | | | (59) | | | | | | (40) | | |
重組項目,淨額
|
| | | | 677 | | | | | | 23 | | | | | | 175 | | | | | | — | | | | | | — | | |
(出售企業的收益)
|
| | | | (400) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
總費用
|
| | | | 3,109 | | | | | | 4,160 | | | | | | 7,310 | | | | | | 9,766 | | | | | | 9,761 | | |
所得税前收入(虧損)
|
| | | | 52 | | | | | | (1,405) | | | | | | (2,052) | | | | | | 13 | | | | | | (257) | | |
所得税(撥備)優惠
|
| | | | (33) | | | | | | 196 | | | | | | 329 | | | | | | (63) | | | | | | 30 | | |
淨收益(虧損)
|
| | | | 19 | | | | | | (1,209) | | | | | | (1,723) | | | | | | (50) | | | | | | (227) | | |
可歸因於非控股權益的淨(收益)虧損
|
| | | | 2 | | | | | | 6 | | | | | | 9 | | | | | | (8) | | | | | | 2 | | |
赫茲環球公司的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 21 | | | | | $ | (1,203) | | | | | $ | (1,714) | | | | | $ | (58) | | | | | $ | (225) | | |
加權平均流通股: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基礎版
|
| | | | 158 | | | | | | 143 | | | | | | 150 | | | | | | 117 | | | | | | 96 | | |
稀釋
|
| | | | 158 | | | | | | 143 | | | | | | 150 | | | | | | 117 | | | | | | 96 | | |
每股收益(虧損): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股基本收益(虧損)
|
| | | $ | 0.13 | | | | | $ | (8.39) | | | | | $ | 11.44) | | | | | $ | (0.49) | | | | | $ | (2.35) | | |
稀釋後每股收益(虧損)
|
| | | $ | 0.13 | | | | | $ | (8.39) | | | | | $ | (11.44) | | | | | $ | (0.49) | | | | | $ | (2.35) | | |
| | |
截至
2021年6月30日 |
| |
截至12月31日
|
| ||||||||||||
| | |
2020
|
| |
2019
|
| ||||||||||||
| | |
(百萬)
|
| |||||||||||||||
資產負債表數據:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物
|
| | | $ | 1,820 | | | | | $ | 1,096 | | | | | $ | 865 | | |
創收車輛,淨額
|
| | | | 7,990 | | | | | | 6,062 | | | | | | 13,789 | | |
總資產
|
| | | | 19,007 | | | | | | 16,908 | | | | | | 24,627 | | |
總債務
|
| | | | 8,549 | | | | | | 6,267 | | | | | | 17,089 | | |
赫茲全球公司股東權益總額
|
| | | | 3,620 | | | | | | 56 | | | | | | 1,769 | | |
| | |
截至6個月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
其他財務運營數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後公司EBITDA(百萬)(4)
|
| | | $ | 642 | | | | | $ | (830) | | | | | $ | (995) | | | | | $ | 649 | | | | | $ | 433 | | |
交易天數(千)(5)
|
| | | | 54,534 | | | | | | 57,648 | | | | | | 107,299 | | | | | | 205,998 | | | | | | 199,880 | | |
總RPD(6)
|
| | | $ | 55.28 | | | | | $ | 41.58 | | | | | $ | 42.06 | | | | | $ | 43.66 | | | | | $ | 42.88 | | |
總RPU(7)
|
| | | $ | 1,274 | | | | | $ | 615 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 1,047 | | | | | $ | 1,039 | | |
每月單位折舊(8)
|
| | | $ | 152 | | | | | $ | 272 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 244 | | | | | $ | 256 | | |
車輛使用率(9)
|
| | | | 76% | | | | | | 49% | | | | | | 54% | | | | | | 79% | | | | | | 80% | | |
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(百萬)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
赫茲環球公司的淨收益(虧損)
|
| | | $ | 21 | | | | | $ | (1,203) | | | | | $ | (1,714) | | | | | $ | (58) | | | | | $ | (225) | | |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
所得税撥備(福利)
|
| | | | 33 | | | | | | (196) | | | | | | (329) | | | | | | 63 | | | | | | (30) | | |
非車輛折舊及攤銷
|
| | | | 104 | | | | | | 110 | | | | | | 225 | | | | | | 203 | | | | | | 218 | | |
非機動車債務利息,淨額(A)
|
| | | | 135 | | | | | | 101 | | | | | | 153 | | | | | | 311 | | | | | | 291 | | |
車輛債務相關費用(B)
|
| | | | 54 | | | | | | 24 | | | | | | 50 | | | | | | 38 | | | | | | 36 | | |
車輛債務清償損失(C)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5 | | | | | | — | | | | | | 22 | | |
重組和重組相關費用(D)
|
| | | | 50 | | | | | | 47 | | | | | | 64 | | | | | | 14 | | | | | | 32 | | |
與技術相關的無形資產和其他資產減值(E)
|
| | | | — | | | | | | 193 | | | | | | 213 | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
| | |
(百萬)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
信息技術和金融轉型成本(F)
|
| | | | 10 | | | | | | 25 | | | | | | 42 | | | | | | 114 | | | | | | 98 | | |
重組項目,淨額(G)
|
| | | | 677 | | | | | | 23 | | | | | | 175 | | | | | | — | | | | | | — | | |
重組前和非債務人融資費用(H)
|
| | | | 40 | | | | | | 45 | | | | | | 109 | | | | | | — | | | | | | — | | |
唐倫銷售收益(一)
|
| | | | (400) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
其他物品(J)
|
| | | | (82) | | | | | | 1 | | | | | | 12 | | | | | | (36) | | | | | | (9) | | |
調整後的公司EBITDA
|
| | | $ | 642 | | | | | $ | (830) | | | | | $ | (995) | | | | | $ | 649 | | | | | $ | 433 | | |
| | |
截至6個月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
| | |
(單位為百萬,除非特別註明)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
總RPD: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總收入
|
| | | $ | 3,025 | | | | | $ | 2,416 | | | | | $ | 4,628 | | | | | $ | 9,107 | | | | | $ | 8,576 | | |
輔助零售車銷售收入
|
| | | | (11) | | | | | | (70) | | | | | | (111) | | | | | | (122) | | | | | | (103) | | |
外幣調整
|
| | | | — | | | | | | 51 | | | | | | (5) | | | | | | 11 | | | | | | (82) | | |
租金總收入
|
| | | $ | 3,014 | | | | | $ | 2,397 | | | | | $ | 4,512 | | | | | $ | 8,996 | | | | | $ | 8,571 | | |
交易天數(千)
|
| | | | 54,534 | | | | | | 57,648 | | | | | | 107,299 | | | | | | 205,998 | | | | | | 199,880 | | |
RPD合計(整美元)
|
| | | $ | 55.28 | | | | | $ | 41.58 | | | | | $ | 42.06 | | | | | $ | 43.66 | | | | | $ | 42.88 | | |
| | |
截至6個月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
| | |
(單位為百萬,除非特別註明)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
每月每單位總收入: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總租金收入(A)
|
| | | $ | 3,014 | | | | | $ | 2,397 | | | | | $ | 4,512 | | | | | $ | 8,996 | | | | | $ | 8,571 | | |
平均車輛(整車單位)
|
| | | | 394,383 | | | | | | 649,473 | | | | | | 540,340 | | | | | | 715,602 | | | | | | 687,300 | | |
單位總收入(以整美元計)
|
| | | $ | 7,642 | | | | | $ | 3,691 | | | | | $ | 8,350 | | | | | $ | 12,571 | | | | | $ | 12,471 | | |
一段時間內的月數(以整月為單位)
|
| | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | |
每月RPU合計(整元)
|
| | | $ | 1,274 | | | | | $ | 615 | | | | | $ | 696 | | | | | $ | 1,047 | | | | | $ | 1,039 | | |
| | |
截至6個月
06月30日(1) |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020(2)
|
| |
2019(2)
|
| |
2018(3)
|
| |||||||||||||||
| | |
(單位為百萬,除非特別註明)
|
| |||||||||||||||||||||||||||
每月單位折舊: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
創收車輛折舊和租賃費
|
| | | $ | 359 | | | | | $ | 1,040 | | | | | $ | 1,597 | | | | | $ | 2,096 | | | | | $ | 2,126 | | |
外幣調整
|
| | | | 1 | | | | | | 18 | | | | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | (17) | | |
收入車輛和租賃費的調整折舊
|
| | | $ | 360 | | | | | $ | 1,058 | | | | | $ | 1,598 | | | | | $ | 2,099 | | | | | $ | 2,109 | | |
平均車輛(整車單位)
|
| | | | 394,383 | | | | | | 649,473 | | | | | | 540,340 | | | | | | 715,602 | | | | | | 687,300 | | |
創收車輛折舊和租賃費除以平均車輛(整元)
|
| | | $ | 913 | | | | | $ | 1,629 | | | | | $ | 2,957 | | | | | $ | 2,933 | | | | | $ | 3,069 | | |
一段時間內的月數(單位為整)
|
| | | | 6 | | | | | | 6 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | | | | | 12 | | |
每月單位折舊(總計
美元) |
| | | $ | 152 | | | | | $ | 272 | | | | | $ | 246 | | | | | $ | 244 | | | | | $ | 256 | | |
| | |
截至6個月
06月30日 |
| |
截至2013年12月31日的年度
|
| ||||||||||||||||||||||||
| | |
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||||||||
車輛使用率: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易天數(千)
|
| | | | 54,534 | | | | | | 57,648 | | | | | | 107,299 | | | | | | 205,998 | | | | | | 199,880 | | |
平均車輛(整車單位)
|
| | | | 394,383 | | | | | | 649,473 | | | | | | 540,340 | | | | | | 715,602 | | | | | | 687,300 | | |
週期天數(整月單位)
|
| | | | 181 | | | | | | 182 | | | | | | 366 | | | | | | 365 | | | | | | 365 | | |
可用車天數(以千為單位)
|
| | | | 71,383 | | | | | | 118,204 | | | | | | 197,764 | | | | | | 261,195 | | | | | | 250,865 | | |
車輛使用率
|
| | | | 76% | | | | | | 49% | | | | | | 54% | | | | | | 79% | | | | | | 80% | | |
| | |
截至
2021年6月30日 |
| |||
| | |
(單位:百萬,
除外
每股數據) |
| |||
現金和現金等價物(1)
|
| | | $ | 1,820 | | |
債務: | | | | | | | |
汽車債務(2)
|
| | | $ | 7,069 | | |
未攤銷債務發行成本和淨(貼現)溢價
|
| | | | (34) | | |
汽車總債務
|
| | | | 7,035 | | |
非機動車債務: | | | | | | | |
B期貸款(3)
|
| | | | 1,300 | | |
C期貸款(3)
|
| | | | 245 | | |
循環貸款安排(3)(4)
|
| | | | — | | |
未攤銷債務發行成本和淨(貼現)溢價
|
| | | | (46) | | |
其他非機動車債務
|
| | | | 15 | | |
非機動車債務總額
|
| | | | 1,514 | | |
總債務
|
| | | | 8,549 | | |
公共認股權證(5)
|
| | | | 800 | | |
夾層資產: | | | | | | | |
A系列優先股(每股面值0.01美元;已發行和已發行股票1500,000股)
|
| | | | 1,433 | | |
股東權益: | | | | | | | |
優先股(每股面值0.01美元;授權發行1億股;無已發行和流通股)
|
| | | | — | | |
普通股(每股面值$0.01;授權1,000,000,000股;已發行和已發行股票471,102,462股)(6)
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| | | | 5 | | |
新增實收資本
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| | | | 6,476 | | |
累計虧損
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| | | | (2,659) | | |
累計其他綜合損失
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| | | | (202) | | |
股東權益總額(5)
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| | | $ | 3,620 | | |
總市值
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| | | $ | 14,402 | | |
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個共享
實益擁有(1) |
| |||||||||
名稱
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號碼
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百分比
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| ||||||
5%的股東 | | | | | | | | | | | | | |
CK Amarillo LP(2)
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| | | | 196,673,104 | | | | | | 41.7% | | |
高管和董事 | | | | | | | | | | | | | |
M.Gregory O‘Hara
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| | | | — | | | | | | — | | |
託馬斯·瓦格納
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| | | | — | | | | | | — | | |
克里斯托弗·拉胡德
|
| | | | — | | | | | | — | | |
科林農民
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| | | | — | | | | | | — | | |
詹妮弗·費金
|
| | | | — | | | | | | — | | |
標記字段
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| | | | — | | | | | | — | | |
文森特·因特里耶裏(3)
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| | | | 42,367 | | | | | | * | | |
Evelina Vougessis Macha
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| | | | — | | | | | | — | | |
Andrew Shannahan
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| | | | — | | | | | | — | | |
保羅·斯通(3)
|
| | | | 4,012 | | | | | | * | | |
張建榮
|
| | | | — | | | | | | — | | |
安吉拉·I·布拉夫
|
| | | | — | | | | | | — | | |
M.David Galainena
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| | | | — | | | | | | — | | |
全體高管和董事(18人)(3)
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| | | | 49,032 | | | | | | * | | |
| | |
個共享
受益 擁有 |
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號碼
共 個 個 個共享 將成為 在 中銷售 提供服務 |
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最大
數量 要共享的股份 銷售日期: 練習 承銷商‘ 選項(1) |
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實益擁有的百分比
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| ||||||
受益人姓名和地址
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| |
之前的
提供服務 |
| |
之後的
提供服務 (假設沒有 練習 承銷商‘ 選項) |
| |
之後的
提供服務 (假設 練習 承銷商‘ 完整) |
| |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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名稱
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股份數量
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高盛有限責任公司
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摩根大通證券有限責任公司
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| | | | | | |
摩根士丹利股份有限公司
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| | | | | | |
巴克萊資本公司
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| | | | | | |
德意志銀行證券公司
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| | | | | | |
合計
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| | | | | |
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不鍛鍊
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全面鍛鍊
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| ||||||
每股
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| | | $ | | | | | | $ | | | |
合計
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| | | $ | | | | | | $ | | | |
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SEC註冊費
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| | | $ | 9,270 | | |
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FINRA申請費
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| | | | 15,500 | | |
|
納斯達克上市費
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| | | | * | | |
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會計費和費用
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| | | | * | | |
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轉會代理費和費用
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| | | | * | | |
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律師費和開支
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| | | | * | | |
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印刷費和費用
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| | | | * | | |
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諮詢費
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| | | | * | | |
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雜費和費用
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| | | | * | | |
| 合計 | | | | $ | * | | |
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展品編號:
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説明
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| 1.1* | | | 承保協議格式。 | |
| 2 | | | 赫茲全球控股公司和赫茲控股公司之間於2016年6月30日簽署的分離和分銷協議(通過參考赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件2(文件編號001-37665)合併)。 | |
| 2.1 | | | 2021年6月10日提交的第二次修改後的第三次修改後的第11章重組計劃(通過引用附件21.1併入赫茲全球控股公司於2021年6月16日提交的當前8-K表格報告(文件號001-37665;001-07541))。 | |
| 3.1 | | | 赫茲全球控股公司第二次修訂和重新註冊的公司證書(通過參考2021年7月7日提交的赫茲全球控股公司8-A表格註冊聲明的附件3.1(文件號001-37665;001-07541)合併)。 | |
| 3.2 | | | 赫茲全球控股公司第二次修訂和重新修訂的章程(通過參考2021年7月7日提交的赫茲全球控股公司8-K表格註冊聲明的附件33.2(文件號001-37665;001-07541)合併)。 | |
| 5.1* | | | White&Case LLP的意見。 | |
| 10.1 | | | 由赫茲全球控股公司、Computershare Inc.和Computershare Trust Company,N.A.共同作為權證代理人簽署的、日期為2021年6月30日的認股權證協議(通過引用於2021年7月7日提交的赫茲全球控股公司8-K表格註冊聲明的附件10.1(文件號001-37665;001-07541)合併)。 | |
| 10.2 | | | 赫茲全球控股公司及其持有人之間的註冊權協議,日期為2021年6月30日(通過引用附件10.2併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K表格報告(文件號:0001-37665;001-07541))。 | |
| 10.3 | | | 日期為2021年6月30日的信貸協議,由赫茲公司及其附屬借款方作為借款人、若干貸款人和發行貸款人,以及巴克萊銀行(Barclays Bank PLC)作為行政代理和抵押品代理(通過引用附件10.3併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K報表(文件第001-37665號;第001-07541號))。 | |
| 10.4 | | | 系列2021-A副刊,日期為2021年6月29日,在作為發行人的赫茲車輛融資III有限責任公司中,赫茲公司作為管理人,德意志銀行紐約分行作為計劃代理人,其幾個承諾的票據購買方,其幾個管道投資者方,其投資者團體的幾個資金代理,以及作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(通過引用附件10.4併入本報告)。2021年(第001-37665號文件;001-07541))。 | |
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展品編號:
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説明
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| 10.5 | | | 系列2021-1補編,日期為2021年6月30日,由赫茲車輛融資III有限責任公司作為發行人,赫茲公司作為管理人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(通過引用附件10.5併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-37665;001-07541)中)。 | |
| 10.6 | | | 系列2021-2補編,日期為2021年6月30日,由赫茲車輛融資III有限責任公司作為發行人,赫茲公司作為管理人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人(通過引用附件10.6併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K表格報告(文件編號001-37665;001-07541)中)。 | |
| 10.7 | | | 基礎契約,日期為2021年6月29日,由作為發行人的赫茲車輛融資III有限責任公司和作為受託人的紐約梅隆銀行信託公司(通過參考2021年7月7日提交的赫茲全球控股公司目前的8-K報表附件10.7合併而成(文件號001-37665;001-07541))。 | |
| 10.8 | | | 截至2021年6月29日,赫茲車輛融資III有限責任公司(作為出租人)、赫茲公司(作為承租人、服務商和擔保人)、戴德樑行運營公司(作為承租人)和那些不時獲準的承租人(通過引用附件10.8併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K表格報告(文件號001-37665; | |
| 10.9 | | | 截至2021年6月29日,赫茲車輛融資III有限責任公司作為發行人,赫茲公司作為管理人,紐約梅隆銀行信託公司作為受託人之間的管理協議(通過引用附件10.9併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K表格報告(文件號001-37665;001-07541))。 | |
| 10.10 | | | 赫茲全球控股公司賠償協議表(通過引用附件10.10併入赫茲全球控股公司於2021年7月7日提交的當前8-K報表(文件編號001-37665;001-07541))。 | |
| 10.11 | | | 赫茲公司補充退休和儲蓄計劃(經修訂和重述,於2014年12月19日生效)(通過引用附件10.3併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665))。 | |
| 10.12 | | | 赫茲公司補充高管退休計劃(經修訂和重述,2014年10月22日生效)(通過引用附件10.4併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)中)。 | |
| 10.13 | | | 赫茲公司福利均衡計劃(經修訂和重述,於2014年10月22日生效)(參照赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的10-K表格年度報告附件10.5(文件編號001-37665)併入)。 | |
| 10.14.1 | | | 赫茲全球控股公司高級管理人員離職計劃(參考赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)附件10.6.1)。 | |
| 10.14.2 | | | 赫茲全球控股公司高級管理人員離職計劃修正案,自2012年11月14日起生效(通過引用附件10.6.2併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)中)。 | |
| 10.14.3 | | | 赫茲全球控股公司高級管理人員離職計劃修正案,自2013年2月11日起生效(參照赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.6.3(文件編號001-37665))。 | |
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展品編號:
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説明
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| 10.14.4 | | | 赫茲全球控股公司高級管理人員離職計劃修正案,自2016年2月25日起生效(參考赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.6.4(文件編號001-37665))。 | |
| 10.14.5 | | | 赫茲全球控股公司高級管理人員離職計劃修正案,自2017年2月2日起生效(參照赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.6.5(文件編號001-37665))。 | |
| 10.14.6 | | | 修訂並重新啟動赫茲全球控股公司高級管理人員離職計劃(通過引用附件10.6.6併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件號:001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 10.15 | | | 與註冊人執行人員簽訂的控制權轉讓協議變更表格(通過引用附件10.7併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)中)。 | |
| 10.16 | | | 赫茲公司首席執行官退休後分配汽車福利計劃(通過引用附件10.8併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665))。 | |
| 10.17 | | | 赫茲公司賬户餘額固定福利養老金計劃(通過引用附件10.9併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件號:001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 10.18 | | | 赫茲公司(英國)1972年養老金計劃(通過引用附件10.10併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件號:001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 10.19 | | | 赫茲公司(英國)未批准的補充養老金計劃(通過引用赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件號001-37665)的附件10.11併入)。 | |
| 10.20 | | | 董事賠償協議表(引用赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)附件10.12)。 | |
| 10.21 | | | 赫茲公司、赫茲車輛有限責任公司、赫茲基金公司、赫茲普通利益有限責任公司和赫茲車輛融資有限責任公司之間的第二次修訂和重新簽署的賠償協議,日期為2009年9月18日(通過參考2021年2月26日提交的赫茲全球控股公司10-K表格年度報告附件10.13併入)。 | |
| 10.22 | | | 赫茲控股公司、赫茲公司、赫茲租賃公司和赫茲全球控股公司之間於2016年6月30日簽署的税務協議(通過引用附件10.14併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告中(文件號001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 10.23 | | | 赫茲全球控股公司和赫茲控股公司之間簽署的《員工事項協議》(日期為2016年6月30日)(通過參考2021年2月26日提交的赫茲全球控股公司10-K表格年度報告附件10.15(文件編號001-37665)合併)。 | |
| 10.24 | | | 赫茲公司、赫茲系統公司和赫茲租賃公司簽訂的知識產權協議,日期為2016年6月30日(通過參考2021年2月26日提交的赫茲全球控股公司10-K表格年度報告附件10.16(文件編號001-37665)合併)。 | |
| 10.25.1 | | | 賈米爾·傑克遜與赫茲公司於2018年8月15日簽署的邀請函(引用附件10.17.1併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)) | |
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展品編號:
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説明
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| 10.25.2 | | | Jamere Jackson和赫茲公司之間的聘書修正案(通過引用附件10.17.2併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件號:001-37665,於2021年2月26日提交)。 | |
| 10.26.1 | | | 保羅·E·斯通和赫茲公司於2018年2月28日簽署的邀請函(通過引用附件10.18.1併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665,於2021年2月26日提交)。 | |
| 10.26.2 | | | 保羅·E·斯通和赫茲公司於2020年5月16日發出的要約信修正案(通過引用附件10.18.2併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件號001-37665))。 | |
| 10.27 | | | 修訂和重新簽署的僱傭協議,日期為2019年11月22日,赫茲全球控股公司與凱瑟琳·V·馬裏內洛之間的僱傭協議(通過參考赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.19(文件編號001-37665)合併而成)。 | |
| 10.28 | | | 留任計劃信函協議格式(引用赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件號:001-37665)附件10.26)。 | |
| 10.29 | | | 赫茲全球控股公司、多倫公司的某些子公司和自由收購者有限責任公司之間簽訂的股票和資產購買協議,日期為2020年11月25日(通過參考2021年2月26日提交的赫茲全球控股公司10-K表格年度報告第10.27號文件併入)。 | |
| 10.30.1 | | | 張建宗與赫茲公司於2018年12月3日簽署的聘書(通過引用附件10.29.1併入赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665)中)。 | |
| 10.30.2 | | | 張建宗與赫茲公司於2020年9月25日簽署的聘書(引用赫茲環球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.29.2(文件編號001-37665))。 | |
| 10.31 | | | 安吉拉·布拉夫與赫茲公司於2019年10月16日簽署的邀請函(參考赫茲全球控股公司於2021年2月26日提交的Form 10-K年度報告附件10.30(文件編號001-37665))。 | |
| 10.32.1 | | | M.David Galainena和赫茲公司於2019年2月27日發出的聘書(通過引用附件10.31.1併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告中(文件號001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 10.32.2 | | | M.David Galainena和赫茲公司於2020年9月25日簽署的邀請函(通過引用附件10.31.2併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告中(文件號001-37665,於2021年2月26日提交)。 | |
| 10.33 | | | 歐帕爾·G·佩裏和赫茲公司於2018年7月16日發出的邀請函(通過引用赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665,於2021年2月26日提交)附件10.32而併入)。 | |
| 10.34.1 | | | R.Eric Esper和赫茲公司於2018年2月21日發出的邀請函(通過引用附件10.33.1併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告(文件編號001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 10.34.2 | | | R.Eric Esper和赫茲公司之間的邀請函,日期為2020年8月14日(通過引用附件10.33.2併入赫茲全球控股公司的Form 10-K年度報告中(文件編號001-37665,提交日期為2021年2月26日)。 | |
| 21.1* | | | 赫茲全球控股有限公司子公司名單 | |
| 23.1 | | | 獨立註冊會計師事務所安永律師事務所同意。 | |
| 23.2 | | | 獨立註冊會計師事務所普華永道有限責任公司同意。 | |
| 23.3* | | | White&Case LLP同意(作為附件5.1的一部分)。 | |
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展品編號:
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説明
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| 24.1 | | |
授權書(包含在簽名頁上)。
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簽名/名稱
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職位
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日期
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/s/標記字段
標記字段
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臨時首席執行官兼董事
(首席執行官) |
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2021年10月15日
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/s/張建榮
張建榮
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執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官) |
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2021年10月15日
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/s/亞歷山德拉·布魯克斯
亞歷山德拉·布魯克斯
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高級副總裁兼首席會計官
(首席會計官) |
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2021年10月15日
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/s/M.格雷戈裏·奧哈拉
M.Gregory O‘Hara
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主席
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2021年10月15日
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/s/託馬斯·瓦格納
託馬斯·瓦格納
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副主席
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2021年10月15日
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簽名/名稱
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職位
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日期
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/s/克里斯托弗·拉胡德
克里斯托弗·拉胡德
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優先股董事
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2021年10月15日
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/s/科林農民
科林農民
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導演
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2021年10月15日
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/s/詹妮弗·費金
詹妮弗·費金
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導演
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2021年10月15日
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/s/Vincent Intrieri
文森特·因特里耶裏
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導演
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2021年10月15日
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Evelina Vougessis Macha
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導演
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/s/Andrew Shannahan
Andrew Shannahan
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導演
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2021年10月15日
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