附件4

通用磨坊公司

高級船員證書

身份驗證順序

根據通用磨坊公司(General Mills,Inc.)和作為受託人的美國全國銀行協會(前稱伊利諾伊州第一信託公司,National Association)之間簽署的日期為1996年2月1日的契約(修訂後的契約),以及公司董事會通過的決議,本高級人員證書和認證令將提交受託人,以根據第301條確定一系列證券的條款。根據本契約第303條要求認證和交付該系列證券,並遵守本契約第102條的規定。

本文中使用但未定義的大寫術語和在壓痕中定義的術語應具有在壓痕中賦予它們的各自含義。

A.根據義齒第301條建立系列。 茲根據本契約第301條設立一系列證券,其條款如下(以下列出的編號條款對應於本契約第301條的第301條):

(1)被授權的證券系列應具有標題:2031年到期的2.250%債券 (債券)。

(2)根據本契約可認證和交付的票據本金總額不受限制;但是,根據本《高級人員證書和認證令》在本契約項下認證和交付的票據的本金總額應限於以下C節規定的金額(根據本契約第304、305、306、906或1107條進行認證和交付的票據除外,或者根據本契約第304、305、306、906或1107條作為其他票據的替代票據進行認證和交付的票據除外),也不包括根據本契約第303條被視為永遠不會轉讓的票據。

(3)每張票據的利息將於正常記錄日期(定義見下文第5段)營業時間結束時支付予以其名義登記該票據的人士,但到期應付的利息將支付予獲支付票據本金的人士。

(4)債券將於2031年10月14日(到期日)到期,除非任何票據的本金 或本金的任何分期付款在該日期之前到期並應支付。如果票據的到期日不是營業日,在該日到期的款項應在下一個營業日支付,自到期日起及之後的期間不應產生額外的 利息。

(5)每張票據將自2021年10月14日起(包括該日)或自最近的付息日期(定義如下)起計 利息,即該票據(或與該票據有關的任何前身證券)的利息已支付或可供支付的 年利率為2.250釐(初始利率),但須按本段所述作出調整


緊隨其後,直至票據本金付清或可供付款為止。票據的每筆利息支付將包括相關付息日期或到期日的利息,但不包括(視情況而定) 相關付息日期或到期日。

自2026年4月14日(或如該日不是下一個營業日)(上調日期)(上調日期)起(含該日),除非 公司已在4月14日前15天或之前書面通知受託人,否則票據的應付利率應從初始利率上調0.25釐至2.500釐(上調利率)。2026年(通知到期日)以高級管理人員證書(滿意度通知)的形式,證明在 截至2025年5月25日的公司財政年度中,(I)可持續性績效目標(定義見下文)已實現,(Ii)公司已收到外部審核員的相關保證函(定義見下文 )。為免生疑問,如本公司已於通知到期日或之前向受託人發出清償通知,則票據的應付利率不得根據本段由初始利率 增加。適用於票據的利率只會根據在 通知到期日或之前未能達到可持續發展表現目標而於上調日期調整。若於通知到期日(X)本公司未能或無法提供滿意通知、(Y)持續業績目標未獲達成或(Z)外部核準人 未向本公司遞交相關保證函件,則自上調日期起至到期日(包括該日)的每一利息期間將適用上調利率。在 通知到期日或停止滿足之後對可持續性績效目標的任何滿足,或在通知到期日之後未能滿足可持續性績效目標的任何情況, 將不會調整該批債券的應付利率。

?外部驗證機構?是指公司不時指定的一個或多個合格的第三方保證或認證服務提供商 ,為公司的温室氣體排放(定義見下文)提供有限保證。

?GHG績效參考期是指公司截至2025年5月25日的財年。

?温室氣體排放?是指在任何時期內,範圍1(直接)和範圍2 (能源-間接、基於市場的方法)的排放總量,由公司在適用的KPI指標報告(定義見下文)中以公噸CO2E計量。

?KPI指標報告是指列出特定會計年度公司温室氣體排放量計算的年度報告;前提是,任何此類KPI指標報告應採用與公司於2021年4月22日或大約2021年4月22日發佈的《全球責任報告》中使用的基本相同的驗證標準和方法,但此類標準或方法的任何更改與當時公認的行業標準一致除外。

可持續績效目標是指在截至2020年5月31日的財年中,與公司截至2020年5月31日的財年温室氣體排放量相比, 温室氣體績效基準期的温室氣體排放量至少減少21%,但在計算温室氣體排放量時,可能不包括 (A)公司自2021年10月14日以來完成的任何單個或相關係列收購所產生的以公噸為單位的二氧化碳排放量,這些收購單獨或在相關係列的情況下合計代表的CO2e超過2021年10月14日以來完成的任何一次或相關係列收購的温室氣體排放量,但條件是,在計算温室氣體減排時,可能不包括 (A)公司自2021年10月14日以來完成的任何單個或相關係列收購所產生的以公噸為單位的二氧化碳排放量計算依據為本公司截至2021年5月30日的財政年度經審計的綜合財務報表,或(B)2021年10月14日之後適用於本公司的任何適用法律、法規、規則、指導方針和政策的任何重大修訂或變更的影響。


從2022年4月14日開始,票據的利息支付日期將為每年的4月14日 和10月14日,定期記錄日期將分別為該利息支付日期之前的4月1日或10月1日,無論是否為營業日。如果任何 付息日期不是營業日,則應在下一個營業日支付該日到期的利息,並且從該付息日期到下一個營業日之間不會產生任何額外利息。

利息(包括部分期間的利息)將按 年360天,共12個30天月計算。

(6)全球證券所代表的每張票據的本金、溢價(如有)及利息將支付予託管人(見下文第16段)或其代名人(視屬何情況而定),作為該債券的唯一登記擁有人及唯一持有人。

未獲全球證券代表的每張票據的本金、溢價(如有)及利息將於出示及交回該票據時 於本公司為此目的而設於紐約市曼哈頓區的辦事處或辦事處(該辦事處最初為受託人辦事處)支付。希望 收到即時可用資金付款的登記持有人必須在付款日期之前充分提供適當的書面電匯指示,並及時出示票據,以便付款一方按照其正常程序 用此類資金付款。付款一方收到的任何電匯指示應保持有效,直到登記持有人撤銷為止。根據登記持有人的書面電匯指示付款,應視為已支付的所有金額的全額支付。 持有者根據書面電匯指示支付的款項應視為已支付的全部金額的全額付款。本公司可選擇支付到期以外的利息,支付方式為支票,郵寄至登記持有人於相關定期記錄日期(br}該地址出現在證券登記冊上)的營業時間結束時的地址。

票據的付款地點為紐約市。

(7) 公司可隨時或不時選擇贖回全部或部分債券。在2031年7月14日之前的任何贖回日期(票面贖回日期)贖回的票據的贖回價格將 等於(I)贖回日期贖回的票據本金的100%和(Ii)由報價行(定義如下)確定的較大者,如果到期日是面值贖回日(不包括贖回日應計利息的任何部分),則贖回債券的剩餘預定付款本金和利息的現值之和每半年貼現至贖回日 (假設一年由12個30天月組成,如果不完整的話,則為經過的天數),按調整後的國庫率(定義為 )折現至贖回日 (假設一年由12個30天月組成,如果不完整,則按調整後的國庫率)折現 (假設一年由12個30天月組成,如果不完整,則按調整後的國庫券利率(定義為 )折現至贖回日)。 如屬上述(I)及(Ii)項,則為贖回日債券的累算及未付利息。在贖回日期或之後的任何贖回日期贖回的債券的贖回價格將相當於贖回日贖回的債券本金的100%,另加截至贖回日的債券的應計未付利息。為計算截至 贖回日的應計及未付利息,上調日期後的利息將按上調利率計算,除非可持續性業績目標已實現,且本公司已在通知到期日或之前 向受託人提供滿意通知。儘管如此,, 於贖回日或之前的付息日到期及應付的票據利息分期付款,將於付息日向持有人支付,截至當日收市


相關常規記錄日期。贖回通知將於贖回日期前不少於15天至45天向債券的登記持有人發出,贖回日期 及適用的贖回價格將於通知內指明。一旦發出贖回通知,債券或任何部分被要求贖回的債券將於贖回日到期並按適用的 贖回價格支付,另加贖回日的應計利息和未付利息(但不包括贖回日)。於贖回日期及之後,債券或任何部分須贖回的債券將停止計息(除非本公司拖欠 贖回價款及應計利息)。於贖回日期或之前,本公司將向付款代理(或受託人)存入足夠款項,以支付於該日贖回的債券或任何 部分債券的贖回價格及累算利息。就上述目的而言:(A)調整後國庫券利率是指,就任何贖回日期而言,等於 可比國庫券(定義如下)的半年等值到期收益率的年利率,使用等於該贖回日可比國庫券價格(定義如下)的可比國庫券價格(以本金的百分比表示)計算; 調整後國庫券利率應在贖回日期前第三個營業日計算;(B)可比國庫券發行是指報價代理選擇的美國國庫券,其到期日與待贖回債券的剩餘期限相當 (為此,假設債券在面值贖回日到期);。(C)可比國庫券價格指就任何贖回日期而言的可比國庫券價格。, 參考庫房 交易商報價(定義見下文)在該贖回日期的平均值;(D)報價代理是指受託人在與公司協商後任命的參考庫房交易商(定義見下文);(E)參考庫房 交易商是指受託人在與公司磋商後選擇的任何在美國的主要美國政府證券交易商;(D)報價代理是指受託人在與公司協商後任命的參考庫房交易商(定義見下文);(E)參考庫房 交易商是指受託人在與公司磋商後選擇的任何美國政府一級證券交易商;(F)參考國庫交易商報價是指,對於每個參考國庫交易商和任何贖回日期,由受託人確定的可比國庫券的投標和要價(在每種情況下以本金的百分比表示)的平均值, 參考國庫交易商在下午5:00以書面方式向受託人報價。在贖回日期之前的第三個營業日在紐約市。

(8)如發生控制權變更觸發事件(定義見本文件所附附註形式為附件 A),則附註持有人可要求本公司按規定的方式回購全部或任何部分附註,並受本附註形式(附註形式為附件A)規定的限制所限。

(9)該批債券的面額為$2,000,超過$1,000的整數倍 。

(15)根據《契約》第1302條或第1303條,或根據該兩條規定,票據應全部或任何指定部分失效。

(16)票據應 可全部或部分以一種或多種以託管人或其代名人名義登記的全球證券的形式發行。該等全球證券的託管人為存託信託公司。全球證券 應具有作為附件A的附註格式中所載的圖例。此類全球證券不得全部或部分交換已登記的證券,不得將此類全球證券的全部或部分轉讓登記在該全球證券的託管人或其代名人以外的人的名下,除非(A)託管人通知本公司它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管人 。 (A)該託管人通知本公司它不願意或不能繼續擔任該全球證券的託管人。 除非(A)託管人通知本公司,它不願意或不能繼續擔任該全球證券的託管人。 ,除非(A)託管人通知本公司,它不願意或無法繼續擔任該全球證券的託管人在任何一種情況下,公司均未在收到該 通知後90天內指定繼任託管人,或者


意識到託管人不再如此註冊後,(B)本公司執行並向託管人提交一項公司命令,要求該全球證券可如此互換,或 (C)該全球證券的違約事件已經發生且仍在繼續,該託管人要求發行以該全球證券的託管人或 其代名人以外的人的名義登記的證券。只要託管人或其代名人是任何全球證券的登記持有人,託管人或其代名人(視屬何情況而定)將被視為該等全球證券所代表的票據的唯一持有人, 在票據和契約項下的所有目的下,該託管人或其代理人將被視為該全球證券所代表的票據的唯一持有人。

B.根據本契約第201條設立證券形式。根據本契約第201條的規定,現將附於本文件的表格作為證據A確定為代表附註的表格。

C.根據 契約第303條發出的證券認證和交付訂單。根據本契約第303條,謹請閣下作為本契約的受託人,按照本契約規定的方式,認證以CEDE&Co.名義登記的票據本金總額5億,000,000美元,該票據迄今已由本公司的適當高級人員正式籤立,並按照本契約的規定交付給您,並通過存管信託的設施將經認證的票據交付給J.P.摩根證券有限責任公司

D.根據本契約第102條的規定進行認證。每位簽字人已 閲讀本契約的相關章節,包括本契約的第201、301和303節以及本契約中與此相關的定義,以及某些其他公司文件和記錄。每名簽字人認為, 簽字人已進行必要的審查或調查,以使簽名人能夠就(I)設立(A)一系列證券和 (B)該等證券的形式和(Ii)發行、認證和交付該系列證券的前提條件是否已得到遵守發表知情意見。簽署人認為,(X)設立債券及債券格式及(Y)發行、認證及交付債券的所有先決條件均已符合。

就本高級人員證書及認證令涉及法律事宜而言,本命令以本公司同時向受託人遞交的大律師 的意見為基礎。

[頁面的其餘部分故意留空]


茲證明,下列簽名人已代表 公司在我們的名字上簽字。

日期:2021年10月14日

通用磨坊公司
通過

/s/埃德加·A·德圭亞

埃德加·A·德圭亞
其副總裁兼財務主管
通過

/s/Chris A.Rauschl

克里斯·A·勞舍爾
它的助理祕書

認證

我,特雷弗·V·甘德森(Trevor V.Gunderson),本公司助理祕書,特此證明Edgar A.DeGuia在本協議日期是正式當選或被任命為本公司財務主管的 副總裁,上述簽名是他本人的真實簽名,並進一步證明Chris A.Rauschl在本協議日期是正式當選或被任命為本公司助理祕書, 上述簽名是他本人的真實簽名。

/s/Trevor V.Gunderson

特雷弗·V·甘德森
助理國務卿


附件A

註冊號碼 本金:$

通用磨坊公司

2031年到期的2.250釐債券

CUSIP編號370334CQ5 ISIN編號US370334CQ51

除非本證書由存託信託公司(新紐約公司)的授權代表向發行人或其代理人提交,以登記轉讓、兑換或付款,且所簽發的任何證書均以CEDE&CO的名義登記。或 存託信託公司的授權代表要求的其他名稱(任何付款均支付給cede&co。或 向任何人轉讓、質押或以其他方式使用本合同的任何行為都是錯誤的,因為本合同的註冊所有人(CEDE&Co.)在本合同中擁有權益。

本票據是下文所指契約所指的全球證券 ,並以託管人或其代名人的名義登記。本證券不得全部或部分兑換已登記的證券,除非在契約所述的有限情況下,否則不得以該託管人或其代名人以外的任何人的名義登記全部或部分本證券的轉讓。

通用磨坊股份有限公司是根據特拉華州法律正式成立和存在的公司(這裏稱為公司, 包括下文所指的任何契約繼承人),根據收到的價值,特此承諾在2031年10月14日(到期日)向讓與公司或註冊受讓人支付本金(美元 $),並從2021年10月14日或最近的付息日期(包括2021年10月14日起)支付利息( 美元)。每半年拖欠一次,從2022年4月14日開始,每年的4月14日和10月14日(每個都是利息支付日期),年利率為2.250%(初始 利率),可按下一段所述進行調整,直至本金已付清或可正式支付為止。利息(包括部分期間的利息)將以一年360天、12個30天月的 為基礎計算。本協議每次支付的利息將包括相關利息 支付日期或到期日的利息,但不包括(視情況而定)利息。

自2026年4月14日(或如該日不是營業日,則為下一個營業日)(上調日期)(上調日期)起,除非本公司在4月14日或之前的15天或之前以書面形式通知受託人,否則票據的應付利率應從初始利率上調0.25釐至2.500釐(上調利率)。2026年(通知到期日)以高級管理人員證書(滿意度通知)的形式,證明就截至2025年5月25日的公司財政 年度而言,(I)可持續性績效目標(定義見下文)已實現,(Ii)公司已收到外部審核員(定義見下文)的相關保證函。為免生疑問,如本公司已於通知到期日或之前向受託人發出清償通知,則票據的應付利率將不會根據本段由初始利率增加。適用於票據的 利率只會根據在通知到期日或之前未能達到可持續發展表現目標而於上調日期調整。若於 通知到期日(X)本公司未能或無法提供滿意通知,(Y)持續績效目標未達標或(Z)外部驗證機構未向本公司遞交相關保證書 ,則自提升日起至到期日(包括該日)的每一利息期將適用上調利率。在通知到期日之後達到可持續性績效目標或 停止滿足,或在通知到期日之後未能達到可持續性績效目標, 將不會調整該批債券的應付利率。


?外部驗證機構?是指公司不時指定的一個或多個合格的第三方擔保或認證服務提供商,為公司的温室氣體排放(定義見下文)提供有限擔保。

?GHG績效參考期是指公司截至2025年5月25日的財年。

?温室氣體排放?是指在任何時期,範圍1(直接)和範圍2(能源-間接, 基於市場的方法)的總排放量,由公司在適用的KPI指標報告(定義見下文)中以公噸CO2E計量。

?KPI指標報告是指列出公司在 特定財年的温室氣體排放量計算的年度報告;前提是,任何此類KPI指標報告應採用與公司於2021年4月22日或大約4月22日發佈的全球責任報告中使用的基本相同的驗證標準和方法,但此類標準或方法的任何 更改與當時普遍接受的行業標準一致。

可持續 績效目標是指在温室氣體績效參考期內,相對於公司截至2020年5月31日的財政年度的温室氣體排放量,温室氣體排放量至少減少21% ,但温室氣體減排的計算可能不包括(A)公司自2021年10月14日以來完成的任何單個或相關係列收購所產生的以公噸為單位的二氧化碳排放量,這些收購單獨或在相關係列收購的情況下合計根據本公司截至2021年5月30日的財政年度經審計的綜合財務報表計算,或(B)2021年10月14日之後適用於本公司的任何適用法律、法規、規則、指導方針和政策的任何重大修訂或變更的影響。

根據 契約的規定,在任何付息日期如此支付的利息,以及按時支付或可供支付的利息,將支付給在該付息日期的正常記錄日期(即4月1日或 10月1日)(無論是否為營業日)(視情況而定)的下一個付息日期的營業結束時,以其名義登記本票據(或與本票據有關的一個或多個前身證券)的人;但到期時到期的利息將支付給該付息日期之前的下一個營業日(無論是否為營業日);但到期時到期的利息將支付給該付息日期之前的下一個營業日,即4月1日或 10月1日(無論是否為營業日);但到期日到期的利息將支付給任何未如此按時支付或 可供支付的利息將立即停止支付給本票據(或與本票據有關的一個或多個前身證券)在定期記錄日期收盤時以其名義登記的人,並可支付給 本票據(或一個或多個前身證券)在交易結束時以其名義登記的人 ,以便由受託人確定支付該違約利息的特別記錄日期,通知應發給 或在不牴觸債券上市的任何證券交易所的規定的任何其他合法方式下於任何時間支付,並在該交易所可能要求的通知 後支付,所有款項均以契約中更全面的規定為準。

本票據的本金、溢價(如有)及 利息將支付予存託信託公司或其代名人(視屬何情況而定),作為在此代表的票據的唯一登記擁有人及唯一持有人,就本契約項下的所有目的而言,本票據的本金及溢價(如有)及 利息將支付予存託信託公司或其代名人(視屬何情況而定)。

與本票據有關的付款地點為紐約市。

本票據的所有付款將以付款時為 支付公共和私人債務的法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付。

本票據於非營業日到期的任何款項將於下一個 營業日支付,其效力及作用猶如於到期日支付一樣,自該日期起及之後不會產生任何額外利息。

茲參考本附註背面所載的本附註的進一步規定,這些進一步的規定應具有與本地方完整闡述的相同的 效力。

除非本附註的認證證書已由 受託人或其代表手工簽署,否則本附註無權享有本契約項下的任何利益,也不得出於任何目的而具有效力或義務。


茲證明,本公司已促使本文書正式籤立,並已 安排在本文件上加蓋或印製其公司印章的複印件。

日期:2021年10月14日

受託人認證證書 通用磨坊公司
這是上述契約中所指的在此指定的系列證券之一。契約。

由以下人員提供:

埃德加·A·德圭亞
其副總裁兼財務主管
美國銀行全國協會作為受託人
見證:

由以下人員提供:

克里斯·A·勞舍爾
獲授權人員 它的助理祕書

[封印]
作為受託人的身份驗證代理
由以下人員提供:

獲授權人員


[音符反轉]

通用磨坊公司

2031年到期的2.250%票據

本票據是本公司正式授權發行的證券之一(本文稱其為證券),由本公司與美國銀行協會(簡稱:美國銀行協會)於1996年2月1日起發行,並將根據一份日期為1996年2月1日的契約發行和 將分一個或多個系列發行(此處稱為Indenture,該術語應具有此類文書中賦予該詞的含義)。國家協會伊利諾伊州第一信託公司),作為受託人(在此稱為受託人,術語包括契約下的任何繼任受託人),特此參考契約及其補充契約,以説明公司、受託人和證券持有人根據該契約各自享有的權利、權利、義務和豁免權的限制,以及證券被認證和交付的條款 ,請參閲本契約和所有補充契約,以瞭解本公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利、義務和豁免權的限制以及證券被認證和交付的條款(此處稱為受託人,術語包括契約下的任何後續受託人),請參閲契約及其補充的所有契約,以瞭解公司、受託人和證券持有人各自的權利、權利、義務和豁免的限制,以及證券被認證和交付的條款。根據該契約的條款,其他獨立系列的額外證券可不限本金髮行,該等證券可因日期、金額、所述期限、利率或計算利率的方法而有所不同,在其他方面亦如該等條款所規定 。本債券是指定為2.250%債券(2031年到期)的系列證券之一。

如果與票據有關的違約事件已經發生並仍在繼續,則可聲明未付本金,且在聲明後 應按契約規定的方式到期和應付,並受契約規定的條件的約束。

本公司可選擇按下述贖回價格全部或不時贖回本票據;惟 本票據在部分贖回後仍未償還的本金金額為2,000美元或超出1,000美元的整數倍。(B)本公司可選擇全部或不時贖回本票據,贖回價格如下: 本票據在部分贖回後仍未償還的本金金額為2,000美元或超出1,000美元的整數倍。本公司可於贖回日期前最少15天(但不超過45天)郵寄或安排受託人郵寄贖回通知,以行使該選擇權。如果本票據僅部分贖回,則在本票據註銷 時,將以本票據持有人的名義發行一張或多張新票據,用於贖回本票據的未贖回部分。如本票據的期限及條款相若的證券不足全部贖回,則須由受託人按其認為公平及適當的方法選擇擬贖回的證券。 公司應在贖回價格計算後及時通知受託人,受託人不負計算責任。

將於2031年7月14日(票面贖回日期)之前的任何贖回日期贖回的票據的贖回價格 將等於(I)本票據本金的100%和(Ii)由報價代理(定義如下)確定的較大者,假若到期日為面值贖回日(不包括截至贖回日應計利息的任何部分),將於贖回日到期的債券的剩餘預定本金及利息的現值總和,每半年貼現至贖回日(假設一年由12個30天月組成,或如屬不完整的月,則為所經過的天數),按調整後國庫率(定義如下)加0.15%計算,{(*>截至贖回日的應計及未付利息。將於面值贖回日期或之後的任何贖回日期贖回的債券的贖回價格,將相等於在贖回日期贖回的債券本金 的100%,另加截至贖回日的債券的應計未付利息。為計算截至贖回日的應計及未付利息,上調日期後的利息將 按上調利率計算,除非可持續性業績目標已達到,且本公司已於通知到期日或之前向受託人提供滿意通知。除非本公司 拖欠贖回價款,否則於贖回日及之後,將停止就將贖回的債券本金計息。

?調整後的國庫券利率就任何贖回日期而言,是指相當於可比國庫券(定義如下)到期的半年度等值收益率的年利率,使用等於該 贖回日的可比國庫券價格(定義如下)的可比國庫券價格(以本金的百分比表示)計算。調整後的國庫券利率應在贖回日前第三個營業日計算。


可比國庫券發行是指 報價代理選擇的美國國庫券,其到期日與待贖回票據的剩餘期限相當(為此,假設票據在面值贖回日到期)。

?就任何贖回日期而言,可比國庫價格?是指該贖回日期的參考國庫交易商報價(定義見 )的平均值。

?報價代理?是指 受託人在與公司協商後任命的參考庫房交易商(定義見下文)。

?參考財政部交易商是指受託人在與公司協商後選擇的任何美國政府證券的一級交易商。

?參考國庫交易商報價 是指對於每個參考國庫交易商和任何贖回日期,由受託人確定的可比國庫券的投標和要價的平均值(在每種情況下以本金的百分比表示) 該參考國庫交易商在下午5:00向受託人提出的書面報價。在贖回日期之前的第三個營業日在紐約市。

如果發生控制權變更觸發事件,本票據持有人可要求本公司以相當於擬購買票據(或其部分)本金的101%的購買價格回購本票據的全部或任何部分 (相當於1,000美元的整數倍),另加應計未付利息(如有)(除非本公司 應在控制權變更觸發後30天內郵寄或安排郵寄贖回通知但本票據在部分回購後仍未償還的本金為$2,000,或超出$1,000的整數倍。在任何控制權變更觸發事件發生後30天內,公司應郵寄或促使受託人郵寄一份通知,説明構成控制權變更觸發事件的一筆或多筆交易並提出回購票據。回購不得早於通知寄出之日起30天,不得遲於通知寄出之日起60日。

在回購債券的指定日期,公司應在合法的範圍內:

•

接受根據回購債券要約適當投標的所有債券或部分債券接受付款 債券;

•

就根據回購債券的要約 正式投標的所有債券或部分債券,向付款代理繳存所需款項;及

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將購回的票據交予受託人,並附上高級職員證明書,説明根據要約購回票據而購回的票據本金總額 。

公司應遵守修訂後的1934年證券交易法第14e-1條的 要求,以及適用於回購票據的任何其他證券法律和法規。如果該等證券 與本附註中要求在控制權變更觸發事件時回購票據的規定相牴觸,本公司應遵守這些證券法律及法規,而不是本附註的回購條款,本公司不會被視為違反了回購票據的義務。此外,如果契約項下存在與本票據的回購條款無關的違約事件,包括與其他證券發行有關的 違約事件,則儘管有本票據的回購條款,本公司仍無需回購票據。

如果 第三方履行了有關在控制權變更觸發事件時回購票據的義務,則本公司無需履行該等義務。


控制變更是指發生以下任何情況:(A)任何交易(包括但不限於任何合併或合併)的完成,導致任何人(修訂後的1934年《證券交易法》第13(D)(3)節使用該詞)( 公司或其子公司除外)成為受益所有人(定義見1934年《證券交易法》修訂後的第13d-3和13d-5條規則),直接{超過50%的公司有表決權股票或公司有表決權股票被重新分類、合併、交換或變更的其他有表決權股票,以投票權而不是股份數量衡量; (B)在一次交易或一系列相關交易中,將本公司及其附屬公司的全部或實質所有資產作為整體直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置(合併或合併以外的方式)給一人或多人(本公司或其一家附屬公司除外);或(C)公司董事會多數成員不是留任董事的第一天。 儘管如上所述,如果(A)公司成為控股公司的直接或間接全資子公司,以及(B)(Y)緊隨交易之後,控股公司的表決權股票的直接或間接持有人與緊接交易之前或(Z)的公司表決權股票持有人實質上相同,則交易不被視為控制權變更。控股公司50%以上的表決權股份。

?控制權變更 觸發事件是指控制權變更和評級事件的同時發生。

?留任董事指的是,截至 任何決定日期,任何(A)於2021年10月14日擔任董事會成員或(B)經 在提名、選舉或任命時身為董事會成員的留任董事(通過特定投票或本公司委託書批准)的多數成員提名、選舉或任命為董事會成員的任何本公司董事會成員(通過特定投票或本公司委託書的批准)均可當選、當選或被任命為董事會成員(通過特定投票或本公司委託書(該 成員在委託書中被點名));或(B)經提名、選舉或任命時身為董事會成員的大多數留任董事提名、選舉或任命為董事會成員的任何本公司董事會成員(A)於2021年10月14日擔任董事會成員

?惠譽?意味着惠譽評級。

?投資級評級是指惠譽的BBB級評級(或等同於)、穆迪的Baa3級(或等同於 級)和標普的BBB級(或等價物)評級,以及公司選擇的任何一個或多個替代評級機構的等同投資級信用評級。

?穆迪是指穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)。

評級機構是指(A)惠譽、穆迪和標普;以及(B)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一家因公司無法控制的原因而停止對債券進行評級或未能公開提供債券的評級,則由公司選擇的全國認可的統計評級機構(如1934年證券交易法(修訂)第3(A)(62)節所界定的)作為前一家評級機構的替代評級機構。(B)如果惠譽、穆迪或標普中的任何一家因公司無法控制的原因而停止對債券進行評級或未能公開提供對債券的評級,則由公司選擇一個國家認可的統計評級機構(見1934年證券交易法第3(A)(62)節的定義)作為前一家評級機構的替代評級機構。

?評級事件?是指在(A)控制權變更和(B)控制權變更或本公司公告發生變更後的60天內的任何一天(只要債券的評級低於 任何評級機構公開宣佈的可能被任何評級機構下調評級的考慮),在60天期限內的任何一天,債券的評級都被每個評級機構下調至低於投資級評級 。 債券的評級將在60天內的任何一天被評級機構延長(br}任何評級機構公開宣佈可能下調債券評級)(以較早者為準),(B)在控制權變更或公司發生變更的公告發生後的任何一天,債券被評級機構評級低於投資級評級 (只要債券的評級低於 任何評級機構公佈的可能降級的考慮)如果每家降低評級的評級機構不應公司要求公開宣佈或確認或書面通知受託人,則評級事件不會被視為就特定控制權變更發生的評級事件(因此,就控制權變更觸發事件的定義而言,評級事件也不會被視為評級事件)(無論是由控制權變更構成或引起的事件或 情況的全部或部分結果,還是與控制權變更相關的事件或情況的結果)(無論是否由控制變更引起),則評級事件不會被視為已就特定控制權變更而發生(因此,就控制權變更 觸發事件的定義而言,評級事件將不會被視為評級事件


?標普?是指標普全球評級公司(S&P Global Inc.)旗下的標普全球評級公司(S&P Global Ratings)及其 繼任者。

?對於任何特定人士(如1934年證券交易法(經修訂)第13(D)(3)節中使用的那樣),投票權股票是指在任何日期有權在該特定人士的董事會選舉中普遍投票的該人的股本(如1934年修訂的《證券交易法》第13(D)(3)節所述)。

本公司可無須債券持有人同意,以與債券相同的排名、相同的利率、到期日及其他條款(公開發行價及發行日期除外,在某些情況下亦包括首次付息日期除外)增發證券。任何具有相同條款的額外證券,連同這些票據,將構成本契約項下的 單一系列票據;前提是,如果出於美國聯邦所得税的目的,這些額外證券不能與這些票據互換,則額外證券將具有不同的ISIN和CUSIP編號。如果這些債券發生違約事件,則不得發行與債券具有相同評級、相同利率、到期日和其他條款(公開發行價和發行日期除外,在某些情況下,首次付息日期除外)的額外 證券。

本契約包含在本公司遵守本契約規定的某些條件後,在任何時候使 票據的全部本金或與票據有關的某些契約和違約事件失效的條款。

只有在以下情況下,本全球證券才可兑換為最終票據:(X)託管機構通知本公司它不願意或無法 繼續作為本全球證券的託管機構,或者託管機構在任何時候不再是根據修訂後的1934年《證券交易法》註冊的結算機構,並且在任何一種情況下,本公司在收到通知或意識到託管機構不再註冊後90天內沒有指定繼任者 託管機構。(Y)本公司執行並向受託人提交一份公司命令,要求本全球證券可如此交換,或 (Z)本文件所述票據的違約事件已經發生且仍在繼續,託管機構要求發行最終票據。在這種情況下,本全球證券只能兑換成面額為2,000美元且超過1,000美元的整數倍的可發行票據 。任何面額少於2,000元的債券均不得發行。如果本全球證券可根據前述語句進行兑換,則可兑換為 最終票據,該票據以相同利率計息,具有相同的發行日期、贖回條款、規定的到期日和其他註冊形式的條款,以及不同面額的合計金額相同的票據,可兑換為 張具有相同利率、相同發行日期、相同贖回條款、規定到期日和不同面額且合計金額相同的最終票據。

如本契約所規定,並受本契約及本契約所載限制的規限,本票據的轉讓可在本票據交回本票據以登記轉讓時,在本票據本金及任何溢價及利息須予支付、經本票據持有人或持有人正式授權的書面轉讓文書以令本公司及證券註冊處正式籤立的 本票據本金及任何溢價及利息須予支付、由本票據持有人或持有人的書面授權代理人正式籤立的公司辦事處或代理機構登記時,可在證券登記處登記, 本票據的轉讓須由本票據持有人或持有人的書面授權代表正式籤立,並由本公司及證券註冊處處長以令本公司及證券註冊處處長滿意的形式妥為簽署。一張或多張本金總額相同的核準 面額的新票據將隨即發行予指定的一名或多名受讓人。

該批債券 只以登記形式發行,票面金額為2,000元及以上1,000元的整數倍,不包括票面金額為2,000元及以上1,000元的整數倍的息票。面額少於2,000元的債券將不能發行。如本契約所規定,並受本章程及本章程所載 限制的規限,債券可按持有人 交出債券的要求,兑換面額為2,000美元及超過1,000美元的整數倍的同等本金金額及相同期限的票據。

任何此類轉讓或交換登記均不收取服務費,但本公司可要求 支付足以支付與此相關的任何税款或其他政府費用的款項。

本文提及的 契約及本附註或本契約的任何條文均不會改變或損害本公司絕對及無條件的義務,即於本文訂明的地點、各自的時間及 利率支付本票據的本金及利息。


除其中規定的若干例外情況外,本公司及受託人允許本公司及受託人在本公司及受託人同意下,隨時修訂其 及修訂本公司的權利及義務及每一系列證券持有人的權利,並徵得該等證券持有人的同意,修訂當時受影響的每一系列證券的本金總額不少於 。本契約亦載有條文,容許當時持有每個系列 證券本金總額中指定百分比的持有人代表該系列所有證券持有人免除本公司遵守本公司本契約的若干條文及本公司過去在本契約下的某些違約及其 後果。本票據持有人所作的任何該等同意或放棄,對該持有人及本票據及本票據登記轉讓時發出的任何票據的所有未來持有人或作為本票據的交換或代替本票據的 ,均為最終同意或放棄,不論該等同意或放棄是否已在本票據上作出批註。

根據本契約的規定及在符合本契約條文的規定下,本票據持有人無權就該契約提起任何訴訟,或就委任接管人或受託人或根據該等訴訟提出任何其他補救,除非該持有人事先 已就債券持續違約事件向受託人發出書面通知,當時持有不少於25%本金的債券持有人應已向受託人提出書面請求,要求設立 而受託人在收到該通知、要求及彌償要約後的60天內,不得從過半數債券持有人處收到與該要求不一致的指示 ,亦不得提起任何該等法律程序。前述規定不適用於本票據持有人就強制執行本票據本金或本票據溢價或利息在本票據所述的各自到期日或之後的 支付而提起的任何訴訟。

在正式出示本票據以登記轉讓之前,本公司、受託人及本公司的任何代理人或受託人可 將以其名義登記本票據的人視為並將其視為本票據的絕對擁有人,地址為證券登記冊所載持有人的地址(不論本票據是否逾期),以收取本票據的付款 或代本票據付款及作所有其他用途,而本公司、受託人或任何該等代理人均不受任何通知影響。支付給該登記持有人或按該登記持有人的命令支付的所有款項,在所支付的一筆或多筆款項的範圍內,應有效地清償並解除對本票據應付款項的責任。

根據任何法律、法規或憲法規定,或通過任何法律、法規或憲法規定,不得直接或通過本公司或任何繼承公司直接或通過本公司或任何繼承公司,根據或基於契約或其補充契約或任何票據中所載的任何義務、契諾或協議,或由於由此證明的任何負債,向本公司或任何繼承公司的任何發起人、或過去、現在或將來的任何股東、高級管理人員或董事追討任何追索權。 該等義務、契諾或協議不得直接或通過本公司或任何繼承公司的任何法律、法規或憲法規定,或通過強制執行任何評估或任何其他規定,向本公司或任何繼承公司的任何發起人、過去、現在或將來的任何股東、高級管理人員或董事追索權。作為發行本票據的條件和 作為發行本票據的對價的一部分,在接受本票據時明確放棄和解除。

此處使用的未在本文中定義的大寫術語應具有在義齒中賦予的相應含義。

本契約受紐約州法律管轄,並按紐約州法律解釋。


縮略語

以下 縮寫用於本文書正面的銘文時,應按照適用的法律或法規將其全部寫出:

十點半 作為共有租户 Unif Transan Min 執行託管人操作
十個耳鼻喉科 作為整體租户 (客户) (小調)
JT 10 以聯名承租人的身份享有權利 根據《統一轉移給未成年人法案》
生存能力,而不是
共有租户
(州)

也可以使用其他縮寫,但不在上面的列表中。

對於收到的價值,簽字人特此出售、轉讓和轉讓給

請插入社保或

受理人的其他識別號碼

/ /

請打印或打印名稱和地址,包括受讓人的郵政編碼

通用磨坊公司(General Mills,Inc.)並且 在此不可撤銷地組成並指定受權人將該票據轉讓給公司賬簿,並有權在房產內進行全面替代。

日期:

注意:本轉讓書上的簽名必須與 內文書面上所寫的名稱相符,不得有任何改動或放大或任何更改。