發行人：

軒尼詩顧問公司(The Company)

證券名稱：

2026年到期的4.875釐債券

評級：*

(伊根-瓊斯)

提供的初始本金總額：

$35,000,000

超額配售選擇權：

債券本金總額不超過5,250,000美元的債券，於本債券發行日期起計30天內發行，僅用以支付超額配售(如有)。

發行價：

$25.00

到期應付本金：

本金總額的100%。債券的未償還本金金額將於所述到期日在債券的受託人、付款代理人及證券登記處處長的辦事處或本公司指定的其他辦事處支付。

備註類型：

固定利率票據

列表：

該公司打算在原發行日起30天內將債券在納斯達克上市，交易代碼為HNNAZ。

註明到期日：

2026年12月31日

利率：

每年4.875%

承保折扣：

3.00%(假設不行使超額配售選擇權，總計1050,000美元)

發行人扣除費用前的淨收益：

97.00%(假設不行使超額配售選擇權，則總計3395萬美元)

天數基準：

360天的一年，十二個30天的月

交易日期：

2021年10月13日

結算日期：

2021年10月20日(T+5)**

開始計息日期：

2021年10月20日

付息日期：

每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，從2021年12月31日開始。如果一項權益

若付款日期適逢非營業日，適用的利息將於下一個營業日支付，因此不會因延遲付款而產生額外利息。

利息期限：

最初的利息期間將是從2021年10月20日起至(但不包括)初始付息日期的期間，而隨後的利息期間將是從付息日期(包括付息日期)起至(但不包括)下一個付息日期或所述到期日(視情況而定)的期間。

指定貨幣：

美元

面額：

該公司將發行面額為25美元的債券，並將發行超出面值25美元的整數倍的債券。

工作日：

每週一、週二、週三、週四和週五，這一天並不是法律或行政命令授權或要求紐約市銀行機構關閉的日子。

可選贖回：

債券可於2023年12月31日或之後隨時或不時按本公司選擇權全部或部分贖回，惟須於指定贖回日期前不少於30天但不超過60天以郵寄方式發出書面通知，贖回價格相等於將予贖回的票據未償還本金的100%，另加截至(但不包括)指定贖回日期的當時應計季度利息期間應付的應計及未付利息。

CUSIP/ISIN：

425885 209/US4258852098

收益的使用：

該公司打算將此次發售的淨收益用於一般公司目的(這可能包括根據自我投標要約未來收購和/或回購公司已發行普通股)。

賬簿管理經理：

奧本海默公司

聯席經理：

詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司

受託人、付款代理和安全註冊官：

美國銀行全國協會

*

注：證券評級並非買入、賣出或持有證券的建議，可能會隨時修訂或撤回。

**

根據修訂後的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的當事人另有明確協議。因此，由於債券最初會交收T+5，因此有意在交割前第二個營業日前的任何日期進行交易的購買者，須在進行任何該等交易時指定另一個交收週期，以防止無法交收。債券購買者如欲在債券交割日期前的第二個營業日前買賣債券，應徵詢其顧問的意見。