§ 1

W？hrung，STÜckelong，Form，Einzelne定義

§ 1

貨幣、面額、形式、某些定義

(A)   Die Schuldverschreibungen sind and fänglich durch eine Vorläufige[br}Globalurkunde(die Vorläufige Globalurkunde)ohne Zinsscheine verbrieft.(A)Globalurkunde(die Vorläufige Globalurkunde)ohne Zinsscheine verbrieft.從Festgeleten Stückelung到Globalurkunde Wird gegen Schuldverschreibungen，從Dauch eine Dauerglobalurkunde(Dauerglobalurkunde)到Sind，osgetoscht，再到Daucheine Dauerglobalurkunde(Dauerglobalurkunde)。在德倫納門MIT的Kontrollunterschrift versehen中，Globalurkunde和Dauerglobalurkunde的珠寶都是從Emittentin和Sind珠寶中訂購的。Einzelurkunden和Zinsscheine都不是奧斯蓋本。

(A)   票據最初由無優惠券的臨時全球票據( 臨時全球票據)代表。臨時全球票據可以兑換由永久全球票據(永久全球票據)代表的指定面額的票據，不需要票面利率。 臨時全球票據和永久全球票據均應由發行方的授權簽字人簽署，並由財政代理或其代表進行認證。最終票據和利息券將不會發行 。

(B)   Die Vorläufige Globalurkunde wird frühestens a einem tag(der n Austauschtag yah)gegen die Dauerglobalurkunde austauschbar，der 40 Tage nach Dem tag der Ausgabe der Aorläufigen Globalurkunde liegt.Ein solcher Austausch soll nach Vorlage von Bescheinigungen gemä§U.S. Steuerrecht erfolgen，Wirtschaftlichen Eigentümer der dch die Vorläufige Globalurkunde VerBriten Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind(Augenommen Bstimte FinanzoInstitute)您的位置：我也知道>教育/科學>教育/科學>教育科學>全球範圍內>世界範圍內的國家/地區他説：“我不會讓你失望的，我不會讓你失望。吉德·貝什尼貢，死在40德國。從第一款(3)(B)到第二款(B)(B)Alobalurkunde eingeht，Wird ein Ersuhen behandelt wden，die Vorläufige de gemä»diesem§1(3)(B)ous zutauschen。WertPapiere，die im Austausch für die Vorläufige Globalurkunde gliefert wden，sind Nur auüerhalb der Vereinigten Staten(見§4(3)定義) zu liefern。

(B)   臨時全球票據可從臨時全球票據發行之日起40天起兑換為永久全球票據 。只有在交付證明，證明臨時全球票據所代表的票據的受益所有人 不是美國人(某些金融機構或通過這些金融機構持有票據的某些人)不符合美國税法的要求時，才能進行此類兑換。由 臨時全球票據代表的票據的利息只有在交付此類認證後才會支付。每筆利息支付都需要單獨的證明。在臨時全球票據發行日期 之後第40天或之後收到的任何此類證明，將被視為根據本第1(3)(B)條要求更換此類臨時全球票據。為換取臨時全球票據而交付的任何證券只能在美國以外的地區交割(如§4(3)所定義)。

§ 2

狀態，負值，PFLICHTUNG

§ 2

地位，消極承諾

(I) wenn der Zinsberechnungszeitraum der Feststellungsperide entricht，Order kürzer ALS Diese ist，die Anzahl von Tagen in DEM Zinsberechnungszeitraum didiert das das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in Dem Zinsberechnungszeitraum didiert das das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in dem zinsberechngszeitraum didiert das das Produkt Aus(A)der Anzahl von Tagen in reffended Feststellungsperide.

(I)如計算期間相等於或短於其所屬的確定期間 內的確定期間，則計算期間內的天數除以(A)該確定期間內的天數與(B)通常在任何一年結束的確定期間的數目的乘積，即為 ；及

(Ii)  wenn der Zinsberechnungszeitraum länger以及Eine FeststellungsPeride ist， die Summe Aus

(Ii)  如果計算期間長於一個確定期間，則為以下各項的總和 ：

(A)  der Anzahl der Tage in DEM in deffenden Zinsberechnungszeitraum(1)der Anzahl der Tage in ffenenden Feststellungszeitraum(br}FeststellungsPeride墜落，DEM der Zinsberechnungszeitraum der Zinsberechnungszeitraum DEM Der Anzahl der Tage)(1)DEM中的產品(1)與Feststellum之間的DEM(2)DEM中的FeststellungsPeride de(2)DEM中的Feststellungs Peride und(2)。

(A)除以(1)該決定期間內的天數與(2)通常在任何一年結束的決定期間的數目的乘積，計算該計算期內落入該決定期間內的天數 ；及(  )該計算期間內的天數除以(1)該決定期間內的天數與通常在任何一年結束的決定期間的數目的乘積；及

(B)  die anzahl der Tage in DEM in ffenenden zinsberechnungszeitraum，die‘d nachfolgende feststellungsperide fall，didiert das das Produkt Aus(1)der Anzahl der Tage in in reffenden Feststellungsperiden，dieüblicherise in the deffenden Feststellungsperiden，dieüblicherise in the dezahl der Feststellungsperide，dieüblicherise in in deffenden Feststellungsperiden，dieüblicherise.

(B)  該計算期內下一個決定期內的天數 除以(1)該決定期內的天數與(2)任何一年通常結束的決定期的乘積

Der gesetzliche Verzugszinssatz beträgt das Jahr fünf Prozentpenkteüber Dem von von Zeit zu Zeit Basiszinssatz，§288 Abatz 1,247bgb。

法律規定的違約利率比德意志聯邦銀行不時公佈的基本利率高5個百分點 ，§288(1)，247bgb(德國民法典)。

§ 4

扎赫倫根

§ 4

付款

(1)(a)  扎倫根和“資本論”。Zahlungen auf Kapital in Bezug auf die Schuldverschreibungen erfolgen nach Ma？Gabe des nachstehenden§4(2)a das Clearing System Order(Fall An Wendbar)Dessen Order zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems au？erhalb der Vereinigten Staten。

(1)(a)  本金的支付。票據本金的支付應 根據下文第4(2)節的規定，支付給結算系統，或(如果適用)按照其命令貸記美國境外結算系統相關賬户持有人的賬户。

(b)    扎隆·馮·津森。Schuldverschreibungen erfolgt nach Ma？Gabe von§4(2)a das Clearing System Order Dessen Order Zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems(Fall And Wendbar)Dessen Order Zur Gutschrift auf den Konten der Jeweiligen Kontoinhaber des Clearing Systems.

(b)    利息的支付。票據利息的支付應 按照第4(2)款的規定向結算系統支付，或(如果適用)按照結算系統的相關賬户持有人的貸方順序支付。

您的位置：我也知道>地區/地區>地區/地區/地區

在符合§1(3)(B)規定的適當證明後，臨時全球票據所代表票據的利息應按照第(4)(2)款的規定向結算系統支付，或(如果適用)按照其向結算系統的相關賬户持有人貸記的順序支付。

§ 5

RÜCKZAHLNG

§ 5

贖回

(A)   Die Emittentin ist Berechtigt，die austehenden Schuldverschreibungen (Ingesamt Oder Teilweise)dh Mitteilung an die Gläubiger gemä？§13 Under Eimimtung einer Firn nicht Veniger ALS 30 and nicht Mehr ALS 60 Tagen MIT Wirkung zu Jedem Wahl-Rückzahlungu這是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情。

(A)   發行人可根據第13條向持有人發出不少於30天但不超過60天的提前通知 ，僅贖回全部或部分未贖回票據，自每次贖回日起生效(如下所述)。如發行者根據第1句行使贖回權， 發行者應按適用的贖回金額(定義見下文)贖回票據，連同贖回日期的應計利息(但不包括該贖回日期)。

在Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu，Deren Rückzahung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach§5(7)verlangt hat。

對於持有人 根據§5(7)要求贖回該票據的選擇權之前行使的任何票據，出票人不得行使該選擇權。

(B)   Eine Solche Kündigung is Underderruflich.Sie是吸入者而死 世代相傳的Angaben：

(B)   任何該等通知均不可撤銷。此類通知應 具體説明：

(I) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen and Deren(Br)WertPapier-Kennnummern；

(I) 可贖回債券的系列及證券識別號碼 ；

(Ii)  eine Erklärung，ob diese Serie Ganz oder teilweise zurückgezahlt wird and im letzteren fall den Gesamtnennieg der zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen；

(Ii)  該系列債券是全部贖回還是部分贖回，如只贖回部分 ，則為將贖回的債券的本金總額；

(Iii)  den für die Rückzahung festglegten Wahl-Rückzahlungstag (Call)；及

(Iii)  贖回指定贖回日期；及

(Iv) den之間的Wahl-Rückzahlungs背叛(呼叫)，zu DEM die Schuldverschreibungen[br}zurückgezahlt wurückgezahlt(br}zurückgezahlt wurückgezahlt)。

(Iv) 贖回該等債券的適用贖回金額 。

(C)   Wen n die Schuldverschreibungen Nur teilweise zurückgezahlt， be den zurückzuzahlenden Schuldverschreibungen inÜbereinstimmung MIT den Regeln des reffenden Clearing Systems augewählt。在兩個不同的清算系統之間，我們有一個新的Rückzahung線纜，它是ALS Pool-Faktor Oder ALS Reduzierung des Nenngs wiegegeben之間的Ermessen交織的ALS Pool-Faktor Order ALS Reduzierung des Nenngs wiegegeben(ALS Reduzierung Des Nenngs Begeben)。

(C)   在部分贖回票據的情況下，應根據相關結算系統的規則選擇要贖回的票據 。此類部分贖回應反映在相關結算系統的記錄中，作為集合係數或本金金額的減少，由相關結算系統自行決定 。

(A)   Die Emittentin ist berechtigt，die austehenden Schuldverschreibungen (insgesamt，jedoch nicht nur teilweise)jederzeit durch Mitteilung an die Gläubiger gemä？§13 Under Einadung einer First von nicht Veniger ALS 30 and nicht Mehr MES 60 Tagen MIT Wirkung zu Dem這是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很重要的事情，因為它是一件很好的事情，因為它是一件很好的事情。這是一件很重要的事情，因為它是一件很好的事情，也是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為它是一件很好的事情。

(A)   發行人可根據第13條向持有人發出不少於30天但不超過60天的提前通知 ，隨時贖回所有(但不只是部分)未贖回票據，自通知中規定的贖回日期起生效。(A)發行人可根據第13條向持有人發出不少於30天但不超過60天的提前通知，贖回全部(但不只是部分)未贖回票據，自通知中規定的贖回日期起生效。如發行人根據第1句 行使贖回權，發行人應按補足金額贖回票據，連同截至指定贖回日期(但不包括贖回日期)的應計利息。

在Emittentin steht dieses Wahlrecht nicht in Bezug auf eine Schuldverschreibung zu，Deren Rückzahung bereits der Gläubiger in Ausübung seines Wahlrechts nach§5(7)verlangt hat。

對於持有人 根據§5(7)要求贖回該票據的選擇權之前行使的任何票據，出票人不得行使該選擇權。

(B)   Eine Solche Kündigung is Underderruflich.Sie是吸入者而死 世代相傳的Angaben：

(B)   任何該等通知均不可撤銷。此類通知應 具體説明：

(I) die zurückzuzahlende Serie von Schuldverschreibungen and Deren(Br)WertPapier-Kennnummern；

(I) 可贖回債券的系列及證券識別號碼 ；

(Ii)  den für die Rückzahung festgeleten tag；及

(Ii)  定出的贖回日期；及

(Iii)  den make-all Betrag，zu DEM die Schuldverschreibungen zurückgezahlt 。

(Iii)贖回該等債券的補足金額(  )。

(C)   Der？Make-all Betrag je Schuldverschreibung entspricht Dem höheren der Folgenden Beträge：

(C)   ？每張票據的整體金額應為以下金額中較高的 ：

(I) der Festgeleten Stückelung；訂單

(I)發行( )指明面額；或

(Ii)  DEM Abgezinsten Marktwert。

(Ii)按現值計價(  )。

這是一種完整的化粧方式，它將會使我們的生活變得更加美好。

補足金額由計算機構計算。

從Abgezinste Marktwert到Summe Aus

？現值？將是以下各項的總和

(A)   DEM auf den Rückzahlungstag abgezinsten Wert der Festglegten Stückelung der zurückzahlenden Schuldverschreibung，der ansonsten am endfällickeitstag fällig weden würde；以及

(A)折現(   )本應在到期日到期的指明贖回面額 ，貼現至指定的贖回日期；及

(B)   den Jeweils auf den Rückzahlungstag abgezinsten Werten der verbleibenden Zinszahlungstag nach Dem Rückzahlungstag nach Dem Rückzahlungstag bis zum endfällickeitstag(einschlie？lich)fällig we den würden(auschlie？lich etwaiger，bis zum)；(B)verbleibenden zinszahlungstag，die ansonsten an Jedem Zinszahlungstag nach dem Rückzahlungstag bis zum endfällickeitstag

(B)   本應於指定贖回日期之後至到期日(包括該到期日)的每個 利息支付日到期的剩餘利息(不包括截至指定贖回日期但不包括指定贖回日期的任何應計利息)，每筆利息均貼現至指定的贖回日期。

2031年8月15日(ISIN：DE0001102564)，Wie gegen 12：00 Uhr mittag(法蘭克福時代週刊)DIESEEM TAG auf der Bloomberg Seite DE0001102564 Govt HP(以下為Nutzzt Seite DE0001102564 Govt HP(以下為Nutzzet Deite DE0001102564))，Wie gegen 12：00 Uhr mittag(法蘭克福時代報)一份Diesem Tag auf der Bloomberg Seite DE0001102564 Govt HP(以下為Nutzzite DE0001102564)他説：“這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情，因為這是一件很重要的事情。”(美國麻省理工學院的一位經濟學家

？基準收益率？是指2031年8月15日到期的相應DBR 0.00%(ISIN：DE0001102564)在贖回計算日期的收益率，如在彭博社頁面DE0001102564 Govt HP(使用設置？上次公約收益率和定價來源 ？frnk？)上觀察到的該日期中午12：00左右(法蘭克福時間)的收益率，或由計算代理確定的其他來源得出或發佈的收益率到期日與票據至到期日的剩餘期限相當，並將在選擇時根據財務慣例用於為到期日相當於到期日的新發行公司債務定價 。

？Rückzahroups-Berechnungstag ist der sechste Geschäftstag vor Dem Rückzahlungstag.

？贖回計算日期是指指定贖回日期 之前的第六個工作日。

(A)   Die Emittentin Hat eine Schuldverschreibung nach Ausübung des Ensprechenden Wahlrechts des Gläubigers be Eintritt eines Kontrollweechselisses zu ihrem Vorzeitigen Rückzahlungsexelg am Kontrollwechsel-Rückzahlungstag zuzüglich bis zum

(A)   發行人應根據任何票據持有人的選擇，在控制權變更贖回日期的提早贖回金額發生控制權變更事件的情況下，贖回該 票據以及控制權變更贖回日期應計的利息(但不包括控制權變更贖回日期)。

(B)   Ein in Kontrollwechselereignis？tritt ein，wenn (I)e in kontrollwechselsel einteritt und(Ii)es bis zu dem abechselzeitraum zu einer absenkung des Ratings kommt und(Iii)die Ratingagentur，die für die absenkung des Ratings verantwortlist，ö

(B)如果(I)發生 控制權變更，(Ii)在控制權變更期間結束前發生評級下調，以及(Iii)負責評級下調的評級機構向發行方公開宣佈或書面確認，該 評級下調導致了全部或部分與控制權變更相關的評級下調，則會發生   A？控制變更事件。(B)如果(I)發生 控制權變更，且(Ii)在控制權變更期間結束之前發生評級下調，並且(Iii)負責評級下調的評級機構向發行方公開宣佈或書面確認，該評級下調導致全部或部分與控制權變更相關的評級下調。

Für Zwecke Dieses Kontroll Wechselereisses：

就該選項而言：

從標準普爾的標準普爾標準普爾的珠寶代理中，我們可以從國際上獲得更多的財富，也就是説，我們將在未來的一段時間裏，為自己的未來做出更大的貢獻。

評級機構？指穆迪或標普的評級機構或其各自的任何 繼任者，或林德公司不時指定的任何其他具有同等國際地位的評級機構；

Gilt eine is absenkung des Ratings in Bezug auf einen Kontrollwechsel ALS eingetreten，wenn (A)in inhalb des Kontrollweechselzeitraum ein vorher für die Linde plc oder die Schuldverschreibungen vergebenes Rating einer Ratingagentur(I)zurückgezogen oder(Ii)von eineczogen oder(I)zurückgezogen oder(Ii)von eineczogen oder von einin die linde plc der die Schuldverschreibungen vergebenes評級einer Ratingagentur(三)(三)(Fall das für die Schuldverschreibungen vergebene Rating einer Ratingagentur unterhalb des Investment Level Ratings liegt)um Einen ganzen Punkt(von Ba1 nach Ba2 von Moody‘s order der S&P Order eder eineähnliche Absenkung eines Gleichtigen Ratings)abgesesesabsenkung eines Gleichtigen Ratings)

如果(A)在控制權變更期間內，任何評級機構先前分配給Linde plc或票據的任何評級(I)被撤回或(Ii)從投資級評級(穆迪或標普當時的Baa3評級或同等評級，或 更好)更改為非投資級評級(穆迪或標普的Ba1，或當時的同等評級)，則評級下調應被視為發生在控制權變更的情況下：(A)如果在控制權變更期間內，任何評級機構先前給予林德公司或票據的任何評級被撤回或(Ii)從投資級評級(穆迪或標普當時的Baa3評級或同等評級)更改為非投資級評級(穆迪或標普的Ba1，或當時的同等評級或(Iii)(如任何評級機構給予債券的評級須低於投資級評級)下調一個完整的 評級級距(穆迪或標普將評級由Ba1降至Ba2，或同等評級的類似較低評級)或(B)如在控制權變更時，債券或發行人並無評級，評級機構亦無在 控制權變更期間對債券給予投資級信貸評級(除非發行人在盡一切合理努力後未能在該期限內獲得該評級，且該不合格與 控制權變更的發生無關)；

鍍金的是人，我們是人，人是人

(X)林德公司股本中超過50%的股份或(Y) 可在林德公司股東大會上行使的表決權超過50%的股份(Y) 每次發生控制權變更時，應被視為發生在 演唱會上的任何一名或多名人士或代表該等人士直接或間接(無論是否經林德公司董事會批准)獲得林德公司股本中超過50%的股份，或(Y) 在林德公司的股東大會上可行使的投票權超過50%的林德公司股本中的股份

在Kenntnis von Einem Kontrollwechselereignis erlangt中，我們將Emittentin den[br]Gläubigern gemä？§13 Mitteilung Machen(eine？？Kontrollwechselmitteilung)，in der die die UMSTände de Kontrollwechselereignisses Sowie das Verfahren

如果發行人意識到控制變更事件已經發生，則發行人應按照第13節的規定向持有人發出 通知(控制權變更通知)，通知不得無故延誤，第13節規定了控制權變更事件的性質和導致該事件的情況，以及行使本§5(7)中規定的選擇權的程序。

？Kontrollweechselzeitraum？bezeichnet den Zeitraum，der 90 Tage nach DEM Kontrollwechsel endet.

控制更改期是指控制變更後90天結束的時間段。

？Kontrollwechsel-Rückzahlungstag TAG bezeichnet den siebten tag nach Dem letzten tag des Rückzahlungszeitraum.

？控制權變更贖回日期是指看跌期權 期限最後一天之後的第七天。

？穆迪的bezeichnet穆迪投資者服務公司 nachfolgegesellschaften。

？穆迪是指穆迪投資者服務公司或其任何繼任者。

標普全球評級歐洲有限公司(S&P Global Ratings Europe Limited)訂購Nachfolgesellschaften nachfolgesellschaften。

？標普？指標普全球評級歐洲有限公司或其任何繼任者。

(C)   Zur Ausübung Dieses Wahlrechts muss der Gläubiger während der Normal en Geschäftsststantden innerhalb eines Zeitraum(der Rückzahlungszeitraum)von 45 Tagen，nachdem die kontrollwechselmitteilung veröffentlicht，eine ordnungsgemäbe augefüllist因此，在蘇魯克佐根的寬闊的道路上，所有的一切都是如此的美好和美好的時光。(譯者注：這句話的意思是：“在蘇魯克佐根的寬闊的道路上，你可以看到它的存在。)”(這句話的意思是：“在蘇魯克佐根的寬闊的道路上。

(C)   為了行使該期權，持有人必須在正常的 營業時間內，在發出控制權變更通知後的45天內，向財務代理的指定辦事處提交一份正式填寫的期權行使通知(行使通知)，其格式可從財務代理的指定辦事處獲得。未經發行人事先同意，不得撤銷或撤回任何如此行使的選擇權。

排放-和Zahlstelle：

德意志銀行Aktiengesellschaft

信託與代理服務

陶努桑拉格12號

60325美因河畔法蘭克福

德意志

財務代理和支付代理：

德意志銀行Aktiengesellschaft

信託與代理服務

陶努桑拉格12號

60325美因河畔法蘭克福

德國

(A)   von einer ALS Depotbank oder Inkasso Beauftraftragter des Gläubigers 手持人員從自己和這裏的Weise zu開始，從Aus den von Ihr zu leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug到Einbehalt von Ihr zu leistenden Zahlungen von Kapital oder Zinsen einen Abzug；oder；oder

(A)   由代表持有人作為保管銀行或代收代理人 的任何人支付，或以不構成發行人從其支付的本金或利息中扣除或扣留的任何方式支付；或

(B)   wegen einer gegenwärtigen order früheren persönlichen oder geschäftlichen beziehong des Gläubigers zu einer relevanten Jurisdiktion oder einem and deren Staat der Europäischen Union zu Zahlen Sind，and nicht allein dehalb，weil zahlungen auf die schuldverschrebungen Auldverschrebungen

(B)   須予支付，原因是持有人與任何有關司法管轄區或歐洲聯盟任何其他成員國有或曾經有一些 個人或業務聯繫，而不僅僅是因為有關票據的付款，或為徵税目的，被當作來自有關司法管轄區的 來源，或在有關司法管轄區獲得擔保；或

(C)   aufgrund(I)einer Richtlinie Order der Verordnung der Europäischen 聯盟之間的聯盟(Ii)einer zwischenstaatlichen Vereinbarungüber Deren Besteuerung，以及歐洲聯盟之間的法律關係(Iii)

(C)根據(I)關於儲蓄徵税的任何歐盟指令或條例，或(Ii)任何有關司法管轄區或歐盟為締約方或締約方的與此類徵税有關的任何國際條約或諒解，或(Iii)實施、遵守或引入以遵守該指令、法規、條約或諒解的任何法律條文，扣除或扣繳   ；或(I)根據(I)關於儲蓄徵税的任何歐盟指令或條例，或(Ii)任何有關司法管轄區或歐盟是締約方或締約方的任何國際條約或諒解，或(Iii)實施、遵守或引入以符合該指令、規例、條約或諒解的任何法律條文；或

(D)在Zahung von Kapital oder Zinsen，Ornungsgemäüer Bereitstellung and einer diesbezüglichen Bekanntmacher之間，   afgrund einer reinderung zahlbar sind，die spänderung zahlbar sind，die spage nach Fällickeit and einer diesbezüglichen Bekanntmacher和einer diesbezüglichen Bekanntmacher

(D)   因相關本金或利息支付到期後30天以上(br})生效的法律變更或根據第13款作出適當規定併發布通知(以較晚發生者為準)而支付。

(A)   die Emittentin zahlt Kapital order Zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem be emittentin zahlt kapital order zinsen nicht innerhalb von 30 Tagen nach

(A)   發行人未能在相關到期日起30天內支付本金或利息，或

(B)   die Emittentin in Unterlässt die ordnungsgemäãe erfüllong irgendeiner and deren Verpflichtung aus den Schuldverschreibungen and diese Unterlassung kann nicht geilt geilden，order，fall sie geheilt wanden kann，dauert länger als 60 Tage fort，nachdem die Emissionsstelle，dauert länger als 60 Tage Fort，nachdem die Emissionsstelle

(B)出票人沒有適當地履行因票據而產生的任何其他義務，而該義務不能補救，或者，如果這種不能補救，則在財政代理人收到持有人的通知後，這種不履行持續60天以上，或(   )未履行該票據所產生的任何其他義務，而該未履行義務不能補救，則在財政代理人收到持有人的通知後，該不履行義務仍持續60天以上，或

(c)   eine Kapitalmarktverbindlichkeit(wie in§2(1)definiert)der Emittentin wird vorzeitig zahlbar aufgrund einer Pflichtverletzung aus dem dieser Kapitalmarktverbindlichkeit zugrunde liegenden Vertrages，oder die Emittentin kommt einer Zahlungsverpflichtung in Höhe oder im Gegenwert von mehr als USD 500.000.000 aus einer Kapitalmarktverbindlichkeit oder aufgrund einer Bürgschaft oder Garantie，die für eine Kapitalmarktverbindlichkeit Dritter gegeben wurde，nicht innerhalb von 30 Tagen nach ihrer Fälligkeit bzw.im Falle einer Bürgschaft oder Garantie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Inanspruchnahme aus dieser Bürgschaft oder Garantie nach，es sei denn，die Emittentin bestreitet in gutem Glauben，在安斯普魯奇，所有的東西都不是最好的，也不是最好的，而是最好的，最好的，更好的工作，更好的方式，更好的工作，更好的生活。訂購

(C)    發行人的任何資本市場債務(定義見§2(1))因其條款違約而過早償還，或發行人未能在到期日起30天內或在擔保或擔保的情況下，履行任何超過5億美元或等值的任何資本市場債務的付款義務，或 根據任何資本市場債務或 為他人的任何資本市場債務提供的任何擔保或保證而履行的任何付款義務，或在擔保或擔保的情況下，未能在到期日起30天內履行超過500,000,000美元或等值的任何付款義務，或 根據為他人的任何資本市場債務提供的任何擔保或保證，在到期日起30天內或在擔保或擔保的情況下除非發行人 真誠地抗辯該付款義務存在或到期，或該擔保或擔保已被有效援引，或者為其授予的擔保是代表或由有權獲得擔保的債權人強制執行的， 或

(D)   die Emittentin gibt ihre Zahlungsunfähigkeit bekannt to stellt ihre Zahlungsunfähigkeit ein；

(D)發行人   宣佈無法履行其財務義務或 停止付款，或

(E)   Ein Gericht eröffnet ein Konkur-oder soder sostis insolvenzverfahren gegen die emmittentin gegen die emmittentin e in solves verfahren ein e in solels Verfahren ein；oder n night bin nen 60 Tagen endgültig oder einstweilen Eingellt wird，oder die de emmittentin in solvenzverfahren ein solels Verfahren ein；oder

(E)   法院啟動針對發行人的破產或其他破產程序，但該程序在60天內未永久或暫時停止，或發行人申請或提起此類程序，或

(F)   die Emittentin Tritt in清算，es sei denn，die geschieht im Zusammenang MIT einer Verschmelzung oder einer andderen form des Zusammenchlusses Einer and deren Gesellschaft and Diese Gesellschaftübernimmt alle Verpflichtungen，die Emittentin im Zusammenang MIT diesen

(F)   發行人進入清算程序，除非這與 合併或與另一公司的其他形式的合併有關，並且該公司承擔發行人就此問題承擔的所有義務。

(A)   die Nachfolgeschuldnerin alle Verpflichtungen der Emittentin in Alle Verpflichtungen der Emittentin in Bezug auf die Schuldverschreibungenübernimmt；

(A)   替代債務人承擔發行人關於票據 的所有義務；

(B)   die Emittentin and die Nachfolgeschuldnerin alle erforderlichen Genehmiungen erlangt haben and berechtigt sind，an die Emissionsstelle die erfülung der Zahlungsverpflichtungen Aus den Schuldverschreibungen zahlbaren Beträge in der Festgeleten Währung zu Zahräge

(B)出票人和替代債務人已獲得所有必要的 授權，並可將履行票據項下產生的付款義務所需的所有款項以指定貨幣轉讓給財政代理人，而無須扣除或扣繳替代債務人或替代債務人的住所或納税住所所在國家徵收的任何性質的税款或其他關税；(B)   發票人和替代債務人已獲得所有必要的授權，並可將履行票據項下產生的付款義務所需的所有款項轉給財政代理人，而無須扣除或扣繳由替代債務人或替代債務人居住的國家徵收的任何性質的税款或其他關税；

(C)   die nachfolgeschuldnerin sich verpflichtet hat，jeden Gläubiger hinsichtlich solcher steuern，abgaben oder behördlichen lasten freizustellen，die einem Gläubiger Bezüglich der Ersetzung aufert deden；

(C)替代債務人已同意賠償每位 持有人因該替代而向該持有人徵收的任何税項、關税、評税或政府收費，並使其不受損害；(   )替代債務人已同意賠償每名持有人，並使其免受損害；

(D)   die Emittentin Underderruflich and unbedding t gegenüber den Gläubigern die Zahung aller der NachfolgesSchuldner in auf die Schuldverschreibungen zu Bedingungen garantiert，die den den Bedingungen der Garantie der Emittentin Aus Mai 2020 hinsichtlich der Schuldner

(D)   發行人不可撤銷地無條件擔保每位 持有人支付替代債務人就票據應付的所有款項，其條款與發行人於2020年5月就林德財務公司根據債務發行計劃發行的票據的擔保格式中的條款相同(據此，以下第11節中適用於票據的規定將適用於該票據)。作必要的變通);

(E)   der Emissionsstelle ein der rehrere Rechtsgutachten von anerkannten Rechtsanwälten vorgelet weden，die Bestätigen，dass die be bstimungen in den vorstehenden§10(1)(A)，(B)，(C)and(D)erfüllt Wurden。

(E)   應已向財務代理提交一份或多份具有認可地位的律師的意見，大意是已滿足上述第10(1)(A)、(B)、(C)和(D)款的要求。

(A)   in§7和§5(2)Gilt eine Alternative Bezugnahme auf(zusätzlich zu der Bezugnahme nach MaúGabe des vorstehenden Satze auf das Land，in Dm die Nachfolgesschdnerin ihren Sitz oder Steuersitz hat)；

(A)   在§7和§5(2)中對愛爾蘭共和國的替代提及應視為已包括在根據前一句對替代債務人的住所或居住國徵税的提及之外；以及(A)第(2)款中對愛爾蘭共和國的替代提及應視為已包括在根據前一句話提及替代債務人的住所或居住國之外；以及

(B)   in§9(1)(D)之二(G)Gilt eine Alternative Bezugnahme auf die Emittentin in Ihrer Eigenschaft ALS Garantin ALS aufgenommen(zusätzlich zu der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin)(zusätzlich zu der Bezugnahme auf die Nachfolgeschuldnerin)。

(B)   在第9(1)(D)至(G)節中，在 其擔保人身份中對發行人的替代提法應視為已包括在對替代債務人的提法之外。

Börsentierung and Zulassung zum Handel

涉及 發行/要約的自然人和法人的利益

法律界人士認為，排放/數據採集是一項重要的法律工作，也是一項重要的研究課題，也是一項重要的研究課題，也是一項重要的研究課題，也是一項重要的研究課題，也是一項重要的研究課題，具有重要的現實意義。

☐

要約的原因和淨收益

Gründe für das angebot and Nettoerlöse

產率

倫迪特

具體的限售和穩定

禁止向歐洲經濟區的零售投資者銷售：

Verkaufsverbot an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum：

禁止在英國向零售投資者銷售產品：

Verkaufsverbot an Kleinanleger im Vereinigten Königreich：

穩定管理器：

穩定管理器：

安全代碼和歐元系統資格

WertPapierkennung和EZB-Fähigkeit

ISIN：

常用代碼：

WKN：

新的全局筆記

新的全局筆記

擬以允許歐元系統符合以下條件的方式舉行：

在EZB-Fähiger Weise Gehalten的土壤：