8-K

日期：2021年9月30日

/s/吉列爾莫·比查拉

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)：2021年9月30日

林德公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

愛爾蘭

001-38730

98-1448883

(州或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(税務局僱主

識別號碼)

10 Riverview博士

丹伯裏, 康涅狄格州

美國06810

普利斯特利中心

普利士萊道10號

薩裏研究公園

吉爾福德, 薩裏GU2 7XY

英國

(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)

+441483242200

(註冊人的電話號碼，包括區號)

(前姓名或前地址，如自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據交易法(17CFR)第14a-12條規則徵集材料240.14a-12)

☐	根據“規則”規定的開庭前通信14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根據“規則”規定的開庭前通信13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

每節課的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股(每股面值0.001歐元)

線路

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2所界定的新興成長型公司(§240.12b-2本章的部分內容)。

新興成長型公司☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目88.01。

其他事件。

2021年9月30日，林德公司(“本公司”)發行了本金總額7億歐元、2026年到期的0.000釐債券(“2026年債券”)、本金總額5億歐元、2033年到期的0.375釐債券(“2033年債券”)和本金總額7億歐元、2051年到期的1.000釐債券(“2051年債券”)。2026年債券、2033年債券和2051年債券是根據一項日期為2021年9月28日的認購協議發行的，認購協議由作為發行者的林德公司和其中被點名為賬簿管理人和其他管理人的金融機構(“管理人”)以及它們之間的認購協議發行。2026年票據、2033年票據和2051年票據的條款分別在提交的最終條款中列出，如附件4.1、4.2和4.3，在此引入作為參考。

此次發售的淨收益約為18.926億歐元，在向經理收取費用後，但在發售的其他費用和開支之前。此次發行的淨收益將用於一般企業用途。

2026年債券、2033年債券和2051年債券已被納入盧森堡證券交易所的官方名單，並可在盧森堡證券交易所運營的歐元MTF市場進行交易。

2026年債券、2033年債券和2051年債券是根據本公司和林德金融(統稱為發行人)於2020年5月11日製定的歐洲債務發行計劃(以下簡稱“計劃”)發行的，隨後於2021年8月3日更新，並於2021年9月17日補充。根據該計劃，各發行人可發行無抵押票據(“票據”)，其條款包括貨幣、利率和到期日，由相關發行人和該等票據的購買者在出售時商定，並在相關票據發行的最終條款(“最終條款”)中規定。當前計劃的有效期為一年，之後需要在進一步發行票據之前進行更新。在發生與發行人有關的任何重大事件時，如發佈新的財務信息，本計劃必須予以補充。根據該計劃授權不時發行的票據本金總額為100億歐元(或等值的其他貨幣)。

本公司根據本計劃發行的票據將由根據德國法律組織的本公司全資子公司Linde GmbH和根據特拉華州法律組織的本公司全資子公司Linde Inc.提供擔保(Linde GmbH和Linde Inc.的此類擔保分別作為證據4.4和4.5提交給Linde Inc.於2020年5月26日提交的當前8-K表格報告郵編：0001-38730，並在此引用作為參考)。

根據發行人與作為安排及交易商的德意志銀行Aktiengesellschaft及不時與其有關的其他交易商(統稱“交易商”)於2021年8月3日訂立的修訂及重新簽署的交易商協議，發行人已委任交易商按協議所載條款認購及支付根據本計劃發行的票據。發行人已指定德意志銀行Aktiengesellschaft為根據該計劃根據該計劃發行的任何票據的財務代理和支付代理，該協議於2021年8月3日修訂並重新簽署。《財政代理協議》和《交易商協議》的副本分別作為附件4.6和附件1.1提交，並通過引用併入本文。

發行人根據本計劃發行的票據將根據1933年修訂的美國證券法(下稱“證券法”)下的S規則發行，不會根據證券法註冊，不得在美國境內或在沒有註冊或證券法規定的適用豁免註冊的情況下向美國人發售或出售，或為美國人的賬户或利益而發行。本表格8-K的當前報告不應

構成出售或邀請購買任何證券(包括本公司或林德金融的任何證券)的要約。以上描述的全部內容以本文件提供的證據為準。

第9.01項。

財務報表和證物。

(D)展覽品。隨函附上以下證物：


展品編號：		描述

1.1		修訂和重新簽署的交易商協議，日期為2021年8月3日，由Linde plc作為發行方，就Linde Finance B.V.(作為擔保人)、Linde Finance B.V.(作為發行方)、Deutsche Bank Aktiengesellschaft(作為Arranger和Dealer)以及其其他交易方發行的票據而言。

4.1		林德公司2026年到期的0.000釐債券的最終條款

4.2		林德公司2033年到期的0.375釐債券的最終條款

4.3		林德公司2051年到期的1.000釐債券的最終條款

4.4		Linde GmbH於2020年5月11日向Linde plc提供的上游擔保(作為附件4.4提交給Linde Inc.的當前報表8-K日期為2020年5月26日，申請號 001-38730,並在此引用作為參考)

4.5		Linde Inc.於2020年5月11日向Linde Plc提供的上游擔保(作為Linde Inc.當前報表的附件4.5提交給Linde Inc.8-K日期為2020年5月26日，申請號 001-38730,並在此引用作為參考)

4.6		修訂和重新簽署的財政代理協議，日期為2021年8月3日，林德公司作為發行人和擔保人，林德金融公司作為發行人，德意志銀行Aktiengesellschaft作為財政代理和付款代理

104		封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)