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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549

日程安排到

根據第(14)(D)(1)或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

Terra Income Fund 6，Inc.

(主題公司(發行人)名稱)

Terra Income Fund 6，Inc.

(提交人(要約人和發行人)姓名)

普通股，每股票面價值0.001美元

(證券類別名稱)

88104C 103

(證券類別CUSIP編號)

維克拉姆·S·烏帕爾
Terra Income Fund 6，Inc.
第五大道550號，6樓
紐約，紐約10036
(212) 753-5100

(獲授權的人的姓名、地址及電話號碼
代表提交人接收通知和通信)

拷貝至：
羅斯瑪麗·A·瑟斯頓
馬丁·H·多齊爾
Alston&Bird LLP
西桃樹街1201號
佐治亞州亞特蘭大，郵編：30309-3424
(404) 881-7000

提交費的計算

	交易估值(1)			提交費金額(2)
	$2,001,148.56			$259.75

(1)

交易估值僅為計算申請費的目的而估算。這一數額是基於在本文件提交之日以相當於每股9.16美元的價格購買Terra Income Fund 6公司最多218,466股普通股的報價，這一報價可能會發生變化。

(2)

根據1934年證券交易法(Securities Exchange Act)修訂後的第0-11條規則計算的申請費金額，相當於交易價值的每百萬美元129.80美元。

☐

如果按照規則0-11(A)(2)的規定抵消了費用的任何部分，請勾選該框，並指明之前支付抵銷費的申請。通過註冊説明書編號、表格或明細表以及提交日期來識別以前的申請。

	以前支付的金額：不適用			提交方：不適用
	表格或註冊號：不適用			提交日期：不適用

☐

如果提交的文件僅與投標要約開始前進行的初步通信有關，請選中此框。

勾選下面的相應框以指定與對帳單相關的任何交易：

☐

第三方投標報價受規則第14d-1條的約束。

☑

發行人投標報價符合規則第13E-4條。

☐

私有化交易受規則第13E-3條的約束。

☐

根據規則第13D-2條對附表13D的修正案。

☐

如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂，請選中該框。

如果適用，請選中下面相應的框以指定所依賴的相應規則規定：

☐

規則13E-4(I)(跨境發行人投標報價)

☐

規則14d-1(D)(跨境第三方投標報價)

第(1)項：摘要條款表。

作為附件99(A)(1)(A)的2020年2月21日的購買要約(“購買要約”)中所述的信息，其標題為“概要條款表”，在此併入作為參考。

第二項：主題公司信息。

(a)

姓名和地址。發行人的名稱是Terra Income Fund 6，Inc.，這是一家外部管理、非多元化、封閉式管理的投資公司，已選擇根據經修訂的1940年“投資公司法”(“1940年法案”)作為業務發展公司進行監管，並在馬裏蘭州註冊成立(“本公司”)；其主要執行辦公室的地址是紐約紐約10036號第五大道550號6樓；其主要執行辦公室的電話號碼是(212)7535100。

(b)

證券。本收購要約明細表涉及本公司要約收購最多218,466股本公司已發行及已發行普通股，每股面值0.001美元(該數字佔截至2019年12月31日止歷年已發行及已發行普通股加權平均數的2.5%)。根據SEC頒佈的規則，我們可以在不修改或延長要約的情況下，將要約中接受支付的股份數量增加至多2%的流通股。截至2020年2月21日，共有8,252,073股已發行和流通股。收購要約(定義見下文)為現金，每股價格相當於9.16美元，代表本公司截至2019年12月31日的每股資產淨值(“收購價”)。要約是根據購買要約和相關意見書(連同對其的任何修訂或補充，共同構成“要約”)中規定的條款和條件提出的。在購買要約中陳述的信息通過引用併入本文。

(c)

交易市場和價格。這些股票目前沒有在成熟的交易市場進行交易。

第三項：立案人的身份和背景。

(a)

姓名和地址。公司是備案人，也是標的公司。以上第(2)項(A)項及第(9)節(“董事、行政人員及若干有關人士的權益；有關股份的交易及安排”)項下的收購要約所載資料在此併入作為參考。

第(4)項：交易條款。

(a)

材料術語。《概括性條款説明書》第1節(“收購價；股份數目；到期日”)、第3節(“要約的若干條件”)、第4節(“股份投標程序”)、第5節(“退出權”)、第6節(“股份付款”)、第9節(“董事、高級管理人員及某些關連人士的權益；有關股份的交易及安排”)、第10節(“要約的若干效力”)下的要約收購所載的資料。投標期延長；終止“)通過引用併入本文。

(b)

購買。第9節(“董事、高級管理人員及若干有關人士的權益；有關股份的交易及安排”)項下的收購要約所載資料在此併入作為參考。

第五項過去的接觸、交易、談判和協議。

(e)

涉及標的公司證券的協議。第9節(“董事、高級管理人員及若干有關人士的權益；有關股份的交易及安排”)項下的收購要約所載資料在此併入作為參考。據其所知，本公司不知道有任何合同、安排、

本公司、其任何高級管理人員或董事、任何控制本公司的人或任何最終控制本公司的任何公司的高級管理人員或董事與任何關於本公司任何證券的轉讓或表決的合同、安排、諒解或關係(包括但不限於關於轉讓或表決任何該等證券、合資企業、貸款或期權安排的任何合約、安排、諒解或關係、作出或催繳、貸款擔保、避免損失的擔保或給予或扣留委託書的任何合約、安排、諒解或關係，不論是否可在法律上強制執行)直接或間接地與本公司、其任何執行人員或董事、任何控制本公司的人或任何最終控制本公司的任何法團的任何高級人員或董事之間的要約或關係有關

第(六)項：交易的目的和計劃或建議。

(a)

目的。在第二節(“要約的目的；公司的計劃或建議”)下的收購要約中陳述的信息在此併入作為參考。

(b)

使用收購的證券。在第10節(“要約的某些效果”)下的購買要約中陳述的信息在此併入作為參考。

(c)

計劃。除本公司先前披露或在根據第2節(“要約的目的；本公司的計劃或建議”)、第#7節(“資金來源和數額”)和第#10節(“要約的某些效果”)下的收購要約中提及的情況外，本公司沒有任何目前的計劃或提議，也沒有參與任何與以下內容相關或將會導致的談判，這些內容均以引用的方式併入本文中，或在正常業務過程中可能發生的情況：

(1)

涉及公司或其任何子公司的任何特別交易，如合併、重組或清算；

(2)

購買、出售或轉讓公司或其任何附屬公司的大量資產，但與公司正常經營過程中的交易和為要約提供資金的目的除外；

(3)

公司現行股息率或政策的任何重大變化，或公司的負債或資本化；

(4)

本公司現有董事會或管理層的任何變動，包括但不限於改變本公司董事會的人數或任期，或填補本公司董事會現有空缺，或改變任何高管的聘用合同的任何實質性條款的任何計劃或建議；(三)本公司現有董事會或管理層的任何變動，包括但不限於改變本公司董事會的人數或任期，或填補本公司董事會現有空缺，或改變任何高管的聘用合同的任何實質性條款的任何計劃或建議；

(5)

公司公司結構或業務的任何其他重大改變，包括根據1940年法案第(13)節的要求對公司投資政策進行任何改變的任何計劃或建議；

(6)

從全國證券交易所退市或者停止在全國證券業協會運行的自動報價系統中報價的本公司任何類別的股權證券；

(7)

根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第12(G)(4)節的規定，公司的任何類別的股權證券都有資格終止註冊；

(8)

根據《交易法》第15(D)節暫停公司提交報告的義務；

(9)

但與本公司正常運作過程中的交易、任何人收購本公司的額外證券或處置本公司的證券有關的交易除外；或

(10)

本公司章程、章程或其他管理文書或其他行動中可能阻礙獲得本公司控制權的任何變化。

第七項資金或其他對價的來源和數額。

(a)

資金來源。在第7節(“資金來源和金額”)下的購買要約中陳述的信息在此併入作為參考。

(b)

個條件。不適用。

(d)

借來的資金。不適用。

第(8)項標的公司的證券權益。

(a)

證券所有權。第9節(“董事、高級管理人員及若干有關人士的權益；有關股份的交易及安排”)項下的收購要約所載資料在此併入作為參考。

(b)

證券交易。第9節(“董事、高級管理人員及若干有關人士的權益；有關股份的交易及安排”)項下的收購要約所載資料在此併入作為參考。

第9項留用、受僱、補償或使用的人/資產

(a)

徵集或推薦。不適用。

第十項財務報表。

(a)

財務信息。不適用。

財務報表沒有包括在內，因為向證券持有人提出的對價完全是現金；要約不受任何融資條件的限制；而且該公司是一家根據交易所法案第2913(A)節規定的公開報告公司，並在EDGAR系統上以電子方式提交報告。

(b)

預計財務信息。不適用。

項目11.補充信息

(a)

協議、法規要求和法律程序。

(1)

第9節(“董事、高級管理人員及若干有關人士的權益；有關股份的交易及安排”)項下的收購要約所載資料在此併入作為參考。

(2) - (5)不適用。

(b)

其他材料信息。購買要約全文和相關提交函分別作為附件99(A)(1)(A)和附件99(A)(1)(B)附在此作為參考。

項目12.展品

展品編號：			描述
99(A)(1)(A)			報價購買，日期為2020年2月21日
99(A)(1)(B)			傳送書的格式
99(A)(1)(C)			致股東的信，日期為2020年2月21日

第(13)項。附表13E-3所要求的資料。

不適用。

				Terra Income Fund 6，Inc.
	日期：2020年2月21日			由以下人員提供： /s/G雷戈裏·M·平卡斯格雷戈裏·M·平卡斯首席運營官、首席財務官、財務主管兼祕書