目錄

依據第424(B)(5)條提交

註冊號碼:333-237813

註冊費的計算

標題為

證券須予註冊

建議的最大值
集料

發行價

數量
掛號費(1)

普通股,每股無面值

$30,000,000 $3,273.00

(1)

根據證券法第457(R)條計算。?此註冊費計算 表應視為更新註冊人於 的註冊聲明中的註冊費計算表表格S-3(檔案號333-237813)(證券 法案下的規則456(B)和457(R)。根據2021年1月22日提交的註冊説明書附錄,註冊人之前註冊的證券的建議最高總髮行價不超過25,000,000美元。茲註冊建議最高發行價為5,000,000美元的額外 證券。


目錄

日期為2021年1月22日的第1號修正案

日期為2021年1月22日的招股説明書副刊

(至 2020年4月23日的招股説明書)

LOGO

BJ-S餐飲公司

最高可達30,000,000美元的最高總髮行價

普通股

本招股説明書補編第1號修正案(修訂案)對日期為2021年1月22日的招股説明書補編(招股説明書補編)進行了修訂。本修訂應與招股説明書 附錄和日期為2020年4月23日的招股説明書(招股説明書)一併閲讀,兩者均應隨本修訂一起交付。本次修訂僅對本次修訂中列出的招股説明書副刊部分進行修改;招股説明書副刊的所有其他 部分保持不變。

我們已經與J.P.Morgan Securities LLC(銷售代理)簽訂了一項分銷協議(經不時修訂),涉及本次修訂提供的普通股股份以及隨附的招股説明書補充和招股説明書。根據分銷協議的 條款,我們可以不時通過銷售代理(作為我們的銷售代理)或直接向作為委託人的銷售代理( )發售總髮行價高達30,000,000美元的普通股股票。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market,簡稱納斯達克)上市,代碼為BJRI。2021年1月21日,我們普通股在納斯達克的最新報告售價為每股46.21美元。

根據本修訂條款出售本公司普通股(如果有的話)以及隨附的招股説明書補充和招股説明書,將在根據1933年證券法(經修訂)頒佈的規則415(A)(4)所定義的市場產品的銷售中,通過在納斯達克進行普通經紀商交易或以其他方式,以出售時的市場價格、與當前市場價格相關的價格或按協商價格進行,以被視為符合規則415(A)(4)所定義的市場產品進行。銷售代理不需要 出售任何特定數量或金額的普通股,但將作為我們的銷售代理,按照其正常的交易和銷售慣例以及適用的法律法規,採取商業上合理的努力, 代表我們根據分銷協議出售我們要求出售的所有普通股。根據分銷協議的條款,我們還可以將我們普通股的股票以 為委託人的身份出售給銷售代理,每股價格將在出售時商定。如果我們以委託人的身份向銷售代理出售股份,我們將與銷售代理簽訂單獨的條款協議。

我們將根據分銷協議向銷售代理支付普通股銷售總價的3.00%的佣金。 代表我們出售普通股時,銷售代理將被視為證券法意義上的承銷商,銷售代理的補償將被視為 承銷佣金或折扣。我們還同意就某些責任向銷售代理提供賠償和貢獻,包括根據修訂後的《證券法》和《1934年證券交易法》(《交易法》)承擔的責任。我們收到的淨收益將是從這類銷售中獲得的毛收入減去我們發行普通股可能產生的佣金和任何其他成本。不存在以託管、信託或類似安排接收 資金的安排。有關詳細信息,請參閲分銷計劃。

投資我們的 證券涉及一定的風險。?請參閲 招股説明書附錄S-4頁開始的風險因素,以及本修訂案和隨附的招股説明書附錄和招股説明書中包含並引用的其他信息,包括我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告(經修訂)中的風險 因素,以討論您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素 。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券 ,也沒有確定本修訂或隨附的招股説明書補充和招股説明書是否真實或完整。任何與此相反的陳述都是刑事犯罪。

摩根大通

本招股説明書副刊第1號修正案的日期 為2021年1月22日


目錄

目錄

招股章程補編第1號修正案

招股説明書補充摘要

S-1

配送計劃

S-3

法律事項

S-4


目錄

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了有關此次發行的某些信息,以及包含在本修訂以及附帶的招股説明書附錄和招股説明書中的其他內容或通過引用合併到本修訂中的精選信息。這份摘要並不完整,也沒有包含您在決定是否投資我們的普通股之前應該考慮的所有信息。您應 仔細閲讀整個修訂以及隨附的招股説明書補充和招股説明書,包括通過引用併入本文和其中的信息,包括隨附的 招股説明書補充和招股説明書中包含的風險因素章節、我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告以及通過引用併入隨附的招股説明書和招股説明書的其他文件 。

業務概述

我們是休閒餐廳的所有者和經營者。我們是一個民族品牌,有着釀造廠的淵源和菜單,工藝很重要。截至2021年1月21日,我們在29個州擁有並經營210家餐廳,我們的幾家餐廳、我們的Temple、德克薩斯州的釀酒吧分店以及使用我們的 專有配方的獨立第三方釀酒商都生產我們的專有精釀啤酒。我們的餐廳提供就餐、外賣、外賣和大型派對餐飲服務。新冠肺炎疫情造成的當前限制限制了我們許多地點的餐廳容量或可用性,導致我們許多 餐廳更加依賴外賣和送貨。由於新冠肺炎疫情和相關限制,截至2021年1月21日,我們210家餐廳中的一家仍然暫時關閉,我們的133家餐廳在我們的 餐廳內以有限的容量為客人服務,我們的16家餐廳僅在庭院或其他户外座位上為客人服務,我們60家餐廳的運營僅限外賣和送貨,所有這些 都是在遵守社交距離協議的同時進行的。

BJ的豐富菜單為每個人提供了一些東西:慢烤的主菜,比如上等排骨, BJ的開明主菜®包括櫻桃Chipotle釉面三文魚,標誌性的深盤披薩和經常被模仿但從未被複制的世界著名的Pizookie®點心。自1996年以來,BJ‘s一直是工藝釀造領域的先驅,並以提供BJ屢獲殊榮的專有手工釀造啤酒而自豪,這些啤酒是在其位於 五個州的釀造業務和獨立的第三方手工釀酒商釀造的。北京的體驗提供高品質的食材,大膽的口味,適中的價格,真誠的服務和涼爽的現代氛圍。

我們於1991年在加利福尼亞州註冊成立。我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州亨廷頓海灘300號中心大道7755號,郵編:92647,電話號碼是(714500-2400)。我們的網站是http://www.bjsrestaurants.com.我們網站上的信息不是本次修訂及附帶的招股説明書 補充和招股説明書的一部分。

請參閲我們於2021年1月22日在Form 8-K中提交的當前報告,該報告通過引用併入本文,其中包含業務更新、2020財年第四季度的初步業績以及最近對我們的信貸安排的修訂摘要。

有關我們的更多信息,請參考我們提交給證券交易委員會的其他文件,這些文件已通過引用併入 本修訂及隨附的招股説明書附錄和招股説明書中。

供品

我們提供的普通股 我們普通股的股票,沒有面值,總髮行價高達30,000,000美元。
要約方式 ?通過作為銷售代理的J.P.Morgan Securities LLC使用與銷售代理的正常交易和銷售實踐以及適用的法律法規相一致的商業合理努力,不時在市場上提供產品。 銷售代理不需要出售我們普通股中的任何具體數量或美元金額的股票。根據分銷協議的條款,我們還可以將我們普通股的股份出售給作為委託人的銷售 代理,每股價格將在出售時商定。如果我們以委託人的身份向銷售代理出售股份,我們將與銷售代理簽訂單獨的條款協議。參見 分銷計劃。

S-1


目錄
發行後的普通股將脱穎而出 最多22,967,241股普通股,假設本次發行中出售649,210股我們的普通股,發行價為每股46.21美元,這是2021年1月21日我們普通股在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)最後一次報告的銷售價格。實際發行的股票數量將根據本次發行普通股的出售價格而有所不同。
收益的使用 在此,我們對出售普通股所得淨收益的使用保留廣泛的自由裁量權。我們打算將出售普通股的淨收益用於營運資金和其他一般 公司用途,包括資本支出和餐廳擴張,以及加強我們的資產負債表。
危險因素 投資我們的普通股有很高的風險。?請參閲招股説明書附錄S-4頁、招股説明書第3頁開始的風險因素,以及通過引用合併於此的文件 中的風險因素,以討論您在投資我們的普通股之前應仔細考慮的因素。
納斯達克全球精選市場代碼 ·BJRI轉碼

本次發行後發行的普通股數量基於截至2021年1月21日已發行普通股的22,318,031股 ,不包括:

•

1,602,707股可按期權、限制性股票單位和績效股票單位發行的普通股, 截至2021年1月21日尚未發行的我們的股權激勵計劃;以及

•

根據我們的股權激勵計劃,截至2021年1月21日,我們為未來發行預留了523,472股普通股。


S-2


目錄

配送計劃

我們已與J.P.Morgan Securities LLC(我們稱為銷售代理)簽訂了日期為2021年1月21日的分銷協議(經不時修改的分銷協議 )。根據分銷協議,我們可以不時通過銷售代理髮行和出售我們普通股的股票,總髮行價最高可達 至30,000,000美元。我們普通股的銷售(如果有的話)可以在被視為市場產品的交易中進行,包括通過普通經紀商在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上的交易或以市場價進入我們普通股的任何其他現有交易市場進行的銷售。以下分銷協議的重要條款摘要並不是其條款和 條件的完整陳述。分銷協議的副本將作為8-K表格的當前報告的證物提交,並通過引用併入本文。

銷售代理將根據經銷協議的條款和條件按日發售我們的普通股,或 由我們和銷售代理商定的其他條件。我們將指定每天通過銷售代理出售的普通股的最大金額,或與銷售代理一起確定該最高金額。 在符合分銷協議的條款和條件的情況下,銷售代理將盡其商業上合理的努力,代表我們不時出售我們指定的普通股股票。如果銷售不能達到或高於我們在任何此類指示中指定的價格,我們可以指示銷售代理不要 出售我們普通股的股票。銷售代理沒有義務盡其合理努力以低於指定價格的任何價格 出售我們普通股的股票。在適當的通知和其他條件的限制下,我們或銷售代理可以根據分銷協議暫停發行我們普通股的股票。

對於根據分銷協議和本招股説明書 出售的任何股票,銷售代理將從我們那裏獲得普通股每股銷售總價的3.00%的佣金。剩餘的銷售收益,在扣除我們應支付的任何費用和任何政府、監管或自律組織收取的與 銷售相關的任何交易費用後,將相當於我們出售此類股票的淨收益。

根據分銷協議,銷售代理每天在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)交易結束後為我們出售普通股,銷售代理將向我們提供書面確認。每次確認將包括當天售出的股票數量、每股銷售毛價 以及給我們的淨收益。

除非 另有約定,出售我們普通股股票的結算一般發生在向我們支付淨收益或銷售總價的任何出售之日之後的第二個營業日。不存在以託管、信託或類似安排接收資金的安排。

根據分銷協議的條款,我們還可以將我們的普通股出售給銷售代理作為委託人,由其自行承擔,價格為銷售時商定的價格 。如果我們作為委託人向銷售代理出售股票,我們將與銷售代理簽訂單獨的條款協議,並且我們將在單獨的招股説明書補充文件或定價補充文件中説明該協議。

我們將在招股説明書附錄和/或我們根據《交易法》提交給證券交易委員會的文件中至少每季度報告根據分銷協議通過銷售代理出售的我們普通股的數量、我們獲得的淨收益以及我們向銷售代理支付的與我們普通股銷售相關的補償。

在代表我們出售普通股時,銷售代理將被視為證券法意義上的承銷商 ,支付給銷售代理的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們已在分銷協議中同意向銷售代理提供賠償和貢獻,以承擔某些民事責任,包括根據證券法承擔的責任。

S-3


目錄

在與我們或我們的關聯公司的正常業務過程中,銷售代理及其關聯公司已經並可能在未來從事 投資銀行業務和其他商業交易。他們已經收到或將來可能收到這些交易的慣例費用和佣金。銷售代理的附屬公司 是我們信貸安排下的貸款人。如果出售我們的普通股所得款項用於償還我們在信貸安排下的全部或部分貸款,該附屬公司可能會從本次發售中獲得部分收益。

此外,在正常的業務活動中,銷售代理及其關聯公司可以進行或持有廣泛的 投資,並積極交易債務和股權證券(或相關衍生證券)和金融工具(包括銀行貸款),將其記入自己的賬户和客户的賬户。此類投資和證券活動 可能涉及我們或我們關聯公司的證券和/或工具。銷售代理及其關聯公司也可以就該等證券或金融工具提出投資建議和/或發表或發表獨立的研究意見,並可持有或向客户推薦購買該等證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

如果 銷售代理或我們有理由相信《交易法》下M規則第101(C)(1)條規定的豁免條款未得到滿足,該方將立即通知另一方, 分銷協議項下我們普通股的銷售將被暫停,直到銷售代理和我們的判斷滿足該豁免條款或其他豁免條款。

根據分銷協議發售本公司普通股將於(I)根據分銷協議出售本公司普通股所有股份及(Ii)吾等及/或銷售代理終止分銷協議時(以較早者為準)終止。

我們估計,不包括根據分銷協議支付給銷售代理的折扣和佣金,我們應支付的報價總費用約為250,000美元。

本修訂及隨附的 電子格式的招股説明書和招股説明書可在銷售代理維護的網站上獲得,銷售代理可通過電子方式分發本修訂和隨附的招股説明書副刊和招股説明書。

法律事務

本次修訂提供的普通股發行的有效性以及隨附的招股説明書附錄和招股説明書將由加利福尼亞州洛杉磯的埃爾金斯·卡爾特·温特勞布·魯本·加特賽德有限責任公司(Elkins Kalt WeIntrub Rusben Gartside LLP) 為我們傳遞。紐約戴維斯·波爾克和沃德韋爾律師事務所(Davis Polk&Wardwell LLP)將擔任與此次發售相關的銷售代理的法律顧問。

S-4