展品99.3
致客户的信
Cheniere Energy Partners,L.P.
報價最高可兑換至
15億美元,4.000釐優先債券,2031年到期
(CUSIP No.16411Q AK7)
已根據1933年證券法登記的
為
15億美元 4.000%的優先債券,2031年到期
(CUSIP NOS.)16411Q AH4和U16353 AD3)
沒有根據1933年證券法登記的公司
致我們的客户:
隨函附上一份日期為2021年的招股説明書(招股説明書),以及與特拉華州有限合夥企業Cheniere Energy Partners,L.P.(Cheniere Energy Partners,L.P.)要約(交換要約)有關的招股説明書(招股書)(招股説明書,日期為2021年)。Cheniere Energy Partners,L.P.是一家特拉華州有限合夥企業,該公司將交換2031年到期的4.000%優先債券中至多15億美元(CUSIPNo.16411Q AK7)。對於2031年到期的已發行和未償還的4.000釐優先債券(CUSIP No.16411QAH4和U16353AD3)(舊債券)的同等本金金額,該等債券尚未根據證券法註冊。現將交換要約擴大至舊票據的所有持有人,以履行本公司與初始購買方之間於2021年3月11日訂立的 登記權協議所載本公司的若干義務。新票據與舊票據大致相同,只是適用於舊票據的轉讓限制、登記 權利及額外利息規定不適用於新票據。
這些材料將作為我們為您的帳户持有的舊筆記的受益者 轉發給您,但不是以您的名義註冊的。只有我們作為記錄持有人,按照您的指示,才能投標該等舊紙幣。
因此,我們要求指示您是否希望我們根據隨附的招股説明書和遞交函中所載的條款和條件,代您投標我們持有的舊票據以持有您的賬户。我們還要求您確認,我們可以代表您做出包含在傳送函中的陳述和保證。
請儘快將您的指示發送給我們,以便我們能夠根據交換要約的規定代表您投標舊票據 。除非 延期,否則交換報價將於2021年紐約市時間下午5:00到期。任何根據交換要約投標的舊票據均可在交換要約屆滿前隨時撤回。
請 注意以下事項:
1. | 交換要約適用於任何和所有舊票據。 |
2. | 交換要約受招股説明書中 交換要約和交換要約的條件下規定的某些條件的約束。 |
3. | 除遞交函第6條另有規定外,您向本公司轉讓舊票據時發生的任何轉讓税將由本公司支付。 |
4. | 除非延期,否則交換報價將於2021年紐約市時間 下午5:00到期。 |
如果您希望我們投標您的舊票據,請指示我們填寫並執行本信背面 上的説明表,並將其退還給我們。意見書僅供您參考,您不得直接用於投標舊票據。
關於以下內容的説明
交換報價
以下籤署人 確認已收到貴函及信中提及的有關本公司就其舊票據提出的交換要約的材料。
這將指導您就您為以下簽字人的 賬户持有的舊票據採取的交換要約相關的行動。
您為以下籤署人的賬户持有的舊票據的面值總額為(填寫 金額):
2031年到期的4.000%高級擔保債券中的$ 。
關於交換要約,下面的簽字人特此通知您(勾選相應的框):
☐根據招股説明書和相關附函中規定的條款和條件(如有,請填寫擬投標舊票據的本金),投標以下由您持有的舊票據,用於下列簽字人的賬户:
$
☐不會將您持有的任何舊票據投標給以下簽字人的賬户。
如果下面的簽名者指示您為下面簽名者的賬户投標您持有的舊票據,則不言而喻, 您有權代表下面的簽名者(以及下面簽名的人在下面向您作出的聲明)中所包含的聲明和擔保,這些聲明和保證將針對作為 受益人的簽名者作出,包括但不限於以下聲明:
| 根據交換要約以舊票據交換獲得的新票據是在收到該等新票據的人的 正常業務過程中獲得的,而不論該人是否為下文簽署人; |
| 舊紙幣持有人或其他任何人均未與任何人達成協議或諒解, 參與證券法所指的新紙幣的發行; |
| 以下籤署人或任何該等其他人士均不是本公司或招股説明書所指名的任何附屬擔保人的聯屬公司(指證券法下的規則405 所指),也不是根據規則144A或證券法下的任何其他可獲得豁免 直接從本公司購得的舊票據轉售的經紀自營商;及 |
| 以下籤署人並無、亦無意參與分發新債券。 |
如果簽字人是經紀交易商,該經紀交易商將為自己的賬户收取新票據以換取舊票據,則其 承認其可能是法定承銷商,並將就任何此類新票據的轉售提交招股説明書。
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日期: |
簽名: |
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在此處打印姓名: |
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打印地址: |
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區號和電話號碼: |
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税號或社會保險號: |
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除非我們收到您的書面指示,否則我們不會投標我們為您的賬户持有的任何舊票據。 除非在所提供的空白處有明確的相反指示,否則您在本證書上的簽名將構成對我們的指示,即為您的賬户投標我們持有的所有舊票據。
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