美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至2020年9月30日的季度報告

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

由_起的過渡期

委託檔案編號：1-9927

勾選標記表示註冊人 (1)是否已在之前 12個月(或註冊人需要提交此類報告的較短期限)內提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)在過去90天內是否符合此類 隨意提交的要求。是，否，☐

用複選標記表示註冊人 是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章§232.405 )要求提交的每個交互數據文件。 是否☐

用複選標記表示註冊人 是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的申報公司或新興成長型公司。 請參閲《交易所法案》規則12b-2中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小申報公司”、 和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐否

截至2021年9月15日，註冊人的面值為0.01美元的普通股中有119,907,316股已發行。

ADVANZEON Solution，Inc.

目錄

第一部分-財務信息

ADVANZEON解決方案公司(母公司 債務人佔有)

綜合資產負債表

2020年9月30日(未經審計)和2019年12月31日

附註是這些合併財務報表的組成部分 。

ADVANZEON解決方案公司(母公司 債務人佔有)

合併業務報表

截至 2020年9月30日和2019年9月30日的三個月和九個月期間(未經審計)

附註是這些合併財務報表的組成部分 。

ADVANZEON解決方案公司(母公司 債務人佔有)

股東不足的合併報表

附註是這些合併財務報表的組成部分 。

ADVANZEON解決方案公司(母公司 債務人佔有)

合併現金流量表

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月期間(未經審計)

附註是這些合併財務報表的組成部分 。

ADVANZEON解決方案公司(母公司 債務人佔有)

合併財務報表附註

1. 公司業務描述及陳述依據

合併財務報表包括 Advanzeon Solutions，Inc.及其全資子公司及其各自子公司(此處統稱為“公司”、“Advanzeon”、“我們”、“我們”或“Our”)的賬户。

2020年9月4日，在名為Jerry Katzman博士訴綜合護理公司n/k/a/Advanzeon Solutions，Inc.的案件中，Advanzeon Solution，Inc.(“本公司”)任命了一名接管人。 第13巡迴法院發佈了批准原告任命接管人動議的命令佛羅裏達州希爾斯伯勒縣的司法巡回法庭，案件編號12-002570-L分部。接管人的名字是伯頓·W·萬德。

2020年9月7日，本公司根據《美國破產法》第11章向美國佛羅裏達州中部地區破產法院提交了一份自願申請救濟的請願書，案件編號8：20-bk-6764。此外，2020年9月7日，公司根據《美國破產法》第11章提交了案件通知和自動中止通知。佛羅裏達州希爾斯伯勒縣(Hillsborough County)的司法區 。

本公司將在破產法院的管轄範圍內，按照破產守則的適用條款和破產法院的命令，繼續以“債務人佔有”的身份經營業務。

管理層認為，隨附的 未經審計財務報表包含所有必要的調整，以公平地反映本公司截至2019年12月31日的財務狀況、截至2019年9月30日的三個月和九個月期間的變化以及截至2020年和2019年9月30日的三個 和九個月的經營業績。

表格 10-Q中包含的財務報表是按照表格的要求列報的，並不包括美利堅合眾國普遍接受的會計 原則所要求的所有披露。欲瞭解更多信息，請參閲本公司於2020年4月9日提交的截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告 。截至2020年9月30日和2019年9月30日的 三個月和九個月期間的運營結果不一定代表 全年的運營結果。

2. 重要會計政策摘要

Advanzeon Solutions，Inc.(前身為綜合護理公司)成立於1969年。(“Advanzeon”、“我們”、“母公司”或“公司”)、 在2015年通過其全資子公司Pharmacy Value Management Solutions，Inc.及其全資子公司，以及 在2016年部分時間，通過擔任 行為健康和藥物濫用領域的某些行政服務協議的管理員，提供管理性護理服務。我們主要向商業、醫療保險、醫療補助、兒童健康保險計劃(“CHIP”)健康計劃以及自我保險公司提供這些服務。我們的管理型醫療業務僅包括為行政服務協議提供服務。從2015年7月開始，我們實施了全面的睡眠呼吸暫停計劃， 名為“睡眠大師解決方案”™。Sleepmaster Solutions(“SMS”)利用管理系統 方便地識別/測試和治療阻塞性睡眠呼吸暫停(“OSA”)。我們與一家全國性 醫療保健提供者合作，啟動了睡眠呼吸暫停健康計劃，通過該計劃，我們進行了篩查、測試，並在需要時提供治療 計劃來治療這種疾病。我們還與一家工會簽訂了合同，為其司機會員提供待遇。從2017年開始，我們唯一的業務 是我們的短信睡眠呼吸暫停計劃。

本公司目前已選擇不採用根據美國公認會計原則(“GAAP”)提供的期權 以公平市價計量任何符合資格的金融工具 或其他項目。因此，除公認會計準則另有要求外，本公司的所有資產和負債均按會計的歷史 成本基礎計量。

公司間帳户和交易已在合併中取消 。已對上期金額進行了某些小的重新分類，以符合當前 期間的列報方式。

估計的使用-根據GAAP編制合併財務報表需要管理層做出影響報告金額的估計。 實際結果可能與這些估計不同。管理層認為，確定壞賬準備所涉及的估計數在下一年特別容易受到重大變化的影響。 其他重大估計 涉及基於股票的薪酬、認股權證和有益轉換功能。

應收賬款-應收賬款 按預計應收賬款價值入賬。由於客户信用通常是短期發放的，因此應收賬款 不計息且無抵押。我們主要根據客户過去的信用記錄、當前財務狀況和一般經濟狀況、先前催收努力的結果、我們與客户關係的相對強弱 以及在發生糾紛時的法律地位和擬議催收程序的估計成本 ，在發放信貸之前評估客户的信譽，並定期評估客户的收款能力，從而管理信用風險並確定必要的額度。 我們主要根據客户過去的信用記錄和當前的財務狀況和一般經濟狀況、先前催收努力的結果、我們與客户關係的相對強弱 以及其法律地位和擬議催收程序的估計成本來確定必要的限額。管理層尚未就何時註銷應收賬款壞賬或使用外部收款機構制定政策，並根據具體情況作出決定。如果客户 未能付款，公司將遭受的最大損失將限於應收賬款的賬面價值。

外部服務公司-在適用期間， 公司不定期使用獨立法人實體Administration Service Company，Inc.的服務， 用於支付其應付賬款(包括工資)。該公司的首席執行官還擔任行政服務公司的總裁。沒有向行政服務公司及其負責人、高級管理人員或董事支付任何費用。行政事務 公司每月向公司結算其收到和支付的所有資金。

收入確認-根據 根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編碼(ASC)主題606“與客户簽訂的合同的收入”，公司在履行與客户的合同條款下的義務時確認收入。 通常，這發生在CPAP發貨給客户或執行測試時。

財產和設備-財產和 設備(附註4)按成本減去累計折舊列報。折舊和攤銷是使用直線 方法計算的，估計使用年限從2年到12年不等。

租賃改進-租賃改進 (附註5)按成本減去累計攤銷列賬。折舊和攤銷採用直線法 ，計算的估計使用年限為2至12年。租賃改進按租賃期限或資產使用年限中較短的一個攤銷 。

公允價值計量-由於 這些工具的短期性質，其持有的 金額的現金、應收賬款和應付賬款接近其估計公允價值。由於我們的其他金融負債不在公開市場交易，我們通常使用現值技術， 這是GAAP中定義的第三級投入，來衡量這些金融工具的估計公允價值，但評估 股票期權和認股權證除外(見下文)。用於貼現預期現金流的利率是根據系統風險和非系統風險進行調整的無風險利率。

截至2020年9月30日和2019年12月31日的長期債務賬面價值和所附認股權證的 估計公允價值如下：

在截至2020年9月30日的9個月期間，已額外發行了12筆可轉換票據，總額為628,540美元。在截至2020年9月30日的9個月內，56張可轉換票據被轉換為股票，總金額為3,802,213美元，外加應計利息。

收入成本-服務成本 包括供應和運營費用。供應品是在病人收到供應品的期間確認的。

使用權資產和租賃負債- 在截至2019年3月31日的季度，公司實施了會計準則更新2016-02，租賃。根據新的指導方針， 承租人必須記錄所有租賃的租賃付款負債(稱為租賃負債)和租賃期內租賃資產使用權的資產(稱為使用權資產)，無論它們是被指定為融資租賃還是經營性租賃。此選擇要求承租人在 租賃期內以直線方式確認租賃費用。使用權資產及相應的使用權負債已按 租賃的現值入賬。有關租賃的額外披露，請參閲財務報表內的附註10和11。

所得税-我們受美國和多個州税收管轄區的 所得税管轄。但是，我們2020年和2019年的所得税規定僅包括州所得税。

管理層評估了我們在仍需審查的所得税申報單(即2017納税年度及之後的聯邦納税年度)上採取或將要採取的納税立場 ， 並得出結論，我們沒有采取任何需要在合併財務報表中確認或披露的不確定税收立場(根據GAAP的定義) 。如果發生任何與所得税相關的利息或罰款，這些利息或罰款將 計入一般和行政費用。

信用風險集中- 公司與管理層認為具有高信用質量的金融機構保持現金和現金等價物 。他們的賬户由聯邦存款保險公司(FDIC)承保，承保金額高達25萬美元。截至2020年9月30日，公司 的未投保現金餘額為595,340美元，截至2019年12月31日沒有未投保現金餘額。

股票期權和認股權證-我們向員工、非僱員董事、票據持有人和某些顧問授予 股票期權和認股權證，允許他們根據批准的條款購買我們的普通股。與債務工具一起發行的權證的估計價值按實際利息法記錄為應付票據的折價，並在票據期限內攤銷為利息支出。

3. 流動資產

現金和限制性現金-2020年4月23日，公司的全資子公司藥房價值管理解決方案公司(PVMS)根據Paycheck Protection Program “PPP”從機械銀行(“銀行”)獲得本金1,243,840美元的貸款。2020年5月22日，銀行通知PVMS，貸款違約是由於貸款申請中的虛假陳述 。PVMS駁斥了世行的索賠，並認為它在購買力平價貸款申請中沒有做虛假陳述 。這些報表涉及員工數量和每月工資總額。因此，PVMS在機械銀行的帳户 已被凍結，餘額為845,340美元。PVMS和世行都在尋求小企業管理局關於如何解決此爭議的指導。 在解決問題之前，此帳户可能會一直處於凍結狀態。

截至2020年9月30日和2019年12月31日，現金和限制性現金包括以下 ：

截至2020年9月30日和2019年12月31日，其他流動資產包括以下 ：

4. 財產和設備

Property and Equipment，NET，由以下 組成，截至2020年9月30日和2019年12月31日：

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月內的折舊費用分別為934美元和225美元。一臺筆記本電腦是在2020年1月購買的。

5. 租賃權改進

租賃改進，淨額，在2020年9月30日和2019年12月31日由以下內容組成：

截至 2020和2019年9月30日的9個月期間的攤銷費用分別為0美元和299美元。

6. 應付關聯方貸款

本公司已從公司管理層 以及我們的董事會成員那裏獲得融資。這些個人被視為本公司的關聯方 ，他們的債務必須單獨披露。

截至2020年9月30日和2019年12月31日， 有以下關聯方應付票據：

7. 債務

截至2020年9月30日和2019年12月31日，餘額如下：

在截至2020年9月30日的9個月期間，已額外發行了12筆可轉換票據，總額為628,540美元。已有56張可轉換票據轉換為股票，總金額為3,802,213美元。

於2020年4月23日，本公司的全資附屬公司，藥房價值管理解決方案公司(“PVMS”)根據購買力平價計劃從機械銀行(以下簡稱“銀行”)獲得本金1,243,840 美元的貸款。2020年5月22日，銀行通知PVMS，由於貸款申請中的虛假陳述，貸款處於 違約狀態。PVMS對銀行的索賠提出異議，並認為它 在購買力平價貸款申請中沒有虛假陳述。這些報表涉及員工數量和每月工資總額 。因此，PVMS在機械銀行的賬户被凍結，餘額為845,340美元。PVMS和銀行 都在尋求小企業管理局關於如何解決此糾紛的指導。在解決問題之前， 此帳户可能會保持凍結狀態。

母公司 與我們子公司PVMS之間的債務分解如下：

在Advanzeon，今年迄今發行的票據總數 及其美元價值如下：

在截至2020年9月30日的9個月期間發行的所有債務均為短期債券，規定利率為10%。

在PVMS，今年迄今發行的票據總數 及其美元價值如下：

所有債務都是短期債務，期限為一年 。所有發行的債券的規定利率為12%。

8. 或有負債

或有負債包括3項：

截至2020年9月30日和2019年12月31日， 本項債務餘額如下：

9. 其他應計負債

截至2020年9月30日和2019年12月31日，其他應計負債餘額如下：

10.使用權資產

公司簽訂了兩份租約 ，一份用於辦公空間，另一份用於汽車租賃，被歸類為使用權資產和租賃負債。 公司支付加州一個住宅單元的租賃費，該住宅單元被用作其特定 營銷人員的辦公/住宅單元。租約是按月出租的。該公司在過去大約 一年半的時間內佔用了該單位，並打算在可預見的未來這樣做。本公司辦公空間租賃將於2021年6月到期 汽車租賃將於2021年6月到期，由於租賃中隱含利率難以識別， 本公司使用寫字樓租賃開始時5.50%的平均商業地產利率和2.99%的汽車租賃利息計算租賃現值。應用商業費率，公司 計算出寫字樓租賃的現值為339,833美元，汽車租賃的現值為29,037美元，這些租賃將在租賃期限內攤銷 。

截至2020年9月30日，與未來經營租賃相關的資產使用權 如下：

在截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月期間，租賃協議下與資產使用權 相關的攤銷費用總額分別為54,660美元和62,135美元 。

11. 使用權租賃責任

如附註10所披露，本公司在截至2020年9月30日的季度前簽訂了兩份寫字樓租賃合同，分別為使用權資產和租賃負債 。

截至2020年9月30日，與租賃項下未來到期付款相關的租賃負債 如下：

以下是使用權租賃協議下未來最低租賃付款 的時間表，以及截至2020年9月30日的最低租賃淨付款現值：

截至2020年9月30日的租賃負債總到期日如下：

12. 普通股

在截至2020年9月30日的9個月期間，公司 發行了45,855,182股普通股，詳情如下：

2020年4月1日，公司向董事會成員發行了3,262,500股普通股 ，董事會成員選擇將董事酬金和工資總額轉換為652,500美元。 該股票以每股0.2美元的價格發行。

2020年4月1日，公司向董事會成員發行了1,087,500股普通股 ，董事會成員選擇將董事酬金和工資總額轉換為217,500美元。 該股票以每股0.2美元的價格發行。

2020年4月1日，公司向董事會成員發行了1,087,500股普通股 ，董事會成員選擇將董事酬金和工資總額轉換為217,500美元。 該股票以每股0.2美元的價格發行。

2020年4月21日，公司向選擇轉換本票的現有票據持有人發行了14,584,350股普通股，外加應計和未付利息，總額為2,916,869美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月21日，該公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了1,327,252股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為265,450美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了2,156,515股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為431,303美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年5月15日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了1,263,745股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為139,012美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了4,284,565股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為471,302美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了7,210,168股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為793,118美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月18日，該公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了700,751股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為77,083美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月21日，該公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了502,434股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為55,268美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月25日，該公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了319,627股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為35,159美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月25日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了333,824股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為36,721美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月26日，該公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了781,206股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為85,933美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月28日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了884,555股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為97,301美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月29日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了937,116股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為103,083美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月1日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了1,024,189股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為112,661美元。這些股票的發行價為每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了668,797股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為73,568美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了603,987股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為66,439美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月12日，該公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了1,564,245股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為172,067美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月18日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了504,957股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為55,545美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年7月2日，公司向一位選擇轉換本票的現有票據持有人發行了765,399股普通股 ，該持有人選擇轉換應計和未付利息 ，總額為84,194美元。該股發行價為每股0.11美元。

在截至2019年9月30日的9個月期間，公司發行了70萬股普通股，具體如下：

2019年3月21日，本公司向其證券交易委員會律師發行了20萬股 普通股，後者選擇持有本公司普通股作為其法律費用的部分 支付。總價值股票的總價值為每股0.08美元，總價值為16,000美元。

此外，2019年3月29日，本公司 向一名現有股東和權證持有人發行了500,000股普通股，該股東和權證持有人選擇行使其認股權證， 以15,000美元購買500,000股本公司普通股。

這些認股權證於2017年5月以每股0.03美元 的價格發行。

13. 法律訴訟

該公司此前報告説，Rotech Healthcare，Inc.和Pharmacy Value Management Solutions，Inc.之間的訴訟 達成和解。該公司拒絕了和解條款草案 ，並繼續積極為這起訴訟辯護。原告勝訴的最終判決於2021年2月1日作出 ，金額為130,355.39美元。於2021年3月3日，本公司就判決向第二區域法院提交上訴通知 。上訴正在審理中。

除上文和第二部分第 項1中披露的情況外，截至2020年9月30日的9個月期間的所有法律訴訟均在我們於2020年4月9日提交的Form10-K 年報中披露。

14. 後續事件

根據ASC主題855“後續 事件”，該公司評估了截至2020年11月9日的後續事件，也就是這些財務報表可供發佈的日期 。在評估期間，確定了以下後續事件：

發行債項及認股權證

在資產負債表日之後，公司 發行了6萬美元的可轉換本票。所有債務都將於2021年到期，聲明利率為12%，並且是無擔保的 。在發行債券的同時，該公司已經發行了5萬份認股權證，平均行權價為0.04美元。 在發行時，所有認股權證的期限都是三年或五年。

項目2.管理層討論和 財務狀況和經營結果分析

一般信息

以下信息應與財務報表和附註一起閲讀，並與管理層在截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中對財務狀況和運營結果的討論和分析 一起閲讀。

本報告包括前瞻性陳述， 這些陳述的實現可能受到上文第1A項“風險因素”中討論的某些重要因素的影響。

概述

該公司通過其全資子公司 藥房價值管理解決方案公司管理和運營一項名為Sleepmaster Solutions™ (“短信”)的醫療驅動睡眠呼吸暫停計劃。管理層相信，SMS是全國最大的這些綜合服務提供商。我們在所有 50個州提供全包式解決方案，旨在有效地讓司機在路上無停機時間，遵守DOT 法規，改善他們的健康，並顯著降低僱主的法律責任風險。我們是垂直集成的， 並且我們提供一系列服務，以滿足企業交通系統、工會或 其他司機相關組織的所有需求。我們相信我們是唯一一家能夠及時提供所需的全方位服務的公司 。

我們的服務從識別目標人羣和客户當前面臨的潛在風險開始。我們可以通過我們的SMS計劃做到這一點，該計劃包括 篩查每個司機的能力，以識別是否存在睡眠呼吸暫停的跡象和症狀。然後，我們可以獲取此數據，並 向僱主提供應接受測試的司機列表，以及 檢測為阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)陽性的司機的統計概率。SMS與僱主/工會一起提供了測試所有需要測試的司機的實際時間 框架、實際總成本和流程。對於OSA檢測呈陽性的司機， 我們將提供適當的治療，以便司機符合DOT要求並繼續在路上行駛。根據DOT標準，我們每年監控 司機對治療設備的使用情況，並根據要求/允許向所有利益相關方報告使用情況 。我們利用數學算法來確定驅動程序是否符合每年的DOT使用要求 。使用這些預測算法，我們會聯繫這些驅動程序，並提供案例管理和鼓勵 以解決問題，以便驅動程序在必要時增加使用量，並保持合規性。

SMS基於上述 原則構建其模型。SMS計劃包括對商業司機及其僱主的需求進行睡眠呼吸暫停篩查、測試、治療、監測和全面管理的所有流程。我們已經成功地與擁有註冊驗屍官(“CME”)資格的國家醫療診所提供者建立了關係 。這些診所在全美總共 近1,000家。我們還與僱主、市政當局、重要的退伍軍人團體、工會和非工會駕駛組織、家庭睡眠測試設備和各種OSA 治療設備的供應商以及覆蓋所有50個州的全國遠程醫療睡眠專家網絡建立了正式和非正式關係。我們有一個內部醫療 團隊用於治理和協議目的，還有一個客户服務部門直接與我們的司機聯繫。 我們還有一個營銷團隊，定期與我們的現有客户交互，並向潛在的新客户推銷我們的服務。 我們的服務是利用最佳醫療實踐模式和高效、經濟實惠的交付系統提供的。我們按訂單從耐用醫療設備分銷商處獲得 所需設備。

收入在計費時確認，大約在執行測試服務或發運CPAP機器時確認 。

在截至2020年9月30日的三個月期間，我們的大部分收入仍然來自Concenta Health Services 運營的某些診所的患者轉介。在此期間，由於冠狀病毒大流行，聯邦汽車運營商安全局(FMCSA)此前暫停了州際商業司機必須由註冊法醫進行規定的DOT體檢的要求，將體檢暫停從2020年9月30日延長至 年底。FMCSA的這一行動，再加上大流行的影響，導致我們所依賴的大量轉診診所要麼繼續關閉，要麼重新關閉，要麼減少人手和運力。 所有上述情況都導致患者減少。此外，如果不是上述體檢 暫停，許多商業司機本應前往Concenta診所進行必要的體檢，但他們繼續選擇等到暫停 期滿。所有這些事件都大大減少了我們的推薦資源。我們確實繼續從某些Concenta 轉介、其他診所轉介和我們的一些內部客户(如PG&E(我們與之簽約的退伍軍人組織)和其他機構)獲得收入，但這些患者流量也大幅減少。但是，我們預計這些客户在第四季度的收入將會增加。

在此期間，我們 在我們的CPAP治療計劃中增加了一種配套產品--品牌消毒器。我們還對我們的WatchPat One 設備進行了測試版測試。WatchPat One設備將我們家庭睡眠測試結果的週轉時間縮短了多達5天。由於我們預計 未來會有大量司機湧入，我們相信這一縮短的週轉時間將是 我們現有客户和新客户使用我們服務的一個重要、積極的決定。在此期間，我們繼續使用 睡眠週期進行Beta測試計劃。結果非常積極，我們預計到2021年年中，將向睡眠週期客户推出全面的聯合營銷 。

我們繼續努力 增加與各種工會的合作。我們成功地與一大批卡車司機達成協議，他們的醫療福利主要由該集團支付。我們還與一家大型第三方付款人 為其他一些工會信託基金和工會建立了關係。他們的主要賬户是一家大型的全國性快遞服務公司。我們預計此關係將在第四季度實現 收入。隨着診所重新開業，我們預計第四季度來自這一來源以及我們的新客户和現有客户的收入將會增加 。我們已建立的其他關係預計要到2021年上半年才會 上線。

收入來源

截至2020年和2019年9月30日的三個月期間

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月期間，按來源 類別列出的我們收入的量化摘要：

經營成果

OSA服務從2019年的68,173美元增加到2020年的127,070美元 。這一增長主要是Concenta帳户的結果。去年，2019年5月14日，我們與Concenta達成了一項 協議，Concenta與公司接洽，公司接受了邀請，作為Concenta的 首選的全國性睡眠呼吸暫停服務提供商之一。此次發佈是在2019年第四季度啟動的。

收入成本從2019年的2394美元增加到2020年的69,599美元 。2019年，公司收到了34,417美元的信貸作為和解。

一般和行政費用

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月期間的一般和行政費用合計 如下：

我們在母公司 級別以及我們的PVMS子公司評估費用。母公司級別的費用包括作為公共實體的管理費用和成本。 PVMS的費用僅與OSA服務部門相關。截至 2020年9月30日和2019年9月30日的三個月的這些費用細目如下：

母公司級別(債務人佔有)

按行項目列出的差異説明如下：

專業費用增加了231,761美元。與截至2019年9月30日的三個月相比，由於截至 2020年9月30日的三個月期間的新諮詢服務費用， 諮詢服務費用增加了118,250美元。律師費增加了七萬七千六百四十七美元，以繼續 各種訴訟和破產程序。會計費用增加了22,869美元，原因是為特殊項目提供服務，其中一些與破產程序有關。 由於對其10K的修訂 申請，審計費用和申請增加了約4,000美元。

旅行費用相對持平。

董事會費用減少37,500美元。 自2020年7月1日起，公司停止支付董事會費用。

截至2020年1月1日，由於寫字樓 租賃轉移到子公司級別，租金費用減少了25,255。這也將表現為子公司水平的增加。

其他一般和行政費用增加了72,749美元。增加的主要原因是與薪金有關的費用增加99551美元。在截至2020年9月30日的三個月內，公司累計CEO工資 為66,095美元，第二季度累計CEO工資為33,456美元，已從子公司級別轉移到母公司級別。這也將表現為子公司水平的下降。由於將費用轉移到子公司級別，TCA佣金 減少了24,013美元。這也將表現為子公司水平的增加。

PVMS子級

按行項目列出的差異説明如下：

與薪資相關的費用減少了2,290美元。 第二季度應計CEO工資33,456美元已轉移到母公司級別。這將顯示為父 級別的增加。在截至2020年9月30日的三個月內，該公司有4名員工，這些員工不包括在2019年的可比 期間。

由於新冠肺炎大流行，差旅費減少了54,214美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了工作人員，我們被要求 不要進行任何面對面的訪問。

專業費用減少了28,709美元。 減少的主要原因是本公司在截至2020年9月30日的三個月內不再使用2019年同期使用的 兩名顧問。

營銷成本增加了9174美元。2020年7月，該公司聘請了一家新的營銷公司。

辦公用品減少11,564美元，原因是 進入2020年新的一年辦公用品庫存已滿。

截至2020年1月1日，由於租金 從母公司級別轉移到子公司級別，租金費用增加了17,174美元。這與父級別的減少相同。

其他一般和行政費用增加了 20,676美元。由於將費用轉移到子公司，TCA的佣金增加了23,488美元。這將顯示為父級別上的減少 。由於工資增加，工資税支出增加了4776美元。由於新冠肺炎大流行，汽車費用減少了 3,154美元。其他雜項項目減少5,000元。

利息支出

截至2020年9月30日和2019年9月30日的三個月 期間的利息支出總額如下：

截至2020年9月30日和2019年9月30日的 三個月的利息支出細目如下：

收入來源

九個月期末2020年和2019年9月30日

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月期間，按來源 類別列出的我們收入的量化摘要：

經營成果

OSA服務從2019年的226,549美元增加到2020年的358,062美元 。這一增長主要是Concenta帳户的結果。去年，2019年5月14日，我們與Concenta達成了一項 協議，Concenta與公司接洽，公司接受了邀請，作為Concenta的 首選的全國性睡眠呼吸暫停服務提供商之一。此次發佈是在2019年第四季度啟動的。

由於銷售額增加，收入成本從2019年的110,211美元增加到2020年的199,508美元 。

一般和行政費用

截至2020年9月30日和2019年9月30日的9個月期間，一般和行政費用合計 如下：

我們在母公司 級別以及我們的PVMS子公司評估費用。母公司級別的費用包括作為公共實體的管理費用和成本。 PVMS的費用僅與OSA服務部門相關。這些費用截至2020年9月30日和2019年9月30日的細目如下：

母公司級別(債務人佔有)

按行項目列出的差異説明如下：

專業費用增加了430,365美元。增加的 主要是因為在截至2020年9月30的9個月期間，與截至2019年9月30日的9個月相比，新的諮詢服務費用為354,750美元。律師費增加了132,671美元，以繼續進行各種訴訟和 破產程序。由於2015-2017 10-K是在2019年1月提交的，審計費用減少了53,467美元。 其他專業費用減少了大約4,000美元。

由於新冠肺炎大流行，差旅費用減少了3,748美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了工作人員，我們被要求不要 進行任何面對面的訪問。

董事會手續費減少17,500美元。 自2020年7月1日起，公司停止支付董事會手續費。

截至2020年1月1日，由於租金 從母公司級別轉移到子公司級別，租金費用減少了76,532美元。這將顯示為子公司 級別的增加。

其他一般和行政費用增加了 95,432美元。由於2019年6月開始的新D&O保險，D&O保險費增加了25,324美元。與薪資相關的 費用增加了99,551美元。在截至2020年9月30日的三個月內，公司累計CEO工資為66,095美元，第二季度累計CEO工資為33,456美元，從子公司層面轉移到母公司層面。同樣， 將顯示為子公司級別的減少。由於將費用轉移到子公司，TCA的佣金減少了23,263美元。 同樣將顯示為子公司級別的增加。税收減少了6137美元。特拉華州的税收在2019年正確應計 ，2018年的財產税在2019年繳納。

PVMS子級

按行項目列出的差異説明如下：

薪資相關費用增加了205,141美元。 在截至2020年9月30日的9個月中，公司僱傭了4名員工，這些員工未計入2019年同期 。在截至2020年6月30日的六個月裏，公司向首席執行官支付了32,699美元，累計工資為33,456美元。 第二季度應計工資33,456美元已於2020年9月從子公司級別轉移到母公司級別。同樣會將 顯示為父級別的增加。

由於新冠肺炎大流行，差旅費用減少了70,313美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了工作人員，我們被要求不要 進行任何面對面的訪問。

專業費用相對保持不變。

營銷成本增加了26,537美元。公司 在2019年第三季度聘請了一家廣告公司負責公司網站和其他營銷職責 ，截至2020年6月30日仍在公司工作。2020年7月，該公司聘請了一家新的營銷公司。

辦公用品減少25,064美元，原因是 進入2020年新的一年辦公用品庫存已滿。

截至2020年1月1日，由於租金 從母公司級別轉移到子公司級別，租金費用增加了60,106美元。這與父級別的減少相同。

其他一般和行政費用增加了38,857美元，原因是欺詐性收費9,500美元，以及工資上漲導致工資税增加15,540美元。由於將費用轉移到子公司級別，TCA 佣金增加了23,488美元。這也將表現為母公司層面的下降。 由於新冠肺炎疫情，汽車費用減少了6,233美元。由於截至2020年9月30日的9個月期間壞賬減少，壞賬支出比2019年同期減少了3510美元 。

利息支出

截至2020年9月30日和2019年9月30日的六個九個月 期間的利息支出總額如下：

截至2020年9月30日和2019年9月30日的 個月期間的利息支出細目如下：

財務狀況

流動性與資本資源

在截至2020年9月30日的9個月期間，我們的運營資金來自收入和628,540美元的私人借款。由於冠狀病毒大流行，我們一些傳統的私人借款來源已經無法獲得。我們不得不以低於疫情爆發前的優惠條件獲得私人借款。我們將繼續從這些來源為我們的運營提供資金，直到我們能夠 產生足以支付成本結構的運營收入。如果我們無法獲得此類資金，我們的運營將受到不利影響 。

短期：我們的運營資金來自銷售和私人借款的收入 。

2020年4月23日，公司的全資子公司藥房價值管理解決方案公司(“PVMS”)根據Paycheck保護計劃從機械銀行(“銀行”)獲得本金1,243,840 美元的貸款。2020年5月22日，銀行通知PVMS 貸款違約是由於貸款申請中的虛假陳述造成的。PVMS駁斥了世行的索賠 ，並認為它在購買力平價貸款申請中沒有虛假陳述。這些報表涉及員工數量和 每月工資總額。因此，PVMS在機械銀行的賬户被凍結，餘額為845,340美元。PVMS和世行都在尋求小企業管理局(Small Business Administration)的指導，以解決這一爭端。在解決問題之前， 此帳户可能會保持凍結狀態。

在此期間，我們繼續朝着能夠將我們的普通股升級到另一個交易平臺的目標 前進。在這些行動中，我們試圖通過能夠將很大一部分公司債務轉換為股權來減少股東的 不足。在截至2020年9月30日的9個月中，3,802,213美元的債務加上應計利息被轉換為40,417,682股普通股。所有 轉換債券的持有者都同意在幾個不同的條件下，在一年內禁止公開發行股票 。主要條件是在(I)自 交易所之日起一年，或(Ii)股票在納斯達克或類似的國家交易所交易之前，不得公開出售股票。交易所收到的一萬四千五百八萬四千三百五十股股票的另一個條件是鎖定，鎖定時間為一年前或我們普通股連續三十個交易日的 平均成交量不低於五十萬股的時間。

後續事件

2020年9月30日之後，我們發行了本金總額為6萬美元的 可轉換本票。所有債務都將於2021年到期，聲明利率 為12%，無擔保。

第二部分-其他資料

項目1.法律訴訟

除以下事項外，截至2020年9月30日的9個月期間的所有法律訴訟 均在我們於2020年4月9日提交的Form 10-K年度報告中披露。2020年9月4日，在題為Jerry Katzman博士訴綜合護理公司n/k/a/Advanzeon Solutions， Inc.的案件中，Advanzeon Solution，Inc.(“本公司”)被任命為破產管理人。批准原告 任命接管人動議的命令是在13年巡迴法院發佈的佛羅裏達州希爾斯堡(Hillsborough)縣的司法巡回法庭，案件編號12-002570-L分部。接管人的名字是伯頓·W·萬德(Burton W.Wand)。

2020年9月7日，本公司根據《美國破產法》第11章向美國佛羅裏達州中部地區破產法院提交了一份自願申請救濟的請願書，案件編號8：20-bk-6764。此外，2020年9月7日，公司根據《美國破產法》第11章提交了案件通知和自動中止通知。佛羅裏達州希爾斯伯勒縣的司法區和 。

本公司將根據破產法的適用條款和破產法院的命令，在破產法院的管轄範圍內，繼續以“債務人佔有”的身份經營其業務 。

除破產法 規定的某些例外情況外，本公司根據破產法第11章提交的請願書自動中止大多數法律程序的繼續或 針對本公司或代表本公司提出的其他訴訟，以追回、收集或擔保在請願日之前產生的債權或對本公司財產行使控制權，除非或直到破產法院修改 或取消對任何此類債權的自動擱置。儘管上述自動暫停的適用範圍很廣， 政府當局仍可決定繼續根據其監管或[政策]超能力。

第1A項。風險因素

請參閲我們截至2019年12月31日財年的Form 10-K年度報告 中包含的風險因素。

第二項股權證券的未登記銷售及收益使用情況

除以下事項 外，我們於2020年4月9日提交的10-K表格年報 中披露了截至2020年9月30日的9個月期間的未註冊證券銷售情況。

2020年4月15日，我們發行了本金為109,180美元的可轉換 本票，原始發行折扣為6,180美元。票據 將於2021年10月15日到期，利率為10%。本票據不得全部或部分預付，但下列情況除外。 如果本票據在發行之日起90天內預付，預付比例為未償還本金和任何應計及未付利息的125%。在接下來的90天內，票據 可能是預付的，預付款百分比是未償還本金和任何應計 和未付利息的一百三十(130%)%。此後，票據可能不會預付。

2020年4月21日，我們總共發行了14,584,350股普通股，以換取2,916,869美元的優先債務和7名債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年4月21日，我們總共發行了1,327,252 股普通股，以換取265,450美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年4月21日，我們總共發行了2156,515 股普通股，以換取431,303美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月13日，我們向認可投資者發行了本金為50,000美元的可轉換本票 。利率為12%。票據持有人有權 將全部或部分本金和任何應計利息轉換為我們普通股的股份，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股日均收盤價低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較小者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的應收賬款 ，該公司目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理事宜的應收賬款 時到期並應支付的最早 日期為(I)自票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保險公司欠其應收賬款的付款 ，該公司目前正在處理有關Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的應收賬款 佛羅裏達州一家公司，案件編號分別為2013-CA和2013-CA， 。公司還向買方授予為期五年的認股權證，以每股0.15美元的行使價購買10萬股公司普通股 。

2020年5月15日，我們總共發行了1,263,745股普通股，以換取139,012美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月15日，我們總共發行了4,284,565股普通股，以換取471,302美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月15日，我們總共發行了7,210,168股普通股，以換取793,118美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月18日，我們發行了總計700,751 股普通股，以換取77,083美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月21日，我們總共發行了502,434股普通股，以換取55,268美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月22日，我們向認可投資者發行了本金為25,000美元的可轉換本票 。利率為12%。票據持有人有權 將全部或部分本金和任何應計利息轉換為我們普通股的股份，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股日均收盤價低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較小者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的應收賬款 ，該公司目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理事宜的應收賬款 時到期並應支付的最早 日期為(I)自票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保險公司欠其應收賬款的付款 ，該公司目前正在處理有關Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的應收賬款 佛羅裏達州一家公司，案件編號分別為2013-CA和2013-CA， 。公司還向購買者授予為期五年的認股權證，以每股0.15美元的行使價購買50,000股公司普通股 。

2020年5月25日，我們發行了總計319,627 股普通股，以換取35,159美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月25日，我們總共發行了333,824 股普通股，以換取36,721美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月26日，我們向認可投資者發行了本金為100,000美元的可轉換本票 。利率為12%。票據持有人有權 將全部或部分本金和任何應計利息轉換為我們普通股的股份，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股日均收盤價低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較小者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的應收賬款 ，該公司目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理事宜的應收賬款 時到期並應支付的最早 日期為(I)自票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保險公司欠其應收賬款的付款 ，該公司目前正在處理有關Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的應收賬款 佛羅裏達州一家公司，案件編號分別為2013-CA和2013-CA， 。公司還向買方授予為期五年的認股權證，以每股0.15美元的行使價購買20萬股公司普通股 。

2020年5月26日，我們總共發行了781,206 股普通股，以換取85,933美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月28日，我們總共發行了884,555股普通股，以換取97,301美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月29日，我們發行了總計937,116 股普通股，以換取103,083美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月1日，我們發行了本金為56180美元的可轉換本票 票據(以下簡稱票據)，原始發行折扣為3180美元。票據於2021年6月1日 到期，利率為10%。除以下情況外，本票據不得全部或部分預付。如果票據 在發行之日起90天內預付，預付款比例為未償還本金和任何應計及未付利息的125(125%) 。在接下來的90天內，票據可以是預付的， 預付款百分比是未償還本金和任何應計和未付利息的一百三十(130%)。 此後，票據可能不會預付。

2020年6月1日，我們發行了總計1,024,189股普通股，以換取112,661美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月5日，我們發行了總計668,797 股普通股，以換取73,568美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月5日，我們總共發行了603,987股普通股，以換取66,438美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月12日，我們總共發行了1,564,245股普通股，以換取172,067美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們 依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月18日，我們總共發行了504,957股普通股，以換取55,545美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月21日，我們向認可投資者發行了本金為25,000美元的可轉換本票 。利率為12%。票據持有人有權 將全部或部分本金和任何應計利息轉換為我們普通股的股份，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股日均收盤價低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較小者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到其由Universal Health Care，Inc.和Universal Healthcare Insurance Company欠其的應收賬款 ，該公司目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理事宜的應收賬款 時到期並應支付的最早 日期為(I)自票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care保險公司欠其應收賬款的付款 ，該公司目前正在處理有關Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的應收賬款 佛羅裏達州一家公司，案件編號分別為2013-CA和2013-CA， 。公司還向購買者授予為期五年的認股權證，以每股0.15美元的行使價購買50,000股公司普通股 。

2020年7月2日，我們總共發行了765,399股普通股，以換取84,194美元的可轉換債務和債務持有人的應計利息。我們依賴於修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年7月22日，我們發行了本金為56,180美元的可轉換本票 票據，原始發行折扣為3,180美元。票據於2021年7月1日 到期，利率為22%。除以下情況外，本票據不得全部或部分預付。如果票據 在發行之日起90天內預付，預付款比例為未償還本金和任何應計及未付利息的125(125%) 。在接下來的90天內，票據可以是預付的， 預付款百分比是未償還本金和任何應計和未付利息的一百三十(130%)。 此後，票據可能不會預付。

2020年9月30日，我們向認可投資者發行了本金為25,000美元的可轉換 本票。利率為12%。票據持有人 有權將全部或部分本金和任何應計利息轉換為我們普通股的股票，價格為每股 價格等於(I)前二十(20)個工作日或(Ii)0.04美元普通股每日平均收盤價的15%，兩者以較低者為準。 票據持有人有權將全部或部分本金和任何應計利息轉換為我們普通股的股票，價格為(I)低於前二十(br})(20)個工作日或(Ii)0.04美元的平均每日收盤價15%。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司 收到Universal Health Care，Inc.和Universal Health Care Company欠其的應收賬款的付款， 該應收賬款目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司 和破產管理人的破產事宜中最早到期應付 佛羅裏達州一家公司，案件編號分別為2013-CA和2013-CA， 。公司還向買方授予為期五年的認股權證，以每股0.04美元的行使價購買50,000股公司普通股 。

上面列出的所有可轉換本票都是向認可投資者發行的，該術語在根據修訂後的1933年證券法頒佈的條例D第501節中定義。與本票有關的認股權證均設有無現金行使功能。

2020年3月22日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年3月31日，我們向首席執行官發放了169,551份認股權證 ，以代替2020年第一季度的工資。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價 為0.39美元。

2020年4月14日，我們向一位本票持有人(一位認可投資者)發行了96,058份認股權證 ，以代替利息。這些認股權證的有效期為五年，行權價格為每份認股權證0.19美元。搜查證有一個無現金的功能。

2020年4月19日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了101,599份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了230,630份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了146,811份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了1,589,044份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了368,804份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了1,589,044份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了1,095,253份認股權證 ，以交換他們的票據，本金金額加上應計和未付利息。這些認股權證的 期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月25日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年5月1日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年5月1日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年5月10日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年5月11日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名 成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年5月19日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年6月3日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年6月6日，我們向我們牙科顧問委員會的一名成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年6月8日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年6月8日，我們向我們的醫療顧問委員會成員(經認可的投資者) 發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.25。

2020年6月10日，我們向我們的顧問發出了200,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為0.35美元。

2020年6月11日，我們向我們牙科顧問委員會的一名成員(一位認可投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月14日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月20日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月22日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月24日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月24日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月27日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月30日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年6月30日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年7月1日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年7月1日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年7月1日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年7月1日，我們向牙科顧問委員會的一名成員(一位認可投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年7月6日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年7月25日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年8月19日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年8月31日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

2020年9月25日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證 。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價 為0.25美元。

我們依據修訂後的1933年《證券法》第4(2)節和或根據該法案頒佈的法規D第501節作為該法案下的註冊豁免。

項目3.對高級證券的拖欠

沒有。

項目4.礦山安全隱患

沒有。

項目4T。管制和程序

我們的管理層負責建立 並對我們的財務報告進行充分的內部控制。財務報告內部控制是一個流程 ，旨在向我們的管理層和董事會提供合理的保證，確保財務報告的可靠性 ，並根據美國公認會計原則為外部目的編制財務報表。

我們對財務報告的內部控制 包括以下政策和程序：(I)與保持合理詳細、準確和公平地反映我們的交易的記錄有關；(Ii)提供合理保證，確保交易記錄為編制財務報表所必需的；(Iii)提供合理保證，確保公司資產的收支是根據 管理層授權進行的；以及(Iv)提供合理保證，確保未經授權收購、使用或處置可能對我們的財務報表產生重大影響的公司 資產。

由於其固有的侷限性，財務報告的內部 控制可能無法防止或檢測錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估 的預測可能會面臨控制不足的風險，因為可能會發生條件變化或 遵守政策或程序的程度可能會惡化。

我們的管理層評估了截至2020年9月30日的財務報告內部控制的有效性。這項評估是基於特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會(COSO，內部控制-綜合框架)制定的標準。基於這樣的 評估，我們的首席財務官得出結論，截至2020年9月30日，我們對財務報告的內部控制在以下段落描述的特定領域並非最佳 有效。

截至2020年9月30日，我們的首席財務官在公司財務報告流程的內部控制中發現了 以下具體的重大缺陷：

由於我們在2018年1月保留了 一名外部會計師的服務，並任命了一名公司內部員工與外部會計師進行溝通，因此我們 制定了以下政策和程序，旨在解決上述重大弱點。

該公司計劃在其最初的糾正步驟 全面實施、測試並證明有效後，根據需要聘請額外的會計人員，以進一步加強其解決重大弱點的 。

項目5.其他信息

沒有。

項目6.展品

作為本報告一部分提交的文件。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名者代表其簽署本報告。

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