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美國金融信託公司宣佈成功完成價值5億美元的優先無擔保票據發行,獲得標準普爾和惠譽BB+信用評級

紐約-2021年10月8日-美國金融信託公司(納斯達克股票代碼:AFIN)(以下簡稱“AFIN”或“公司”) 今天宣佈,公司於2021年10月7日成功完成了先前宣佈的2028年到期的5億美元優先無擔保票據 發行(以下簡稱“票據”)。債券的實際利率為4.50%,將於2028年9月30日到期。 標準普爾評級服務(S&P)和惠譽評級(Fitch)對債券的評級為BB+。

AIN首席執行官邁克爾·韋爾(Michael Weil)表示:“我們對市場對我們首次發行的高級無擔保票據的接受和需求感到非常滿意。此次發行規模從4億美元增至5億美元,並獲得了機構投資者的超額認購。”我們認為,這筆交易的成功是一項成就 ,反映了我們的團隊在過去幾年中通過強勁的租賃結果和紀律嚴明的收購重點來增強AFIN主要是投資級投資組合的辛勤工作。這些票據,再加上我們最近宣佈的8.15億美元無擔保循環信貸安排的重組和擴大,具有新的4.5年期限和比以前的安排低15個基點的極佳定價,繼續表明我們對構建投資級資產負債表的承諾。“

AFIN首席財務官Jason Doyle 補充説:“票據發行標誌着AFIN的一個重要里程碑,因為我們使資本結構多樣化,並專注於增加公司的無擔保債務池。”Jason接着説:“這些票據使我們能夠償還從我們的高級無擔保循環信貸安排中借入的大約1.86億美元,以及1.25億美元的某些抵押票據,用於未來的房地產收購 和其他一般企業用途。七年期票據和信貸安排重組,結合之前討論的融資 交易,將我們的加權平均債務期限從2020年第二季度末的三年提高到六年以上。我們 通過以有吸引力的 條款發行無擔保票據,以及通過重鑄信貸安排在我們的資產負債表中增加靈活性,為AFIN在未來幾年的持續增長奠定了穩定的基礎。“

美國金融信託公司簡介

美國金融信託公司(納斯達克股票代碼:AFIN)是一家在納斯達克上市的公開交易的房地產投資信託基金,專注於收購和管理 主要以服務為導向的多元化投資組合,以及與美國傳統零售和分銷相關的商業房地產 。有關金融信託公司的更多信息,請訪問其網站:Www.americanfinancetrust.com.

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