根據第433條提交

登記説明書編號：333-260043

2021年10月5日

Tricon宣佈在美國雙重上市和首次公開發行(IPO)

加拿大安大略省多倫多2021年10月5日電Tricon Residential Inc.(TSX：TCN)是一家在美國和加拿大擁有和運營獨户出租房屋和多户出租公寓的公司，該公司今天宣佈，已在美國和加拿大公開發行Tricon普通股(普通股) ，代表Tricon的首次公開募股(發行) (Tricon Residential Inc.) (Tricon Residential Inc.) (TSX：TCN)是一家在美國和加拿大擁有和運營獨户出租房屋和多户出租公寓的公司。

關於在美國的首次公開募股，Tricon已 提交了在紐約證券交易所(NYSE)掛牌普通股的申請，代碼為？？TCN？普通股的交易預計將在此次發行定價後在紐約證券交易所開始。普通股 將繼續在多倫多證券交易所(多倫多證券交易所)交易，代碼為TCN。

Tricon將在此次發行和定向增發中發售總計約3.95億美元的普通股。此次發行和私募將在市場背景下定價，價格(？發行價)和 發行和私募的總規模將在簽訂發行承銷協議(承銷協議)時確定。

摩根士丹利、加拿大皇家銀行資本市場、花旗集團和高盛有限責任公司將擔任此次發行的聯合簿記管理人。 摩根士丹利和加拿大皇家銀行資本市場也是此次發行的承銷商代表。

Tricon還將向 承銷商授予超額配售選擇權，可在承銷協議簽署之日起30天內行使，以購買最多5250萬美元的額外普通股，相當於根據此次發行將出售的普通股總數的15% 。

關於此次發行，Breit已根據與本公司於2020年9月3日簽訂的投資者權利 協議行使參與權，在非公開配售中收購約4500萬美元的普通股。在發售和私募完成後，Breit在本公司的實際所有權權益 將約為11.87%(假設將其優先股Tricon PIPE LLC交換為普通股，並假設不行使超額配售選擇權)。

Tricon預計，除了為未來的房地產收購和一般公司目的提供資金 外，此次發行和私募的淨收益將用於償還2017-1直通證書下與公司2022年到期的單户租賃證券化債務有關的未償還總額的一部分。此次發行的成交將取決於一些慣例條件，包括簽訂承銷協議、普通股在紐約證券交易所和多倫多證券交易所上市，以及任何所需的紐約證券交易所和多倫多證券交易所的批准。

Tricon還宣佈，在普通股在紐約證券交易所上市後，它打算將普通股申報和支付的季度股息從加元改為美元。根據董事會的批准，這一變化預計將在宣佈Tricon的下一個季度股息後生效 ，預計將於2022年1月15日或前後支付給截至2021年12月31日登記在冊的股東。Tricon將在宣佈之前確定其以美元計價的 季度股息的金額，預計這一金額將相當於Tricon目前的季度股息0.07加元，在宣佈時兑換。除非董事會宣佈，否則股東無權獲得 普通股的股息。即使公司有足夠的資金(扣除負債)支付股息，宣佈股息仍由董事會酌情決定。

關於此次發行，Tricon向加拿大各省和地區的證券監管機構提交了其基礎架子招股説明書的初步招股説明書附錄。初步招股説明書附錄和基礎架子招股説明書也已提交給美國證券交易委員會(SEC)，作為與普通股相關的美加多司法管轄區披露系統(MJDS)下表格F-10註冊 聲明的一部分，該聲明已向SEC提交，但尚未生效。此次發行將 僅在加拿大通過基礎架招股説明書和初步招股説明書附錄的方式進行，在美國僅通過註冊聲明的方式進行，包括基礎架招股説明書和初步招股説明書附錄。 在註冊聲明生效之前，普通股不得出售，也不得接受購買要約。基本招股説明書、初步招股説明書副刊和註冊説明書包含 有關此次發行的重要信息，潛在投資者在做出投資決定之前應閲讀這些文件，以獲得有關本公司和此次發行的更完整信息。基礎架子招股説明書和初步招股説明書附錄的免費副本可以在SEDAR網站www.sedar.com上找到，註冊聲明(包括基礎架子招股説明書和初步招股説明書附錄)的免費副本可以在SEC的Edgar網站 www.sec.gov上找到。這些文件的副本也可以從以下任何來源獲得：摩根士丹利公司，注意：招股説明書部門，180Varick Street，2樓，New York，NY 10014；加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司， 注意：股權辛迪加，200Vesey Street，800，New York，NY 10281-8098., 電話號碼：1-877-822-4089,或通過電子郵件發送至 equityprospectus@rbccm.com；或加拿大皇家銀行道明證券公司(RBC Dominion Securities Inc.)，注意：多倫多惠靈頓西街180號8樓配送中心，電話：M5J 0C2，電話：1-416-842-5349,或通過電子郵件發送至Distribution.RBCDS@rbccm.com。

任何證券監管機構均未批准或不批准本新聞稿的內容。本新聞稿不應構成出售要約或徵求購買要約，在根據任何省、州或司法管轄區的證券法註冊或取得資格之前，任何省、州或司法管轄區也不得出售普通股，在這些省、州或司法管轄區，此類要約、募集或出售將是非法的。

關於Tricon Residential Inc.

Tricon Residential是一家業主和運營商，在美國和加拿大擁有33,000多套獨棟出租住宅和多户出租公寓，並在不斷增長 ，主要集中在美國陽光地帶。我們致力於豐富居民和當地社區的生活，這是Tricon文化和經營理念的基礎。我們致力於通過我們的技術型運營平臺和創新的租房方式不斷改善 居民體驗。在Tricon Residential，我們設想一個住房釋放生活潛力的世界。

前瞻性信息

本新聞稿中包含的某些 陳述為前瞻性陳述，旨在提供有關管理層當前對未來的期望和計劃的信息。提醒讀者，此類 聲明可能不適用於其他目的。這些前瞻性表述包括：發售和定向增發的進行、普通股計劃在紐約證券交易所上市、獲得紐約證券交易所和多倫多證券交易所所需的 批准、向承銷商授予超額配售選擇權、定向增發和定向增發收益的預期用途、股息貨幣面值的預期變化以及未來股息宣佈和支付的發生和時間。在某些情況下，前瞻性信息可以通過以下術語來標識：將？本新聞稿中的前瞻性陳述基於某些假設，包括有關公司未來增長舉措、公司完成發售和定向增發的能力以及新冠肺炎對公司運營、業務和財務業績的影響等假設。此類陳述受重大已知和未知風險、 不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果或事件與此類陳述明示或暗示的結果大不相同，因此不應被解讀為對未來業績或結果的保證， 不一定是此類結果是否會實現的準確指示。此類風險包括髮售和定向增發無法完成的風險，以及基礎架子招股説明書和初步招股説明書副刊中描述的風險, 這些前瞻性表述可在SEDAR(www.sedar.com)和Edgar(www.sec.gov)上查閲，這些風險可能取決於市場因素，並不完全在公司的控制範圍之內。 儘管管理層認為其對這些前瞻性表述中反映的預期有合理的基礎，但由於各種原因，實際結果可能與前瞻性表述中所暗示的有所不同。這些 前瞻性陳述反映了公司在本新聞稿發佈之日的當前預期，僅在本新聞稿發佈之日發表。除非適用法律要求，否則公司不承擔公開更新或修改任何 前瞻性陳述的義務。

如需更多信息，請聯繫：

威薩姆·弗朗西斯 執行副總裁兼首席財務官 電話：416-323-2484 電子郵件：wfrancis@triconsidential.com		沃伊特克·諾瓦克 資本市場部董事總經理 電話：416-925-2409 電子郵件：wnowak@triconsidential.com