美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
修正案第1號
至
日程安排到
根據第14(D)(1) 或13(E)(1)條作出的投標要約聲明
1934年證券交易法
阿爾達格集團(Ardagh Group S.A.)
(標的公司(發行人)、備案人名稱 (要約人))
A類普通股,每股面值0.01歐元
(證券類別名稱)
L0223L101
(CUSIP普通股數量)
Ardagh Metal Beverage USA Inc.
布林莫爾大道8770 W.Bryn Mawr
芝加哥,IL 60631
美國
(773) 399 3000
(授權代表立案人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼 )
複印件為:
理查德·阿爾索普(Richard Alsop),Esq.
拉拉·阿里亞尼(Lara Aryani),Esq.
克萊爾·奧布萊恩(Clare O‘Brien),Esq.
Searman&Sterling LLP
列剋星敦大道599號
紐約州紐約市,郵編:10022
(212) 848-4000
提交費的計算
交易 估值* | 備案費金額 ** | |
$1,230,026,959 | $134,195.95 | |
* | 交易額僅為計算申請費的目的而估算。這一數額是基於購買至多18,672,136股A類普通股的要約,每股面值為0.01歐元。 |
** | 申請費的金額 根據1934年《證券交易法》(經修訂)下的規則0-11和2021年財年的費率諮詢費 #1乘以交易估值的0.0001091計算。 |
x | 勾選 規則0-11(A)(2)中規定的任何部分費用被抵銷的複選框,並標明之前支付抵銷費用的申請 。通過註冊聲明編號或表格或明細表以及提交日期標識上一次提交。 |
之前支付的金額 :134,195.95美元 | 提交 方:Ardagh Metal Packaging S.A. | ||
表格 或註冊號:333-259225 | 提交日期 :2021年9月1日 |
☐ | 如果申請僅與投標要約開始前進行的初步溝通有關,請選中 該框。 |
選中下面相應的複選框,將任何交易指定給與該對帳單相關的 :
¨ | 符合規則14d-1的第三方 投標報價。 | |
x | 發行人 投標報價符合規則13E-4。 | |
¨ | 私有化 符合規則13e-3的交易。 | |
¨ | 根據規則第13D-2條對附表13D的修正案 。 | |
如果提交文件是報告投標報價結果的最終修訂,請選中以下複選框:
如果適用,請選中下面的相應框以指定 條相應的規則規定:
¨ | 規則 13E-4(I)(跨境發行人投標報價) | |
¨ | 規則 14d-1(D)(跨境第三方投標報價) |
本修正案第1號修訂和補充了上市有限責任公司Ardagh Group S.A.最初於2021年9月7日提交的投標要約聲明 (法國興業銀行匿名者)根據盧森堡大公國法律註冊成立和存在,其註冊辦事處位於盧森堡L-2134盧森堡市Rue Charles Martel 56號,並在盧森堡商業和公司登記處註冊 (盧森堡R.C.S.)根據編號B 160804(“AGSA”),關於將所有已發行和已發行的 AGSA A類普通股(每股面值0.01歐元)換成上市有限責任公司Ardagh Metal Packaging S.A.的股份(“AMPSA股票”),每股面值0.01歐元(“AGSA股票”)。Société 匿名者)根據盧森堡大公國法律註冊成立和存在,註冊辦事處位於盧森堡市L-2134 Martel Rue Charles Martel 56號,並在盧森堡商業和公司登記處註冊(R.C.S. 盧森堡) ,註冊號B 251465(“AMPSA”)。交換要約是根據日期為2021年9月7日的交換要約/招股説明書、適用的轉讓函和其他經修訂或補充的相關材料 中規定的條款和條件提出的。本投標要約聲明按計劃提交,旨在滿足修訂後的1934年證券交易法規則13E-4(C)(2) 的報告要求。
交換要約/招股説明書和傳送信 是AMPSA在F-4表格(註冊表)上註冊聲明的一部分。編號333-259225)於2021年9月1日提交給證券交易委員會,並於2021年9月7日和2021年9月27日修訂(註冊聲明可能會不時修訂或補充)。
除本修正案 第1號另有規定外,附表中規定的信息保持不變,並以與本修正案第1號中的項目相關的範圍作為參考併入本文。
項目11.補充信息
現對附表第11項作如下修改和補充:
本公司於2021年10月6日發佈新聞稿,宣佈交換要約的初步結果,交換要約於2021年10月5日紐約市時間晚上11點59分到期。 該新聞稿的副本作為本附表的附件(A)(5)(B)提交,並通過引用併入本文。
項目12.展品索引
現對附表第12項進行修正和補充,增加 以下附件:
(A)(5)(B) | 新聞稿,日期為2021年10月6日。 |
簽名
經適當查詢,並盡我所知和所信,我保證本聲明中所提供的信息真實、完整和正確。
阿爾達格集團(Ardagh Group) S.A. | |||
日期:2021年10月6日 | 由以下人員提供: | /s/ 大衞·馬修斯 | |
姓名: | 大衞·馬修斯 | ||
標題: | 首席財務官 |