目錄
初步發售通告日期為 2018年6月_
根據法規 A與這些證券相關的發售聲明已提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)。本初步 發售通告中包含的信息可能會被填寫或修改。在 提交給委員會的發售聲明合格之前,不得出售這些證券,也不得接受購買要約。本初步發售通知不應構成 出售要約或徵求購買要約,也不得在任何州進行此類要約、 徵求或出售在根據任何此類州的法律註冊或獲得資格之前屬於非法的任何銷售活動。 如果在任何州的法律下,此類要約、 徵求或出售在註冊或資格之前是非法的,則該通知不應構成出售要約或徵求購買要約。我們可以選擇在完成向您的 銷售後兩個工作日內向您發送通知,以履行 我們交付最終發售通告的義務,其中包含可獲取最終發售通告或提交最終發售通告的發售聲明 的URL。
$5,000,000
50億股普通股
每股0.001美元
這是特拉華州的Signature Devices,Inc.的證券公開發行 。我們將發行5,000,000,000股我們的普通股,面值為$0.00001 (“普通股”),發行價為每股0.001美元(“已發行股票”)。此產品 將在產品合格之日起12個月內終止,但可延長最多三十(30)天(如下文定義的 )或銷售最高產品金額的日期(較早的日期,即“終止日期”)。每位投資者的最低 購買要求是100,000股已發行股票(1,000美元);但是,我們可以根據具體情況 自行決定免除最低購買要求。
這些證券屬於投機性證券。 投資本公司股票涉及重大風險。只有當您能夠承受投資的全部損失時,您才應該購買這些證券。請參閲本發售通告第5頁的“風險因素”部分。
無第三方託管
此次發行的收益不會 存入托管帳户。我們將盡最大努力提供我們的普通股。由於沒有最低發售限額,在認購本發售通函的任何認購事項獲得批准後,本公司應立即將所得款項存入本公司的銀行賬户 ,並可根據所得款項的用途處置所得款項。
訂閲不可撤銷,購買 價格恕不退還,如本發售通告中明確規定的那樣。本公司經董事會決定, 可自行決定以現金、本票、服務和/或其他代價發行本次發售的證券,而無需通知認購人 。本公司從認購人處收到的本次發行的所有收益將在本公司接受認購證券後供本公司使用 。
通常,如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%,則不能在此產品中向您進行銷售 。不同的 規則適用於認可投資者和非自然人。在表示您的投資未超過 適用閾值之前,我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息,我們 建議您參考www.investor.gov。
該等股份將於資格日期起計 兩個歷日內開始發售,並將根據第251(D)(3)(I)(F)條持續發售。
本次發售將在“盡力”的基礎上進行 ,這意味着我們的官員將盡其商業上合理的最大努力嘗試發售和出售股票。 我們的官員將不會從這些出售中獲得任何佣金或任何其他報酬。在代表我們提供證券時, 高級職員將依靠1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的規則3A4-1規定的經紀-交易商註冊避風港 。
本發售通告不應構成 出售要約或徵求購買要約,也不得在根據任何此類 州的法律註冊或取得資格之前在任何州或司法管轄區 進行此類要約、徵求或出售將是非法的任何此類證券的任何銷售。
我們的普通股在場外交易市場(OTC Market)交易 粉色公開市場(Pink Open Market),股票代碼為“SDVI”。
投資我們的普通股 風險很高。有關您 在投資我們的普通股時應考慮的某些風險的討論,請參閲第5頁開始的“風險因素”。
每股 | 總計 極大值 | |||
公開發行價格(1)(2) | $0.001 | $5,000,000.00 | ||
承保折扣和佣金(3) | $0.00 | $0 | ||
給公司的收益(4) | $0.001 | $5,000,000.00 |
(1)我們將持續發行股票。請參閲“分銷-連續產品”。
(2)這是一個“盡力而為”的提議。此次發行的收益將不會存入第三方託管賬户。我們將主要通過一個在線平臺,盡最大努力提供我們的普通股。由於不設最低發售限額,本公司於認購本發售通函後,應立即將所得款項存入本公司銀行賬户,並可按所得款項的用途處置所得款項。請參閲“如何訂閲”。
(3)我們在沒有承銷商的情況下發行這些證券。
(4)不包括估計總髮行費用,包括承銷折扣和佣金,約為假設最高發售金額為35萬美元。
我們的董事會利用其業務 判斷,將公司每股價值定為0.001美元,作為根據此次發行發行股票的對價。 每股銷售價格與我們的賬面價值或任何其他衡量我們現值或價值的指標無關。
如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%,則不能在此產品中向您出售 。不同的規則 適用於認可投資者和非自然人。在表示您的投資未超過適用的 閾值之前,我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C)條。有關投資的一般信息,我們建議 您參考www.investor.gov。
美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission) 不會傳遞或批准任何已發行證券或發行條款,也不會在任何發售通告或其他徵集材料的準確性或完整性上通過 。該等證券是根據 豁免向證監會註冊而發行的;但證監會並未就 發行的證券是否豁免註冊作出獨立決定。
本次發售通函日期為2018年6月 __。
目錄
頁面 |
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關於前瞻性陳述的警告性聲明 |
1 | ||||
摘要 | 3 | ||||
供品 | 4 | ||||
危險因素 | 5 | ||||
收益的使用 | 27 | ||||
稀釋 | 29 | ||||
分佈 | 30 | ||||
管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 33 | ||||
生意場 | 35 | ||||
管理 | 41 | ||||
高管薪酬 | 42 | ||||
某些關係和關聯方交易 | 43 | ||||
主要股東 | 46 | ||||
證券説明 | 48 | ||||
股利政策 | 51 | ||||
發行的證券 | 51 | ||||
有資格在未來出售的股份 | 51 | ||||
法律事務 | 52 | ||||
專家 | 52 | ||||
在那裏您可以找到更多信息 | 52 | ||||
合併財務報表索引 | F-1 |
我們僅在允許此類報價和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們的證券的報價 。您應僅依賴本優惠通告中包含的信息 。我們未授權任何人向您提供本發售通告中包含的信息 以外的任何信息。本發售通告中包含的信息僅在其日期為止是準確的,無論其交付時間或我們證券的任何出售或交付時間 。在任何情況下,本發售通函的交付或我們證券的任何 出售或交割均不意味着自本發售通函日期 日起我們的事務沒有發生任何變化。在任何情況下,本發售通函的交付都不意味着我們的事務自本發售通函發佈之日起沒有任何變化。本發售通告將根據 聯邦證券法的要求進行更新並可供交付。
在本發售通函中,除非上下文另有説明,否則提及的“GD Entertainment”、“We”、“Company”、“Our”和“US” 均指Signature Devices,Inc.的活動以及業務和運營的資產和負債。
i |
有關前瞻性陳述的警示聲明
本發售通告中“摘要”、 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”、“我們的 業務”以及其他部分中的一些表述屬於前瞻性表述。前瞻性陳述涉及 預期、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及非 歷史事實的類似事項。在某些情況下,您可以通過“預期”、“相信”、 “可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、 “應該”、“將”和“將”等術語或這些術語或其他類似術語的否定詞來識別前瞻性陳述。
您不應過度依賴 前瞻性陳述。本發售通告中的警告性陳述,包括“風險因素” 和其他內容,確定了您在評估我們的前瞻性陳述時應考慮的重要因素。這些因素 包括但不限於:
· | 我們打算髮展的業務的投機性; |
· | 我們對供應商和客户的依賴; |
· | 我們的運營資金依賴於外部來源, 特別是考慮到有人擔心我們是否有能力繼續作為一家“持續經營的企業”; |
· | 我們有能力有效地執行我們的商業計劃; |
· | 我們管理擴張、增長和運營費用的能力; |
· | 我們為企業融資的能力; |
· | 我們促進業務發展的能力; |
· | 我們在競爭激烈、不斷髮展的業務中競爭並取得成功的能力 ; |
· | 我們響應和適應技術和客户行為變化的能力 ;以及 |
· | 我們保護知識產權以及開發、維護和提升強勢品牌的能力。 |
儘管本發售通告中的前瞻性陳述 基於我們的信念、假設和預期,但考慮到我們目前掌握的所有信息 ,我們不能保證未來的交易、結果、業績、成就或結果。任何人都不能 向任何投資者保證我們的前瞻性陳述中反映的預期一定會實現,或者與這些預期的偏差 不會是實質性的和不利的。除法律可能要求外,我們不承擔重新發布本 提供通告或以其他方式發表公開聲明以更新我們的前瞻性陳述的義務。
2 |
摘要
本摘要重點介紹了本產品通告中其他位置包含的精選信息 。此摘要不完整,不包含您在決定是否投資我們的普通股之前應 考慮的所有信息。在做出投資決定之前,您應仔細閲讀整個發售通告,包括 在本發售通告的“風險因素”部分討論的與投資公司相關的風險。 本發售通函中的部分陳述為前瞻性陳述。請參閲標題為“關於前瞻性陳述的告誡聲明”的 部分。
公司信息
本公司在此有時稱為“我們”、“我們”、“我們”,“公司”和/或“Signature Devices”於2002年7月24日根據內華達州法律註冊成立 ,從事任何合法的公司承諾。我們現在是特拉華州的一家公司。 我們的財政年度結束日期是12月31日。
Signature Devices,Inc.辦事處 位於懷俄明州謝裏登北古爾德大街30號,郵編:82801。我們的網站是www.signaturedevices.com。我們的電話號碼是650-654-4800 ,電子郵件地址是info@Innovo.net。
我們不會將 上的信息或可通過我們網站訪問的信息合併到本產品通告中,您也不應將我們網站上的任何信息或可通過 訪問的任何信息視為本產品通告的一部分。
1934年《證券交易法》第15(G)節
我們的股票受1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15(G) 條的保護,修訂後的條款對將此類證券出售給除現有客户和認可投資者以外的個人(一般是資產超過5,000,000美元的機構或與其配偶共同擁有超過1,000,000美元或年收入超過200,000美元或300,000美元的個人)的經紀商/交易商提出了額外的銷售操作要求。對於本規則涵蓋的交易,經紀人/交易商必須對購買進行特殊的適宜性確定 ,並在銷售前收到買方對交易的書面協議。因此,該規則可能會影響經紀/交易商銷售我們證券的 能力,也可能影響您在二級市場出售股票的能力。
第15(G)條還對銷售便士證券的經紀人/交易商施加了額外的銷售業務要求 。這些規則要求對某些重要的 項進行一頁的摘要。這些項目包括在公開發行和二次營銷中投資細價股的風險;對了解細價股市場功能非常重要的條款,如買賣報價、交易商價差和經紀人/交易商薪酬 ;經紀人/交易商薪酬、經紀人/交易商對其客户的責任,包括任何其他細價股披露規則要求的披露 ;客户在細價股交易中欺詐時的權利和補救措施; 以及FINRA的免費電話號碼和北美管理人員協會的中心號碼,以獲取有關經紀人/交易商及其關聯人員的紀律記錄的 信息。
分紅
本公司自成立以來沒有宣佈或向股東支付 現金股息,在可預見的未來也不打算支付股息。董事會 目前打算保留任何收益為我們的運營提供資金,並預計在可預見的未來不會批准現金股息 。未來任何現金股利的支付將取決於公司的收益、資本要求 和其他因素。
交易市場
我們的普通股在場外交易市場(OTC Market)交易 粉色公開市場票據,代碼為SDVI。
3 |
供品
______
發行人: | Signature Devices,Inc.(SDVI) | |
提供的證券: | 最多5,000,000,000股我們的普通股,面值0.00001美元(“普通股”),發行價為每股0.001美元(“已發行股票”)。(請參閲“分發”。) | |
發行前已發行普通股數量: | 截至2017年12月31日已發行和未償還的3,053,024,472份 | |
發行後發行的普通股數量: | 8,053,024,472股 股票,如果出售的股票數量達到最大值 | |
最高優惠金額: | 5,000,000股,每股0.001美元,或5,000,000美元(見“分銷”)。 | |
交易市場: |
我們的普通股在場外交易 市場粉色公開市場票據部門交易,代碼為“SDVI”。
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收益的使用: |
如果我們出售所有發售的股票, 我們的淨收益(扣除我們預計的350,000美元的發售費用)將為4,650,000美元。我們將把這些淨收益用於營運資金和其他一般公司用途。
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風險因素: |
投資我們的普通股涉及高度風險, 包括:
立即大量稀釋。
我們的股票市場有限。
我們的行業競爭激烈。
我們的產品可能得不到市場認可。
內部系統或服務故障可能 中斷我們的業務,並削弱我們向客户有效提供服務和產品的能力。
請參閲“風險因素”。
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4 |
危險因素
______
以下僅是對投資我公司所涉及的風險的簡要總結。 投資我們的證券是有風險的。除了本披露文檔中包含的其他信息外,您還應仔細考慮 以下風險因素。發生以下任何 風險都可能導致您的全部或部分投資損失。本文檔中的某些陳述,包括以下 風險因素中的陳述,構成“前瞻性陳述”。
我們的行業競爭非常激烈 作為一家擁有新品牌的新興成長型公司,我們可能在競爭對手面前處於劣勢。
我們的行業總體上競爭激烈。 我們是一家新興的成長型公司,財力有限,是一個知名度有限的新品牌。我們的競爭對手,包括老牌競爭對手和未來不知名的競爭對手,都比我們有更好的品牌認知度,而且在大多數情況下,他們的財力 要比我們大得多。我們在行業中成功競爭的能力取決於許多因素,既有我們控制的因素,也有 我們無法控制的因素。這些因素包括:
· | 我們在設計和開發新產品或增強型產品方面的成功; |
· | 我們有能力滿足零售商和消費者不斷變化的需求和願望; |
· | 我們產品的價格、質量、性能、可靠性、功能、安裝和使用的便捷性以及多樣性 ; |
· | 我們的客户服務質量; |
· | 我們的競爭對手推出的產品或技術;以及 |
· | 我們的代工企業能夠按時、按價格、以可接受的質量交貨。 |
如果我們無法持續有效地競爭 或出現不可預見的競爭壓力,這種無法競爭可能會對我們的業務、運營結果和整體財務狀況產生重大不利影響 。
與我們的業務相關的風險
我們的產品可能得不到市場 的認可,從而降低了成功的機會。
我們僅處於銷售首批產品的早期階段 。目前尚不清楚這些產品及其功能或其他意想不到的事件是否會導致銷售額 低於預期,從而迫使我們限制研發、廣告以及通用公司改進和擴大產品供應的要求 的支出。我們不能保證消費者對我們當前 或未來產品的需求或興趣,這可能會對我們的業務、運營結果和整體財務狀況產生重大不利影響 。
如果市場選擇購買有競爭力的 產品和服務,我們可能會失敗。
儘管Signature Devices相信 其提供的產品在商業上是可行的,但市場無法驗證其產品是否會被客户 接受或購買。如果市場選擇購買我們競爭對手的產品,Signature Devices可能更難盈利,這將嚴重損害我們的業務,並可能導致其失敗,從而可能 損失您的全部投資。
消費趨勢、季節波動、 以及全球總體經濟狀況和前景可能會導致不可預測的經營結果。
我們的經營業績可能會因各種因素而大幅波動 ,這些因素包括客户的採購模式、有競爭力的定價和總體經濟狀況 。不能保證我們的產品營銷會成功,也不能保證我們產品的銷售收入 會很可觀。因此,我們的收入可能因季度而異,我們的運營 結果可能會出現大幅波動,從而難以對我們的業務進行估值,並可能導致我們的股價劇烈波動 。
5 |
我們可能無法保護我們的專有 權利。
我們未來的成功在一定程度上取決於我們的專有技術、技術訣竅和其他知識產權。我們依靠知識產權法、保密程序和合同條款(如保密條款)來保護我們的知識產權。其他公司可能會 自主開發類似技術、複製我們的產品或圍繞我們的知識產權進行設計。此外,未經授權的 方可能試圖複製我們產品和技術的某些方面,或獲取和使用我們認為是專有的信息。 任何此類事件都可能嚴重損害我們的業務、財務狀況和經營業績。
我們還依賴從其他公司獲得的技術 。我們可能會依賴第三方提供更多所需的技術。我們可能會從外部購買計算機的邏輯組件 或其他技術設備,並且需要支付年費才能獲得系統或設備的邏輯部分的更新/升級和技術 支持。我們可能會發現將來有必要或需要獲得與我們的產品或當前或未來技術相關的一個或多個許可證或 其他權利。這些許可證或其他權利可能無法 按商業合理條款或根本無法獲得。無法獲得某些許可證或其他權利或無法以優惠條款獲得此類許可證或權利,或需要就這些事項提起訴訟,可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大 不利影響。此外,使用第三方許可的知識產權 可能會限制我們保護產品專有權的能力。
雖然目前沒有針對我們的訴訟 ,但未來可能會提出某種索賠。
雖然目前沒有針對 我們的訴訟,但未來可能會提出某種索賠。我們目前沒有購買責任保險的計劃 。
我們業務的成功在很大程度上取決於關鍵人員,特別是Charles Townsend先生和Inas Azzam先生,以及他們對我們行業的業務經驗和理解 。如果我們失去他們的服務,我們的生意很可能會倒閉。
我們業務的成功將在很大程度上取決於我們的首席執行官Charles Townsend和Inas Azzam的能力和經驗。失去 湯森先生和/或阿扎姆先生將對我們的業務、運營結果和整體財務狀況產生重大而直接的影響 。此外,他們的流失將迫使我們尋找一個或多個可能缺乏一般業務經驗的人 ,尤其是我們行業的經驗、更少的行業聯繫人以及對我們的整體業務計劃的瞭解程度更低的人。我們 無法保證,如果湯森先生或阿扎姆先生離職,我們將能夠找到合適的替代者,這可能會 迫使我們縮減運營和/或停止運營,從而可能導致您的全部投資損失。
他們可以隨時無故終止與 我們的關係。此外,我們不為任何員工投保“關鍵人物”保險,包括他們。他們中的一人或兩人的 離開很可能會對我們的整體業務產生嚴重的負面影響,並導致我們停止運營 ,因此您可能會損失您的全部投資。
除了我們對他們 持續服務的依賴外,我們未來的成功還將取決於我們吸引和留住更多未來關鍵人員的能力。我們 面臨着來自實力雄厚、資金更充裕的競爭對手對這些合格人才的激烈競爭。我們可能 無法吸引合格的新員工或留住現有員工,這可能會對我們的運營業績和財務狀況產生重大不利影響 。
我們的董事目前控制着 大多數投票權。因此,我們的董事可以單獨決定和控制所有公司決策,即使此類決策可能不符合少數股東的最佳利益。.
我們B系列優先股的持有者對公司的業務、管理或事務擁有投票權,投票權為投票記錄日每100股優先B股中所有類別股票的投票權的1% 。(注:本公司B系列優先股的持有者對公司的業務、管理或事務擁有投票權,投票權為每100股優先B股中所有類別股票的投票權的1%)。因此,湯森先生憑藉擁有該股的多數股權,擁有65.5%的表決權,從而控制了本公司。
6 |
我們的高級管理人員和董事可能會 受到利益衝突的影響。
我們的高級管理人員和董事在他與我們的交易中存在潛在的 利益衝突。利益衝突的情形包括:
· | 我們沒有獨立董事,因此董事會可以自由制定自己的薪酬方案,而無需薪酬委員會的指導; |
· | 未來的薪酬協議將不會像通常與獨立第三方達成的協議那樣保持一定距離進行談判 ; |
· | 無需進行盡職調查或延長談判即可進行資產收購、購買或出售以及其他類似交易;以及 |
· | 企業合併或實施反收購“毒丸”預防措施 未進行適當的盡職調查或考慮。 |
我們尚未針對我們與我們的高級管理人員和董事之間可能出現的潛在 利益衝突制定政策。如果出現潛在利益衝突而無法解決 ,結果可能會與其他股東的利益背道而馳,使我們無法實現盈利, 會對我們的整體業務產生負面影響,並導致您損失全部或部分投資。
我們的高級管理人員和董事還有其他重要的外部業務利益,他們只能將一部分專業時間投入到我們的運營中。 因此,如果他們不能或不願意在我們的業務上投入足夠的時間,我們的業務可能會失敗。
發展我們的核心業務、獲得我們所需的主要和擴張融資以及滿足上市公司的報告要求的責任都落在我們的高級管理人員和董事身上。 只有阿扎姆先生每週會將他的專業時間超過40個小時用於我們的業務運營 。
同樣重要的是,我們的管理人員或董事目前沒有 與他們的任何商業利益(包括我們的 業務)簽訂任何僱傭協議。如果他們與外部商業利益簽訂這樣的協議,他們可能會被迫從我們的業務中辭職 ,或者花費比目前更少的時間在我們的商業利益上。
如果我們的任何高級管理人員或 董事無法履行其任何方面的職責,我們可能會遇到收入不足或完全沒有收入的情況,導致 利潤微乎其微或沒有利潤,最終我們的業務將關閉,從而您可能會損失您的全部投資。
我們依賴合同製造商 他們可能沒有足夠的能力來滿足我們的需求,或者可能無法滿足我們的質量和交貨目標和時間表。
我們沒有自己的生產線或製造設施 。我們通過第三方合同製造商在美國生產我們的產品。我們對這些第三方合同製造商的依賴 會帶來重大風險,包括減少對質量和物流管理的控制、 潛在的產能不足以及承包商的組裝流程中斷。我們承包商製造商潛在的財務不穩定 可能導致我們不得不尋找新的供應商,這可能會增加我們的成本,並推遲我們的產品 和安裝交付。這些承包商製造商也可能出於各種原因選擇終止合同來生產我們的產品。 因此,我們可能會在產品和安裝交付的及時性、質量和充分性方面遇到延遲 ,其中任何一項都可能對我們的業務、運營結果和整體財務狀況產生重大不利影響。
我們將產生與SEC報告義務和SEC合規性相關的額外成本和 管理時間相關費用,而我們的管理層在此類問題上沒有經驗 。
我們的高級管理人員和董事負責 管理我們,包括遵守SEC的報告義務,維護披露控制和程序,以及對財務報告的內部 控制。這些公開報告要求和控制對於我們的高級管理人員和董事來説是新的,並且在 次將需要我們從法律、會計或其他專業人員那裏獲得外部幫助,這可能會 大幅增加我們的業務成本。如果我們未能遵守SEC的報告和內部控制程序,我們 可能會違反證券法,這可能會導致額外的合規成本或與SEC判決或罰款相關的成本 ,這兩者都會增加我們的成本,並對我們的潛在盈利能力和我們開展 業務的能力產生負面影響。
7 |
由於我們沒有審計或 薪酬委員會,股東將不得不依賴我們不獨立的董事會來履行這些職能。
作為一個整體,我們沒有由獨立董事組成的審計或薪酬 委員會或董事會。這些傳統企業 委員會的這些職能都是由我們的高級管理人員和董事來履行的。由於我們沒有一位董事被認為是獨立的,他們和/或我們的利益與我們股東的利益之間存在潛在的 衝突,因為上述董事將參與有關可能影響管理決策的管理薪酬和審計問題的討論 。在我們成立審計委員會或 獨立董事之前,可能會減少對管理層決策和活動的監督,小股東 幾乎沒有能力挑戰或推翻這些活動和決策,即使它們不符合小股東的最佳利益。
我們已同意最大限度地依法保障我們的高級職員和董事免受訴訟。
我們是特拉華州的一家公司。特拉華州 法律允許賠償高級管理人員和董事因成功抗辯索賠而產生的費用。 特拉華州法律還授權特拉華州公司賠償其高級管理人員和董事因擔任或曾經擔任高級管理人員或董事而產生的費用和責任 。我們的組織文件在特拉華州法律允許的最大範圍內為 提供此賠償。
我們目前不提供任何保險 。如果我們被發現對損害或其他損失負有責任,我們將在支付任何此類索賠或判決時招致重大和長期的損失。我們過去沒有維護責任保險,但打算在資源可用時立即購買此類保險 。不能保證我們能夠獲得此類保險,也不能保證任何保險範圍(如果獲得保險)能夠保護我們免受任何針對其提出的損害或損失索賠。
我們普通股的市場相關風險
投資Signature Devices是一項高風險的投資,可能會導致您的全部投資損失。
購買發售的股票具有很大的投機性,並且涉及很大的風險。任何人如果無法 承擔全部購買價格的損失,則不應購買所提供的股票。Signature Devices的業務目標也是推測性的, 我們可能無法實現這些目標。Signature Devices的股東可能無法從購買發售的股票或任何回報中獲得可觀的 回報,並可能失去對Signature Devices的全部投資。因此,每位有意購買要約股份的人應仔細閲讀本招股説明書及其所有 展品,並諮詢其律師、業務顧問和/或投資顧問。
與我們的工商業相關的風險
如果替代移動操作系統 平臺得到更廣泛的使用或接受,或者移動芯片組製造商、移動設備OEM和移動運營商 不繼續提供與Android平臺兼容的產品和服務,我們的業務可能會受到嚴重損害。
移動操作系統平臺行業 競爭激烈,以快速的技術變化為特徵,這往往會導致 行業參與者的市場份額發生變化,因為一種操作系統可能會比其他操作系統使用得更廣泛。例如,過去,諾基亞公司(Nokia Corporation)或諾基亞(Nokia)的Symbian 移動操作系統平臺(Symbian)主導着消費類產品的市場份額,而RIM(Research In Motion Limited)的黑莓(BlackBerry)移動操作系統平臺(或稱黑莓)則主導着企業產品的市場份額 。在過去的五年裏,隨着蘋果公司(Apple)的iOS移動操作系統平臺(IOS)以及Android平臺的崛起,Symbian和Blackberry平臺都經歷了大幅下滑。在過去的五年裏,隨着蘋果公司(Apple Inc.)的iOS移動操作系統平臺以及Android平臺的崛起,Symbian和Blackberry平臺都經歷了大幅下滑。 不能保證Android平臺將繼續有效地與其他移動操作系統平臺競爭, 例如iOS平臺或Windows Mobile操作系統平臺,或Microsoft Corporation的Windows Mobile。如果這些或 其他移動操作系統平臺得到更廣泛的使用或接受,例如中國的百度集團-SW(或百度集團-SW)和阿里巴巴(或阿里巴巴-SW)正在開發的操作系統平臺 ,安卓平臺和我們的安卓+軟件和服務平臺解決方案的市場吸引力可能會降低,這可能會對我們的業務和財務 業績產生重大不利影響。
8 |
此外,我們的 Android+軟件和服務平臺解決方案的競爭力取決於Android平臺與我們客户的 產品的持續兼容性。如果這些客户選擇不繼續採用Android平臺,或者他們無法保留 或無法增加其市場份額,則對我們的Android+軟件和服務平臺解決方案的需求可能會減少,這可能會 對我們的業務和財務業績造成實質性的不利影響。
我們很大一部分淨收入 來自少數主要客户和關鍵項目,這些客户或關鍵項目造成的任何業務損失都可能減少我們的淨收入,嚴重損害我們的業務。
我們已經並相信,在可預見的未來,我們將繼續從少數主要客户和關鍵項目中獲得很大一部分淨收入。 2016年和2017年,我們的前三大客户分別佔我們淨收入的50%和60%。
2016年,阿聯酋的Galtech LLC佔我們業務的20%。 黎巴嫩的HomeTec佔我們業務的15%,英國和愛爾蘭的Indigo Distribution佔我們業務的25%。
2017年,阿聯酋的Galtech LLC佔我們業務的25%,黎巴嫩的HomeTec佔我們業務的15%,英國和愛爾蘭的Indigo Distribution佔我們業務的15%。
我們與主要客户保持密切關係的能力 對於我們業務的增長和盈利至關重要。但是,為 特定客户完成的工作量可能會因年和項目而異,特別是因為我們通常不是客户的獨家Android平臺軟件和服務解決方案提供商,我們的一些客户具有內部研發能力 ,我們沒有任何客户的長期購買承諾。一年內的大客户可能無法 在隨後的任何一年為我們提供相同水平的淨收入。我們向客户提供的產品以及這些產品的淨收入 和收入可能會隨着產品類型和數量的變化而下降或變化。此外,在 與我們談判合同和服務條款時, 我們淨收入的很大一部分依賴於任何單個客户,可能會使該客户在一定程度上獲得定價優勢。
此外,許多不在我們控制範圍內的因素可能會導致任何客户的業務或收入損失或減少,這些因素是不可預測的。 這些因素包括:如果單位銷售量超出最初預期,客户決定重新協商合同的版税支付;來自競爭對手的定價壓力;客户的業務戰略改變; 移動芯片組製造商或移動設備OEM無法開發有競爭力的產品。我們的客户還可以選擇 自行或與包括我們的競爭對手在內的其他公司合作,在我們產品之外或替代我們的產品開發替代技術和開發替代產品。任何主要客户或關鍵項目的流失,或者客户需求量或我們向客户銷售產品的價格的大幅 下降,都可能對我們的財務狀況和運營結果產生重大不利影響 。
我們對當前產品 的經驗有限,這使得我們很難預測未來的運營結果。
我們新產品的成功 將取決於許多因素,包括及時和成功的研發、定價、市場和消費者對此類新產品的接受度 以及我們競爭對手的產品。如果新產品發佈不成功,我們的收入增長將受到影響 ,我們的運營結果可能會受到影響。此外,我們在這些產品方面沒有豐富的經驗, 不能保證我們在產品開發方面的投資會增加收入。
我們需要額外資金 來開發我們的服務、產品和軟件並將其商業化。如果我們無法 以可接受的條款獲得額外融資,或者根本無法獲得額外融資,我們可能會被迫修改當前的業務計劃,或者縮減 或停止計劃的運營。
我們 預計將出現重大運營虧損,並將大量資金用於產品開發和運營活動。 我們現有的現金資源甚至不足以為我們當前的運營提供資金。因此,我們將需要獲得額外的 資金來源,以按計劃發展我們的業務和候選產品。我們打算通過公共和/或私人融資(可能包括股權和/或債務融資)以及其他安排(包括 協作安排)尋求大量額外融資 。作為此類努力的一部分,我們可能會向我們的某些高管、董事和/或 現有股東尋求貸款。
如果我們無法在短期內獲得額外融資,我們可能會被迫
• | 縮減 或放棄我們現有的業務計劃; |
• | 違約 任何債務義務; |
• | 申請破產 ; |
• | 尋求 出售我們的部分或全部資產;和/或 |
• | 停止 我們的操作。 |
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如果 我們被迫採取這些步驟中的任何一步,我們的普通股可能一文不值。
未來的任何融資都可能導致我們現有股東的所有權稀釋,並可能向投資者授予比我們現有股東目前持有的權利更優惠的權利 。
如果 我們通過發行股權、股權相關或可轉換證券來籌集額外資本,我們現有股東的經濟、投票權和其他權利 可能會被稀釋,而這些新發行的證券的發行價格可能會比當前和/或當時的市場價格有很大的 折扣。此外,任何此類新發行的證券都可能擁有優於我們普通股的權利 。如果我們通過合作安排獲得更多資本,我們可能需要放棄 我們的技術或候選產品的權利,而不是我們可能擁有的權利,也可能會受到可能影響我們業務的限制性協議的約束 。
來自大額訂單的收入 可能會對我們的毛利率產生不利影響,並可能導致我們的季度業績出現更大的變數。
大訂單可能對全球工業經濟的變化更加敏感 ,可能會受到更大的折扣波動、更低的毛利率的影響,並且在經濟低迷期間,與小訂單相比,可能會以更快的 速度收縮。如果我們從大額 訂單中獲得的淨銷售額在未來一段時間內增加(無論是以絕對美元計算,還是佔我們整體業務的百分比),我們的毛利率可能會 下降,我們可能會經歷更大的波動性,並看到未來全球工業 經濟低迷帶來更大的負面影響。這種動態還可能對我們的淨銷售額的歷史季節性模式和我們的運營結果產生影響。 這些類型的訂單還使我們管理庫存水平變得更加困難,就像我們過去所做的那樣,未來可能不得不建立大量庫存,以應對可能無法實現的未來需求。
未來的任何產品收入都取決於某些行業,這些行業的收縮可能會對我們的運營業績產生實質性的不利影響。
我們產品的銷售取決於某些行業的 客户,特別是電信、半導體、消費電子、汽車、能源、自動測試設備、發電、聯邦政府、州政府、國防和航空航天行業。正如我們過去和未來可能繼續經歷的那樣,這些行業中的任何一個或多個行業以產品需求減少為特徵的低迷 可能會導致銷售額下降,並對我們的運營業績產生實質性的不利影響。我們 無法預測這些行業收縮的時間和程度;但是,其中一個或多個行業的任何劇烈或持續收縮 都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。
我們打算在可能不成功或不能實現預期回報的新產品上進行重大投資 。
我們計劃繼續在新的和現有的產品和技術的研究、開發和營銷方面進行重大投資 。這些投資涉及 多個風險,因為此類努力的商業成功取決於許多因素,包括我們預測和響應創新、實現所需技術匹配以及有效開展我們的營銷和分銷工作的能力。如果我們現有的 或潛在客户不認為我們的最新產品提供了重要的新功能或價值,或者如果 我們推出新產品或技術晚於市場,我們可能無法實現預期的投資回報,或者無法收回 開發新產品的成本,這可能會對我們的運營結果產生重大不利影響。即使 如果我們的新產品是盈利的,我們新產品的運營利潤率可能也不會像我們過去經歷的那樣高 。
我們的成功取決於新產品的推出和市場對我們產品的接受程度。
我們產品的市場特點 是快速的技術變革、不斷髮展的行業標準、客户需求的變化和新產品的頻繁推出,因此 高度依賴於及時的產品創新。我們的成功取決於我們能否成功開發並 及時推出新的和增強的產品,以取代舊產品不斷下降的收入,以及不斷增加的國內和國際市場滲透率 。正如過去發生的情況以及未來可能發生的情況一樣,我們經歷了 新產品發佈和商業上市之間的重大延遲。發佈新產品的任何重大延遲都可能對產品和其他相關產品的最終成功產生重大不利影響,並可能阻礙 前身產品的持續銷售,其中任何一項都可能對我們的經營業績產生重大不利影響。 不能保證我們能夠按照宣佈的發佈日期推出新產品,不能保證我們的新產品 將獲得市場認可,也不能保證任何此類認可將在任何重要時期內保持下去。我們的新產品未能獲得或持續獲得市場認可 可能會對我們的經營業績產生重大不利影響。
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我們可能會遇到組件短缺 ,這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們在為我們的一個項目確保 某些類型的大功率連接器時遇到了困難,預計我們產品中使用的組件(包括有限的電源組件)的供應短缺可能會導致顯著的額外成本和製造效率低下。如果我們 不能及時解決任何此類組件短缺問題,我們將對收入的時間 產生重大影響,可能會損失收入或增加製造成本,任何這些都會對我們的運營結果產生實質性的不利影響 。
我們依賴管理信息 系統。我們的信息技術系統中斷或對我們系統的網絡攻擊可能會對我們的業務造成不利影響。
我們依靠複雜信息技術系統和網絡的高效和不間斷運行來運營我們的業務。我們的管理信息系統依賴於一個主要的全球中心,而我們的全球中心沒有覆蓋分支機構中的多個系統。與任何信息系統 一樣,可能會出現不可預見的問題,這些問題可能會影響我們接收充分、準確和及時的財務信息的能力, 這反過來可能會阻礙有效和及時的決策。此外,我們的全球信息中心 系統或分支機構運營可能會完全或部分關閉。重大的系統或網絡中斷可能 是新系統實施、計算機病毒、網絡攻擊、安全漏洞、設施問題或能源中斷造成的。 對我們信息技術安全的威脅可能採取各種形式,個人或黑客團體或複雜的 組織(包括國家支持的組織)可能會採取措施對我們的客户和我們的基礎設施構成威脅。 如果我們遇到關機、中斷或攻擊,將對我們的產品發貨和淨銷售額產生不利影響,因為訂單此類中斷還可能 導致我們的知識產權丟失或敏感競爭信息或合作伙伴、客户或員工個人數據泄露 。此類信息的任何丟失都可能損害我們的競爭地位,導致客户信心喪失,並導致 我們為補救中斷或安全漏洞造成的損害而產生鉅額費用。此外, 更改管理我們保護私人數據責任的法律和法規 可能會導致遵守這些新法律或法規所需的運營或資本支出大幅增加 。因此,我們在這些時期的經營業績將受到不利的 影響。
我們一直致力於維護 可靠的系統,以控制成本並提高我們在全球市場交付產品的能力。我們的工作包括, 但不限於:防火牆、防病毒保護、補丁程序、日誌監視器、存儲介質異地保留的例行備份、系統審核、數據分區和例行密碼修改。我們的內部信息技術系統 環境在不斷髮展,隨着新威脅的出現,我們的業務策略和內部安全控制可能跟不上步伐。 不能保證我們繼續增強系統的努力一定會成功。
我們面臨與我們網站相關的風險 。
我們投入大量資源來維護 我們的網站作為關鍵的營銷、銷售和支持工具,並希望在未來繼續這樣做。未能妥善維護 我們的網站可能會中斷正常運營,包括我們提供報價、處理訂單、發貨產品、向客户提供服務和支持、向客户開具賬單和跟蹤、履行合同義務以及以其他方式運營業務的能力,這些 將對我們的運營結果產生重大不利影響。我們在內部託管我們的網站。任何未能成功 維護我們的網站或任何影響我們網站的重大停機或停機都可能對我們的運營 結果產生重大不利影響。
我們的產品很複雜,可能 包含錯誤或錯誤。
正如過去發生的情況以及預計 未來可能發生的情況一樣,我們的新軟件產品或我們的產品所基於的第三方新操作系統 經常包含錯誤或錯誤,可能會導致銷售額下降或我們的支持成本增加,這兩種情況中的任何一種都可能對我們的運營結果產生實質性的不利影響。
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我們面臨產品 責任索賠的風險。
我們的產品旨在提供用户可能依賴的信息 。我們的產品還用於需要極其快速和連續的 處理和持續反饋的“實時”應用。此類應用程序存在系統或應用程序故障或中斷 可能導致經濟損失、人身傷害或財產損失的風險。我們試圖確保產品中包含的流程的質量和準確性 ,並通過合同責任限制、有限保修、 明示免責聲明和警告以及我們與最終用户簽訂的“壓縮包裝”和電子展示的許可協議中包含的免責聲明來限制我們的產品責任風險。如果我們的產品包含錯誤,導致用户依賴的結果不正確,或導致系統或流程出現故障 或中斷,則客户對我們產品的接受度可能會受到不利影響。此外,我們可能會 受到責任索賠,這可能會對我們的經營業績或財務狀況產生重大不利影響。雖然 我們為產品責任事項提供責任保險,但不能保證此類保險或我們用來限制我們責任的合同 限制將足以覆蓋或限制可能發生的任何索賠。
我們目前的每個候選產品和服務 都處於開發的早期階段,我們可能永遠不會成功開發和/或 將其商業化。如果我們無法將我們的服務、產品或軟件商業化,或者在商業化過程中遇到重大延誤 ,我們的業務可能會失敗。
我們打算在我們的軟件上投入大量的精力和財力 ,我們將在很大程度上依賴它的成功。此軟件目前處於 測試開發階段。我們需要投入大量額外的研發、財政資源和人員 來開發更多具有商業可行性的產品,建立知識產權(如有必要),並建立銷售和營銷基礎設施 。在繼續開發我們的 軟件和其他候選產品時,我們可能會遇到障礙和意想不到的問題。我們開發候選產品的努力可能會失敗的原因有很多 候選產品可能會被認為是不受歡迎的;候選產品的開發或營銷成本太高或無法獲得廣泛的市場認可;其他候選產品將持有專有權,這將阻止 我們營銷候選產品;或者我們的競爭對手將營銷被視為同等或更好的產品。
我們 依賴第三方幫助我們開發我們的軟件和其他候選產品,如果這些 方未能履行其義務,可能會導致成本和延遲,並使我們無法及時將我們的軟件和候選產品成功商業化 。
我們 可能會聘請顧問和其他第三方來幫助我們的軟件和產品候選人。如果這些各方不能及時或稱職地履行義務,或者如果我們被迫更換服務提供商,我們可能會面臨商業化 努力的延遲。我們僱用的任何第三方也可能向我們的競爭對手提供服務,這可能會影響他們履行對我們的義務 。如果這些第三方未能成功履行其職責或在預期期限內完成,我們的軟件和候選產品的商業化 可能會被延長、推遲或終止,或者可能被證明是不成功的。由於第三方未能執行而導致的任何延遲 或失敗都將導致我們的開發成本增加,我們可能無法 將我們的候選產品商業化。此外,我們可能無法以優惠條款與這些 第三方建立或保持關係(如果有的話)。如果我們因為第三方未按照我們的預期執行 而需要進行更換安排,我們可能無法在沒有不當延誤或大量支出的情況下這樣做,或者根本不能這樣做。
與我們的知識產權相關的風險
我們獲得的專利 可能無效或不可強制執行,可能會受到第三方的質疑。
我們 不打算尋求法律意見或其他獨立驗證,即向我們頒發或許可的任何專利都將被法院或行政機構 視為有效,或者我們將能夠成功地針對侵權者(包括我們的競爭對手)實施我們的專利。專利的頒發對於其有效性或可執行性並不是決定性的,專利的有效性和可執行性 可能會受到許多法律依據的質疑。在由我們或針對我們提起的專利侵權訴訟中提出的挑戰 可能會導致判定已經向我們頒發或許可的專利或未來可能向我們或我們的許可人頒發的任何專利是無效、不可強制執行或受到其他限制的。如果做出任何此類決定, 第三方可能無需向我們支付許可費或使用費即可使用這些專利中聲明的發現或技術 ,這可能會顯著降低我們知識產權的價值和我們的競爭優勢。即使我們的專利 被認定為可強制執行,其他人也可以圍繞我們的專利進行設計,或者開發與我們的產品類似的產品,而這些產品 不在我們的任何專利的範圍內。
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此外,對第三方強制實施已授權給我們的專利和未來可能頒發給我們的任何專利都可能需要大量支出,而不考慮此類努力的結果。 此外,強制執行已授權給我們的專利以及未來可能向我們頒發的任何專利都可能需要大量支出,而不管這些努力的結果如何。我們無法針對 侵權者和競爭對手強制執行我們的專利,這可能會削弱我們的競爭力,並可能對我們的業務產生實質性的不利影響。
如果 我們不能保護和控制我們的非專利商業祕密、專有技術和其他技術創新,我們可能會受到 競爭損害。
我們 依靠非專利技術、商業祕密、機密信息和專有技術來保護我們的技術並保持 任何未來的競爭地位,尤其是在我們認為專利保護不合適或不能獲得專利保護的情況下。商業祕密 很難保護。為了保護專有技術和流程,我們在一定程度上依賴於與員工、顧問和其他人簽訂的保密 和知識產權轉讓協議。這些協議一般規定 個人必須保密,不得向其他各方披露個人在與我們的關係過程中開發或瞭解到的任何機密信息 ,除非在有限的情況下。這些協議 一般還規定,我們將擁有個人在向我們提供服務的過程中構思的所有發明。 這些協議可能無法有效阻止機密信息的泄露或導致向我們有效轉讓知識產權 ,並且在未經授權泄露機密信息或違反協議的情況下可能無法提供足夠的補救措施。此外,其他人可能會獨立發現 已授權給我們或我們擁有的商業祕密和專有信息,在這種情況下,我們不能向此方主張任何商業祕密權利。
執行 一方非法獲取並使用已授權給我們或我們擁有的商業機密的索賠是困難、昂貴的 且耗時,結果不可預測。此外,美國以外的法院可能不太願意保護 商業機密。尋求強制執行和確定我們專有權利的範圍可能需要昂貴且耗時的訴訟,如果不能獲得或維護商業祕密保護,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響。此外, 我們的一些學術機構許可人、合作者和科學顧問有權向 發佈我們有權的數據和信息。如果我們不能對與我們的協作相關的技術和其他機密信息進行保密 ,我們將來保護我們的專有信息或獲得專利保護的能力可能會受到損害, 這可能會對我們的業務產生重大不利影響。
與我們的業務相關的風險
我們未來的增長取決於 我們是否有能力跟上快速的技術和行業變化,以便為我們的 產品和服務介紹開發或獲取新技術,從而在可接受的利潤率下獲得市場認可。
我們的業務所處的市場 以快速變化的技術、不斷髮展的行業標準、潛在的新進入者以及 客户需求和期望的變化為特徵。例如,許多擁有家庭自動化解決方案的有線電視和其他電信公司以及大型技術公司 提供的交互式安全服務與我們的產品和 服務具有競爭力。如果這些服務獲得更大的市場接受度和吸引力,我們發展業務的能力,特別是我們的ADT Pulse和其他交互式服務產品,可能會受到實質性的不利影響。因此,我們未來的成功 在一定程度上取決於我們實現以下目標的能力:識別我們目標 終端市場的新興技術趨勢;開發、收購併保持利用現有和新興趨勢的有競爭力的產品和服務;通過及時且經濟高效地添加使我們區別於競爭對手的創新功能來增強我們現有的產品和服務;在新發明和其他 創新中充分獲取知識產權;以及開發或收購併帶來產品和服務,包括增強功能,我們開發或獲取技術創新的新產品和服務的能力需要 投入大量資源,並可能影響我們的競爭地位。這些收購和開發工作 會將資源從我們業務的其他潛在投資中分流出來,而且可能無法及時開發出商業上成功的新技術、產品或服務。此外,當我們推出新產品和 服務時,我們可能無法檢測和糾正產品或其安裝中的缺陷, 這可能導致 銷售損失或延遲市場接受度。新的或增強的產品和服務可能無法滿足客户的偏好, 潛在的產品故障可能會導致客户拒絕我們的產品。因此,這些產品和服務可能無法 獲得市場認可,我們的品牌形象可能會受到影響。此外,我們的競爭對手可能會推出卓越的產品或 業務策略,損害我們的品牌以及我們產品和服務的可取性,這可能會導致客户推遲或放棄購買我們的產品和服務,並影響我們按月收取服務費的能力。如果我們的 競爭對手在我們能夠實施新技術之前實施了新技術,這些競爭對手可能會以更低的價格提供比我們更有效的產品。推出新的或增強型解決方案方面的任何延遲或失敗 都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。此外,我們產品和 服務的市場可能不會像我們預期的那樣發展或增長。我們的技術、產品或服務未能獲得市場認可 產品缺陷的可能性或產品和服務的過時可能會顯著減少我們的收入,增加我們的運營成本,或者以其他方式對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生實質性的不利影響。 我們的產品和服務可能會顯著減少我們的收入,增加我們的運營成本,或者對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
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除了開發和收購 新技術並推出新產品外,我們可能還需要不時淘汰過時和不合適的技術和服務 。見“-我們客户對電信服務和設備的選擇或電信提供商對電信服務和設備支持的轉變可能會對我們的業務產生重大不利影響,並需要大量的資本支出。”如果我們 無法在經濟高效的基礎上做到這一點,我們的利潤可能會減少。
我們在競爭激烈的市場(包括家庭自動化市場)銷售我們的產品和服務,這可能會對我們的利潤率造成壓力,並限制我們 保持或增加我們產品和服務的市場份額的能力。
受監控的安全行業高度 分散,面臨巨大的競爭和定價壓力。我們在安裝、監控和服務費方面面臨巨大的競爭定價壓力 。有幾家競爭對手提供的安裝費與我們不相上下,甚至更低。其他 競爭對手的安裝費要高得多,但在許多情況下,監控費要低得多。此外,有線電視和電信 公司已擴展到監控安全行業,並將其現有產品與監控安全服務捆綁在一起 。
在許多情況下,我們面臨着來自我們獨立的第三方授權經銷商的 直銷競爭,他們在特定市場提供的安裝費用可能比我們低得多 。我們認為,與 其他安全服務提供商提供的價格相比,我們提供的監控和服務費用總體上是有競爭力的。我們面臨其他提供商(如有線電視和電信公司)的競爭, 可能與訂户和知名品牌有現有的訪問權限和關係,這可能會提高 相對於我們的安全/自動化產品的知名度,獲得比我們更多的資金和資源,並可能在廣告、營銷和促銷資源上花費更多 ,這些都可能對我們 提高對我們產品和服務的知名度和需求的能力產生實質性的不利影響。特別是,這些公司可以通過捆綁其服務向訂户提供更低的 價格。我們還面臨來自DIY產品的潛在競爭,這些產品使客户能夠通過互聯網、短信、電子郵件或類似的通信在沒有第三方參與的情況下自我監控 和控制其環境, 但缺點是報警事件可能不會被注意到。一些DIY提供商可能還會在購買其系統和設備時提供專業監控,而無需簽訂合同, 這可能會吸引一些客户,並使我們 處於競爭劣勢。其他DIY提供商可能會提供新的物聯網設備和服務,這些設備和服務具有可能吸引客户的自動化特性和功能 。隨着時間的推移,客户偏好向DIY系統的轉變可能會增加我們的流失率,並增加客户基礎減少導致客户合同加速攤銷的風險。 我們的一個或多個競爭對手可能會比我們發展出顯著的技術優勢,從而使他們能夠提供額外的 服務或更高質量的服務,或者降低價格,這可能會使我們處於競爭劣勢。持續的定價 壓力、技術進步以及客户偏好轉向自我監控或DIY可能會對我們的客户羣和/或定價結構產生不利影響,並對我們的業務、財務狀況、 運營結果和現金流產生重大不利影響。
我們依賴大量的 我們的客户作為長期客户與我們保持聯繫。
我們的經營目標是 長期留住客户,以收回對新客户的初始投資,我們通常在不到三年的時間內實現 現金流盈虧平衡。因此,我們的長期盈利能力依賴於長期的客户服務期限。這 要求我們將客户斷線或自然減員率降至最低。斷開連接的原因之一是客户重新定位 而不重新連接。客户搬遷受到房地產市場變化的影響。我們容易受到 商業經濟、房地產市場以及商業和消費者可自由支配收入變化的影響,這可能會抑制我們維持客户 基本增長率的能力,並影響我們的運營業績。其他可能增加脱節的因素包括:我們的產品或服務質量出現問題 、客户服務、客户不付款、不利的一般經濟條件,以及 競爭對手的產品和服務比我們的產品和服務更傾向於更低的定價。如果我們不能在 足夠長的時間內留住客户,我們的盈利能力、業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到重大不利影響 。
如果我們的客户收入流失率 明顯高於我們的預期,我們可能需要更改與我們的安全監控客户關聯的帳户的預計使用壽命和/或加速的 折舊和攤銷方法,從而增加我們的折舊 和攤銷費用或導致資產減值。
我們根據客户關係的預計壽命攤銷我們收購的和 經銷商生成的合同以及相關客户關係的成本。我們同樣 折舊我們的直接渠道訂户系統資產成本和延期訂户獲取成本。如果流失率 大幅上升,我們可能需要加快與此類合同相關的費用攤銷,以及我們的訂户系統資產/延期訂户獲取成本的折舊/攤銷 ,或者損害此類資產,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果造成重大不利的 影響。
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我們作為高質量安全產品的服務提供商的聲譽 可能會因產品缺陷或客户服務不足而受到重大不利影響。
我們的業務取決於我們的聲譽 以及與訂户、經銷商和當地監管機構等保持良好關係的能力。我們的聲譽可能會 因產品缺陷(如我們的一個或多個訂户的警報系統故障)或客户服務不足 而受到損害。訂户通常通過與監控中心和執行現場維護服務的客户服務中心、經銷商和技術人員的互動來判斷我們的表現。在此類客户服務領域,任何未能滿足訂户 期望的行為都可能導致流失率增加或難以招募新訂户。 經銷商、人員或第三方服務提供商的行為或任何其他因素對我們的聲譽或訂户關係造成的任何損害或任何其他因素都可能對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
一般經濟狀況會影響我們的業務 ,我們很容易受到企業經濟、房地產市場以及企業和消費者可自由支配收入變化的影響,這可能會抑制我們維持客户羣增長率的能力,並影響我們的運營業績。
報警監控服務和家庭自動化系統的需求受總體經濟、商業環境和住房市場成交量等因素的影響。 我們認為,新房和現房銷售率的下降將減少銷售新的安全和家庭自動化系統以及 服務的機會,並減少接管現有安全和家庭自動化系統的機會。我們認為,任何一年都有很大一部分新客户是由新房和現房銷售下降的,這將減少銷售新的安全和家庭自動化系統以及 服務的機會。住房市場復甦 會增加搬遷的發生,這可能會導致客户中斷服務,在他們的 新家不與我們簽約。
此外,報警監控業務 在一定程度上取決於國家、地區和當地的經濟狀況。特別是,如果可用於 可自由支配支出的可支配收入減少(例如,住房、能源、利息或其他成本上升,或者客户的實際或感知 財富因住宅房地產價值下降、喪失抵押品贖回權 率增加、通貨膨脹、税率上升或其他經濟中斷等情況而減少),警報監控業務可能會經歷 流失率增加和客户需求減少的情況。不能保證我們將能夠繼續獲得質量警報 監控合同,也不能保證我們不會遇到更高的流失率。個性化經濟環境的變化可能會 導致當前的安全警報和家庭自動化客户斷開我們的服務,以努力減少他們每月的支出, 或者此類客户可能會違約其對我們的剩餘合同義務。
我們的長期收入增長率取決於 超過斷開連接的安裝和新合同。如果客户斷線和違約增加,我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到重大不利影響。請參閲“-我們依賴於數量可觀的 客户作為長期客户與我們保持聯繫。”
我們面臨信用風險和與我們的訂户相關的 其他風險。
我們很大一部分收入 來自警報監控合同規定的訂户的經常性月度收入。因此,我們依賴於訂户按月及時支付告警監控合同到期金額的能力和意願。 雖然訂户在合同上有義務支付告警監控合同到期的金額,而且如果用户在 告警監控合同的初始期限(通常為三到五年)內提前取消告警監控合同,通常在合同上有義務提前支付取消費用,但訂户的支付義務是無擔保的, 可能會受到影響如果用户在 警報監控合同項下拖欠款項的程度超過預期,我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到重大不利影響 。
我們還在為我們的產品和服務探索不同的定價 計劃,包括更大規模的預付款和購買住宅設備的消費融資選項 。我們目前與第三方融資公司達成協議,為希望從我們購買設備融資的小型企業和商業客户提供融資。 我們最近還在少數 市場啟動了一項試點計劃,讓住宅客户根據消費者融資 安排,通過分期付款方式向公司支付購買設備的費用。 這些貸款服務可能會增加與我們的訂户相關的信用風險。雖然我們打算通過監控我們融資組合的信用質量來管理 此類信用風險,但我們減輕風險的努力可能不足以防止對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
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如果保險業改變向房主提供警報監控服務獎勵的做法 ,我們可能會遇到新客户增長減少或訂户流失率上升的情況。
保險 行業的普遍做法是為安裝了監控警報系統的家庭提供保單費率的減免。不能保證 保險公司將繼續提供這些費率下調。如果減少或取消這些激勵措施,可能認為不需要警報監控服務的新房主 將被從我們的潛在客户池中移除,這可能會 阻礙我們業務的增長,而現有訂户可能會選擇斷開連接或不續訂服務合同,這 可能會增加我們的流失率。無論是哪種情況,我們的運營結果和增長前景都可能受到實質性的不利影響 。
我們已經並將繼續投資於傳統安全和互動服務市場以外的新業務、服務和技術,這本身就有風險,可能會擾亂我們目前的運營。
我們已經並將繼續投資於傳統安全和互動服務以外的新業務、新產品、新服務和新技術。我們的投資可能 涉及重大風險和不確定因素,包括部分或全部投資的資本損失, 此類投資的收入不足以抵消承擔的任何新債務和與這些新投資相關的費用, 管理層從當前運營中分心,以及在投資前規劃和盡職調查期間未發現的問題,這些問題可能導致 我們無法實現此類投資的預期收益,併產生意想不到的債務。由於這些投資 具有固有的風險,這些新業務、產品、服務和技術可能不會成功,因此可能會對我們的聲譽、財務狀況和運營結果造成嚴重的 負面影響。
如果不能成功升級和 維護我們的信息和技術網絡(包括個人身份信息和其他數據)的安全, 可能會對我們造成重大負面影響。
我們依賴信息技術 網絡和系統(包括Internet和基於Internet或“雲”的計算服務)來收集、處理、傳輸和存儲電子信息。我們目前正在對這些信息技術系統進行修改和升級, 包括更改舊系統,用具有新功能的後續系統替換舊系統,以及實施 新系統。更換和更改這些系統以及實施新系統存在固有成本和風險, 包括可能中斷我們的銷售、運營和客户服務功能、可能中斷我們的內部控制 結構、鉅額資本支出、額外的管理和運營費用、留住足夠熟練的 人員來實施和操作新系統、管理時間需求,以及在過渡到新系統或將新系統集成到當前系統時延遲或困難的其他風險和成本 。此外,我們的信息技術 系統實施可能不會使生產效率提高到超過實施成本的水平,或者根本不會超過實施成本 。實施新的信息技術系統還可能導致我們的業務運營中斷,並對我們的業務、現金流和運營結果產生重大不利影響。
由於不斷變化的威脅環境, 我們的產品可能存在無線和物聯網設備的潛在漏洞,我們的服務可能會受到某些 風險的影響,包括黑客或其他未經授權訪問控制或查看系統並獲取私人信息。
收集和保留敏感信息和機密信息的公司正受到世界各地網絡犯罪分子越來越多的攻擊。雖然我們在我們的產品、服務、運營和系統中實施安全措施 ,但這些措施可能無法防止網絡安全漏洞、犯罪分子訪問、捕獲或篡改信息、暴露或利用潛在的安全漏洞、分佈式拒絕服務攻擊、安裝惡意軟件或勒索軟件、破壞行為、計算機病毒、數據錯位或數據丟失 ,這些行為可能會損害我們的聲譽、業務、財務狀況和運營結果。第三方,包括我們的合作伙伴和供應商,如果他們自己的產品、組件、 網絡、安全系統和基礎設施發生故障,也可能成為我們的安全風險來源。此外,我們不能確定犯罪能力的進步、密碼學領域的新發現或其他發展不會危及或破壞保護訪問我們產品和服務的網絡的技術 。
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對客户、員工或其他個人身份數據的重大實際或感知(無論是否有效)被盜、丟失、欺詐性使用或濫用,無論是我們、我們的合作伙伴和供應商,還是其他第三方,或者由於員工的錯誤或瀆職或其他原因,不遵守適用的行業標準或我們關於此類數據的合同或其他法律義務,或者違反我們關於此類數據的隱私 和信息安全政策,都可能導致成本和罰款此類事件還可能導致負面宣傳,從而對市場對我們服務的安全性和可靠性以及我們在客户中的信譽和聲譽產生重大和不利影響,這可能會導致 客户不滿,並可能導致銷售損失和客户收入損失增加。
此外,我們依賴我們的 企業對企業和企業對消費者電子商務的信息技術基礎設施。 此基礎設施的安全漏洞或持續攻擊可能會造成系統中斷和關閉, 可能會對我們的運營產生負面影響。我們的產品和服務越來越多地通過互聯網訪問, 與通過互聯網提供我們的服務相關的安全漏洞可能會影響我們,並可能損害我們的聲譽、業務、經營業績和財務狀況。我們將繼續投資於新技術和新興技術 以及其他解決方案,以保護我們的網絡和信息系統,但不能保證這些投資和 解決方案能夠防止上述任何風險。雖然我們維持同時提供 第三方責任和第一方保險的網絡責任保險,但我們的保險可能不足以保護我們的所有 損失不受上述系統未來的任何中斷或破壞或其他事件的影響。
我們依賴第三方提供商 和供應商提供我們的安全和自動化系統組件,我們產品和服務的第三方軟件許可證, 和第三方提供商將信號傳輸到我們的監控設施,並向我們的用户提供其他服務。這些第三方提供的產品或服務的任何故障 或中斷都可能損害我們的業務運營能力。
我們安裝的安全和自動化 系統的組件由第三方製造。因此,我們很容易受到供應中斷和不符合我們標準的組件接收 的影響。我們的供應商面臨的任何財務或其他困難都可能對我們的業務產生負面影響 。我們對供應商的控制很少,這增加了我們在他們提供的產品和服務出現問題時的脆弱性 。雖然我們努力利用雙重採購方法使我們的安全系統的類似硬件組件可以互換,以最大限度地降低單一供應商中斷的風險,但任何供應中斷 都可能導致安裝和維修的延遲以及現有和潛在客户的流失。此外,如果發現以前安裝的 組件有缺陷,我們可能無法收回與其維修或更換相關的成本 我們已安裝的客户羣,技術人員的分流來解決缺陷可能會對我們的 業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
在我們的某些產品中,我們依賴第三方軟件實現關鍵的 自動化功能,並依賴該軟件與我們自己的軟件(如我們的移動應用程序 和相關平臺)的互操作。如果客户對此類產品的使用模式超出或 超出系統的設計參數以及我們或我們的第三方提供商進行更正的能力,我們可能會遇到服務中斷。此類服務中斷 可能導致我們無法滿足客户需求,損害我們的聲譽和客户關係, 並對我們的業務造成實質性的負面影響。我們還依賴從第三方獲得許可的某些軟件技術 ,並在我們的產品和服務中使用這些技術來執行關鍵功能和提供關鍵功能。例如,我們從第三方獲得軟件 平臺的許可,用於我們的監控操作。由於我們的許多產品和服務採用了由第三方開發和維護的技術 ,因此我們在一定程度上依賴這些第三方更新、 維護或增強其現有產品和服務的能力,以確保其產品沒有缺陷或安全漏洞, 及時且經濟高效地開發新產品和服務,以及響應新興行業標準、客户 偏好和其他技術變化。此外,這些第三方技術許可證可能並不總是以商業上合理的條款提供給我們 ,或者根本不提供。如果我們與第三方供應商的協議未續訂或第三方軟件 過時、與我們產品或服務的未來版本不兼容或無法滿足我們的需求, 我們 不能保證能夠使用替代提供商的技術 替換第三方軟件提供的功能。此外,即使我們獲得了提供所需 功能的替代軟件產品或服務的許可證,我們也可能需要更換安裝在我們的監控中心和客户現場的硬件(包括安全系統控制面板和外圍設備),才能執行我們的替代軟件 產品的集成或遷移。這些因素中的任何一個都可能對我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流產生重大不利影響。
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我們還依賴各種第三方電信提供商和信號處理中心及時、一致地將信號傳輸和通信到我們的監控設施 。這些電信提供商和信號處理中心可能由於多種原因(包括火災、自然災害、天氣、傳輸中斷、 惡意行為或恐怖主義)而無法將這些信號傳輸或傳達給監控設施。如果這些電信提供商或信號處理中心中的一個或多個不能 向監控設施及時傳輸和通信信號,可能會影響我們向用户提供報警監控、 家庭自動化和交互服務的能力。我們還依賴第三方技術公司為我們的用户提供家庭 自動化和互動服務。這些技術公司可能無法始終如一地提供這些服務, 或者根本無法提供這些服務,這可能導致我們無法滿足客户需求並損害我們的聲譽。不能保證 第三方電信提供商、信號處理中心和其他技術公司將繼續向監控設施傳輸和 通信信號,或向用户提供家庭自動化和交互服務而不中斷。 任何此類中斷,特別是持續時間較長的中斷,都可能對我們的業務產生重大不利影響。另請參閲與信號傳輸變化相關的風險方面的“-客户選擇電信服務和設備的輪班 或電信提供商對電信服務和設備的支持 可能會對我們的業務產生重大不利影響,並需要大量資本支出”。
導致我們監控設施運行能力中斷的事件 可能會對我們的業務產生重大負面影響。
如果我們無法提供 安全監控服務或以其他方式為客户提供服務,可能會對我們的業務產生重大不利影響。中斷 的原因有很多,包括火災、自然災害、天氣、衞生流行病或流行病、交通中斷、 長時間停電、人為或其他錯誤、戰爭、恐怖主義、破壞或其他衝突,或者內部 和外部網絡或第三方傳輸線中斷。信息系統和與網絡相關的 事件或網絡安全攻擊(如計算機黑客攻擊、計算機病毒、蠕蟲或其他惡意軟件、分佈式拒絕服務攻擊、惡意社會工程或其他破壞性或破壞性活動也可能對我們的財產、設備和數據造成損害)也可能中斷監控 。雖然我們的監控系統是宂餘的,但備份程序的故障 或影響多個監控設施的中斷可能會破壞我們向 客户提供安全監控服務的能力。這些事件還可能使我們很難或不可能從供應商那裏收到設備,或者削弱我們及時向客户提供產品和服務的能力。如果我們遇到此類中斷,我們可能會遇到客户不滿 和潛在的信心喪失,以及對客户或其他第三方的責任,每一項都可能損害我們的聲譽 並影響這些客户未來的收入。我們還可能面臨有關此類中斷造成的損失的索賠或訴訟 。我們的財產和業務中斷保險以及我們的網絡責任保險可能不足以 完全覆蓋我們的損失,或者可能根本不覆蓋特定事件。這些結果中的任何一個都可能對我們的業務產生實質性的不利影響 , 經營業績和財務狀況。
內部系統或服務故障 可能會擾亂我們的業務,削弱我們向客户有效提供服務和產品的能力,這可能會 損害我們的聲譽,並對我們的收入和盈利能力產生不利影響。
我們的 託管雲基礎設施上的任何系統或服務中斷,或正在進行的改進我們的信息技術系統和服務交付的項目 造成的中斷,如果沒有預料到並得到適當緩解,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,其中包括 對我們的客户按合同執行的工作計費、收取 已計費金額和及時生成準確財務報表的能力的不利影響。我們也會受到系統故障的影響,包括 網絡、軟件或硬件故障,無論是由我們、第三方服務提供商、網絡安全威脅、自然災害、 電力短缺、恐怖襲擊或其他事件引起的,這些故障都可能導致數據丟失、業務中斷或延遲, 導致我們產生補救費用,使我們受到索賠並損害我們的聲譽。此外, 我們的通信或公用事業的故障或中斷可能會導致我們中斷或暫停運營,或以其他方式對我們的業務造成不利影響。 我們的財產和業務中斷保險可能不足以補償因 任何系統或運營故障或中斷而造成的所有損失,因此,我們未來的業績可能會受到不利影響。
客户系統故障可能損害 我們的聲譽,並對我們的收入和盈利能力產生不利影響。
我們 在我們的基礎設施上為客户開發、安裝和維護的許多系統和網絡都涉及管理和保護個人 信息以及與國家安全和其他敏感政府職能相關的信息。雖然我們有旨在遵守相關隱私和安全法律和限制的計劃 ,但如果我們開發、安裝或維護的系統或網絡出現故障或安全漏洞或服務中斷,無論是由我們、第三方服務提供商、網絡 安全威脅或其他事件造成的,我們可能會損失收入、補救成本,或者面臨損害賠償或合同終止的索賠。 任何此類事件都可能對我們的聲譽造成嚴重損害,並阻止我們訪問或有資格獲得進一步的工作 我們的錯誤和遺漏責任保險可能不足以賠償我們可能遭受的所有損害 ,因此,我們未來的業績可能會受到不利影響。
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我們普通股的價格可能會 繼續波動。
我們普通股的交易價格一直 一直並可能保持高度波動,可能會因各種因素而大幅波動,其中一些 超出我們的控制範圍或與我們的經營業績無關。除了“風險 因素”一節和其他部分討論的因素外,這些因素還包括:類似公司的經營業績;股票市場的整體表現 ;我們或我們的競爭對手宣佈的收購、業務計劃或商業關係; 威脅或實際的訴訟;與我們業務相關的法律法規的變化; 董事或管理層的任何重大變動;關於我們、我們的競爭對手或我們的行業的研究報告或新聞的出版,或正面或負面的 現有股東大量出售我們的普通股 ,以及一般的政治和經濟條件。
此外,整個股票市場,尤其是互聯網相關公司的市場經歷了極端的價格和成交量波動,這些波動往往與這些公司證券的經營業績無關或不成比例。如果對我們提起這起訴訟, 可能會導致非常大的成本;分散我們管理層的注意力和資源;並損害我們的業務、 經營業績和財務狀況。
特拉華州的法律可能會阻止、推遲或阻止我們公司控制權的變更或管理層的變更,因此會壓低我們普通股的交易價格 。
特拉華州法律可能會阻止、推遲或 阻止股東可能認為有利的合併、收購或其他控制權變更,包括 他們可能因持有我們的普通股股份而獲得溢價的交易。這些規定還可能阻止或挫敗股東更換或撤換我們管理層的企圖 。這些規定包括:對罷免董事的限制;股東提案和提名的提前通知要求;股東不能在書面同意下采取行動或召開特別 會議;以及我們的董事會能夠制定、修改或廢除我們的章程。
上述條款 和反收購措施的存在可能會限制投資者未來可能願意為我們的普通股 股票支付的價格。它們還可以阻止潛在的收購者收購我們公司,從而降低股東在收購中獲得普通股溢價的可能性。
有人懷疑我們是否有能力 繼續經營下去。
本公司為處於發展階段的企業 ,尚未開始計劃主營業務。本公司截至2017年12月31日的年度虧損17,443美元。 此外,本公司截至2017年12月31日的累計赤字為11,602,284美元。這些因素使人對公司是否有能力繼續經營下去產生了極大的懷疑 。
不能保證明年或以後所需的 資金將來自運營,也不能保證資金將來自外部 來源,如債務或股權融資或其他潛在來源。由於無法 從運營中產生現金流或從外部來源籌集資金而導致的額外資本不足,將迫使本公司大幅縮減 或停止運營,因此將對其業務產生重大不利影響。此外, 無法保證任何此類所需資金(如果可用)將以有吸引力的條款提供,或者它們不會對公司現有股東造成重大稀釋 影響。
公司打算通過合併開始收入和中期現金流 通過額外的股權和債務融資來解決影響其持續經營能力的情況 。本公司預計在不久的將來通過公共或私人融資、戰略關係或其他安排籌集更多資金,以支持其業務運營; 然而,本公司可能得不到第三方對足夠數額的額外資本的承諾。公司不能 確定任何此類融資將以可接受的條款提供,或者根本不能,如果在需要時未能籌集資金 可能會限制其繼續運營的能力。公司獲得額外資金的能力將決定其 持續經營的能力。如果不能及時以有利條件獲得額外融資, 將對公司的財務業績、經營業績和股價產生重大不利影響,並要求 公司縮減或停止運營、出售資產、通過破產程序尋求債權人保護,或以其他方式尋求保護。 此外,額外的股權融資可能會稀釋公司普通股持有者的權益,而債務融資(如果有)可能涉及限制性契約和戰略關係,如果有必要籌集額外資金的話。 有關更多信息,請參閲財務報表-注1.運營和列報基礎 -持續經營。
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與我們的財務狀況相關的風險
我們的財務 未經獨立審計,如果未採用適當的標準 ,可能會導致財務報表中的錯誤和/或遺漏。
雖然公司 對其會計師事務所充滿信心,但我們不需要由註冊上市公司會計 監督委員會(“PCAOB”)對我們的財務進行審計。因此,我們的會計師沒有第三方審核會計。我們的會計師 也可能不是PCAOB發佈的有關會計準則和處理方法的所有出版物和新聞稿的最新版本。 這可能意味着我們未經審計的財務報表可能無法正確反映最新的準則和處理方法,從而導致財務報表錯誤陳述 。
我們的管理層 在運營上市公司方面經驗有限,面臨初創公司通常遇到的風險。
雖然Signature Devices,Inc.的管理層 擁有運營小公司的經驗,但目前的管理層在 上市時不必管理擴張。許多投資者可能會將我們視為一家處於早期階段的公司。此外,管理層沒有監管過一家增長幅度較大的公司 。由於我們的經營歷史有限,我們的經營前景應考慮到早期公司在快速發展的市場中經常遇到的風險 和不確定性。這些風險包括:
· | 我們可能沒有足夠的資本來實現我們的增長戰略的風險; |
· | 我們可能無法以使我們 盈利並滿足客户要求的方式開發我們的產品和服務的風險; |
· | 我們的增長戰略可能不會成功的風險;以及 |
· | 我們經營業績的波動與我們的收入相關的風險。 |
下面將 更詳細地介紹這些風險。我們未來的增長將在很大程度上取決於我們應對本節中描述的這些風險和其他風險的能力 。如果我們不成功應對這些風險,我們的業務可能會受到嚴重損害。
我們在新興行業的運營歷史 有限,因此很難準確預測和預測業務運營。
由於我們的業務 運營有限,且尚未產生收入,因此很難對我們的財務做出準確的預測和 預測。我們在技術行業運營,這一事實更是雪上加霜,該行業正在迅速轉變 行業。不能保證我們的產品或服務在這些 行業經歷快速變化時對潛在和現有用户保持吸引力,也不能保證潛在客户會使用我們的服務。
作為一家成長型 公司,我們尚未實現盈利,而且可能不會在不久的將來實現盈利(如果有的話)。
我們尚未 實現淨利潤,而且可能不會在不久的將來(如果有的話)。雖然我們預計我們的收入將會增長,但我們尚未實現盈利 ,不能確定我們是否能夠保持當前的增長速度或實現足夠的收入來實現盈利。 此外,我們的許多競爭對手擁有明顯更大的用户基礎和收入流,但尚未實現盈利。 我們能否繼續經營下去,可能取決於通過融資交易籌集資金、全年增加收入 以及將運營費用控制在收入水平以下以實現正現金流,而這些都不是{
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我們將 需要額外資金來支持業務增長,而這筆資金可能無法以可接受的條款提供(如果有的話)。
我們打算 繼續進行投資以支持我們的業務增長,並可能需要額外資金來應對業務 挑戰,包括需要更新現有比特幣挖掘硬件、改善我們的運營基礎設施或收購 互補業務和技術。因此,我們將需要繼續進行股權或債務融資,以確保 獲得額外資金。如果我們通過未來發行股權或可轉換債務證券籌集更多資金,我們的 現有股東可能會遭受重大稀釋,我們發行的任何新股權證券都可能擁有高於我們普通股的權利、 優先和特權。我們未來獲得的任何債務融資都可能 涉及與我們的融資活動以及其他財務和運營事項相關的限制性契約,這 可能會使我們更難獲得額外資本和尋求商機,包括潛在的 收購。我們可能無法以對我們有利的條款獲得額外的融資(如果有的話)。如果我們無法 獲得足夠的融資或在我們需要時以令我們滿意的條款獲得融資,我們繼續支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受損,我們的業務可能會受到損害。
我們可能無法管理增長, 這可能會影響我們的潛在盈利能力。
成功實施我們的業務 戰略需要我們管理我們的增長。增長可能會給我們的管理和財務資源帶來越來越大的壓力。要 有效管理增長,我們需要:
· | 制定明確的業務戰略、目標和目的; |
· | 維持一套管理控制制度;以及 |
· | 吸引和留住合格人員,以及開發、培訓和管理管理層 和其他員工。 |
如果我們不能有效地管理我們的增長, 我們的業務、財務狀況或經營業績可能會受到嚴重損害,我們的股價可能會下跌。
我們在競爭激烈的 環境中運營,如果我們無法與競爭對手競爭,我們的業務、財務狀況、運營結果、現金流和前景可能會受到重大不利影響。
我們在競爭激烈的環境中運營 。競爭激烈的環境可能會對我們的業務、財務狀況、 運營結果、現金流和前景產生重大不利影響。
我們缺乏足夠的D&O保險 也可能使我們難以留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員。
未來,我們可能會面臨額外的 訴訟,包括潛在的集體訴訟和股東派生訴訟。與法律責任相關的風險很難 評估和量化,它們的存在和大小可能在很長一段時間內都是未知的。到目前為止,我們 尚未獲得董事和高級管理人員責任(“D&O”)保險。如果沒有足夠的D&O保險, 如果我們的高級管理人員和董事因其對公司的服務而受到法律訴訟,我們將支付的賠償金額 可能會對我們的財務狀況、運營業績和流動性產生重大不利影響。此外,我們缺乏足夠的D&O保險,可能會使我們很難留住和吸引有才華、有技能的董事和高級管理人員,這 可能會對我們的業務產生不利影響。
我們預計將產生鉅額費用 以履行我們作為上市公司的報告義務。此外,未能保持適當的財務和管理流程和控制 可能會導致我們的財務報告出錯,並可能損害我們管理開支的能力。
我們估計每年大約需要花費 50,000美元來維護我們作為公開報告公司所需的文件的適當管理和財務控制。 此外,如果我們沒有保持足夠的財務和管理人員、流程和控制,我們可能無法及時準確 報告我們的財務業績,這可能會導致我們的股價下跌,並對我們的融資能力 產生不利影響。
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與我們的普通股和產品相關的風險
普通股交易清淡, 因此您可能無法以要價或接近要價出售,或者如果您需要出售您的股票以籌集資金或希望 清算您的股票,您可能根本無法出售。
普通股在歷史上一直在場外粉單上進行零星交易,這意味着在任何給定的時間,有興趣以要價或接近要價的價格購買我們股票的人數可能相對較少或根本不存在。造成這種情況的原因有很多,其中包括: 我們是一家小公司,股票分析師、股票經紀人、機構投資者和投資界中的其他人相對不知道我們會產生或影響銷售額,而且即使我們引起了這些人的注意, 他們也傾向於規避風險,不願追隨像我們這樣未經證實的公司,也不願購買或建議購買我們的股票 ,直到我們變得更加成熟和可行。因此,與經驗豐富的發行人相比,我們股票的交易活動可能會持續幾天或 更長時間,而經驗豐富的發行人擁有大量穩定的 交易量,通常可以支持持續銷售,而不會對股價產生不利影響。我們不能向 您保證我們普通股的更廣泛或更活躍的公開交易市場將會發展或維持,或者 當前的交易水平將會持續。
考慮到我們是一家相對默默無聞的公司,上市流通股規模較小,交易稀少, 運營歷史有限,而且缺乏收入,普通股的市場價格尤其不穩定,這可能會導致我們的股價大幅波動。您購買我們股票的價格可能不代表交易市場上的主流價格。 您購買我們股票的價格可能不代表交易市場上的主流價格。您可能無法以買入價或高於買入價出售您的普通股 ,這可能會給您造成重大損失。
與經驗豐富的發行人相比,我們普通股的市場 的特點是價格波動很大,我們預計在未來不確定的未來,我們的股價將繼續 比經驗豐富的發行人更不穩定。我們股價的波動可歸因於多個因素 。首先,如上所述,我們的股票是零星交易的。由於缺乏流動性,相對較小數量的股票交易可能會對這些股票的價格產生不成比例的影響。例如,如果我們的大量股票在沒有相應需求的情況下在市場上出售,我們股票的價格 可能會急劇下跌,而經驗豐富的發行人可以更好地吸收這些銷售,而不會對其股價 造成不利影響。其次,我們是一項投機性投資,原因包括我們有限的經營歷史和迄今為止的收入或利潤不足,以及未來市場對我們潛在產品的接受程度的不確定性。由於這種增強的 風險,更多規避風險的投資者可能會因為擔心在出現負面消息或 缺乏進展時失去全部或大部分投資而更傾向於以比經驗豐富的發行人的證券更快的速度和更大的折扣在市場上出售他們的股票。 與經驗豐富的發行人的證券相比, 投資者可能更傾向於在市場上更快地出售股票,並以更大的折扣出售股票。以下因素可能會增加我們股票價格的波動性:我們季度或年度運營業績的實際或預期變化;對我們遊戲庫存的接受;政府法規, 宣佈重大收購, 戰略合作伙伴關係或合資企業;我們的資本承諾以及關鍵人員的增派或離職 。其中許多因素是我們無法控制的,可能會降低我們股票的市場價格,而不管我們的經營業績如何。 我們不能在任何時候預測或預測我們股票的當前市場價格 ,包括我們的股票是否會維持其當前的市場價格,或者股票的出售 或任何時候可供出售的股票將對當前市場價格產生什麼影響。
股東們應該意識到,根據美國證券交易委員會第34-29093號新聞稿 ,近幾年來,細價股市場一直受到欺詐和濫用模式的影響。這種模式 包括:(1)一個或幾個經紀自營商對證券市場的控制,這通常與發起人或發行人有關; (2)通過預先安排的買賣匹配以及虛假和誤導性的新聞稿操縱價格;(3)涉及高壓銷售策略和缺乏經驗的銷售人員不切實際的價格預測的鍋爐房做法;(4)過度的 和未披露的買賣差價和加價;(4)銷售經紀自營商的過度 和未披露的買賣差價和加價;(3)缺乏經驗的銷售人員採用高壓銷售策略和不切實際的價格預測的房間做法;(4)銷售經紀自營商的過度 和未披露的買賣差價和加價;以及(5)發起人和經紀自營商在價格被操縱到期望的水平後批發拋售同樣的證券 ,隨之而來的是這些價格不可避免的暴跌 ,以及隨之而來的投資者損失。我們的管理層意識到了歷史上發生在廉價股票市場上的弊端。儘管我們不期望能夠決定市場或參與市場的經紀自營商的行為,但管理層將在實際限制範圍內努力防止針對我們的證券建立所描述的模式 。這些模式或做法可能會增加我們股價的波動性 。
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我們普通股的市場價格 可能會波動,並受到幾個因素的不利影響。
我們普通股的市場價格可能會因各種因素和事件而大幅波動,包括但不限於:
· | 我們整合運營、技術、產品和服務的能力; |
· | 我們執行商業計劃的能力; |
· | 經營業績低於預期; |
· | 我們發行的額外證券,包括債務或股權或兩者的組合; |
· | 我們或競爭對手發佈的技術創新或新產品公告; |
· | 失去任何戰略關係; |
· | 行業發展,包括但不限於競爭或慣例的變化; |
· | 經濟等外部因素; |
· | 財務業績的期間波動;以及 |
· | 我們普通股的活躍交易市場是否得到發展和維持。 |
此外,證券市場不時經歷與特定 公司經營業績無關的重大價格和成交量波動。這些市場波動也可能對我們普通股的市場價格產生實質性的不利影響。使用 向場外市場提交財務報告的替代報告標準的發行人通常會受到與公司基本面無關的較大波動的影響。
自然災害和地緣政治 事件可能會對我們的業務產生不利影響。
自然災害(包括颶風、 氣旋、颱風、熱帶風暴、洪水、地震和海嘯)、天氣狀況(包括冬季風暴、乾旱和龍捲風)(無論是否由氣候變化引起),以及影響我們或其他服務提供商的地緣政治事件(包括內亂或恐怖襲擊),都可能對我們的業務產生不利影響。
我們預計未來不會支付股息 ;任何投資回報可能僅限於我們普通股的價值。
我們目前預計在可預見的未來不會支付現金 股息。我們普通股的股息支付將取決於收益、財務狀況 以及董事會可能認為相關的影響它的其他商業和經濟因素。我們目前的 意圖是在可預見的未來將淨收益(如果有的話)用於增加我們的資本基礎以及開發和營銷 工作。不能保證公司將有足夠的收益來宣佈和支付股息給我們普通股的持有者 ,在任何情況下,宣佈和支付股息由我們的董事會自行決定。 如果我們不支付股息,我們的普通股可能會變得更不值錢,因為只有當您的股票 價格升值時,您的投資才會產生回報。
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我們額外發行普通股 ,或購買這些股票的期權或認股權證,將稀釋您的比例所有權和投票權。
根據我們的公司章程,我們有權發行最多7,000,000,000股普通股 。截至2018年2月8日,我們已經發行和發行了3053,024,472股普通股 股。此外,根據我們的公司章程,我們有權發行“空白支票”優先股 。我們的董事會通常可以發行普通股、優先股、期權或認股權證來購買這些股票,而不需要我們的股東基於我們董事會當時認為相關的因素 進一步批准。很可能 我們將被要求發行大量額外證券來籌集資金,以進一步發展。 我們還有可能向董事、高級管理人員、員工和顧問發放大量額外證券,作為與他們的服務相關的補償 贈款,無論是以獨立贈款的形式還是根據我們的股票計劃。我們不能 向您保證,在我們當時認為合適的情況下,我們不會發行額外的普通股,或購買該等股票的期權或認股權證。 我們不能向您保證,我們不會發行額外的普通股,或購買該等股票的期權或認股權證。
根據我們的公司章程,取消對我們的董事、高級管理人員和員工的金錢責任 以及存在對我們的董事、高級管理人員和員工的賠償權利 可能會導致我們公司的鉅額支出,並可能會阻止針對我們的董事、高級管理人員和員工的訴訟 。
我們的公司章程包含 條款,這些條款免除了董事對公司和股東造成的金錢損害的責任。我們的章程還 要求我們對我們的高級管理人員和董事進行賠償。根據我們與董事、高級管理人員和員工的協議,我們還可能承擔合同賠償義務 。上述賠償義務可能導致我公司發生鉅額 支出,用於支付我們可能無法 收回的董事、高級管理人員和員工的和解或損害賠償費用。這些規定和由此產生的成本也可能會阻礙我們公司起訴董事、高級職員 和員工違反他們的受託責任,也可能同樣不鼓勵我們的股東 對我們的董事、高級職員和員工提起衍生訴訟,即使此類訴訟如果成功,可能會使我們的公司和 股東受益。
我們可能會捲入證券 集體訴訟,這可能會分散管理層的注意力,損害我們的業務。
總的來説,股票市場,特別是初創公司的股票,經歷了極端的價格和成交量波動。這些波動通常與相關公司的經營業績無關或不成比例。如果未來出現這些波動, 無論我們的經營業績如何,我們股票的市場價格都可能下跌。在過去,隨着特定公司證券市場價格的波動 ,經常會有針對該公司的證券集體訴訟 。如果我們股票的市場價格或成交量出現極端波動,我們可能會捲入這種類型的訴訟 ,這將是昂貴的,並將轉移管理層的注意力和資源,使其無法管理我們的業務。
作為一家上市公司,我們也可能不時 對未來的經營業績發表前瞻性聲明,並向公開市場提供一些財務指導。 我們的管理層作為上市公司管理團隊的經驗有限,因此,預測可能不及時 或設定在預期業績水平,並可能對我們的股票價格產生重大影響。任何未能滿足發佈的對股價產生不利影響的前瞻性聲明的 都可能導致投資者損失、股東訴訟或其他訴訟、SEC發佈的制裁或限制。
我們的普通股目前被認為是“細價股”,這使得我們的投資者更難出售他們的股票。
美國證券交易委員會採納了規則15G-9,該規則將 為與我們相關的目的的“細價股”定義為市場價格 低於每股5.00美元的任何股權證券,但某些例外情況除外。對於任何涉及細價股的交易,除非獲得豁免,否則規則 要求經紀或交易商批准某人的賬户進行細價股交易,經紀或交易商從投資者那裏收到交易的書面協議 ,其中列出了要購買的細價股的身份和數量。
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要批准某人的賬户 進行細價股交易,經紀人或交易商必須獲得該人的財務信息和投資經驗目標,併合理確定該人適合進行細價股交易,並且該人 具有足夠的金融知識和經驗,能夠評估細價股交易的風險。
經紀或交易商還必須在進行任何細價股交易之前, 提交SEC規定的與細價股市場相關的披露時間表, 以突出顯示的形式闡明經紀或交易商做出適當性決定的依據,並且經紀或交易商在交易前收到投資者簽署的書面協議。
一般來説,經紀商可能不太願意 執行受“細價股”規則約束的證券交易。這可能會使投資者 更難在我們的普通股符合出售條件的情況下處置這些股票,並可能導致其 股票的市值下降。
還必須披露在公開發行和二級交易中投資細價股的 風險,以及支付給經紀交易商和註冊代表的佣金、證券的當前報價,以及在細價股交易欺詐的情況下投資者可獲得的權利和補救 。最後,必須發送月結單,披露賬户中持有的細價股的最新價格 信息以及細價股有限市場的信息。
作為“細價股”的發行人, 聯邦證券法提供的有關前瞻性陳述的保護不適用於我們。
儘管聯邦證券法為根據聯邦證券法提交報告的上市公司所作的前瞻性陳述提供了避風港,但這種避風港並不適用於細價股的發行人。因此,如果因我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或由於我們未包括任何必要的陳述以使陳述不具有誤導性而在任何實質性方面具有誤導性,而採取任何法律行動,我們將不會受益於此安全港保護 。 如果發生任何法律訴訟,我們將不會受益於此安全港保護 ,因為我們聲稱我們提供的材料包含重大錯誤陳述 或在任何重要方面具有誤導性。這樣的行動可能會損害我們的財務狀況。
由於根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條不要求發行人向證券交易委員會提交 報告, 限售股票的持有者可能無法向公開市場出售股票,因為第144條豁免可能不適用。
根據1933年證券法第144條規定,如果持有者和發行人滿足一定的要求,限售股持有人可以獲得一定的免註冊權。
r
r作為一家根據《證券交易法》第13或15(D)條不需要提交報告的公司,
稱為非報告公司,我們未來可能無法滿足144以下發行人的要求,即允許
持有人有資格獲得第144條豁免。在這種情況下,受限制股票的持有者將不得不利用另一項豁免
進行註冊,或者依賴註冊受限制股票的公司提交的註冊聲明。儘管
公司目前計劃在法規A發行完成後向委員會提交Form 10或S-1,但
不能保證公司能夠履行其中一項註冊聲明,這可能會對我們的股東產生不利的
影響。
證券分析師可以選擇NOT 報告我們的普通股,也可以發佈負面報告,對股價產生不利影響。
目前,沒有證券分析師提供我們普通股的 研究報道,證券分析師未來可能也不會選擇提供此類報道。對於市值較小的我們公司來説,可能仍然很難吸引獨立的財務分析師來覆蓋我們的 普通股。 我們的公司市值很小,很難吸引獨立的財務分析師來報道我們的普通股 。如果證券分析師不覆蓋我們的普通股,缺乏研究覆蓋範圍可能會對股票的實際和潛在市場價格產生不利影響。我們普通股的交易市場可能在一定程度上受到行業或金融分析師發佈的有關我們業務的研究和報告 的影響。如果一位或多位分析師選擇報道我們的公司,然後下調股票評級 ,股價可能會迅速下跌。如果這些分析師中有一位或多位停止對我們公司的報道,我們可能會 在市場上失去知名度,進而可能導致我們的股價下跌。這可能會對我們普通股的 市場價格產生負面影響。
反向股票拆分可能會降低我們普通股的流動性 。
我們的普通股 股票的流動性可能會受到反向股票拆分的不利影響,因為在 反向股票拆分後流通股數量會減少,特別是如果我們的普通股的市場價格不會因為反向股票拆分而增加的話。
25 |
我們被歸類為“新興 成長型公司”和“較小的報告公司”,我們無法確定適用於新興成長型公司和較小的報告公司的降低披露要求 是否會降低我們的普通股對投資者的吸引力。
根據《就業法案》的定義,我們是一家新興的 成長型公司,我們可以利用適用於其他上市公司的各種報告要求 的某些豁免,包括但不限於,不需要遵守薩班斯-奧克斯利法案第404條的審計師認證 要求,減少我們定期 報告和委託書中關於高管薪酬的披露義務,以及免除就高管薪酬進行非約束性諮詢投票的要求 我們無法預測投資者是否會發現我們的 普通股吸引力降低,因為我們可能依賴這些豁免。如果一些投資者因此發現我們的普通股吸引力下降 ,我們的普通股交易市場可能會變得不那麼活躍,我們的股價可能會更加波動。
就業法案第107節規定,“新興成長型公司”可以利用證券法第7(A)(2)(B)節規定的延長過渡期 遵守新的或修訂的會計準則。換句話説,“新興 成長型公司”可以推遲採用某些會計準則,直到這些準則適用於私營 公司。根據《就業法案》第107(B)節,我們已不可撤銷地選擇不遵守新的或修訂的會計準則而延長的過渡期 。
我們可以保持 一家“新興成長型公司”長達五年,或者直到(I)我們的年總收入超過10億美元的第一個財年的最後一天,(Ii)我們成為根據交易法第12b-2條規則 所定義的“大型加速申報公司”之日,如果截至我們最近完成的最後一個營業日,非附屬公司持有的我們普通股的市值超過7億美元,就會發生這種情況。 在我們最近完成的最後一個營業日,如果我們持有的普通股市值超過7億美元,我們就會成為一個“大型加速申報公司”。以及(Iii) 我們在之前三年內發行了超過10億美元的不可轉換債券的日期。
儘管如此,我們目前也是一家“規模較小的報告公司”。具體地説,與“新興成長型公司”類似, “規模較小的報告公司”能夠在其申報文件中提供簡化的高管薪酬披露; 不受薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404(B)節要求獨立註冊公共會計公司提供財務報告內部控制有效性證明報告的條款的約束;在提交給證券交易委員會的文件中,還有其他一些減少的 披露義務。由於我們是“新興成長型公司”或“較小的報告公司”,我們在提交給美國證券交易委員會的文件中披露的信息減少,這可能會使投資者更難分析我們的運營結果 和財務前景。
由於目前 以及在可預見的未來,董事和高級管理人員將繼續控制Signature Devices,Inc.,因此您不太可能選舉 名董事或對Signature Devices,Inc.的政策有任何發言權。
我們的股東無權累積 投票權。因此,董事選舉和所有其他需要股東批准的事項將由 多數票決定。Signature Devices,Inc.的董事、高級管理人員和附屬公司實益擁有我們大部分未償還的普通股投票權 。由於我們的內部人士持有如此重要的所有權地位,新投資者可能無法影響 我們業務或管理層的變動,因此,股東將無法因管理層的決策而獲得追索權。
此外,出售我們董事、高級管理人員或附屬公司持有的大量股票 ,或出售這些股票的前景,可能會對我們普通股的市場價格 產生不利影響。管理層的股權可能會阻止潛在收購者提出收購要約或以其他方式 試圖獲得對我們的控制權,這反過來可能會降低我們的股價或阻止我們的股東實現高於我們股價的溢價 。
有關前瞻性陳述的陳述
______
本披露聲明包含 各種“前瞻性聲明”。您可以通過使用前瞻性的 術語來識別前瞻性陳述,例如“相信”、“預期”、“可能”、“將會”、“可能”、“應該”、“尋求”、“大約”、“ ”、“打算”、“計劃”、“項目”、“估計”或“預期”,或者這些詞語和短語或類似詞語或短語的 否定。您還可以通過對戰略、計劃或意圖的 討論來識別前瞻性陳述。這些陳述可能會受到一些風險和不確定性的影響。
前瞻性陳述基於我們對未來業績的信念、假設和預期,同時考慮了我們目前掌握的所有信息。這些信念、假設和預期會受到風險和不確定性的影響 並且可能會因許多可能發生的事件或因素而發生變化,而這些事件或因素並非我們都知道。如果發生變化,我們的業務、財務狀況、流動性和經營結果可能與我們的前瞻性陳述中表達的大不相同。 您在對我們的證券做出投資決定之前,應仔細考慮這些風險。有關可能影響我們未來業績、業績或交易的這些因素和其他因素的進一步 討論,請參閲標題為 “風險因素”的小節。
26 |
收益的使用
如果我們出售所有發售的 股票,我們的淨收益(扣除我們預計的350,000美元的發售費用)將為4,650,000美元。我們將把這些 淨收益用於以下用途。
售出的產品百分比 | 供奉 收益 | 近似值 供奉 費用 | 總淨值 供奉 收益 | 主要用途 淨額 收益 | ||||
庫存406,875美元 | ||||||||
市場營銷和銷售232,500 | ||||||||
行政費174,375美元 | ||||||||
營運資金348,750美元 | ||||||||
25.00% | $1,250,000 | $87,500 | $1,162,500 | $1,162,500 |
如果 50%的股份已售出:
百分比 已售出產品 | 供奉 收益 | 近似值 供奉 費用 | 總淨值 供奉 收益 | 主要用途 淨額 收益 | ||||
庫存813,750美元 | ||||||||
市場營銷和銷售額465,000美元 | ||||||||
行政費348,750美元 | ||||||||
營運資金697,500美元 | ||||||||
50.00% | $2,500,000 | $175,000 | $2,325,000 | $2,325,000 |
如果 75%的共享產品已售出:
百分比 已售出產品 | 供奉 收益 | 近似值 供奉 費用 | 總淨值 供奉 收益 | 主要用途 淨額 收益 | ||||
庫存1,220,625美元 | ||||||||
市場營銷和銷售額697,500美元 | ||||||||
行政費523,125美元 | ||||||||
營運資金1,046,250美元 | ||||||||
75.00% | $3,750,000 | $262,500 | $3,487,500 | $3,487,500 |
如果 100%發售的股票已售出:
百分比 已售出產品 | 供奉 收益 | 近似值 供奉 費用 | 總淨值 供奉 收益 | 主要用途 淨額 收益 | ||||
庫存1,627,500美元 | ||||||||
市場營銷和銷售額93萬美元 | ||||||||
行政費697,500美元 | ||||||||
營運資金1,395,000美元 | ||||||||
100.00% | $5,000,000 | $350,000 | $4,650,000 | $4,650,000 |
27 |
我們將用於上述每個項目的確切金額和支出時間將因多種因素而有所不同。
如上表所示,如果我們 僅出售本次發行中出售股份的75%、50%或25%,我們預計將把由此產生的淨收益 用於與我們使用100%股份的淨收益相同的目的,並按大致相同的比例使用 ,直到使用收益時,我們將沒有營運資金儲備。在這一點上,我們預計將通過限制擴張來調整 收益的使用,留下指定的營運資本儲備。
此次 產品淨收益的預期用途代表了我們基於當前計劃和業務條件的意圖,未來可能會隨着我們 計劃和業務條件的發展和變化而發生變化。我們實際支出的金額和時間,特別是在營運資本方面的支出,可能會因多種因素而有很大不同。我們將用於上述每個項目的確切金額和支出時間將根據眾多因素而有所不同。因此,我們的管理層將在分配此次發行的淨收益方面保留廣泛的自由裁量權 。
如果我們沒有出售所有發行的 股票,我們可能會從其他來源尋求額外融資,以支持上述 收益的預期用途。如果我們獲得額外的股權融資,此次發行的投資者將被稀釋。在任何情況下,都不能保證 當我們需要或需要額外資金時,會按照我們可以接受的條款向我們提供額外資金。
28 |
稀釋
______
如果您在本次發行中購買股票, 您在我們普通股中的所有權權益將立即稀釋,稀釋幅度為本次發行中每股向公眾收取的價格與本次發行後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。
截至2017年12月31日,我們的 歷史有形賬面淨值為607,034美元,或當時已發行普通股每股0.0002美元。 每股歷史有形賬面淨值等於我們的有形資產總額減去總負債,除以 除以我們已發行普通股的總股數(截至指定日期)。
下表説明瞭上面討論的對新投資者的每股攤薄,假設分別出售此次發售中發售的股份的100%、75%、50%和25%(扣除估計的發售費用分別為350,000美元、262,500美元、175,000美元和87,500美元):
已售出的發售股份百分比 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||||||||
本次發行的每股股票向公眾收取的價格 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.001 | $ | 0.00 | ||||||||
截至2017年12月31日的每股有形賬面歷史淨值(1) | $ | 0.0002 | $ | 0.0002 | $ | 0.0002 | $ | 0.0002 | ||||||||
可歸因於此次發行的新投資者的每股有形賬面淨值增加(2) | $ | 0.0005 | 0.0004 | $ | 0.0003 | $ | 0.0002 | |||||||||
本次發行後每股有形賬面淨值 | $ | 0.0007 | $ | 0.0006 | $ | 0.0005 | $ | 0.0004 | ||||||||
對新投資者的每股攤薄 | $ | 0.0003 | $ | 0.0004 | $ | 0.0005 | $ | 0.0006 |
(1) | 基於截至2017年12月31日的有形賬面淨值663,995美元和普通股流通股3,053,024,472股 |
(2) | 扣除預計發行費用分別為35萬美元、262,5000美元、175,000美元和87,500美元。 |
29 |
分佈
此發售通告 是我們使用連續發售流程提交給證券交易委員會的發售聲明的一部分。由於我們 有重大進展,我們將定期提供優惠通告補充資料,該補充資料可能會添加、更新或更改本優惠通告中包含的 信息。我們在本發售通告中所作的任何聲明將被我們在隨後的發售通告補充中所作的任何不一致的 聲明所修改或取代。我們向美國證券交易委員會提交的發售説明書包括更詳細描述本發售通告中討論事項的證物 。您應閲讀本發售通告 和提交給SEC的相關證物以及任何發售通告補充材料,以及我們將定期向SEC提交的年度報告、半年度報告和其他報告和信息聲明中包含的附加信息 。有關更多詳細信息,請參閲下面標題為“附加信息”的部分。
發行定價
在發行之前,發行的股票一直有 個有限的公開市場。首次公開募股(IPO)價格是由我們與承銷商 協商確定的。釐定首次公開招股價格時考慮的主要因素包括:
· | 本發售通告中列出的信息及其他可用信息 ; |
· | 我們的歷史和前景以及我們競爭的 行業的歷史和前景; |
· | 我們過去和現在的財務業績; |
· | 我們對未來收入的展望和我們目前的發展狀況; |
· | 本次發行時的證券市場情況 ; |
· | 一般可比公司上市普通股最近的市場價格和需求;以及 |
· | 我們認為相關的其他因素。 |
投資限制
通常,如果您支付的購買總價超過您年收入或淨資產的10%(請 查看以下如何計算您的淨資產),則不能在此產品中向您進行銷售。不同的規則適用於認可投資者和非自然人。在 表示您的投資沒有超過適用的閾值之前,我們建議您查看規則A的第251(D)(2)(I)(C) 規則。有關投資的一般信息,我們建議您參考www.investor.gov。
由於這是第1級法規A 發行,大多數投資者必須遵守此次發行的10%投資限制。本次發行中唯一豁免此限制的投資者 是根據證券法 法規D規則501定義的“認可投資者”(“認可投資者”)。如果您符合以下測試之一,您應該有資格成為認可投資者:
(i) | 你是自然人,最近兩年的個人收入每年超過20萬美元,或與配偶的共同收入在這兩年每年超過30萬美元,並有合理的預期在本年度達到相同的收入水平,並且你是一個自然人,你的個人收入在最近兩年每年超過20萬美元,或與你的配偶的共同收入每年超過30萬美元,並有合理的預期在本年度達到相同的收入水平; |
(Ii) | 您是自然人,在您購買發售股票時,您的個人淨資產或與您配偶的聯合淨資產超過1,000,000美元(請參閲下文,瞭解如何計算您的淨資產); |
(Iii) | 您是發行人的高級管理人員或普通合夥人,或者是發行人的普通合夥人的經理或高級管理人員; |
(Iv) | 您是1986年《國內税法》(經修訂)第501(C)(3)節所描述的組織,或該法典所述的公司、馬薩諸塞州或類似的商業信託或合夥企業,並非為收購發行股票而專門成立的,總資產超過5,000,000美元; |
30 |
(v) | 您是“證券法”中定義的銀行或儲蓄貸款協會或其他機構、根據“交易法”第15條註冊的經紀人或交易商、“證券法”中定義的保險公司、根據1940年“投資公司法”(“投資公司法”)註冊的投資公司或該法案中定義的商業發展公司、任何獲得1958年“小企業投資法”許可的小型企業投資公司或1940年“投資顧問法”中定義的私人商業發展公司; |
(Vi) | 您是一個實體(包括個人退休賬户信託),其中每個股權所有者都是認可的投資者; |
(七) | 您是一家總資產超過5,000,000美元的信託,您購買發售股票的指示是由一人或與其購買者代表(定義見“證券法”頒佈的D法規)在金融和商業事務上具有的知識和經驗,使其有能力評估預期投資的優點和風險,並且您並非為投資發售股票而成立的特定目的;或 |
(八) | 您是由一個州、其政治分區、或一個州或其政治分區的任何機構或機構為其僱員的利益而制定和維護的計劃,如果此類計劃的資產超過5,000,000美元。 |
優惠期和到期日
此產品將於 資格日期或之後開始,如果未達到最低產品要求,則將終止;如果達到最低產品要求,則將在終止日期終止。
認購手續
當您決定認購本次發售的 股票時,您應:
訪問www.Minivest.com,單擊 “立即投資”按鈕,然後按照所述的步驟進行操作。
1 | 以電子方式接收、審核、簽署認購協議並交付給我們;以及 |
2 | 通過ACH直接通過電匯或電子轉賬將資金傳送到我們維護的指定賬户。 |
在做出任何最終投資決定之前,任何潛在投資者都有充足的 時間與他們的律師一起審核認購協議。我們只會在潛在投資者有充分機會審閲本發售通函後,才應要求 交付認購協議。
拒絕訂閲的權利。在 我們收到您完整的、已簽署的訂閲協議,並且訂閲協議所需的資金已轉移到託管帳户 後,我們有權以任何原因或 無緣無故地審核並接受或拒絕您的全部或部分訂閲。我們將立即將被拒絕訂閲的所有款項退還給您,不收取利息或扣除額。
接受認購。在 我們接受認購協議後,我們將會籤認購協議並在成交時發行認購的股票。 一旦您提交認購協議並被接受,您就不能撤銷或更改您的訂閲,也不能請求您的認購 資金。所有接受的訂閲協議都是不可撤銷的。
根據A法規第251條規定,非經認可的非自然投資者受投資限制,只能投資不超過購買者收入或淨資產(截至購買者最近一個財政年度末)較大 的10%的資金。未經認證的自然人 只能投資不超過購買者年收入或淨資產10%的資金(請參閲下面的 如何計算您的淨資產)。
注:為了計算您的 淨資產,它被定義為總資產和總負債之間的差額。此計算必須不包括您的主要住所的價值 ,並且可能不包括您的主要住所擔保的任何債務(金額最多等於您的主要住所的價值 )。在受託賬户的情況下,如果受託機構直接或間接提供資金購買 發售的股票,則賬户受益人或受託機構可滿足淨值和/或收益適當性要求 。
31 |
為了購買已發行股票和 在接受投資者的任何資金之前,投資者將被要求證明 他是經認可的投資者,或者符合本次發售中投資的淨值10%或年收入限制 ,這一點令本公司滿意。
無第三方託管
此次發行的收益不會 存入托管帳户。我們將盡最大努力主要通過網絡平臺發售我們的普通股。 由於沒有最低發售限額,在認購本發售通函後,本公司應立即 將募集資金存入本公司的銀行賬户,並可根據募集資金的用途處置募集資金。 由於沒有最低發售限額,本公司應立即 將募集資金存入本公司的銀行賬户,並可根據募集資金的用途處置募集資金。
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管理層對以下問題的討論和分析
財務狀況和經營成果
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您應該閲讀下面的討論 和對我們的財務狀況和經營結果的分析,以及我們的綜合財務報表及其 註釋,這些內容出現在本發售通告的其他地方。本討論包含反映我們 當前預期的前瞻性陳述,其實際結果包含風險和不確定性。由於多種因素,實際結果和事件發生的時間可能與這些前瞻性陳述中陳述或暗示的情況大不相同 ,包括本發售通告中題為“風險因素”、“關於前瞻性陳述的告誡陳述”以及其他章節中討論的 。有關我們的關鍵會計政策和最近發佈的會計聲明的信息,請參閲我們的財務報表附註 。
管理層的討論與分析
在過去兩個財年和本財年,該公司的 運營收入有限。
收入的增長主要是由於從AVWorld收購了Morpheus產品線。該產品線有現有的銷售量和現有的客户基礎。
最近出售塗鴉不會 對近期的利潤產生任何影響。塗鴉自2008年以來一直沒有任何銷售,該品牌本身也不會 稱讚或加強目前提供的任何SDVI產品。這筆交易對SDVI有利,因為它為該公司提供了一個未來合作的渠道,以銷售其諾頓產品線和平臺。
未來12個月的運營計劃
該公司相信,此次發行的收益 將滿足其未來12個月的現金需求。要完成公司的整個收購計劃, 可能需要在未來12個月內籌集更多資金。
公司預計不會對公司級別的員工數量進行重大 更改。
Innovo Technology將投資於研發, 發展目前的製造關係以生產其產品,並專注於營銷和銷售活動。該公司 計劃擴大在美國的業務,同時增加其海外編程合資企業。該公司計劃到2020年實現年收入900萬美元。
我們的增產計劃將是 與我們的合同工廠預留專門的生產時間,以便我們可以定期安排生產。我們還 計劃訂購更大數量的訂單,以便我們能夠利用更大的規模效益。
我們還計劃擴大在美國的製造、組裝和質量控制業務,包括招聘和培訓技術人員,並擴大我們的工廠, 為其配備更好的測試和組裝設備。
我們的銷售計劃包括擴大 在CEDIA、ISE和CES等行業和消費者貿易展會上的影響力。我們還計劃創建一支專門的銷售隊伍, 瞄準大型分銷商和購買俱樂部。
我們還將非常關注 通過我們的門户網站和亞馬遜等領先商務網站進行在線直銷。
我們的營銷工作將側重於 參加貿易展,並大力推動社交媒體營銷活動,包括應用內廣告、AdWords活動、臉書 ADS以及專業雜誌和出版物上的一般平面廣告。
收入成本。公司 預計收入成本將主要包括與交付和分銷我們的 服務和產品相關的費用。這些費用包括與購買設備、主機託管、市場營銷、提供產品和 服務相關的費用,以及我們運營團隊員工的工資和福利。
研究和開發。 公司將投入大量研發費用。這些將主要包括 負責開發新產品和改進現有產品的員工的工資和福利。我們將按實際發生的費用支付所有的研究和開發費用 。
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市場營銷部和銷售部。公司 將支付鉅額營銷和銷售費用,主要包括我們從事銷售、銷售支持、營銷、業務開發、運營和客户服務職能的 員工的工資和福利。我們的營銷和銷售費用 還包括營銷和促銷費用。
一般和行政。 我們的大部分一般和行政費用將包括 某些高管以及我們的法律、財務、人力資源、公司公關和政策員工以及 其他行政員工的工資、福利和基於股份的薪酬。此外,一般和行政費用包括專業和法律服務。 公司預計在營銷當前產品、完成收購以及 推廣和管理這些收購時會產生鉅額費用。
表外安排
公司沒有表外安排。
關於市場風險的定量和定性披露
在我們的正常業務過程中, 我們不會面臨可能因利率或外幣匯率變化而產生的市場風險, 也不會因衍生品交易而面臨市場風險。
根據公認會計準則編制財務報表 要求我們的管理層做出估計和假設,這些估計和假設會影響合併財務報表日期的資產和負債報告金額、或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些估計不同。本公司的 重大估計和假設包括本公司普通股的公允價值、基於股票的補償、長期資產的可回收性和使用壽命,以及與本公司遞延税項資產相關的估值津貼。
偶然事件
截至財務報表發佈日期 ,可能存在某些情況,這些情況可能會導致公司虧損,但只有在未來發生或未能發生一個或多個事件時,這些情況才會得到解決。本公司管理層會在適當時諮詢其法律顧問,評估 該等或有負債,而該評估本身涉及行使判斷力。在評估與針對本公司的待決法律訴訟或可能導致此類訴訟的未主張索賠有關的或有損失時,本公司 會諮詢法律顧問,評估任何法律訴訟或未主張索賠的感知價值,以及所尋求或預期尋求的救濟金額的 感知價值。如果應急評估表明 很可能發生了重大損失,並且可以估計負債的金額,則估計負債 將計入公司的財務報表。如果評估表明潛在重大損失或有 不可能,但合理可能,或可能,但無法估計,則應披露或有負債的性質, 以及對可能損失範圍的估計(如果可確定且具有重大意義)。被視為遙遠的或有損失通常不會披露,除非它們涉及擔保,在這種情況下,擔保將被披露。
作為法規A的第1級產品, 我們沒有持續報告的要求。
作為A規則下的第1級發行人,我們既不受1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)的報告要求 ,也不受A規則257條降低的報告要求的約束。
34 |
業務
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Signature Devices,Inc.(www.signaturedevices.com)(場外交易代碼:SDVI)是一家控股公司,其子公司通過其子公司Innovo Technologies,Inc.開發物聯網(IOT)產品。
我們的子公司Innovo Technology將支撐廣受歡迎的Morpheus媒體服務器、Tazerears的AI軟件、Truck IT的信標平臺的最佳技術 與諾頓的硬件、基礎設施和軟件相結合。結果是一家融合了定製軟件和功能強大的硬件的公司 物聯網設備。通過訪問了解更多信息:http://innovotech.io/about/Innovo Technology是專注於物聯網(IoT)的領先軟件和硬件開發公司。四家公司被Signature Devices,Inc. 收購,成立了一家名為Innovo Technology的新實體。Innovo Technology開發和製造其Morpheus品牌的數字家庭媒體管理設備、TruckIt品牌的定位信標和通知以及Knoton品牌的物聯網硬件。收購的 個實體用於創建物聯網互聯平臺。交易截止日期為2017年2月1日 。這四家公司中有兩家有營收。
Innovo Technology融合定製軟件 和功能強大的硬件,打造物聯網互聯設備。Innovo Technology結合了支撐廣受歡迎的Morpheus媒體服務器 的最佳技術;Knoton適用於物聯網、家庭自動化和GPS設備的創新硬件設計;TruckIt的信標平臺與基於人工智能的視頻分析軟件。
Innovo技術平臺由硬件和軟件組成 。硬件被設計成質量極高。部分硬件為Innovo 技術公司專有。該軟件由內部開發,並從第三方獲得許可,然後集成到單一平臺中。內部開發的硬件和軟件也是潛在專利的候選者。
當前產品
睡眠
Morpheus媒體服務器和播放器為 消費者提供高端媒體存儲庫,該存儲庫與Apple TV和Roku等產品以及Morpheus自己的專用ExHBR®播放器完美集成。Morpheus提供多種解決方案,目前銷售給分銷商和安裝商。Innovo 技術公司正專注於生產該產品的直接面向消費者的版本,該版本已經處於測試階段。Morpheus服務器 已在市場上得到驗證,並銷售給亞洲、歐洲、南美、北美和中東的客户。這家 公司在低調的情況下創造了超過30萬美元的產品銷售額。全球家庭媒體服務器市場預計將達到2000億美元。
Morpheus作為平臺支持ExHBR(Extreme High Bit Rate)流媒體,用於高質量的流媒體和超高清(4K)內容。Morpheus的新產品已經支持媒體分辨率的新標準4k。
莫菲斯的競爭優勢
· | 專為用户設計,具有易於安裝和設置的嚮導 |
· | 它體積緊湊,並依賴於本地存儲 |
· | 它基於極高比特率技術(ExHBR)-高質量/高性能 /高可靠性 |
· | 獨立或集成到現有家庭自動化和安全系統中 |
· | 客户端和服務器架構經過優化,並專門針對高清音頻和視頻傳輸進行了配置 |
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諾頓
Knoton是負責 基於區塊鏈的物聯網設備的部門,其支持軟件可用於許多基於物聯網的產品。便攜式設備可用於 跟蹤個人健康、寵物位置、兒童跟蹤器、智能家居自動化和其他物聯網服務。模塊化 平臺使硬件開發人員能夠使用涵蓋健康、生活方式和安全的感應器庫開發自己的產品。 物聯網設備市場在2016年的價值為1570億美元,預計到2020年將達到4750億美元。Knoton產品線 使用基於人工智能的軟件進行智能對象識別,並將這些算法應用於傳感器和信標以創建事件和通知。
諾頓競爭優勢
Knoton規範的設計 在架構上是可伸縮的。這些設備將有幾個可擴展的層,它們共享完全相同的印刷電路板、機箱、 和工業設計。這將為Innovo技術公司節省大量製造成本。預計Knoton的採用率 將非常高;使用案例很多,但以下是我們目前正在推動的:
· | 嬰兒翻轉致猝死綜合徵的監測和預防。Knoton可以 在家裏用來監測嬰兒。對嬰兒圖像進行本地分析(在Knoton平臺上),以產生對嬰兒翻臉的最快反應時間 ,並防止翻轉導致的猝死綜合症。諾頓是為拯救生命而設計的。 |
· | 家庭自動化(使用附帶的Wi-Fi連接)。Knoton可在 家庭/辦公室Wi-Fi網絡中用作實際開關,以執行照明控制、場景自動化、色調控制…等自動化任務等等。Knoton是一種方便生活的設備。 |
· | 靜默報警應用程序。諾頓極高的連接靈活性使企業、銀行、零售場所、家庭和任何需要無聲警報的地方几乎可以在任何需要的地方發出無聲警報; 在辦公桌下的抽屜裏,在步入式冰箱…內Knoton是一個永遠在線的警報設備。 |
· | 軍事應用,作為自動識別已知和登記的恐怖分子和罪犯的可穿戴焊料設備 。諾頓可以在戰場上識別恐怖分子,讓士兵更安全地抵禦沉默的襲擊者。 軍用級別的諾頓是一名士兵可以擁有的極其強大的資產;能夠在 人的羣體中識別恐怖分子對士兵的生存至關重要。諾頓是戰場上的盾牌。 |
· | 通過藍牙輕鬆設置。Knoton有一種真正獨特的設置方法。不過,它 簡單直觀。使用藍牙,用户可以圖形化(輕鬆)地將他們的Knoton設置為他們需要的模式。 軟件接受用户輸入,並將其轉換為為Knoton內部定製的詳細設置。Knoton會講視覺語言 。 |
· | 通過可充電電池通過USB C型連接器全天(24小時)運行。Knoton 是真正的移動性。 |
· | 諾頓也是首批成為區塊鏈設備的物聯網設備之一,它可以驗證 並安全地驗證任何交易,併成為未來實施真正 分散連接生態系統的證據。這款設備將是物聯網生態系統中的第一款設備。 |
TruckIt應用程序
TruckIt是基於諾頓技術的 美食車行業的信標平臺提供商。信標技術通過短信、電話、 電子郵件或社交媒體創建地理圍欄推送通知,簡化了食品 卡車操作員及其消費者之間的通信流程。目前市場上有100個信標,我們相信TruckIt將在推出後的12到18個月內成為明顯的領先者。美食車行業預計將在2017年產生20億美元的收入,由10000+ 輛卡車提供動力。
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TruckIt競爭優勢
TruckIt移動應用程序和Knoton 是首個推向市場的理想營銷工具集,適合美食車、零售店和餐館通過短信、社交、語音和應用程序通知向客户進行實時營銷。
技術/特殊 訣竅
市場
睡眠
家庭音像市場
隨着技術的不斷髮展,越來越多的家庭實現了互聯 。該行業的主要競爭對手是Crestron、Control4、AMX、Savant和Elan。這些 家庭自動化平臺的核心是媒體,但這些公司都沒有提供媒體服務器。它們只提供控制它的手段 。Morpheus不僅提供內容交付系統,而且目前與所有這些公司都是天然兼容的,這在這個市場領域是非常有價值的。
目前,美國和歐洲有1700萬個智能家居 ,大約有20%的全家庭自動化(全家庭自動化需要音頻/視頻系統)。預計到2019年,智能家居的數量將達到6800萬(僅在美國就有4000萬,佔美國家庭的30%),越來越多的家庭成為全家庭自動化。
Morpheus的目標是成為音頻/視頻分發的中心 部分。由於定價低於1,000美元,與其他公司提供的15,000美元解決方案相比, 我相信這是可以實現的。
汽車市場
隨着無人駕駛汽車成為現實, 汽車娛樂將佔據中心舞臺。Morpheus就是為了利用這個市場而設計的。我們目前的產品線將手動 將媒體同步到迷你車載服務器,該服務器可用於將內容流式傳輸到本地設備(包括手持設備)。未來的計劃是實現 同步過程的無縫和自動化。
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遊艇市場
遊艇市場這是一個非常有利可圖的利基市場。目前,超過40英尺的遊艇超過10萬艘,年增長率在10%-15%之間。Morpheus安裝在世界上一些備受矚目的遊艇上,比如迪拜皇室遊艇。在此領域有機會與船舶製造商合作 以提供已有的解決方案。
諾頓 物聯網
到2020年,全球物聯網市場將從2016年的157 億美元增長到4570億美元,複合年增長率(CAGR)達到28.5%。Knoton設計為 一款可擴展的物聯網設備,可輕鬆應用於多種使用場合。
Knoton區塊鏈交易
Innovo Technology還計劃 在2018年底之前將安全交易系統集成到其所有產品和平臺中。此類區塊鏈交易 正迅速成為物聯網市場的標準,允許此類設備用於安全傳輸數據和驗證。
諾頓收入預測
如果成功大規模發佈,Innovo Technology的目標是到2020年從Knoton獲得500萬美元的年收入 。
卡車
食品與餐飲市場營銷
1萬輛美食車還在增長, 報告2017年的收入約為20億美元。美食車行業依靠社交營銷和羣發通知來營銷其服務。 Innovo Technology通過其Knoton硬件和TruckIt軟件處於非常有利的地位,可以成為美食車的價值合作伙伴 。
分銷渠道
Innovo Technology目前主要通過安裝商和分銷商的現有經銷商渠道進行分銷 。此外,您還可以將 產品直接提交給項目所有者和開發商,並通過家居室內設計設計師直接提交給最終 用户(零售、在線、直銷)。
其他渠道包括移動零售商 和服務提供商。
競爭
Morpheus的競爭對手是Kaleidscape、Imerge和VidaBox。這些都是總部設在美國的公司,擁有成熟的產品供應。然而,它們的價格不同 點,Kaleidscape和Imerge在價格區間的較高端(最高可達25,000美元),VidaBox在Morpheus(1,000SRP)的同一目標層 。主要差異化因素的要點如下所示:
存儲 | 藍光光盤 翻錄 | 高清 RIP/ VIE |
多區域 | 站臺 | 音樂 流媒體 | 互聯網 收音機 | 價格 | |
Morpheus Pro | 8TB | 是 | 是 | 是 | Linux | 5個 端口 | 5個 區域 | $3000 (+299美元/客户端) |
睡眠 消費者 | NAS | 外部 | 是 | 是 | Linux | 1個 端口 | 1 區域 | $999 (+299/客户端) |
VidaBox | 4TB | 是 | 不是 | 是 | 贏 | 0 | 0 | $11,500 (+700美元/客户端) |
卡萊德逃脱 | 4TB | 不是 | 不是 | 不是 | Linux | 0 | 0 | $17,000 (每個客户端+2,500美元) |
融合 研究 | 4TB | 是 | 是 | 是 | Linux | 0 | 0 | $5,000 (+1200/客户端) |
ADMS Crestron | 4TB | 不是 | 不是 | 不是 | 贏 | 0 | 0 | $9,000 |
合併 | 3TB | 是 | 是 | 不是 | 贏 | 0 | 0 | $11,000 (+3500美元/客户端) |
Knoton-物聯網市場目前沒有類似於Knoton的設備,像Apple Watch這樣的設備也沒有專門的應用程序來媲美Knoton的功能 。預計每台設備的價格將在149美元至199美元之間。
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TruckIt-美食車行業唯一可用的營銷計劃 是傳統印刷品。定價模式將以訂閲為基礎,每月為 $20
加密貨幣
SDVI未來的設備將能夠 支持基於區塊鏈的交易。該實施是不可知的,可以由需要安全 事務的任何應用程序部署。這類交易不僅用於加密貨幣。區塊鏈模型有很多應用。 區塊鏈使網絡上的節點能夠直接相互通信,而不需要基於本地、遠程或雲 的集中式數據單元;相反,它允許交易數據記錄是一個包含的數據塊 ,它可以駐留在節點上,並傳遞到其他節點,在其他節點上可以加時間戳。此模式可使物聯網設備從集中化中解放出來,並進行明顯的調整,以確保更廣泛、更靈活的協議。區塊鏈對於 物聯網安全是必要的,加密貨幣的使用證明瞭這一點:它提供數據合法的保證。我們目前正在 設計我們最新的物聯網設備,使其成為支持區塊鏈交易的安全設備。
到目前為止,Signature Devices尚未持有這些 令牌。Signature Devices將收到令牌,作為在我們的物聯網 平臺上幫助開發令牌技術的支付。SDVI不會在向外國投資者/外國公司提供令牌方面發揮任何作用,但會利用物聯網設備內的令牌 來支付人工智能處理費用。不需要證券豁免,因為Signature Devices,Inc. 將不會提供令牌,它們將由另一家公司提供。因此,這些令牌是嚴格意義上的實用令牌,用於為我們設備的處理能力支付 。
當前操作
Innovo Technology目前通過多個國家/地區的分銷商銷售 。在過去的3年裏,Innovo Technology已經建立了一個穩固的品牌,它是高質量軟件和硬件的代名詞 。目前正在生產的產品線是Morpheus,面向專業安裝商 和專業家庭自動化集成商。
計劃運營 和增長
Innovo Technology將在研發方面投入大量資金 ,發展目前的製造關係以生產其產品,並專注於營銷和銷售活動。 該公司計劃擴大美國業務,同時增加其海外編程合資企業。
季節性
我們預計我們的 業務不會有任何季節性。
訴訟
本公司目前、待決或 威脅的法律程序或針對公司發行人的法律程序或行政行動可能對發行人的業務、財務狀況或運營以及任何當前、過去或待定的停牌產生重大影響
設施
截至本 報告的日期,我們的主要設施位於威斯康星州謝裏丹5187號古爾德大街30號,郵編82801。我們還有另一家創新科技公司的設施, 位於26060 Acero Suite207,郵編:CA 92691。
附屬公司
截至本報告日期 ,該公司擁有一家運營子公司,Innovo Technology,Inc.
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最近發生的事件
我們 最近完成了將子公司塗鴉娛樂公司出售給Azure Holding Group Inc.的交易。這使我們能夠 與Azure合作,在Azure的加密貨幣交易中使用SDVI硬件設備。此類交易可用於廣泛的應用 ,包括物聯網設備、視頻遊戲、廣告等。雖然SDVI不會處理或發行任何加密貨幣 ,但SDVI的設備(如Knoton)可用作基於客户硬件的錢包系統。
簽名 設備將持有Azure Holding Group Inc.21%的投票權和自由交易股份。塗鴉資產將使 Azure Holding Group Inc.能夠整合利潤豐厚的遊戲業務和廣告,利用人工智能從基於區塊鏈的安全交易中獲利。
作為交易的一部分,塗鴉股東 還將獲得自由交易股票,以換取他們目前的股票。兩家公司將在未來60-90天內合作完成 換股。
在完成的交易中,每位塗鴉股東 將獲得上市公司Azure Holding Group Inc.的股份。購買協議要求用一股Azure Holding Group Corp股票交換一股塗鴉娛樂股票(“收購價”)。Signature Devices將通過其當前持有的塗鴉股票獲得Azure Holding Group的 股票。
總部位於加利福尼亞州歐文的Innovo Technology將支撐廣受歡迎的Morpheus媒體服務器、Tazerears的AI 軟件、Truck IT的信標平臺的最佳技術與Knoton的硬件、基礎設施和軟件相結合。結果是一家融合了定製軟件和功能強大的硬件物聯網設備的公司。
員工
截至2017年12月31日,我們僱傭了 三名員工,分別是董事會主席、代理祕書兼代理財務主管Charles Townsend、總裁兼首席執行官Inas Azzam和技術總監Ghassan Al-Khatib。我們認為我們與 員工的關係非常好。
知識產權
2016年5月16日,塗鴉娛樂公司(Graffiti Entertainment,Inc.)從Inqubus,Inc.手中收購了TApply的資產,換取了1美元(1.00美元)的優先股 。這些資產包括B67個iOS應用程序/遊戲和27個Android應用程序/遊戲。
我們可能會依靠美國的專利、 商標、版權和商業祕密法律以及保密程序和合同條款 來保護我們的專有技術、數據庫和我們的品牌。儘管存在這些依賴,但我們認為以下因素對於建立和保持競爭優勢 更為關鍵:
· | 我們服務運營和研發團隊的統計和技術技能 ; |
· | 我們服務運營和研發團隊的物聯網和區塊鏈專業知識 ; |
· | 我們提供的服務的實時連接性; |
· | 繼續擴展我們的專有技術;以及 |
· | 繼續關注客户財務業績的改善。 |
我們有一項政策,要求關鍵員工 和顧問在與我們開始僱傭或諮詢關係時執行保密協議。 我們的員工協議還要求相關員工將 受僱於我們期間做出或構思的任何發明的所有權利轉讓給我們。此外,我們的政策是要求與我們討論潛在 業務關係的個人和實體簽署保密協議。我們與客户的協議包括保密和保密條款 。
法律程序
我們可能會不時參與 各種索賠和法律訴訟,我們認為這些索賠和法律訴訟的性質對我們的業務來説是正常的和附帶的。這些事項可能包括 產品責任、知識產權、僱傭、員工造成的人身傷害以及其他一般索賠。我們 目前未參與任何我們管理層認為可能對我們的業務產生重大不利影響的法律程序 。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源分流 和其他因素,訴訟可能會對我們產生不利影響。
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管理
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下表列出了有關我們的高管、董事和重要員工的信息 ,包括他們截至2017年12月31日的年齡:
姓名和主要職位 | 年齡 | 任期 |
近似值 每週工作小時數 | |||
查爾斯·湯森(Charles Townsend)/主席 | 51 | 2013年8月 | 20 | |||
伊納斯·阿扎姆/首席執行官 | 47 | 2016年8月 | 60 | |||
阿卜杜勒·帕爾馬 | 50 | 2016年5月 | 5 |
查爾斯·湯森(Charles Townsend),董事長兼 祕書
湯森先生是一位經驗豐富的經理 ,也是一位憑藉15年經驗的律師。湯森先生擅長跟蹤收入並實施 有效的銷售技巧,以實現生產率目標。
自2014年6月起,湯森先生一直擔任 福爾瑟姆湖道奇公司的財務經理。從2010年到2014年,湯森在Auto Nation Dodge工作。
Inas Azzam, 首席執行官/總裁、董事
Azzam先生從2016年8月至今一直擔任Innovo Technology的首席執行官兼首席技術官。2012年至2016年,阿扎姆擔任AVWorld,Inc.首席執行官兼首席技術官。
阿卜杜勒·帕馬赫--導演
阿卜杜勒·帕爾馬赫,50歲, 作為SDVI的董事會成員,他擁有20多年的不同行業領導力、執行管理和安全政治專業知識。技能包括精簡和改進業務流程、協商降低供應商費率、更新薪資和福利系統,以及實施許多其他成本節約措施。
在加入SDVI之前, 從2015年到2017年,Parmach先生擔任Tustin Ford的財務經理,從2013到2015年,他是上市公司Adaptive Media的首席財務官 。他也是加利福尼亞州科斯塔梅薩的非營利組織New Directions for Women的財務總監。他的主要職責包括監督組織的所有財務、人力資源和IT方面。在此之前, Parmach先生曾擔任AP Services(丹麥)總裁和American Eagle Oil(迪拜)營銷總監,並監督 兩家公司在運營領域的公司方向和戰略,包括營銷、銷售、諮詢和客户關係 。
Ghassan Al-Khatib,技術總監
Khatib先生已完成電氣工程理學學士、碩士和研究生課程。他獲得了幾個享有盛譽的獎項,包括紐約理工大學(NYIT)努厄普西隆(Nu Upsilon)、Tau榮譽協會(Tau Honor Society)和紐約理工大學(NYIT)1994年左右的畢業典禮暨勞德(Laude)。在他20年的經驗中,他參與了多個獲獎項目和產品,包括早期GPS設計、定向傳感器實施、系統集成、系統架構、系統驗證和驗證。他的經驗還包括在各種雷達系統中實施人工智能 ,以及專業獲獎音頻設備的設計和實施。哈提卜先生在任職期間還開發了幾項專利。他之前的僱主包括Avid Technology和MEADE Instruments。
在過去五年中,我們的高級管理人員或董事均未被管轄法院永久或暫時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動的命令、判決或法令的輸入,而不是隨後 撤銷、暫停或騰空。 在過去五年中,我們的高級管理人員或董事均未在刑事訴訟中被定罪,或在未決的刑事訴訟中被點名為被告(不包括交通違法和其他輕微違法行為)。 由有管轄權的法院(在民事訴訟中)、美國證券交易委員會(SEC)、期貨交易委員會(CFTC)或州證券監管機構做出的違反聯邦或州證券或大宗商品法的裁決或判決, 裁決或判決未被推翻、暫停或撤銷;或自律組織發佈命令,要求 永久或暫時禁止、暫停或以其他方式限制此人蔘與任何類型的業務或證券活動
之間以及我們的董事、高級管理人員、本公司提名或選擇成為董事或高級管理人員的人士,或持有本公司任何類別股權證券超過5%(5%)的實益 所有者之間沒有家族關係。
41 |
高管薪酬
______
僱傭協議
湯森先生和阿扎姆先生已與本公司簽訂了一份為期五年的僱傭協議。根據他的僱傭協議,他已同意 將他的大部分業務和專業時間和精力投入到我們的業務中。僱傭協議規定: 每位員工的工資由董事會確定,與公司的發展相適應。 他有權根據公司實現(全部或部分)我們的業務計劃和員工實現固定的個人業績目標而獲得獎金,這取決於我們的董事會或董事會委員會的全權決定。 僱傭協議還包含以下條款:(A)限制高管從事任何與 競爭的活動。 (A)限制高管從事與 競爭的任何活動。 僱傭協議還規定,每位員工的工資由董事會確定,與公司的發展相適應。 他有權根據公司實現(全部或部分)業務計劃和實現固定的個人業績目標獲得獎金。 僱傭協議還包括:(A)限制高管從事與 以及(B)禁止高管在任何時候披露有關本公司的機密信息 。
下表顯示了截至2017年12月30日公司高管和董事的總薪酬信息 :
現金 補償 | 其他 補償 | 總補償 | ||||
姓名和主要職位 | ||||||
伊納斯·阿扎姆(Inas Azzam),首席執行官兼董事 | $25,000 | $95,000 | $120,000 | |||
查爾斯·湯森(Charles Townsend),董事長 | $25,000 | $25,000 | ||||
總計 | $25,000 | $120,000 | $145,000 |
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某些關係和關聯方交易
在過去兩個完整會計年度和 本會計年度或任何當前擬進行的交易中,沒有任何涉及本公司的交易涉及的金額 超過12萬美元或本公司最近 三個會計年度年末總資產平均值的1%,兩者以較小者為準。
股票期權
本公司股東已 批准了本公司董事會此前通過的2018年股票期權計劃(以下簡稱“計劃”)。根據該計劃,我們的高級管理人員、 董事和/或主要員工和/或顧問可以獲得獎勵股票期權和非限定股票期權,以購買我們普通股的 股票。到目前為止,還沒有發佈任何期權。
關於激勵性股票期權, 該計劃規定,每個此類期權的行權價格必須至少等於授予該期權之日普通股的公允市值的100%。 本計劃要求所有此類期權的到期日不得晚於 日期,即授予此類期權之日的十週年前一天(對於10%的股東,則為授予之日 的五週年)。但是,除某些有限的例外情況外,如果期權持有人終止 與本公司的關聯,或從事或參與任何與我們的業務類似的業務,該期權持有人的激勵 期權將立即終止。
根據該計劃的規定, 期權持有人在任何一個日曆年度內首次可行使的獎勵股票期權的公平市值總額(截至授予日確定)不得超過10萬美元。目前還沒有發佈這樣的期權。
高級管理人員獎金計劃
公司董事會設立了 高管年度獎金計劃(以下簡稱“獎金計劃”)。根據獎金計劃,董事會委員會 為擔任或可能成為高管的關鍵員工設定績效目標。此類高管只有在達到委員會預先設定的績效標準的情況下才有資格獲得獎金 。獎金總額不得超過税前和獎金前收入的10% 每位員工不得超過100萬美元。
管理層股票分紅計劃
我們的管理層股票紅利計劃規定: 公司應設立普通股儲備,獎勵給符合條件的受薪人員和董事。 管理層股票紅利計劃委員會由不少於三名成員組成,負責管理本計劃。董事會 必須審查委員會的行動。該計劃將限制性股票獎勵給關鍵高管。在限售期內,未向本公司提供按發行價回購股票的機會,股票所有者 不得轉讓股票。 在限售期的第一年,本公司有權回購所有授予的股票。在第二年, 公司有權回購75%的獲獎股票。兩年後,直至限制期結束, 最多三年,公司有權回購授予股票的50%。根據該計劃,沒有發行任何股票。
賠償協議
我們已與每位董事、高管和其他關鍵員工簽訂了賠償協議 。賠償協議以及我們修訂和重述的 章程將要求我們在特拉華州法律允許的最大程度上賠償我們的董事。
就根據經修訂的1933年證券法(證券法)產生的責任 可能允許董事、高管或控制我們的人 的賠償而言,我們已被告知,SEC認為此類賠償違反證券法中明確的 公共政策,因此不能強制執行。
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審查、批准或批准與相關方的交易
我們採用了關聯方交易 政策,根據該政策,未經我們的審計委員會同意,我們的高管、董事、被提名為董事的人、持有任何類別普通股超過5%的實益所有者以及上述任何人的任何直系親屬不得與我們進行關聯方交易 。在未經我們的審計委員會同意的情況下,我們的高管、董事、被提名人、超過5%的任何類別普通股的實益所有人以及上述任何人的任何直系親屬不得與我們進行關聯方交易。如果關聯方是我們審計委員會的成員或與其有關聯,則交易必須由我們的 董事會的另一個獨立機構(如我們的治理委員會)審查和批准。任何要求我們與關聯方達成交易的請求,如果涉及金額超過12萬美元,且該關聯方將有直接或間接利益,必須首先提交給我們的審計委員會 進行審查、審議和批准。如果關聯方交易的預先批准不可行或未獲得批准, 關聯交易必須在合理可行的情況下儘快提交審計委員會,屆時審計委員會應考慮是否批准和繼續、修改和批准或終止或撤銷該關聯交易。 上述所有交易均經我公司董事會審查和審議,並經我公司董事會批准或批准 達成。
在過去兩個完整財年和 本財年或任何當前提議的交易中,有涉及發行人的交易,其中涉及的金額 超過12萬美元或發行人最近 三個財年年終總資產平均值的1%,其中金額超過較小者(支付給高管的薪酬除外)。在這兩個交易中,除支付給高管的薪酬外,涉及發行人的交易金額超過12萬美元或發行人最近三個財年年末總資產平均值的1%,以較小者為準。
披露利益衝突
本公司與其任何高級管理人員或董事之間不存在利益衝突。
法律史/紀律史
Signature Devices,Inc.的 高級管理人員或董事均未成為任何刑事訴訟的對象或在懸而未決的刑事訴訟中被列為被告 (不包括交通違法和其他輕微違法行為);
Signature Devices,Inc.的 高級管理人員或董事均未成為具有管轄權的法院永久或臨時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動的任何命令、判決或法令的標的,隨後未撤銷、暫停或撤換。 該命令、判決或法令隨後未被有管轄權的法院永久或臨時禁止、禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務、證券、商品或銀行活動;
Signature Devices,Inc.的 高級管理人員或董事均未成為有管轄權的法院(在民事訴訟中)、美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)、商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)或州證券監管機構違反聯邦或州證券或大宗商品法的任何裁決或判決的對象,這些裁決或判決未被推翻、暫停或撤銷;或
Signature Devices,Inc.的 高級管理人員或董事均未成為自律組織永久或臨時 禁止、暫停或以其他方式限制其參與任何類型的業務或證券活動的命令的對象。
董事會組成
我們的董事會目前由 名成員組成。本公司每位董事的任期至下一屆股東周年大會為止,直至其繼任者當選 並具備適當資格為止,或直至其較早去世、辭職或被免職為止。本公司董事會有權任命董事會主席、總裁、首席執行官、一名或多名副總裁、一名司庫或首席財務官、一名祕書以及董事會可能決定的其他職位。
我們沒有關於董事會 多樣性的正式政策。在選擇董事會候選人時,我們尋找能夠通過專業成就、為我們的協作文化做出積極貢獻的能力、對我們業務的瞭解以及對我們潛在市場的瞭解來促進我們股東利益的個人 。
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董事會領導結構與風險監督
董事會監督我們的業務 並考慮與我們的業務戰略和決策相關的風險。董事會目前整體執行其風險監督職能 。每個董事會委員會成立後,還將對其 集中區域進行風險監督,並向董事會報告重大風險,以供進一步審議。
商業行為和道德準則
在此 產品合格之日起一年前,我們將採用適用於我們的董事、高級管理人員和員工的書面商業行為和道德準則,包括我們的首席執行官、首席財務官和首席會計官或財務總監 或執行類似職能的人員。我們將在我們的網站上發佈本規範的最新副本以及法律或市場規則要求的與本規範任何條款的任何修訂或豁免有關的所有披露 。
45 |
主要股東
______
下表提供了截至2017年12月31日我們證券的 所有權信息。下面列出了我們所知的每個 人對我們普通股和優先股的所有權,這些人是超過10%的已發行普通股和優先股的實益所有人,以及我們的高級管理人員和 董事:
A系列優先股,面值0.00001美元
股東姓名或名稱及地址 | 的股份 A系列 優先股 擁有 |
百分比 A系列 優先股 在 2017年12月31日 |
肯尼思·L·赫爾利 雨鬆巷708號 加州紅木城,94065 |
1,918,658 | 38.4 |
赫爾利生活信託基金 272海岸線大道,120套房 加州紅木城,94065 |
600,000 | 12 |
伊納斯·阿扎姆 1443頻譜 加利福尼亞州歐文,郵編:92618 |
538,294 | 10.8 |
總計 | 2,456,952 | 49.5 |
B系列優先股,面值0.00001美元
股東姓名或名稱及地址 | 的股份 B系列 優先股 擁有 |
百分比 B系列 優先股 在 2017年12月31日 |
查爾斯·湯森 C/O Signature Devices,Inc. 北古爾德大街30號 懷俄明州謝裏登,郵編:82801 |
6,550 | 71.98 |
馬特·範德韋爾德(Marte Van Der Velde) 榛子1號 惠森6851hg 荷蘭 |
2,550 | 28.02 |
總計 | 9,100 | 100 |
46 |
普通股
姓名和地址 |
擁有普通股
|
百分比
普通股 |
百分比 普通股 傑出的假設 提供的所有股票 已售出 |
CEDE&Co. 華盛頓大道570號 新澤西州澤西市,郵編:07310 |
2,180,404,935
|
71.4 | 43.3 |
赫爾利生活信託基金 272海岸線大道 套房120 加利福尼亞州紅杉城,郵編:94065
|
200,000,000 | 6.6 | 3.8 |
TheStockBroker.com,Inc. 北卡姆登433號 6地板 加利福尼亞州貝弗利山,郵編:90210
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200,000,000 | 6.6 | 3.8 |
E*交易清算有限責任公司 1981年馬庫斯大道,1樓 湖畔成功,郵編:11042 |
156,575,346 | 0.5 | 3.0 |
總計 | 2,736,980,281 | 89.5 | 54.1 |
大寫
股票類別 | 面值 | 授權 |
截至 2017年12月31日 |
優先股 A系列股票 | $0.00001 | 10,000,000 | 5,000,000 |
優先股,B系列 | $0.00001 | 20,000 | 9,100 |
普通股 | $0.00001 | 10,000,000,000 | 3,053,024,472 |
47 |
證券説明
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普通股
我們被授權發行10,000,000,000股 普通股,面值0.00001美元。普通股持有人有權獲得與普通股同等的股息和分配, 如果董事會宣佈從合法可用於此類股息的資金中支付普通股,則普通股持有人有權獲得等額股息和分配。 普通股持有人沒有優先認購我們的任何股票的權利,也不需要贖回任何股票。 在我們清算、解散或清盤後,在償還債權人和任何應付給優先證券的款項後,資產將按比例分配給一股-完成本次發售和轉換任何優先股後,目前已發行的所有普通股均為有效發行且不可評估的 全部已發行普通股,且將獲得全額支付。 所有普通股在本次發售和任何優先股轉換完成後均已發行,並將獲得全額支付。
我們普通股的持有者沒有 累計投票權,因此投票選舉董事的持有者超過50%的股東可以 選舉100%的董事,在這種情況下,剩餘股份的持有者將不能 選舉任何董事會成員。
本公司從未向我們普通股的股東支付過任何股息 。未來是否宣佈任何現金或股票股息將取決於我們的資本要求和財務狀況、一般經濟狀況以及其他相關因素。我們目前打算在可預見的將來不支付任何 現金或股票股息。管理層打算將收益(如果有的話)再投資於我們業務的發展和擴張 。在所有優先股股息全部支付之前,普通股不得支付股息。
我們普通股的投票權、指定、優先選項、 限制、限制、相對、參與、選擇和其他權利及其資格、限制或限制 如下:
股息率。在符合A系列優先股持有人優先派發股息的權利的前提下,除非我們的 經修訂的公司章程(“章程”)或特拉華州法規另有規定,否則普通股持有人在董事會宣佈從合法可供其使用的資產中分紅時,有權 收取股息。
投票權。除非特拉華州法規另有規定 ,否則持有正式授權已發行普通股的每位股東持有的每股普通股有權投一票 票。普通股持有人無權累計投票權。
清算權。 在清算、解散或結束我們的事務時,無論是自願的還是非自願的,在遵守A系列優先股持有人之前的 權利和保留的情況下,普通股持有人可以按比例分享我們資產中的 ,並且在實施A系列優先股的任何優先股的任何清算後,應平等和按比例分享我們可供分配的資產 。本公司與 或任何其他人合併、轉換、交換或合併,或出售或轉讓我們全部或任何部分資產(事實上不會導致我們的清算 和我們的資產分配給股東)不應被視為自願或非自願的清算、解散、 或結束我們的事務。
無轉換、贖回、 或優先購買權。普通股持有人不享有任何轉換、贖回或優先購買權。
股份對價。 本公司章程授權發行的普通股的發行對價應由 董事會不時確定。
優先股
根據我們的公司章程 ,我們可以發行最多10,020,000股優先股。該優先股可以是一個或多個系列,包含我們董事會可能不時決定的 權利、特權和限制,包括投票權、轉換特權和/或贖回權。未來可能會因收購、融資或董事會認為合適的其他事項而發行優先股。如果發行任何此類優先股 ,應提交指定證書,列明該優先股的系列及其相關權利、 特權和限制。此類優先股的效果是,只有我們的董事會 在聯邦證券法和特拉華州法律的約束下,才能授權發行 優先股,這可能會延遲、推遲或阻止本公司控制權的變更,而無需股東 進一步採取行動,並可能對普通股持有人的投票權和其他權利產生不利影響。發行具有投票權和轉換權的優先股 也可能對普通股持有人的投票權產生不利影響, 包括喪失對他人的表決權控制權。到目前為止,還沒有發行過這樣的優先股。
48 |
董事會明確授予 將任何或全部優先股分成系列的權力,並確定和確定如此確定的每個系列股票的相對權利和優先股 ,但各系列的權利和優先股可能僅在以下方面有所不同 :
(A)股息率;
(B)該等股份是否可以催繳; 若然,催繳價格及催繳條款及條件為何;
(C)在自願和非自願清盤的情況下,股票應付的金額 ;
(D)贖回或贖回股份的償債基金撥備(如有的話);
(E)股份可轉換的條款及條件(如有的話) ;
(F)投票權;及
(G)有關股息是累積、非累積或部分累積的股份,以及累積任何累積股息的日期。
董事會應行使 上述權力,通過決議規定每個系列的名稱和股份數量,並 確定和確定各系列的相對權利和優惠。董事會可以以相同方式更改任何系列的名稱、 條款、限制或相對權利或偏好,只要該系列當時沒有流通股 。
如有 董事會決議案所述的限制及限制(如有),董事會 有權在發行該系列股份後增加或減少(但不低於當時已發行的該系列股份數目)任何系列的股份數目(但不得低於當時已發行的該系列股份的數目)。(br}如有),董事會 有權在發行該系列股份後增加或減少(但不得低於當時已發行的該系列股份數目)任何系列的股份數目。如果任何系列的股份數量如此 減少,則構成該減少的份額應恢復其在通過最初確定該系列股份數量的決議 之前的狀態。
A類,系列1優先股
我們已授權發行1,000,000股 A類1系列優先股,條款如下:
A類1系列優先股每股面值為0.00001美元。
A類系列 1優先股的每位持有者有權就向 股東提出的任何事項持有的每股股份投一千(1,000)票。
經公司董事會或持有人選舉,A類1系列優先股的每位持有人可被要求將其持有的A類1系列優先股轉換為公司普通股,轉換速度為A類1系列優先股每股一千(1,000)股普通股 ,但持有人將A類1系列優先股轉換為普通股的能力明確以公司有足夠的授權為條件。 1系列A類優先股的持有者有權將其持有的A類1系列優先股轉換為普通股。 1類優先股轉換為公司普通股的比率為1,000股普通股 1類優先股轉換為公司普通股的比率為1,000股普通股。但是,持有人將A類1系列優先股轉換為普通股的能力明確以公司有足夠的授權為條件如果公司沒有足夠的授權但未發行的普通股 滿足該轉換請求,則該公司沒有義務在聲稱的 轉換時將普通股交付給A類1系列優先股的持有人,並且該轉換請求應被視為在 不足的範圍內無效。
在公司解散、清盤 或清盤時,無論是自願還是非自願,A類1系列優先股的持有者應 參與公司普通股的支付或分配,就像該A類1系列優先股已 轉換為普通股一樣。
A類 1系列優先股的每位持有人有權參與公司董事會宣佈的任何股息,猶如該等A類 1系列優先股已轉換為普通股一樣,任何該等已宣佈的股息將從任何已累計股息中減去。
在法律規定的限制下,董事會 有權規定系列優先股的發行,並不時確定每個此類系列包括的股票數量及其資格、限制和限制 。董事會有權通過決議決定其他一切權利。
49 |
B系列優先股
我們已授權 發行20,000股B系列優先股(“優先B”)。B系列優先股不可轉換 ,不派發股息。在公司清算的情況下,股票有權獲得任何資產或盈餘資金的優先分配 。
B系列優先股的持有者對公司的業務、管理或事務擁有投票權,投票權為投票記錄日每100股優先股中所有類別股票的投票權的1% 。
該股票類別的名稱僅為投票權,發行給兩個人Charles Townsend和Mart Van Der Velde,前者擁有6550股,賦予湯森先生65.5%的超級投票權,後者擁有2550股,賦予Van Der Velde先生25.5%的超級投票權。
50 |
股利政策
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我們從未宣佈或支付過我們股本的現金股息 。我們目前打算保留任何未來收益用於我們的業務運營,並且不打算 在可預見的將來宣佈或支付任何現金股息。根據適用的法律,我們董事會將酌情決定是否對我們的股本支付股息 ,並將取決於我們的財務狀況、運營結果 、資本要求、一般業務狀況以及董事會認為相關的其他因素。
發行的證券
______
當前產品
Signature Devices,Inc.(“Signature Devices,Inc.”,“我們”或“公司”)將發行總額高達500萬美元的證券,其中包括 普通股,面值0.00001美元(“普通股”或統稱為“證券”)。
傳輸代理
我們的股票轉讓代理是位於佛羅裏達州克利爾沃特的羅斯福大道15500號,郵編:33760。它的電話號碼是(7272890010),傳真號碼是(7272890069),其網站是www.islandstock trans.com。 該轉讓代理是根據《交易法》註冊的,並受證券交易委員會和金融監管局的監管機構管轄。 該轉讓代理是根據《交易法》註冊的,並受美國證券交易委員會和美國證券交易委員會的監管機構管轄。 該股票轉讓代理公司的電話號碼是(7272890010),傳真號碼是(7272890069)。
有資格在未來出售的股份
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在此次發行之前,我們的普通股一直 只有一個有限的市場。未來在公開市場上大量出售我們的普通股或可轉換為我們普通股的證券或工具,或認為此類出售可能會發生,可能會不時對我們的普通股的市場價格產生不利影響 。此外,由於以下所述的合同和法律限制,本次發行後不久可供 轉售的股票數量將受到限制,因此在這些限制失效後,可能會在公開市場上轉售大量 我們的普通股。這可能會對當時流行的我們普通股的市場價格產生不利影響。
規則第144條
一般而言,實益擁有我們普通股限制性股票至少12個月(如果我們是第 A條規定的報告公司)或至少6個月(如果我們在 出售前至少90天根據《交易法》成為報告公司)的人將有權出售此類證券,前提是該人在出售時不被視為我們的附屬公司,或在90年內的任何時間都不被視為我們的附屬公司。此時是我們的附屬公司的個人將受到額外的限制,根據這些限制,此人將有權在任何三個月 期限內僅出售數量不超過以下較大值的股票:
· | 當時已發行普通股數量的1%;或 |
· | 在該人提交有關出售的表格144的通知之前的4個日曆周內,我們普通股的每週平均交易量; |
前提是,在每種情況下,我們都必須 在出售前至少90天遵守《交易所法案》的定期報告要求。第144條交易還必須在適用的範圍內遵守第144條的銷售方式、通知和其他規定。
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法律事務
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與特此提供的普通股 股有關的某些法律事項將由Esq的John E.Lux傳遞。來自華盛頓特區。
專家
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本發售通函其他部分所載本公司的綜合財務報表由管理層編制,並未經獨立 會計師審核。
在那裏您可以找到更多信息
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我們已根據證券法向證券交易委員會(SEC)提交了一份採用表格1-A的規則 ,內容涉及在此發行的普通股股份。本發售 通函是發售聲明的一部分,並不包含發售 聲明或隨附的證物和時間表中列出的所有信息。有關我們和特此發售的普通股的更多信息, 我們建議您參閲發售聲明以及隨附的展品和時間表。本要約通告 中包含的關於作為要約聲明的證物提交的任何合同或其他文件的內容的聲明不一定 完整,每一此類聲明均通過參考作為要約聲明的證物的該合同或其他文件的全文 在各方面進行限定。本次發行完成後,根據1934年的《證券交易法》,我們將被要求向證券交易委員會提交定期報告、 委託書和其他信息。您可以在美國證券交易委員會公共資料室閲讀和複製此 信息,地址為新澤西州F街100F,華盛頓特區20549,1580室。您可以撥打證券交易委員會的電話1-800-SEC-0330獲取有關公共資料室運作的信息 。SEC還維護一個互聯網網站 ,其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和其他有關發行人(包括我們)的信息。 該網站的地址是www.sec.gov。
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財務 報表索引
頁面 | ||
簡明綜合資產負債表 | F-2 | |
簡明合併操作報表 | F-3 | |
股東權益簡明合併報表 | F-4 | |
現金流量表簡明合併報表 | F-5 | |
合併財務報表附註 | F-6 |
F-1 |
Signature Devices,Inc.
精簡合併資產負債表
(未審核)
十二月三十一日, | ||||||||
2017 | 2016 | |||||||
資產 | ||||||||
流動資產: | ||||||||
現金 | $ | 35,756 | $ | 1,096 | ||||
應收賬款 | 82,055 | – | ||||||
流動資產總額 | 117,811 | 1,096 | ||||||
物業、廠房和設備 | 1,354 | 3,654 | ||||||
其他資產: | ||||||||
無形資產,淨額 | 1,206,051 | 1,206,051 | ||||||
投資證券 | – | – | ||||||
其他資產總額 | $ | 1,206,051 | $ | 1,206,051 | ||||
總資產 | $ | 1,325,216 | $ | 1,210,801 | ||||
負債與股東權益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
應付賬款和應計費用 | 419,070 | 320,246 | ||||||
可轉換應付票據 | 299,112 | 266,078 | ||||||
流動負債總額 | 718,182 | 586,324 | ||||||
長期債務 | – | – | ||||||
其他負債 | – | – | ||||||
總負債 | 718,182 | 586,324 | ||||||
股東權益: | ||||||||
普通股面值0.00001美元,授權發行700萬股;已發行3,053,024,472股 | 30,531 | 30,531 | ||||||
優先股面值0.00001美元,授權發行1000萬股;已發行500萬股 | 50 | 50 | ||||||
額外實繳資本普通股 | 10,068,690 | 10,068,690 | ||||||
額外實繳資本優先股 | 2,127,470 | 2,127,470 | ||||||
應付普通股 | 20 | 20 | ||||||
累計赤字 | (11,602,284 | ) | (11,598,357 | ) | ||||
淨額(虧損) | (17,443 | ) | (3,927 | ) | ||||
股東權益總額 | 607,034 | 624,477 | ||||||
總負債和股東權益 | $ | 1,325,216 | $ | 1,210,801 |
F-2 |
簽名設備,
公司
簡明合併操作報表
(未審核)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2017 | 2016 | |||||||
收入 | $ | 140,281 | $ | 3,758 | ||||
收入成本 | 57,443 | – | ||||||
毛利 | 82,838 | 3,758 | ||||||
運營費用: | ||||||||
律師費和專業費 | 39,455 | 5,721 | ||||||
研發 | 38,472 | – | ||||||
一般和行政費用 | 3,137 | 1,964 | ||||||
銷售費用 | 15,776 | – | ||||||
折舊及攤銷 | 3,477 | – | ||||||
總運營費用 | 100,317 | 7,685 | ||||||
運營虧損 | (17,479 | ) | (3,927 | ) | ||||
其他(收入)支出: | ||||||||
其他收入 | 36 | – | ||||||
其他收入合計 | 36 | – | ||||||
淨損失 | $ | (17,443 | ) | $ | (3,927 | ) | ||
每股普通股基本和攤薄虧損 | $ | 0.000 | $ | 0.000 |
F-3 |
Signature Devices,Inc.
股東權益簡明合併報表
(未經審計)
可轉換優先股 | 普通股 | 額外實繳資本優先股 | 額外繳入資本普通股 | 應付普通股 | 累計赤字 | 股東總股本 | ||||||||||||||||||||||
餘額,2015年12月31日 | $ | 36 | $ | 30,531 | $ | 939,984 | $ | 10,068,690 | $ | 20 | $ | (11,598,357 | ) | $ | (559,096 | ) | ||||||||||||
淨損失 | – | – | – | – | – | (3,927 | ) | – | ||||||||||||||||||||
為收購而發行的股票 | 14 | – | 1,187,486 | – | – | – | – | |||||||||||||||||||||
餘額,2016年12月31日 | $ | 50 | $ | 30,531 | $ | 2,127,470 | $ | 10,068,690 | $ | 20 | $ | (11,602,284 | ) | $ | 624,477 | |||||||||||||
淨損失 | – | – | – | – | – | (17,443 | ) | – | ||||||||||||||||||||
餘額,2017年12月31日 | $ | 50 | $ | 30,531 | $ | 2,127,470 | $ | 10,068,690 | $ | 20 | $ | (11,619,727 | ) | $ | 607,034 |
F-4 |
Signature Devices,Inc.
現金流量簡併報表
(未審核)
截至十二月三十一日止的年度, | ||||||||
2017 | 2016 | |||||||
經營活動的現金流: | ||||||||
淨(虧損)收入 | $ | (17,443 | ) | $ | 537 | |||
調整以調整淨虧損與運營活動中使用的淨現金 : | ||||||||
折舊 | 3,476 | |||||||
營業資產和負債變動情況: | – | |||||||
應收賬款 | (82,055 | ) | ||||||
應付賬款和應計費用 | 98,824 | |||||||
其他負債 | – | |||||||
經營活動中使用的現金流量淨額 | 2,802 | 537 | ||||||
投資活動的現金流: | ||||||||
購置房產和設備 | (1,176 | ) | (178 | ) | ||||
購買無形資產 | – | (4,682 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金流量 | – | – | ||||||
融資活動的現金流: | (1,176 | ) | (4,860 | ) | ||||
可轉換票據收益 | 33,034 | 4,325 | ||||||
融資活動提供的淨現金流量 | 33,034 | 4,325 | ||||||
現金淨(減)增 | 34,660 | 2 | ||||||
現金,年初 | 1,096 | 1,094 | ||||||
年終現金 | $ | 35,756 | $ | 1,096 |
F-5 |
Signature Devices,Inc.
合併財務報表附註
注1-業務組織和性質
Signature Devices,Inc.根據內華達州法律成立於2002年7月24日。2012年,公司搬到了特拉華州。2016年2月,Signature Devices, Inc.併入Signature Devices Services,Inc.,成為Signature Devices,Holding,Inc.的子公司。
該公司將支撐廣受歡迎的Morpheus媒體服務器、Tazerears的AI軟件、Truck IT的信標平臺的最佳技術 與Knoton的硬件、基礎設施和軟件相結合。其結果是一家融合了定製軟件和功能強大的硬件物聯網設備的公司。
塗鴉娛樂交易
2016年5月16日,塗鴉娛樂 Inc.從Inqubus,Inc.手中收購了TApply的資產,換取了1美元(1.00美元)和優先股。這些資產包括 67(67)個iOS應用程序/遊戲和27(27)個Android應用程序/遊戲。在確定 這些應用程序的資產價值時,我們計算了開發、測試和分發應用程序的平均成本(12,500美元),然後乘以公司收購的應用程序數量 。
無形資產是指從TApply和Inqubus收購的軟件資產 ,根據獨立第三方對公司任何一項或多項軟件資產的需求 ,無形資產可能構成可出售的獨立資產。目前存在可能限制軟件資產使用壽命的合同、競爭、 經濟和其他因素。因此,軟件資產被視為 無限壽命無形資產,公司將每 年評估其軟件資產的使用壽命確定,以確定事件和環境是否繼續支持無限期使用壽命。
附註2-列報依據 和重要會計政策摘要
陳述的基礎
隨附的綜合財務報表 由本公司根據美國公認會計原則 編制,反映所有調整,包括正常經常性調整,管理層認為這些調整是公平地 列報本公司截至2017年和2016年12月31日及截至2016年12月31日的財務狀況、經營業績和現金流所必需的。
合併原則
合併 財務報表包括本公司及其全資子公司。所有重要的公司間賬户和交易 都已在合併中取消。
持續經營的企業
本公司未經審計的簡明 綜合財務報表採用美國公認的會計原則編制, 適用於考慮在正常業務過程中變現資產和清算負債的持續經營企業。 本公司尚未建立足以支付其運營成本並允許其作為持續經營企業繼續經營的持續收入來源 。截至2017年12月31日,公司累計虧損11,602,284美元。公司 能否持續經營取決於公司能否獲得足夠的資本來彌補運營虧損,直到 實現盈利。如果該公司無法獲得足夠的資本,它可能會被迫停止或減少運營。
為了繼續經營下去, 公司將需要額外的資本資源。公司將繼續通過出售其股權證券或發行應付票據來籌集資金,以獲得額外的運營資本。本公司依賴其 能力,並將繼續嘗試獲得額外的股權和/或債務融資,直到本公司能夠從運營中賺取收入和 實現正現金流。不能保證公司將成功賺取收入 並從運營中實現正現金流。如果沒有足夠的資金,本公司不太可能繼續 作為持續經營的企業。
F-6 |
根據公司目前的現金流出率、手頭現金以及之前出售股權證券和發行可轉換票據的收益 ,管理層認為其目前的現金將不足以滿足未來12個月營運資金的預期現金需求 。公司關於其流動性問題的計劃包括但不限於 以下內容:
1) | 繼續發行限制性股票,以支付給顧問的薪酬及其應支付的遺留賬款,以代替現金支付;以及優先股 | |
2) | 在推出目前正在開發的產品、應對競爭壓力、開發新產品和服務以及支持新的戰略合作伙伴關係的過程中,該公司在公開股票市場尋求更多資金,以繼續運營。該公司目前正在評估額外的債務或股權融資機會,並可能在適當的時候執行這些機會。然而,不能保證公司能夠完成這樣的交易,或者以優惠的價格完成交易。 |
本公司能否繼續 作為持續經營的企業取決於其能否成功完成上一段所述的計劃,以及 最終獲得其他融資來源並實現盈利運營的能力。這些簡明合併財務報表 不包括與記錄資產金額的可回收性和分類有關的任何調整,也不包括這種不確定性可能導致的負債金額和分類 的任何調整。
重新分類
為符合本期列報,已對前幾個期間的金額進行了某些重新分類 。所有重新分類都一致 應用於所示期間。
預算的使用
根據美國公認會計原則編制財務報表 要求管理層做出估計和假設,以影響財務 報表日期的資產和負債報告金額以及或有資產和負債的披露,以及報告期內報告的收入和費用金額。實際結果可能與這些 估計值不同。
收入確認
本公司在賺取收入時確認收入 ,並在發生時確認相關的銷售和費用成本。公司根據FASB ASC主題605-10-599確認收入,收入 確認,總體,SEC材料(“第605-10-599條”)。第605-10-599條要求必須滿足四個基本標準 才能確認收入:(1)有令人信服的安排證據;(2)已經交付或提供服務 ;(3)費用是固定和可確定的;(4)合理保證可收入性。收入成本由採購商品的成本和與相應銷售交易相關的人力成本組成。當存在返回權時,公司 將收入推遲到返回權到期。該公司在服務完成時確認服務收入。
應收賬款和壞賬準備
本公司的應收賬款 主要由貿易應收賬款組成。公司根據歷史趨勢、客户知識、任何已知爭議、應收賬款餘額的賬齡以及管理層對未來潛在可回收性的估計 記錄壞賬準備。在所有應收賬款收款嘗試失敗後,應收賬款將根據備抵進行核銷 。本公司相信,截至2017年12月31日和2016年12月31日的壞賬撥備充足,但實際的 註銷可能超過記錄的撥備。
無形資產
由網站、 客户列表、內容和出版商關係、開發的技術和商號組成的無形資產按成本列示。已確認無形資產的續期或延長期限以及實質性延長使用壽命的成本支出 計入資本化。當 由於資產減值而出售或以其他方式註銷資產時,成本和相關的累計攤銷將從賬户中扣除 ,並在那時確認任何已實現的損益。無形資產的使用年限會定期 評估其合理性,而每當事件或環境變化顯示賬面金額可能不再可收回時,便會測試資產的減值情況。
F-7 |
內部使用軟件開發成本
公司開發供內部使用的軟件 會產生成本。公司將與開發的規劃和實施階段相關的所有成本作為研發費用 和開發費用支出。當前期工作成功完成,管理層已批准 並承諾項目資金,並且項目有可能完成並按預期使用時,公司將對成本進行資本化。預計會帶來額外材料功能的增強功能所產生的成本 會資本化。
附註3-應付票據
於截至二零零八年十二月三十一日止年度內,本公司與JSJ Investments簽訂一張本票,總金額為242,500美元。 本公司與JSJ Investments簽訂了一張本票,總金額為242,500美元。本公司於同年收到票據金額 。
截至本報告日期,該期票的未償還金額 為242,500美元。
2017年12月,我們收到了一張可轉換的 期票,金額為30,000美元。
注4-股東權益
優先股
公司章程 授權公司發行最多10,000,000股優先股,每股面值0.00001美元。我們的優先股 未在任何國家或地區證券交易所上市,也不進行場外報價。
向二十三(23)名股東發行5,000,000股優先股 併發行流通股。尚未發行500萬張。
我們尚未訂閲優先股的CUSIP標識符 ;但是,優先股保留在離島股票轉讓的股票轉讓賬簿上。
我們優先股的投票權、指定、優先選項、 限制、限制、相對、參與、選擇和其他權利及其資格、限制或限制 如下:
· | 股息率。A系列優先股持有者在向A系列普通股持有者支付股息之前,有權從合法可用資產中獲得相當於合法可用資產10%(10%)的股息。在向A系列普通股持有者支付股息之前,A系列優先股持有人應有權從合法可用資產中獲得10%(10%)的股息。 | |
· | 投票權。A系列優先股的已發行和流通股持有人每持有一股A系列優先股,將有權獲得1,000(1000)張投票權。 | |
· | 清算權。如果發生清算、解散或結束我們的事務,無論是自願的還是非自願的,在公司發生任何清算或解散的情況下,A系列優先股的持有者應優先於我們可供分配的資產。本公司與任何其他人合併、轉換、交換或合併,或出售或轉讓本公司全部或任何部分資產(事實上不應導致本公司清算和向股東分配資產),不應被視為自願或非自願清算、解散或結束本公司的事務。 | |
· | 轉換、贖回或優先購買權。A系列優先股持有人有權將其持有的A系列優先股轉換為A系列普通股,經董事會批准,其持有或持有的A系列優先股的比例分別為1,000股A系列普通股,並擁有贖回權,贖回權的條款應由不少於51%的公司股東投票權持有人批准的公司行動的書面同意不時確定。 | |
· | 股份代價。未來發行的A系列優先股的發行對價應由董事會不時確定。 | |
· | 首輪優先股股東的行動。股東表決權51%或以上的股東可以在前述系列股票的持有者單獨或集體行為時,以書面同意的方式提起公司訴訟。 | |
· | 公司章程修正案。未經持有不少於51%(51%)股東投票權的股東的贊成票,不得對我們的章程進行任何修改、修改、更改或廢除。 | |
· | 附例的採納及修訂。修訂或重述本公司章程時,須經持有本公司不少於51%股東投票權的股東投贊成票。 | |
· | 影響傑出證券的資本重組。未經持有不少於51%股東投票權的股東同意,董事會不得通過任何影響公司已發行證券的重組或資本重組計劃,包括但不限於對公司所有已發行證券進行正向或反向拆分,或向任何類別或系列普通股的持有者宣佈任何股息。 |
F-8 |
普通股發行
我們的A系列普通股(“普通股 股”)是通過“SDVI”(US.SDVI.PK)項下的OTC Markets Group Inc.管理的Pink Tier電子中介報價系統識別和報價的。截至本報告日期,我們被授權發行70億股(7,000,000,000股) 普通股,已發行併發行30億5302萬4472股(3,053,024,472股) 普通股,每股面值0.00001美元。我們普通股 的CUSIP標識符是82668Y106。
我們普通股的投票權、指定、優先選項、 限制、限制、相對、參與、選擇和其他權利及其資格、限制或限制 如下:
· | 股息率。受具有股息優先權的A系列優先股持有人 的權利約束,並且除非我們的公司章程另有規定, 經修訂的 (以下簡稱“章程”),或 |
· | 特拉華州法規(“DS”), A系列普通股的持有者有權在董事會宣佈時 從合法可供其使用的資產中分紅。 |
· | 投票權。除DS另有規定 外,持有正式授權發行的A系列普通股的每位持有人持有的每股股份 有權投一票。持有A系列普通股的任何人均無權累計投票權。 |
· | 清算權。如果發生清算、解散或結束我們的事務,無論是自願的還是非自願的,根據A系列優先股持有人 的優先權利和保留,A系列普通股的持有者可以按比例分享我們的資產,並應 平等和按比例分享我們的 |
· | 在 A系列優先股的任何股票的任何清算優先權生效後可供分配的資產。本公司與任何其他人合併、轉換、交換或合併 ,或出售或轉讓我們全部或任何部分資產(實際上不會導致我們的清算和我們的資產分配給股東)不應被視為自願或非自願清算、 解散或結束我們的事務。 |
· | 無轉換、贖回或搶佔 權限。A系列普通股持有人不享有任何轉換、贖回或優先購買權。 |
· | 股份代價。本公司章程授權發行的A系列普通股應按董事會不時確定的對價發行 。 |
控制權的變化。2015年12月14日,我們的前首席執行官兼董事會成員、我們優先股絕大多數股份的持有者Kenneth L.Hurley與公司達成了一項協議;根據協議,Hurley先生將以200萬歐元(2,000,000.00美元)的未償債務和Hurley先生擁有的優先股作為交換,解除公司的債務,並將他的優先股轉讓給 Charles Townsend&Inqubus,Inc.該協議還允許該公司根據Signature Devices,Inc.收購Inqubus,Inc.旗下的四家 公司,與Signature Devices,Inc.在物聯網領域的新業務方向保持一致 。這筆交易的結果是,控制權發生了變化,董事會成員查爾斯·湯森(Charles Townsend)被任命為我們的董事長。伊納斯·阿扎姆被任命為總裁兼首席執行官。
附註5-承付款和 或有事項
寫字樓租賃協議
無
法律程序
無
F-9 |
注7-後續活動
2018年2月21日,該公司完成了將其子公司塗鴉娛樂公司出售給Azure Holding Group Inc.的交易。Signature Devices將持有Azure Holding Group Inc.21%的投票權 以及自由交易股份。塗鴉資產將使Azure Holding Group Inc.能夠利用區塊鏈技術和人工智能加密貨幣貨幣化 整合利潤豐厚的遊戲業務和廣告。
作為交易的一部分,塗鴉股東 還將獲得自由交易股票,以換取他們目前的股票。兩家公司將在未來60-90天內合作完成 換股。
在完成的交易中,每位塗鴉股東 將獲得上市公司Azure Holding Group Inc.的股份。購買協議要求用一股Azure Holding Group Corp股票交換一股塗鴉娛樂股票(“收購價”)。Signature Devices(“SDVI”) 將通過Azure Holding Group當前持有的塗鴉股票獲得其股票。
注8-第三方提供商
以下列表列出了向公司提供與運營、業務發展和披露相關的每個外部專業服務提供商的名稱、 地址、電話號碼和電子郵件地址:
法律顧問。
哈塞爾廷律師事務所
1629K St NW,
華盛頓特區300號套房,郵編:20006
電話:(703)627-2652
電子郵件:whaseltine@icLoud.com
股票轉讓代理。
海島股票轉讓
羅斯福大道15500號,301套房
佛羅裏達州克利爾沃特,郵編:33760
電話:(727)289-0010
網址:www.islandstock trans.com.
F-10 |
第三部分-展品
展品索引
展品編號: | 展品説明 | |
2.1 | 修訂公司章程(1) | |
2.1(a) | 2018年5月29日修訂的公司章程* | |
2.2 | 附例* | |
3.1 | 樣品存放證(1) | |
4.1 | 訂閲協議* | |
6.1 | 激勵性股票期權計劃(1) | |
6.2 | 管理層股票分紅計劃(1) | |
6.3 | 績效獎金計劃(1) | |
6.4 | 伊納斯·阿扎姆的僱傭協議(1) | |
6.5 | 查爾斯·湯森的僱傭協議(1) | |
6.6 | 收購子公司塗鴉娛樂(Graffiti Entertainment)的信函協議* | |
6.7 | 與Galtec LLC簽訂的出口分銷協議* | |
6.8 | 與Indigo Distribution簽訂的出口分銷協議* | |
6.9 | 2017年10月11日可轉換本票** | |
7.1 | 股票購買協議** | |
11.1 | Lux Law,P.A.同意(見附件12.1) | |
12.1 | Lux Law,P.A.的意見 | |
15.1 | 2018年1月31日新聞稿** | |
15.2 | 2018年3月30日新聞稿** | |
15.3 | 表示有興趣* |
___________________
* | 在此提交 |
(1) | 於2018年3月20日以表格 1-A提交本公司的發售聲明,並以引用方式併入。 |
III-1 |
簽名
根據第 A條的要求,發行人證明其有合理理由相信其符合提交表格1-A的所有要求 ,並已於2018年6月7日在懷俄明州謝裏登82801號謝裏登北古爾德大街30號由正式授權的以下簽名者代表其簽署本發售聲明。
(發行人的確切名稱在其章程中指明): |
Signature Devices,Inc. |
本要約聲明已由以下人員 以指定的身份在指定日期簽署。
(簽名和標題): |
/s/Inas Azzam |
伊納斯·阿扎姆,首席執行官(首席執行官)。 |
(日期):2018年6月7日
/s/Inas Azzam | |
伊納斯·阿扎姆,首席財務官(首席財務官、首席會計官)。 |
(日期):2018年6月7日
董事簽名:
/s/ 查爾斯·湯森 |
2018年6月7日 |
||
查爾斯·湯森(Charles Townsend),董事 | 日期 |
/s/ 伊納斯·阿扎姆 |
2018年6月7日 |
||
伊納斯·阿扎姆(Inas Azzam),董事 | 日期 |