美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓， DC 20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

上報日期 (最早上報事件日期)：2021年10月4日

Match Group，Inc.

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

8750 北中央高速公路，套房1400

達拉斯， 德克薩斯州75231

(主要執行機構地址 )(郵編)

註冊人的 電話號碼，包括區號：(214)576-9352

如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務，請勾選 下面相應的複選框。下圖)：

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司？

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

配售代理協議

2021年10月4日，Match Group，Inc. (“Match Group”)宣佈，該公司以每股158.83美元的登記直接發售(“登記直接發售”)的收購價，發行了總計5,534,098股普通股，每股面值0.001美元。 由Match Group FinanceCo， 發行的0.875%可交換優先票據(“2022年可交換票據”)的有限持有人。註冊直銷產品 是根據S-3表格(註冊檔案號：3333-243708)(《貨架 註冊聲明》)上的有效貨架註冊聲明進行的。

摩根大通證券有限責任公司擔任Match Group與註冊直接發售相關的獨家配售代理(“配售代理”)。根據Match Group與配售代理於2021年9月21日訂立的某項 配售代理協議(“配售代理 協議”)，配售代理有權收取相當於回購的2022年 可交換票據本金總額0.25%的費用。

Match Group根據 根據與有限數量的2022年可交換票據持有人私下協商的協議，利用登記的直接發售的淨收益，連同票據發行的部分淨收益(定義見下文)及其與金融公司同時終止某些票據對衝和認股權證交易的淨收益，回購2022年可交換票據。

前述配售代理協議摘要通過參考配售代理協議的全文進行限定，該配售代理協議作為當前 報告(表格8-K)的附件1.1存檔，並通過引用併入本文。

壓痕

2021年10月4日，Match Group的間接全資子公司Match Group Holdings II，LLC(“控股II”)與作為受託人的美國國家銀行協會簽訂了一份契約(“契約”)，與控股II以非公開發售方式發行本金總額 為2031年到期的3.625%優先票據(“票據”)有關。

第2.03項中陳述的信息通過引用併入本文 。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。

在第1.01項 中陳述的關於義齒的信息通過引用結合於此。

發行債券

2021年10月4日，控股II發行了本金總額為500.0 百萬美元的債券(以下簡稱債券發行)。根據與有限數量的2022年可交換票據持有人私下協商的協議，控股II公司將發行債券的淨收益中的約400.0 百萬美元分配給Match Group使用，連同登記的直接發行以及其和FinanceCo同時終止某些票據對衝和認股權證交易的淨收益，回購2022年可交換票據。控股II 將債券發行淨收益中的約1.00億美元用於一般公司用途。

債券由發行日起計息，年利率為3.625釐 ，直至到期或較早贖回為止。債券的利息將於每年4月1日和10月1日 支付，從2022年4月1日開始。該批債券將於2031年10月1日期滿。

在2026年10月1日之前的任何時候，控股 II有權選擇全部或部分贖回債券，贖回價格相當於贖回債券本金的100% 加上到贖回日為止的應計和未付利息(如果有的話)，並支付“整體溢價”。債券可按 控股II的選擇權在2026年10月1日或之後的任何時間按指定的贖回價格全部或部分贖回，同時 連同截至贖回日的應計和未付利息(如果有)一起贖回。此外，在2024年10月1日之前的任何時候，控股 II可以用某些股票發行的收益贖回債券本金總額的40%，贖回價格 相當於債券本金的103.625%，連同到贖回日為止的應計和未付利息(如果有的話)。 根據債券條款，某些控制權變更觸發事件將要求控股II提出要約購買債券

票據是Holdings II的一般無擔保債務 ，其支付權優先於Holdings II的所有現有和未來債務，根據其條款，這些債務的支付權明確從屬於票據，並與Holdings II的所有 現有和未來債務並列，而這些債務不是如此從屬的，包括(I)根據截至2015年10月7日的特定信貸 協議(日期為2015年10月7日)而未償還的任何債務。經2017年8月14日修訂，經2020年2月13日修訂的2018年12月7日和經2021年3月26日修訂的 控股二號作為借款人、貸款方、作為行政代理的摩根大通銀行和其他各方，在擔保此類債務的資產價值範圍內，(Ii)控股二號現有的2027年到期的 優先票據，(Iii)控股二號現有的2027年到期的優先票據，(Iii)控股二號的現有優先票據，以擔保此類債務的資產價值為限，(Ii)控股二號現有的2027年到期的優先票據，(Iii)控股二號現有的優先票據，2027年到期(Iv)北京控股二期2029年到期的現有優先票據 和(V)北京控股二期2030年到期的現有優先票據。在結構上，債券將從屬於Holdings II的非擔保人子公司的所有現有 和未來的債務(包括債務)，包括它們對Holdings II的信貸安排的擔保。債券實際上將從屬於Holdings II的擔保債務和Holdings II任何附屬公司未來擔保債券的擔保債務 ，在每種情況下，均以擔保此類債務的資產 的價值為限，包括Holdings II的信貸安排。(br}=

本契約包含某些契約， 限制Holdings II及其受限子公司的能力，除其他事項外：(I)對某些資產設立留置權，以及 (Ii)合併、合併、出售或以其他方式處置Holdings II的全部或幾乎所有資產。當 票據被穆迪和標準普爾評為投資級，且未發生違約或違約事件(均為契約中定義的 )並根據契約繼續發生時，控股II及其子公司將不受 要求未來票據擔保人的契約的約束。

如果違約事件(在契約中定義) 發生並持續(關於控股II或一家重要附屬公司的指定破產或無力償債事件除外)， 契約下的受託人或未償還票據本金金額至少25%的持有人有權宣佈 所有未償還票據立即到期和應付。如果發生與有關控股II的特定破產或無力償債事件有關的違約事件 ，所有未償還票據將立即到期並支付，而無需契約受託人或票據的任何持有人作出任何聲明或採取任何其他行動 。

前述壓痕概要通過參考壓痕整體來限定 ，該壓痕作為本8-K表格的當前報告的附件4.1提交，並通過引用併入本文 。

第8.01項。其他活動

回購可交換高級債券

2021年10月4日，Match Group宣佈，根據與有限數量的2022年可交換票據持有人私下協商的協議，Match Group 將註冊直接發行的收益，連同其和FinanceCo同時終止某些票據對衝和權證交易的淨收益 ，以及票據發行淨收益的一部分，用於回購總額約4.14億美元的2022年可交換票據本金總額(以下簡稱“可交換票據回購”)

宣佈可交換債券回購結束的新聞稿作為附件99.1附於本新聞稿，並通過引用併入本項目8.01。

已註冊的直銷產品

註冊的直接產品是根據 貨架註冊聲明進行的。Match Group的律師意見以表格8-K的形式包含在本報告的附件5.1中。

第9.01項。財務報表和證物。

(D)兩件展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

日期：2021年10月4日