根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書，日期為2021年10月5日
關於日期為2021年10月5日的初步招股説明書補編
日期為2021年2月11日的招股説明書
註冊號碼333-250965
貝恩資本專業金融公司(Bain Capital Specialty Finance，Inc.)
$300,000,000
2026年到期的2.550釐債券
定價條款説明書
2021年10月5日
以下列出了2026年10月13日到期的2.550%債券的最終條款，僅應與日期為2021年10月5日的初步招股説明書附錄以及日期為2021年2月11日的與該等證券相關的 招股説明書(“初步招股説明書”)一併閲讀，並在與初步招股説明書中的信息不符的範圍內取代初步招股説明書中的信息 。在所有其他方面，本 定價條款單參考初步招股説明書進行了整體限定。此處使用但未定義的術語應 具有初步招股説明書中規定的相應含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。
| 發行人： | 貝恩資本專業金融公司(Bain Capital Specialty Finance，Inc.) | |
| 安保： | 債券利率2.550釐，將於2026年10月13日到期 | |
| 預期評級(穆迪)*： | Baa3 | |
| 已發行本金總額： | $300,000,000 | |
| 交易日期： | 2021年10月5日 | |
| 結算日期： | 2021年10月13日(T+5) | |
| 到期日： | 2026年10月13日 | |
| 付息日期： | 4月13日和10月13日，從2022年4月13日開始 | |
| 公開價格(發行價)： | 98.933% | |
| 票息(利率)： | 2.550% | |
| 到期收益率： | 2.780% | |
| 利差至基準國庫券： | +180個基點 | |
| 基準財政部： | 0.875%將於2026年9月30日到期 | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-15 ¾ / 0.980% | |
| 可選贖回： | 等同於以下金額中較大的一個，在每種情況下加 贖回日的應計利息和未付利息： |
| - | 將贖回的債券本金的100%，或 |
| - | 擬贖回債券的其餘預定支付本金及利息(不包括截至贖回日的應計及未付利息 )的現值總和，按適用的國庫券利率加30個基點，每半年 貼現至贖回日(假設一年為360天，由12個30天月組成)；不過， 倘吾等於2026年9月13日或之後(即債券到期日前一個月的日期)贖回任何債券，則債券的贖回價格將相等於將贖回的債券本金的100%，另加截至贖回日(但不包括贖回日)的應計 及未償還利息(如有)。 |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 | |
| CUSIP/ISIN： | 05684BAC1/US05684BAC19 | |
| 承銷商： | 高盛有限責任公司 | |
| SMBC日興證券美國公司 | ||
| 聯席經理： | 三菱UFG證券美洲公司 | |
| SG America Securities，LLC |
*注：證券評級不是建議買入、賣出或 持有證券，可能隨時會修改或撤回。
建議投資者在投資前仔細考慮貝恩資本專業金融公司的投資目標、 風險、收費和費用。初步招股説明書已 提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)，其中包含有關貝恩資本專業金融公司的這一信息和其他信息，在投資前應仔細閲讀。
初步招股説明書和本定價條款 表中的信息不完整，可能會更改。初步招股説明書和本定價條款説明書不提供出售貝恩資本專業金融公司的任何證券 ，也不在 不允許此類提供和銷售的任何州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。
貝恩 Capital Specialty Finance，Inc.已向SEC提交了與本通信相關的發行的擱置登記聲明(包括招股説明書) 。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書、初步招股説明書以及貝恩資本專業金融公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲得有關貝恩資本專業金融公司和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站 www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您向高盛有限責任公司(Goldman Sachs& Co.LLC，招股説明書部門)索要招股説明書補充資料和隨附的招股説明書，貝恩資本專業金融公司、任何承銷商或參與此次發行的任何交易商都將安排向您發送招股説明書補充資料和附帶的招股説明書，郵編：10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，電子郵件：prospectus-ny@ny.email.gs.com； SM.