COMS OVEREIGN H OLD CORP.免費寫作招股説明書本免費寫作招股説明書與建議公開發行9.25%A系列累計可贖回永久優先股有關，該股票已在S-3表格(第333-259307號)(“註冊説明書”)上登記，並應與日期為2021年9月28日的初步招股説明書附錄一起閲讀，該初步招股説明書與於2019年9月29日提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的有關注冊聲明的初步招股説明書附錄一起提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)，該股票已在S-3表格(第333-259307號)的註冊説明書(以下簡稱“註冊説明書”)上進行登記，並應與日期為2021年9月28日的初步招股説明書附錄一併閲讀。可通過以下Web鏈接訪問：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1178727/000121390021050395/f424b50921_comsovereign.htm.該公司已向證券交易委員會提交了與本通信相關的發行的初步招股説明書附錄。在您投資之前，您應該閲讀初步招股説明書、附錄和公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得有關公司和此次發行的更完整的信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，本公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商將跑向您發送初步招股説明書附錄，如果您通過電子郵件prospectus@Benchmark company.com或Legal@COMSovereign.com請求初步招股説明書附錄。根據1933年證券法第433條規則提交的、經修訂的第333-259307號註冊説明書2021年9月28日提交的發行人自由發行招股説明書
全球部署
COMSovereign Holding Corp.專有信息3前瞻性聲明本演示文稿中包含的某些信息可能包含“前瞻性信息”。前瞻性信息和陳述可能包括有關COMS Overeign Holding Corp的未來計劃、成本、目標或業績的陳述。(“本公司”)或任何前述假設。在本報告中，“可能”、“將”、“可能”、“將”、“可能”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”等詞彙及其否定形式用於識別前瞻性陳述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也不一定是對未來業績是否會實現的準確指示，也不一定是實現這種未來業績的時間或截止日期的準確指示。前瞻性陳述和信息基於當時可獲得的信息和/或管理層對未來事件的誠意，會受到已知或未知的風險、不確定因素、假設和其他不可預測因素的影響，其中許多因素是公司無法控制的。這些風險、不確定因素和假設包括但不限於，公司最新的10-K表格年度報告和10-Q表格季度報告中“風險因素”項下描述的風險、不確定因素和假設，這些風險、不確定因素和假設可能會被公司提交給證券交易委員會的其他報告不時修訂、補充或取代。公司不打算，也不承擔任何義務，更新或修改本演示文稿中包含的任何前瞻性信息或陳述，以反映後續信息、事件或情況或其他情況, 除非適用法律要求。連接美國製造的未來全球解決方案
COMSovereign Holding Corp.專有信息4發行人：COMSovereign Holding Corp.證券：9.25%A系列累計可贖回永久優先股預期納斯達克代碼：COMSP年度股息額：$2.3125股息支付金額/日期：每月支付$.1927，在每月20號左右支付清算優先考慮：$25到期/強制性贖回：在2019年_
COMSovereign Holding Corp.專有信息5資本信息截至2021年9月27日納斯達克Ticker COMS股價1.78美元未償還普通股7720萬市值1.374億流通股2380萬內部人士控股33%可轉換票據1680萬美元達拉斯總部達拉斯Connecting Tomorrow股票概述
COMSovereign Holding Corp.專有信息6美國製造5G美國之路為全球市場而建我們是一家總部位於美國的4G LTE高級和5G通信系統和解決方案的開發商，我們向世界各地的政府和網絡銷售這些系統和解決方案。我們的產品既包括傳統的固定網絡，也包括快速部署的第一反應和戰鬥就緒通信網絡。位於德克薩斯州達拉斯的COMS總部位於亞利桑那州圖森市的COMS製造設施連接着美國製造的明日全球解決方案
COMSovereign Holding Corp.專有信息7 5G是關於連接明天的4G 5G和物聯網(IOT)的數據傳輸和接收的數量和速度5G 5G網絡服務器智能健康智能工廠智能家居智能汽車4G速度快得多的數據中心智能城市
COMS Overeign Holding Corp.專有信息8連接明日投資亮點·預計將於2021年第四季度開始大幅增加收入·通過整合收購業務和消除重複管理費用，實現可觀的潛在運營槓桿·經過驗證的工程突破性技術創造最先進產品和服務的記錄·經驗豐富的管理團隊、董事會和顧問·龐大且不斷增長的潛在市場
9連接未來我們的網絡研發，我們的公司，我們的COMSovereign研發，我們為航空和電信市場提供固定和快速部署的通信網絡，以及運營這些網絡的能力。電力通信航空COMSovereign Holding Corp.專有信息
COMSovereign Holding Corp.專有信息10連接明天RAID 5G揹包智能家居Featherlite 5G天線、收音機和消費類產品授權波段微波無線電和網絡設備未經授權的微波無線電5G可部署設備空中通信平臺智能電源系統空中通信平臺邊緣計算解決方案邊緣計算解決方案通信系統我們的產品任務關鍵型解決方案加上運行這些解決方案的能力，可隨時進行固定和快速部署的空中監視和5G網絡通信
COMSovereign Holding Corp.專有信息11我們700多個客户和供應商中的一些人明天將連接我們的客户和供應商
里程碑計劃www.myproject.com Connecting Tomorrow COMSovereign成立智能電池數據中心賽車運動創新用於電信的下一代硅光子學電信雙頻工程電信微波無線電用於電信的繩系無人機用於監視和網絡通信。用於電信及更先進的4GLTE和5G通信的快速成型和塑料成型。系統智能專用網絡無線電用於監視和網絡通信的繫泊無人機。先進的激光光學監視系統尖端數字處理解決方案先進的天線和微波系統移動邊緣計算解決方案1.10.2019 4.1.2019 1.31.2019 3.31.2019 3.4.2019 4.1.2019 3.6.2020 2.25.2021 6.3.2021 11.27.2019 7.6.2020 1.29.2021 4.1.2021 7.16.2021我們的運營公司*預計將關閉10.4.2021 2019 2020 2020我們通過集中收購我們已經整合的15家公司建立了我們的業務綜合5G通信提供商12*COMSovereign Holding Corp.專有信息
連接未來研發快速自主即時部署的4/5G 13·便攜、超緊湊型和完全加固型LTE網絡隨時隨地·只需按一下按鈕即可初始化和運行·電信標準兼容網絡在8.5磅的單位COMS Overeign Holding Corp.中運行
連接未來研發公司我們公司的Featherlite獨立可部署LTE 4/5G 14·在6.5磅的設備中完成無人機的LTE網絡有效負載·只需一臺交換機即可初始化和運行·符合電信標準的網絡通信公司Overeign Holding Corp.專有信息
連接未來研發公司我們公司的Sky Sapience HoverMast繫留空中平臺15·迄今最先進的繫留旋翼無人機可在幾分鐘內部署至300英尺，有效載荷高達300英尺·世界各國政府使用的車輛安裝和移動操作·光纖和動力系繩可實現信號安全和長時間閒逛(>30小時)COMS Overeign Holding Corp.專有信息
連接明天的研發我們公司COMSovereign研發無人機航空WASP繫留空中平臺16·高度通用的小型Aerostat能夠部署多種有效載荷·在美國和海外廣泛用於長期閒逛監視和通信(一次幾天)·堅固耐用的結構-經證明性能COMSovereign Holding Corp.專有信息
連接未來研發公司我們的公司DragonWave Harmonity“MC”多頻道電信17·電信回程無線電選擇功率更高、覆蓋範圍更遠、數據更多·是許多全球首批運營商級電信無線電功能的先驅·鏈路獨立使用，或作為Siklu COMSovereign Holding Corp.新的“擴展”基礎設施的一部分使用。專有信息
連接未來研發公司我們公司COMSovereign研發LTE-CPE專用安全網絡通信18·高效、固定的寬帶LTE小型蜂窩電信無線電·可用於多種網絡部署的多頻段·4G/5G和更先進的設計與顛覆性單一來源技術COMSovereign Holding Corp.一起上市專有信息
連接未來研發公司我們公司COMSovereign研發下一代IPTV 19·用於家庭和辦公室的下一代IPTV·Google Certification&Widevine Level 1加密·外部客户產品化的自主品牌和OEM選項COMSovereign Holding Corp.專有信息
管理層詳細簡歷見http://www.comsovereign.com/entireteam 20▪丹尼爾·霍奇斯-董事長、首席執行官兼聯合創始人26年以上擔任軍官、F-16教官、飛行員、企業家、作家、投資者，多家航空航天、情報、通信和科學研發公司的創始人▪約翰·豪厄爾-總裁、董事和聯合創始人約翰·豪厄爾-在政府和行業擁有豐富的高級管理經驗，富布賴特學者，陸軍遊騎兵軍官和中央情報局的能力，直接或mda，Willowdale Financial▪達斯汀·麥金泰爾的聯合創始人，博士-首席技術官電氣設計工程師，有20年以上為嵌入式和消費電子、無線通信系統和物聯網▪設計硬件和軟件的經驗哈羅德·帕特森-首席運營官帕特森-首席運營官在無線通信系統和半導體開發方面擁有30年以上的運營和工程經驗▪Fran Jandjel-首席財務官25年以上，在多個行業的私營和上市公司擔任首席財務官、控制器和高級行政人員，年收入數十億美元，擔任註冊會計師、工商管理碩士和CGI首席▪詹姆斯·馬克-獨立董事美國陸軍上將(退役)，美國軍事名人堂情報成員，美國國會、北約、大學和美國有線電視新聞網▪理查德·伯曼-獨立董事，35年風險投資、高級管理、併購經驗，律師，前年度董事-紐約▪凱·卡普爾-30年領導複雜組織的獨立董事，洛克希德·馬丁公司IS7GS部門首席運營官，埃森哲聯邦服務公司董事長兼首席執行官，P, 註冊會計師-獨立董事擁有35年以上多元化的公共會計專業知識，與美國國税局、美國證券交易委員會和財政部聯繫明天COMSovereign Holding Corp.專有信息的專業證人
COMSovereign Holding Corp.專有信息21明天第二季度亮點·第二季度收入環比增長73%；·收入增長受到全球關鍵零部件短缺的影響。目前正在為預計將於第四季度完成的Tier 1客户完成價值870萬美元的未結訂單；·毛利率從截至2021年6月30日的季度的48%增加到50%；以及·由於業務規模的擴大，總運營費用從760萬美元增加到1210萬美元。
COMSovereign Holding Corp.專有信息22連接明天損益表數據*百萬-美元截至2021年6月30日的三個月截至6月30日的六個月，2021年收入3.6 5.7售出成本1.8 2.9毛利率1.8 2.8研發1.2 1.8銷售與營銷0.1 0.2一般及行政7.0 13.9減值0.3 EBITDA(6.8)(13.4)折舊及攤銷3.6 7.3 EBIT(10.4)(20.7)利息(0.5)(1.0)債務清償0.3(5.0)其他收入/(費用)-(0.1)所得税前淨虧損(10.6)(26.8)遞延税收優惠淨虧損(10.6)(26.8)**因四捨五入，某些數字與我們在提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中顯示的數字不同。這些摘錄應與我們提交給美國證券交易委員會的年度報告和季度報告一併閲讀。
COMSovereign Holding Corp.專有信息23連接明天損益表數據*百萬-$2021年6月30日2020年6月30日12月31日2020年收入5.7 5.5 9.4銷售成本2.9 2.6 4.6毛利率2.8 2.9 4.8研發1.8 0.7 2.0銷售和營銷0.2--一般和行政8.7 17.5減值0.3--EBITDA(13.4)(6.5)(14.7)折舊和攤銷7.3 5.7 12.5 EBIT(20.7)(12.3)(27.2)利息(1.0)(2.4)(11.3)債務清償(5.0)--其他收入/(支出)(0.1)-(1.5)所得税前淨虧損(26.8)(14.6)(40.0)遞延税項優惠--2.9淨虧損(26.8)(14.6)(37.1)**因四捨五入，某些數字與我們在提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中顯示的數字不同。這些摘錄應與我們提交給美國證券交易委員會的年度報告和季度報告一併閲讀。
COMS Overeign Holding Corp.專有信息24連接明天的資產負債表數據*百萬-2021年6月30日現金4.9應收賬款1.7其他流動資產7.8存貨7.1總流動資產21.6PPE 13.3商譽和無形資產153.6總資產188.4流動負債9.5流動部分長期債務11.2總流動負債20.7非流動負債3.1長期債務14.9總非流動負債18.0總負債38.9總股東權益149.7總負債和股東權益188.4**由於四捨五入，某些數字與我們在提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告中顯示的數字不同。這些摘錄應與我們提交給美國證券交易委員會的年度報告和季度報告一併閲讀。
連接明天為股息覆蓋奠定了基礎25·儘管全球零部件短缺，但第二季度與第一季度的收入仍在增長；·大量積壓；·2021項收購預計將對未來業績做出重大貢獻；以及·通過整合被收購企業的管理費用，潛在的成本節約。COMSovereign Holding Corp.專有信息