美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據1934年《證券交易法》第13節或第15(D)節

 

報告日期(最早報告事件日期): 2021年9月30日

 

Longview Acquisition Corp.第二部分:

(註冊人的確切姓名載於其 章程)

 

特拉華州   001-40242   85-3650296
(述明或其他司法管轄權
成立公司或組織)
  (委託文件編號)   (税務局僱主
標識號)

 

第五大道767 44層
紐約,紐約州
  10153
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括 區號:(212)812-4700

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

如果Form 8-K備案的目的是 同時履行根據以下任何條款對註冊人的備案義務,請勾選下面相應的複選框:

 

x 根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)
¨ 根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料
¨ 根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信
¨ 根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每節課的標題   交易 個符號   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位包括一股A類普通股,面值0.0001美元,以及一個可贖回認股權證的五分之一   LGV.U   紐約證券交易所
A類普通股,每股票面價值0.0001美元   輕型貨車   紐約證券交易所
可贖回認股權證,每股可行使一股A類普通股的完整認股權證,行權價為每股11.50美元   LGV WS   紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2中定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司x

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

 

 

 

 

 

 

項目1.01。簽訂材料最終協議 。

 

如前所述,2021年7月15日,Longview 收購公司II(“Longview”或“公司”)與Longview、Longview的全資子公司HF Halo Merge Sub,Inc.(“合併子”)和HeartFlow Holding,Inc.(“HeartFlow”) (可能不時修訂、補充或以其他方式修改的“業務合併協議”)簽訂了業務合併協議。業務合併 於2021年7月15日獲得Longview董事會的一致批准。如果業務合併協議獲得Longview股東的 批准,且業務合併協議預期的交易完成,合併 Sub將與HeartFlow合併並併入HeartFlow(“合併”),HeartFlow將作為 Longview的全資子公司繼續存在。此外,根據業務合併協議,Longview股東將採納的經修訂及重述的Longview公司註冊證書生效後,Longview將更名為HeartFlow Group,Inc. ,並在下述交易完成後在本文中稱為“New HeartFlow”(統稱為“業務合併”)。

 

2021年9月30日,Longview、Merge Sub和 HeartFlow簽訂了業務合併協議第1號修正案,根據該修正案,對業務合併協議進行了 修訂,以紀念雙方有意將合併後公司的New HeartFlow普通股和認股權證在納斯達克證券市場有限責任公司(Nasdaq Stock Market LLC)上市交易,而不是在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)上市和交易 公司的普通股和認股權證在納斯達克證券市場有限責任公司(Nasdaq Stock Market LLC)上市和交易。

 

業務合併協議的所有其他條款保持不變,該協議之前由Longview於2021年7月21日作為Longview當前報告的8-K表格的附件2.1提交。

 

有關業務合併的重要信息以及在哪裏可以找到

 

關於擬議的業務合併,Longview 已向美國證券交易委員會(SEC)提交了表格S-4的註冊聲明( “註冊聲明”),其中包括初步委託書/招股説明書,經修訂後將包括 最終委託書/招股説明書,以及某些其他相關文件。該委託書將是將 分發給Longview普通股股份持有人的委託書,該委託書與Longview的股東就業務合併和可能在註冊聲明中描述的其他事項 徵求委託書進行表決有關,以及與將以業務組合發行的Longview證券的要約和銷售有關的招股説明書。 該委託書將與Longview的股東就業務合併和可能描述的其他事項進行投票有關的事項 分發給Longview普通股的持有者,以及將以業務合併方式發行的與Longview的證券的發售和銷售有關的招股説明書。建議Longview的股東和其他感興趣的人士閲讀註冊聲明中包括的初步委託書 聲明/招股説明書及其修正案和最終委託書 聲明/招股説明書,以及提交給證券交易委員會的與擬議的業務合併相關的其他文件,因為這些 材料將包含有關企業合併協議、Longview和擬議的 業務合併各方的重要信息。在註冊聲明宣佈生效後,最終的委託書/招股説明書和其他 擬議業務合併的相關材料將郵寄給Longview的股東,該記錄日期將於 就建議的企業合併和註冊説明書中可能描述的其他事項進行投票。 股東還可以獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書的副本。 股東還可以獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書的副本。 股東還可以獲得初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書, 以及其他提交給證券交易委員會的文件,一旦 可用,可在證券交易委員會網站www.sec.gov上免費引用,或將請求發送至:Longview Acquisition Corp.II,767 Five Avenue, 44th Floor,New York,NY 10153,請注意:首席財務官馬克·霍洛維茨,電子郵件:info@Longviewquisition.com。

 

參與徵集活動的人士

 

Longview及其董事和高管可被視為 參與向Longview股東徵集有關業務合併的委託書。 這些董事和高管的姓名以及他們在Longview的權益描述包含在業務合併的 註冊聲明中,可在證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取,或 直接向Longview Acquisition Corp.II,767 Five Avenue,44th Floor,New York,NY 10153索取,注意: 首席財務官馬克·霍洛維茨,或發郵件至info@long viewquisition.com。有關此類參與者利益的其他信息 包含在註冊聲明中。

 

HeartFlow及其董事 和高管也可能被視為參與向Longview股東徵集與業務合併有關的委託書 。註冊説明書中載有該等董事和高管的姓名及其在企業合併中的權益信息 。

 

 

 

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包括1995年“私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款所指的“前瞻性陳述” 。Longview的 和HeartFlow的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。諸如“預期”、“估計”、“項目”、“ ”預算、“”預測“”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將”、“ ”可能、“應該”、“相信”、“預測”、“潛在”、“繼續,“ 和類似的表述(或此類詞語或表述的負面表述)旨在識別此類前瞻性表述。 這些前瞻性表述包括但不限於Longview和HeartFlow對業務合併的未來業績和預期財務影響的預期,對業務合併的結束條件的滿足情況,以及業務合併完成的時間。 這些前瞻性表述包括但不限於Longview和HeartFlow對業務合併的未來業績和預期財務影響的預期、對業務合併的結束條件的滿足情況以及業務合併完成的時間。這些前瞻性陳述涉及重大風險和 不確定性,可能導致實際結果與預期結果大不相同。這些因素中的大多數都不在Longview和HeartFlow的控制範圍之內,很難預測。可能導致這種差異的因素包括但不限於:(1) Longview和HeartFlow在業務合併之前以及在業務合併之後的New HeartFlow滿足業務合併協議中的結束條件的能力,包括由於未能獲得Longview 和HeartFlow股東的批准或某些監管部門的批准, 或未能滿足完成業務合併協議的其他條件; (2)發生任何事件、變更或其他情況,包括在宣佈業務合併協議及其預期的交易後可能對Longview和HeartFlow提起的任何法律訴訟的結果, 可能導致業務合併協議終止或可能導致其中預期的交易無法完成的 ;(3)在業務合併後,無法獲得或維持合併後公司的A類普通股在紐約證券交易所上市(視情況而定);(4)業務合併由於業務合併的宣佈和完善而擾亂當前計劃和運營的風險;(5)無法確認業務合併的預期 收益,這可能受到競爭以及合併後公司 盈利增長和管理增長能力的影響 (6)與企業合併相關的成本;(7)適用的法律法規或醫療保健行業的變化;(8)合併後的公司未來無法籌集資金;(9)HeartFlow和合並後的公司的產品開發活動的成功、 成本和時機,包括其 當前和未來產品的市場採用情況;(10)HeartFlow或合併後的公司無法獲得並保持對其當前和未來產品的監管批准, 以及任何批准的產品的任何相關限制和限制;(11)HeartFlow或 合併後的公司無法建立有效的銷售和營銷能力以支持合併後的公司的增長戰略;(12) HeartFlow或合併後的公司無法維持HeartFlow的現有客户、許可和協作協議, 以及與商業和政府支付方的安排;(13)現有或預期的臨牀指南的更改,或 採用支持使用的積極臨牀指南的時間(14)HeartFlow或合併後的公司無法與其他營銷或從事產品開發的公司競爭,以幫助醫生評估和治療冠心病;(15)HeartFlow和合並後的公司的產品的市場規模和增長潛力,以及它們各自單獨或與其他公司合作服務於這些市場的能力; (16)HeartFlow和合並後的公司的產品的定價和醫療報銷。 (16)HeartFlow和合並後的公司的產品的定價和醫療報銷 (15)HeartFlow和合並後的公司的產品的市場規模和增長潛力,以及它們各自單獨或與其他公司合作服務於這些市場的能力; (16)HeartFlow和合並後的公司的產品的定價和醫療報銷(17)心流公司和合並後公司對 費用、未來收入、資本需求和額外融資需求的估計;(18)心流公司和合並後公司的財務業績;(19)新冠肺炎對心流公司業務和/或雙方完成業務合併的能力的影響 ;以及(20)委託書/招股説明書中不時指出的與業務合併有關的其他風險和不確定性,包括註冊説明書中的“風險因素”項下的風險和不確定性,以及Longview提交給證券交易委員會的其他文件中的風險和不確定性。

 

Longview告誡説,上述因素列表並不是排他性的。 Longview告誡投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述,因為這些前瞻性陳述僅反映了所作陳述的日期。Longview 不承擔或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂 以反映其預期的任何變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或環境的任何變化。

 

沒有要約或邀約

 

本通信不應構成就任何證券或企業合併徵求委託書、 同意或授權。本通信也不應構成 出售或徵求購買任何證券的要約,也不得在任何州或司法管轄區 在根據任何此類 司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前進行此類要約、徵求或出售將屬於非法的任何證券出售 。除非通過符合證券 法案第10節要求的招股説明書,否則不得發行證券。

 

 

 

 

第9.01項。財務報表和證物。

 

(d)展品。

 

展品編號   描述
2.1   商業合併協議的第1號修正案,日期為2021年9月30日,Longview Acquisition Corp.II,HF Halo Merge Sub,Inc.和HeartFlow Holding,Inc.
104   封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)

 

本報告的8-K表格的展品可能包含指向我們網站或其他各方網站上信息的超文本 鏈接。我們網站和其他各方網站上的信息 未通過引用併入本8-K表格的當前報告中,也不構成本8-K表格的一部分。

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

 

日期:2021年10月1日

  Longview Acquisition Corp.第二部分:
   
  由以下人員提供: /s/Mark Horowitz
  姓名: 馬克·霍洛維茨
  標題: 首席財務官