美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格20-F
(標記一)
☐ 根據1934年《證券交易法》第12(B)條或第12(G)條作出的註冊聲明
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的年度報告
截至的財政年度
或
☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告
或
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的空殼公司報告
需要此空殼公司報告的事件日期： 2021年9月29日
委託檔案編號：001-40851
Procaps Group，S.A.
(註冊人的確切名稱見其章程)
| 不適用 | 盧森堡大公國 | |
| (註冊人姓名英文譯本) | (成立為法團或組織的司法管轄權) |
Bitburg街9號，L-1273
盧森堡
盧森堡大公國
盧森堡R.C.S.：B253360
電話：+3567995-6138
(公司聯繫人姓名、電話、電子郵件和/或傳真號碼和地址)
根據該法第12(B)節 登記或將登記的證券：
| 每節課的標題 | 交易代碼 |
上的每個交換的名稱 已註冊 | ||
| 普通股 | 流程 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 認股權證 | PROCW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
根據該法第12(G)節 登記或將登記的證券：無
根據該法第15(D)條負有報告義務的證券：無
指明截至空殼公司報告所涵蓋期間結束時發行人 各類資本或普通股的流通股數量：112,824,183股普通股和 23,375,000股普通股認股權證。
用複選標記表示註冊人是否為證券法第405條規定的知名經驗豐富的發行人。 是，☐否
如果本報告是年度報告或過渡報告，請勾選 標記，以確定註冊人是否不需要根據1934年證券交易法第13或15(D)節提交報告。是☐ 否
用複選標記表示註冊人(1)是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短 期限內)提交了1934年證券交易法第13或15(D)節要求提交的所有報告 ，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。 是否☐
用複選標記表示註冊人是否已在前12個月內(或註冊人需要提交和張貼此類文件的較短時間內)以電子方式 提交了根據S-T法規(本章232.405節)第405條要求提交的每個互動數據文件。是 否☐
用複選標記表示註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是新興成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中“大型加速申請者”、 “加速申請者”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| 非加速文件服務器 | 新興成長型公司 |
如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則 編制其財務報表，請用複選標記表示註冊人是否已選擇使用延長的過渡期來遵守†根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
†術語“新的或修訂的財務會計準則” 是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。
用複選標記表示註冊人是否提交了一份關於 的報告，並證明其管理層對編制或發佈其審計報告的註冊會計師事務所根據《薩班斯-奧克斯利法案》(美國法典第15編，第7262(B)節)第404(B)節對財務報告進行內部控制的有效性的評估。 ☐
用複選標記表示註冊人使用哪種會計基礎 編制本文件中包含的財務報表：
| 美國公認會計準則☐ | 發佈的國際財務報告準則 | 其他☐ |
| 由國際會計準則理事會(IASB) |
如果在回答前面的 問題時勾選了“Other”(其他)，則用複選標記表示註冊人選擇遵循哪個財務報表項目。項目17☐項目18☐
如果這是年度報告，請用複選標記表示註冊人 是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐ 否☐
Procaps Group，S.A.
目錄
| 頁面 | |||
| 有關前瞻性陳述的注意事項 | II | ||
| 解釋性説明 | 四. | ||
| 定義的術語 | v | ||
| 第一部分 | 1 | ||
| 第1項。 | 董事、高級管理人員和顧問的身份 | 1 | |
| 第二項。 | 優惠統計數據和預期時間表 | 1 | |
| 第三項。 | 關鍵信息 | 1 | |
| 第四項。 | 關於公司的信息 | 4 | |
| 第4A項。 | 未解決的員工意見 | 5 | |
| 第五項。 | 經營與財務回顧與展望 | 5 | |
| 第6項 | 董事、高級管理人員和員工 | 7 | |
| 第7項。 | 大股東和關聯方交易 | 8 | |
| 第8項。 | 財務信息 | 9 | |
| 第九項。 | 報價和掛牌 | 10 | |
| 第10項。 | 附加信息 | 11 | |
| 第11項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 12 | |
| 第12項。 | 除股權證券外的其他證券説明 | 12 | |
| 第二部分 | 13 | ||
| 第三部分 | 14 | ||
| 第17項。 | 財務報表 | 14 | |
| 第18項。 | 財務報表 | 14 | |
| 第19項。 | 陳列品 | 15 | |
| 簽名 | 16 | ||
i
有關前瞻性陳述的注意事項
本殼牌公司提交的20-F表格報告(包括通過引用納入本文的信息，“報告”)包含或可能包含根據1933年證券法(修訂後的“證券法”)第27A節和1934年證券交易法(修訂後的“證券法”)第21E節定義的 前瞻性陳述，涉及重大風險和不確定因素。除 歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括有關我們可能的 或假設的未來運營結果或我們的業績的信息。“預期”、“打算”、“計劃”、“ ”、“相信”、“預期”、“估計”等詞語以及此類詞語和類似表述的變體旨在 識別前瞻性陳述。本文中提及的“Procaps” 指的是Crynssen Pharma Group Limited。例如，本報告中的前瞻性陳述可能包括有關以下內容的陳述：
| ● | 企業合併的效益； |
| ● | Procaps Group，S.A.(“本公司”)在業務合併後的財務業績 ； |
| ● | 業務合併後，維持普通股或認股權證在納斯達克上市的能力； |
| ● | Procaps戰略、未來運營、財務狀況、預計收入和虧損、預計成本、前景和計劃的變化； |
| ● | Procaps開發和推出新產品和服務的能力 ； |
| ● | ProCaps能夠成功高效地整合 未來收購或執行處置； |
| ● | Procaps的 產品所使用的原材料的可用性及其以經濟高效的方式採購此類原材料或找到適當替代品的能力； |
| ● | Procaps的產品開發時間表和預計的 研發(定義如下)成本； |
| ● | 與Procaps的競爭對手和行業相關的發展和預測 ； |
| ● | Procaps對其獲得和維護知識產權保護且不侵犯他人權利的能力的期望； |
| ● | 新冠肺炎疫情對PROCAPS業務的影響； |
| ● | 適用法律或法規的變更；以及 |
| ● | 任何已知和未知訴訟和監管 訴訟的結果。 |
這些前瞻性陳述基於截至本報告日期可獲得的信息 ，當前的預期、預測和假設涉及許多判斷、風險和 不確定性。因此，前瞻性陳述不應被視為代表我們在任何後續日期的觀點， 我們不承擔任何義務來更新前瞻性陳述，以反映它們在 發佈之日之後發生的事件或情況，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，除非適用的證券法可能要求這樣做。 由於許多已知和未知的風險和不確定性，我們的實際結果或表現可能與這些前瞻性陳述中明示或暗示的結果或表現大不相同。 可能導致實際結果不同的一些因素包括：
| ● | 企業合併後維持普通股在納斯達克上市的能力 ； |
| ● | 我們認識到業務合併的預期收益的能力 可能受競爭以及Procaps在業務合併後實現盈利增長和管理增長的能力等因素的影響 ； |
II
| ● | 與企業合併有關的成本； |
| ● | 適用法律、法規的變更； |
| ● | 在Procaps對財務報告的內部 控制中發現的任何重大缺陷，如果不加以糾正，可能會對Procaps和公司的財務報告的可靠性產生不利影響； |
| ● | 新冠肺炎疫情對PROCAPS業務的影響； |
| ● | 能夠在業務合併完成後執行業務計劃、預測和其他 預期，並識別和實現其他機會； |
| ● | 新藥開發失敗的風險和涉及的成本 ； |
| ● | 監管審查和批准新產品的延遲 可能會推遲Procaps銷售此類產品的能力，以及批准後的要求(包括額外的 臨牀試驗)可能會導致成本增加； |
| ● | 與Procaps生產的產品組件的成本、可用性、 和適合性波動相關的風險，包括活性藥物成分、輔料、購買的 組件和原材料； |
| ● | Procaps產品和服務需求變化的風險， 消費者偏好，以及Procaps所處的競爭激烈的行業發生快速技術變革的可能性； |
| ● | 價格控制法規的變化可能會 負面影響Procaps的利潤率及其將成本增加轉嫁給客户的能力的風險； |
| ● | 與Procaps產品對Procaps客户的影響相關的風險 以及可能面臨的產品風險和其他責任風險； |
| ● | Procaps的任何製造設施發生中斷的風險 ； |
| ● | 與Procaps開展業務的 貨幣匯率波動相關的風險； |
| ● | 違反、中斷或濫用Procaps‘、 或Procaps’外部業務合作伙伴‘、信息系統或網絡安全措施的風險； |
| ● | 醫療保健行業的市場準入或醫療保險報銷發生變化的風險 ，或公眾對Procaps或其客户的產品的看法，或有關醫療保健行業的其他適用政策的變化； |
| ● | Procaps或其客户無法確保或保護其知識產權的風險，或Procaps或其客户可能侵犯他人知識產權的風險；以及 |
| ● | 聯合或Procaps可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性 。 |
本報告中引用或引用的風險因素和警示語言提供了風險、不確定因素和事件的示例，這些風險、不確定因素和事件可能導致實際結果與我們的前瞻性陳述中描述的預期大不相同，其中包括公司於2021年8月17日提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的F-4(333-257222) 表格註冊聲明第2號修正案(“表格”)中題為“風險因素”一節中確定的項目。
三、
解釋性説明
於2021年9月29日(“截止日期”)， 本公司完成先前公佈的日期為2021年3月31日的業務合併協議擬進行的交易，交易由聯合收購公司II(一家獲得開曼羣島豁免的股份有限公司，註冊號為345887(“聯合”或“SPAC”)、Crynssen Pharma Group Limited，一家根據馬耳他法律(特別是公司法)註冊成立的私人有限責任公司)完成。 本公司完成了先前公佈的日期為2021年3月31日的業務合併協議擬進行的交易。聯合收購公司是一家獲得開曼羣島豁免的股份有限公司(註冊號為345887)，Crynssen Pharma Group Limited是一家根據馬耳他法律，特別是公司法註冊成立的私人有限責任公司。 本公司與根據開曼羣島法例註冊成立、註冊號為373625(“合併附屬公司”)的獲豁免公司Ozlem Limited(註冊編號為C 59671(“Procaps”)， ，經日期為2021年9月29日的業務合併協議第1號修訂後，由Union、Procaps、本公司及合併附屬公司(“業務合併協議”) 修訂)將於2021年9月29日由聯合、Procaps、本公司及合併附屬公司 訂立，註冊號為C 386(“Procaps”)，註冊編號為“合併附屬公司”(“合併附屬公司”)。本節中使用的大寫術語(但未另外定義 )具有《企業合併協議》中賦予它們的含義。
在截止日期， 根據業務合併協議：
| ● | 合併子公司與太古股份合併並併入太古股份，太古股份在合併中倖存下來，併成為本公司的直接全資附屬公司 (“合併”)，而就合併而言，(A)太古股份所有已發行普通股，每股面值0.0001美元(“太古股份 普通股”)已與本公司交換本公司普通股，每股面值0.01美元(“普通股”)，根據本公司的增資計劃；(A)根據本公司的增資，已發行的所有SPAC普通股(“SPAC 普通股”)與本公司交換每股面值0.01美元的普通股。(B)於2019年10月17日，賦予持有人有權以每股SPAC普通股11.50美元(“SPAC認股權證”)的行使價 購買一股SPAC普通股(“SPAC認股權證”)的每股認股權證(“SPAC認股權證”)成為本公司可行使的認股權證(“認股權證”) (根據認股權證協議設想，於2019年10月17日由聯合及大陸股票轉讓信託 公司(“大陸”))購買一股SPAC普通股(“SPAC認股權證”) 每股SPAC普通股(“SPAC認股權證”)成為本公司可行使的認股權證(“認股權證”){br假設 與SPAC和大陸航空(作為認股權證代理)簽訂修訂協議，以修訂和承擔SPAC在SPAC認股權證 協議項下的義務，以實現SPAC認股權證向認股權證的轉換； |
| ● | 合併完成後，在交易所(定義見下文)之前，本公司按面值贖回了Procaps持有的本公司所有4,000,000股 可贖回A股，每股面值0.01美元(“可贖回A股”)，這是本公司註冊成立後 的結果； |
| ● | 緊隨合併完成及贖回所有可贖回A股後，根據本公司及本公司之間簽訂並於2021年3月31日訂立的若干 個別出資及交換協議(經修訂)， Procaps股東及各Procaps股東(“Procaps股東”)各自出資其各自的Procaps普通股，面值為1.00美元。 Procaps股東及各Procaps股東(“Procaps股東”)分別出資其各自的Procaps普通股，面值為1.00美元。 Procaps股東及各Procaps股東(“Procaps股東”)分別出資其各自的Procaps普通股，面值為1.00美元。支付給本公司，以換取 普通股，如屬國際金融公司(“IFC”)，則為本公司普通股及4500,000股可贖回B股，每股面值0.01美元(“可贖回B股”)，由每名該等 Procaps股東認購(Procaps普通股以普通股換取普通股，如屬IFC，則為普通股及可贖回B股) |
| ● | 由於聯交所，Procaps成為本公司的直接全資子公司，Procaps股東成為已發行和已發行普通股的持有者，就國際金融公司而言，是普通股和可贖回B股的持有者；以及 |
| ● | 緊隨交易所之後，本公司根據本公司與國際金融公司於2021年3月31日訂立(經修訂)的若干股份贖回協議，從國際金融公司贖回4,500,000股可贖回B股，總購買價為45,000,000美元 。 |
就業務合併協議的籤立 而言，銀聯與若干投資者(統稱為“認購人”)訂立獨立認購協議，據此，認購人同意認購及購買，而銀聯同意向認購人出售合共10,000,000股SPAC普通股，每股收購價為10.00美元，總收購價為100,000,000美元， SPAC普通股自動與本公司交換為普通股。
由於四捨五入的原因，此報告中顯示的某些金額可能 不合計。
四.
定義的術語
在本報告中：
“1915年法律”是指修訂後的1915年8月10日盧森堡關於商業公司的法律。
“休會提案”是指 在必要時以普通決議將特別股東大會延期至必要的較晚日期的提案。
“董事會”是指本公司的董事會 。
“企業合併” 指企業合併協議所預期的交易，包括合併和交易所。
“企業合併協議”是指聯合、Procaps、本公司和合並子公司之間於2021年3月31日簽署的、經2021年9月29日“企業合併協議第1號修正案”修訂的企業合併協議。
企業合併 提案是指以普通決議方式批准採納企業合併協議和企業合併 的提案。
“關閉”是指 業務合併的完成。
“截止日期” 指2021年9月29日。
“公司”指Procaps Group，S.A.，一家上市有限責任公司(Société 匿名者)受盧森堡大公國法律管轄，註冊辦事處位於盧森堡大公國L-1273 L9，Rue de Bitburg， ，並在盧森堡貿易和公司登記處註冊(盧森堡商業登記處和法國興業銀行登記處 )，編號B 253360。
“交換 協議”是指由公司、Procaps和每個Procaps股東之間簽訂的、日期均為2021年3月31日的特定個人貢獻和交換協議。
“執行管理”是指公司執行管理團隊的成員 。
“IFC贖回協議”是指 Holdco與IFC於2021年3月31日訂立的若干股份贖回協議，根據該協議，Holdco將根據其條款以總購買價60,000,000美元從IFC贖回 6,000,000股Holdco可贖回B股。
“國際財務報告準則”是指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則。
“IPO”指聯合 於2019年10月22日完成的首次公開募股(IPO)。
“合併”指 根據開曼羣島法律將Merge Sub與Union合併並併入Union，Union作為本公司的全資子公司在合併後繼續存在 。
“合併提案”(Merge Proposal) 指以特別決議批准和確認合併計劃的提案。
“合併子公司”是指奧茲萊姆有限公司，該公司是根據開曼羣島法律註冊成立的豁免公司，註冊號為373625。
v
“納斯達克”指 納斯達克資本市場、納斯達克全球市場或納斯達克全球精選市場(視具體情況而定)。
“納斯達克提案”(Nasdaq Proposal) 指為遵守納斯達克適用的上市規則，通過普通決議案批准發行與管道相關的SPAC普通股 ，佔當前已發行和已發行SPAC普通股總數的20%以上 。
“普通股” 指本公司的普通股，每股面值為0.01美元。
“PIPE”或“PIPE 投資”是指私募，據此，某些投資者以每股10.00美元的收購價購買SPAC普通股，這些普通股在交易結束時交換為普通股。
“合併計劃” 指F-4附件B所附形式的合併計劃。
“私募認股權證” 指與首次公開發行(IPO)相關的以私募方式購買的SPAC普通股的認股權證。
“Procaps”指 Crynssen Pharma Group Limited，一家根據馬耳他法律，特別是根據“公司法”第 章註冊成立的私人有限責任公司。386號，公司註冊號為C 59671。“可贖回的B股”是指交易所完成後向 國際金融公司發行的本公司的可贖回B股，每股面值為0.01美元。
“登記權和禁售權協議”是指由初始股東和Procaps股東之間以及與初始股東和Procaps股東之間簽訂的與關閉 相關的某些登記權和禁售權協議，基本上以作為附件A的企業合併協議 所附的形式簽訂。 “登記權和禁售權協議”是指由初始股東和Procaps股東在結束 時簽訂的某些登記權和禁售權協議。
“SEC”指 美國證券交易委員會。
“SPAC”或“Union” 是指Union Acquisition Corp.II，一家註冊編號為345887的開曼羣島豁免股份有限公司。
“SPAC普通股” 是指SPAC的普通股，每股票面價值0.0001美元。
“SPAC認股權證” 指根據SPAC認股權證協議擬購買SPAC普通股的認股權證，每份認股權證可按適用SPAC認股權證所述數目的SPAC普通股行使，行使價為每股SPAC普通股11.50美元。
“發起人”是指聯合集團國際控股有限公司和聯合收購協會II，有限責任公司(Union Acquisition Associates II，LLC)。
“信託賬户”(Trust Account) 指持有首次公開發行(IPO)和同時發售私募認股權證的部分收益的信託賬户。
“認股權證”指 根據認股權證協議條款，以前的SPAC認股權證轉換為一項收購一股普通股的權利，其條款與合併前及聯交所根據認股權證協議條款生效的條款大致相同。
“權證修訂” 指本公司、太古股份與大陸航空作為認股權證代理人於截止日期訂立的若干轉讓、假設及修訂協議，據此修訂太古股份在太古股份認股權證協議項下的義務，而本公司 承擔該等義務以使太古股份認股權證轉換為認股權證生效。
VI
第一部分
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份
A.董事和高級管理人員
業務合併完成後，我們的執行管理層和 公司董事會成員在表格F-4中的標題為“合併後Holdco的管理 ，其以引用的方式併入本文中。緊接截止日期 之前，本公司的唯一股東Procaps已任命F-4表格中提及的所有董事被提名人為本公司董事 ，立即生效。除非下文第7-A項另有説明，否則公司每位董事和執行管理層成員的營業地址為哥倫比亞阿特蘭蒂科Barranquilla，編號78B-201。
B.顧問
格林伯格·特勞裏格，P.A.，第333卷第2集發送 佛羅裏達州邁阿密大道33131號和Arendt&Medernach SA(41A大道JF Kennedy L-2082盧森堡)分別擔任公司的美國和盧森堡法律顧問，並將在交易結束後擔任公司法律顧問。
C.核數師
在截至2020年9月30日的一年以及2018年12月6日(成立)至2019年9月30日期間，PC擔任聯合的獨立審計師。
德勤會計師事務所(Deloitte&Touche Ltd.da)在截至2019年12月31日和2020年12月31日的年度擔任Procaps的 獨立註冊會計師事務所。
為完成業務 合併，公司打算在合併結束後保留Procaps以前的審計師德勤會計師事務所作為公司獨立的 註冊會計師事務所。
項目2.優惠統計數據和預期時間表
不適用。
項目3.關鍵信息
A.選定的財務 數據
在企業合併之前，公司 沒有任何物質資產，也沒有經營任何業務。在業務合併之後和作為業務合併的結果，公司 的業務通過公司的直接全資子公司Procaps和Procaps的子公司進行。
友聯市
有關聯合 的選定財務信息包含在表格F-4的標題為“聯合財務歷史數據精選“，其通過引用併入本文 。
ProCaps
有關ProCaps 的選定財務信息包含在表格F-4的標題為“PROCAPS歷史財務數據精選，其以引用的方式併入本文中。
1
B.資本化和負債
下表列出了公司在實施業務合併後，截至2020年12月31日的未經審計的預計合併資本。
| 截至2020年12月31日(企業合併和管道融資備考) | (單位：千美元) | |||
| 現金和現金等價物 | 80,013 | |||
| 貿易和其他應收賬款淨額 | 96,493 | |||
| 庫存，淨額 | 64,284 | |||
| 其他流動資產 | 19,792 | |||
| 流動資產總額 | 260,582 | |||
| 非流動資產總額 | 174,836 | |||
| 總資產 | 435,418 | |||
| 流動負債總額 | 239,628 | |||
| 非流動負債總額 | 160,815 | |||
| 總負債 | 400,443 | |||
| 股本(公司) | 1,128 | |||
| 額外實收資本 | 461,073 | |||
| 儲量 | 39,897 | |||
| 累計赤字 | (443,479 | ) | ||
| 累計其他綜合損失 | (24,421 | ) | ||
| 公司所有者應佔權益(虧損) | 34,198 | |||
| 非控股權益 | 777 | |||
| 總股本(赤字) | 34,975 | |||
| 權益和負債總額 | 435,418 | |||
2
2021年4月16日，關於投票通過對當時修訂和重述的聯合章程的修正案，將聯合公司完成初始業務合併的日期從2021年4月22日延長到2021年10月22日，聯合公司的某些股東 行使了他們的權利，以每股約10.07美元的贖回價格贖回6,446,836股SPAC普通股作為現金，贖回總額約為$
在2021年9月22日收盤前，與聯合特別股東大會投票批准企業合併提案、合併提案、納斯達克提案和休會提案 相關，聯合的某些股東行使了贖回7,657,670股SPAC普通股 的權利，贖回價格約為每股10.19美元，贖回總額約為7800萬美元。
2021年9月29日， 公司、Procaps、Union和Merge Sub簽訂了該業務合併協議的特定第1號修正案(“BCA修正案”)，據此，本公司、Procaps、Union和Merge Sub同意(I)將在交易所向國際金融公司發行的可贖回B股數量減少1,500,000股，並增加向國際金融公司發行的普通股數量 。 根據該修正案，本公司、Procaps、Union和Merge Sub同意(I)將在交易所向國際金融公司發行的可贖回B股數量 減少1,500,000股，並增加向國際金融公司發行的普通股數量 。以及(Ii)將“SPAC交易費用上限”提高至16,650,000美元，並將業務合併協議第9.03(E)節規定的SPAC在成交時(無論在信託 賬户內或之外)持有的最低現金金額降至160,000,000美元。
在簽署和交付《BCA修正案》的同時，本公司、Procaps和IFC對IFC的交換協議進行了修訂， 本公司和IFC對IFC贖回協議進行了修訂，據此，協議各方同意如上所述在交易所向IFC發行的可贖回B股數量減少 ，向IFC發行的普通股數量增加 ，本公司與本公司簽署了一項修訂協議。 本公司與IFC簽訂了IFC贖回協議修訂協議，據此雙方同意如上所述減少在交易所向IFC發行的可贖回B股數量，增加在交易所向IFC發行的普通股數量， 本公司與IFC簽訂了對IFC贖回協議的修訂可從國際金融公司贖回 B股，價格為每股可贖回B股10.00美元，緊隨交易結束後。
此外，保薦人 於2021年9月29日與本公司、Procaps及Union訂立股份沒收協議(“股份沒收協議”)，根據該協議，保薦人於完成業務合併 前，沒收合共700,000股SPAC普通股。
C.報價原因 和使用Proceeds`
不適用。
D.風險因素
與本公司相關的風險因素 在表格F-4中標題為“風險因素並在此引用作為參考。
3
項目4.關於公司的信息
A.公司的歷史和發展
本公司於2021年3月29日根據盧森堡大公國法律註冊成立，為上市有限責任公司(Société 匿名者)僅用於完成於2021年9月29日完成的業務合併。參見 “解釋性説明“有關業務合併的進一步詳情，請參閲。另請參閲表格F-4中標題為“”的部分中對 企業合併的實質性條款的説明。企業合併“公司 除了在企業合併中收購的Procaps的權益外，不擁有任何實質性資產，也不經營任何業務。Procaps 是一傢俬人有限責任公司，根據馬耳他法律註冊成立，特別是根據《公司法》第(br}章)註冊成立。386號，公司註冊號為C 59671。有關Procaps截至2020年12月31日的年度的主要資本支出和資產剝離的討論，請參見項目5。截至本報告日期，目前沒有其他物質資本支出 或資產剝離正在進行。
公司主要執行辦公室的郵寄地址是盧森堡大公國L-1273盧森堡9 rue de Bitburg，電話號碼是+356 7995-6138。公司的主要網站地址是Www.procapsgroup.com。 本公司網站上包含或可通過本公司網站訪問的信息未通過引用併入本報告， 您不應將其視為本報告的一部分。
本公司受《交易法》的某些信息備案要求的約束。由於本公司為“外國私人發行人”，本公司的高級管理人員、董事及主要股東在買賣普通股時，可獲豁免遵守“交易所法”第16條所載的申報及“短期”利潤回收條款 。此外，公司 無需像其證券 根據《交易法》註冊的美國上市公司那樣頻繁或及時地向證券交易委員會提交報告和財務報表。但是，公司必須向證券交易委員會提交一份20-F表格的年度報告，其中包含 由獨立會計師事務所審計的財務報表。2021年8月30日，本公司和聯合公司向其股東提交了一份與業務合併有關的委託書 。證交會還在http://www.sec.gov上維護一個網站，其中包含公司以電子方式提交給證交會或以電子方式提供給證交會的報告和 其他信息。
公司的網站地址是https://www.procapsgroup.com.本網站上包含的信息不構成本報告的一部分，也未通過 參考併入本報告。
B.業務概述
在業務合併之前，本公司 除了與其組建相關的活動和業務合併協議預期的事項外，並無進行任何重大活動，例如提交某些必要的證券法文件和設立某些子公司。交易結束後，本公司成為Procaps的直接母公司，並通過ProCaps和ProCaps的子公司開展業務。
有關Procaps業務的信息 包含在F-4表格中的標題為“Procaps的業務和有關Procaps的某些信息“和”Procaps 管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析其以引用的方式併入本文 。
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C.組織結構
下圖顯示了緊隨 業務合併完成後公司的所有權百分比 (不包括認股權證相關股份的影響)和公司結構。
| (1) | 上圖僅顯示了Procaps選定的子公司。 |
D.物業、廠房和 設備
有關Procaps設施的信息 包含在表格F-4的標題為“Procaps的業務和有關Procaps的某些信息—製造 設施並以引用的方式併入本文中。
第4A項。未解決的員工意見
無/不適用。
項目5.運營和財務回顧 和展望
在業務合併之後和作為業務合併的結果，本公司的業務通過本公司的直接全資子公司Procaps和Procaps的子公司進行。 本公司的業務通過ProCaps(本公司的直接全資子公司)和Procaps的子公司進行。
對Procaps財務狀況和經營結果的討論和分析載於表格F-4的標題為“Procaps管理層討論 及財務狀況和經營成果分析其以引用的方式併入本文中。
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最新發展動態
推出高級債券發售
2021年9月9日，Procaps宣佈，通過私募交易，Procaps，S.A.的子公司Procaps，S.A.將以4.75%的固定利率私募發行本金總額1.15億美元、固定利率為4.75%的優先票據( “高級票據”)。優先票據將是Procaps，S.A.的優先 無擔保債務，並由本公司、Procaps和某些附屬擔保人無條件擔保。
高級債券預計將分 批發行，最終到期日為10年，從交易完成六週年開始攤銷。 Procaps打算將發行高級債券的淨收益主要用於償還現有債務，以及用於一般 公司用途。從淨債務的角度來看，融資預計在成交時是槓桿中性的，預計將在2021年10月左右發生，具體取決於慣例的成交條件。
2021年哥倫比亞税制改革
2021年9月14日，哥倫比亞總統 批准了《社會投資法》(Ley de Inversión Social，或“2021年哥倫比亞税制改革”)，其中包括 某些税收措施，旨在產生額外的税收收入，為社會項目提供資金，以減輕新冠肺炎疫情的影響 。2021年哥倫比亞税制改革將從2022年開始生效，除其他外：
| (i) | 包括將國內和外國實體、常設機構和分支機構的公司税率從30%提高到35%； |
| (Ii) | 繼續將納税人可以申報為企業所得税抵免的流轉税額限制在50%，方法是廢除之前頒佈的一項法律修改，該法律修改將允許納税人要求將實際支付的流轉税100%作為所得税抵免； |
| (Iii) | 提高公司層面應税利潤超過公司同年會計記錄利潤的結轉期限，對經營特許權和公私協議的納税人，由5年延長至10年； |
| (Iv) | 設立新的正常税(即，税收特赦)適用於未申報某些資產 或為税收目的聲稱不存在負債的所得税納税人，自2022年1月1日起，對此類金額徵收17%的税率。 |
| (v) | 取消通過郵政服務進入哥倫比亞的價值在200美元或以下的進口貨物的增值税(“增值税”)免税 。然而，從哥倫比亞與其簽署自由貿易協定的國家進口的商品仍被排除在外， 根據該協定，已明確同意不徵收增值税。對於來自與哥倫比亞有自由貿易協定的國家的進口， 如果進口是出於商業目的，則排除不適用。 |
該公司正在評估2021年哥倫比亞税制改革對其業務、財務狀況和經營業績的潛在影響 。本公司無法預見 2021年哥倫比亞税制改革可能產生的影響，也無法預見現任政府為履行其財務義務而可能採取的措施 ，這可能會對哥倫比亞經濟產生負面影響，進而影響本公司的業務、財務狀況和 經營業績。
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項目6.董事、高級管理人員 和員工
A.董事和高管
業務合併完成後，我們的執行管理層和 公司董事會成員在表格F-4中的標題為“合併後Holdco的管理 ，其以引用的方式併入本文中。緊接截止日期 之前，本公司的唯一股東Procaps已任命F-4表格中提及的所有董事被提名人為本公司董事 ，立即生效。我們執行管理層和公司董事的傳記在 表格F-4中的標題為“ProCaps的管理，” “工會的業務和有關工會的某些信息 -董事和高級管理人員,” 及“企業合併後對Holdco的管理“ ，其通過引用結合於此。
B.補償
有關公司 董事和執行管理層成員薪酬的信息以表格F-4的形式在標題為“合併後控股公司的管理 —董事及高級職員的薪酬” ”ProCaps的管理 — ProCaps高管和高級管理團隊薪酬“和”管理 ProCaps —董事薪酬在此引用作為參考。
此外，就在交易結束前，本公司的唯一股東Procaps批准了對本公司董事的以下薪酬。除(I)身為 公司高管或僱員的任何董事，以及(Ii)Weinstein先生每年將獲得150,000美元的補償外， 公司的每位董事每年將獲得56,000美元的補償，該金額包括 Weinstein先生向本公司提供的所有服務。
C.董事會慣例
關於董事會在結案後的做法的信息 在表格F-4中的標題為“企業合併後對Holdco的管理“ ”，其通過引用結合於此。
業務合併完成後， 董事被指定為委員會成員如下，任期一年，由股東大會任命。
| 導演 | 委員會 | |
| 魯本·明斯基 | 併購 | |
| 何塞·明斯基 | - | |
| 亞歷杭德羅·温斯坦 | 併購(主席) | |
| 路易斯·費爾南多·卡斯特羅 | 薪酬(主席)、提名(主席)和審計 | |
| 丹尼爾·W·芬克 | 審計 | |
| 凱爾·P·布蘭斯菲爾德 | 併購 | |
| 大衞·亞諾維奇 | 薪酬、提名和審計(主席) |
作為外國私人發行人，我們被允許 遵循某些盧森堡公司治理實踐，而不是納斯達克股票市場的某些上市規則或納斯達克上市規則 。我們計劃遵循納斯達克上市規則的公司治理要求，但我們打算遵循盧森堡 關於股東大會的法定人數要求，而不是納斯達克上市規則關於法定人數 不低於已發行有表決權股份的333 1/3%的要求。根據我們的公司章程，在普通股東大會上，沒有法定人數要求，決議由有效投票的簡單多數通過。此外，根據我們的公司章程， 任何將在股東特別大會上審議的決議，法定人數應至少為我們 已發行股本的一半，除非法律另有強制要求。
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D.員工
在業務合併之後和作為業務合併的結果，本公司的業務通過ProCaps、本公司的直接全資子公司和Procaps的子公司進行。 本公司的業務通過ProCaps、本公司的直接全資子公司和Procaps的子公司進行。
有關Procaps員工的信息 在表格F-4的標題為“Procaps的業務和有關Procaps的某些信息-員工，“ ”，其通過引用結合於此。
即股份所有權
本報告第7.A項闡述了本公司董事和執行管理層成員在業務合併完成後對普通股的所有權情況 。
項目7.大股東及相關交易
A.主要股東
下表列出了緊隨業務合併完成後 截至2021年9月29日普通股實益所有權的信息 由：
| ● | 我們所知的每一位持有超過5%普通股的實益所有人； |
| ● | 我們的每一位董事和執行管理層成員；以及 |
| ● | 作為一個團隊，我們所有的執行管理層董事和成員。 |
受益所有權是根據證券交易委員會的規則確定的，該規則一般規定，如果某人對該證券擁有單獨或 共享投票權或投資權，則該人對該證券擁有實益所有權，幷包括當前可行使 或可在60天內可轉換或可行使或可轉換的認股權證(視情況而定)。根據行使認股權證可能在2021年9月29日起60天內收購的普通股 在計算該持有人的所有權百分比時被視為已發行普通股 ，但在計算表中所示任何其他個人或實體的所有權百分比時不被視為已發行普通股。
除非另有説明，否則吾等相信下表所列所有 人士對其實益擁有的普通股擁有獨家投票權及投資權。
| 實益擁有人姓名或名稱及地址 | 金額和性質 有益的 所有權 | 近似值 百分比 傑出的 股票 | ||||||
| 魯本·明斯基(1) | 31,338,454 | (11) | 27.7 | % | ||||
| 何塞·明斯基(2) | 17,960,146 | (12) | 15.9 | % | ||||
| 亞歷山大·温斯坦(3) | 15,877,516 | (13) | 14.0 | % | ||||
| 凱爾·P·布蘭斯菲爾德(4) | 2,097,500 | (14) | 1.9 | % | ||||
| 丹尼爾·W·芬克(5) | 75,000 | * | ||||||
| 所有董事和高級管理人員作為一個小組(五人) | 67,348,616 | 59.7 | % | |||||
| 5%的持有者： | ||||||||
| 索納託雷信託基金(6) | 31,338,454 | 27.8 | % | |||||
| 模擬信託基金(7) | 17,960,146 | 15.9 | % | |||||
| Deseja信託基金(8) | 17,960,146 | (15) | 15.9 | % | ||||
| Hoche Partners Pharma Holding S.A.(9) | 15,877,516 | 14.1 | % | |||||
| 國際金融公司(10) | 9,492,427 | 8.4 | % | |||||
注：-
| * | 不到1%。 |
| (1) | 魯本·明斯基先生的辦公地址是哥倫比亞阿特蘭蒂科巴蘭基利亞80號78B-201。 |
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| (2) | 何塞·明斯基先生的辦公地址是比斯坎恩大道21500號，郵編：佛羅裏達州安文圖拉，郵編：33180。 |
| (3) | 温斯坦先生的辦公地址是哥倫比亞阿特蘭蒂科巴蘭基利亞80號78B-201。 |
| (4) | 布蘭斯菲爾德先生的辦公地址是佛羅裏達州邁阿密33131號57B，布里克爾大道1425號。 |
| (5) | 芬克先生的辦公地址是佛羅裏達州邁阿密33131，#57B，布里克爾大道1425號。 |
| (6) | Sognatore Trust的營業地址是Oficina 503A-02， Edifo Quantum(500)Ruta 8 km。烏拉圭蒙得維的亞，索納梅里卡17.500號。 |
| (7) | Simphony Trust的營業地址是特拉華州威爾明頓市班克羅夫特磨坊路29號，郵編：19806。 |
| (8) | 德塞亞信託公司的營業地址是特拉華州威爾明頓市班克羅夫特磨坊路29號，郵編：19806。 |
| (9) | Hoche Partners Pharma Holding S.A.的營業地址是：3A，Val Ste Croix，L-1371盧森堡，盧森堡大公國。 |
| (10) | 國際金融公司的營業地址是華盛頓州西北部賓夕法尼亞大道2121號，郵編：20433。 |
| (11) | 代表Sognatore Trust持有的股份，Sognatore Trust作為受益人持有由Ruben Minski先生全資擁有的Bricol International Corp.的股份 。包括以 託管方式持有的4,875,868股普通股，但須根據交易支持協議的條款予以釋放。 |
| (12) | 代表Simphony Trust持有的股份，該信託持有作為受益人的Jose Minski先生的股份 。包括以託管方式持有的2,794,372股普通股，根據 交易支持協議的條款須予釋放。 |
| (13) | 代表由温斯坦先生控制的實體Hoche Partners Pharma Holding S.A.持有的股份。 |
| (14) | 包括由Union Acquisition Associates II，LLC持有的股份， 布蘭斯菲爾德先生控制的實體，以及為布蘭斯菲爾德先生作為受益人持有股份的PENSCO信託公司。包括625,000股 以託管方式持有的普通股，根據交易支持協議的條款須予解除。 |
| (15) | 包括2,794,372股以託管方式持有的普通股，根據交易支持協議的條款須予釋放 。 |
B.關聯方交易
與關聯方交易有關的信息 在表格F-4的標題為“某些ProCaps關係和相關人員交易，“ ”，其通過引用結合於此。
C.專家和律師的利益
無/不適用。
項目8.財務信息
A.合併報表 和其他財務信息
有關合並財務報表和其他財務信息，請參閲 本報告第18項。
有關涉及本公司和Procaps的法律程序的信息包含在表格F-4中標題為“Procaps業務和有關Procaps的某些信息 Procaps-法律程序“和”工會事務和有關工會的某些信息-法律訴訟“， ，並通過引用結合於此。
B.重大變化
無/不適用。
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項目9.報價和清單
A.報價和列表詳情
普通股和認股權證在納斯達克上市
普通股和認股權證分別以“PROC”和“PROCW”的代碼在納斯達克全球市場上市。普通股和權證持有人 應獲得其證券的當前市場報價。
禁售協議
有關適用於普通股的禁售限制的信息 包含在表格F-4的標題為“與業務合併相關的某些協議 -註冊權和鎖定協議並以引用的方式併入本文中。
交易支持協議
有關適用於普通股的限制的信息 包含在表格F-4的標題為“與業務合併相關的某些協議-交易 支持協議並以引用的方式併入本文中。
股份沒收協議
保薦人訂立 股份沒收協議，根據該協議，保薦人在完成業務合併 前，沒收合共700,000股SPAC普通股。
B.配送計劃
不適用。
C.市場
普通股和認股權證分別以“PROC”和“PROCW”的代碼在納斯達克全球市場上市。
D.出售股東
不適用。
E.稀釋
不適用。
F.發行股票的費用
不適用。
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項目10.附加信息
A.股本
本公司獲授權發行800,000,000股 普通股、4,000,000股可贖回A股及4,500,000股可贖回B股。
截至2021年9月29日，業務合併完成 後，本公司發行併發行的普通股為112,824,183股，本公司發行並持有的可贖回A股為4,000,000股 ，本公司發行並持有的可贖回B股為4,500,000股。還有23,375,000份未發行認股權證 ，每份認股權證持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股普通股。
B.章程大綱和章程
本報告附件1.1包括本公司截至2021年9月29日修訂和重述的公司章程 。F-4表格中標題為“公司章程”一節中所載的公司章程説明 Holdco證券簡介“通過引用併入本文 。
C.材料合同
與企業合併有關的材料合同
企業合併協議
業務合併協議的説明 包含在表格F-4的標題為“《企業合併協議》其通過引用併入本文 。
2021年9月29日， 公司、Procaps、聯合和合並子公司簽訂了《BCA修正案》，據此，本公司、Procaps、聯合和合並子公司同意(I)將在交易所向國際金融公司發行的可贖回B股數量減少1,500,000股， 向國際金融公司在交易所發行的普通股數量增加1,500,000股，以及(2)增加“SPAC交易費用”。 公司、Procaps、聯合和合並子公司同意(I)將在交易所向國際金融公司發行的可贖回B股數量減少1,500,000股，以及(2)增加“SPAC交易費用”根據企業合併協議 第9.03(E)節的規定，SPAC(無論是在信託賬户內還是在信託賬户外)在成交時必須持有的金額為160,000,000美元。
其他協議
與企業合併有關的其他實質性協議的説明包含在表格F-4的標題為“與企業合併有關的若干協議“ ”，其通過引用結合於此。
國際金融公司交換協議和國際金融公司贖回協議修正案
在簽署和交付《BCA修正案》的同時，本公司、Procaps和IFC對IFC的交換協議進行了修訂， 本公司和IFC對IFC贖回協議進行了修訂，據此，雙方同意將 在交易所向IFC發行的可贖回B股數量減少1,500,000股，並將在交易所向IFC發行的普通股數量增加1,500,000股，以及可從國際金融公司贖回 B股，價格為每股可贖回B股10.00美元，緊隨交易結束後。
股份沒收協議
保薦人訂立 股份沒收協議，根據該協議，保薦人在完成業務合併 前，沒收合共700,000股SPAC普通股。
D.外匯管制
根據盧森堡大公國目前適用的法律，沒有外匯管制或外匯規定。
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E.徵税
與企業合併相關的 税務考慮事項的相關信息在表格F-4中的標題為“材料盧森堡所得税考慮因素“ 和”重要的美國聯邦所得税考慮因素，其以引用的方式併入本文中。
F.分紅和支付代理
本公司從未宣佈或派發任何現金股息 ，亦無計劃在可預見的將來宣佈或派發任何普通股股息。公司目前打算 為未來的運營和擴張保留任何收益。
從本公司年度純利中，每年至少有5%撥付給適用法律規定的準備金(“法定準備金”)。只要法律儲備總額達到本公司股本金額 的10%，對 法律儲備的分配將不再是強制性的。股東大會應議決如何處置 劃入法定儲備金後剩餘的年度淨利潤，將剩餘部分全部或部分分配給儲備或撥備， 將其結轉至下一個財政年度或將其與結轉利潤、可分配儲備或股份溢價一起按股東持有本公司普通股的比例分配給股東。 股東大會應決定如何處置分配給法定儲備金的剩餘年度純利，方法是將剩餘利潤全部或部分分配給儲備或撥備， 將其結轉至下一個財政年度或將其連同結轉利潤、可分配儲備或股份溢價按股東所持本公司普通股數量的比例分配給股東。
董事會可議決本公司向股東派發中期股息 ，但須受1915年法律第461-3條及本公司組織章程 的條件所規限。董事會應確定中期股息的金額和支付日期。
根據1915年法律和公司章程的規定，任何股票溢價、同化溢價或其他 可分配儲備可以自由分配給股東。股息權利在股息分配之日起五年期限屆滿時失效 。無人認領的股息又回到了公司的賬户上。
G.專家的發言
不適用。
H.展出的文件
我們必須遵守《交易法》的某些信息 備案要求。由於我們是一家“外國私人發行人”，我們的高級管理人員、董事和主要股東 在購買和出售我們的股權證券時，不受交易法第16條中包含的報告和“短期”利潤回收條款的約束。此外，我們不需要像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向SEC提交報告和財務報表 。但是，我們被要求 向證券交易委員會提交一份Form 20-F年度報告，其中包含由獨立會計師事務所審計的財務報表。我們還將 以Form 6-K的形式向SEC提供有關我們前兩個會計季度的未經審計的財務信息。向美國證券交易委員會提交或由我們提供給證券交易委員會的信息將在我們的網站上提供。2021年8月30日，本公司和聯合公司向其股東提交了一份與業務合併有關的委託書 。證交會還在http://www.sec.gov上維護一個網站，其中包含我們以電子方式提交給證交會或以電子方式提供的報告和 其他信息。
一、附屬信息
不適用。
第11項.關於市場風險的定量和定性披露
標題為 “PROCAPS管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析--市場風險的定量和定性披露 以表格F-4的形式將其併入本文中作為參考。
第12項股權證券以外的證券説明
不適用。
12
第二部分
不適用。
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第三部分
項目17.財務報表
見第18項。
項目18.財務報表
Union的簡明未經審計財務報表以表格F-4參考F-2至F-19頁併入。
聯合航空經審計的財務報表以表格F-4參考F-20至F-42頁併入 。
Procaps的經審計合併財務報表以表格F-4參考F-43至F-96頁併入。
本公司未經審計的備考簡明合併財務信息作為附件99.1存檔，並併入本文作為參考。
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項目19.展品
展品索引
| 證物編號： | 描述 | |
| 1.1 * | 修訂和重新制定的公司章程，日期為2021年9月28日。 | |
| 2.1 | Procaps Group，S.A.普通股證書樣本(參照2021年8月17日提交的F-4/A表格註冊説明書附件4.1合併(文件編號333-.333-257222))。 | |
| 2.2 | Procaps Group，S.A.的樣本擔保證書(通過引用附件4.4的附件A併入2021年8月17日提交的表格F-4/A的註冊聲明中(文件編號333-.333-257222))。 | |
| 2.3 | 聯合收購公司II和大陸股票轉讓與信託公司作為認股權證代理人簽署的、日期為2019年10月17日的認股權證協議(通過參考聯合收購公司II於2019年10月21日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-39089號文件的附件4.1而併入)。 | |
| 2.4 | 高級職員、董事和聯屬公司正在購買的私募認股權證認購協議表格(通過參考聯合收購公司II於2019年10月8日提交給證券交易委員會的S-1/A表格S-1/A，文件第333-233988號附件10.6併入)。 | |
| 2.5 * | 關於聯合收購公司II、Procaps Group，S.A.和大陸股票轉讓與信託公司之間的認股權證協議的轉讓、假設和修訂協議，日期為2021年9月29日。 | |
| 4.1 # | 業務合併協議，日期為2021年3月31日，由聯合收購公司II、Crynssen製藥集團有限公司、Procaps Group，S.A.和Ozlem Limited簽署(合併內容參考聯合收購公司II於2021年4月2日提交給證券交易委員會的8-K/A表格第001-39089號文件附件2.1)。 | |
| 4.2 # * | 聯合收購公司II、Crynssen Pharma Group Limited、Procaps Group，S.A.和Ozlem Limited之間的業務合併協議修正案1，日期為2021年9月29日。 | |
| 4.3 | 出資和交換協議表(通過引用聯合收購公司II的8-K/A表格第001-39089號文件的附件10.1併入，該表格於2021年4月2日提交給證券交易委員會)。 | |
| 4.4 | 認購協議表格(通過引用聯合收購公司II的表格8-K/A，文件號00139089，於2021年4月2日提交給證券交易委員會的附件10.2併入)。 | |
| 4.5 | 交易支持協議，日期為2021年3月31日，由Crynssen Pharma Group Limited、Procaps Group，S.A.、Union Group International Holdings Limited、Union Acquisition Associates II有限責任公司、Union Acquisition Corp.II以及Union Acquisition Corp.II和Crynssen Pharma Group Limited的投資者簽訂，日期為2021年3月31日(通過參考Union Acquisition Corp.II於2021年4月2日提交給證券交易委員會的8-K/A表格00139089號附件10.3合併)。 | |
| 4.6 | 登記權利協議，日期為2019年10月17日，由Union Acquisition Corp.II和Union Acquisition Corp.II的初始股東之間簽訂(通過參考Union Acquisition Corp.II於2019年10月21日提交給證券交易委員會的8-K表格第001-39089號文件附件10.3合併)。 | |
| 4.7 * | 2021年9月29日由Procaps Group，S.A.，Union Group International Holdings Limited，Union Acquisition Associates II，LLC以及附件A所列個人和實體簽署的註冊權和禁售權協議。 | |
| 4.8 * | 提名協議，日期為2021年9月29日，由Procaps Group，S.A.，Union Group International Holdings Limited，Union Acquisition Associates II，LLC以及附件A所列個人和實體之間簽署。 | |
| 4.9 * | 股份沒收協議，日期為2021年9月29日，由Union Acquisition Corp.II、Crynssen Pharma Group Limited、Procaps Group，S.A.、Union Acquisition Associates II，LLC和Union Group International Holdings Limited簽署。 | |
| 99.1 * | 本公司未經審核的備考簡明合併財務資料。 |
| * | 在此提交 |
| # | 根據S-K法規第601(B)(2)項 的規定，某些時間表、附件和證物已被省略，但將根據要求補充提供給證券交易委員會。 |
15
簽名
註冊人特此證明其符合提交20-F表格的所有 要求，並已正式促使並授權下列簽字人代表其簽署本報告。
| Procaps Group，S.A. | ||
| 2021年9月30日 | 由以下人員提供： | /s/Ruben Minski |
| 姓名： | 魯本·明斯基 | |
| 標題： | 首席執行官。 | |
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