2025年到期的1.750釐債券：

發行人：

諾華資本公司

擔保人：

諾華製藥

大小：

$1,000,000,000

到期日：

2025年2月14日

優惠券：

1.750%

付息日期：

2月14日和8月14日，從2020年8月14日開始

面向公眾的價格：

99.852%

基準財政部：

1.375%將於2025年1月31日到期

美國國債基準價格和收益率：

99-26+ / 1.411%

利差至基準國庫券：

37bps

收益率：

1.781%

可選贖回：

在2025年1月14日(票據預定到期日之前一個月的日期)(2025年票面贖回日期)之前，票據將可根據我們的選擇權在任何時間和不時贖回全部或部分票據，贖回價格等於以下兩者中較大者：

·將贖回的票據本金的100%；以及

·如果票據在2025年面值贖回日到期，將到期的待贖回票據剩餘預定本金和利息的現值之和，

連同贖回日的應計利息。

現值將採用T+10個基點的適用利率，每半年對贖回日的剩餘本金和利息進行貼現(假設一年360天，由12個30天月組成)。

在2025年票面贖回日期或之後的任何時間，該等票據將可按吾等選擇權在任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相當於將於適用贖回日期贖回的票據本金的100%，連同贖回日的應計利息。

CUSIP：

66989H AP3

ISIN：

US66989HAP38

交易日期：

2020年2月11日

預計結算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

無

預期評級：

A1由穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)

AA-按標普全球評級

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司滙豐證券(美國)公司

摩根士丹利股份有限公司

三菱UFG證券美洲公司

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

瑞穗證券美國有限責任公司

聯席經理：

法國巴黎銀行證券公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

NatWest Markets Securities Inc.

SG America Securities，LLC

2027年到期的2.000釐債券：

發行人：

諾華資本公司

擔保人：

諾華製藥

大小：

$1,250,000,000

到期日：

2027年2月14日

優惠券：

2.000%

付息日期：

2月14日和8月14日，從2020年8月14日開始

面向公眾的價格：

99.909%

基準財政部：

1.500%將於2027年1月31日到期

美國國債基準價格和收益率：

99-29 / 1.514%

利差至基準國庫券：

50bps

收益率：

2.014%

可選贖回：

在2026年12月14日(即票據預定到期日之前兩個月的日期)(2027年票面贖回日期)之前，票據將可以我們的選擇權在任何時間和不時贖回全部或部分票據，贖回價格等於以下兩者中較大者：

·將贖回的票據本金的100%；以及

·如果票據在2027年票面贖回日到期，將到期的待贖回票據剩餘預定本金和利息的現值之和，

連同贖回日的應計利息。

現值將通過貼現到贖回日的剩餘本金和利息來確定。

每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)，使用T+10個基點的適用利率。

在2027年票面贖回日期或之後的任何時間，該等票據將可按吾等選擇權在任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於將於適用贖回日期贖回的票據本金的100%，連同贖回日的應計利息。

CUSIP：

66989H AQ1

ISIN：

US66989HAQ11

交易日期：

2020年2月11日

預計結算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

無

預期評級：

A1由穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)

AA-按標普全球評級

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司滙豐證券(美國)公司

摩根士丹利股份有限公司

三菱UFG證券美洲公司

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)

瑞穗證券美國有限責任公司

聯席經理：

法國巴黎銀行證券公司

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

NatWest Markets Securities Inc.

SG America Securities，LLC

2030年到期的2.200釐債券：

發行人：

諾華資本公司

擔保人：

諾華製藥

大小：

$1,500,000,000

到期日：

2030年8月14日

優惠券：

2.200%

付息日期：

2月14日和8月14日，從2020年8月14日開始

面向公眾的價格：

99.869%

基準財政部：

1.750釐，2029年11月15日到期

美國國債基準價格和收益率：

101-13 / 1.594%

利差至基準國庫券：

62bps

收益率：

2.214%

可選贖回：

在2030年5月14日(票據預定到期日之前三個月的日期)(2030年票面贖回日期)之前，票據將可以我們的選擇權在任何時間和不時贖回全部或部分票據，贖回價格等於以下兩者中較大者：

·將贖回的票據本金的100%；以及

·如果票據在2030年面值贖回日到期，將到期的待贖回票據剩餘預定本金和利息的現值之和，

連同贖回日的應計利息。

現值將通過每半年(假設一年360天)向贖回日支付的剩餘本金和利息貼現來確定。

包括12個30天月)，使用T+10個基點的適用費率。

在2030年票面贖回日期或之後的任何時間，該等票據將可按吾等選擇權在任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於將於適用贖回日期贖回的票據本金的100%，連同贖回日的應計利息。

CUSIP：

66989H AR9

ISIN：

US66989HAR93

交易日期：

2020年2月11日

預計結算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

無

預期評級：

A1，穆迪投資者服務公司AA-標準普爾全球評級

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司滙豐證券(美國)公司
摩根士丹利股份有限公司
三菱UFG證券美洲公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
瑞穗證券美國有限責任公司

聯席經理：

法國巴黎證券公司瑞士信貸證券(美國)有限責任公司
NatWest Markets Securities Inc.
SG America Securities，LLC

2050年到期的2.750釐債券：

發行人：

諾華資本公司

擔保人：

諾華製藥

大小：

$1,250,000,000

到期日：

2050年8月14日

優惠券：

2.750%

付息日期：

2月14日和8月14日，從2020年8月14日開始

面向公眾的價格：

97.712%

基準財政部：

2.250釐，2049年8月15日到期

美國國債基準價格和收益率：

104-03+ / 2.063%

利差至基準國庫券：

80bps

收益率：

2.863%

可選贖回：

在2050年2月14日(即票據計劃到期日之前6個月的日期)(2050年票面贖回日期)之前，票據將可以我們的選擇權在任何時間和不時贖回全部或部分票據，贖回價格等於以下兩者中較大者：

·將贖回的票據本金的100%；以及

·如果票據在2050年面值贖回日到期，將到期的待贖回票據剩餘預定本金和利息的現值之和，

連同贖回日的應計利息。

現值將通過每半年(假設一年360天)向贖回日支付的剩餘本金和利息貼現來確定。

包括12個30天月)，使用T+15個基點的適用利率。

在2050年票面贖回日或之後的任何時間，該等票據將可按吾等選擇權在任何時間及不時贖回全部或部分票據，贖回價格相等於將於適用贖回日期贖回的票據本金的100%，連同贖回日的應計利息。

CUSIP：

66989H AS7

ISIN：

US66989HAS76

交易日期：

2020年2月11日

預計結算日期：

2020年2月14日(T+3)

列表：

無

預期評級：

A1，穆迪投資者服務公司AA-標準普爾全球評級

聯合簿記管理經理：

花旗全球市場公司滙豐證券(美國)公司
摩根士丹利股份有限公司
三菱UFG證券美洲公司
巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
瑞穗證券美國有限責任公司

聯席經理：

法國巴黎證券公司瑞士信貸證券(美國)有限責任公司
NatWest Markets Securities Inc.
SG America Securities，LLC