由Forian Inc.提交。
根據修訂後的1933年證券法第425條，
並視為根據規則14a-12提交
根據修訂後的1934年證券交易法

主題公司：Helix Technologies， Inc.
安全文件號：000-55722

Helix Technologies，Inc.和醫療結果研究分析公司將合併

2020年10月17日下午12：30

賓夕法尼亞州丹佛和紐敦，2020年10月17日/美通社/--Helix Technologies，Inc.(OTCQB：HLIX)和Medical Results Research Analytics，LLC(MOR Analytics)今天宣佈，他們已經簽訂了合併協議，創建了一個創新的醫療信息、分析和技術組織。合併 將通過兩家公司成為新成立的公司Forian Inc.的全資子公司來完成。在完成全股票交易 後，Mor Analytics成員將擁有約72%的股份，Helix股東將在完全稀釋的基礎上擁有合併後公司約28%的股份。每一股Helix普通股，Helix股東將獲得0.027股Forian普通股 。Helix股東和Mor Analytics成員在合併中收到的Forian股票預計將被視為免税交易所，用於聯邦所得税目的 。此外，在合併時， 預計Forian的可用現金將超過1000萬美元。Forian不會產生任何影響 組合的新債務。

我們很高興能將Helix的獨特技術 和信息資產添加到我們創新的非識別患者健康數據和分析平臺中。我們創建了全國 唯一符合HIPAA的真實世界證據平臺，集成了大麻和未識別的醫療數據，旨在支持基於SaaS 的業務績效分析、產品安全和功效監控解決方案以及基於證據的健康結果研究。 我們在美國的醫療保健和大麻客户可以利用數據驅動的洞察力來改善患者的健康結果和 業務績效。 我們在美國的醫療保健和大麻客户可以利用數據驅動的洞察力來改善患者的健康結果和 業務績效。我們很高興歡迎Helix平臺，並認可Zachary和他的 團隊在過去幾年中取得的頂級成果，“Mor Analytics首席執行官Dan Barton説。

由於Helix已經成長為大麻行業使用的軟件的全球領先供應商之一，我們優先考慮增值解決方案、創新和出色的執行力，抓住每一個 機會。隨着今天的重要宣佈，這一承諾將更上一層樓。Helix首席執行官Zachary Venegas説：“與MOR的合作為Helix的能力增加了一個全新的關鍵層面，這將進一步推動客户使用我們的BioTrack和Cannalytics技術套件取得商業成功。

Mor Analytics是由WebMD校友亞當·都柏林(Adam Dublin)和馬克斯·懷戈德(Max Wyded)創立的，其早期融資是由富有遠見的醫療企業家馬蒂·懷戈德領導的。在過去的四十年中，Marty Wygold 提供了一些最具創新性和最成功的上市醫療保健公司(Medco、Emdeon和WebMD等)，滿足了患者、醫生和生命科學公司的需求，同時利用技術和數據降低了全球數百萬人的醫療保健成本。

戰略理念

MOR Analytics和Helix相信，通過將Helix的操作軟件業務和專有數據資產與MOR的專有數據和在數據架構、技術和分析方面經過驗證的經驗相結合，可以實現顯著的協同 機會來創造價值。具體地説，合併將創建 最大的專有、集成、符合HIPAA標準的美國大麻真實世界證據和商業分析平臺，該平臺將：

管理、治理和總部

合併後的公司預計將保留位於賓夕法尼亞州紐敦的總部，並在佛羅裏達州勞德代爾堡和科羅拉多州丹佛設有辦事處。Mor Analytics首席執行官Dan Barton將成為合併後組織的首席執行官 。摩爾分析公司聯合創始人馬克斯·懷戈德將成為董事會執行主席。 摩爾分析公司聯合創始人亞當·都柏林將擔任首席戰略官兼董事。Helix執行主席兼首席執行官扎卡里·韋內加斯(Zachary Venegas)和Helix首席財務官斯科特·奧格爾(Scott Ogur)將繼續與MOR 高管一起領導Helix。弗裏安公司的董事會最初將由總共11名董事組成，其中包括馬蒂·懷戈德、馬克斯·懷戈德、亞當·都柏林、摩爾分析公司的丹·巴頓、Helix公司的斯科特·奧格爾以及6名新的獨立董事。

審批和結案時間

該交易受常規成交條件的制約， 包括監管部門的批准和Helix股東的批准，預計將於2021年第一季度完成。 Forian預計將申請並在納斯達克證券交易所上市。Helix股東約佔目前 已發行有表決權普通股的45%，他們已達成協議，將投票支持這項交易。

顧問

Helix的法律顧問是Nelson Mullins Riley&Scarborough LLP。摩爾分析公司的法律顧問是杜安·莫里斯有限責任公司(Duane Morris LLP)。

Helix技術公司簡介

Helix行業領先的合規和銷售點技術專為快速發展的大麻行業的獨特需求量身定做，為客户提供無縫合規管理解決方案，並在這個快速增長的市場中贏得政府合同。BioTrack尖端平臺的設計目的是與大麻行業並駕齊驅。Helix的領導團隊在創業、合併和收購、技術和安全方面擁有豐富的經驗。總部設在科羅拉多州丹佛，團隊設在佛羅裏達州、華盛頓州、夏威夷、內華達州和阿根廷，Helix致力於提供高度複雜和安全的運營環境。

關於醫療結果研究分析公司(Medical Response Research Analytics，LLC)。

MOR Analytics成立於2019年，是一家不斷創新和不斷髮展的私營公司 ，它開發了一個真實世界證據(RWE)和軟件即服務(SaaS)分析平臺 ，旨在支持醫療保健行業成員的信息需求。該平臺將使LIFE 科學公司、付款人、提供商和監管機構更好地瞭解醫療保健產品和服務的價值和功效 ，同時提供對客户的產品、服務、客户和快速變化的市場動態的關鍵業務洞察力 。管理人員、管理員、醫生、患者和護理人員可以反過來使用這些信息做出明智的業務決策，並指導醫療決策。MOR已組裝了美國最大的專有、未識別的 患者級別RWE數據庫之一。MOR平臺是利用最先進的技術和 嚴格的HIPAA標準開發的。

Mor Analytics的成員已經運營了七家公共醫療保健公司(最近的是WebMD，最大的是Medco)，這些公司總共為公眾股東創造了約150億美元的回報 。公司由一支才華橫溢、擁有深厚行業經驗和關係的高管團隊領導。 莫爾的團隊包括曾幫助領導美國兩家規模最大、最成功的醫療保健信息業務的高管 ，建造了一些世界上最大的健康和消費者信息數據庫並將其商業化，獲得了專利 以確保患者隱私，開發了一個非常成功的基於SaaS的醫療信息平臺 ，該平臺由大數據提供支持，為成千上萬的企業對企業最終用户提供服務，並幫助

Mor Analytics首席執行官Dan Barton結合了30多年的醫療信息管理和分析專業知識，曾在IQVIA、葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)、 和SDI Health擔任過高管職位。通過這些角色，Dan既是醫療保健領域患者數據分析的消費者，也是提供商，使 能夠了解消費者行為、產品安全性和有效性，並推動商業成功。

麥克斯·懷戈德是摩爾分析公司的聯合創始人，是一名醫療保健高管和投資者，在投資、收購和剝離醫療保健和信息技術交匯點的公共和私營成長型公司方面擁有豐富的經驗 。

亞當·都柏林(Adam Dublin)是Mor Analytics的聯合創始人，是一位經驗豐富的企業家 ，也是一位在醫療信息和技術方面擁有豐富專業知識的高級管理人員，曾在WebMD 和SDI Health等公司擔任高級職務。作為SDI Health的首席戰略官，Adam獲得了加密和識別技術專利 ，該技術能夠以符合HIPAA的方式連接不同的患者數據庫，創建首批也是最大的真實世界證據(RWE)平臺之一，支持衞生經濟學、結果研究和綜合症監測。

有關前瞻性陳述的警告性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法所指的“前瞻性陳述” ，包括修訂後的1933年“證券法”第27A節和修訂後的1934年“證券交易法”第 21E節。在此背景下，前瞻性陳述通常涉及預期未來 業務和財務業績以及財務狀況，並且通常包含諸如“預期”、“預期”、“ ”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“看到”、“將會”、“將會”、“ ”目標、“類似表述”以及這些詞語的變體或否定等詞語。前瞻性陳述涉及涉及風險和不確定性的事項，其中許多風險和不確定性超出了Helix Technologies、Mor Analytics 或Forian的控制範圍，不能保證未來的結果，例如有關擬議 交易的潛在時機或完成或其預期收益的陳述，包括但不限於未來的財務和運營結果。這些和 其他前瞻性陳述不是對未來結果的保證，可能會受到風險、不確定性和假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中表達的結果大不相同。因此，有 或將會是重要因素，可能導致實際結果與此類陳述中顯示的結果大不相同，因此，您不應過度依賴任何此類陳述，在依賴前瞻性陳述時必須謹慎 。可能導致這種差異的重要風險因素包括但不限於與(I)獲得股東和監管機構批准的能力有關的風險和不確定性 , 或他們可能推遲交易或 此類監管批准可能導致施加可能導致雙方放棄交易的條件的可能性，(Ii) 可能無法滿足完成合並的條件的風險；(Iii)Mor Analytics和Helix Technologies 成功整合其業務並實現預期成本節約和其他協同效應的能力，(Iv) 擬議交易的其他預期收益無法實現的可能性，包括但不限於預期收入、 費用、收益和其他財務結果、合併後新公司業務的增長和擴張，以及 預期的税收待遇，(V)可能對Mor Analytics提起的與擬議交易相關的潛在訴訟， (Vi)擬議交易可能造成的中斷，可能損害Mor Analytics‘ 或Helix Technologies各自的業務，包括當前的計劃和運營；(Vii)Forian、Mor Analytics或Helix Technologies留住、吸引和聘用關鍵人員(包括本新聞稿中提到的管理團隊)的能力；(Viii)宣佈或完成合並對與客户、員工、供應商或其他方的關係造成的潛在 不良反應或變化；(Ix)潛在的業務不確定性，包括在 合併懸而未決期間，可能會影響Mor Analytics和/或Helix Technologies的財務業績；(X)在合併懸而未決期間，可能會影響Mor Analytics或Helix Technologies追求某些商機或戰略交易的能力的某些 限制, (Xi)繼續獲得資本以及融資和評級機構 行動，(Xii)立法、監管和經濟發展和變化，(Xiii)災難性 事件的不可預測性和嚴重性，包括但不限於新冠肺炎恐怖主義行為或戰爭或敵對行動的爆發，(Xiv)福裏安普通股可能無法在納斯達克上市的風險，(Xv)Helix Technologies普通股的市場價格可能 波動和大幅波動的風險，包括目前受交易限制的股票可能在業務合併後解除此類限制的結果，(Xvi)Helix Technologies截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中討論的風險和不確定性，以及(Xvii)管理層對上述任何 因素的反應。這些風險以及與擬議交易相關的其他風險將在聯合 委託書/招股説明書中進行更全面的討論，該委託書/招股説明書將包括在與擬議交易一起提交給證券交易委員會的S-4表格註冊説明書中。如果這些風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者潛在的假設被證明是錯誤的 ，實際結果可能與這些前瞻性陳述所表明或預期的大不相同。因此， 您不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。本文中包含的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日起 作出。如果情況發生變化，MOR Analytics和Helix Technologies均無義務對任何 前瞻性陳述進行修訂或更新，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。 除非證券和其他適用法律另有要求。

有關交易的重要信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易，Helix和Forian 將向證券交易委員會(“SEC”)提交文件，包括Forian提交S-4表格的註冊聲明 ，Helix打算向其股東郵寄有關擬議交易的委託書，説明 也將構成Forian的招股説明書。註冊聲明宣佈生效後，最終的委託書/招股説明書 將郵寄給Helix的股東。此外，還可以向SEC提交有關擬議交易的其他文件。 本文件不能替代委託書/招股説明書或註冊聲明或Helix 和Forian可能向SEC提交的任何其他文件。我們敦促投資者和股東仔細閲讀委託書/招股説明書(包括 對委託書/招股説明書的任何修改或補充以及通過引用併入其中的任何文件)以及與交易有關的任何其他相關文件(br}FORIAN和HELIX將在這些文件可用時提交給證券交易委員會，因為它們將包含有關交易和交易各方的 重要信息。投資者和證券持有人可以免費 獲取註冊聲明和委託書/招股説明書(如果有)的副本以及提交給證券交易委員會的其他文件 ，方法是通過證券交易委員會維護的網站www.sec.gov或聯繫Helix公司的投資者關係部(網址：https://helixtechnologies.com/investor-relations/.)。

參與徵集活動的人士

Helix、Mor Analytics及其各自的某些董事、 高管和員工可能被視為就擬議交易及相關事宜徵集委託書的“參與者” 。有關Helix董事和高管的信息，包括對其持有證券或其他方式的直接利益的描述 ，包含在Helix提交給證券交易委員會的截至2019年12月31日的10-K表格 和2020年5月8日提交的最終信息聲明中。有關Mor Analytics和合並後公司的董事和高級管理人員的更多信息將在S-4表格的註冊説明書 和聯合委託書/招股説明書中提供。

沒有要約或邀約

本通信的目的不是也不應構成 就任何證券或擬議交易徵求委託書、同意或授權。此 通信的目的不是也不應構成出售要約或徵求出售要約或徵求 購買任何證券的要約，在任何司法管轄區內，也不得在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前將此類要約、徵求或出售視為非法的任何證券出售。除非通過符合修訂後的1933年證券法第10節要求的招股説明書或豁免招股説明書，否則不得進行 證券要約。

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