美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
附表13G
根據1934年《證券交易法》(Securities
Exchange Act)
(修訂號_)*
B公司可以嗎?
(髮卡人姓名)
普通股 ,每股無面值
( 證券類別標題)
13470W103
(CUSIP號碼)
2020年12月10日
( 要求提交本報表的事件日期)
選中 相應的框以指定提交此計劃所依據的規則:
☐ | 規則 13d-1(B) |
規則 13d-1(C) |
☐ | 規則 13d-1(D) |
*本封面 頁的其餘部分應填寫,以便報告人在本表格中首次提交有關證券主題類別的文件, 以及任何後續修訂,其中包含的信息可能會更改前一封面中提供的披露內容。
本封面剩餘部分 所要求的信息不應被視為根據1934年《證券交易法》(以下簡稱《法案》)第18節(以下簡稱法案)的規定提交,也不應承擔該法案該節的責任,但應受法案所有其他條款 的約束(不過,請參閲《註釋》)。
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第2頁,共12頁 |
1. | 報案人姓名
I.R.S.身份證明編號以上人員(僅限實體) Arena Special Opportunities Partners I,LLC |
|||
2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) |
|||
3. | 僅限SEC使用 |
|||
4. | 公民身份或組織地點 特拉華州 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 5. | 唯一投票權 0 | ||
6. |
共享投票權 606,153 (1) | |||
7. | 唯一處分權 0 | |||
8. | 共享處置權 606,153 (1) |
9. | 每名呈報人實益擁有的總款額 606,153 (1) |
|||
10. | 檢查第(9)行的合計金額是否不包括某些股票 (參見説明)☐ |
|||
11. | 第(9)行中金額表示的班級百分比 9.99% |
|||
12. | 報告人類型(見説明) OO |
(1) | 如 第4項更全面地描述,包括在轉換可轉換票據和/或行使認股權證時可發行的普通股股份。 可轉換票據和認股權證均受9.99%的受益所有權阻止,第(11)行規定的百分比和第(6)、(8)和(9)行規定的普通股股份數量使本文更充分描述的 等阻止措施生效. |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第3頁,共12頁 |
1. | 報告人姓名 I.R.S.標識NOS。以上人員(僅限實體) 競技場特別機會基金,LP |
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2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) |
|||
3. | 僅限SEC使用 |
|||
4. | 公民身份或組織地點 特拉華州 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 5. | 唯一投票權 0 | ||
6. | 共享投票權 606,153 (1) | |||
7. | 唯一處分權 0 | |||
8. | 共享處置權 606,153 (1) |
9. | 每名呈報人實益擁有的總款額 606,153 (1) |
|||
10. | 檢查第(9)行的合計金額是否不包括某些股票 (參見説明)☐ |
|||
11. | 第(9)行中金額表示的班級百分比 9.99% |
|||
12. | 報告人類型(見説明) OO |
(1) | 如 第4項更全面地描述,包括在轉換可轉換票據和/或行使認股權證時可發行的普通股股份。 可轉換票據和認股權證均受9.99%的受益所有權阻止,第(11)行規定的百分比和第(6)、(8)和(9)行規定的普通股股份數量使本文更充分描述的 等阻止措施生效. |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第4頁,共12頁 |
1. | 報告人姓名 I.R.S.標識NOS。以上人員(僅限實體) Arena Special Opportunities Partners(在岸)GP,LLC |
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2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) |
|||
3. | 僅限SEC使用 |
|||
4. | 公民身份或組織地點 特拉華州 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 5. | 唯一投票權 0 | ||
6. |
共享投票權 606,153 (1) | |||
7. | 唯一處分權 0 | |||
8. | 共享處置權 606,153 (1) |
9. | 每名呈報人實益擁有的總款額 606,153 (1) |
|||
10. | 檢查第(9)行的合計金額是否不包括某些股票 (參見説明)☐ |
|||
11. | 第(9)行中金額表示的班級百分比 9.99% |
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12. | 報告人類型(見説明) OO |
(1) | 如 第4項更全面地描述,包括在轉換可轉換票據和/或行使認股權證時可發行的普通股股份。 可轉換票據和認股權證均受9.99%的受益所有權阻止,第(11)行規定的百分比和第(6)、(8)和(9)行規定的普通股股份數量使本文更充分描述的 等阻止措施生效. |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第5頁,共12頁 |
1. | 報告人姓名 I.R.S.標識NOS。以上人員(僅限實體) Arena Special Opportunities Fund(在岸)GP,LLC |
|||
2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) |
|||
3. | 僅限SEC使用 |
|||
4. | 公民身份或組織地點 特拉華州 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 5. | 唯一投票權 0 | ||
6. | 共享投票權 606,153 (1) | |||
7. | 唯一處分權 0 | |||
8. | 共享處置權 606,153 (1) |
9. | 每名呈報人實益擁有的總款額 606,153 (1) |
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10. | 檢查第(9)行的合計金額是否不包括某些股票 (參見説明)☐ |
|||
11. | 第(9)行中金額表示的班級百分比 9.99% |
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12. | 報告人類型(見説明) OO |
(1) | 如 第4項更全面地描述,包括在轉換可轉換票據和/或行使認股權證時可發行的普通股股份。 可轉換票據和認股權證均受9.99%的受益所有權阻止,第(11)行規定的百分比和第(6)、(8)和(9)行規定的普通股股份數量使本文更充分描述的 等阻止措施生效. |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第6頁,共12頁 |
1. | 報告人姓名 I.R.S.標識NOS。以上人員(僅限實體) Arena Investors,LP |
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2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) |
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3. | 僅限SEC使用 |
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4. | 公民身份或組織地點 特拉華州 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 5. | 唯一投票權 0 | ||
6. | 共享投票權 606,153 (1) | |||
7. | 唯一處分權 0 | |||
8. | 共享處置權 606,153 (1) |
9. | 每名呈報人實益擁有的總款額 606,153 (1) |
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10. | 檢查第(9)行的合計金額是否不包括某些股票 (參見説明)☐ |
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11. | 第(9)行中金額表示的班級百分比 9.99% |
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12. | 報告人類型(見説明) IA |
(1) | 如 第4項更全面地描述,包括在轉換可轉換票據和/或行使認股權證時可發行的普通股股份。 可轉換票據和認股權證均受9.99%的受益所有權阻止,第(11)行規定的百分比和第(6)、(8)和(9)行規定的普通股股份數量使本文更充分描述的 等阻止措施生效. |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第7頁,共12頁 |
1. | 報告人姓名 I.R.S.標識NOS。以上人員(僅限實體) Arena Investors GP,LLC |
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2. | 如果是某個組的成員,請選中相應的複選框 (參見説明) (a) ☐ (b) |
|||
3. | 僅限SEC使用 |
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4. | 公民身份或組織地點 特拉華州 |
每名呈報人實益擁有的股份數目 | 5. | 唯一投票權 0 | ||
6. | 共享投票權 606,153 (1) | |||
7. | 唯一處分權 0 | |||
8. | 共享處置權 606,153 (1) |
9. | 每名呈報人實益擁有的總款額 606,153 (1) |
|||
10. | 檢查第(9)行的合計金額是否不包括某些股票 (參見説明)☐ |
|||
11. | 第(9)行中金額表示的班級百分比 9.99% |
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12. | 報告人類型(見説明) OO |
(1) | 如項目4中更全面描述的 ,包括在轉換可轉換票據和/或行使認股權證時可發行的普通股 。可轉換票據和認股權證均受9.99%的受益所有權阻止 ,第(11)行規定的百分比和第(6)、(8)和(9)行規定的普通股股份數量使 對本文更全面描述的此類阻止有效。 |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第8頁,共12頁 |
第1(A)項。髮卡人姓名:
發行人名稱為CAN B Corp.( “發行人”)
第1(B)項。發行人主要執行機構地址 :
發行商的主要執行辦事處 位於紐約州希克斯維爾南百老匯960120室,郵編:11801。
第2(A)項。提交人姓名:
本聲明由以下實體 和以下列出的個人提交,他們在此統稱為“報告人”,涉及發行人的普通股 股票(如以下第2(D)項所定義):
競技場基金
(I)Arena 特殊機會合作夥伴I,LP(“合作伙伴基金”)。
(Ii)Arena 特殊機會基金LP(“機會基金”,與合作伙伴基金統稱為“Arena 基金”)。
投資經理
(Iii)Arena Investors,LP(“投資經理”),擔任Arena基金的投資經理。
報告實體
(Iv)Arena Special Opportunities Partners(在岸)GP,LLC,擔任合作伙伴基金的普通合夥人(“Partners Fund General Partner”);
(V)Arena Investors GP,LLC,擔任投資經理的普通合夥人(“經理普通合夥人”);及
(Vi)Arena Special Opportunities Fund(在岸) GP,LLC,擔任機會基金的普通合夥人(“普通合夥人”,與合作伙伴基金普通合夥人和基金經理普通合夥人一起,稱為“報告實體”)。
第2(B)項。主要業務地址 辦事處或住所(如果沒有):
每位報告人的主要營業地址是列剋星敦大道405號,59號地址:紐約,郵編:10174。
第2(C)項。公民身份:
公民權 在本文件的封面第4行中為每個舉報人列出,並通過引用將其併入本文中,以供每個此類 舉報人蔘考。
第2(D)項。證券類別名稱:
普通股,每股無面值( “普通股”)
第2(E)項。CUSIP編號:
13470W103
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第9頁,共12頁 |
第3項:如果本聲明 是根據§240.13d-1(B)或240.13d-2(B)或(C)提交的,請檢查提交人是否為:
不適用。
第四項所有權。
第4(A)-(C)項要求提交本説明書的事件日期的信息在本報告的每個報告人的封面第5-11行中陳述,並通過引用結合於此。
於2020年12月10日,發行人根據 完成與Arena基金的私募(“私募”),據此Arena基金購買本金總額2,777,778美元的原始發行貼現優先擔保可轉換債券 ,總購買價為2,500,000美元(“債券”)。債券可根據持有人的選擇權 隨時轉換為普通股,初始轉換價格相當於0.39美元,但可進行調整。在購買協議方面,競技場基金還收到了409,417股普通股和一份認股權證,可按每股0.45美元的行權價購買最多3,557,605股普通股(“認股權證”)。 根據票據和認股權證的條款,競技場基金不能轉換票據 和/或行使認股權證,條件是競技場基金及其附屬公司和其他歸屬機構不得轉換票據 和/或行使認股權證普通股流通股(“攔截者”)的9.99%以上。
截至2020年12月23日收盤 ,每位申報人士可能被視為實益擁有606,153股普通股 ,其中包括(I)Arena 基金持有的409,417股普通股,(Ii)196,736股可於部分轉換票據後發行的普通股。所有該等普通股 合計佔普通股約9.99%的實益所有權,根據(1)5,458,888股截至2020年12月3日已發行和已發行的普通股(由定向增發的發行人代表),加上(2)409,417股在擬進行的私募交易結束時發行的普通股 ,以及(3)196,736 股可在部分配售後發行的普通股的基礎上計算的普通股的實益所有權(1)5,458,888股普通股 ,外加(2)409,417股在私募交易結束時發行的普通股 ,以及(3)196,736股可部分發行的普通股 上述規定不包括 (A)6,918,474股轉換後可發行的普通股、Arena基金因攔截者而持有的 票據及(B)3,557,605股因攔截者而行使Arena基金持有的認股權證時可發行的普通股 。
投資經理 是競技場基金的投資經理。經理普通合夥人是投資經理的普通合夥人。 普通合夥人是機會基金的普通合夥人。合作伙伴基金普通合夥人是 合作伙伴基金的普通合夥人。因此,投資經理和申報實體 可能被視為競技場基金直接持有的發行人證券的實益擁有人,並可能被視為 有權投票或指示投票,以及有權處置或處置此類證券。
每個報告人 聲明,提交本聲明或本聲明中的任何內容均不能解釋為承認此人 就法案第13(D)或13(G)條或任何其他目的而言是本聲明涵蓋的任何證券的實益擁有人 。根據該法第13d-4條的規定,每個投資經理和報告實體均拒絕對Arena Funds直接持有的發行人普通股股票 擁有實益所有權。
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第10頁,共12頁 |
項目5.一個班級5%或更少的所有權
如果提交此聲明是為了報告 截至本報告日期,報告人已不再是 類證券的5%以上的受益所有人這一事實,請查看以下☐。
第六條代表他人擁有5%以上的所有權。
不適用。
第7項:母控股公司報告的取得證券的子公司的識別和 分類。
不適用。
項目8.集團成員的識別和 分類。
不適用。
項目9.集團解散通知
不適用。
第10項證明。
通過在下面簽名,我 證明,據我所知和所信,上述證券不是為了改變或影響證券發行人的控制權而收購和持有的,也不是為了改變或影響證券發行人的控制權而收購的, 也不是與任何具有該目的或效果的交易相關或作為交易參與者持有的,但僅 與§240.14a-11項下的提名相關的活動除外。
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第11頁,共12頁 |
簽名
經合理查詢,並盡我所知和所信,茲證明本聲明所載信息真實、完整、正確。
日期:2020年12月29日
競技場特別機會合夥人I、LP | ||
作者:Arena Special Opportunities Partners(在岸)GP,LLC,其普通合夥人 | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
競技場特別機會基金有限責任公司 | ||
作者:Arena Special Opportunities Fund(在岸)GP,LLC,其普通合夥人 | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Arena Investors LP | ||
作者:Arena Investors GP,LLC,其普通合夥人 | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Arena Special Opportunities Partner(在岸)GP,LLC | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
競技場特別機會基金(在岸)GP,LLC | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Arena Investors GP,LLC | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 |
CUSIP編號13470W103 | 13G | 第12頁,共12頁 |
附件1
聯合提交協議
根據規則 13d-1(K)
簽字人確認並同意 前述附表13G聲明是代表每一位簽名者提交的,隨後對本附表13G聲明的所有修改應代表每一位簽名者提交,而無需提交額外的聯合 提交協議。以下籤署人承認,每個人都應對及時提交此類修訂以及對此處和其中包含的有關其本人或其本人的信息的完整性和準確性負責,但不對與其他人有關的信息的完整性和準確性負責 ,除非其知道或有理由 相信該等信息不準確。簽字人在此進一步同意,本聯合備案協議可由任意數量的副本 簽署,每個副本在簽署時應被視為原件,但所有副本 應共同構成一份相同的文書。
日期:2020年12月29日
競技場特別機會合夥人I、LP | ||
作者:Arena Special Opportunities Partners(在岸)GP,LLC,其普通合夥人 | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
競技場特別機會基金有限責任公司 | ||
作者:Arena Special Opportunities Fund(在岸)GP,LLC,其普通合夥人 | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Arena Investors LP | ||
作者:Arena Investors GP,LLC,其普通合夥人 | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Arena Special Opportunities Partner(在岸)GP,LLC | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
競技場特別機會基金(在岸)GP,LLC | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 | |
Arena Investors GP,LLC | ||
/s/勞倫斯·卡特勒 | ||
姓名: | 勞倫斯·卡特勒 | |
標題: | 授權簽字人 |