招股章程副刊第6號 (至招股説明書,日期為2021年4月19日) 註冊號碼333-253173 |
依據第424(B)(3)條提交 | |
招股章程第二號副刊 (截至2021年8月2日的招股説明書) 註冊號碼333-258098 |
最多29,894,305股普通股
本招股説明書增刊 (“本公司”)由Clene Inc.(“本公司”)提交,以更新和補充本公司日期為2021年4月19日的 (I)招股説明書(“招股説明書#1”),該招股説明書構成了 公司關於轉售最多27,793,034股本公司普通股的S-1表格(註冊號333-253173)註冊説明書的一部分。 招股説明書#1號)構成了 公司關於轉售最多27,793,034股本公司普通股的註冊説明書(註冊號333-253173)的一部分。及(Ii) 日期為2021年8月2日的招股説明書(“招股章程#2”,連同招股章程#1,“招股章程”), 構成本公司S-1表格註冊聲明(註冊號333-258098)的一部分,內容涉及招股説明書指明的出售股東轉售最多2,101,271股普通股。本附錄應與招股説明書 一併閲讀,如果沒有 招股説明書(包括對招股説明書的任何修訂或補充),本補充説明書是不完整的,且不得交付或使用,除非與 招股説明書有關。
如招股章程中的資料與本補充資料有任何不一致之處 ,您應以本補充資料中的資料為準。
現提交本附錄 以更新招股説明書中的信息,使用公司於2021年9月29日提交給證券交易委員會的8-K表格的當前報告(“當前的 報告”)中包含的信息。下面包括一份當前報告的副本。
投資我們的證券 涉及“風險因素“從招股説明書#1的第11頁和招股説明書#2的第 8頁開始。
SEC和任何 州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本附錄(或招股説明書包括 對其進行的任何補充或修改)是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2021年9月29日 。
美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)
報告日期(最早報告事件日期): 2021年9月28日
克萊恩公司(Clene Inc.)
(註冊人的確切姓名載於其 章程)
特拉華州 | 001-39834 | 85-2828339 | ||
(州或其他司法管轄區 | (委託文件編號) | (美國國税局僱主 | ||
成立為法團) | 識別號碼) |
南米羅克大道6550號,套房G50 猶他州鹽湖城 |
84121 | |
(主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
註冊人電話號碼,包括 區號:(801)676-9695
不適用
(前 姓名或前地址,如果自上次報告以來已更改。)
如果表格8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務,請勾選 下面相應的複選框(參見一般説明A.2)。下圖):
☐ | 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規定的書面通信 |
☐ | 根據交易法規則14a-12(17 CFR 240.14a-12) 徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13e-4(C)進行開工前通信 |
根據該法第12(B)條登記的證券 :
每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
普通股,面值 每股0.0001美元 | CLNN | 納斯達克股票市場 有限責任公司 | ||
認股權證,以每股11.50美元的價格收購普通股的一半 | CLNNW | 納斯達克股票市場 有限責任公司 |
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節 )或1934年證券交易法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興 成長型公司
如果 是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐
第 2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。
在2021年9月28日(“借款日”),Clene Inc.及其全資子公司Clene Nanomedicine,Inc.(連同Clene Inc.及其其他子公司“公司”)根據其“貸款和擔保協議”(經不時修訂、重述或補充的“貸款 協議”)第1部分與Avenue Venture Opportunities借入500萬美元(“借款”),減去費用 和開支。 根據借款,Avenue同意免除公司通過馬裏蘭州獎勵計劃和/或其他馬裏蘭州計劃獲得500萬美元融資的義務,這筆資金與第一批的最後一部分相關。(br}) 根據借款,Avenue同意免除本公司通過馬裏蘭州獎勵計劃和/或其他馬裏蘭州計劃獲得與第一批最後部分相關的500萬美元融資的義務。
貸款從2023年7月1日開始按月平均償還(基於公司實現業績里程碑 1),本金是否可以再推遲12個月支付取決於公司是否已提取分期付款 2。貸款的年利率可變,相當於(I)(A)《華爾街日報》不時發佈的最優惠利率(A)或(B)3.25%,外加(B)3.25%之和(A)較大者, 《華爾街日報》(The Wall Street Journal)不時刊登的(A)最優惠利率,或(B)3.25%,外加(
公司可以在某些參數的約束下自願預付貸款協議項下到期的金額。提前還款發生在截止日期 兩年前的,本公司支付的費用為預付貸款本金乘以 2.00%;提前還款發生在截止日期兩年後的,本公司支付的費用為預付貸款本金 乘以1.00%。
貸款協議的 其他重要條款仍然有效,如本公司於2021年5月24日提交的當前8-K表格報告中所述。 前述對貸款協議的描述並不完整,通過引用貸款協議文本 對其全文進行了限定,該貸款協議之前作為附件10.1提交於2021年5月24日提交的Form 8-K當前報告 ,並通過引用併入本文。
1
簽名
根據 1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 簽名人代表其簽署。
克萊恩公司(Clene Inc.) | ||
日期:2021年9月29日 | 由以下人員提供: | /s/ 羅伯特·埃瑟林頓 |
羅伯特·埃瑟林頓 | ||
總裁兼首席執行官 |
2