附件4.3

執行版本

Helmerich&Payne，Inc.

$550,000,000 2.900釐優先債券，2031年到期

註冊權協議

2021年9月29日

高盛公司(Goldman Sachs&Co.)有限責任公司

西街200號

紐約，紐約10282-2198

作為附表A中指定的首批 購買者的代表
此處

女士們、先生們：

Helmerich&Payne，Inc.，特拉華州 公司(公司)，建議發行並出售給本合同附表A中所列的幾個初始購買者 (初始購買者)根據本公司與高盛有限責任公司之間於2021年9月27日簽訂的特定購買協議中規定的條款，作為初始購買者的代表(採購協議)， 本金總額為550,000,000美元，利率為2.900的高級債券，將於2031年到期(“有價證券“)與證券的初始 配售有關(”初始放置“)。為滿足初始購買者 在購買協議項下的義務的條件，本公司同意為證券 (包括初始購買者)和交易所證券(按本文定義)的持有人的利益不時與初始購買者達成協議。保持者加在一起， 持有者“)，詳情如下：

1.定義。 此處使用的未定義的大寫術語在《採購協議》中有其各自的含義。如 本註冊權協議(此“協議書“)，以下大寫定義的術語應具有以下 含義：

“行動“指經修訂的1933年證券法，以及根據該法案頒佈的證監會規則和條例。？

“附屬公司“任何指定的 人的含義與該法案第405條中的含義相同。

“協議書“應具有本節1中規定的含義 。

“經紀-交易商“指根據交易法註冊為經紀商或交易商的任何 經紀人或交易商。

“工作日“指除星期六、星期日或法定假日以外的任何 日，或法律授權或責令銀行機構或信託公司在紐約市關閉的 日。

“選委會“指證券交易委員會。

“公司“應具有本協議序言中規定的含義。

“《交易所法案》“指經修訂的1934年證券交易法，以及根據該法案頒佈的證監會規則和條例。？

“交換優惠註冊期“ 指交易所要約登記聲明生效日期後的180天期間，不包括任何停止令實際上暫停《交易所要約登記聲明》生效的期間 ，或指當(I)交易所交易商或初始購買者持有的所有交易所證券已根據該期間出售 或(Ii)交易所交易商不再需要提交與做市或其他交易活動有關的招股説明書時終止的較短期間 。 不包括在 期間任何停止單實際上暫停《交易所要約登記聲明》的有效期，或指在下列情況下終止的較短期限 或(Ii)交易所交易商不再需要提交與做市或其他交易活動有關的招股説明書，

“交換優惠註冊聲明“ 指本公司根據公司法以適當形式就已登記交換要約提交的登記聲明， 對該登記聲明的所有修訂和補充，包括生效後的修訂，在每種情況下，包括招股説明書、招股説明書、所有證物和通過引用併入其中的所有材料。

“交易所證券“應 指本公司的債務證券，在所有重要方面與證券相同(但特別利息條款 和轉讓限制應視情況修改或取消)，並將根據契約或交易所證券發行 契約。

“交易所證券契約“ 應指本公司與交易所證券託管人之間的契約，在所有重要方面均與本契約相同(除 特別利息條款和轉讓限制應視情況修改或取消外)。

“交易所證券受託人“ 是指合理地令初始購買者滿意的銀行或信託公司，作為交易所證券契約項下交易所證券的受託人 。

“交易所交易商“指 作為經紀交易商的任何持有者(可能包括任何初始購買者)，並選擇將其通過做市活動或其他交易活動(但不是直接 從本公司或本公司的任何關聯公司)為其賬户購買的任何 證券交換為交易所證券。

“免費寫作説明書“ 指由本公司(或其任何代理人 或代表)或代表本公司(或其任何代理人或代表)編制或代表本公司(或其任何代理人或代表)就出售 證券或交易所證券而使用或提及的每份免費撰寫招股説明書(定義見公司法第405條)。

“保持者“和”持有者“ 應具有本協議序言中規定的含義。

“賠償持有人“應 具有本協議第7(A)節規定的含義。

“受彌償人“應 具有本協議第7(D)節規定的含義。

“彌償人“ 應具有本協議第7(D)節規定的含義。

“壓痕“應指本公司與作為受託人的富國銀行全國協會(Wells Fargo Bank，National Association)(作為受託人)於2021年9月29日簽署的、日期為2018年12月20日的、經其第二份補充合同修訂和補充的與證券有關的合同 ，該合同可能會根據其條款不時進行修訂 。

“初始放置“應具有本協議序言中規定的含義。

“初始購買者“應具有本協議序言中規定的含義。

“損失“應具有本協議第7(A)節規定的含義。

“多數股東“指根據 註冊聲明登記的證券和/或交易所證券(視情況而定)本金總額的多數持有人。

“管理承銷商“ 應指負責管理包銷發行的投資銀行家或投資銀行家和經理。

“人“是指公司、有限責任公司、協會、合夥企業、組織、企業、個人、政府或其政治分支機構或政府機構。

“招股説明書“指任何註冊説明書(包括但不限於，披露根據公司法第430A條作為有效註冊説明書的一部分而提交的招股説明書中先前遺漏的信息的招股説明書)中包含的招股説明書，並由招股説明書附錄 修訂或補充 該註冊説明書所涵蓋的證券或交易所證券的任何部分的發售條款，及其所有修訂和補充，以及通過引用併入其中的所有材料。 包括在招股説明書中的招股説明書(包括但不限於，披露以前根據公司法第430A規則提交的招股説明書中遺漏的信息的招股説明書)，經招股説明書附錄 修訂或補充的 。

“採購協議“應具有本協議序言中規定的含義。

“已註冊的交換報價“ 是指本公司建議向證券持有人發行和交付不受證監會任何法律或政策禁止 參與該等要約，以換取該等證券的交易所 證券本金總額的建議。

“註冊默認值“ 應具有本協議第4節規定的含義。

“註冊聲明“ 指根據本協議的規定涵蓋任何證券或交易所證券的任何交易所要約註冊聲明或貨架註冊聲明 ，對該註冊聲明的任何修訂和補充，包括生效後的 修訂(在每種情況下包括其中包含的招股説明書)、其所有證物以及通過引用併入其中的所有材料 。

“有價證券“應具有本協議序言中規定的 含義。

“貨架登記“應指 根據本條例第3節進行的登記。

“貨架登記期“ 具有本協議第3(B)節規定的含義。

“貨架登記表“ 應指根據本條例第3節 的規定，以適當形式提交的本公司的”擱置“登記聲明，其中涵蓋部分或全部證券和/或交易所證券(視適用情況而定)，規定根據公司法第415條或委員會可能採納的任何類似規則，延遲或連續出售此類證券或 交易所證券，以及對該註冊聲明的任何修訂和補充，包括生效後的修訂， 。 所有展品和通過引用併入其中的所有材料。

“特殊利益“應具有 本協議第4節規定的含義。

“信託契約法“應 指經修訂的1939年”信託契約法“和據此頒佈的委員會的規則和條例，以及任何 後續的法案、規則和條例。

“受託人“指契約項下證券及交易所證券的受託人 。

“承銷商“指證券或交易所證券的任何 承銷商，與根據註冊聲明進行的發行有關。

2.已註冊 交換優惠。

(A)除以下第3節規定的 外，本公司應自費編制並向證監會提交關於已登記交換要約的交換要約登記 聲明。本公司應盡商業上合理的努力，使交換要約 註冊聲明不遲於2022年6月26日根據該法生效。

(B)交換要約登記聲明生效後，本公司應立即開始登記交換要約。

(C)在 與登記交換要約有關的情況下，本公司應：

(I)將構成交換要約註冊聲明一部分的招股説明書副本 郵寄或按照證監會規則以其他方式提供給每位持有人，連同適當的傳送信和相關文件;

(Ii)開始 並採取商業上合理的努力迅速完成註冊交易所要約，但不遲於2022年7月26日，並且 在公司向持有人;郵寄註冊交易所要約通知之日起不少於20個工作日內保持註冊交易所要約開放

(Iii)採取 商業上合理的努力，使《交易所要約登記聲明》根據該法的規定持續有效，並根據該法的要求進行補充和修訂，以確保交易所交易商或初始 購買者可在交易所要約登記期;期間出售交易所證券

(Iv)利用 註冊交易所要約的託管機構的服務，該託管機構可以是受託人、交易所證券受託人或其任何一方的附屬公司 ;

(V)允許 持有人在紐約時間交易結束前的任何時間，在 註冊交易所要約開放的最後一個營業日(;)

(Vi)在所有實質性方面遵守所有適用法律。

(D)在登記交換要約結束後，公司應在切實可行的範圍內儘快：

(I)接受 根據登記交換要約;投標和未有效撤回的所有證券進行交換

(Ii)根據本協議第5(R)節的規定，將所有如此接受的交易所;證券交付受託人註銷，並

(Iii)安排 受託人或交易所證券受託人(視屬何情況而定)迅速認證並向每名證券持有人交付等同於該持有人如此接受以作交換的證券本金 的本金 。

(E)每名 持有人在此確認並同意，任何經紀交易商和任何使用註冊交易所要約參與 交易所證券分銷的持有人(I)不能根據本協議日期生效的佣金政策依賴 證監會在摩根士丹利股份有限公司(酒吧)的地位。沒用的。1991年6月5日)和埃克森資本控股公司(Exxon Capital Holdings Corporation(pub.沒用的。1988年5月13日)，正如委員會1993年7月2日致謝爾曼與斯特林的信和類似的不採取行動的信函;所解釋的那樣，(Ii)必須遵守該法關於任何二次轉售交易的登記和招股説明書交付要求 ，如果轉售是通過此類轉售獲得的交易所證券，則必須包含 該法S-K條例第507項或第508項(視具體情況而定)所要求的出售證券持有人信息。因此，每個參與登記交換要約的持有人應向本公司 表明，在登記交換要約完成時：

(I)該持有人收到的任何交易所證券將在正常業務過程中收購;

(Ii)該 持有人將不會與任何人達成任何安排或諒解，參與;法案所指的證券或交易所的分銷。

(Iii)該 持有人不是本公司的聯屬公司，或者如果是聯屬公司，該持有人將在適用的;範圍內遵守公司法的登記和招股説明書交付要求

(Iv)如果 該持有人不是經紀交易商，則該持有人不從事亦不打算從事交易所證券;的分銷 及

(V)如果 該持有人是經紀交易商，它將為自己的賬户接收交易所證券，以換取因做市活動或其他交易活動而獲得的證券 ，並且它將提交與該等交易所證券的任何轉售相關的招股説明書 。

3.貨架註冊 。

(A)如果 (I)由於委員會工作人員對法律的任何更改或適用的解釋，本公司根據其外部律師的建議 確定不允許實施;第2節所設想的已登記交換要約 (Ii)由於任何其他原因，交換要約註冊聲明未在2022年6月26日之前宣佈生效，或已登記的 交換要約未在7月26日前完成。2022年;(Iii)初始買方根據其律師的建議確定， 沒有資格在登記交易所要約中交換證券且在登記交易所要約;完成後由其持有的任何公開發行或出售證券必須提交擱置登記聲明 或(Iv)任何持有人(初始購買者除外)都沒有資格參與登記交易所要約 或在登記交易所沒有收到可自由交易的證券Br}本公司的關聯公司(不言而喻，要求參與的經紀交易商提交交易所要約登記聲明中包含的與出售交易所證券相關的招股説明書，不應導致該交易所證券 不能自由交易)。但僅就該持有人所持有的證券而言，且在 第(Iv)條所述的每種情況下，該持有人於交易所要約登記期後第20個營業日前通知本公司， 公司應按照以下(B)款的規定簽署《擱置登記聲明》。

(B)如依據上文第(A)款需要 ，

(I) 公司應在實際可行的情況下(但在任何情況下不得遲於該備案義務產生後90天)向委員會提交 ，並盡商業上合理的努力使該法規定的生效時間儘快生效，但在 不遲於該義務產生後120天的情況下，應提交一份關於提供和銷售 證券或交易所證券(視情況而定)的貨架登記聲明。持有人根據該持有人選擇並在該貨架登記聲明;中規定的分發方法 不時地將其持有的證券或交易所證券納入該貨架登記聲明中，但條件是，除非該持有人書面同意受適用於該持有人;的本協議的所有規定的約束，且就初始購買者收到的交易所證券而言，該持有人( 除外)無權將其持有的證券或交易所證券納入該貨架登記聲明中。 並且進一步規定，對於初始購買者收到的交易所證券，該持有人不得將其持有的證券包括在該貨架登記聲明中。如果委員會工作人員目前的解釋允許，提交一份包含S-K法規第507項或第508項(視情況而定)所要求的信息的交換要約登記聲明的生效後 修正案 ，以履行他們在本款項下的義務，經 修訂的任何此類交換要約登記聲明在本文中應被稱為貨架登記聲明;，並受其適用條款的管轄。

(Ii) 公司應採取商業上合理的努力，使《貨架登記聲明》持續有效，並按照法案的要求進行補充和修訂 ，以允許構成其組成部分的招股説明書可供持有人使用，直至(A)《貨架登記聲明》所涵蓋的所有證券或交易所證券(如適用)可根據規則144出售而不受規則144(D)第(D)款限制的最早 時間，(B)根據規則144(D)款，公司的非關聯公司可以不受限制地出售《貨架登記聲明》所涵蓋的所有證券或交易所證券(如適用)，而不受規則144(D)、(B)、(B)如適用，《貨架登記聲明》所涵蓋的貨物已根據《貨架登記聲明》出售，且(C)自《貨架登記聲明》被委員會宣佈生效之日起一年(在 任何此類情況下，該期限稱為貨架登記期“);不言而喻，公司 如果自願採取任何行動，導致其所涵蓋的證券或交易所證券的持有人在必要的 期間不能提供和出售該證券或交易所證券，則應被視為沒有采取商業上合理的努力使《貨架登記聲明》在必要的 期間保持有效，除非(A)適用的 法律要求採取該等行動，或(B)該行動是本公司出於善意和正當的商業原因(不包括避免本公司)而採取的，除非(A)適用的 法律要求採取該等行動，或者(B)本公司出於善意和正當的商業原因採取該行動(不包括避免本公司資產的收購或剝離，只要公司此後立即 遵守本協議第5(K)節的要求，如適用，;和

(Iii)公司應促使《貨架登記表》和相關招股説明書及其任何修訂或補充，自《貨架登記表》或該等修訂或補充書生效之日起，(A)在所有重要方面符合該法適用的 要求和委員會的規則和條例，以及(B)不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述為在其中作出陳述所需或必要的重大事實，(A)在所有重要方面均符合法案的適用要求和委員會的規則和條例，(B)不包含對重大事實的任何不真實陳述，或遺漏陳述為在其中作出陳述所需或必要的重大事實。不是誤導。

4.特殊 利息。如果(A)根據本協議第2條或第3條規定提交的任何註冊聲明未在本協議要求的時限內宣佈 生效，(B)已登記的交換要約未在2022年7月26日之前完成， 或(C)在交換要約註冊聲明或擱板註冊聲明生效後，該註冊 聲明此後在根據 轉售證券或交易所證券以及在本協議指定的期限內不再有效或可用((B)和(C)第(4)款， a註冊默認值)，則作為違約金，利息(特殊利益“)將從該等註冊失責發生之日起計提證券及交易所證券本金(除證券及交易所之聲明權益外) 至(但不包括所有註冊失責已糾正之日) 。 該等失責發生之日起計計 證券本金。 自發生該等失責之日起計 ，但不包括所有該等失責被糾正之日 。特別利息將按;年利率0.25%計算，但條件是：(I)登記聲明生效(在上述(A)條款的情況下)，(Ii)在登記交換要約完成時 (在上述(B)條款的情況下)，或(Iii)在恢復效力或恢復使用已停止有效或使用的交換要約註冊聲明或擱板註冊聲明(在此情況下) 因該條款而產生的證券特別利息應停止產生。

在將任何證券兑換為交易所證券時，本公司在上述證券方面的所有未清償義務 應一直有效，直至與該證券有關的所有義務全部履行為止。 在該證券兑換為交易所證券時，該證券的所有未清償義務應一直有效 直到與該證券有關的所有義務均已全部履行為止。

5.附加 註冊程序。以下規定適用於任何貨架註冊聲明和(在適用範圍內)任何交換要約註冊 聲明。

(A) 公司應：

(I)在向證監會提交任何交易所要約登記書和任何擱置登記書的不少於五個工作日前， 向初始購買者提供 任何交易所要約登記書和任何擱置登記書的草稿，以及對其中包括的招股説明書的每項修訂和每項修正案或補充(如有) (包括最初提交後通過引用併入其中的所有文件)，並應在向證監會提交時，在每一份此類文件中作出商業上合理的努力，反映最初購買者的意見

(Ii)包括 如下所述的信息：

(A)《交換要約登記説明書》中招股説明書前半部分的附件 A和附件B；

(B)本協議附件 C載於交易所要約登記聲明所載招股説明書的承銷或分配計劃部分， 及

(C)根據登記交換要約;遞交的遞送函中的本合同附件D

(Iii)如果初始購買者要求 ，則在交換要約登記聲明;所載的招股説明書 中包括S-K條例第507或508項(視情況而定)所要求的信息，以及

(Iv)在 貨架登記聲明的情況下，包括根據貨架登記聲明擬出售證券或交易所證券(視 適用而定)的持有人的姓名，作為出售證券持有人。

(B)公司應確保：

(I)任何 註冊説明書及其修訂、構成註冊説明書一部分的任何招股説明書以及任何修訂或補充在所有重要方面均符合該法案及其下的規則和條例;以及

(Ii)任何 註冊聲明及其任何修訂在生效時(根據公司法第430B條的含義)， 不包含對重大事實的不真實陳述，或遺漏陳述必須在其中陳述的重大事實或使其中的 陳述不具誤導性所必需的重大事實。

(C) 公司應通知初始購買者、任何貨架註冊聲明所涵蓋的證券或交易所證券的持有人 以及以書面形式向本公司提供電話或傳真 通知號碼和地址的任何交換要約註冊聲明項下的任何交易所交易商，並且，如果初始購買者或任何此類持有人或交易所交易商提出要求，應確認該 書面通知(根據本條款第(Ii)-(V)款發出的通知應附有暫停使用招股説明書的指示，直至公司糾正暫停使用的依據)：

(I)何時向證監會提交登記聲明及其任何修訂，以及該註冊聲明或對其的任何事後生效的修訂已生效 ;

(Ii) 證監會對註冊説明書或招股説明書的任何修訂或補充請求，或要求提供更多信息的請求;

(Iii) 證監會發出任何停止令，暫停註冊聲明的效力或為此目的啟動任何程序 ;

(Iv) 本公司收到有關暫停其所載證券或交易所證券在任何司法管轄區出售的資格或為此目的而提起任何法律程序的通知 ;及

(V) 發生任何需要對註冊説明書或招股章程進行任何更改的事件，以確保截至該日期，其中的陳述 不具有誤導性，且不遺漏陳述必須在其中陳述的重要事實或使其中的陳述 不具誤導性所需的陳述(就招股説明書而言，根據其作出的情況)。

(D) 公司應採取商業上合理的努力，爭取在儘可能早的 時間，撤回暫停任何註冊聲明或其中的證券或交易所證券的效力或其中的證券或交易所證券的資格以供在任何司法管轄區出售的任何命令。

(E) 公司應免費向每位持有任何貨架登記聲明所涵蓋的證券或交易所證券的持有人提供至少一份該貨架登記聲明及其任何生效後修訂的副本，如持有人以書面方式提出要求，則應 提供所有以引用方式併入其中的材料及其所有證物(包括以引用方式併入其中的證物)。

(F) 公司應在貨架登記期內，免費向每位持有任何貨架註冊聲明所涵蓋的證券或交易所證券的持有人提供該貨架 註冊聲明所包括的招股章程(包括每份初步招股章程)副本及該持有人可能合理要求的任何修訂或補充文件。本公司同意證券或交易所證券的每一出售持有人在發售及出售招股章程所涵蓋的證券或交易所證券時使用招股章程或其任何修訂或補充文件 ， 或其任何修訂或補充文件， 包括在貨架註冊聲明中。

(G) 公司應免費向提出要求的每一位交易所交易商或初始買家提供至少一份交易所要約登記聲明及其任何生效後修訂的副本，包括通過引用併入其中的所有材料，以及 如果交易所交易商提出書面要求，則向其提供所有證物(包括通過引用併入其中的證物)。(G) 公司應免費向每名交易所交易商或初始買家提供至少一份交易所要約登記聲明及其任何生效後修訂的副本，包括通過引用併入其中的所有材料。

(H) 公司應及時向初始購買者、每一位交易所交易商以及要求在交換要約登記期內免費交付招股説明書的每一位其他人士免費交付該交換要約登記 説明書中包括的招股説明書副本以及任何此等人士可能合理要求的對其進行的任何修訂或補充。(H) 公司應在交換要約登記期內免費向初始購買者、每一位交易所交易商和每一位其他人士交付招股説明書副本 。本公司同意初始購買者、任何交易所交易商及任何其他人士使用招股章程 或其任何修訂或補充文件，以便 在登記交易所要約後交付與招股章程所涵蓋的交易所證券的發售及出售有關的招股章程，或交易所要約登記聲明中所載的任何修訂或補充文件。 本公司同意首次購買者、任何交易所交易商及任何其他人士使用招股章程 或其任何修訂或補充文件，以交付與招股章程所涵蓋的交易所證券的發售及出售有關的招股章程，或其任何修訂或補充文件。

(I)在根據任何註冊聲明註冊交易所要約或任何其他證券或交易所證券要約之前，如有必要， 公司應安排：對於根據任何持有人合理要求的司法管轄區法律規定的待售證券或交易所證券的資格，只要需要;，本公司在任何情況下都沒有義務有資格在其當時不具備資格的任何司法管轄區開展業務，也沒有義務 採取任何行動使其受到訴訟法律程序文件的送達或納税(初始配售所產生的除外)， 登記交易所要約或根據以下條件進行的任何要約除外。 註冊交易所要約或根據以下條件進行的任何要約： 註冊交易所要約或根據以下條件進行的任何要約： 註冊交易所要約或根據以下條件進行的任何要約

(J) 公司應與證券和交易證券持有人合作，以便及時準備和交付代表證券或交易所證券的證書 將根據任何註冊聲明發行或出售，沒有任何限制性傳説 ，以持有人要求的面額(在契約許可的範圍內)發行或出售，並以持有人要求的名稱註冊。

(K)在 發生上述(C)(Ii)至(V)款所述的任何事件後，公司應立即對適用的註冊説明書或相關招股説明書進行修訂或補充，或提交任何其他所需的 文件，以便招股説明書在此後交付給初始買方或交易所交易商時，不會對重大事實作出不真實的陳述 ，也不會遺漏陳述其中陳述所需的任何重大事實。在這種情況下，根據上述第(C)款的規定，本協議第2節規定的《交易所要約登記聲明》和本協議第3(B)節規定的《貨架登記聲明》的有效期均應 延長 天數，自發出暫停通知之日起計 至初始購買者、證券或交易所證券持有人以及任何已知交易所交易商收到該等修訂或補充招股説明書之日起計 。

(L)不遲於任何註冊聲明的生效日期，本公司應提供根據該註冊聲明註冊的證券或交易所的CUSIP編號 證券(視屬何情況而定)，並向受託人提供 該證券或交易所證券的印刷證書，其形式應符合存託信託公司的存款資格。

(M) 公司應在所有重要方面遵守證監會的所有適用規則和規定，並應在適用的註冊聲明生效日期後，在實際可行的情況下儘快向其證券持有人提供滿足公司法第11(A)節規定的收益 報表。

(N) 公司應根據《信託公司法》(br})及時安排該信託公司或交易所證券公司(視情況而定)獲得資格。 公司應根據信託公司或交易所證券公司(視情況而定)及時使其符合《信託公司法》的規定。

(O) 公司可要求根據任何貨架登記聲明出售證券或交易所證券的每位持有人 向本公司提供本公司不時合理地 要求列入該等登記聲明的有關持有人及該等證券的分銷的資料。(O) 本公司可要求根據任何擱置登記聲明出售的每名證券持有人 向本公司提供 本公司不時合理要求的有關持有人及該等證券的分銷的資料。本公司可將未能在收到此類請求後的合理時間內提供此類信息的任何持有人的證券或交易所證券排除在該貨架登記聲明之外，為免生疑問，排除該持有人並不影響根據第4條 停止對該持有人產生特別利息 。每名正在簽署貨架登記聲明的持有人同意向本公司提供有關該持有人的所有必要資料，以使該持有人以前向本公司提供的任何資料不會 產生重大誤導。 本公司的所有持有人均同意向本公司提供有關該持有人的所有資料 ，以確保該持有人先前向本公司提供的任何資料不存在重大誤導 。

(P)在 任何貨架登記聲明的情況下，公司應訂立該等協議並採取所有其他適當行動(包括 如被要求以慣常形式簽署承銷協議)，以加速或便利證券或交易所證券的登記或處置，並在與此相關的情況下，如果簽訂了承銷協議，則應使其包含不低於本協議第7節(或該等其他條款和 所述的賠償條款和程序)的 賠償條款和程序。關於根據本合同第7節 需要賠償的所有各方)。

(Q)在 任何貨架登記聲明的情況下，公司應採取商業上合理的努力：

(I)(A)合理地提供 將根據本條款登記的證券或交易所證券持有人、參與根據該登記聲明進行的任何處置的任何承銷商、由持有人或任何此類承銷商聘請的任何律師、會計師或其他代理人、公司及其附屬公司的所有相關財務和其他記錄、相關公司文件和財產 ，以及(B)促使公司的高級管理人員、董事和員工提供 持有人或任何其他承銷商 合理要求的所有相關信息。 、 與 類似盡職調查審查慣例相關的任何註冊聲明的會計師或代理人;規定，公司在檢查或交付此類信息時真誠地以書面形式指定為機密的任何信息，應由持有人或 任何該等承銷商、律師、會計師或代理人保密，除非根據 任何法院或其他政府機構或機構發出的傳票或命令要求該人披露此類信息(且僅在該人應(視情況而定)向本公司發出事先書面通知後， 或法律以其他方式要求該人披露該等信息，或該等信息可向公眾公開 或通過第三方獲得，而不附帶保密義務;

(Ii)向據此登記的證券或交易所證券持有人和承銷商(如果有)作出 發行人在主承銷發行中通常向承銷商作出的形式、實質和範圍的陳述和擔保，包括但不限於購買協議;中規定的事項

(Iii)獲取公司法律顧問的意見及其最新情況(這些法律意見和意見(在形式、範圍和實質上)應合理地 令每個銷售持有人和承銷商(如有)滿意)，涉及承銷發行中要求的意見中通常涵蓋的事項 ，以及該等 持有人和承銷商;可能合理要求的其他事項 。(Iii)獲取公司律師的意見和更新意見(這些律師和意見(形式、範圍和實質內容)應合理地 令管理承銷商和承銷商(如有)滿意)，涵蓋承銷發行中通常要求的意見和該等 持有人和承銷商可能合理要求的其他事項

(Iv)從本公司的獨立註冊會計師(如有需要， 本公司任何附屬公司或本公司收購的任何業務的任何其他獨立註冊會計師，而該等業務的財務報表和財務數據須包括在註冊説明書內)以慣常形式向據此登記的證券或交易所證券的每一賣方持有人 及承銷商(如有)索取 封“冷慰藉”函件及其更新資料，並以慣常形式並涵蓋 類型的事項

(V)交付多數股東和主承銷商可能合理要求的文件和證書(如有)，包括 這些文件和證書，以證明符合上述(K)款以及本公司簽訂的承銷協議或其他協議中包含的任何習慣條件 。

(VI)本款第(Ii)、(Iii)、(Iv)和(V)款規定的 行動應在(A)該註冊聲明及其對;的每次生效後修訂生效時進行，以及(B)根據其要求的任何承銷或類似的 協議進行的每項結算。

(R)如果要完成已登記的交易所要約，在持有人將證券交付給本公司(或本公司指定的其他人)以換取交易所證券時，本公司應在證券上標記或安排標記，以便 交易所將該證券註銷以換取交易所證券。(R)如果要完成已登記的交易所要約，則在持有人向本公司(或本公司指示的其他人士)交付證券以換取交易所證券時，本公司應在證券上標記或安排標記，以換取交易所證券。在任何情況下，不得將證券標記為 已支付或以其他方式滿足。

(S)如果 任何經紀交易商承銷任何證券或交易所證券，或作為承銷團或銷售集團的成員參與，或“協助分銷”(金融行業監管機構 Authority，Inc.的規則和章程所指的範圍內)，則 任何經紀交易商必須承銷任何證券或交易所證券，或作為承銷團或銷售集團的成員參與銷售或“協助分銷”(在金融行業監管機構 Authority，Inc.的規則和章程範圍內)因此，無論是作為該等證券或交易所證券的持有者，還是作為承銷商、配售或銷售代理或經紀或交易商，或以其他方式，都將協助該經紀交易商遵守該等規則和細則的要求，包括但不限於：

(I)如 該等規則或細則有此規定，請聘請“合資格獨立承銷商”(定義見該等規則) 參與編制註冊聲明，就該註冊聲明履行通常的盡職調查標準，並在 該註冊聲明所預期的發售的任何部分為包銷發售或透過配售或 銷售代理作出的情況下，建議該證券或交易所證券;的收益率。

(Ii)賠償 任何該等合格獨立承銷商，以;第7節規定的保險人賠償為限 以及

(Iii)向該經紀交易商提供為使該經紀交易商遵守該等規則的規定所需的資料。

(T)公司應採取商業上合理的努力，採取所有其他必要步驟，以實現註冊聲明所涵蓋的證券或交易所證券(視情況而定)的註冊。

6.註冊費用 。根據本協議，公司應承擔與履行本協議第2、3和5條規定的義務有關的所有費用(不包括任何承銷或經紀費用、折扣或佣金)，如果有 任何貨架登記聲明，公司將向持有人報銷不超過一家律師事務所或律師 指定擔任持有人與此相關的律師的合理費用和支出，但不包括律師 的費用和開支。承銷折扣和佣金以及可歸因於 持有人出售或處置證券的轉讓税。

7.賠償 和繳費。

(A)公司同意賠償任何註冊聲明所涵蓋的(I)初始購買者，(Ii)證券或交易所證券持有人(視情況而定) (包括本協議第5(H)節所述的任何招股説明書交付， 每個交易所交易商)，(Iii)每個人(如有)，並使其不受損害，(Ii)任何證券或交易所證券持有人(視具體情況而定)。 公司同意賠償並使其不受任何註冊聲明(包括本協議第5(H)節所述的任何招股説明書交付， 每個交易所交易商)的損害。誰控制(該法第15條或交易所法第20條 所指的)上述任何人(本條第(Iii)款所指的任何人在下文中稱為 “控制人”)，以及(Iv)最初購買者、該等持有人(包括前任持有人)或任何控制人(第(I)、 (Ii)、(Iii)或(Iii)條所指的任何人)各自的高級管理人員、董事、合作伙伴、僱員、代表和代理人(包括前任持有人)或任何控制人(第(I)、 (Ii)、(Iii)或(Iii)條所指的任何人)，以及(Iv)最初購買者、該等持有人(包括前任持有人)或任何控制人(第(I)、 (Ii)、賠償持有人)、任何和 所有損失、索賠、損害和責任(包括但不限於與任何訴訟、訴訟或訴訟或所主張的任何索賠有關的合理法律費用和其他費用)(統稱為)，以及針對任何和 所有損失、索賠、損害賠償和責任(包括但不限於與任何訴訟、訴訟或訴訟或索賠有關的合理法律費用和其他費用)損失“)根據公司法第433(D)條提交或要求提交的任何註冊説明書、初步招股説明書、招股説明書、自由寫作 招股説明書或任何”發行人信息“(定義見該法第433條)中的重大事實的任何不真實陳述或 涉嫌不真實陳述，或由於遺漏或被指控未在其中陳述要求陳述或必要陳述的重要事實 所造成的不真實陳述或涉嫌不真實陳述 根據該法第433(D)條或其任何修正案或補充條款提交或要求提交的任何”發行人信息“ 中所包含的重大事實的任何不真實陳述或被指控的不真實陳述 根據該法第433(D)條提交或要求提交的任何”發行人信息“損害或法律責任乃因信賴 該等受保障持有人以書面向本公司明確提供以供其使用的任何資料而作出的任何失實陳述或遺漏或被指稱的失實陳述或遺漏所致。 該等失實陳述或遺漏或被指稱的失實陳述或遺漏與該等受彌償持有人以書面向本公司明確提供以供其使用的資料相符。

(B)每名持有人同意分別而非共同地賠償公司、其每名董事和高級管理人員，以及按照公司法第15條或交易所法第20條的規定控制公司的每名個人，賠償程度與公司對每位持有人的上述賠償相同，但僅限於該等損失、索賠、賠償和損害賠償，但僅限於該等損失、索賠和損害賠償。(B)每名持有人同意按照公司法第15條或交易所法第20條的規定對公司、其每一名董事和高級管理人員以及控制公司的每名個人進行賠償並使其無害，賠償程度與公司對每位持有人的上述賠償程度相同，但僅限於該等損失、索賠、(br}任何失實陳述或遺漏或被指稱的失實陳述或遺漏所致的損害或責任，乃依賴並符合該持有人以書面明確向本公司提供以供在任何註冊説明書、初步招股章程 或招股章程或其任何修訂或補充中使用的資料 )而導致的損害或責任。本賠償協議將是對任何此類持有人 否則可能承擔的任何責任的補充。

(C)每個初始購買者 各自而非共同同意賠償本公司、其每位董事和高級管理人員 以及法案第15條或交易法第20條所指的控制本公司的每個人 ，其程度與本公司對初始購買者的上述賠償程度相同，但僅限於該等損失、索賠、 由於依賴 而作出的任何不真實陳述或遺漏或被指控的不真實陳述或遺漏所導致的損害或責任，且與初始購買者明確 以書面形式向本公司提供以供在任何註冊説明書、初步招股章程或招股章程或其任何修訂或補充中使用的有關首次購買者的信息相符。本賠償協議 將是初始購買者可能承擔的任何責任之外的額外責任。

(D)如果 任何訴訟、訴訟、法律程序(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求應針對 可根據上述三段之一尋求賠償的任何人提出或主張，則該人(“受賠人 人“)應迅速通知可能要求賠償的一人或多於一人(每一人均為”賠償 個人“)以書面作出通知(但遺漏通知受彌償人並不解除其 可能對任何受彌償人所負的任何法律責任，除非該受彌償人實際上因該項不作為而蒙受損害)，而該受彌償人應受彌償人的要求， 應聘請合理地令受彌償人信納的律師，代表受彌償人及根據本條第7條有權獲得彌償的任何其他人。 如獲彌償人確實因此而蒙受損害，則該受彌償人須聘請律師代表受彌償人及根據本條第7條有權獲得彌償的任何其他人。在任何此類訴訟中，賠償人應 能夠參與該訴訟，並在其選擇的範圍內，與任何其他處境相似的賠償人共同為其辯護。在任何此類訴訟中，任何受賠人有權聘請自己的律師， 但該律師的費用和開支應由該受賠人承擔，除非(I)該受賠人 和受賠人已達成相反協議，或(Ii)在任何此類訴訟中被點名的當事人(包括 任何被訴當事人)包括一名受賠人和一名受賠人，並由同一名律師代表雙方{有一項諒解是，賠償人不應 就同一司法管轄區內的任何訴訟或相關訴訟為所有受賠人承擔 以上一家獨立律師行(除任何當地律師外)的費用和開支，並且所有該等費用和開支應在發生時予以退還 。任何為受彌償持有人而設的獨立商號，須由多數持有人以書面指定。, 而本公司的任何 該等獨立商號、其董事及高級管理人員以及本公司的該等控制人應由本公司以書面指定 。賠償人對未經其書面同意而進行的任何訴訟的任何和解不負責任， 但如果經該同意達成和解，或者原告有最終判決，則該賠償人同意賠償任何受賠償的 人因該和解或判決而蒙受的任何損失或責任。未經受彌償人事先 書面同意，任何彌償人不得就任何懸而未決或受威脅的法律程序達成任何和解，而任何受彌償人是或可能是該受彌償人的一方，而該受彌償人本可根據本協議尋求賠償，除非該和解 (I)包括無條件免除該受彌償人對屬於該 訴訟標的之索賠的所有責任，以及(Ii)不包括

(e) 如果 本第7條第一、第二和第三段規定的賠償不適用於受保障人 或不足以賠償其中所指的任何損失、索賠、損害賠償或責任，則根據該 段規定的每名賠償人應分擔該受保障人因該等損失、索賠或責任而支付或應付的金額，而不是根據該款向該受保障人提供賠償。 損害或責任(I)按適當的比例反映賠償人和受保障人根據購買協議 或根據導致此類損失、索賠、損害或債務的任何註冊聲明提供證券或交易所證券而獲得的相對 利益，或(Ii)如果適用法律不允許上述第(I)款規定的分配，則損害賠償或賠償或責任：(I)適當的比例，以反映賠償人和受保障人根據購買協議或根據導致此類損失、索賠、損害或債務的任何註冊聲明提供的證券或交易所證券而獲得的相對 利益，或(Ii)如果適用法律不允許上述第(I)款規定的分配，按適當的比例 不僅反映上文第(I)款所指的相對利益，而且反映賠償人和被賠償人在導致此類損失、索賠、損害或責任的陳述或遺漏方面的相對過錯，以及任何其他相關的衡平法考慮。公司 和任何受保障持有人獲得的相對利益應被視為與公司從首次配售獲得的總淨收益與該受保障持有人從出售產生該等義務的證券 或交易所證券獲得的總淨收益的比例相同。 本公司和任何受保障持有人收到的相對利益應被視為與本公司從首次配售獲得的總淨收益與該受保障持有人出售產生該等義務的證券 或交易所證券所獲得的淨收益的比例相同。當事人的相對過錯應參照 其他事項確定, 重大事實的不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏陳述重大事實 與本公司或該賠償持有人提供的信息以及各方的相對意圖、知識、獲取信息和糾正或防止該陳述或遺漏的機會 有關。

(f) 本公司的每一位 和初始購買者都同意，如果根據本第7條 的出資是通過按比例分配或任何其他分配方法確定的，而該分配方法沒有考慮上一段所述的公平考慮 ，這將是不公正和公平的。受保障人因前款所指的損失、索賠、損害賠償和責任而支付或應付的金額，應視為包括該受保障人因調查或抗辯上述訴訟或索賠而發生的任何法律或其他費用 ，但須受上述限制 的限制 所述的損失、索賠、損害賠償和責任的支付或應付的金額，應視為包括該受保障人因調查或抗辯上述訴訟或索賠而發生的任何法律費用或其他費用 。儘管有本第7條的規定，在任何情況下，任何證券或交易所證券的持有人 不得被要求出資超過該持有人根據註冊聲明出售證券 或交易所證券而收到的淨收益的金額，超過該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付的損害賠償金 的金額。(br}在任何情況下，該證券或交易所證券的持有人不得因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求 支付超過該持有人根據註冊聲明出售該證券或交易所證券所得的淨收益的金額。任何犯有欺詐性失實陳述 (該法案第11(F)條所指)的人無權從任何無罪的人那裏獲得捐款。 任何人都沒有犯下此類欺詐性失實陳述罪。

(g) 第7條規定的補救措施 不是排他性的，不應限制法律上或衡平法上任何受保障方可享有的 任何權利或補救措施。

(h) 本第7條所載的賠償和出資協議將繼續有效，且具有十足效力和效力，無論 (I)本協議的任何終止，(Ii)任何持有人或任何控制 任何持有人或任何代表本公司、其高級管理人員或董事或任何其他控制本公司的人士所進行的任何調查，以及(Iii)接受任何證券或交易所證券併為其付款。

8.已承銷 個註冊。

(a) 如果任何貨架登記聲明所涵蓋的任何證券或交易所證券(視屬何情況而定)將以承銷方式出售 ，主承銷商應由多數持有人選出，並應令公司合理滿意。

(b) 任何 任何人不得根據任何貨架登記聲明參與任何包銷發行，除非該人(I)同意 根據本協議有權批准該等安排的人士批准的任何包銷安排的合理規定 出售該人的證券或交易所證券(視屬何情況而定)，以及(Ii)填寫並簽署所有問卷、 授權書、賠償、包銷協議和該等包銷安排條款所合理要求的其他文件 ;。

9.沒有 個不一致的協議。截至本協議日期，本公司未就其證券訂立任何與本協議所授予持有人的權利相牴觸或與本協議規定相沖突的協議，也不應在本協議日期或之後就其證券訂立任何協議。 在本協議日期或之後，本公司並未就其證券訂立任何與本協議持有人的權利不一致或與本協議規定相沖突的協議，也不應在本協議日期或之後就其證券訂立任何協議。

10.修訂 及豁免。本協議的規定，包括本句的規定，不得修改、限定、修改或補充，也不得放棄或同意偏離本協議的規定，除非公司已獲得證券的多數持有人的書面同意(或在根據本協議第二節 完成任何登記交換要約後);，但是，就任何直接或間接影響權利的事項 而言，不得給予任何豁免或同意，除非公司已獲得證券的多數持有人的書面同意(或在根據本協議第2節完成任何登記的交換要約後)。但是，如果就任何直接或間接影響權利的事項 作出豁免或同意，則不能修改、限定、修改或補充本協議的規定，除非公司已獲得證券的多數持有人的書面同意(或在根據本協議第2節完成任何登記的交換要約後)。儘管 有前述規定(前述但書除外)，對於 僅與其證券或交易所證券(視屬何情況而定)正在出售的持有人的權利有關，且不直接或間接影響其他持有人權利的事項， 根據證券或交易所證券(視屬何情況而定)確定的多數持有人可以給予放棄或同意不遵守本條款的規定。 根據證券或交易所證券(視屬何情況而定)確定的多數持有人可以作出放棄或同意，使其不受本條款規定的約束。 根據證券或交易所證券(視屬何情況而定)確定的是出售證券或交易所證券(視屬何情況而定)，而不是根據註冊聲明進行登記。

11.通知。 根據本協議規定或 允許的所有通知和其他通信(包括但不限於任何通知或其他通信)應以書面形式以專人遞送、掛號頭等郵件、次日航空速遞、傳真或電子 傳輸方式進行：

(a) 如果 寄給持有人，則按照登記人在本契約項下的記錄和;公司的股票分類賬 中規定的該持有人的最新地址

(b) 如果 致初始購買者：

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

作為本合同附表A所列初始購買者的代表

C/O

高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)

西街200

紐約，郵編：10282-2198

注意： 註冊部

將 份副本(不構成通知)發送給：

Latham& Watkins LLP

主街811 3700套房

德克薩斯州休斯頓，郵編：77002

注意： 大衞·J·米勒(David J.Miller)

(c) 如果 給公司：

Helmerich& Payne，Inc.

1437 南博爾德大道1400號套房

俄克拉荷馬州塔爾薩，郵編：74119

注意： 總法律顧問

將 份副本(不構成通知)發送給：

Baker Botts L.L.P.

2001年 羅斯大道

德克薩斯州達拉斯，郵編：75201

請注意：大衞 埃蒙斯

格蘭特·埃弗雷特

所有此類 通知和通信應視為已正式發出：如果是親手遞送，則在寄送郵件後五個工作日 ，郵資預付；如果在及時遞送到次日航空快遞;;後一個工作日郵寄，則當收件人收到傳真確認(如果通過傳真發送)時，視為已正式發出。 如果是親手遞送，則郵資預付。 當收件人收到傳真確認時，應視為已正式發出。 如果是親手遞送，則郵資已預付。

最初的 購買者或公司可通過通知其他各方，為後續通知或 通信指定額外或不同的地址。

12.繼承人。 本協議適用於雙方的繼承人和受讓人的利益，並對其具有約束力，包括證券或交易所證券的後續持有者(無需 公司明示轉讓或徵得其任何同意)。公司特此同意將本協議的利益擴展到證券和交易所證券的任何持有人，並且任何此類 持有人可以明確執行本協議的規定，就好像本協議的原始方一樣。

13.對應； 簽名。本協議可由任何數量的副本簽署(包括通過傳真)，也可由本協議各方以單獨的 副本簽署，每個副本在如此簽署時應被視為正本，所有副本加在一起將構成一個 相同的協議。本協議或根據本協議或與本協議相關而訂立或交付的任何文書、協議、證書、律師意見或其他文件中的“簽署”、“交付”和類似含義的詞語 應包括通過傳真或其他電子格式(包括但不限於“pdf”、“tif”或“jpg”)和其他電子簽名(包括但不限於DocuSet)傳輸的手動簽署簽名的圖像。使用電子簽名和電子記錄(包括但不限於通過電子方式創建、生成、發送、通信、接收或存儲的任何合同或其他記錄)應 與手動簽署或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性和可執行性 在適用法律允許的最大範圍內，包括《聯邦全球和國家商法》、《紐約州電子簽名和記錄法》和任何其他適用法律，包括但不限於任何基於《統一電子交易法》或《統一商法典》的州法律。

14.標題。 本文件中使用的標題僅為方便起見，不影響本文件的構造。

15.適用的 法律。本協議應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律解釋，該法律適用於完全在紐約州內簽訂和履行的合同 。

16.可分割性。 如果本協議中的任何一項或多項規定，或其在任何情況下的適用，因任何原因而在任何方面被認定為無效、非法或不可執行 ，則任何此類規定以及本協議其餘條款的有效性、合法性和可執行性不應因此而受到任何損害或影響， 各方的所有權利和特權應在法律允許的最大限度內予以強制執行

17.本公司持有的證券 等。根據本條例的規定，凡本公司或其關聯公司持有的證券或交易所證券(如果該等後續持有人因持有該等證券或交易所證券而被視為僅因 持有該等證券或交易所證券而被視為附屬公司) ，則本公司或其附屬公司持有的證券或交易所證券(視適用情況而定)的持有人同意或批准不得計入該等證券或交易所證券 的持有人的同意或批准

18.沒有 受託責任。本公司特此確認：(A)初始購買者作為委託人，而不是本公司的代理人或受託人；(B)本公司與初始購買者就此次發售和 根據購買協議進行發售之前的過程進行的接觸是作為獨立承包商，而不是以任何其他身份。 此外，本公司同意，它完全負責就此次發售作出自己的判斷。 此外，本公司同意，它完全有責任就此次發售作出自己的判斷， 此外，本公司同意，已註冊的 交換報價或貨架註冊(無論任何初始購買者是否已經或目前正在就相關或其他事項向 公司提供建議)。公司同意，不會聲稱初始購買者已就此類交易或導致交易的過程 提供任何性質或尊重的諮詢服務，或對公司負有代理、受託或類似責任 。

[本頁的其餘 部分故意留空]

如果上述 符合您對我們協議的理解，請簽署並將隨附的副本退還給我們，因此 本協議和您的接受代表貴公司與您之間具有約束力的協議。

[簽名 註冊權協議頁面]

茲確認並接受上述首次寫入的日期起的上述 協議。

作為本合同附表A中指定的初始購買者的代表

[簽名 註冊權協議頁面]

時間表 A

初始購買者

高盛公司 有限責任公司

巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)

滙豐證券 (美國)公司

摩根士丹利& 有限責任公司

Scotia Capital (美國)Inc.

富國銀行(Wells Fargo)證券有限責任公司

時間表 A

附件 A

每一家經紀交易商 收到自己賬户的新票據，以換取因做市或其他交易活動而獲得的舊票據 ，必須承認它將遵守該法關於 交換要約中發行的新票據的任何要約、轉售或其他轉讓的登記和招股説明書交付要求，包括與該法要求的與任何新票據轉售相關的任何出售 持有人的信息。

此外， 任何直接從我們手中購買舊票據的經紀交易商：

附件 A

附件 B

附件 B

附件 C

分銷計劃

根據此交換要約為自己的賬户接收交易所證券的每個經紀交易商 必須確認，它將提交與任何此類交易所證券轉售相關的招股説明書 。本招股説明書可能會不時修改或補充，經紀交易商可將其 用於轉售因做市活動或其他交易活動而獲得的交易所證券，以換取此類證券 。吾等同意，自作為本招股説明書一部分的註冊説明書的生效日期 起至交易結束後180天止，或在交易所交易商或初始購買者持有的所有交易所證券根據本招股説明書 出售後終止的 較短期限(或在法律要求經紀交易商交付該招股説明書的較短期限內)，吾等將向任何經紀交易商提供經修訂或補充的本招股説明書 。此外，在_

我們將 不會從經紀交易商出售交易所證券中獲得任何收益。經紀交易商根據交易所要約為其 自有賬户收到的交易所證券可能會不時在場外市場的一筆或多筆交易中出售， 在協商交易中，通過在交易所證券上書寫期權或此類轉售方法的組合，以轉售時的市價 ，以與該等現行市場價格或談判價格相關的價格出售。任何此類轉售 可直接向買方或經紀或交易商進行，經紀或交易商可從任何此類經紀-交易商和/或任何此類交易所證券的購買者以佣金或特許權的形式獲得補償 。任何經紀交易商轉售其根據交易所要約為其自己的賬户 收到的交易所證券，以及任何參與該等交易所證券分銷 的經紀交易商，均可被視為該法所指的“承銷商”，任何此類 轉售交易所證券的任何利潤，以及任何此等人士收到的任何佣金或特許權，均可被視為根據該法承銷賠償 。委託書指出，通過承認其將交付並交付招股説明書，經紀交易商 將不被視為承認其是該法所指的“承銷商”。

此外， 任何直接從我們手中購買舊票據的經紀交易商：

附件C-1

在本招股説明書作為其組成部分的註冊説明書生效日期後的180日內，或在交易所交易商或初始購買者持有的所有交易所證券根據本招股説明書出售後將終止的較短期限內(或在法律要求經紀交易商交付該招股説明書的較短 期間)，我們將立即將本招股説明書的額外副本 以及對本招股説明書的任何修訂或補充發送給要求提供此類文件的任何經紀交易商。 本招股説明書是招股説明書的一部分，在此期間，我們將立即向要求提供此類文件的任何經紀交易商發送額外的招股説明書副本 和對本招股説明書的任何修訂或補充。我們 已同意支付與交換要約相關的所有費用(包括證券持有人的一名律師的費用) 任何經紀或交易商的佣金或優惠除外，並將賠償證券持有人(包括任何經紀交易商) 的某些責任，包括該法規定的責任。

[如果適用， 添加法規S-K項目507和/或508要求的信息。]

附件C-2

附件 D

如果您是經紀交易商 ，並希望獲得10份額外的招股説明書和10份任何修訂或補充文件，請勾選此處。

如果簽署人不是 經紀交易商，則簽署人表示其在正常業務過程中收購交易所證券，其 與任何人沒有參與經銷交易所證券的安排或諒解，且其不是證監會解釋的本公司的 聯屬公司。如果簽字人是經紀交易商，則其有關於轉售交易所證券的招股説明書 交付要求，且證監會已採取立場，即經紀-交易商 可以利用交易所要約註冊聲明中包含的與該等交易所證券有關的招股説明書，履行其關於轉售交易所證券的招股説明書交付要求(轉售未售出的票據 配售除外)。

附件 D