美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第(13)或(15)(D)條

1934年證券交易法

報告日期(最早報告事件日期)： 2021年9月29日

Helmerich&Payne，Inc.

(註冊人的確切姓名見 其章程)

南博爾德大道1437號, 套房1400

塔爾薩,俄克拉荷馬州 74119

(主要執行機構地址 和郵政編碼)

(918) 742-5531

(註冊人電話號碼，含 區號)

不適用

(前姓名或前地址，自上次報告以來如有更改 )

如果8-K備案表格 旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務(參見一般 説明A.2)，請勾選下面相應的複選框：

？ 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信

？ 根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

？ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開業前通信

？ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則第(13E-4)(C)條規定的開業前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則第405條(本章230.405節)或 1934年證券交易法規則第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型 公司¨

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

附註和義齒

2021年9月29日，Helmerich&Payne，Inc. (“本公司”)完成了本金總額為550,000,000美元的非公開發售，其2.900%的優先債券將於2031年到期 (以下簡稱“票據”)，對象是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第144A條規定合理地被認為是美國合格機構買家的 人，以及根據“證券法”(“證券法”)在美國境外進行交易的某些 非美國人。

該批債券 將於二零三一年九月二十九日期滿，利率為年息2.900釐。該等票據為本公司的一般無抵押債務 ，其付款權實際上較本公司任何未來有擔保債務為低，但以其抵押品的價值 為限，與本公司所有現有及未來的無抵押無抵押債務享有同等的償付權， 優先於本公司未來的任何優先次級債務或附屬債務，在結構上從屬於本公司附屬公司的所有債務及其他負債 。(##**$ } =

票據未根據證券法或任何州或外國證券法進行註冊，如果未根據證券法和任何適用的州或外國證券法的註冊要求進行註冊或獲得適用豁免，則不得在美國或向美國人 或為美國人的利益 進行發行或銷售。 如果沒有根據證券法和任何適用的州或外國證券法的註冊要求進行註冊或獲得適用豁免，則不得在美國或向美國人 出售票據。

當前的Form 8-K報告不構成 出售或購買任何證券的要約，或邀請出售或購買任何證券的要約。在任何司法管轄區內，如果此類要約、招攬或銷售在註冊或獲得資格之前是非法的，則不會在該司法管轄區進行任何要約、招攬、購買或銷售 根據任何此類司法管轄區的證券法，此類要約、招攬或銷售將是非法的 。債券的發售僅根據非公開發售通函 ，並僅向適用法律允許的人士及司法管轄區發售。

票據 是根據日期為2018年12月20日的契約(“基礎契約”)以及日期為2021年9月29日的第二份 補充契約(“補充契約”，以及與基礎契約一起，“契約”)由本公司與作為受託人(“受託人”)的全國富國銀行(“Wells Fargo Bank，National Association)”之間的每一種情況下發行的(“基礎契約”)，並輔以日期為2021年9月29日的第二份 補充契約(“補充契約”，與基礎契約 一起，稱為“契約”)，兩者均由本公司和作為受託人(“受託人”)的全國富國銀行協會(Wells Fargo Bank National Association，簡稱“受託人”)共同發行。

公司 可在2031年6月29日之前的任何時間或不時選擇全部或部分贖回債券，贖回價格 等於以下較大者：(I)將贖回的債券本金的100%或(Ii)由獨立投資銀行(定義見契約)計算的現值之和 ，剩餘的預定本金和利息支付 (不包括贖回日的應計利息)，計算方法是每半年對贖回日支付一次 ，假設一年由12個30天月組成，利率等於此類票據的國庫利率(定義見 契約)加25個基點的總和，在任何一種情況下，再加上應計和未付利息(如果有)，贖回日期 (以相關記錄日期的記錄持有人有權獲得於相關付息日期到期的利息為準)。

本公司 可選擇在2031年6月29日或之後的任何時間或不時贖回全部或部分債券，贖回價格 相等於將贖回的債券本金的100%，另加截至(但不包括)贖回日期 的應計及未付利息(須受相關記錄日期的記錄持有人有權收取於相關付息日期到期的利息的規限)。

契約 包含某些契諾，其中包括限制本公司及其子公司產生某些留置權的能力；進行 出售和回租交易；以及合併、合併或轉讓本公司的全部或幾乎所有資產。這些公約 有許多重要的例外、限制和限制。本契約亦載有與票據有關的慣常違約事件 ，包括：(I)任何票據到期時未能支付任何本金或溢價(如有)；(Ii)任何票據到期時未能支付任何利息 ，並持續30天；(Iii)本公司未能履行其於 本契約項下的責任(在某些情況下須受通知及寬限期規限)；及(Iv)本公司破產、無力償債或重組 的若干事件 。如契約項下發生違約事件(上文第(Iv)款所述違約事件除外)，而 仍在繼續，則受託人或持有本金最少25%的未償還債券持有人可宣佈債券本金 即時到期及應付。如果發生上文第(Iv)款所述的違約事件，票據本金 將自動到期並立即支付。

前述對註釋和壓痕的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考基礎壓痕和補充壓痕(包括其所附註釋的形式)的全文進行限定的，其副本分別作為附件4.1和附件4.2提交到本8-K表格的當前報告中 ，並通過引用合併於此。

註冊權協議

關於發行票據， 本公司亦於二零二一年九月二十九日與其中列名的票據的最初購買人訂立登記權協議(“登記權協議”)。 本公司亦於二零二一年九月二十九日與列名的票據的最初購買人訂立登記權協議(“登記權協議”)。根據註冊權協議，本公司同意(其中包括)：(I)就已登記要約向證券及交易委員會提交票據登記聲明(“交換要約登記聲明”)，將票據交換為條款與該等票據在所有 實質方面相同的自由流通票據(“登記交換要約”)；(Ii)採取商業上合理的努力，使交易所 要約註冊聲明在《證券法》下不遲於註冊權協議日期(2022年6月26日)後270天生效；以及(Iii)採取商業合理努力，使註冊交易所要約不遲於註冊權協議日期(2022年7月26日)後300天完成，但受某些限制的限制。(Iii)採取商業合理努力，使交易所 要約註冊聲明不遲於註冊權協議日期(2022年6月26日)後270天生效；及(Iii)採取商業合理努力，使註冊交易所要約在註冊權協議日期(2022年7月26日)後300天內完成。

如(其中包括)註冊交易所 要約未於註冊權協議日期後第300天前完成，則自違約發生之日起至(但不包括)違約發生之日起，將產生相當於票據本金年利率0.25%的特別額外利息 ，但不包括違約治癒之日。

註冊權協議的前述描述並不完整，僅通過參考註冊權協議全文進行限定， 該協議的副本以表格8-K的形式作為本報告的附件4.3存檔，並通過引用併入本文。

本表8-K當前報告的第1.01項所載信息通過引用併入本第2.03項。

2021年9月29日，本公司發佈新聞稿 ，宣佈債券發售截止。本新聞稿的副本作為本報告的附件99.1以Form 8-K形式提供，並通過引用併入本文。

此信息是根據Form 8-K的 項7.01提供的，不應被視為已為1934年修訂的證券交易法(“交易法”)第18節的目的而“存檔”，或以其他方式承擔該節的責任，也不應被視為 通過引用併入根據證券法或交易法提交的任何文件中，除非在此類文件中通過具體的 引用明確規定。

(D)展示所有展品。

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。