|
邁克爾·J·喬特(Michael J.Choate),Esq.
Proskauer Rose LLP 麥迪遜西70號套房3800 伊利諾伊州芝加哥60602 (312) 962-3567 |
| |
Dean M.Colucci,Esq.
Duane Morris LLP 1540百老匯大街 紐約,NY 10036 (212) 692-1000 |
|
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大型加速文件服務器☐
|
| |
加速文件管理器☐
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| |
非加速文件管理器
|
| |
較小的報告公司☐
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| |
新興成長型公司☐
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| | ||||||||||||||
正在註冊的證券名稱
|
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建議的最大值
聚合產品 價格(1) |
| | |
金額
註冊費 |
| ||||||
B系列累計可贖回永久優先股,每股面值0.01美元
|
| | | | $ | 85,000,000 | | | | | | $ | 9,273.50(2) | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | II | | |
|
通過引用合併某些文檔
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| | | | III | | |
|
有關前瞻性陳述的信息
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| | | | iv | | |
|
招股説明書摘要
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| | | | 1 | | |
|
風險因素
|
| | | | 11 | | |
|
選定的合併財務數據
|
| | | | 17 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 19 | | |
|
已發行股本和證券説明
|
| | | | 20 | | |
|
馬裏蘭州公司法的某些條款和我們的
章程和章程 |
| | | | 44 | | |
|
重要的美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 53 | | |
|
承銷
|
| | | | 76 | | |
|
專家
|
| | | | 81 | | |
|
法律事務
|
| | | | 82 | | |
|
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | 83 | | |
資產負債表數據(千)
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| |
截至6月30日
|
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截至12月31日
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2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||||||||||
房地產總投資,按成本計算
|
| | | $ | 2,571,251 | | | | | $ | 2,626,370 | | | | | $ | 2,621,723 | | | | | $ | 2,481,067 | | | | | $ | 2,553,079 | | | | | $ | 2,486,052 | | | | | $ | 2,355,262 | | |
總資產
|
| | | | 2,178,801 | | | | | | 2,350,449 | | | | | | 2,286,895 | | | | | | 2,325,303 | | | | | | 2,377,446 | | | | | | 2,371,861 | | | | | | 2,193,705 | | |
應付抵押票據淨額
|
| | | | 542,591 | | | | | | 541,950 | | | | | | 542,698 | | | | | | 528,284 | | | | | | 462,839 | | | | | | 406,630 | | | | | | 142,754 | | |
信用額度,淨額
|
| | | | 541,499 | | | | | | 700,824 | | | | | | 674,551 | | | | | | 605,269 | | | | | | 602,622 | | | | | | 534,869 | | | | | | 481,500 | | |
總負債
|
| | | | 1,174,584 | | | | | | 1,368,143 | | | | | | 1,325,523 | | | | | | 1,218,559 | | | | | | 1,136,512 | | | | | | 1,015,802 | | | | | | 689,379 | | |
總股本
|
| | | | 1,004,217 | | | | | | 982,306 | | | | | | 961,372 | | | | | | 1,106,744 | | | | | | 1,240,934 | | | | | | 1,356,059 | | | | | | 1,504,326 | | |
運行數據
(單位為千,不包括共享和 每股數據) |
| |
六個月
截至06月30日 |
| |
年終
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||||||||||
租户收入
|
| | | $ | 164,596 | | | | | $ | 194,899 | | | | | $ | 381,612 | | | | | $ | 374,914 | | | | | $ | 362,406 | | | | | $ | 311,173 | | | | | $ | 302,566 | | |
總運營費用
|
| | | | 168,134 | | | | | | 217,670 | | | | | | 406,714 | | | | | | 415,492 | | | | | | 365,512 | | | | | | 323,827 | | | | | | 307,203 | | |
房地產投資銷售損益
|
| | | | 2,284 | | | | | | 2,306 | | | | | | 5,230 | | | | | | 8,790 | | | | | | (70) | | | | | | 438 | | | | | | 1,330 | | |
營業(虧損)收入
|
| | | | (1,254) | | | | | | (20,465) | | | | | | (19,872) | | | | | | (31,788) | | | | | | (3,176) | | | | | | (12,216) | | | | | | (3,307) | | |
其他費用合計
|
| | | | (24,184) | | | | | | (25,772) | | | | | | (51,577) | | | | | | (56,120) | | | | | | (49,605) | | | | | | (29,849) | | | | | | (19,747) | | |
所得税前虧損
|
| | | | (25,438) | | | | | | (46,237) | | | | | | (71,449) | | | | | | (87,908) | | | | | | (52,781) | | | | | | (42,065) | | | | | | (23,054) | | |
所得税(費用)福利
|
| | | | (107) | | | | | | 0 | | | | | | (4,061) | | | | | | (399) | | | | | | (197) | | | | | | (647) | | | | | | 2,084 | | |
淨虧損
|
| | | | (25,545) | | | | | | (46,237) | | | | | | (75,510) | | | | | | (88,307) | | | | | | (52,978) | | | | | | (42,712) | | | | | | (20,970) | | |
非控制性淨(收益)虧損
興趣 |
| | | | (102) | | | | | | 174 | | | | | | (303) | | | | | | 393 | | | | | | 216 | | | | | | 164 | | | | | | 96 | | |
優先股分紅
|
| | | | (2,568) | | | | | | (1,492) | | | | | | (2,968) | | | | | | (173) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
普通股淨虧損
股東 |
| | | $ | (28,215) | | | | | $ | (47,555) | | | | | $ | (78,781) | | | | | $ | (88,087) | | | | | $ | (52,762) | | | | | $ | (42,548) | | | | | $ | (20,874) | | |
其他數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營提供的現金流
|
| | | $ | 17,603 | | | | | $ | 31,246 | | | | | $ | 41,807 | | | | | $ | 47,404 | | | | | $ | 54,151 | | | | | $ | 63,967 | | | | | $ | 78,725 | | |
投資活動提供(用於)現金流
|
| | | | 43,057 | | | | | | (97,454) | | | | | | (82,491) | | | | | | (46,249) | | | | | | (115,063) | | | | | | (194,409) | | | | | | (19,092) | | |
融資活動提供(用於)現金流
|
| | | | (79,846) | | | | | | 54,382 | | | | | | 19,431 | | | | | | 19,086 | | | | | | 49,682 | | | | | | 199,843 | | | | | | (55,567) | | |
運行數據
(單位為千,不包括共享和 每股數據) |
| |
六個月
截至06月30日 |
| |
年終
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021
|
| |
2020
|
| |
2020
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2017
|
| |
2016
|
| |||||||||||||||||||||||
每股數據: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按普通股申報的分配(1)
|
| | | $ | 0.42 | | | | | $ | 0.42 | | | | | $ | 0.41 | | | | | $ | 0.80 | | | | | $ | 0.90 | | | | | $ | 1.43 | | | | | $ | 1.61 | | |
宣佈每股優先股股息
|
| | | | 0.92 | | | | | | 0.92 | | | | | | 1.84 | | | | | | 0.11 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
每股普通股淨虧損 - Basic和
稀釋(1) |
| | | | (0.29) | | | | | | (0.49) | | | | | | (0.81) | | | | | | (0.91) | | | | | | (0.55) | | | | | | (0.45) | | | | | | (0.22) | | |
加權平均已發行普通股數量:
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本和稀釋(1)
|
| | | | 97,623,076 | | | | | | 97,259,206 | | | | | | 97,434,525 | | | | | | 97,222,242 | | | | | | 96,357,519 | | | | | | 94,965,061 | | | | | | 92,931,222 | | |
承銷商
|
| |
股份數量
|
| |||
B.萊利證券公司
|
| | | | | | |
詹尼·蒙哥馬利·斯科特有限責任公司
|
| | | | | | |
拉登堡·塔爾曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)
|
| | | | | | |
威廉·布萊爾公司(William Blair&Company,L.L.C.)
|
| | | | | | |
高力證券有限責任公司
|
| | | | | | |
宙斯盾資本公司(Aegis Capital Corp.)
|
| | | | | | |
Boenning&ScatterGood,Inc.
|
| | | | | | |
韋德布什證券公司
|
| | | | | | |
合計
|
| | | | | |
| | |
不鍛鍊
|
| |
全面鍛鍊
|
| ||||||
每股
|
| | | $ | | | | | $ | | | ||
合計
|
| | | $ | | | | | $ | | | |
|
B.萊利證券
|
| |
詹尼·蒙哥馬利·斯科特
|
| |
拉登堡·塔爾曼
|
| |
威廉·布萊爾
|
|
|
高力證券有限責任公司
|
|
| 宙斯盾資本公司 | | |
Boenning&ScatterGood
|
| |
韋德布什證券
|
|
|
美國證券交易委員會註冊費
|
| | | $ | 9,273.50 | | |
|
FINRA申請費
|
| | | $ | 13,250 | | |
|
納斯達克手續費
|
| | | $ | 150,000 | | |
|
律師費和開支
|
| | | $ | 190,000 | | |
|
會計費和費用
|
| | | $ | 215,000 | | |
|
印刷費和費用
|
| | | $ | — | | |
|
轉會代理費和費用
|
| | | $ | — | | |
|
雜費
|
| | | $ | — | | |
|
合計
|
| | | $ | 577,523.50 | | |
銷售結算日期
|
| |
股份數量
(#) |
| |
總髮行價
($) |
| ||||||
2021年8月24日
|
| | | | 7,500 | | | | | | 187,572 | | |
2021年8月26日
|
| | | | 7,500 | | | | | | 187,645.50 | | |
總計 | | | | | 15,000 | | | | | | 375,217.50 | | |
|
展品編號:
|
| |
説明
|
|
| 1.1† | | |
作為幾家承銷商代表的Healthcare Trust,Inc.和B.Riley Securities,Inc.之間的承銷協議格式。
|
|
| 3.1(5) | | |
Healthcare Trust,Inc.修訂和重述條款
|
|
| 3.2(9) | | |
2017年11月9日,Healthcare Trust,Inc.關於選舉的補充條款,受馬裏蘭州一般公司法第3-803節的約束。
|
|
| 3.3(18) | | |
關於指定7.375系列累計可贖回永久優先股股份的補充條款,日期為2019年12月6日。
|
|
| 3.4(11) | | |
修訂和重新修訂醫療信託公司章程
|
|
| 3.5(26) | | |
醫療信託公司修訂和重新修訂的章程
|
|
| 3.6(29) | | |
指定7.375系列累計可贖回永久優先股增發股份的補充文章,日期為2020年9月15日。
|
|
| 3.7(28) | | |
指定7.375系列累計可贖回永久優先股增發股份的補充條款,日期為2021年5月7日
|
|
| 3.8† | | |
B系列累計可贖回永久優先股指定補充條款格式
|
|
| 4.1(1) | | |
醫療保健信託運營合夥有限合夥協議(F/k/a American Realty Capital Healthcare Trust II Operating Partnership,L.P.),日期為2013年2月14日
|
|
| 4.2(2) | | |
截至2013年2月14日的《有限合夥醫療信託經營合夥企業協議》第一修正案,日期為2013年12月31日
|
|
| 4.3(5) | | |
截至2013年2月14日的《有限合夥醫療信託經營合夥企業協議》第二修正案,日期為2015年4月15日
|
|
| 4.4(19) | | |
截至2013年2月14日的《有限合夥醫療信託經營合夥企業協議》第三修正案,日期為2019年12月6日
|
|
| 4.5(29) | | |
醫療信託經營合夥有限合夥協議第四修正案,日期為2020年9月15日,截止日期為2013年2月14日
|
|
| 4.6(28) | | |
截至2013年2月14日的《有限合夥醫療信託經營合夥企業協議》第五修正案,日期為2021年5月7日
|
|
| 4.7(26) | | |
Healthcare Trust,Inc.和Computershare Trust Company,N.A.之間的權利協議,日期為2020年5月18日,作為權利代理
|
|
| 4.8† | | |
《醫療保健信託經營合夥有限合夥企業協議第六修正案格式》,L.P.
|
|
| 5.1* | | |
Venable LLP對證券登記合法性的意見
|
|
| 8.1* | | |
Proskauer Rose LLP對税務問題的意見
|
|
| 10.1(7) | | |
本公司、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Advisors,LLC之間的第二次修訂和重新簽署的諮詢協議,日期為2017年2月17日
|
|
| 10.2(17) | | |
Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Advisors,LLC之間的第二次修訂和重新簽署的諮詢協議的第1號修正案,日期為2019年7月25日
|
|
| 10.3(7) | | |
由本公司、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Properties,LLC修訂和重新簽署的物業管理和租賃協議,日期為2017年2月17日
|
|
|
展品編號:
|
| |
説明
|
|
| 10.4(12) | | |
截至2018年4月10日的第一修正案,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和Healthcare Trust Properties,LLC修訂並重新簽署物業管理和租賃協議
|
|
| 10.5(3) | | |
與董事、高級管理人員、顧問和經銷商經理簽訂的賠償協議,日期為2014年12月31日
|
|
| 10.6(3) | | |
賠償協議,日期為2015年4月14日,與倫道夫C.Read先生簽署
|
|
| 10.7(4) | | |
根據Healthcare Trust,Inc.的員工和董事激勵限制性股票計劃的限制性股票獎勵協議格式
|
|
| 10.8(6) | | |
借款方和KeyBank National Association簽署的總信貸安排協議,日期為2016年10月31日。
|
|
| 10.9(11) | | |
借款人一方和KeyBank National Association於2017年4月26日對主信貸安排的第一修正案
|
|
| 10.10(11) | | |
借款方和KeyBank National Association於2017年10月26日重申、加入和修訂總信貸安排
|
|
| 10.11(6) | | |
由借款方和Capital One Multifamily Finance,LLC簽署的總信貸安排協議,日期為2016年10月31日。
|
|
| 10.12(11) | | |
借款方中的借款人和Capital One Multifamily Finance,LLC於2017年3月30日重申、加入和第一修正案對主信貸安排的支持
|
|
| 10.13(11) | | |
主信貸安排第二修正案,日期為2017年10月至26日,由借款人之一和Capital One Multifamily Finance,LLC提出
|
|
| 10.14(11) | | |
借款方中的借款方和Capital One Multifamily Finance LLC於2018年3月2日對主信貸安排進行的第三次修訂
|
|
| 10.15(20) | | |
借款人實體、Capital One、國家協會和其他貸款人之間修訂和重新簽署的貸款協議,日期為2019年12月20日
|
|
| 10.16(20) | | |
由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.修訂並重新擔保追索權義務,日期為2019年12月20日,支持Capital One,National Association
|
|
| 10.17(20) | | |
由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和借款人實體為Capital One,National Association的利益修訂和重新簽署的危險材料賠償協議,日期為2019年12月20日
|
|
| 10.18(9) | | |
修訂和重新啟動了Healthcare Trust,Inc.的員工和董事激勵限制性股票計劃,自2017年8月31日起生效。
|
|
| 10.19(9) | | |
根據醫療保健信託公司修訂和重新制定的員工和董事激勵限制性股票計劃簽訂的限制性股票獎勵協議的格式
|
|
| 10.20(10) | | |
借款人實體與Capital One之間的貸款協議,日期為2017年12月28日,國家協會。
|
|
| 10.21(10) | | |
由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.以Capital One,National Association為受益人的追索權義務擔保,日期為2017年12月28日。
|
|
| 10.22(10) | | |
由Healthcare Trust Operating Partnership L.P.及其借款人實體簽署的危險材料賠償協議,日期為2017年12月28日,由Capital One,National Association受益。
|
|
| 10.23(12) | | |
貸款協議,日期為2018年4月10日,由借款人一方和KeyBank National Association作為貸款人簽訂
|
|
| 10.24(12) | | |
借款人以KeyBank National Association為貸款人的A-1期票,日期為2018年4月10日
|
|
|
展品編號:
|
| |
説明
|
|
| 10.25(12) | | |
借款人以KeyBank National Association為出借人的A-2期票,日期為2018年4月10日
|
|
| 10.26(12) | | |
由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.簽署的擔保協議,日期為2018年4月10日,以KeyBank National Association為貸款人
|
|
| 10.27(12) | | |
借款方和Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.簽署的環境賠償協議,日期為2018年4月10日,以KeyBank National Association為賠償對象
|
|
| 10.28(13) | | |
賠償協議書格式
|
|
| 10.29(15) | | |
由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.,KeyBank National Association和其他貸款方修訂並重新簽署了截至2019年3月13日的高級擔保循環信貸協議
|
|
| 10.30(25) | | |
2020年3月24日的第一修正案,由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.,KeyBank National Association和其他貸款人各方於2019年3月13日修訂並重新簽署的高級擔保循環信貸協議
|
|
| 10.31(27) | | | 由Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.、Healthcare Trust,Inc.、其他擔保方、KeyBank National Association和其他貸款方簽訂的首次修訂和重新簽署的高級擔保信貸協議第二修正案。 | |
| 10.32(29) | | |
由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和B.Riley Capital,LLC簽訂的優先股購買協議,日期為2020年9月15日
|
|
| 10.33(29) | | |
註冊權利協議,日期為2020年9月15日,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和B.Riley主體資本有限責任公司簽訂
|
|
| 10.34(28) | | |
承銷協議,日期為2021年5月6日,由Healthcare Trust,Inc.、Healthcare Trust Operating Partnership,L.P.和B.Riley Securities,Inc.作為附表I所列承銷商的代表簽署。
|
|
| 21.1† | | |
Healthcare Trust,Inc.子公司列表
|
|
| 23.1* | | |
普華永道會計師事務所同意
|
|
| 23.2* | | |
畢馬威有限責任公司同意
|
|
| 23.3* | | |
VEnable LLP同意(包含在附件5.1中)
|
|
| 23.4* | | |
Proskauer Rose LLP同意(含附件8.1)
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| 24.1† | | |
委託書
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| 99.1(8) | | |
第二次修訂和重新啟動Healthcare Trust,Inc.股票回購計劃
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| 99.2(14) | | |
Healthcare Trust,Inc.第二次修訂和重新啟動的股票回購計劃修正案
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| 99.3(21) | | |
第二次修訂和重新修訂股份回購計劃
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| 99.4(22) | | |
第二次修訂和重新修訂的股份回購計劃第三修正案
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| 99.5(23) | | |
第二次修訂和重新修訂的股份回購計劃第四修正案
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| 99.6(24) | | |
第二次修訂和重新修訂的股份回購計劃第五修正案
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| | | | 醫療保健信託公司 | |
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發件人:
/s/小愛德華·M·韋爾
小愛德華·M·韋爾
首席執行官兼總裁 (首席執行官) |
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簽名
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標題
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日期
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/s/小愛德華·M·韋爾
小愛德華·M·韋爾(Edward M.Weil,Jr.)
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首席執行官、總裁兼董事
(首席執行官) |
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2021年9月29日
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李·M·埃爾曼
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獨立董事
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2021年9月29日
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萊斯利·D·邁克爾遜
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獨立董事
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2021年9月29日
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B.J.賓夕法尼亞
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獨立董事
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2021年9月29日
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Edward G.Rendell
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獨立董事
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2021年9月29日
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*
Elizabeth K.Tuppeny
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獨立董事
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2021年9月29日
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/s/Jason F.Doyle
傑森·F·道爾
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首席財務官、祕書兼財務主管
(首席財務官兼負責人 會計主任) |
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2021年9月29日
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*發件人:
/s/小愛德華·M·韋爾
小愛德華·M·韋爾(Edward M.Weil,Jr.)事實律師
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