附件99.1

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2021年9月27日

Helmerich&Payne,Inc.宣佈上調規模並定價為550美元
發行2.900釐高級債券,2031年到期

俄克拉荷馬州塔爾薩,2021年9月27日--Helmerich&Payne,Inc. (紐約證券交易所代碼:HP)(以下簡稱“H&P”或“本公司”)今天宣佈,其先前宣佈的本金總額為5.5億美元、本金總額為2.900的2031年到期的優先債券(以下簡稱“債券”) 已定價給根據證券法第144A條合理地被認為是美國合格機構買家的人。以及根據證券法下的S規則在美國境外進行交易的某些非美國人 。發行規模比之前宣佈的本金總額5億美元的發行規模有所增加。

公司打算用此次發行的淨收益加上手頭的現金贖回和註銷2025年到期的所有4.65%的公司未償還優先債券(“2025年債券”)。 截至本新聞稿發佈之日,2025年債券的未償還本金總額為4.871億美元。此次發行不以2025年債券的贖回為條件。

此次發行預計將於2021年9月29日結束,但須遵守慣例的成交條件。

票據未根據證券法或任何 州或外國證券法進行註冊,不得在美國或向沒有根據證券法和任何適用的州或外國證券法的註冊要求註冊或適用豁免的美國人 進行發行或銷售,或為美國人的利益而發行或出售。 根據證券法和任何適用的州或外國證券法的註冊要求或適用的豁免。

本新聞稿不構成出售或購買任何證券的要約, 或徵求出售或購買任何證券的要約。在任何司法管轄區 根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或資格之前,此類要約、招攬或銷售將是非法的,則不會進行任何要約、招攬、購買或銷售 。本次發售僅根據非公開發售通告進行,且僅面向適用法律允許的有關人士和司法管轄區 。

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Helmerich&Payne公司簡介

Helmerich&Payne,Inc.成立於1920年,致力於提供業界領先的鑽井生產率和可靠性。惠普以最高水平的誠信、安全和 創新運營,為我們的客户提供卓越的業績,併為股東帶來回報。通過其子公司,該公司在世界各地設計、製造和運營常規和非常規作業的高性能鑽機。惠普還開發並實施先進的自動化、定向鑽井和測量管理技術。

前瞻性陳述

本新聞稿包括 修訂後的“證券法”和“1934年證券交易法”的含義內的“前瞻性陳述”,此類陳述基於當前預期 以及受風險和不確定性影響的假設。除有關歷史事實的陳述外,本新聞稿中包含的所有陳述,包括但不限於有關發行結束、收益的預期用途或發行和票據的其他方面的陳述,以及2025年票據的贖回,均為前瞻性陳述。 本新聞稿中除有關歷史事實的陳述外,包括但不限於有關發行結束、收益的預期用途或發行和票據的其他方面的陳述,均為前瞻性陳述。有關與公司業務相關的風險和 不確定性的信息,請參閲公司提交給證券和交易委員會的文件中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分,包括但不限於其10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告和當前的8-K表格報告。由於這些因素的影響,公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示或暗示的結果大不相同。除非法律另有要求,否則我們沒有義務根據內部估計、預期或其他方面的變化 來更新或修改我們的前瞻性陳述。

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IR聯繫人:

戴夫·威爾遜(Dave Wilson),投資者關係副總裁

918-588-5190

郵箱:Investor.relationship@hpinc.com