美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
表格8-K
當前報告
依據第(13)或(15)(D)條
1934年證券交易法
報告日期(最早報告事件日期): 2021年9月27日
Helmerich&Payne,Inc.
(註冊人的確切姓名見 其章程)
(法團的國家或其他司法管轄區) | (佣金檔案 號碼) |
(税務局僱主 識別號碼) |
塔爾薩,
(主要執行機構地址 和郵政編碼)
(918)
(註冊人電話號碼,含 區號)
不適用
(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )
如果8-K備案表格 旨在同時滿足註冊人在下列任何條款下的備案義務(參見一般 説明A.2),請勾選下面相應的複選框:
? 根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信
? 根據交易法(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料
? 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條規定的開業前通信
? 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則第(13E-4)(C)條規定的開業前通信
根據該法第 條第12(B)款登記的證券:
每個班級的頭銜是什麼 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則第405條(本章230.405節)或 1934年證券交易法規則第12b-2條(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。
新興成長型
公司
如果是新興的 成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2021年9月27日,Helmerich&Payne,Inc. (“本公司”)與高盛有限責任公司(以下簡稱“高盛有限責任公司”)訂立購買協議(“購買協議”),該協議涉及本公司以非公開發售方式發行及出售本金總額為550,000,000美元的2031年到期的2.900釐優先票據(“票據”) ,以代表其中數名初始購買者(統稱為“初始購買者”) , 發行及出售本金總額為550,000,000美元的2031年到期的2.900%優先票據(“票據”) 。根據證券法下的S規則,適用於經修訂的“證券法”(“證券法”),以及在美國境外進行交易的某些非美國 人員。根據慣例的成交條件,債券發售預計 將於2021年9月29日截止。
購買協議包含公司的慣例陳述、 保修和協議。根據購買協議的條款,除其他事項外,本公司已同意賠償 初始購買者的某些責任,包括證券法下的責任,或支付 初始購買者可能被要求就這些負債支付的款項。此外,本公司已與初始購買者 達成協議,未經初始購買者的代表事先書面同意,不得在截止日期後60天內提供或出售任何類似的債務證券。
本公司擬使用發行債券所得款項淨額,加上手頭現金,贖回及註銷本公司所有於2025年到期的4.65%未償還優先債券 (“2025年債券”)。截至本報告(Form 8-K)的日期,2025年債券的本金總額為4.871億美元 未償還債券。債券的發售並不以2025年債券的贖回為條件。
前述對採購協議的描述 並不聲稱是完整的,而是通過參考採購協議全文進行限定的,採購協議的副本 作為本報告的附件10.1以Form 8-K的形式提交,並通過引用併入本報告。
項目7.01 | 監管FD披露。 |
2021年9月27日,該公司發佈了一份 新聞稿,宣佈上調債券發行規模和定價。本新聞稿的副本以表格8-K的形式作為本報告的附件99.1提供,並通過引用併入本文。
票據未根據證券法或任何州或外國證券法進行註冊,如果未根據證券法和任何適用的州或外國證券法的註冊要求進行註冊或獲得適用豁免,則不得在美國或向美國人 或為美國人的利益 進行發行或銷售。 如果沒有根據證券法和任何適用的州或外國證券法的註冊要求進行註冊或獲得適用豁免,則不得在美國或向美國人 出售票據。
當前的Form 8-K報告不構成 出售或購買任何證券的要約,或邀請出售或購買任何證券的要約。在任何司法管轄區內,如果此類要約、招攬或銷售在註冊或獲得資格之前是非法的,則不會在該司法管轄區進行任何要約、招攬、購買或銷售 根據任何此類司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或銷售將是非法的 。債券的發售僅根據非公開發售通函 ,並僅向適用法律允許的人士及司法管轄區發售。
此信息是根據Form 8-K的 項7.01提供的,不應被視為已為1934年修訂的證券交易法(“交易法”)第18節的目的而“存檔”,或以其他方式承擔該節的責任,也不應被視為 通過引用併入根據證券法或交易法提交的任何文件中,除非在此類文件中通過具體的 引用明確規定。
前瞻性陳述
這份8-K表格的當前報告包括“證券法”和“交易法”所指的“前瞻性 陳述”,此類陳述基於當前預期 和受風險和不確定性影響的假設。本 當前8-K表格報告中包含的除歷史事實陳述外的所有陳述,包括但不限於有關債券發行的結束、發行和債券的收益或其他方面的預期用途以及2025年債券的贖回的陳述,均為前瞻性陳述。 有關與公司業務相關的風險和不確定性的信息,請參閲“風險因素” 和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分。 有關與公司業務相關的風險和不確定性的信息,請參閲“風險因素” 和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分。 有關公司業務的風險和不確定性的信息,請參閲“風險因素” 和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”部分。包括但不限於其Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告。由於這些因素的影響,公司的實際結果可能與此類前瞻性陳述中表明或暗示的結果大不相同。我們沒有義務根據內部估計、預期或其他方面的變化來更新或修改我們的前瞻性陳述 ,除非法律另有要求。
項目9.01 | 財務報表和證物。 |
(D)展示所有展品。
展品 號碼 |
描述: | ||
10.1 | Helmerich&Payne,Inc.和Goldman Sachs&Co.LLC之間的購買協議,日期為2021年9月27日,代表其中提到的幾個初始購買者。 | ||
99.1 | 本公司發佈日期為2021年9月27日的新聞稿。 | ||
104 | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。 |
簽名
根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下簽名人代表其簽署本報告。
Helmerich&Payne,Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/威廉·H·高爾特 | |
姓名: | 威廉·H·高爾特 | |
標題: | 公司祕書 | |
日期:2021年9月28日 |