附件99.1
傳送函
招標換貨
任何和所有未註冊的未償還款項
2029年到期的5.375%固定利率至浮動利率的次級債券
在交換中換取
登記5.375%固定利率至浮動利率的次級債券，2029年到期
的
子午線公司
根據日期為年月日的招股章程[·], 2020
交換要約和提存權將於
紐約時間下午5：00，On[·]，2020，除非延期
Exchange優惠的Exchange代理是：
美國銀行全國協會
通過郵件、隔夜快遞或親手將郵件送達Exchange代理：
美國銀行全國協會
菲爾莫爾大道111號
明尼蘇達州聖保羅，郵編：55107-1402年
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電話：(800)934-6802
傳真：(651)466-7367
諮詢電話：
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以下籤署人確認已收到招股説明書，日期為[·]，2020年，美國賓夕法尼亞州的一家公司子午線公司(公司)，這些債券連同本傳送函一起構成了公司的要約，交換2029年到期的新的5.375%固定利率到浮動利率的次級票據的本金總額高達40,000,000美元(CUSIPNo.[·])(新票據)，已根據經修訂的1933年證券法(證券法)登記，用於其任何和所有2029年到期的未登記5.375%固定利率至浮動利率次級票據(CUSIP No.58960C AA7和58960C AB5)(舊票據)。舊債券的投標本金可能為1,000美元，也可能是超過1,000美元的整數倍。*交換要約和提存權將於紐約市時間週一下午5點到期[·]2020年，或公司可能延長交換要約的較晚日期或時間(到期日)。
舊票據的投標將通過登記轉移到交易所代理在DTC的賬户進行，方法是通過DTC自動投標報價計劃(TAP)執行投標，交易所報價符合條件。根據交換要約投標舊票據的DTC參與者必須將他們的接受通過TOP傳送到DTC，DTC將核實接受情況，並向Exchange Agent的DTC帳户執行簿記交付。然後，DTC將向Exchange Agent發送代理的消息以供其接受。為使您能根據交換要約有效地投標您的舊票據，交易所代理必須在到期日之前根據TOP程序收到代理人的信息，確認(I)DTC已收到您投標舊票據的指示，以及(Ii)您同意受本傳遞函條款的約束。因此，本傳遞函不需要由通過DTC TOP投標的持有人填寫和交付。然而，由於該持有人向DTC遞交了承諾書，因此將受招股説明書和本遞交函中所述的本遞交函條款和交換要約條款的約束。單據持有人向DTC交付不構成向Exchange Agent交付。
舊鈔並無保證交付的程序。
請仔細閲讀隨附的説明。
女士們、先生們：
根據交換要約的條款並在符合交換要約的條件下，簽署人特此向公司提交由簽署人使用TOP將舊票據的本金記入交易所代理在DTC的賬户的本金。在接納隨函提交的舊票據以供交換的情況下，並於接納該等舊票據交換後生效，下文署名人現將該等舊票據的所有權利、所有權及權益出售、轉讓及轉讓予本公司，或在本公司的命令下轉讓給本公司或按本公司的命令轉讓該等舊票據的所有權利、所有權及權益。
通過根據交換要約投標舊票據，簽字人確認交換要約是基於公司對美國證券交易委員會(SEC)工作人員在向其他各方發出的不採取行動的信函中提出的解釋的理解而提出的，包括埃克森資本控股公司(1988年5月13日發售)摩根士丹利股份有限公司、(1991年6月5日發售)及Searman&Sterling(1993年7月2日可供使用)，大意是根據交換要約發行的新票據可由每名持有人(根據證券法第144A條直接從本公司取得新票據以供轉售的經紀交易商或證券法下的任何其他現有豁免或證券法下第405條所指的本公司聯屬公司的任何該等持有人除外)要約轉售、再出售及以其他方式轉讓，而無須遵守證券法的登記及招股章程交付規定。提供該等新票據乃於持有人的一般業務過程中購得，而持有人並無、亦無意從事分發新票據，亦無與任何人士訂立參與分發新票據的安排。如下文簽署人並非經紀交易商，則下文簽署人表示其在日常業務過程中收購新債券，並無亦無意從事分銷新債券，亦無與任何人士就參與分銷新債券訂立任何安排或諒解。如簽名人為經紀交易商，而該經紀交易商將為其本身賬户收取新票據以換取舊票據，則其表示將會因莊家或其他交易活動而購入新票據，並承認將會就該等新票據的任何轉售交付招股説明書；然而，如此承認及交付招股説明書，簽名人將不會被視為承認其為證券法所指的承銷商。
交換要約受招股説明書中交換要約標題下所列條件的約束。由於招股説明書中更具體列出的這些條件(本公司可全部或部分放棄這些條件)，本公司可能不需要交換本説明書投標的任何舊票據，在這種情況下，未交換的舊票據將退還給下文簽字人。
以下籤署人根據交換要約投標舊票據，表示、保證並同意：
(一)已收到並審閲招股説明書的公司表示，已收到並審閲了招股説明書；
(2)該公司是特此招標的舊票據的實益所有人或一名或多名實益所有人的正式授權代表，並有全權和權限執行本函和/或通過TOP傳遞本函的承諾書；(三)確認其為特此投標的舊票據的實益所有人或一名或多名實益所有人的正式授權代表；
(3)在此投標的舊票據中的所有新舊票據均於投標日期擁有，沒有任何留置權、押記、債權、產權負擔、權益和任何形式的限制，當公司接受該等舊票據時，本公司將獲得該等舊票據的良好、不可行和無產權負擔的所有權，不受任何留置權、收費、債權、產權負擔、權益和任何種類的限制；
(4)賣方聲明，自本附函之日起，將不再出售、質押、質押或以其他方式阻礙或轉讓據此投標的任何舊票據，任何據稱的出售、質押、質押或其他產權負擔或轉讓均無效，無效；(四)自本附函之日起，不得出售、質押、質押或以其他方式阻礙或轉讓任何據此投標的舊票據，任何據稱的出售、質押、質押或其他產權負擔或轉讓均無效；
(5)在評估交換要約和決定是否以投標舊票據的方式參與交換要約時，下簽名人已對招股説明書和本函件以及任何相關通信中提及的事項進行了獨立評估，不依賴於公司或交易所代理向該持有人作出的任何明示或默示的聲明、陳述或擔保，但招股説明書中所載並經到期日修訂或補充的聲明、陳述或擔保除外；
(6)本函件的簽署和交付，應構成執行任何進一步文件的承諾，並給予與上述任何事項相關的可能需要的任何進一步保證；(六)任何其他文件的簽署和交付，應構成執行任何進一步文件的承諾，並給予與上述任何一項相關的可能需要的任何進一步保證；
(7)交易所代理不可撤銷地委任交易所代理為其受權人及代理人，並不可撤銷地指示該受權人及代理人按該受權人及代理人的酌情決定權，填寫及籤立所有或任何形式的轉讓及其他文件，而該等轉讓及其他文件是以本公司或本公司指示的任何一名或多於一名其他人士為受益人，並交付受權人及代理人酌情決定權下的轉讓表格及其他文件，以及與該等舊票據登記有關的證明書及其他業權文件。該受權人或代理人認為為達到以下目的而需要或有利的其他作為及事情，或與接受交換要約有關，並將該等舊票據歸屬本公司或其代名人；和
(八)確認以下簽字人未代表任何不能如實作出上述陳述的個人或實體行事。
以下籤署人理解，其關於舊票據投標的陳述、擔保和協議應被視為在新票據的到期日和交付日重複並重新確認。就本附函而言，任何舊票據的實益擁有人是指對該等舊票據行使投資酌情權的任何持有人。
本協議授予或同意授予的所有權力不受下文簽署人死亡、破產或喪失行為能力的影響，並且在其死亡、破產或喪失工作能力後仍將繼續存在。本協議下籤署人的每項義務對下文簽署人的繼承人、遺產代理人、遺囑執行人、管理人、繼承人、受讓人、破產受託人和其他法定代表人具有約束力。
投標的舊鈔票可在紐約市時間下午5時前隨時撤回[]或在本公司可能延長交換要約的較晚日期或時間。
未經投標或接受兑換的新鈔及舊鈔將以下列簽署人的名義發行。同樣，沒有投標或接受交換的新票據和舊票據將根據招股説明書中描述的簿記轉移程序，在交換要約期滿日期後立即免費交付到下文簽名人在DTC的賬户或下簽名人以書面指定的其他賬户。
以下籤署人明白，根據招股説明書及本説明書指示中所述程序進行的舊票據投標，將構成下文簽名人與本公司就交換要約的條款及條件而訂立的具約束力的協議，惟須按招股説明書所載條款撤回該等投標，否則不得撤回投標。
通過使用TOP並遵守有關交換要約的適用TOP程序，DTC參與者將舊票據貸記到交易所代理在DTC的賬户中，代表其本人和該等舊票據的實益擁有人確認適用於其和該實益擁有人的本傳送函的所有條款(包括所有陳述和擔保)，就像其已完全填寫了本文要求的信息並簽署並將本傳送函傳送給交易所代理一樣。
姓名：
投標金額
(如果少於全部)：
地址：
招標機構名稱：
帳號：
交易編號：
對傳送函的説明
(構成交換要約條款和條件的一部分)
1.簿記確認書。通過簿記轉賬方式提交的舊票據向交易所代理在DTC的賬户轉賬的任何確認，以及代理的報文，以及本遞交函所要求的任何其他文件，必須在到期日之前由交易所代理按本遞交函封面上規定的地址收到。
向交易所代理交付所有所需單據的方式由持有人選擇，風險完全由持有人承擔，只有在實際由交易所代理收到時，才被視為已交付。持卡人應使用隔夜或專人送貨服務，而不是郵遞服務。在任何情況下，持有者都應留出足夠的時間，以確保在適用的交換要約到期之前交付給外匯代理，並應獲得適當的保險。持有人可以要求其經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或被指定人代其進行這些交易。持有者不應向公司發送任何所需的文件。
2.投標書的有效性。
公司將全權酌情決定有關投標舊紙幣的有效性、格式、資格(包括收到時間)、接受和撤回的所有問題。本公司的決定為最終決定，具有約束力。本公司保留絕對權利拒絕任何未正確投標的舊紙幣或接受其律師認為屬非法的舊紙幣。本公司亦保留權利放棄有關舊鈔的任何欠妥之處、不合規格之處或投標條件。本公司對交換要約的條款和條件的解釋，包括本遞交函中的説明，將是最終的，並對各方具有約束力。除非獲豁免，否則所有與舊鈔招標有關的瑕疵或不合規格之處，必須在公司決定的時間內予以糾正。雖然本公司有意通知持有人有關舊紙幣投標的瑕疵或違規之處，但本公司、交易所代理、受託人及任何其他人士均不會因未能發出該等通知而招致任何法律責任。舊鈔的投標在該等瑕疵或不符合規定之處未獲糾正或豁免前，將不會被視為已作出投標。交易所代理收到的任何舊票據如未妥為投標，而有關的瑕疵或不合規格之處亦未予糾正或豁免，則會在到期日後在切實可行範圍內儘快透過DTC的設施退回投標持有人。
3.撤回投標。舊票據的投標可以在紐約市時間下午5點或之前的任何時間，也就是交換要約期滿之日撤回。為使提款有效，持有者必須遵守適當的TOP程序。任何提款通知必須註明在DTC的賬户名稱和號碼，以記入已收回的舊鈔票的貸方，否則必須遵守TOP程序。
任何被允許撤回舊紙幣的行為都不會被撤銷。任何適當撤回的舊票據其後將被視為就交換要約而言並未有效投標。然而，適當撤回的舊票據可以按照招股説明書中關於交易所報價的説明中描述的程序重新投標，在到期日之前的任何時間都可以進行投標。
4.部分招標；不進行有條件招標。根據任何交換要約進行的舊票據投標，本金金額只會相等於1,000元或超過1,000元的整數倍。除非另行通知交易所代理，否則交付給交易所代理的全部舊票據本金將被視為已投標。如持有人持有的所有舊票據於到期日的全部本金未予投標，則未予投標的舊票據本金金額的舊票據及以新票據換取任何已接納舊票據的新票據將於到期日後在切實可行範圍內儘快以貸方方式退還持有人於DTC的賬户。
舊鈔將不會接受其他、有條件、不定期或或有投標。
5.納税人識別號碼及税務局表格W-9。每個投標持有人應向交易所代理提供其正確的納税人識別碼，如果持有人是個人，這是他或她的社會保險號碼。如果外匯代理沒有提供正確的納税人識別碼或充分的豁免依據，持有人可能會被備用扣留，金額目前相當於就舊紙幣支付的任何應報告付款的28%，並被美國國税局(Internal Revenue Service)處以50美元的罰款。扣繳税款導致多繳税款的，可以辦理退税。
為防止任何須申報的款項被扣留，每名發行舊紙幣的持有人必須填妥隨附的美國國税局表格W-9，證明(在作偽證的懲罰下)該等持有人的正確納税人識別碼，以提供該持有人的正確納税人識別碼。
該持有人是美國人(包括居住在美國的外國人)，所提供的納税人識別號是正確的(或該持有人正在等待納税人識別號)，並且(1)該持有人可以免除備用扣繳，(2)美國國税局(Internal Revenue Service)沒有通知該持有人由於沒有報告所有利息或股息而需要備用扣繳，或者(3)國税局已經通知該持有人該持有人不再需要備用扣繳。請參閲隨附的美國國税局表格W-9的説明。
投標舊紙幣的某些持有人(包括某些非美國個人)可以豁免這些備用扣繳和報告要求。為防止可能的錯誤備份扣繳，屬於美國人的免税持有人(如IRS Form W-9的説明中所定義)應提供其正確的納税人識別號，並選中IRS Form W-9上的免税收款人複選框。為了使非美國人有資格獲得豁免，該人必須提交適當的IRS表格W-8(例如，IRS表格W-8BEN)。美國國税局W-8表格可從美國國税局網站www.irs.gov或交易所代理處獲得。
本公司保留自行決定採取任何必要措施以履行其關於扣留備份的義務的權利。持有者被敦促與他們自己的税務顧問協商，以確定他們是否被免除備用預扣。
6.轉讓税。投標舊紙幣以供交換的持有人將沒有義務支付與該投標或交換相關的任何轉讓税，但指示本公司以交換要約的名義登記新紙幣或要求將沒有投標或根據交換要約未被接受的舊紙幣退還給登記投標持有人以外的人的持有人將負責支付該等舊紙幣的任何適用的轉讓税。
7.請求協助或附加副本。有關投標程序的問題，以及對招股説明書和本函件的協助或額外副本的請求，可按上述地址和電話向交易所代理提出。持有人亦可聯絡其經紀、交易商、商業銀行、信託公司或其他被提名人，尋求有關交換要約的協助。
重要提示：通過使用TOP程序投標舊紙幣，您將不需要將這封傳遞函遞送給交易所代理。但是，您將受到其條款的約束，並且您將被視為已作出確認以及其中包含的陳述和保證，就像您已簽署它一樣。