附件99.1

[●], 2020

尊敬的SYNNEX 股東：

我們很高興地通知您，[●]2020年，SYNNEX 公司(SYNNEX)董事會宣佈將SYNNEX的全資子公司Concentrix Corporation(SYNNEX)的所有普通股股份分配給SYNNEX股東。

這筆交易將創建兩家行業領先的上市公司，它們擁有獨特的戰略和機遇，以及強大的、任期良好的領導團隊 。SYNNEX將繼續作為領先的IT分銷公司，為技術行業提供一系列分銷、物流和集成服務。Concentrix將繼續作為 技術灌輸的客户體驗解決方案的全球領先提供商，專注於幫助客户提升其最終客户的品牌體驗，並提供 端到端推動客户深度參與的功能。

Concentrix普通股的分配將於[●]，2020年通過按比例向SYNNEX股東派息。每持有一股SYNNEX普通股，每持有一股SYNNEX普通股，每持有一股SYNNEX股東將獲得一股Concentrix普通股[●]，2020， 分發的記錄日期。我們預計，分離和分配對SYNNEX股東來説將是免税的。

交易不需要獲得SYNNEX股東的批准，您也不需要採取任何行動來獲得您持有的 Concentrix普通股。分發之後，您將擁有SYNNEX和Concentrix的共享。

隨附的信息 聲明將在分配記錄日期向SYNNEX普通股的所有持有者提供，詳細描述了分配情況，包含有關Concentrix、其業務、財務狀況和運營的重要信息 。我們鼓勵您仔細閲讀信息聲明。

我們要感謝您對SYNNEX的一如既往的支持， 我們期待您在未來對Concentrix的支持。

真誠地

丹尼斯·波爾克

總裁兼首席執行官

SYNNEX公司

[●], 2020

尊敬的未來 Concentrix Corporation股東：

我們很高興地歡迎您成為我們公司Concentrix Corporation 的未來股東。隨着SYNNEX Corporation(SYNNEX？)向其股東分發我們的普通股，Concentrix將成為一家新上市的公開交易公司，在納斯達克全球精選市場(Nasdaq Global Select Market)上市，代碼為 ？CNXC。

在過去的15年中，Concentrix已成長為技術灌輸的客户體驗解決方案的全球領先提供商 。我們的團隊約有250,000名員工，將全球一致性與6大洲40多個國家和地區的本地專業知識結合在一起，我們在這些國家和地區以70多種語言開展業務。作為一家獨立的上市公司，我們將 繼續提供技術、人員和流程解決方案，幫助我們的客户提升客户體驗，提高業務績效。

我們邀請您通過查看所附的信息聲明來了解更多有關Concentrix的信息。我們建議您仔細閲讀信息 聲明全文。我們對我們的未來感到興奮，並期待您作為Concentrix的股東給予我們的支持。

真誠地

克里斯·考德威爾

首席執行官

康森哲公司

此處包含的信息為初步信息，有待完善或修改。已根據修訂後的1934年美國證券交易法向美國證券交易委員會提交了與 這些證券有關的表格10註冊聲明。

初步完成，日期為2020年10月13日

信息表

康森哲公司

本信息聲明提供給SYNNEX Corporation(SYNNEX)的股東，涉及SYNNEX向其股東分銷Concentrix Corporation(Concentrix)所有已發行普通股的事宜。Concentrix Corporation是SYNNEX的全資子公司，是全球領先的技術灌輸客户 體驗解決方案提供商。為了實施分配，SYNNEX將按比例將Concentrix普通股的所有股份分配給SYNNEX股東，這項交易旨在符合美國聯邦所得税的免税資格 。我們稱其為衍生產品。

您每持有一股SYNNEX普通股，即可獲得一股Concentrix普通股。 截止日期收盤時，您每持有一股SYNNEX普通股即可獲得一股Concentrix普通股[●]分發的記錄日期。我們預計將於東部時間上午12點01分，[●]。我們將向您郵寄一份反映您對本公司普通股股份所有權的記賬對賬單 ，或者您的經紀賬户將在當日或大約時間記入您的經紀賬户的貸方。[●].

不需要或不尋求股東批准Concentrix普通股的分銷 。因此，系統不會要求您進行此操作，並且要求您不要向SYNNEX發送與分發相關的代理。

您不需要為您將獲得的Concentrix普通股支付任何款項，也不需要 放棄或交換您的SYNNEX普通股或採取任何其他行動來獲得您的Concentrix普通股。

Concentrix普通股目前沒有交易市場，儘管我們預計有限的市場，通常稱為發行時交易市場，將在分銷創紀錄的日期或之前不久發展起來。我們預計Concentrix普通股的常規交易將在分銷後的第一個交易日 開始。Concentrix已申請授權其普通股在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為？CNXC。分銷完成後，SYNNEX將繼續在紐約證券交易所交易，交易代碼為？SNX。

在審查 本信息聲明時，您應仔細考慮本信息聲明第18頁開始標題為風險因素的標題下的信息。

美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有 確定本信息聲明是否屬實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

此 信息聲明不構成出售或邀請購買任何證券的要約。

此信息聲明的日期為[●]，2020年，這份信息聲明最初是在大約以下時間向SYNNEX股東提供的[●], 2020.

目錄

		頁面
目錄			i
資料的呈遞			II
摘要			1
彙總歷史和未經審計的預計合併財務信息			12
關於分拆的問答			13
風險因素			18
前瞻性陳述			34
衍生產品			36
分配的實質性美國聯邦所得税後果			41
股利政策			45
大寫			46
選定的歷史合併財務數據			47
未經審計的備考簡明合併財務報表			49
管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析			56
關於市場風險的定量和定性披露			77
業務			79
管理			88
董事會			89
董事會薪酬			94
高管薪酬			95
某些關係和關聯方交易			117
主要股東			124
實質性負債的描述			126
股本説明			128
在那裏您可以找到更多信息			132
合併財務報表索引			F-1

i

資料的提交

除另有説明或上下文另有要求外，本信息聲明中包含的有關 Concentrix的信息假定已完成本信息聲明中提及的與分離和分配相關的所有交易。除非上下文另有要求，否則本信息聲明中提及的 ？Concentrix、？We、？us、？Our、？我們的公司和？公司？是指Concentrix Corporation(特拉華州的一家公司)及其在實施 分離和分銷後的合併子公司。除非上下文另有要求，否則本信息聲明中提及的SYNNEX？指的是位於特拉華州的SYNNEX公司及其合併子公司，但在分離和分銷後的所有時期 中，指的不是Concentrix。本信息聲明中提及的Concentrix歷史資產、負債、產品、業務或活動一般是指Concentrix業務在剝離前作為SYNNEX及其子公司的一部分進行的歷史資產、負債、產品、業務或活動。除上下文另有要求外， 本信息聲明中提到的分離？或剝離？是指Concentrix從SYNNEX？其他業務中分離出來，並作為分銷的結果創建了一家獨立的上市公司Concentrix。 該信息聲明中提到的分離？或剝離？是指Concentrix從SYNNEX？其他業務中分離出來，並作為分銷的結果創建了一家獨立的上市公司Concentrix。除非上下文另有要求，否則本信息聲明中提到的分銷是指SYNNEX在記錄日期 向SYNNEX股東分銷100%的Concentrix流通股，如本文進一步描述的那樣。

II

1

2

3

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11

12

有關分拆的問答

Q:	為什麼我會收到這份文件？

A:	SYNNEX之所以向您交付本文檔，是因為您是SYNNEX普通股的持有者，在我們普通股股票分配的記錄日期 交易結束時您是SYNNEX普通股的持有者。因此，對於您在記錄日期東部時間下午5：00持有的每一股SYNNEX普通股，您有權獲得一股我們的普通股。 您無需採取任何行動即可參與分配。分發將在當天左右進行。[●].

Q:	為什麼SYNNEX要分離我們的業務並分銷我們的股票？

A.	SYNNEX董事會認為，將Concentrix業務與SYNNEX的其餘業務分離 符合SYNNEX及其股東的最佳利益，原因包括：

•

專注的管理團隊，戰略重點增強。 剝離將使每家公司能夠專注於並更有效地追求自己獨特的經營重點和戰略，並使每家公司的管理層能夠專注於其業務的獨特需求和 不同的市場。作為信息技術系統和產品的分銷商以及系統設計和集成解決方案的提供商，SYNNEX可以專注於其核心業務的利潤率擴大和營運資本效率， 通過擴大產品供應來追求有機增長，並發現和追求戰略機遇。作為一家技術灌輸的CX解決方案提供商，Concentrix可以專注於擴大和深化與現有客户的關係， 投資於技術併為客户創新解決方案，並進一步擴展到CRM BPO以外的鄰近市場。

•

組織結構更加高效。剝離將創建 兩家公司，每家公司都擁有簡化和更高效的組織結構，這將促進決策完全符合其業務的獨特需求。

•

集中資本配置。剝離將允許每家公司 將其財務資源完全集中在自己的運營上，以最適合其獨特戰略和業務需求的方式為其業務投資提供更大的靈活性。

•

直接進入資本市場和尋求戰略機遇的能力。剝離將創建一個獨立的股權結構，為SYNNEX和Concentrix提供直接進入資本市場的渠道，並促進兩家公司利用其普通股進行未來 收購的能力。

•

改進的管理激勵工具。剝離將促進 員工的激勵薪酬安排更直接地與相關公司的業務績效掛鈎，改善管理層和員工激勵與績效和增長目標的一致性。

•

獨特的投資概況。剝離將允許投資者根據SYNNEX和Concentrix獨特的投資概況 分別對它們進行估值，並將為投資者提供兩個截然不同的、有針對性的投資機會。

有關剝離的背景和原因的更多信息，請參見剝離？背景和剝離的原因。

Q:

剝離將如何運作？

A:	我們普通股的所有股份將按比例分配給SYNNEX的股東。 有關更多信息，請參閲標題為？剝離之前的交易？和？影響剝離的方式？的章節。

13

Q:	剝離後我們將經營哪些業務？

A:	剝離後，Concentrix將運營CX解決方案業務， 並且Concentrix將在分離中保留與CX解決方案業務相關的資產。有關我們業務的更多信息，請參閲業務章節。SYNNEX在剝離後將繼續運營其技術解決方案業務 ，SYNNEX將在分離中保留與技術解決方案業務相關的資產。

Q:	剝離後，我們與SYNNEX的關係如何？

A:	SYNNEX和我們的公司將是獨立的、公有的公司。不過，我們將與SYNNEX簽訂特定的 協議，以確定我們在剝離後的持續關係。這些協議將規定我們在 剝離日期之前和之後產生的義務的責任，包括與我們的員工和税收相關的義務。我們還希望與SYNNEX簽訂一項商業協議，根據該協議，我們將在分離後繼續向SYNNEX提供某些CX解決方案服務 。有關剝離後我們與SYNNEX關係的更多信息，請參閲某些關係和關聯方交易。

Q:

剝離將於何時進行？

A:	我們預計SYNNEX將在以下時間分配我們的普通股[●]向SYNNEX 普通股的記錄持有人在記錄日期的交易結束時購買。

Q:	剝離的創紀錄日期是什麼時候？

A:	分拆的記錄日期是[●].

Q:	我需要做什麼才能參與衍生產品？

A:	沒什麼。在剝離過程中，您不需要採取任何行動來獲得我們的普通股。不會對剝離進行投票。如果您在記錄日期收盤時持有SYNNEX普通股，將會向您郵寄一份反映您對本公司普通股的所有權的賬簿記賬對帳單 ，或者將股票記入您的經紀賬户的貸方。[●]。請不要發送任何SYNNEX股票憑證。如果您持有代表您的SYNNEX普通股的實物股票 證書，並且您是這些證書所代表的股票的登記持有人，則分銷代理將向您郵寄一份帳户對帳單，説明已在您名下以簿記形式登記的Concentrix 普通股的股票數量。

Q:	我將獲得多少股Concentrix普通股？

A:	自記錄日期 交易結束時起，SYNNEX將為您持有的每一股SYNNEX普通股分配一股我們的普通股。例如，如果您在記錄日期的交易結束時擁有10股SYNNEX普通股，您將在剝離中獲得10股我們的普通股。 根據我們預計在記錄日期發行的約5,150萬股SYNNEX普通股以及剝離分配率，SYNNEX將總共分配約 5,150萬股我們的普通股。

Q:	SYNNEX會分配零碎股份嗎？

A:	不是的。自記錄日期交易結束時起，SYNNEX將為您持有的每一股SYNNEX普通股分配一股我們的普通股。因此，不會分配任何零碎股份。

Q:

什麼是記賬？

A:	記賬系統允許註冊所有者持有他們的股票，而不需要實物股票 證書。以記賬形式持有股份消除了與紙質證書相關的問題，

14

例如證書的存儲和安全，以及在出售或轉讓所有權時對股票實物移動的要求。您將不會收到代表您根據剝離分配的股票的股票證書 。所有分配的股份將以簿記形式持有。

Q:	對於美國聯邦所得税而言，剝離是否應納税？

A:	SYNNEX預計剝離將對SYNNEX及其美國普通股股東免税 。有關剝離給SYNNEX股東的美國聯邦所得税後果的更完整討論，請參閲《分配的美國聯邦所得税後果》 。

Q:	剝離將如何影響我在SYNNEX普通股中的計税基礎？

A:	您在SYNNEX普通股中的納税基礎將在SYNNEX普通股和我們在剝離中收到的普通股 之間按其在剝離之日的相對公平市場價值的比例進行分配。在剝離完成後的一段合理時間內，SYNNEX將向美國納税人提供信息，使他們能夠在SYNNEX和我們的普通股中計算他們的税基，以及他們需要在2020年的美國聯邦所得税申報單上作為免税交易報告收到我們的普通股的其他信息。有關 對您的納税基礎的影響的更完整描述，請參閲分配的材料美國聯邦所得税後果。

Q:	我在哪裏可以交易Concentrix普通股？

A:	目前我們的普通股還沒有公開市場。我們的普通股預計將被授權 在納斯達克全球精選市場上市，交易代碼為？CNXC。我們預計，我們普通股的股票交易將在記錄日期或前後、剝離日期之前以何時發行的方式開始，常規交易將在分銷日期後的第一個交易日開始。如果交易確實是在發行時 的基礎上開始的，您可以在此之後購買或出售我們的普通股，但您的交易將在剝離日期之後才會結算。在剝離日期之後，我們普通股的股票通常可以自由交易。

Q:	我擁有的SYNNEX股票數量是否會因 剝離而發生變化？

A:	不是的。您持有的SYNNEX普通股數量不會因剝離而改變。

Q:	SYNNEX普通股上市將會發生什麼？

A:	沒什麼。SYNNEX普通股將繼續在紐約證券交易所交易，交易代碼為 ？SNX。

Q:	分配會影響我的SYNNEX股票的市場價格嗎？

A:	是。作為分配的結果，預計在分配之後立即 SYNNEX普通股的交易價格將低於緊接分配之前的此類股票的交易價格，因為交易價格將不再反映Concentrix CX解決方案業務的價值。 您在分銷後立即持有的SYNNEX普通股股票和Concentrix普通股股票的合計交易價格可能等於、大於或低於您在緊接分銷前擁有的SYNNEX普通股股票的交易價格 。

Q:	剝離後，Concentrix是否有債務？

A:	是。我們預計剝離完成後將有大約11億美元的債務。實質上，這類債務的所有收益將在以下日期或之前轉移到SYNNEX

15

分配以免除Concentrix欠SYNNEX的債務，並以SYNNEX向Concentrix貢獻某些Concentrix商標作為交換。有關我們的 預期資本結構和我們預計與剝離相關的債務的更多信息，請參閲未經審計的備考簡明合併財務報表和重大債務説明。

Q:	我會從Concentrix普通股中獲得任何股息嗎？

A:	未來任何股息的支付，以及時間和金額，都由我們的 董事會自行決定。我們的董事會關於股息支付的決定將取決於許多因素，例如我們的財務狀況、收益、資本要求、償債義務、我們債務中的限制性契約、 行業慣例、法律要求、監管約束以及我們的董事會認為相關的其他因素。

Q:

配送的條件是什麼？

A:	分銷還需得到SYNNEX董事會的最終批准，以及一些 條件，其中包括：

•

美國證券交易委員會(SEC)已在表格10中宣佈我們的註冊 聲明生效，此信息聲明是其中的一部分，沒有暫停我們註冊聲明有效性的停止令生效，SEC沒有為此目的提起訴訟或威脅，並且此 信息聲明已向SYNNEX股東提供；

•

SYNNEX已收到安永有限責任公司(Ernst&Young LLP)關於分銷資格的意見， 連同某些相關交易，根據守則第368(A)(1)(D)和355條，這是一項通常為美國聯邦所得税目的免税的交易；

•

SYNNEX和Concentrix之間的資產和負債轉移應按照 分離和分配協議完成；

•

獨立評估機構應在分配完成前向SYNNEX董事會提交一(1)份或多份確認SYNNEX償付能力和財務可行性的意見，並在分配完成後向SYNNEX和Concentrix分別提交一(1)份或多份意見，SYNNEX在形式和實質上均可接受SYNNEX全權決定，該等意見不得在任何方面被撤回、撤銷或修改；

•

已根據適用的美國聯邦、美國州或其他證券或藍天法律 採取或提交必要的行動和申請，並且在適用的情況下已生效或已被接受；

•

已獲得完成分離和分配所需的任何政府部門的批准或通知 ；

•

SYNNEX和Concentrix已簽訂分離和分銷協議、員工事宜協議和税務協議；

•

任何有管轄權的法院發佈的命令、禁令或法令或其他法律約束或 禁止阻止完成分居、分配或任何關聯交易的命令、禁令或法令均未生效；

•

將在分配中向SYNNEX股東分配的Concentrix普通股股票已 被接受在納斯達克全球精選市場上市，但須遵守正式的分配通知；以及

•

根據SYNNEX董事會的判斷，不存在或發生任何其他事件或事態發展， 因此不宜進行分離、分派或其他相關交易。

16

Q:	SYNNEX是否可以決定取消分配Concentrix普通股，即使所有條件都已滿足 ？

A:	是。在分發發生之前，SYNNEX有權終止分發，即使滿足所有 條件。請參閲衍生品--衍生品條件。

Q:	剝離後誰將管理Concentrix？

A:	Concentrix受益於擁有一支在CX解決方案業務方面擁有廣泛背景的管理團隊 。在克里斯托弗·考德威爾的帶領下， Concentrix管理團隊擁有深厚的行業知識和豐富的經驗。有關Concentrix管理的更多信息，請參閲管理。

Q:	持有Concentrix普通股是否存在風險？

A:	是。Concentrix普通股的所有權將受到一般和具體風險的影響，包括與Concentrix業務、其經營的行業、與SYNNEX的分離、與SYNNEX的持續合同關係以及作為一家獨立的上市公司的地位有關的風險。這些風險在本信息聲明的風險 因素部分進行了説明。我們鼓勵您仔細閲讀該部分。

Q:	有關您和衍生產品的信息，我應該聯繫誰？

A:	在分拆之前，你應該將有關分拆的查詢直接發送到：

SYNNEX公司

投資者關係

44201年度諾貝爾獎

加利福尼亞州弗裏蒙特，郵編：94538

電話：(510)668-3904

電子郵件：ir@synnex.com

分拆後， 您應將與我們普通股投資相關的查詢直接發送至：

康森哲公司

44111年度諾貝爾獎

加利福尼亞州弗裏蒙特，郵編：94538

電話：(800)747-0583

電子郵件：[●]

分拆後，我們普通股的 轉讓代理和登記機構將是北卡羅來納州的Computershare Trust Company。

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危險因素

您應仔細考慮以下風險以及本信息聲明中包含的所有其他信息。 下面描述的一些風險主要與我們的業務和我們所在的行業有關，而其他風險主要與剝離有關。其餘風險主要與證券市場和Concentrix普通股的所有權有關。 一般情況下，證券市場和Concentrix普通股的所有權有關。

我們的業務、財務狀況、運營結果或流動性 可能會受到任何這些風險的重大不利影響，因此，我們普通股的交易價格可能會下降。下面描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們 目前認為無關緊要的其他風險也可能損害我們的業務運營。

與我們的業務相關的風險

我們預計我們的收入和經營業績將會波動，這可能會對我們公司的企業價值和我們的證券產生不利影響。

由於許多因素的影響，我們的經營業績出現了波動，未來也將出現波動，包括：

•

我們進行的業務收購和處置的影響；

•

總體經濟狀況，包括與新冠肺炎疫情相關的不確定性及其對全球經濟的影響、美中貿易談判、英國退出歐盟、美國聯邦政府預算中斷以及某些國家政治領導層導致的市場波動；

•

外包業務服務的水平，包括我們客户的外包；

•

我們客户的商業活動水平，這反過來又受他們所服務的行業和市場的經濟活動水平的影響；

•

我們客户的成功及其產品和服務的市場接受度和性能；

•

鞏固我們的競爭對手；

•

本行業的競爭環境；以及

•

我們交易的貨幣的匯率波動。

雖然我們試圖控制我們的費用水平，但這些水平在一定程度上是基於預期收入。因此，我們可能無法 及時控制支出，以彌補任何意外的收入減少。

由於我們客户業務的季節性模式，我們第四季度的收入通常較高 。這些模式可能不會在隨後的時期重複。你不應該依賴於一期一期將我們的運營結果進行比較 ，以預測未來的業績。未來幾年，我們的經營業績可能會低於我們的預期，也可能低於我們公開市場分析師或投資者的預期，這可能會導致我們的股價下跌。

我們受到客户需求的不確定性和快速變化無常的影響，這可能會減少收入，並對我們的運營業績產生不利影響 。

我們的收入在很大程度上取決於所需的外包服務的數量、地理位置和類型。客户 體驗外包涉及公司與第三方(如Concentrix)簽訂合同，由其提供客户體驗解決方案，而不是在內部提供此類服務。客户體驗 解決方案可以在不同的地理位置通過不同的服務渠道提供。雖然我們有能力在全球各國提供多渠道服務，但服務類型的變化

18

使用情況和提供服務的地理位置可能會影響我們的收入和盈利能力。不能保證當前的客户體驗外包需求將持續或增長，不能保證組織不會選擇在內部提供此類服務，也不能保證客户不會選擇將外包服務轉移到成本較低或利潤率較低的地區或 客户聯繫渠道。

我們的客户合同包括可能導致我們 收入波動並對我們的運營和財務業績產生不利影響的條款，包括為方便起見而終止合同。

我們的客户合同通常包括條款，如果觸發 ，可能會影響我們的盈利能力。例如，我們的許多合同可能會因任何原因在短時間通知下終止，如果我們的客户終止這些合同，我們的 收入和經營業績可能會在不同時期出現意外波動。此外，一些合同有與績效相關的獎金或處罰條款，根據這些條款，如果我們達到一定的績效水平，或者必須支付未能達到此標準的罰款，我們就可以獲得獎金。此類與績效相關的條件基於衡量客户滿意度的指標，以及我們處理客户在多個渠道的客户互動的質量、數量和效率。通常，與績效相關的薪酬不到我們年收入的1%。然而，無論我們是獲得獎金還是被要求支付罰金，都會隨着業績的變化而變化，並可能導致我們財務業績的波動。此外，我們的客户可能不能保證最低數量；但是，我們根據預期數量招聘員工。如果我們不能正確預測銷量，我們的運營和財務業績可能會受到影響。業務量減少、客户流失、 支付罰款或無法終止任何無利可圖的合同都可能對我們的運營和財務業績產生不利影響。

我們的 行業受到激烈競爭和商業模式動態變化的影響，這反過來可能會導致我們的運營受到影響。

CX解決方案行業競爭激烈、高度分散，且易受快速變化的影響。我們認為，該市場的主要競爭因素是流程和領域專業知識的廣度和深度、服務質量、根據客户需求定製特定解決方案的能力、吸引、培訓和留住合格人員的能力、合規嚴謹、全球交付 能力、價格以及營銷和銷售能力。我們與各種公司競爭業務，包括現有和潛在客户的內部業務。如果我們的客户更加關注這一領域 並將這些業務內部化，這可能會導致像我們這樣的第三方服務提供商的可用市場規模顯著縮小。同樣，如果競爭對手以更低的價格提供服務以贏得市場 份額或提供的服務比我們提供或開發的服務獲得更大的市場接受度，則對我們服務的需求可能會減少。利基提供商或新進入者可以通過開發可能影響我們業務的新系統或服務進入市場。 隨着一些CX解決方案從語音參與轉向數字參與，我們行業的新進入者的機會可能會擴大。新的競爭對手、現有競爭對手或客户的新戰略，以及客户或 競爭對手之間的整合可能會導致我們的競爭對手大幅增加市場份額，這可能會對我們的收入產生不利影響。

此外，我們的成功可能取決於我們繼續開發和實施服務和解決方案的能力，這些服務和解決方案能夠預見和響應技術和產品的快速和持續變化，以滿足客户不斷變化的需求。 其中一些新興技術(如RPA、AI、ML、VOC、IVR和IoT)可能會導致我們現有業務運營方式的不利轉變，包括使用自動化或自助服務選項取代人工聯繫人，或縮小可用市場的 規模。我們可能無法及時、經濟地預測或響應新的發展，我們對技術的使用可能與市場上公認的做法不同。我們的某些解決方案 可能需要漫長而複雜的實施，這可能會受到客户偏好變化和技術持續變化的影響，這可能會增加成本或對我們的業務產生不利影響。為了 跟上客户對技術的偏好或通過技術專長或新技術獲得競爭優勢，我們可能會產生鉅額費用。如果我們不能像我們的 那樣快速高效地提供新技術

19

競爭對手，或者如果我們的競爭對手開發更具成本效益或客户偏好的技術，這可能會對我們獲得和完成客户合約的能力產生重大不利影響， 這可能會對我們的業務產生不利影響。

我們的交付中心活動分佈在世界各地，主要集中在 菲律賓、印度、中國和巴西，這可能會使我們面臨業務風險並中斷我們的運營。

我們的運營基於 全球交付模式，客户服務由遍佈美洲、亞太地區和歐洲、中東和非洲地區的交付中心提供，我們的大部分員工位於菲律賓、印度、中國和巴西。在全球運營 使我們在開展業務的國家/地區面臨風險，其中可能包括政治和經濟不穩定、遵守不同法律法規所需的時間和費用、招聘和留住足夠的 員工方面的挑戰、通貨膨脹、較長的付款週期或收款困難，以及業務活動的季節性減少。菲律賓、印度、中國和巴西特有的社會經濟狀況可能嚴重擾亂我們的運營 並影響我們履行對客户的合同義務的能力。如果這些地區遭遇嚴重自然災害或政治動盪，我們的人力資源可能會受到影響，我們的IT和通信基礎設施可能會面臨風險 ，我們管理的客户流程可能會受到不利影響。我們還可能繼續在國際上擴張，以應對競爭壓力以及客户和市場需求，這可能會增加這些風險。如果我們無法管理與國際業務和擴大此類業務相關的 風險，我們的業務可能會受到不利影響，我們的收入和收益可能會下降。

持續的新冠肺炎大流行或另一種疾病或傳染病的廣泛爆發，或任何其他 公共衞生危機，都可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。

我們可能會受到新冠肺炎大流行或另一種疾病或其他傳染病的大範圍爆發或任何其他公共衞生危機的負面影響，從而擾亂全球經濟。新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與，並造成了嚴重的波動和金融市場混亂。 全球各國政府的就地避難限制對我們截至2020年8月31日的9個月的運營業績產生了負面影響，在2020財年第二季度尤為嚴重，因為儘管客户有需求，但我們的許多 員工在此期間無法高效工作。新冠肺炎疫情對我們的運營和財務業績(包括 我們在預期時間框架內執行我們的業務戰略和計劃的能力)的持續影響程度將取決於未來的發展，包括疫情的持續時間、蔓延和嚴重程度、國家和州對病毒控制的限制、對公司配送和運營地點的可訪問性、我們繼續利用遠程工作環境以應對未來的健康和安全限制、公司能夠恢復到季節性業務水平的速度 以及對我們的影響所有這些都是不確定的，也是無法預測的。如果我們不能保護 客户和內部數據免受安全漏洞或網絡攻擊，我們還可能面臨法律、聲譽和財務風險。

新冠肺炎疫情或任何其他公共衞生危機對全球經濟和業務運營造成的長期中斷可能會對我們的業務、我們從SYNNEX分離併成為一家獨立上市公司的計劃、我們的 運營業績、我們獲得流動性來源的途徑、我們商譽和無形資產的賬面價值以及我們的財務狀況產生重大影響。

網絡攻擊或不當披露或控制個人信息可能會導致責任並損害我們的聲譽，這可能會對我們的業務造成不利影響 。

我們的業務嚴重依賴信息技術網絡和系統。對 這些網絡和系統的內部或外部攻擊可能會擾亂我們的正常運營中心，並阻礙我們向客户及其客户提供關鍵產品和服務的能力，從而使我們承擔合同責任並損害我們的聲譽。

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我們的業務還涉及使用、存儲和傳輸有關我們的 員工、我們的客户以及我們客户的客户的信息。如果任何人，包括我們的任何員工，疏忽地無視或故意違反我們對此類數據的既定控制，或者以其他方式管理不善或盜用該 數據，我們可能會受到金錢損失、罰款或刑事起訴。未經授權披露敏感或機密的客户或客户數據，無論是由於系統故障、員工疏忽、欺詐或挪用，以及 未經授權訪問或通過我們的信息系統或我們為客户開發的信息系統(無論是我們的員工還是第三方)，都可能導致負面宣傳、客户流失、法律責任以及對我們的聲譽、業務、 運營結果和財務狀況的損害。

雖然我們採取措施保護系統以及個人和專有信息的安全並防止未經授權訪問 ，但我們系統的安全控制以及我們遵循的其他安全做法可能無法阻止對個人身份或專有信息的不當訪問或披露。 此外，數據隱私受到頻繁變化的規則和法規的約束，這些規則和法規有時會在我們提供服務的各個司法管轄區和國家/地區之間發生衝突。歐洲的一般數據保護法規(GDPR)、菲律賓的數據隱私法案、加州消費者隱私法案和其他類似法律已經並將繼續導致合規成本增加。此外，不遵守這些法律可能會導致 重大罰款。例如，違反GDPR的行為可被處以高達實體全球年收入4%的罰款。我們未能遵守或成功實施流程以響應該領域中這些和其他不斷變化的監管要求 可能會導致法律責任、罰款或損害我們在市場上的聲譽，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。

在我們運營的各個司法管轄區，勞動力成本的增加可能會對我們的運營結果產生不利影響。

我們通常簽署多年客户合同，其定價模式基於我們將 提供服務的司法管轄區的現行勞動力成本。然而，工資的快速上漲或與工資、員工福利或其他工作條件相關的法律或政府法規的變化，在幾乎沒有通知或過渡期的情況下，可能會增加我們的成本，並限制我們 及時調整的能力。在我們開展業務的某些國家，潛在的勞工組織和勞資委員會談判也可能導致成本上升或以其他方式擾亂我們的業務。此類成本上升或我們無法 管理不斷上升的成本可能會對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響。

如果我們無法成功管理交付中心並與其進行 溝通，我們的運營結果可能會受到不利影響。

如果我們無法管理和溝通我們位於世界各地的資源，我們的全球業務可能會受到不利的 影響。如果我們無法遠程管理資源，服務質量可能會受到威脅，我們優化資源的能力可能會受到影響。 我們的業務使用多種技術來管理大量工作。這些技術旨在保持我們員工的工作效率。技術上的任何失誤都可能對我們的運營產生負面影響。 我們服務的成功主要取決於我們員工的表現和由此產生的客户滿意度。我們員工的平均等待時間或處理時間的任何增加，或缺乏敏捷性或技術專長，都將直接影響客户 滿意度。任何不利的客户滿意度都可能影響整體業務。如果我們不能成功地管理我們的交付中心並與其溝通，我們的運營結果可能會受到不利影響。

我們很大一部分收入依賴於有限數量的客户，其中一個或多個客户的業務流失可能會 對我們的運營結果產生不利影響。

我們最大的五個客户合計約佔我們2019年收入的27%。 這種客户集中度增加了我們經營業績季度波動的風險，這取決於季節性因素

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我們頂級客户的業務模式。此外，我們的大客户通常會在價格和合同條款方面對我們提出更高的要求。

在任何給定的時間，我們通常都會與最大的客户簽訂多個工作訂單或合同。客户可能有權為了方便而終止工作 訂單或合同，或者可能具有風險容忍度，從而限制他們與單一服務提供商保留的業務量。雖然我們預計不會同時終止所有工單或合同，但如果不用來自該客户或其他客户的有利可圖的收入來替代損失的收入，失去一個或多個 與我們最大客户之一的較大工單或合同可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們依賴各種通信服務和信息技術系統和網絡，這些 系統的任何故障或成本增加都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們為客户提供的服務依賴於我們通信、技術和信息技術系統的持久可用性和無懈可擊的安全性。我們在各種硬件環境中利用和部署內部開發的和第三方軟件解決方案。我們運營着廣泛的 內部語音和數據網絡，該網絡以多集線器模式將我們的全球站點連接在一起，實現了語音和數據在網絡上的重新路由，我們依賴多個公共通信渠道 以及由各種第三方提供的電話、互聯網和數據服務來連接我們的客户。這項技術的維護和投資對我們的服務交付模式的成功至關重要。我們的IT或電信系統出現故障或嚴重停機 可能會阻止我們處理呼叫量，而我們提供服務的能力頻繁或長期中斷可能會導致合同履行損失、聲譽受損，以及 現有和潛在客户的業務流失。電話、互聯網和數據服務提供商可能選擇不與我們續簽合同或增加此類服務的成本。我們的通信或信息技術系統的任何中斷或維護和運營這些系統的成本大幅增加都可能對我們的運營和財務業績產生不利影響。

如果我們未能對我們為客户執行的操作保持有效的內部控制，或者如果我們的信息系統被攻破或客户數據 被泄露，客户關係可能會受到影響，進而可能對我們的收入和運營結果產生不利影響。

我們代表我們的 客户執行其業務流程的某些關鍵操作，如銷售、營銷和客户支持，並管理大量客户信息和機密數據。如果我們不能保持有效的控制，我們的客户 在運營中遇到中斷或客户數據的機密性被泄露，我們的客户關係可能會受到影響，我們可能會面臨法律訴訟。如果我們沒有對我們為客户管理的 流程保持足夠的內部控制，或者如果我們沒有遵守適用於我們代表客户的業務的法律和法規，我們可能會承擔責任。

我們的客户可能要求我們獲得關於我們內部控制的審計報告。如果我們無法及時 完成這些審計報告，或者如果在審計過程中發現內部控制缺陷，我們的客户關係可能會受到影響。

如果我們無法招聘和 留住具有領域專業知識的員工，我們的運營將中斷，這種中斷可能會影響我們管理成本的能力，進而影響我們的盈利能力。

我們運營的成功和我們服務的質量在很大程度上取決於我們在所有全球交付中心吸引和留住技術人員的能力 。這個行業的特點是員工流失率很高，我們面臨着招聘、留住和激勵有才華、有技能的領導者和具有領域經驗的員工的競爭。我們 員工流失率的任何增加都可能增加招聘和培訓成本，並可能降低運營效率和生產率。

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此外，我們的盈利能力直接受到我們人員資源利用率的影響 。如果我們的人力資源不能得到最好的利用，我們的利潤率可能會受到侵蝕。但是，如果我們的利用率過高，可能會導致為我們的客户提供的服務質量下降，還可能導致更高的流失率。如果我們無法管理員工流失率、充分激勵員工或有效利用人力資源，我們的運營將中斷，這種 中斷可能會影響我們管理成本的能力，進而影響我們的盈利能力。

由於我們關鍵人員的經驗 以及他們的技術和行業專業知識，如果我們失去任何關鍵人員，可能會抑制我們成功運營和發展業務的能力。

我們在很大程度上依賴於我們能否留住我們的主要高級管理人員以及其他技術和行業專家和人員的服務。 我們通常沒有與高管或員工簽訂僱傭協議。我們也不為我們的任何主要高管提供關鍵人保險。我們競爭合格的高級管理人員和技術人員 。失去或無法聘用關鍵高管或合格員工可能會抑制我們成功運營和發展業務的能力。

我們在世界上經歷了嚴重自然災害的地區擁有大量業務，我們 設施的任何運營中斷都可能損害我們的業務和運營業績。

自然災害、惡劣天氣條件、恐怖襲擊、運輸業停工和其他業務中斷可能會嚴重損害我們的收入和財務狀況，並通過中斷我們的運營或導致發生這些情況的國家的經濟疲軟而增加我們的成本和支出。 在發生這些情況的國家/地區 可能會嚴重損害我們的收入和財務狀況，並增加我們的成本和支出。我們在最近經歷過颱風、泥石流和洪水等嚴重自然事件的國家有大量業務，最引人注目的是菲律賓和印度。由於氣候變化的潛在影響，天氣模式可能會變得更加不穩定，惡劣天氣事件可能會變得更加頻繁或更廣泛。中斷運輸服務的勞資糾紛可能會限制我們的員工到達我們 設施的能力，或者增加我們為某些國家/地區的員工採購的運輸服務的成本。我們設施運營的任何長期中斷，無論是由於技術困難、停電、闖入、自然災害、火災或任何其他原因對設施的破壞或損壞，都可能導致服務中斷或降低我們提供的服務質量水平，並損害我們的 運營業績。我們的災難恢復計劃和業務中斷保險可能不足以補償可能發生的損失。

外幣匯率的變化可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響。

雖然我們的大多數合同以美元計價，但我們根據以 歐元、英鎊和其他外幣計價的合同確認了大量收入。美元相對於這些貨幣的價值大幅上升，當換算成美元時，可能會對這些收入的價值產生實質性的不利影響。

我們的服務由世界各地的幾個交付中心提供，在菲律賓和印度都有重要業務。 雖然我們與美國客户的合同通常以美元計價，但根據這些合同，我們交付服務的很大一部分成本是以提供服務的國家的當地貨幣計價的。我們 還有一些以非美元貨幣計價的客户合同，其中很大一部分提供服務的成本是以其他貨幣計價的。因此，我們的收入可能 以與我們產生相應費用的貨幣不同的貨幣賺取。菲律賓比索、印度盧比和加拿大元等貨幣相對於美元或我們向客户付款的其他貨幣的價值波動，以及這些配送中心所在地區的通脹，可能會增加這些配送中心的運營和勞動力成本，從而導致盈利能力下降。 價值顯著下降

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合同貨幣相對於提供服務的貨幣的 可能會對我們的經營業績產生重大不利影響，而這些影響不能完全被我們根據某些貨幣制定的對衝合同實現的收益 抵消，以限制我們潛在的外幣風險。

我們的税負可能高於預期的 ，這可能會對我們的業務造成實質性的不利影響。

由於我們 業務的全球性，我們受制於多個司法管轄區複雜多變的税收法律和規則，並且存在與税收相關的重大或有負債，這些負債難以預測或量化。在編制 我們的財務報表時，我們根據當前的税收法律法規和我們在每個司法管轄區估計的應税收入來計算我們的有效所得税率。我們的有效税率可能會受到幾個 因素的不利影響，其中許多因素不在我們的控制範圍之內，包括：

•

我們經營的各個司法管轄區税前收益的變化，但法定税率不同 ；

•

税收法律、法規、税率和/或此類税法和 法規在多個司法管轄區的實施或解釋的變化；

•

税率對收購和處置會計的影響；

•

因税務審計或審查而產生的問題以及任何相關的利益或處罰；以及

•

在不同司法管轄區獲得免税期延期或免税期到期或丟失的不確定性。

我們根據對我們運營所在的各個税收管轄區的欠税額的確定來報告我們的運營結果 。在確定我們在全球範圍內的所得税和其他税收負債撥備時，需要估計、判斷和計算，而最終的税收決定可能不確定。

我們還在美國和其他司法管轄區接受税務審計，包括與轉讓定價有關的税務審計，我們的税務 立場可能會受到税務機關的質疑。不能保證我們當前的税收撥備將為應計金額結清，不能保證未來不會確定額外的税收風險，也不能保證任何此類風險不需要額外的税收準備金 。由於我們的報税狀況受到挑戰而產生的任何税額增加，都可能對我們的業務、運營結果和財務狀況造成重大不利影響 。

我們已經並打算繼續在新市場進行戰略性收購或投資，可能會遇到與這些活動相關的風險 ，這可能會損害我們的業務和經營業績。

我們過去一直在CX解決方案行業內外的新市場或現有市場收購或投資新的或現有市場的業務、技術和資產，這些業務、技術和資產可以補充或擴展我們的現有業務。我們的收購戰略涉及 多個風險，包括：

•

難以及時、經濟高效地將收購的運營、IT和其他系統、客户、服務、業務、 和員工與我們的運營成功整合；

•

被收購企業無法保持我們歷史上提供的或我們期望從被收購企業獲得的服務質量的風險；

•

交易的宣佈或完成可能會對與第三方(包括現有和潛在客户)的關係產生不利影響。

•

收購業務的關鍵員工流失或無法吸引、留住和激勵擴展業務所需的員工 ；

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•

收購的業務位於我們歷史上沒有開展業務的地區，可能會使我們面臨新的 經營風險、法律、法規、員工期望、習俗和做法；

•

難以擴展關鍵資源和設施以滿足擴展企業的業務需求；

•

將我們的資本和管理層的注意力從運營事務和其他業務問題上轉移開；

•

增加我們的費用和營運資金要求；

•

在我們可能在美國以外進行收購的情況下，難以在國際上開展業務 ，而且要跨越很遠的地理距離；

•

其他財務風險，例如我們收購的企業的潛在負債；以及

•

我們的盡職調查過程可能無法發現被收購公司的服務質量、財務披露、會計做法或內部控制缺陷方面的重大問題。

我們可能會產生與收購和投資相關的額外成本 和某些多餘費用，這可能會對我們的運營利潤率產生不利影響。未來的收購可能會導致股權證券的稀釋發行、產生額外的 債務、大規模沖銷、未來盈利能力下降或未來虧損。與未來任何收購相關的債務可能會限制我們獲得運營業務所需的營運資金或其他融資的能力。我們最近和未來的收購或投資可能不會成功，如果我們不能實現這些收購或投資的預期好處，我們的業務和運營業績可能會受到損害。

我們的商譽和可識別的無形資產可能會受損，這可能會對我們的運營業績產生重大的非現金不利影響 。

由於我們之前的收購，我們已經記錄了大量商譽和可攤銷無形資產。當事件或環境變化顯示賬面價值可能無法收回時，我們會審核商譽和無形資產的減值。我們至少每年評估商譽價值是否出現減值 。我們的商譽或無形資產的賬面價值可能無法收回的因素可能被認為是環境的變化，包括股價、市值或現金流的下降以及我們行業 增長率的放緩。我們可能需要在商譽或無形資產的任何減值確定期間，在我們的財務報表中記錄一筆重大的收益費用，從而對我們的 運營業績產生負面影響。

如果佔我們應收賬款餘額很大一部分的客户無法或不願意及時支付此類 餘額，可能會對我們的業務產生不利影響。

我們經常從數量有限的客户那裏攜帶大量應收賬款餘額 ，這些應收賬款餘額佔我們收入的很大一部分。例如，截至2019年11月30日，我們約26%的應收賬款餘額可歸因於五個客户。客户可能無法或不願意及時支付其餘額，原因是 整體經濟放緩、行業經濟疲軟或其業務的財務資不抵債。雖然我們密切監控我們的應收賬款餘額，但客户出於任何原因沒有能力或不願意支付大額應收賬款餘額，或者許多客户沒有能力或不願意支付總額較大的應收賬款餘額，都會對我們的收入和現金流產生不利影響。

我們的業務受到許多監管要求的約束，當前法規或其解釋和執行的變化，或者採用新的 法規，可能會顯著增加我們的業務成本。

我們的業務受到美國和我們所在國家的許多法律和監管要求的約束 ，涉及勞資關係、醫療保健、外包、貿易等事項

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限制、關税、税收、制裁、數據隱私、消費者保護(包括撥打呼出電話的方法和時間以及電話的錄音或監控)、內部和披露控制義務、政府事務和移民。其中許多法規，包括與勞動關係和數據隱私相關的法規，在我們提供服務的各個司法管轄區和國家/地區之間經常變化，有時還會發生衝突。法律和監管要求也可能受到解釋。如果我們的解釋與監管機構或其他政府機構未來採取的立場相沖突， 我們可能會承擔法律責任或無法以同樣的方式開展業務。違反我們所受的任何法律法規，包括未能遵守或成功實施流程以響應不斷變化的監管要求，可能會導致損害賠償、罰款、刑事起訴、不良宣傳和對我們聲譽的損害，以及對我們的運營能力的限制，這可能會對我們的業務、 運營結果和財務狀況產生實質性的不利影響。

特別是，由於我們運營成本的很大一部分由人工 成本構成，因此政府有關工資、強制性休假、遣散費、醫療保健和其他福利或就業税的法規的變化，或違反此類法規，可能會對我們的業務、 運營結果或財務狀況產生重大不利影響。此外，美國或非美國政府的政策或法律的變化會導致更高的税收、 公司利用離岸外包的能力受到限制、貨幣兑換限制、資金轉移限制或私人企業被徵用等，這可能會降低我們全球業務的預期收益。我們開展業務的 國家為扭轉鼓勵國際貿易或投資的政策而採取的任何行動也可能對我們的業務產生不利影響。

我們的 聲譽可能會受到我們無法控制的事件的損害，這可能會對我們的運營結果產生不利影響。

作為 CX解決方案提供商，我們的聲譽對於發展與新老客户的業務以及吸引和留住我們的員工非常重要。我們的聲譽可能會受到我們無法控制的事件的影響，包括與我們的客户相關的負面宣傳 、業務或針對我們或我們的客户的社交媒體宣傳活動。應對此類事件可能會分散我們業務的注意力，增加成本。如果我們的聲譽受損，我們在吸引和留住客户和員工方面可能會遇到更大的困難，這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。

我們的運營結果可能會 受到訴訟和其他承諾及意外事件的不利影響。

我們面臨各種未主張和 主張的索賠產生的風險，包括但不限於商業、員工、消費者保護、税收和專利侵權索賠。某些索賠可能被構建為集體訴訟或其他聲稱實質性損害賠償的訴訟。我們還可能 受到與剝離相關或由剝離引起的索賠的影響。在懸而未決或未來的訴訟或索賠的解決中出現不利結果可能會對我們產生負面影響。無論結果如何， 訴訟可能導致鉅額費用，並可能分散我們管理層的精力。

我們開發了專有IT系統、 移動應用程序和基於雲的技術，並收購了在我們的業務中發揮重要作用的技術，分離後我們將繼續擁有這些技術。如果針對我們的任何侵犯知識產權的索賠獲得成功，並且如果沒有或沒有足夠的賠償，我們可能會被要求向第三方支付大量損害賠償金，並賠償我們的客户因侵權而造成的損失。為了繼續向我們的客户提供 服務，我們可能還需要尋求並獲得對方的知識產權許可。我們可能無法以商業上合理的條款獲得此類許可證(如果有的話)，這可能會擾亂我們的業務 並對我們的運營結果產生重大不利影響。

此外，在正常業務過程中，我們可能會做出某些 承諾，包括與當前和過去的業務以及剝離的業務相關的陳述、保證和賠償，以及

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出具第三方義務擔保。此類承諾的金額只能估計，我們負責的實際金額可能與我們的估計大不相同。

如果我們因當前或未來的任何訴訟、承諾或意外事件而招致責任，且此類責任超過任何應計金額 ，則我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。

與分拆相關的風險

剝離可能無法實現預期的部分或全部 好處。

我們可能無法實現剝離帶來的部分或全部預期戰略、財務、運營、營銷或其他好處，或者這些好處可能會因各種情況而延遲，這些情況可能不在我們的控制範圍之內。作為獨立的上市公司，SYNNEX和Concentrix將是規模較小、多元化程度較低的 公司，業務重點更窄，可能更容易受到不斷變化的市場狀況的影響，這可能會對它們各自的業務、財務狀況和運營業績產生實質性的不利影響。

作為一家獨立的上市公司，我們的財務信息可能不能完全代表我們的業績。

SYNNEX沒有説明我們在本信息報表中包含的合併財務 報表中列出的期間，我們也不是作為一家獨立的上市公司運營的。我們的合併財務報表是從SYNNEX的合併財務報表中剝離出來的，反映了SYNNEX做出的假設和分配，並按照公認的 會計原則進行了規定。我們的合併財務報表不能完全反映我們的財務狀況、經營結果和現金流，如果我們在報告期內作為一家獨立的上市公司運營的話。我們 沒有進行調整，以反映我們脱離SYNNEX後將在資本結構、成本結構、資金、運營和有效税率方面發生的許多重大變化，包括債務和利息支出，以及與規模經濟減少相關的成本增加，以及與獨立上市公司相關的其他成本。因此，此信息報表中包含的歷史和預計信息不一定 表明剝離後我們的財務狀況、運營結果和現金流可能是什麼。？請參閲管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析、未經審計的形式簡明合併財務報表和我們的合併財務報表及其附註，包括在本信息表的其他地方。

我們以前沒有作為一家獨立的上市公司運營。

我們以前沒有作為一家獨立的上市公司運營，我們的管理層也沒有作為一個集團運營我們的業務的經驗 作為一個獨立的實體。剝離後，我們將完全負責安排我們自己的資金，管理我們自己的所有行政和員工安排，並監督我們的所有法律和財務事務，包括公開報告的財務報表。我們將對我們的員工分別採用基於股票和基於績效的激勵計劃，並將制定我們自己的合規和管理程序，這是 上市公司所必需的。

作為SYNNEX全公司現金管理政策的一部分，我們的營運資金要求和用於一般公司用途的資本，包括收購和資本支出，歷來都得到了滿足。剝離後，我們可能需要通過公開發行或私募債務或股權證券、戰略關係或其他安排從銀行獲得額外融資，這些安排的條款可能不如SYNNEX獲得的優惠，而且我們業務的資金成本可能高於剝離前的 SYNNEX發現資金成本。

我們預計，我們在這些 努力中的成功將在很大程度上取決於我們的高級管理層和其他關鍵員工協同工作的能力。因此，我們不能向您保證，作為

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獨立公司我們的總體運營結果將保持不變。此外，我們還依賴於我們的高級管理層。在找到合適的替代者之前，我們的高級管理團隊成員失去服務可能會對我們的業務產生不利影響。具備擔任這些職位所需技能的人員數量可能有限，我們可能無法以 可接受的條件找到或聘用合格人員。

作為一家獨立上市公司的要求將增加我們的某些成本，並需要高度重視管理。

作為一家獨立的上市公司，我們將產生與合規相關和 其他活動相關的鉅額法律、會計和其他費用。2002年的《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)、美國證券交易委員會(SEC)的相關規則以及我們普通股將在其上市的證券交易所規範着上市公司的公司治理實踐。Concentrix以前不是一家上市公司。 儘管我們的管理團隊成員具有管理上市公司的經驗，但管理層以前從未作為一個集團管理過上市公司。我們脱離SYNNEX還將導致無法獲得SYNNEX資源和該領域的經驗 。遵守這些要求還會導致其他成本和義務，並使某些活動更加耗時。例如，對於 剝離，我們將成立新的董事會委員會，並將採用內部控制和披露控制程序。此外，我們還將產生與SEC 報告要求和其他證券法合規措施相關的額外費用。根據薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404條，對於剝離後第二個財年的Form 10-K年度報告，我們將需要記錄和測試我們的內部控制程序，我們的管理層將需要評估和報告我們對財務報告的內部控制。此外，如果我們在遵守這些要求時發現任何問題 ，我們可能會產生糾正這些問題的額外成本，而這些問題的存在可能會對我們、我們的聲譽或投資者的看法產生不利影響。我們的前景必須考慮到新上市公司遇到的風險、困難和費用。購買董事和高級管理人員責任保險的費用將增加我們的成本。作為關聯責任的結果, 我們可能更難 吸引和留住合格的人員加入我們的董事會或擔任高管。股東和第三方的倡導努力也可能促使治理和報告要求發生更多變化。

我們預計在分離和分配完成後將有大約11億美元的未償債務，我們的債務 可能會對我們的財務狀況產生不利影響。

我們預計與分離相關的債務約為11億美元，未來我們可能會增加債務。請參閲物質債務描述。我們的債務條款可能不如我們在分離前獲得的條款優惠，這可能會對我們的財務狀況產生不利影響 。我們將來還可能招致更多的債務。我們的負債水平可能會對我們和我們的股東產生不利影響，包括：

•

要求我們將運營現金流的很大一部分用於支付債務的本金和利息 ，從而減少了此類現金流用於滿足營運資本、資本支出和其他一般公司需求以及發展我們的業務；

•

限制我們在需要時借入額外資金、進行戰略性收購或在其他 商機出現時利用這些商機或支付現金股息的能力

•

增加未來債務成本，限制未來債務融資的可獲得性；

•

使我們更容易受到普遍不利的經濟和工業狀況的影響；以及

•

限制了我們在規劃或應對業務和行業變化方面的靈活性。

在我們招致額外債務的程度上，上述風險可能會增加。另外，我們未來實際的 現金需求可能會比預期的要大。我們的運營現金流可能不會

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足以償還我們的未償債務或在到期時償還我們的未償債務，我們可能無法以可接受的條款借錢、出售資產或以其他方式籌集資金， 或根本無法償還或再融資我們的債務。

由於與剝離相關的不確定性，我們的業務關係可能會受到幹擾。

與我們有業務往來的各方可能會遇到與剝離相關的不確定性，包括與我們目前或未來的業務關係。我們的業務關係可能會中斷，因為客户、供應商和其他人可能會嘗試協商更改 現有業務關係，或者考慮與我們以外的各方建立業務關係。我們的一些客户關係在歷史上可能因客户與SYNNEX的關係而有所改善，這些關係 可能會因剝離而發生變化。這些中斷和變化可能會對合並後業務的業務、財務狀況、運營結果或前景產生重大不利影響， 包括對我們實現剝離預期收益的能力產生重大不利影響。

我們將與SYNNEX簽訂的與剝離相關的協議條款將在我們是SYNNEX的全資子公司的 時間確定，因此，這些協議的條款可能不會像由完全獨立於SYNNEX的人員談判時那樣對我們有利。

關於剝離，我們將在剝離後與SYNNEX就我們與SYNNEX的 關係達成各種協議，包括離職和分銷協議、員工事宜協議、税務事宜協議和商業協議。這些協議涉及 重要事項，例如SYNNEX和我們之間的資產、負債、權利、賠償和其他義務的分配，以及我們在剝離後的持續商業關係。雖然我們 相信這些協議將反映市場條款並以市場定價為基礎，但這些協議的條款正在談判中，而我們是SYNNEX的全資子公司。因此，如果這些協議是由與SYNNEX沒有關係的人協商的，我們可能不會像 那樣對我們有利。

如果剝離被確定為美國聯邦所得税的應税對象，我們、我們的股東和SYNNEX可能會承擔大量的美國聯邦所得税債務。

如果剝離沒有資格享受免税待遇，SYNNEX 將被徵税，就像它以公平市值在應税銷售中出售了我們的普通股一樣，我們的首次公開募股股東將被徵税，就像他們收到了等於我們 普通股分配給他們的公平市值的應税分配一樣。根據SYNNEX和我們之間的税務協議，我們一般需要賠償SYNNEX因分離而產生的任何税款(以及相關成本和其他損害)，賠償範圍為：(1)以任何方式收購我們全部或部分股權證券或資產，(2)我們在分配後採取的任何行動或沒有采取行動影響我們股票的投票權，(3)我們採取其他行動或 沒有采取行動，或(4)某些違反我們的有關更詳細的討論，請參閲《特定關係和關聯方交易與税收事項協議》 一節。我們對SYNNEX及其子公司、高級管理人員和董事的賠償義務不受任何最高金額的限制。如果我們被要求在 税務協議規定的情況下賠償SYNNEX或此類其他人，我們可能會承擔重大責任。

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我們必須遵守某些限制，以保持剝離的免税 待遇，並且在剝離後可能無法進行理想的收購和其他戰略或融資交易。

為了保留對SYNNEX 及其股東剝離的免税待遇，根據我們將與SYNNEX簽訂的税務協議，在分配後的兩年內，我們可能被禁止(除非在特定情況下)：

•

發行股權證券，滿足融資需求；

•

以股權證券收購企業或資產；

•

從事可能危及分銷免税狀態的合併或資產轉讓 。

這些限制可能會限制我們進行戰略性交易或從事新的 業務或其他可能最大化業務價值的交易的能力。有關更多信息，請參閲題為《分配的材料美國聯邦所得税後果》的章節。

根據分離和分銷協議，我們對SYNNEX負有潛在的賠償責任。

與SYNNEX的分離和分銷協議規定了實施 剝離所需的主要公司交易、剝離的某些條件，以及規範我們與SYNNEX在 剝離前後的關係的條款。除其他事項外，分派協議規定了賠償義務，旨在使我們對可能存在的與我們的業務活動相關的幾乎所有債務(無論是在分派之前或之後發生的)承擔財務責任，以及我們將根據分派協議承擔的SYNNEX義務。如果在本協議規定的情況下要求我們 賠償SYNNEX，我們可能會承擔重大責任。有關本協議的説明，請參閲標題為“某些關係和關聯方交易”的小節。 分離和分配協議。

與剝離相關的SYNNEX股東不需要投票，因此SYNNEX股東的追索權有限。

與剝離相關的SYNNEX股東不需要投票 。因此，如果發生此交易，並且您不想在分銷中收到我們的普通股，您唯一的辦法就是在分銷記錄日期之前剝離您的 SYNNEX普通股。

SYNNEX董事會保留在分銷日期之前的任何時間 修改、修改或放棄剝離及相關交易的權利；此外，剝離的條件可能不會 得到滿足。

SYNNEX董事會保留在分銷日期之前的任何時間修改、修改或放棄剝離及相關交易的權利。這意味着，如果SYNNEX董事會在任何時候認為這不符合SYNNEX及其股東的最佳利益，SYNNEX可能會取消或推遲我們普通股的分離和分配計劃。如果SYNNEX董事會決定取消剝離，SYNNEX的股東將不會 收到我們普通股的任何分配，SYNNEX對其股東沒有任何義務分配此類普通股。此外，分離和分銷及相關交易須由SYNNEX董事會自行決定是否滿足 或放棄若干條件。我們不能向您保證任何或所有這些條件都會得到滿足。

30

關於我們與SYNNEX的分離，SYNNEX將賠償我們的某些分配前負債和與SYNNEX資產相關的負債；然而，這些賠償可能不足以保護我們不受此類負債的全額影響。

根據分離和分銷協議，SYNNEX將同意賠償我們的某些責任。但是，第三方可以 要求我們對SYNNEX同意保留的任何責任負責，並且不能保證SYNNEX能夠完全履行其賠償義務。此外，即使我們最終成功地從SYNNEX追回了我們應承擔責任的任何金額，此類賠償可能不足以完全抵消此類債務的財務影響，和/或我們可能需要在尋求從SYNNEX追回的同時承擔這些損失。

剝離後，我們將成為一家較小的公司，可能會因為購買力下降或加大建立和維護關係的努力而增加成本。

在 剝離之前，我們受益於SYNNEX在從第三方採購某些產品和服務方面的規模和購買力，以及SYNNEX作為擁有近40年運營經驗的財富500強公司的聲譽。剝離後，我們將成為一家規模較小的公司，不太可能擁有作為SYNNEX一部分時的購買力。我們可能無法以與分離前一樣優惠的價格和條款獲得 產品和服務，或者可能需要花費更多時間和精力來建立和維護與第三方的關係，這可能會增加我們的成本並 降低我們的盈利能力。

與Concentrix普通股所有權相關的風險

我們的普通股沒有之前的市場，我們不能保證我們的股價在 剝離後不會下跌。

我們的普通股之前沒有交易市場，我們無法預測 我們的普通股在剝離日期後的交易價格。我們普通股的交易價格可能會大幅波動，特別是在一個有序的市場發展之前。我們普通股的價格 將在交易市場中確定，可能會受到許多因素的影響，包括：

•

我們的財務業績；

•

普遍影響CX解決方案行業的發展；

•

我們的業務表現和同類公司的表現；

•

我們的資本結構，包括我們的負債額；

•

宣佈收購或處置；

•

關鍵人員的增減；

•

同類公司的市場估值變化；

•

一般經濟、行業和市場狀況；

•

我們普通股的市場深度和流動性；

•

貨幣匯率波動；

•

我們的股利政策；

•

投資者對我們的業務和我們的看法；

•

通過對我們或我們的行業產生不利影響的立法或其他監管發展；

•

拆分後現有SYNNEX股東出售Concentrix普通股的金額；

•

風險因素中其他地方提到的因素的影響。

31

此外，股市經常經歷價格和成交量的大幅波動 。這種波動對許多公司發行的證券的市場價格產生了重大影響，包括我們這個行業的公司。這些變化似乎經常發生，而不考慮 受影響公司的經營業績。因此，我們普通股的價格可能會基於與我們公司幾乎沒有關係的因素而波動，這些波動可能會大幅降低我們的股價。

我們普通股的股票可能不會形成交易市場，這可能會對這些股票的市場價格產生不利影響。

目前我們普通股的股票沒有交易市場。我們已申請將我們的普通股在納斯達克 全球精選市場掛牌上市，交易代碼為CHNXC。然而，不能保證我們股票的交易市場在剝離完成後會發展或持續下去。

我們的普通股可能會在分銷過程中大量出售，這可能會導致我們的股價下跌。

SYNNEX打算一般分配給股東的普通股可以立即在公開市場出售。 分配完成後，根據截至 的SYNNEX普通股已發行流通股數量，我們預計發行和發行的普通股總數約為5150萬股。[●]，2020年。這些股票將可以自由交易，不受限制或根據證券法進行進一步登記，除非股票由我們的一家附屬公司擁有，該術語在證券法下的規則405 中定義。

雖然我們不知道任何5%或更大的股東在分配後 出售我們的股票的任何計劃或意圖，但一些SYNNEX股東(可能包括我們的一些大股東)可能會出售他們在分配中獲得的普通股。例如，SYNNEX股東可能會出售我們的普通股 ，因為我們作為一家獨立公司的業務概況或市值不符合他們的投資目標，或者因為我們的普通股在分配後沒有被納入某些指數。大量出售我們的普通股，或者市場認為這將會發生，可能會導致我們股票的市場價格下降。

我們 不能保證普通股的股息支付，也不能保證任何此類股息的發放時間或金額。

未來向我們的股東支付任何股息，以及支付的時間和金額，都將由我們的董事會自行決定。我們董事會關於股息支付的決定將取決於許多因素，例如 我們的財務狀況、收益、資本要求、償債義務、債務中的限制性契約、行業慣例、法律要求、監管約束以及董事會認為相關的其他因素。有關 更多信息，請參閲股息政策。我們支付股息的能力將取決於我們持續從運營中產生現金的能力以及我們進入資本市場的機會。我們不能保證我們將在 未來支付股息，或者如果我們開始支付股息，我們將繼續支付任何股息。

您在Concentrix的所有權百分比可能會在未來被稀釋 。

未來，您在Concentrix的持股比例可能會因為收購、資本市場交易或其他方面的股權發行而被稀釋，包括我們將授予董事、高級管理人員和員工的股權獎勵，以及通過我們的員工股票購買計劃從Concentrix購買股票。我們預計，根據我們的員工福利計劃，我們董事會的薪酬 委員會將在不時進行分配後，向我們的員工和董事授予基於股票的獎勵。此類獎勵將對我們的每股收益產生稀釋效應， 可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

32

我們的公司證書和章程以及特拉華州法律的某些條款將使股東很難 改變我們董事會的組成，並可能阻止我們的一些股東可能認為有益的敵意收購企圖。

如果我們的董事會認為控制權的變更不符合我們和我們的股東的最佳利益，我們的公司證書和章程以及特拉華州法律的某些條款可能會延遲或阻止 控制權的變更。除其他事項外，這些規定可包括：

•

我們的董事會有能力發行優先股，並決定這些股票的價格和其他 條款，包括優惠和投票權，而不需要股東批准；

•

股東只能在特別會議或例會上採取行動，不能經書面同意；

•

我們的股東無法召開特別會議；

•

提名董事會候選人或在股東大會上陳述事項的預告程序 ；

•

只允許我們的董事會填補董事會的空缺；

•

修改我們的章程和公司註冊證書的某些條款的絕對多數投票要求； 和

•

限制感興趣的股東在感興趣的股東成為有興趣的股東之日起 三年內與我們進行某些業務合併。

雖然這些規定具有 鼓勵尋求獲得公司控制權的人與我們的董事會談判的效果，但它們可能使董事會能夠阻礙或挫敗一些或大多數股東可能認為符合其最佳利益的交易，在這種情況下，可能會阻止或阻止罷免和更換現任董事的嘗試。我們還受制於特拉華州的法律，這些法律可能會產生類似的影響。這些法律中有一條禁止我們與大股東進行業務合併 除非滿足特定條件。有關更多信息，請參閲我們的股本説明。

我們普通股的所有權集中在我們的高管、董事和主要股東之間，可能使他們能夠影響 需要股東批准的事項，並可能推遲或阻止控制權的變更。

根據我們的估計，截至[●]在剝離完成後立即發行的5150萬股我們的普通股中，按照1股我們的普通股對1股SYNNEX普通股的分配比例，我們的 高管、董事和主要股東預計將擁有大約[●]在剝離完成後，立即支付我們已發行普通股的1%。特別是，MiTAC Holdings Corporation(MiTAC Holdings)及其附屬公司預計將擁有我們約18%的普通股。MiTAC Holdings是一家在臺灣證券交易所上市的公司。因此，這些股東可能 有能力影響或控制需要股東批准的事項，包括董事選舉和併購審批，或者對我們董事會的行動施加影響。這種所有權集中可能 具有推遲、防止或阻止我們公司控制權變更的效果，可能會剝奪我們的股東在出售我們公司時獲得普通股溢價的機會，並可能最終影響我們普通股的 市場價格。

33

前瞻性陳述

本信息性陳述包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。前瞻性陳述 主要包含在以下章節中：摘要、風險因素、管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析、？和業務。這些陳述涉及 已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。 這些陳述涉及 已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，這些因素可能會導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。前瞻性陳述是與未來時期有關的陳述，包括但不限於有關以下方面的陳述：

•

我們的收入、毛利率、運營成本和業績；

•

市場增長、市場和行業趨勢；

•

競爭和定價壓力，以及對客户體驗外包服務的需求；

•

我們的戰略和競爭優勢、我們的業務模式、我們的投資預期以及我們 提供的服務；

•

集中客户收入以及客户產品和服務的績效；

•

我們的國際業務和外幣匯率；

•

新冠肺炎疫情及其對我們業務的影響；

•

我們的內部控制、披露控制和程序以及信息技術安全做法是否充分 ；

•

我們的員工招聘、留任和離職，以及關鍵人員的繼任計劃；

•

全球健康以及經濟、政治和社會狀況；

•

税收減免和我們的有效税率；

•

我們對業務和資產的戰略性收購和剝離；

•

我們的善意；

•

影響我們業務的法律、法規的變化；

•

我們對當前或未來訴訟、承諾和意外事件的影響的信念；

•

我國會計政策和近期發佈的會計公告的影響；

•

我們未來對額外資金的需求、此類資金的可能來源以及此類資金的影響；

•

市場風險；

•

我們的資本資源是否足以應付我們的資本和投資需要；

•

分拆的條款、條件和影響；

•

我們與SYNNEX的協議條款；

•

美國和國際的總體經濟狀況；

•

我們股權的市場波動和所有權集中；

•

我們的企業管治計劃；以及

•

我們董事和高管薪酬計劃的要素。

在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：可能、可能、將會、目標、意圖、應該、可能、預期、預期、相信、估計、預測、潛在、項目、計劃、計劃、否定或這些術語的否定或否定，以及旨在識別前瞻性表述的類似表述

34

條語句。這些陳述反映了我們目前對未來事件的看法，是基於假設的，受風險和不確定因素的影響。鑑於這些不確定性，您不應 過度依賴這些前瞻性陳述。我們在本信息聲明中的風險因素標題下更詳細地討論了其中的許多風險。此外，這些前瞻性聲明僅代表截至本信息聲明日期的我們的估計和 假設。除非美國聯邦證券法要求，否則我們不打算更新這些前瞻性聲明中的任何一項，以反映聲明 發表後發生的情況或事件。

您應完整閲讀此信息聲明和我們表格10中的註冊聲明，以及我們在其中引用並已作為註冊聲明(此信息聲明的一部分)證物存檔的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的 前瞻性聲明。

35

衍生產品

背景

2020年1月9日，SYNNEX宣佈有意將其Concentrix業務分離為一家獨立的上市公司。為了實現這一分離，SYNNEX打算按比例將Concentrix公司的普通股分配給其股東 。凡提及WE、？OUR、？US、？公司？或？Concentrix？是指Concentrix Corporation及其在實施分離和分銷後的合併子公司。

在……上面[●]在分配日期，每個SYNNEX股東將獲得一股Concentrix普通股，換取在分配記錄日期交易結束時持有的每股SYNNEX普通股 ，如下所述。SYNNEX股東不需要支付任何款項、交出或交換您的SYNNEX普通股，或採取任何其他行動以獲得您在分銷中持有的Concentrix普通股 。本信息聲明中描述的普通股的分配取決於某些條件的滿足或放棄。有關這些 條件的更詳細説明，請參閲？衍生條件。

剝離的原因

SYNNEX董事會認為，將Concentrix業務從 SYNNEX的剩餘部分中分離出來符合SYNNEX及其股東的最佳利益，原因包括：

•

專注的管理團隊，戰略重點增強。 剝離將使每家公司能夠專注於並更有效地追求自己獨特的經營重點和戰略，並使每家公司的管理層能夠專注於其業務的獨特需求和 不同的市場。作為信息技術系統和產品的分銷商以及系統設計和集成解決方案的提供商，SYNNEX可以專注於其核心業務的利潤率擴大和營運資本效率， 通過擴大產品供應來追求有機增長，並發現和追求戰略機遇。作為一家技術灌輸的CX解決方案提供商，Concentrix可以專注於擴大和深化與現有客户的關係， 投資於技術併為客户創新解決方案，並進一步擴展到CRM BPO以外的鄰近市場。

•

更高效的組織結構。剝離將創建 兩家公司，每家公司都擁有簡化和更高效的組織結構，這將促進決策完全符合其業務的獨特需求。

•

集中資本配置。剝離將允許每家公司 將其財務資源完全集中在自己的運營上，以最適合其獨特戰略和業務需求的方式為其業務投資提供更大的靈活性。

•

直接進入資本市場和尋求戰略機遇的能力。剝離將創建一個獨立的股權結構，為SYNNEX和Concentrix提供直接進入資本市場的渠道，並促進兩家公司利用其普通股進行未來 收購的能力。

•

改進的管理激勵工具。剝離將促進 員工的激勵薪酬安排更直接地與相關公司的業務績效掛鈎，改善管理層和員工激勵與績效和增長目標的一致性。

•

獨特的投資概況。剝離將允許投資者根據SYNNEX和Concentrix獨特的投資概況 分別對它們進行估值，並將為投資者提供兩個截然不同的、有針對性的投資機會。

36

Concentrix和SYNNEX都不能向您保證，在剝離後，上述或其他方面的任何好處都將實現預期的程度或根本不會實現。

SYNNEX董事會在評估 剝離時還考慮了一些潛在的負面因素，包括：

•

作為SYNNEX的一部分，Concentrix業務歷來受益於SYNNEX在採購某些商品和服務方面的更大規模和購買力，一些Concentrix客户關係可能因客户與SYNNEX的關係而得到改善；

•

作為一家獨立的上市公司，我們將產生成本，包括獨立董事會、證券交易所上市費、審計、會計、税務、法律和其他專業服務成本；

•

分離SYNNEX和Concentrix所需的行動可能會擾亂我們的運營；

•

對SYNNEX整體而言不太重要的某些成本和負債，對作為獨立公司的Concentrix來説則更為重要 ；

•

我們可能無法實現剝離的預期收益，原因有很多 ，其中包括：(I)剝離將需要管理層大量的時間和精力，這可能會分散管理層對運營和發展我們業務的注意力；(Ii)剝離之後，我們可能比如果我們仍然是SYNNEX的一部分更容易受到市場波動和其他不利事件的影響；以及(Iii)剝離之後，我們的業務將比SYNNEX的多元化程度更低。(Iii)剝離之後，我們的業務將不像SYNNEX那樣多樣化。(br}如果我們仍然是SYNNEX的一部分，我們可能更容易受到市場波動和其他不利事件的影響；以及(Iii)剝離之後，我們的業務將不像SYNNEX那樣多樣化

•

為了保持對分離和分配給SYNNEX的免税待遇， 出於美國聯邦所得税的目的，根據Concentrix將與SYNNEX簽訂的税務協議，Concentrix將被限制採取可能導致分離和分配向SYNNEX徵税的行為 美國聯邦所得税。這些限制可能會限制我們在一段時間內進行某些戰略交易和股票發行或從事其他可能增加我們業務價值的交易的能力。

SYNNEX董事會的結論是，剝離的潛在好處超過了這些因素。

實現分拆的方式

與剝離相關的一般條款和條件載於SYNNEX和Concentrix之間的分離和分銷協議。有關該協議的説明，請參閲《分離和分配協議》中的某些關係和關聯方交易。

在分配日，SYNNEX將把我們普通股的所有流通股 交付給作為分銷代理的北卡羅來納州Computershare Trust Company，以便在記錄日期交易結束時分配給SYNNEX普通股的記錄持有人，從而實現剝離。分配將以簿記形式進行，在 的基礎上，於#年記錄日期持有的SYNNEX普通股中，每持有一股SYNNEX普通股即可獲得一股普通股[●].

我們將郵寄一份反映您對我們普通股股份所有權的賬簿 帳單給您，或者將股票的貸方記入您的經紀賬户。[●]。如果您持有代表您的SYNNEX 普通股的實物股票證書，並且您是這些證書所代表的股票的登記持有者，則分銷代理將向您郵寄一份帳户對帳單，説明已在您名下的 簿記表格中登記的Concentrix普通股股票數量。

資本結構

關於剝離，Concentrix預計將產生約11億美元的新第三方借款。從這類債務中獲得的幾乎所有 收益將於當日或之前轉移至SYNNEX

37

用於分銷，以免除Concentrix欠SYNNEX的債務，並交換某些Concentrix商標從SYNNEX向Concentrix的貢獻。Concentrix產生債務 並將收益轉移給SYNNEX將在分配時將Concentrix和SYNNEX欠第三方貸款人的債務淨額重新分配。我們目前預計將通過新的優先擔保信貸安排和高達3.5億美元的應收賬款證券化安排 通過9億美元的定期貸款借款來產生這筆債務，根據該貸款安排，我們預計剝離後將有大約2億美元的借款。此外，我們預計我們的 新信貸安排將包括高達6億美元的循環信貸安排，我們預計這筆貸款將在分銷後立即取消。有關我們預期的資本結構和與剝離相關的債務的更多信息，請參閲未經審計的備考簡明合併財務報表和實質性債務説明。？

剝離的結果

剝離後，Concentrix將成為一家獨立的上市公司，擁有並運營我們的CX 解決方案業務。分拆後，根據上述分拆比率以及預期受益股東和已發行SYNNEX股票的預期數量，我們預計將立即有約5,000名普通股持有人和約5,150萬股普通股已發行和 流通股。[●]、記錄日期。將根據記錄日期已發行的SYNNEX股票數量確定實際分配的股票數量 。

剝離不會影響SYNNEX已發行股票的數量或SYNNEX股東的任何權利，儘管它會影響已發行SYNNEX普通股的市值。

康森哲普通股市場

我們的普通股沒有現成的市場。我們已經提交了在納斯達克全球精選市場上市的申請，代碼為 ncxc。我們還預計，我們的普通股將在創紀錄的日期或前後開始發行時交易市場。術語何時發行意味着股票可以在股票實際可用或發行之前進行交易 。在剝離日期後的第一個交易日，我們普通股的何時發行交易將結束，而常規交易將 開始。？常規交易是指證券發行後的交易，通常涉及在交易日期後的第二個完整工作日結算的交易。

我們無法預測我們普通股在分拆日期之前或之後的交易價格。我們普通股的交易價格可能會大幅波動，特別是在有序的市場發展之前。我們普通股的價格將在交易市場中確定，可能會受到許多因素的影響，包括：

•

我們的財務業績；

•

普遍影響CX解決方案行業的發展；

•

我們的業務表現和同類公司的表現；

•

我們的資本結構，包括我們的負債額；

•

宣佈收購或處置；

•

關鍵人員的增減；

•

同類公司的市場估值變化；

•

一般經濟、行業和市場狀況；

•

我們普通股的市場深度和流動性；

•

我們的股利政策；

38

•

投資者對我們業務和我們的看法；

•

貨幣匯率波動；

•

通過對我們或我們的行業產生不利影響的立法或其他監管發展；以及

•

風險因素中提到的因素的影響。

我們已指定北卡羅來納州Computershare Trust Company作為我們普通股的轉讓代理和登記處。

您收到的股份的可轉讓性

根據修訂後的《1933年美國證券法》(《證券法》)，分配給與分配相關的持有人的Concentrix普通股股票無需註冊即可轉讓，但可能被視為Concentrix關聯公司的人收到的股票除外。分銷後可能被視為Concentrix關聯公司的人員通常 包括控制、由Concentrix控制或與Concentrix共同控制的個人或實體，其中可能包括某些Concentrix高管、董事或主要股東。Concentrix附屬公司持有的證券將 受到證券法規定的轉售限制。Concentrix關聯公司只能根據有效的註冊聲明或不受證券法的註冊要求(如證券法第144條規定的豁免)的豁免，才能出售Concentrix普通股。

衍生條件

我們預計剝離將在 剝離日生效，[●]，但條件是，除其他事項外：

•

SEC已在表格10中宣佈我們的註冊聲明生效，該信息聲明是其中 的一部分，根據1934年修訂的《證券交易法》，沒有暫停我們註冊聲明有效性的停止令生效，SEC沒有為此目的提起訴訟或威脅，並且此信息 聲明已向SYNNEX股東提供；

•

SYNNEX已收到安永有限責任公司(Ernst&Young LLP)關於分銷資格的意見， 連同某些相關交易，根據守則第368(A)(1)(D)和355條，這是一項通常為美國聯邦所得税目的免税的交易；

•

SYNNEX和Concentrix之間的資產和負債轉移應按照 分離和分配協議完成；

•

獨立評估機構應在分配完成前向SYNNEX董事會提交一(1)份或多份確認SYNNEX償付能力和財務可行性的意見，並在分配完成後向SYNNEX和Concentrix分別提交一(1)份或多份意見，SYNNEX在形式和實質上均可接受SYNNEX全權決定，該等意見不得在任何方面被撤回、撤銷或修改；

•

已根據適用的美國聯邦、美國州或其他證券或藍天法律 採取或提交必要的行動和申請，並且在適用的情況下已生效或已被接受；

•

已獲得完成分離和分配所需的任何政府部門的批准或通知 ；

•

SYNNEX和Concentrix簽訂了離職分配協議、員工事宜協議和税務事宜協議；

•

任何有管轄權的法院發佈的命令、禁令或法令或其他法律約束或禁令均未生效，阻止完成分居、分配或任何關聯交易的命令、禁令或法令均未生效；

39

•

將在分配中向SYNNEX股東分配的Concentrix普通股股票已 被接受在納斯達克全球精選市場上市，但須遵守正式的分配通知；以及

•

根據SYNNEX董事會的判斷，不存在或發生任何其他事件或事態發展， 因此不宜進行分離、分派或其他相關交易。

滿足上述條件不會對SYNNEX部分產生任何義務來實現 剝離，SYNNEX董事會保留在剝離日期之前的任何時間修改、修改或放棄剝離及相關交易的權利。SYNNEX可自行決定放棄上述任何條件。SYNNEX不打算通知其股東對分離條款的任何修改，根據 其董事會的判斷，這些修改並不重要。例如，SYNNEX董事會可能會考慮重大事項，如分配比例的重大變化、將貢獻的資產或將在 分離中承擔的負債。如果SYNNEX董事會認定SYNNEX的任何修改對分銷的重大條款有實質性影響，SYNNEX將通知SYNNEX股東，告知他們法律可能要求的修改，例如發佈新聞稿、提交最新的Form 8-K報告或分發本信息聲明的附錄。

提供此信息聲明的原因

本信息聲明僅用於向SYNNEX的股東提供信息，這些股東將在剝離中獲得我們普通股的 股票。這不應被解釋為購買或出售我們的任何證券的誘因或鼓勵。我們相信，本信息聲明中包含的信息與其封面上所列日期的 一樣準確。該日期之後可能會發生變化，除非美國證券法要求，否則我們不會更新信息，除非在履行我們的公開披露義務和慣例的正常過程中。

會計處理

剝離將由SYNNEX按歷史成本核算，不會記錄損益。

40

分配的實質性美國聯邦所得税後果

以下是與分配 相關的美國聯邦所得税對SYNNEX和SYNNEX股東的重大影響的摘要。本摘要基於《守則》、據此頒佈的《國庫條例》及其司法和行政解釋，所有內容均自本信息聲明之日起生效，所有 均有不同的解釋，隨時可能發生變化，並可能具有追溯力。任何此類變化都可能影響下文所述的税收後果。本摘要僅供一般信息參考，不是税務建議 。本摘要假設分居將根據分居協議完成，並如本信息聲明中所述。

除以下具體描述外，本摘要僅限於SYNNEX股東為美國股東，定義如下 。在本摘要中，美國持有者是SYNNEX普通股的實益所有者，即出於美國聯邦所得税的目的：

•

是美國公民或居民的個人；

•

根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的公司或其他實體，或根據美國或其任何州或哥倫比亞特區的法律成立或組織的其他實體，作為美國聯邦所得税目的的公司徵税；

•

其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產，無論其來源如何；或

•

信託，如果(1)美國境內的法院能夠對其管理行使主要管轄權，並且 一名或多名美國人有權控制其所有重大決定，或(2)根據1997年前生效的法律被視為國內信託的信託，則根據適用的財政部 法規進行有效選舉。

本摘要也沒有根據SYNNEX股東的具體情況討論可能與其相關的所有税收考慮因素，也沒有討論根據美國聯邦所得税法受到特殊待遇的SYNNEX股東的後果，例如：

•

證券、貨幣交易商、交易商；

•

免税實體；

•

合作社；

•

銀行、信託、金融機構、保險公司；

•

因行使員工股票期權或以其他方式獲得SYNNEX普通股股份作為補償的人員；

•

擁有或被視為擁有SYNNEX至少10%或更多股權(按投票權或價值計算)的股東；

•

持有SYNNEX普通股的持有者，作為跨境頭寸的一部分，或作為對衝、轉換、 建設性出售、合成證券、綜合投資或其他降低美國聯邦所得税風險交易的一部分；

•

某些前美國公民或前長期居民；

•

須繳交替代最低税額的持有人；或

•

通過合夥企業或其他傳遞實體擁有SYNNEX普通股的人。

本摘要不涉及未將SYNNEX普通股作為資本資產持有的股東所面臨的美國聯邦所得税後果。此外，本摘要不涉及任何州、地方或外國税收後果，或任何遺產税、贈與税或其他非所得税後果。

41

如果合夥企業(或為美國聯邦所得税 目的而視為合夥企業的任何其他實體)持有SYNNEX普通股，則該合夥企業中合夥人的税務待遇通常取決於合夥人的身份和合夥企業的活動。此類合作伙伴或合夥企業應就分銷的税收後果諮詢其自己的税務 顧問。

您應根據您的具體情況以及可能影響本信息聲明中描述的税收後果的法律變更的影響，就分配的具體美國、州、地方和非美國税收後果諮詢您自己的税務顧問 。

淺談分配問題的處理

分銷的條件是SYNNEX收到SYNNEX可接受的税務意見(定義如下)， 實質上大意是，分銷連同某些相關交易將符合守則第368(A)(1)(D)條和第355條規定的免税交易資格。

假設分配符合本規範第368(A)(1)(D)和355條的免税條件，則 出於美國聯邦所得税的目的：

•

SYNNEX將不會因分配而確認任何損益；

•

SYNNEX股東不會僅僅因為在分配中收到Concentrix普通股而確認收益或損失，也不會將收益或損失計入收益中；

•

緊接分配後每個SYNNEX股東手中的SYNNEX普通股和Concentrix普通股股票的合計税基將與該股東在緊接分配前持有的SYNNEX普通股股票的合計税基相同，在SYNNEX普通股和Concentrix普通股股票之間按緊隨分配後的相對公平市場價值的比例分配；以及

•

SYNNEX股東收到的Concentrix普通股的持有期將包括 他們持有的SYNNEX普通股的持有期。

SYNNEX股東在不同時間或以不同價格收購了不同數量的SYNNEX普通股的股東應諮詢其税務顧問，以確定他們的總調整基數在我們的股票中的分配以及他們持有的持有期是根據SYNNEX 普通股的數量分配的。

安永律師事務所(Ernst&Young LLP)將向SYNNEX提供税務意見(Tax Options？)，除其他事項外，該意見將基於我們和SYNNEX做出的某些假設以及某些事實陳述和陳述的準確性。在發表税務意見時，安永律師事務所還將依賴我們和SYNNEX 簽訂的某些契約，包括SYNNEX和我們對他們和我們未來行動的某些限制。如果與税務意見相關的任何事實、陳述、假設或承諾不正確、 不完整或已被違反，安永律師事務所可能無法提供税務意見，依賴税務意見的能力可能會受到損害，或者分配的税收後果可能與上述 不同。但是，我們不知道有任何事實或情況會導致這些事實、陳述或假設在任何重大方面不真實或不完整，或導致任何這些承諾無法得到遵守 。此外，安永律師事務所是否有能力提供税務意見，將取決於在本信息聲明的日期和分配截止日期之間現有事實或法律是否有變化。

42

我們不能向您保證，國税局會同意税務意見中預期提出的結論 ，國税局或其他税務機關可能會採取與其中一個或所有這些結論相反的立場，而法院可能會維持相反的立場。您應該注意到，SYNNEX不打算尋求美國國税局 就分配或關聯交易的美國聯邦所得税待遇作出裁決。税務意見對國税局或法院沒有約束力，也不能保證國税局不會根據法典第368(A)(1)(D)和355條將 分配和相關交易作為美國聯邦所得税重組提出質疑，也不能保證任何此類挑戰最終都不會勝訴。

儘管我們預計將被納入税務意見，但如果最終確定分配 在美國聯邦所得税法規第355條下不符合免税條件，則SYNNEX通常將確認分配的公司層面應税收益，金額等於分配日分配給SYNNEX股東的Concentrix普通股的公平市場價值超過SYNNEX股票税基的 超額(如果有的話)。或者，如果SYNNEX和我們共同根據守則 第336(E)節就分配作出選擇，一般來説，(I)SYNNEX集團將確認應税收益，如同我們已在應税出售中出售其所有資產，以換取相當於 Concentrix普通股的公平市值並承擔我們所有債務的金額，以及(Ii)我們將在其資產的基礎上獲得相關的提升。

此外，如果根據美國聯邦所得税法典第355節的規定，分配最終被確定為不符合免税條件，則在分配中收到Concentrix普通股的每個SYNNEX股東將被視為收到的分配金額等於分配給股東的Concentrix普通股的公平市場價值 ，這通常將作為股息按股東在SYNEX當前和累計收益中按比例徵税。然後，在股東持有SYNNEX股票的基礎上，將其視為免税資本返還，此後視為出售或交換SYNNEX股票所產生的資本收益。在這種情況下，分配的Concentrix普通股中SYNNEX股東的基準將等於該股票在分配時的公平市值，而SYNNEX股東對 分配的Concentrix普通股的持有期將從分配的次日開始。

即使分銷符合本守則第355節規定的免税待遇，但如果作為包括分銷的計劃或一系列相關交易(可能包括分銷後發生的交易)的一部分，我們或SYNNEX經歷50% 或更大的所有權變更，則分銷可能會根據守則第355(E)條向SYNNEX帶來公司層面的應税收益。確定觸發本條款的一項或多項收購或 發行是否已經發生、任何此類收購或發行導致所有權變更的程度以及任何此類收購或發行與之前的任何收購或 發行一起的累積效果是複雜的、固有的事實，並取決於對特定案件的事實和情況的解釋。如果收購或發行股票觸發了守則第355(E)節的適用，SYNNEX將確認 如上所述的應税收益，但分配對每個SYNNEX股東都是免税的。在某些情況下，Concentrix可能需要賠償SYNNEX因適用第355(E)條而產生的全部或部分税務責任 。有關我們潛在賠償義務的更多詳細信息，請參閲題為“某些關係和關聯方交易”一節。税務事項協議。

美國財政部法規要求收到分配股票的某些股東在分配發生當年的美國聯邦所得税申報單中附上詳細説明，列出與分配有關的 某些信息。我們敦促您諮詢您的税務顧問，以確定您是否需要提交此類聲明。 SYNNEX將向在分銷中獲得Concentrix普通股的股東提供遵守該要求所需的信息。此外，所有股東必須保留有關分配中收到的Concentrix普通股的金額、 基準和公平市值的永久記錄，並應美國國税局的要求向美國國税局提供這些記錄。

43

以上討論彙總了美國聯邦所得税在現行法律下分配的重要後果，僅供參考。上述討論並不旨在解決分配的所有美國聯邦所得税後果，或根據其他司法管轄區的 税法或可能適用於特定類別的股東可能產生的税收後果。持有者應就分配給他們的特定税收後果諮詢他們自己的税務顧問，包括美國聯邦、 州、當地和外國税法的適用情況，以及可能影響上述税收後果的税法變更的影響。

44

股利政策

2020年3月24日，由於新冠肺炎疫情的影響，經濟環境變幻莫測，SYNNEX宣佈 暫停季度分紅。2020年6月25日，SYNNEX宣佈，在經歷了幾個季度的持續表現和市場穩定之後，將評估恢復股息的考慮。

Concentrix在分拆後支付任何股息，以及支付的時間和金額，由我們的董事會 自行決定。我們董事會關於股息支付的決定將取決於許多因素，例如我們的財務狀況、收益、資本要求、償債義務、債務的限制性契約、 行業慣例、法律要求、監管約束以及董事會認為相關的其他因素。我們支付股息的能力將取決於我們持續從運營中產生現金的能力，以及我們進入 資本市場的機會。我們不能保證我們將來會支付股息，或者如果我們開始支付股息，我們將繼續支付任何股息。

45

大寫

下表顯示了Concentrix截至2020年8月31日的歷史資本和未經審計的預計資本結構 ，以實現我們預期的剝離後資本結構。此表應與我們選定的歷史合併財務數據、未經審計的預計合併財務報表、管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析、歷史和未經審計的合併財務報表以及本信息聲明中其他部分包括的報表註釋一起閲讀 。有關對我們的歷史財務報表進行備考調整的説明，請參閲未經審計的備考合併財務報表。

形式上的資本化並不一定表明我們的資本化已經在剝離和我們預期的剝離後資本結構在假設的日期完成了。 我們預期的剝離後資本結構已經在假設的日期完成。如果我們 在該日期作為一家獨立的上市公司運營，下面的預計資本化可能不會反映我們的資本化或財務狀況，也不一定代表我們未來的資本化或財務狀況。

		截至2020年8月31日
(千元，面值除外)		實際				形式上的
現金和現金等價物		$	93,341			$	85,341
大寫
債務：
母公司應收貸款(1)			(73,425	)			—
應付給父母的貸款(1)			1,721,207				—
新的債務(2)			—				1,092,000
總負債			1,647,782				1,092,000
股本：
母公司投資			1,638,529				—
普通股，面值0.0001美元			—				5
額外實收資本			—				2,247,024
累計其他綜合收益(虧損)			(10,562	)			(10,562	)
總股本			1,627,967				2,236,467
總市值		$	3,275,749			$	3,328,467

(1)	表示SYNNEX的應收和應付貸款金額，預計將在剝離和資本化過程中結算 。

(2)	預計新增債務約為11億美元的新借款，減去約800萬美元的發債成本。債務發行成本將由Concentrix提供資金，作為長期債務的減少資本化，並在借款的加權平均期限內攤銷。

46

選定的歷史合併財務數據

以下選定的合併財務數據是通過參考管理層 本信息報表其他部分包含的財務狀況和運營結果的討論和分析，以及本信息報表其他部分包含的合併財務報表和附註進行限定的，應與這些數據一起閲讀。(br}本信息報表其他部分包括的財務狀況和運營結果的討論和分析，以及本信息報表其他地方的合併財務報表和附註。下面提供的截至2020年8月31日和2019年8月31日的9個月期間的精選合併經營報表和其他數據，以及截至2020年8月31日的合併資產負債表數據均源自本信息表中其他部分包含的未經審計的合併財務報表 。下面提供的2019年、2018年和2017財年的精選合併運營報表和其他數據，以及截至2019年11月30日、 2019和2018年的合併資產負債表數據均取自本信息表中其他部分包括的經審計的合併財務報表。2016財年和2015財年的合併運營報表和其他數據以及截至2017年11月30日、2017年11月30日、2016年11月30日和2015年11月30日的合併資產負債表數據 來自我們未經審計的合併財務報表，本信息表中未包括這些財務報表。綜合運營報表數據包括我們的 收購自每次收購結束之日起的運營結果。歷史經營業績不一定代表未來任何時期的預期結果。歷史經營業績反映了SYNNEX代表Concentrix分攤的某些成本 。雖然我們認為撥款是合理的, 未來發生的實際成本可能與本文提出的不同。有關影響以下選定合併財務數據可比性的因素的討論，請參閲《管理層討論和 財務狀況和運營結果分析》以及本信息表其他部分包含的我們合併財務報表的附註1、2和3，以瞭解影響以下選定合併財務數據可比性的因素，例如業務合併和採用新的會計準則。

		截至9個月								截至11月30日的財年，
		8月31日，2020				8月31日， 2019				2019				2018				2017				2016				2015
		(未經審計)				(未經審計)																(未經審計)				(未經審計)
運營報表數據：(千)
收入		$	3,418,676			$	3,495,076			$	4,707,912			$	2,463,151			$	1,990,180			$	1,587,736			$	1,416,670
毛利			1,202,893				1,290,017				1,748,448				937,552				749,154				615,447				538,314
營業收入			188,554				192,878				294,332				144,761				114,623				63,877				51,127
淨收入			100,184				85,294				117,164				48,271				72,250				37,101				22,154

		自.起 8月31日， 2020				截至11月30日，
						2019				2018				2017				2016				2015
		(未經審計)												(未經審計)				(未經審計)				(未經審計)
資產負債表數據：(千)
現金和現金等價物		$	93,341			$	79,656			$	123,389			$	123,499			$	125,603			$	96,328
營運資金(1)			(1,299,933	)			(1,398,703	)			(1,714,155	)			(577,639	)			(653,279	)			(331,551	)
總資產			5,119,394				4,653,755				4,766,993				1,668,407				1,536,747				1,048,560
借款，流動			—				—				69,762				12,000				12,000				—
母公司總股本			1,627,967				1,469,841				1,319,802				261,543				163,109				156,977

(1)	營運資本為負，原因是包括了應付給母公司的貸款，用於與Concentrix業務相關的收購和持續運營。作為分離的一部分，這些貸款將通過流動和長期債務的組合進行再融資，因此，營運資本預計將為正數。

47

		截至9個月								截至11月30日的財年，
		8月31日， 2020				8月31日， 2019				2019				2018				2017				2016				2015
		(未經審計)				(未經審計)																(未經審計)				(未經審計)
其他數據：(千)
折舊		$	93,488			$	106,523			$	139,174			$	80,274			$	65,616			$	52,102			$	36,755
攤銷			110,190				125,181				166,606				74,324				64,252				52,833				52,126

48

未經審計的備考壓縮合並財務報表

以下所載的未經審核備考簡明合併財務報表來自Concentrix截至2020年8月31日止九個月的歷史未經審核合併經營報表及截至2019年11月30日止年度的歷史經審核合併經營報表，以及截至2020年8月31日的未經審核合併資產負債表(包括在本資料報表的其他部分)。未經審計的備考簡明合併財務報表應與Concentrix歷史合併財務報表以及本信息表中包括的管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析一併閲讀。未經審核的備考簡明綜合經營報表已編制，以使 備考交易(定義見下文)生效，猶如備考交易已發生或已於2018年12月1日生效。未經審核的備考壓縮合並資產負債表已編制為使備考交易生效，就好像備考交易發生在2020年8月31日一樣。

我們未經審計的備考簡明合併財務報表 是根據管理層認為合理的現有信息、假設和估計編制的。未經審核的備考簡明合併財務報表僅供説明和提供信息 ，並不反映Concentrix的財務狀況和經營結果，如果分離發生在指定日期，則不一定反映其未來的財務狀況和未來的經營業績 。

我們未經審計的備考簡明合併財務報表的編制反映了對 我們經審計的歷史合併財務報表的調整，這些調整是：(I)事實可支持的，(Ii)直接歸因於分配，以及(Iii)就合併經營報表而言，(Iii)預計將對我們的運營結果產生持續的 影響。未經審計的備考簡明合併財務報表已進行調整，以使以下內容生效(備考交易)：

•

發行Concentrix普通股；

•

出於美國聯邦所得税的目的，將Concentrix普通股免税分配給SYNNEX股東，從而消除SYNNEX在Concentrix的歷史投資；

•

我們預期的配售後資本結構；以及

•

離職和分配協議、税務事項協議和員工事項協議的影響和預期的交易。

我們的歷史合併運營報表包括與SYNNEX歷史上提供的支持功能相關的特定 費用的分配。為了作為一家獨立的上市公司運營，我們預計除了增加的獨立成本外，還將產生取代SYNNEX以前提供的那些服務的成本。由於這些活動的非實質性性質，Concentrix已被獨立管理和獲得資源，因此這些增量成本的金額和時間可能會有所不同，但預計不會與報告的 金額有實質性差異。因此，這些費用不包括在形式上的交易中。

未經審計的備考合併財務報表 構成前瞻性信息，受某些風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際結果與預期的大不相同。參見關於前瞻性 陳述的告誡聲明和本信息聲明中其他地方包含的風險因素。

49

未經審計的備考簡明合併業務表

(貨幣和股票以千計，每股金額除外)

截至2020年8月31日的9個月

		據報道，				形式上的 調整				備註				形式上的
收入
客户體驗服務		$	3,403,305			$	—							$	3,403,305
為家長提供客户體驗服務			15,371				—								15,371
總收入			3,418,676				—								3,418,676
收入成本
客户體驗服務的收入成本			2,206,256				—								2,206,256
與向母公司提供服務相關的收入成本			9,527				—								9,527
毛利			1,202,893				—								1,202,893
銷售、一般和行政費用			(1,014,339	)			—								(1,014,339	)
營業收入			188,554				—								188,554
利息支出(主要與向母公司借款有關)和財務費用，淨額			(39,515	)			39,515				(a	)			—
利息費用(第三方)和財務費用，淨額			—				(20,370	)			(b	)			(20,370	)
其他收入，淨額			4,283				—								4,283
所得税前收入			153,322				19,145								172,467
所得税撥備			(53,138	)			(4,127	)			(c	)			(57,265	)
淨收入		$	100,184			$	15,018							$	115,202
預計每股普通股收益：
基本信息											(e	)		$	2.24
稀釋											(f	)		$	2.22
預計加權平均已發行普通股：
基本信息											(e	)			50,930
稀釋											(f	)			51,251

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些未經審計的合併預計財務報表的組成部分。

50

未經審計的備考簡明合併業務表

(貨幣和股票以千計，每股金額除外)

截至2019年11月30日的年度

		據報道，				形式上的 調整				備註				形式上的
收入
客户體驗服務		$	4,687,327			$	—							$	4,687,327
為家長提供客户體驗服務			20,585				—								20,585
總收入			4,707,912				—								4,707,912
收入成本
客户體驗服務的收入成本			2,946,664				—								2,946,664
與向母公司提供服務相關的收入成本			12,800				—								12,800
毛利			1,748,448				—								1,748,448
銷售、一般和行政費用			(1,454,116	)			—								(1,454,116	)
營業收入			294,332				—								294,332
利息支出(主要與向母公司借款有關)和財務費用，淨額			(92,196	)			92,196				(a	)			—
利息費用(第三方)和財務費用，淨額			—				(27,155	)			(b	)			(27,155	)
其他收入(費用)，淨額			2,280				—								2,280
所得税前收入			204,416				65,041								269,457
所得税撥備			(87,252	)			(12,975	)			(c	)			(100,227	)
淨收入		$	117,164			$	52,066							$	169,230
預計每股普通股收益：
基本信息											(e	)		$	3.28
稀釋											(f	)		$	3.26
預計加權平均已發行普通股：
基本信息											(e	)			50,930
稀釋											(f	)			51,251

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些未經審計的合併預計財務報表的組成部分。

51

未經審計的備考簡明合併資產負債表

(貨幣單位為千，面值除外)

2020年8月31日

		據報道，				形式上的 調整				備註				形式上的
資產
流動資產：
現金和現金等價物		$	93,341			$	(8,000	)			(b	)		$	85,341
應收賬款淨額			940,091				—								940,091
SYNNEX公司應收賬款(母公司)			26,298				(26,298	)			(a	)			—
母公司應收貸款			73,425				(73,425	)			(a	)			—
其他流動資產			233,029				—								233,029
流動資產總額			1,366,184				(107,723	)							1,258,461
財產和設備，淨值			423,438				—								423,438
商譽			1,835,526				—								1,835,526
無形資產，淨額			835,776				—								835,776
遞延税項資產			72,956				—								72,956
其他資產			585,514				—								585,514
總資產		$	5,119,394			$	(107,723	)						$	5,011,671
負債和權益
流動負債：
應付帳款		$	117,796				—								117,796
應付給家長的款項			87,016				(87,016	)			(a	)			—
應付給父母的貸款			1,721,207				(1,721,207	)			(a	)			—
應計薪酬和福利			360,609				—								360,609
其他應計負債			354,040				—								354,040
應付所得税			25,449				—								25,449
流動負債總額			2,666,117				(1,808,223	)							857,894
長期債務			—				1,092,000				(b	)			1,092,000
其他長期負債			653,567				—								653,567
遞延税項負債			171,743				—								171,743
總負債			3,491,427				(716,223	)							2,775,204
股本：
普通股(面值0.0001美元)			—				5				(d	)			5
額外實收資本			—				2,247,024				(d	)			2,247,024
母公司投資			1,638,529				(1,638,529	)			(d	)			—
累計其他綜合收益(虧損)			(10,562	)			—								(10,562	)
總股本			1,627,967				608,500								2,236,467
負債和權益總額		$	5,119,394			$	(107,723	)						$	5,011,671

(由於四捨五入，金額可能不會添加)

附註是這些未經審計的合併預計財務報表的組成部分。

52

(a)	關聯方應收應付及相關利息費用和財務費用淨額

與分離相關，SYNNEX將結清來自Concentrix和向Concentrix支付的所有應收賬款和應付款項(包括應收貸款和 應付貸款)。與結算這些金額有關的預計調整反映在截至2020年8月31日的未經審計的預計合併資產負債表中如下：

母公司應收貸款		$	(73,425	)
應付給父母的貸款			(1,721,207	)
母公司投資		$	1,647,782
SYNNEX公司應收賬款		$	(26,298	)
應付給家長的款項			(87,016	)
母公司投資		$	60,718

我們的歷史利息支出(主要與母公司借款有關)和 財務費用淨額的調整情況如下：

		截至9個月 2020年8月31日				年終 2019年11月30日
利息支出(主要與向母公司借款有關)和財務費用，淨額		$	39,515			$	92,196

(b)	債務融資及相關利息支出和財務費用，淨額

關於我們的分離資本化計劃，我們預計在分離後立即產生約11億美元的新的第三方借款，估計加權平均利率約為2.10%，並將此類債務的大部分收益轉移到SYNNEX。Concentrix產生債務並將收益 轉移至SYNNEX將在分配時重新分配Concentrix和SYNNEX欠第三方貸款人的淨債務金額。我們目前預計將通過以下 部分或全部借款類型的組合來影響此分離資本化計劃：

•

根據一項新的優先擔保信貸安排借入90萬美元定期貸款；以及

•

高達350,000美元的應收賬款證券化安排，根據該安排，我們預計在分銷日將有200,000美元的 借款。

此外，我們預計我們的新信貸安排將包括高達 億美元的循環信貸安排，我們預計這筆貸款將在分銷日未動用。就這些未經審計的預計合併財務報表而言，我們假設額外借款將是長期債務。債務 發行成本預計約為800萬美元，將作為長期債務的減少進行資本化，並在借款的初始加權平均期限內攤銷。我們債務的實際組合和在分發日產生的債務金額 發行成本將取決於一系列因素，包括我們產生此類債務時的市場狀況。關於我們預計與分離相關的額外債務，我們 假設定期貸款借款的初始年利率約為2.25%，應收賬款證券化貸款的初始年利率約為1.4%，定期貸款借款的期限約為五年，應收賬款證券化貸款的期限約為兩年。 我們假設定期貸款貸款的初始年利率約為2.25%，應收賬款證券化貸款的初始年利率約為1.4%，定期貸款借款的期限為五年，應收賬款證券化貸款的期限為兩年。假設年利率是根據從潛在貸款人收到的信息得出的，這些信息基於當前的市場狀況，利率基於當前的倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR) (LIBOR)，外加適用的保證金。任何此類債務的實際利率和期限可能與這些假設不同，並將取決於我們在剝離和分配之前執行的最終債務結構以及當時的市場狀況。

53

為實現上述債務的產生，截至2020年8月31日的9個月和截至2019年11月30日的年度的利息支出(第三方)和財務費用淨額調整如下：

		截至9個月 2020年8月31日				年終 2019年11月30日
利息費用(第三方)和財務費用，淨額		$	19,090			$	25,450
債務發行成本攤銷			1,280				1,705
總計		$	20,370			$	27,155

額外債務的利息不包括預期 循環信貸安排項下的借款利息，預計在分配日不會提取。然而，這項循環信貸安排預計將在分銷日期後不時使用，並可能有高達 的未償還餘額，估計金額約為6億美元，估計年利率約為2.25%。

估計加權平均年利率每變動0.100個百分點 ，預計利息開支每年將變動約1,100,000美元(不包括上述 循環信貸安排下借款的任何額外利息開支)。

就這些未經審計的預計合併財務報表而言，對母公司投資的調整代表將新債務的所有收益分配給SYNNEX。預計調整如下：

長期債務		$	1,100,000
母公司投資		$	(1,100,000	)

我們資產負債表的剩餘調整代表我們為債務發行成本提供資金， 被視為減少長期債務：

現金		$	(8,000	)
長期債務		$	(8,000	)

(c)

由此產生的税收影響

預計税項調整是根據各自司法管轄區內的法定税率和適用税法確定的 。適用的税率可能會有所不同(更高或更低)，這取決於分離後調整的轄區組合。

(d)

股權調整的資本重組

反映了我們股權的形式資本重組。調整反映了以下內容：

(i)

自分配日期起，SYNNEX對我們業務的投資將重新指定為我們的 股東權益，並將在普通股和其他股票之間進行分配實收資本基於 分配日我們普通股的流通股數量。SYNNEX股東將獲得我們普通股的股票，假設分配比例為：截至分配記錄日期，每發行一股SYNNEX普通股 (截至2020年8月31日，已發行5150萬股)；以及

(Ii)

反映其他預計調整影響的平衡分錄。

54

截至2020年8月30日，與我們的股權資本重組相關的預計調整如下：

普通股(面值0.0001美元)		$	5
額外實收資本			2,247,024
母公司投資		$	(2,247,029	)

(e)	預計基本每股收益/加權平均流通股

預計基本每股收益和預計加權平均基本流通股是根據SYNNEX已發行股數 估算的，這是由於應用了兩級法，我們的普通股在分離較少限制性股票獎勵後預計將流通股的數量。詳情見附註 (D)。

(f)	預計稀釋每股收益/加權平均流通股

預計攤薄每股收益及預計加權平均已發行基本股份乃根據上文附註(E)所述的 股份數目，加上假設行使攤薄已發行股票期權及限制性股票單位的增量股份而估計。這一計算可能不能反映Concentrix 因調整SYNNEX基於股票的未償還獎勵或授予新的基於股票的獎勵而發行的股票獎勵實際產生的攤薄效應。與調整已發行的SYNNEX基於股票的獎勵相關而發行的Concentrix基於股票的獎勵的稀釋普通股數量將在分配日期或之後不久確定。

55

管理信息系統的探討與分析

財務狀況和經營業績

對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應結合我們的歷史合併財務報表 、這些合併財務報表的附註、未經審計的備考簡明合併財務報表以及本信息 表中其他地方包含的備考簡明合併財務報表的附註一起閲讀。本管理部門對財務狀況和經營結果的討論和分析包含前瞻性陳述。這些前瞻性表述中討論的事項受風險、不確定性和其他 因素的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性表述中預測或暗示的結果大不相同。有關不確定因素、風險和與這些陳述相關的假設的討論，請參閲風險因素和前瞻性陳述。

對我們、？公司或Concentrix的引用是指SYNNEX Corporation(SYNNEX Corporation)客户體驗業務的合併實體(SYNNEX？或母公司？)。

在 討論我們截至2019年11月30日、2018年和2017年的財年運營業績時，對收入、收入和銷售成本、一般和行政費用的同比變化進行了某些比較，其中包括補充比較，就好像公司收購Convergys發生在 比較中最早的一年年初。如果Convergys收購發生在[有關的財政年度]這些補充比較中使用的金額是通過將(X)Convergys收購Convergys之前相關期間的Convergys運營業績與(Y)本公司相關時期的綜合運營業績相加來確定的。我們認為，介紹此 補充信息非常有用，因為Convergys收購對收購後期間的收入、收入成本以及銷售、一般和管理費用產生了重大影響，補充比較使 讀者能夠更好地瞭解合併後業務的變化。這些金額包括無形資產費用攤銷和與收購相關的交易成本的調整，就像Convergys收購發生在 參考期開始時一樣。這些補充比較僅供參考，不一定反映Convergys收購在 任何引用期間開始時實際發生的運營結果。

演示概述和基礎

Concentrix是技術灌輸的客户體驗(CX)解決方案的全球領先提供商，專注於幫助我們的客户 提升其最終客户的品牌體驗。我們提供端到端有助於加深客户瞭解和參與的功能 。我們的解決方案促進了我們的客户與其客户之間的溝通，提供分析和流程優化，並支持整個企業中以客户為中心的運營和後臺處理。我們的 差異化解決方案產品組合支持《財富》全球500強以及全球高增長公司努力在所有溝通渠道(如語音、聊天、 電子郵件、社交媒體、異步消息傳遞和自定義應用)提供優化、一致的品牌體驗。憑藉我們深厚的行業知識、技術和安全實踐、人才以及數字和分析專業知識，我們努力在全球範圍內提供卓越的服務 。

我們通過提供通常與客户的產品和服務相關的服務來獲得收入。 我們客户產品或服務的任何業務變化或市場規模，或任何技術故障或市場對我們客户產品或服務的接受失敗都可能影響我們的業務。我們企業的員工流失率 很高，有經驗員工流失的風險也很高。員工流失率過高可能會增加成本，降低運營效率和生產率。

56

2020年1月9日，SYNNEX宣佈有意將其Concentrix業務 分離為一家獨立的上市公司。以下討論的合併財務報表反映了我們業務的運營結果、財務狀況和現金流，並根據SYNNEX的合併財務報表中的 運營的歷史結果和CX業務的資產和負債的歷史基礎得出，就像我們在 剝離和相關交易之前一直在獨立運營一樣，我們的合併財務報表反映了我們業務的運營結果、財務狀況和現金流，並源自SYNNEX的CX業務的歷史基礎和資產和負債的歷史基礎，就像我們在 剝離和相關交易之前一直在獨立運營一樣。我們相信，在編制我們的合併財務報表時所做的假設是合理的。但是，我們的歷史業績可能不能反映我們未來的業績 ，也不一定反映出如果我們在本報告所述期間作為獨立的獨立實體運營，我們的財務狀況和運營結果將會如何，特別是因為剝離和相關交易將導致我們的 運營和資本發生變化。有關更多信息，請閲讀未經審計的形式簡明合併財務報表。

特別是，本文中包含的財務信息並不反映我們的資金將因剝離而發生的變化。從歷史上看，我們的資金主要來自SYNNEX的借款，雖然這些借款要求我們向SYNNEX支付利息，但不能保證支付給 第三方融資來源的利率將與支付給SYNNEX的利率相同。除上述項目外，我們預計我們的業務日常運營不會有任何重大變化。

2019年12月，一種新的冠狀病毒株(新冠肺炎)暴發。2020年3月，世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行。新冠肺炎疫情對全球經濟產生了負面影響，擾亂了全球供應鏈和勞動力參與，並造成了金融市場的嚴重波動和混亂。？世界各國政府的避難所就地限制對我們截至2020年8月31日的9個月的運營結果產生了負面影響，在2020財年第二季度尤為嚴重，因為儘管客户有需求，但我們的許多員工在此期間無法高效工作。我們還產生了與壞賬準備、更高的工資和員工相關費用相關的增量成本 。在2020年第二季度，我們成功地將相當一部分員工過渡到遠程工作環境， 在我們的站點實施了一系列安全和社會距離措施，以保護員工的健康和安全。在2020財年第三季度末，我們的大多數員工都很有生產力。

新冠肺炎疫情對我們運營和財務業績的持續影響程度，包括我們在預期時間框架內執行業務戰略和計劃的能力，將取決於未來的發展，包括疫情的持續時間、蔓延和嚴重程度、國家和州對病毒控制的限制、公司交付和運營地點的可訪問性、我們繼續利用遠程工作環境以響應未來的健康和安全指示、公司能夠 恢復到季節性業務水平的速度，以及對所有這些都是不確定的，也是無法預測的。我們無法預測大流行情況將持續多長時間，政府或我們的客户可能會採取哪些額外措施，以及任何此類額外措施對我們業務的影響。因此，編制本信息報表中包含的 中期財務報表所涉及的許多估計和假設需要更高的判斷力，具有更高程度的可變性和波動性。隨着與大流行有關的事件繼續發展，我們的估計可能在未來一段時間內發生實質性變化 。因此，本文討論的當前結果和財務狀況可能不能預示未來的經營結果和趨勢。

分離被SYNNEX推遲是因為專注於管理新冠肺炎疫情的經濟影響，除非進一步的經濟中斷 ，根據當前的經濟和資本市場趨勢，分離預計將於2020年第四季度完成。

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收入和收入成本

根據客户合同，我們通過向客户提供客户體驗解決方案來創造收入。我們的客户合同 通常由主服務協議組成，在大多數情況下由多份工作説明書支持，其中包含每個合同解決方案的條款和條件。我們的協議期限從不到一年到五年以上不等(br})，我們的客户可以因任何原因提前終止，通常需要30到90天的通知。

客户體驗解決方案市場的特點通常是單價持平。我們大約96%的收入被確認為根據員工小時數或使用合同 費率處理的客户客户互動數量提供的服務。剩餘收入來自銷售基於場所和託管的自助服務和技術解決方案以及提供專業服務。銷售這些解決方案和提供服務的收入通常 確認，因為這些服務是在合同期限內使用合同價提供的。

我們的收入成本主要包括 與交付我們的解決方案相關的人員成本。我們的收入成本可能會受到以下因素的影響：我們交付客户體驗解決方案的客户合同組合、計劃完全可擴展的額外交付期以及 過渡和初始設置成本。我們的收入成本佔收入的百分比在過去也有波動，主要是基於我們實現規模經濟的能力、我們 運營費用的管理，以及與我們的收購和投資相關的時間和成本。

在截至 2020年8月31日和2019年8月31日的9個月中，我們總收入的大約72%和75%來自我們的非美國業務。在2019財年、2018財年和2017財年，我們的總收入分別約有76%、69%和65%來自我們的 非美國業務，我們預計這一趨勢將繼續下去。因此，我們的收入增長和盈利能力已經受到影響，我們預計將繼續受到外幣匯率波動的影響。

邊距

我們的 毛利率波動很大，可能會受到以下因素的影響：客户合同、提供的服務、提供客户體驗服務的地理位置的變化、客户數量趨勢、 計劃完全擴展所需的交付期以及過渡和設置成本。我們的營業利潤率會根據毛利率和整體銷量水平的變化而波動，因為我們能夠在銷量較高的時期實現銷售、一般和管理成本的規模效益。

經濟及行業趨勢

我們運營的客户體驗解決方案行業競爭激烈。客户績效衡量基於具有競爭力的 定價條款和服務質量。因此，我們可能會受到定價壓力，收入和運營收入可能會下降。我們的業務遍及6大洲的40多個國家。我們在菲律賓、印度、美國、英國、整個歐洲、中國和日本都有相當大的 濃度。因此，我們將受到這些地區經濟強弱以及當地貨幣兑美元匯率走強或走弱的影響。

季節性

我們的收入和利潤率隨着客户業務的潛在趨勢和消費者活動水平的趨勢而波動。因此，我們今年第四季度的收入和利潤率通常高於其他任何季度。

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關鍵會計政策和估算

對我們的合併財務狀況和經營結果的討論和分析基於我們的合併財務報表， 該報表是按照美國公認會計原則(GAAP)編制的。編制這些財務報表需要我們做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告期內報告的資產和負債的報告金額、財務報表日期的任何或有資產和負債的披露以及報告的收入和費用的報告金額。我們會持續審查和評估我們的估計和 假設。我們的估計是基於我們的歷史經驗和我們認為在這種情況下是合理的各種其他假設，這些假設的結果構成了我們對其他來源難以獲得的 資產和負債的賬面價值做出判斷的基礎。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計不同。

我們相信以下關鍵會計政策涉及在編制我們的合併財務報表 時使用的更重要的判斷、估計和/或假設。

收入確認

2018年12月1日，我國採用全程追溯法通過了會計準則編撰專題606。有關採用這一新收入標準的影響的信息，請參閲本信息表其他部分包含的 合併財務報表附註2。

隨着時間的推移，我們確認客户體驗解決方案合同的收入，因為承諾的服務將以 金額交付給客户，這反映了我們有權獲得這些服務的對價。我們對與客户簽訂的合同進行核算，前提是合同已獲得書面批准，合同已承諾，當事人的權利(包括付款條款)已確定，合同具有商業實質，對價可能收取。收入是扣除從客户那裏徵收的税款並匯給政府當局的淨額。我們通常在服務完成後 或根據特定合同條款向客户開具發票。根據合同條款，付款是到期的，不包含重要的融資部分。服務合同可以基於固定價格，也可以基於每筆 交易的固定單價，也可以基於其他客觀的產出衡量標準。我們確定在安排的初始階段執行的服務(例如設置服務)是否不同。在大多數情況下，該安排是由基本相同且具有相同轉移模式(即不同的服務天數)的一系列不同服務 組成的單一履約義務。我們記錄可歸因於某些流程轉換和設置活動的遞延收入，這些活動 不代表單獨的績效義務。與此類過渡活動有關的賬單被歸類為合同負債，隨後在提供相關服務期間按比例確認。我們將 進度度量(通常基於時間)應用於任何固定考慮因素，並根據使用情況將可變考慮因素分配給不同的服務期限。結果, 收入通常根據 使用情況在服務提供期間確認。這將導致收入確認，該收入確認對應於相對於承諾的剩餘服務而轉讓的服務給客户帶來的好處。在提供服務時，固定價格合同的收入在 合同服務期限內以直線方式確認。單價交易的收入是使用產出的客觀衡量標準確認的，其中包括工作人員小時數或服務人員處理的交易數量。客户合同條款 從不到一年到五年以上不等。

某些客户合同包括客户根據達到某些商定的服務級別和績效指標 支付的額外款項。某些合同還規定，在某些商定的服務級別或績效指標未達到 時，可減少支付給公司的對價。與該等安排有關的收入，於可估計待確認收入的可能數額至不太可能出現重大逆轉時，會作為可變代價入賬。

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業務合併

我們將購買對價的公允價值分配給收購的資產和承擔的負債，一般基於其在 收購日期的公允價值。購買對價的公允價值超過收購的資產和承擔的負債的公允價值的部分計入商譽。確定資產和負債的公允價值可能涉及聘請 獨立的第三方進行評估。在確定收購的資產和承擔的負債的公允價值時，我們做出重大估計和假設，特別是關於無形資產的估計和假設。評估無形資產的關鍵估計包括但不限於預期的未來現金流，其中包括對未來增長率和利潤率、流失率和貼現率的考慮。公允價值估計基於我們認為 市場參與者將在為資產或負債定價時使用的假設。隨着有關收購日存在條件的附加信息 可用，企業合併中記錄的金額可能會在測算期內發生變化，該測算期自收購之日起不得超過一年。截至2019年11月30日，所有收購的測算期均已結束。

收購

我們 不斷尋求通過戰略性收購業務和資產來增強有機增長，以補充和擴展我們現有的能力。最近的收購旨在增強我們在關鍵垂直市場 的能力和領域專業知識，擴大我們的地理足跡，並進一步擴展到更高價值的服務產品。我們還在戰略上專注於進一步擴大我們的規模，以支持我們的客户。

Convergys的收購

2018年10月5日，我們以約23億美元的收購價格外加未償債務收購了Convergys Corporation(Convergysä)100%的股份，Convergys Corporation是一家年收入約27億美元的客户體驗外包公司 。此次收購擴大了規模，使我們的收入基礎多樣化，擴大了我們的服務交付範圍 ，並鞏固了我們作為全球頂級客户體驗服務提供商的領導地位。收購價格包括大約12.5億美元的現金和10.2億美元的SYNNEX 股票。

收購泰格斯派克(TigerSpike)

2017年7月31日，我們在關閉後進行了一些調整，以6700萬美元收購了TigerSpike Pty Ltd.100%的股份，TigerSpike Pty Ltd.是一家在澳大利亞註冊成立的數字產品公司，專門從事戰略、體驗設計、開發和系統集成。

商譽

截至2020年8月31日，我們的合併資產負債表上記錄了18.355億美元的商譽。我們每年測試商譽的減值情況，如果發生的事件或存在的情況表明商譽的賬面價值可能不再可收回，我們會在其他時間測試商譽的減值。根據我們在2019年的定性評估，我們得出的結論是，我們報告單位的公允價值低於其賬面價值的可能性並不大 。在截至2019年11月30日的三年期間或截至2020年8月31日的九個月期間，我們沒有記錄任何與商譽相關的減值費用。

其他無形資產

截至2020年8月31日，我們有其他無形資產，扣除攤銷後，賬面價值為8.358億美元。此金額主要包括 8.311億美元的客户關係。我們每年評估無形資產的可回收性，或者如果事件或情況表明可能無法收回其賬面價值，則通過將 未貼現未來現金流的估計值與 的賬面價值進行比較來評估無形資產的可回收性。

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相關資產。在截至2019年11月30日的三年期間或截至2020年8月31日的九個月期間，我們沒有記錄任何與其他無形資產相關的減值費用。

近期發佈的會計公告

有關最近的會計聲明和對我們合併財務報表的預期影響的摘要，請參閲 附註2>本信息報表中其他地方包含的合併財務報表的重要會計政策摘要。

截至2020年8月31日和2019年8月31日的9個月的運營業績

		截至9個月
		2020年8月31日								2019年8月31日
		(單位：千)
收入
客户體驗服務		$	3,403,305							$	3,480,275
為家長提供客户體驗服務			15,371								14,801
總收入			3,418,676								3,495,076
收入成本
客户體驗服務的收入成本			2,206,256								2,196,212
與向母公司提供服務相關的收入成本			9,527								8,847
毛利			1,202,893								1,290,017
銷售、一般和行政費用			(1,014,339	)							(1,097,139	)
營業收入			188,554								192,878
利息支出(主要與向母公司借款有關)和財務費用，淨額			(39,515	)							(71,970	)
其他收入，淨額			4,283								2,681
所得税前收入			153,322								123,589
所得税撥備			(53,138	)							(38,295	)
淨收入		$	100,184							$	85,294

收入

						截至9個月								百分比變化
						2020年8月31日				2019年8月31日				2020至2019年
						(單位：千)
行業縱向：
技術和消費電子產品						$	1,012,275			$	939,384				7.8	%
通信和媒體							714,966				869,134				-17.7	%
零售、旅遊和電子商務							558,412				564,516				-1.1	%
銀行、金融服務和保險							526,948				498,884				5.6	%
醫療保健							274,128				268,028				2.3	%
其他							331,947				355,130				-6.5	%
總計						$	3,418,676			$	3,495,076				-2.2	%

我們通過向上述主要行業垂直市場中的 客户提供我們的客户體驗解決方案來創造收入。這些解決方案側重於客户參與、流程優化和後臺自動化。在截至2020年8月31日和2019年8月31日的9個月內，我們分別向SYNNEX交付了1,540萬美元和1,480萬美元的客户體驗解決方案，這包括在我們的收入中。

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