美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 10-Q

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

截至2020年6月30日的季度

或

☐ 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節提交的過渡報告

對於 從_起的過渡期

佣金 檔號：1-9927

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人需要提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告， 和(2)在過去90天內是否符合此類要求。是，否，☐

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T法規(本章232.405節)規則405要求提交的每個交互數據文件。是，否，☐

用複選標記表示註冊者是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司 還是新興的成長型公司。請參閲《交易法》第12b-2條規則中的“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、 “較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用 的延長過渡期，以符合根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是☐否

截至2020年8月10日，註冊人的面值為0.01美元的普通股中有117,516,838股已發行。

ADVANZEON 解決方案公司

目錄表

第 部分i-財務信息

第 項1.合併財務報表

ADVANZEON 解決方案公司

合併資產負債表

2020年6月30日(未經審計)和2019年12月31日

附註 是這些合併財務報表的組成部分。

ADVANZEON 解決方案公司

合併 運營報表

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月期間(未經審計)

附註 是這些合併財務報表的組成部分。

ADVANZEON 解決方案公司

合併 股東缺陷表

附註 是這些合併財務報表的組成部分。

ADVANZEON 解決方案公司

合併 現金流量表

截至2020年6月30日和2019年6月30日的6個月期間(未經審計)

附註 是這些合併財務報表的組成部分。

ADVANZEON 解決方案公司

合併財務報表附註

合併財務報表包括Advanzeon Solutions，Inc.及其全資子公司及其各自的 子公司(此處統稱為“公司”、“Advanzeon”、“我們”、“我們”或“我們”)的賬户。

在 管理層的意見中，隨附的未經審計的財務報表包含所有必要的調整，以公平地反映公司截至2019年12月31日的財務狀況、截至2019年12月31日的三個月和六個月期間的變化以及 截至2020年和2019年6月30日的三個月和六個月的經營業績。

表格10-Q中包含的 財務報表是按照表格的要求列報的，並不包括 美利堅合眾國普遍接受的會計原則所要求的所有披露。有關更多信息，請參閲本公司於2020年4月9日提交的截至2019年12月31日財年的Form 10-K年度報告。 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月和六個月期間的經營業績不一定代表全年的經營業績 。

Advanzeon Solutions，Inc.(前身為綜合護理公司)成立於1969年。(“Advanzeon”、“We”、“Parent”、 或“本公司”)通過其全資子公司Pharmacy Value Management Solutions，Inc.及其全資子公司 在2015年(部分在2016年)擔任行為健康和藥物濫用領域特定行政 服務協議的管理人，提供管理性護理服務。我們主要向商業、醫療保險、醫療補助、兒童健康保險計劃(“CHIP”)健康計劃以及自我保險公司提供這些服務。我們的 管理型醫療運營僅包括為行政服務協議提供服務。從2015年7月開始，我們實施了全面的睡眠呼吸暫停計劃，名為“睡眠大師解決方案”™。Sleepmaster Solutions(“SMS”) 利用管理系統方便地識別/測試和治療阻塞性睡眠呼吸暫停(“OSA”)。 我們與一家全國性醫療保健提供商合作，啟動了睡眠呼吸暫停健康計劃，據此我們進行篩查、測試，並在需要時提供治療方案來治療這種疾病。我們還與一個工會簽訂了治療其司機會員的合同。 從2017年開始，我們唯一的業務是我們的短信睡眠呼吸暫停計劃。

公司目前已選擇不採用美國公認會計原則(“GAAP”) 提供的選項，以公平市價計量任何符合條件的金融工具或其他項目。因此，除公認會計準則另有要求外，公司按會計的歷史成本計量 所有資產和負債。

公司間 賬户和交易已在合併中取消。已對上期金額進行了某些較小的重新分類 以符合本期列報。

使用估計數 -按照GAAP編制合併財務報表需要管理層做出影響報告金額的 估計數。實際結果可能與這些估計不同。管理層認為，確定應收賬款壞賬準備所涉及的估計數特別容易受到下一年 重大變化的影響。其他重要的估計涉及基於股票的薪酬、認股權證和有益的轉換特徵。

應收賬款 應收賬款按預計應收賬款價值入賬。由於客户信用通常是短期發放的 ，應收賬款不計息且無抵押。我們主要根據客户過去的信用記錄、當前的財務狀況和一般經濟狀況、以前的催收努力的結果 、我們與其關係的相對強弱以及在發生糾紛時的法律地位 和擬議催收程序的估計成本，來管理信用風險並確定 在發放信貸之前評估客户的信譽度，並定期評估客户的可收款性。 主要基於客户過去的信用記錄和當前的財務狀況和一般經濟狀況、以前的催收努力的結果 、以及在發生糾紛時的法律地位和擬議的催收程序的估計成本。管理層尚未就何時註銷無法收回的應收賬款 或使用外部催收機構制定政策，並根據具體情況作出此類決定。如果客户不付款，公司將遭受的最大損失 將限於應收賬款的賬面價值。

收入 確認-根據財務會計準則委員會(FASB)會計準則編纂(ASC) 主題606“與客户簽訂合同的收入”，公司在履行與客户簽訂的合同條款 下的義務時確認收入。通常，這會在CPAP發貨給客户或執行 測試時發生。

財產 和設備-財產和設備(附註4)按成本減去累計折舊列報。折舊和攤銷 使用直線法計算，估計使用年限從2年到12年不等。

租賃權 改善-租賃權改善(附註5)按成本減去累計攤銷列賬。折舊和攤銷 使用直線法計算，估計使用年限從2年到12年不等。租賃改進 在租賃期限或資產使用年限較短的時間內攤銷。

公允價值計量-由於這些工具的短期性質，現金、應收賬款和應付賬款的賬面價值接近其估計公允價值。由於我們的其他金融負債不在公開市場交易， 我們通常使用現值技術，即GAAP中定義的3級投入來衡量這些金融工具的估計公允價值 ，但評估股票期權和認股權證除外(見下文)。用於貼現預期 現金流的利率是根據系統和非系統風險進行調整的無風險利率。

截至2020年6月30日和2019年12月31日的長期債務賬面金額和所附認股權證的估計公允價值 如下：

在截至2020年6月30日的6個月期間，額外發行了10張可轉換票據，總額為547,360美元。在截至2020年6月30日的6個月期間，53張可轉換票據被轉換為股票，總金額為3,727,213美元，外加應計利息。

收入成本 -服務成本包括用品和運營費用。供應品在 患者收到供應品期間確認。

使用權 資產和租賃負債-在截至2019年3月31日的季度，公司實施了會計準則 更新2016-02，租賃。根據新的指導方針，承租人必須記錄 所有租賃的租賃付款負債(稱為租賃 負債)和租賃期內租賃資產使用權的資產(稱為使用權資產)，無論這些租賃是指定為融資租賃還是經營性租賃。此選擇要求承租人在租賃期內以直線方式確認 租賃費。使用權資產及相應的使用權負債已按租賃現值入賬 。有關租賃的額外披露，請參閲財務報表中的附註10和11 。

所得税 税-我們受美國和多個州税收管轄區的所得税管轄。但是，我們關於2020和2019年所得税的規定 僅包括州所得税。

管理層 評估了我們在仍需審查的所得税申報單上採取或將要採取的納税立場(即，2017納税年度和此後的聯邦納税年度)，並得出結論認為，沒有采取任何不確定的納税立場(如GAAP定義)， 要求在合併財務報表中予以確認或披露。如果發生與所得税相關的利息或 罰款，這些利息或罰款將包括在一般和行政費用中。

信用風險集中 -公司與管理層認為 具有高信用質量的金融機構保持現金和現金等價物。他們的賬户由聯邦存款保險公司(FDIC)承保，承保金額最高可達25萬美元 。截至2020年6月30日，公司未投保現金餘額為595,340美元，截至2019年12月31日沒有未投保現金餘額 。

股票 期權和認股權證-我們向員工、非僱員董事、票據持有人和某些 顧問授予股票期權和認股權證，允許他們根據批准的條款購買我們的普通股。通過債務工具發行的權證的估計價值按實際利息法記錄為應付票據的折價，並在票據期限內攤銷為利息支出 。

現金 和限制性現金-2020年4月23日，公司的全資子公司藥房價值管理解決方案公司(PVMS)根據Paycheck保護計劃 從機械銀行(以下簡稱銀行)獲得本金1,243,840美元的貸款。2020年5月22日，銀行通知PVMS貸款違約，原因是貸款申請中的虛假陳述 。PVMS對銀行的索賠提出異議，並認為它在購買力平價貸款申請中沒有做出虛假的 陳述。這些報表涉及員工數量和每月工資總額。因此，PVMS在機械銀行的帳户已被凍結，餘額為845,340美元。PVMS和世行都在尋求小企業管理局(Small Business Administration)關於如何解決這一爭議的 指導。在解決之前，此帳户 可能會保持凍結狀態。

截至2020年6月30日和2019年12月31日，現金 和限制性現金包括以下內容：

截至2020年6月30日和2019年12月31日的其他 流動資產包括：

截至2020年6月30日和2019年12月31日，財產 和設備(淨)包括以下內容：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間的折舊費用分別為623美元和141美元。在2020年1月購買了一臺筆記本電腦 。

租賃 改善，淨額，截至2020年6月30日和2019年12月31日包括以下內容：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間的攤銷費用 分別為0美元和299美元。

公司獲得了公司管理層和董事會成員的融資。這些個人 被視為本公司的關聯方，他們的債務必須單獨披露。

截至2020年6月30日和2019年12月31日 ，有以下關聯方應付票據：

截至2020年6月30日和2019年12月31日，餘額如下：

在截至2020年6月30日的6個月期間，額外發行了10張可轉換本票，總額為547,360美元。 共有53張可轉換本票，總計3,727,213美元，轉換為39,652,283股普通股。

於2020年4月23日，本公司的全資附屬公司藥房價值管理解決方案公司(“PVMS”)根據購買力平價計劃從機械銀行(以下簡稱“銀行”)獲得本金1,243,840美元的貸款。2020年5月22日，銀行通知PVMS，由於貸款申請中的虛假陳述，貸款違約。PVMS對世行的索賠提出異議，並認為世行在購買力平價貸款申請中沒有虛假陳述。這些報表涉及 員工數量和每月工資總額。因此，PVMS在機械銀行的帳户已被凍結， 餘額為845,340美元。PVMS和世行都在尋求美國小企業管理局(Small Business Administration)的指導，以解決此糾紛。 在解決問題之前，此帳户可能會一直處於凍結狀態。

母公司和我們子公司PVMS之間的債務分解 如下：

在 Advanzeon，今年迄今發行的票據總額及其美元價值如下：

在截至2020年6月30日的六個月期間發行的所有 債務均為短期債務，聲明利率為10%。

在 PVMS，今年迄今發行的票據總數及其美元價值如下：

所有 債務都是短期債務，期限為一年。所有發行的債券的規定利率為12%。

或有負債 由3項組成：

截至2020年6月30日和2019年12月31日 ，本項債務餘額如下：

截至2020年6月30日和2019年12月31日 ，其他應計負債餘額如下：

公司簽訂了兩份租約，一份是辦公空間租約，另一份是汽車租賃租約，分別歸類為使用權資產 和租賃負債。該公司為其某些營銷人員支付加州一個住宅單元的租賃費，該住宅單元被用作辦公/住宅 單元。租約是按月出租的。本公司在過去大約一年半的時間內佔用了該單元，並打算在可預見的將來繼續使用該單元。本公司寫字樓租約 將於2021年6月到期。汽車租約將於2021年6月到期。由於租約中的隱含利率不容易識別 ，本公司使用寫字樓租賃開始時的平均商業地產利率 5.50%和汽車租賃的利息2.99%來計算租賃的現值。(=應用商業費率， 公司計算出辦公租賃的現值為339,833美元，汽車租賃的現值為29,037美元，這些租賃將在租賃期限內攤銷。

截至2020年6月30日，與未來運營租賃相關的使用權資產如下：

在截至2020年和2019年6月30日的六個月期間，租賃協議下與使用權資產相關的攤銷費用總額分別為54,660美元和25,579美元。 截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間，與使用權資產相關的攤銷費用總額分別為54,660美元和25,579美元。

如附註10中披露的 ，本公司在截至2020年6月30日的季度前簽訂了兩份寫字樓租賃合同，分別歸類為使用權資產和租賃負債 。

截至2020年6月30日，與租賃項下未來到期付款相關的租賃負債如下：

以下 是使用權租賃協議下未來最低租賃付款的時間表，以及截至2020年6月30日的最低租賃淨付款現值 ：

截至2020年6月30日的租賃負債總到期日 如下：

在截至2020年6月30日的6個月期間，公司發行了45,089,783股普通股，詳情如下：

2020年4月1日，公司向董事會成員發行了3,262,500股普通股，董事會成員選擇轉換董事費用和工資，總額為652,500美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月1日，公司向董事會成員發行了1,087,500股普通股，董事會成員選擇轉換董事費用和工資，總額為217,500美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月1日，公司向董事會成員發行了1,087,500股普通股，董事會成員選擇轉換董事費用和工資，總額為217,500美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向選擇轉換期票的現有票據持有人發行了14,584,350股普通股，外加總計2,916,869美元的應計和未付利息。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向一位現有票據持有人發行了1,327,252股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息共計265,450美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年4月21日，公司向一位現有票據持有人發行了2,156,515股普通股，該持有人選擇轉換期票 票據加上應計和未付利息共計431,303美元。該股的發行價為每股0.20美元。

2020年5月15日，公司向一名現有票據持有人發行了1,263,745股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息，總額為139,012美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位現有票據持有人發行了4,284,565股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息共計471,302美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月15日，公司向一位選擇轉換期票的現有票據持有人發行了7,210,168股普通股， 票據加上應計和未付利息共計793,118美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月18日，公司向一位現有票據持有人發行了700,751股普通股，該持有人選擇轉換期票 票據加上應計和未付利息共計77,083美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月21日，公司向一位選擇轉換期票 票據的現有票據持有人發行了502,434股普通股，外加總計55,268美元的應計和未付利息。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月25日，公司向一位現有票據持有人發行了319,627股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息，總額為35,159美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月25日，公司向一位現有票據持有人發行了333,824股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息，總額為36,721美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月26日，公司向一位現有票據持有人發行了781,206股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息，總額為85,933美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月28日，公司向一位選擇轉換期票的現有票據持有人發行了884,555股普通股， 票據加上應計和未付利息共計97,301美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年5月29日，該公司向一位選擇轉換期票 票據的現有票據持有人發行了937,116股普通股，外加總計103,083美元的應計和未付利息。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月1日，公司向一位選擇轉換期票 票據的現有票據持有人發行了1,024,189股普通股，外加總計112,661美元的應計和未付利息。這些股票的發行價為每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位選擇轉換期票 票據的現有票據持有人發行了668,797股普通股，外加總計73,568美元的應計和未付利息。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月5日，公司向一位選擇轉換期票的現有票據持有人發行了603,987股普通股， 票據加上應計和未付利息共計66,439美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月12日，公司向一位現有票據持有人發行了1,564,245股普通股，該持有人選擇轉換期票 加上應計和未付利息共計172,067美元。該股發行價為每股0.11美元。

2020年6月18日，公司向一位選擇轉換期票 票據的現有票據持有人發行了504,957股普通股，外加總計55,545美元的應計和未付利息。該股發行價為每股0.11美元。

在截至2019年6月30日的6個月期間，公司發行了70萬股普通股，具體如下：

2019年3月21日，本公司向其證券交易委員會律師發行了200,000股普通股，後者選擇 持有本公司普通股作為部分法律費用。總價值股票的總價值為每股0.08美元 ，總價值為16,000美元。

此外，本公司於2019年3月29日向一名現有股東及權證持有人發行500,000股普通股，該股東及權證持有人選擇 行使其認股權證，以15,000美元購買500,000股本公司普通股。認股權證於2017年5月以每股0.03美元的價格發行。

公司之前報告説，Rotech Healthcare，Inc.和Pharmacy Value Management Solutions，Inc.之間的訴訟達成和解。 該公司拒絕了和解條款草案，並繼續積極為這起訴訟辯護。

除上述第1項披露的 外，截至2020年6月30日的6個月期間的所有法律訴訟均在我們於2020年4月9日提交的Form10-K年報中披露。

根據ASC主題855“後續事件”，公司對後續事件進行了評估，直至2020年8月19日，也就是這些財務報表可供發佈的日期 。在評估期間，確定了以下後續事件：

發行債務和認股權證

在資產負債表日之後，公司發行了56,180美元的可轉換本票。所有債務都將於2021年到期， 的聲明利率為22%，並且是無擔保的。在發行債券的同時，公司發行了300,000份認股權證 ，平均行權價為0.25美元。在發行時，所有權證的期限都是三年或五年。

為轉換債務和應計利息而發行的股票

公司發行了765,399股普通股，用於債務轉換和應計利息。轉換後的總債務和應計利息 為84,194美元，或每股0.11美元。

項目 2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析

一般信息

以下信息應與財務報表及其附註一起閲讀，並與管理層在截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中對財務狀況和運營結果的 討論和分析一起閲讀。

本 報告包括前瞻性陳述，其實現可能受到上文第1A項“風險因素”中討論的某些重要因素的影響。

概述

公司通過其全資子公司Pharmacy Value Management Solutions，Inc.管理和運營一項名為Sleepmaster Solutions™(“短信”)的醫療驅動睡眠呼吸暫停計劃。管理層認為，SMS是全國最大的這些綜合服務提供商 。我們在所有50個州提供全包式解決方案，旨在有效地讓 司機在路上無停機時間，遵守DOT法規，改善他們的健康，並顯著降低僱主的法律責任風險 。我們是垂直集成的，並且我們提供一系列服務， 滿足企業交通系統、工會或其他與司機相關的組織的所有需求。我們相信我們是唯一一家能夠及時提供全方位所需服務的公司 。

我們的 服務從識別目標人羣和客户當前面臨的潛在風險開始。我們可以通過我們的SMS計劃 實現這一點，該計劃包括對每個司機進行篩查，以確定是否存在睡眠呼吸暫停的跡象和症狀 。然後，我們可以獲取這些數據，並向僱主提供一份應接受測試的司機列表，以及這些司機在阻塞性睡眠呼吸暫停(OSA)檢測中呈陽性的概率。與僱主/工會一起， SMS為測試所有需要測試的司機提供了現實的時間框架、實際總成本和流程。對於OSA檢測呈陽性的司機 ，我們會提供適當的處理，使司機符合DOT要求並保持 在路上行駛。我們根據DOT標準，每年365天監控司機對治療設備的使用情況，並根據要求/允許向所有利益相關者報告 使用情況。我們利用數學算法來確定驅動程序是否可預測地 滿足每年的DOT使用要求。使用這些預測算法，我們聯繫到這些驅動程序，並提供案例 管理、旨在解決問題的鼓勵，以便驅動程序在必要時增加使用量並保持合規性。

SMS 基於上述原則構建其模型。SMS計劃包括對商業司機及其僱主的需求進行睡眠呼吸暫停篩查、 測試、治療、監控和全面管理的所有流程。我們 已成功與擁有註冊驗屍師(“CME”) 資格的國家醫療診所提供者建立關係。這些診所遍佈全美近1,000家。我們還與僱主、市政當局、重要的退伍軍人團體、工會和非工會駕駛組織、家庭睡眠測試設備和各種OSA治療設備的供應商，以及覆蓋所有50個州的全國遠程醫療睡眠專家網絡建立了正式和非正式關係。 我們有一支內部醫療團隊負責管理和禮儀，以及一個直接與我們的司機進行 聯繫的客户服務部門。我們還擁有一支營銷團隊，定期與我們的現有客户對接，並向潛在的新客户推銷我們的服務 。我們的服務是利用最佳醫療實踐模式和高效、經濟實惠的 交付系統提供的。我們按訂單從耐用的醫療設備分銷商處獲得所需的設備。

收入 在開票時確認，大約在執行測試服務或發運CPAP機器時確認。

在截至2020年6月30日的三個月期間，我們的大部分收入來自Concenta Health Services運營的某些診所 的患者轉介。在此期間，由於冠狀病毒大流行，交通部(DOT)此前暫停了州際商業司機必須由DOT認證的法醫進行規定的DOT 體檢的要求，將DOT體檢暫停延長至2020年9月30日到期。交通部的這一 行動，加上大流行的影響，導致我們所依賴的大量轉診診所 要麼繼續關閉，要麼重新關閉，要麼減少人員編制和減少運力。所有上述措施都減少了患者的數量。此外，如果不是上述體檢暫停，許多商業司機本應前往Concenta診所進行所需的DOT體檢，他們選擇等到暫停檢查期滿。所有這些事件 都大大減少了我們的推薦資源。我們確實繼續從某些Concenta轉診、其他診所轉診 以及我們的一些內部客户(如PG&E，我們與之簽約的退伍軍人組織)和其他機構獲得收入，但這 患者流量也大幅減少。我們最近宣佈推出的CoreChoice帳户(2020年4月29日)原計劃在此期間推出，但並未因流感大流行而推出。在此期間，我們成功地添加了新帳户， 主要是由於大流行，這些帳户尚未推出。然而，他們正在準備這樣做的過程中。隨着診所重新開業 和工作人員返回, 管理層預計這些新客户將帶來收入。我們繼續經歷這些關閉/裁員的影響 ，無法預測我們的推薦來源或我們自己的運營何時開始正常化，從而產生更積極的 財務結果。但是，我們將繼續積極尋找新客户，並與現有客户合作，以實現更多的 患者流量。

收入來源

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月 期間

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月期間，按來源類別列出的我們收入的量化彙總：

運營結果

OSA 服務從2019年的90,453美元增加到2020年的103,444美元。這一增長主要是Concenta帳户的結果。去年，也就是2019年5月14日，我們與Concenta達成了一項協議，Concenta與公司接洽，公司接受了該協議，作為Concenta首選的全國性睡眠呼吸暫停服務提供商之一。此次發佈是在2019年第四季度啟動的 。

雖然阻塞性睡眠呼吸暫停服務有所增加，但如果不是因為新冠肺炎疫情而不得不關閉診所，增加的幅度會更大。如2020年第一季度所示，OSA服務比2019年同期增加了59,625美元 。在截至2020年6月30日的三個月裏，由於新冠肺炎疫情，診所不得不關閉， 只增加了12,990美元。

收入成本從2019年的66,157美元降至2020年的65,000美元。2019年，更改了成本分配，以反映當月的成本和銷售額 。這導致了2019年4月相當於兩個月的費用。2019年4月1日和2019年4月30日

一般費用 和管理費

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月期間的一般 和管理費用總額如下：

我們 評估母公司級別以及PVMS子公司的費用。母公司級別的費用包括 管理費用和作為公共實體的成本。PVMS的費用僅與OSA服務部門有關。 截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月內，這些費用細目如下：

上級 公司級

按行項目分類的變體説明 如下：

專業 費用增加了156,690美元。增加的主要原因是，在截至2020年6月30日的三個月期間，新的諮詢服務費用總計118,250美元，與截至2019年6月30日的三個月相比，律師費增加了 43,827美元。

由於新冠肺炎大流行，差旅費用減少了815美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了 名員工，我們被要求不要進行任何面對面的訪問。

由於向一名董事會成員額外支付了20,000美元，董事會費用增加了20,000美元。

截至2020年1月1日，由於寫字樓租賃轉移到子公司級別，租金 費用減少了48,629。這將顯示為子公司級別的增加 。

其他 一般和行政費用增加了11,974美元。增加的原因是新增D&O保險費14,205美元，而 其他雜項項目減少1,421美元。

PVMS 下級

按行項目分類的變體説明 如下：

工資 相關費用增加了133,704美元。該公司在截至2020年6月30日的三個月中僱傭了4名員工，這些員工未計入2019年同期 。在截至2020年6月30日的三個月中，公司向首席執行官支付了32,699美元，累計工資為33,456美元。

差旅 由於新冠肺炎大流行，差旅費用減少了42,838美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了 名員工，我們被要求不要進行任何面對面的訪問。

專業 費用增加了18,015美元。增加的主要原因是會計費用增加了25,000美元，原因是為特殊 項目提供服務。律師費減少了13,485元。在截至2020年6月30日的三個月內，本公司不再使用2019年同期使用的律師事務所 。

營銷成本 增加了8,029美元。該公司在2019年第三季度聘請了一家廣告公司負責公司網站和 其他營銷職責，截至2020年6月30日，該公司仍在公司工作。

辦公用品 減少7,583美元，原因是進入2020年新的一年，辦公用品庫存已滿。

租金 截至2020年1月1日，租金費用增加了41,644美元，原因是租金費用從母公司級別轉移到子公司級別。 這與父級別的減少相同。

其他 一般和行政費用增加了9,210美元。增加的主要原因是9500美元的欺詐性費用和 工資增長導致的13,371美元的工資税增加。由於新冠肺炎大流行，汽車費用減少了4,912美元 。

利息 費用

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月期間的利息支出總額如下：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的三個月期間的利息支出細目如下：

收入來源

六個月 期間結束2020年6月30日和2019年6月30日

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間，按來源類別列出的我們收入的量化彙總：

運營結果

OSA 服務從2019年的158,376美元增加到2020年的230,992美元。這一增長主要是Concenta客户的結果。 去年5月14日，我們與Concenta達成了一項協議，Concenta與公司簽約，公司接受了 合同，作為Concenta首選的全國性睡眠呼吸暫停服務提供商之一。此次發佈是在2019年第四季度啟動的 。

雖然阻塞性睡眠呼吸暫停服務有所增加，但如果不是因為新冠肺炎疫情而不得不關閉診所，增加的幅度會更大。如2020年第一季度所示，OSA服務比2019年同期增加了59,625美元 。在截至2020年6月30日的三個月裏，由於新冠肺炎疫情，診所不得不關閉， 只額外增加了12,990美元。

由於銷售額增加，收入成本 從2019年的107,817美元增加到2020年的129,909美元。

一般費用 和管理費

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間的一般 和管理費用總額如下：

我們 評估母公司級別以及PVMS子公司的費用。母公司級別的費用包括 管理費用和作為公共實體的成本。PVMS的費用僅與OSA服務部門有關。 這些費用截至2020年6月30日和2019年6月30日的明細如下：

上級 公司級

按行項目分類的變體説明 如下：

專業費用增加了198,605美元。增加的主要原因是，與截至2019年6月30日的6個月相比，截至2020年6月30日的6個月期間，新的諮詢服務費用總計236,500美元，法律費用增加了55,023美元。由於2015-2017 10-K於2019年1月提交，審計費用減少了66,300美元，會計費用減少了22,957美元。

由於新冠肺炎大流行，差旅費用減少了3,748美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了 名員工，我們被要求不要進行任何面對面的訪問。

由於向一名董事會成員額外支付了20,000美元，董事會費用增加了20,000美元。

截至2020年1月1日，由於租金費用從母公司級別轉移到子公司級別，租金 費用減少了51,277美元。同樣， 將顯示為子公司級別的增加。

其他 一般和行政費用增加了22,714美元。增加的原因是新的D&O保險費為26174美元，而其他雜項項目則減少了3463美元。

PVMS 下級

按行項目分類的變體説明 如下：

薪資 相關費用增加207,431美元。本公司在截至2020年6月30日的六個月內僱傭了4名員工，這些員工未計入2019年同期 。在截至2020年6月30日的六個月中，公司向我們的首席執行官支付了32,699美元，並累計工資33,456美元 。

由於新冠肺炎大流行，差旅費 減少了16,100美元。許多診所已經關閉，那些開放的診所已經減少了工作人員 ，我們被要求不要進行任何面對面的訪問。

專業 費用增加了27,310美元。由於為特殊項目提供服務，會計費增加了25000美元。諮詢費 增加了33,750美元，因為公司聘請了5名新顧問來增加收入。律師費 減少了23,657美元。在截至2020年6月30日的6個月內，本公司不再使用2019年同期使用的律師事務所 。

營銷成本增加了17,363美元。該公司在2019年第三季度聘請了一家廣告公司負責公司網站 和其他營銷職責，截至2020年6月30日，該公司仍在公司工作。

辦公用品 減少13,500美元，原因是2020年新的一年辦公用品庫存已滿。

租金 截至2020年1月1日，由於租金費用從母公司級別轉移到子公司級別，租金費用增加了42,932美元。同樣， 將顯示為父級別的減少。

其他 一般和行政費用增加18,180美元，原因是欺詐性收費9,500美元，工資税增加 10,764美元。其他雜項項目增加了6876美元，原因是網站改造、員工福利、 以及會議的印刷和郵資。由於新冠肺炎大流行，汽車費用減少了3,078美元。由於截至2020年6月30日的6個月壞賬比2019年同期減少，壞賬支出 減少了3510美元。

利息 費用

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間的利息 總支出如下：

截至2020年6月30日和2019年6月30日的六個月期間的利息支出細目如下：

財務狀況

流動性 與資本資源

在截至2020年6月30日的6個月期間，我們的運營資金來自收入和547,360美元的私人借款。由於冠狀病毒大流行 ，我們一些傳統的私人借款來源已經無法獲得。我們不得不以比疫情爆發前更差的條件獲得私人借款。我們將繼續從這些來源為我們的運營提供資金 ，直到我們能夠產生足以支付成本結構的運營收入。如果我們 無法獲得此類資金，我們的運營將受到不利影響。

短期：我們的運營資金來自銷售收入和私人借款。

2020年4月23日，本公司的全資子公司藥房價值管理解決方案公司(“PVMS”)根據Paycheck Protection 計劃從機械銀行(以下簡稱“銀行”)獲得本金1,243,840美元的貸款。2020年5月22日，銀行通知PVMS貸款違約是由於貸款申請中的虛假陳述 。PVMS駁斥了銀行的索賠，並認為它在購買力平價貸款申請中沒有虛假陳述。 報表涉及員工數量和每月工資總額。因此，PVMS在機械 銀行的帳户已被凍結，餘額為845,340美元。PVMS和世行都在尋求小企業管理局關於如何解決這一爭議的指導 。在解決問題之前，此帳户可能會一直處於凍結狀態。

在 期間，我們繼續朝着能夠將我們的普通股升級到另一個交易平臺的目標前進。其中包括 我們試圖通過能夠將很大一部分公司債務轉換為股權等方式來減少股東的不足。在截至2020年6月30日的6個月中，3,727,213美元的債務加上應計利息轉換為 39,652,283股普通股。轉換債券的所有持有者同意在幾個不同的條件下， 禁止公開發行股票一年。主要條件是在以下較早的 之前不得公開出售股票：(I)自交換之日起一年，或(Ii)股票在納斯達克或類似的國家交易所交易。 在交易所收到的14,584,350股股票的另一個條件是鎖定時間為一年前或本公司普通股連續30個交易日的平均交易量不低於50萬股的 時間。

後續 事件

隨後 到2020年6月30日，我們發行了本金為56,180美元的可轉換本票。票據期限為12個月 ，年利率為10%。

在 8月份，我們宣佈將開始使用一款名為WatchPAT™One的一次性家用睡眠測試設備，該設備利用基於雲的技術立即上傳測試數據。此功能將簡化公司接收測試數據的流程 ，並提供更快的阻塞性睡眠呼吸暫停(“OSA”)測試結果的能力--這一點至關重要，因為DOT要求的體檢恢復後，應合理預期增加的OSA測試。使用WatchPAT™One，我們可以測量患者的PAT®信號、心率、血氧儀、動作圖、體位、打鼾和胸部運動。如上所述，今年3月，聯邦汽車運營商安全協會(FMCSA)暫停了商業司機要求的年度/兩年一次的體檢 。這一暫停是對新冠肺炎疫情的反應，也是國家需要讓商業司機繼續行駛在運送必需品的道路上的反應。暫停目前計劃於2020年9月30日到期。我們預計，在9月30日之後不久，近七個月的司機將需要安排並完成所需的體檢。因此， 無論何時解除暫停，預計都將有更多的司機需要完成體檢，包括OSA測試(如果需要) 。這些驅動程序將是我們在過去四個月期間獲得的新患者帳户 之外的附加服務。隨着這項新技術的實施，我們不僅希望在我們的測試流程中更加高效 ，還將大大提高我們的診所合作伙伴處理其司機DOT體檢的OSA部分的速度和效率 。雖然WatchPAT™One流程會給公司帶來額外費用，但我們已選擇 不將此費用轉嫁給診所、司機或司機的僱主。

第 項3.關於市場風險的定量和定性披露：

由於 是一家規模較小的報告公司，我們不需要進行任何披露。

第 項4.控制和程序

我們的 管理層負責建立和維護對財務報告的充分內部控制。財務報告內部控制 是一個旨在根據美國 公認會計原則向我們的管理層和董事會提供有關財務報告的可靠性和為外部目的編制財務報表的合理保證的過程。

我們對財務報告的 內部控制包括以下政策和程序：(I)與保存記錄 有關，以合理詳細、準確和公平地反映我們的交易；(Ii)合理保證交易 被記錄為編制我們財務報表所必需的；(Iii)合理保證公司資產的收支 是按照管理層授權進行的；以及(Iv)提供合理保證，確保未經授權 收購、使用或處置可能對我們的財務報表產生重大影響的公司資產

由於其固有的侷限性，財務報告的內部控制可能無法防止或檢測錯誤陳述。此外，對未來期間進行任何有效性評估的預測 可能會面臨控制不足的風險，因為可能會發生條件變化 或政策或程序的遵守程度可能會惡化。

我們的 管理層評估了截至2020年6月30日的財務報告內部控制的有效性。該評估是基於特雷德韋委員會(COSO)贊助組織委員會(COSO)制定的標準 內部控制-綜合框架 進行的。基於這樣的評估，我們的首席財務官得出結論，截至2020年6月30日，我們對財務報告的內部控制 在以下段落描述的特定領域並不是最有效的。

截至2020年6月30日，我們的首席財務官在公司財務報告流程的內部控制 中發現了以下具體的重大缺陷：

由於我們在2018年1月保留了一名外部會計師的服務，並任命了一名公司內部員工與外部會計師進行 溝通，因此我們制定了以下政策和程序，旨在解決上述重大 弱點。

公司計劃在其最初的糾正措施全面實施、測試並證明有效後，根據需要僱傭額外的會計 人員，進一步加強對重大缺陷的解決。

第 第二部分-其他信息

第 項1.法律訴訟

除下列事項外，截至2020年6月30日的6個月內的所有法律訴訟均在我們於2020年4月9日提交的Form 10-K年度報告中披露。

第 1A項。風險因素

除了我們截至2019年12月31日的財政年度Form 10-K年度報告中包含的風險因素外，我們還包括 以下內容：

冠狀病毒大流行的影響

冠狀病毒大流行正在並預計將繼續對我們的業務、財務狀況 和運營結果產生不利影響。我們目前無法預測這些影響會對我們的業務產生多大程度或性質的影響。

第 項2.股權證券的未登記銷售和收益的使用

除以下事項外，我們於2020年4月9日提交的10-K表格年度報告中披露了截至2020年6月30日的6個月期間的未註冊證券銷售情況 。

2020年4月15日，我們發行了本金為109,180美元的可轉換本票(“票據”)，原始 發行折扣為6,180美元。票據於2021年10月15日到期，利率為10%。本票據可能不會全部或部分預付 ，但以下情況除外。如果票據在發行之日起90天內預付，預付款 百分比為未償還本金和任何應計及未付利息的125(125%)。在接下來的90天內，票據可以預付，預付款比例為未償還本金和任何應計及未付利息的一百三十(130%)%。此後，票據可能不會預付。

在2020年4月21日，我們總共發行了14,584,350股普通股，以換取2,916,869美元的優先債務，並向7名債務持有人計提了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

在2020年4月21日，我們總共發行了1,327,252股普通股，以換取265,450美元的可轉換債務和 債務持有人的應計利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

在2020年4月21日，我們總共發行了2,156,515股普通股，以換取431,303美元的可轉換債務和 債務持有人的應計利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月13日，我們向認可投資者發行了本金為50,000美元的可轉換本票。利率 為百分之十二。票據持有人有權將全部或部分本金及任何應計利息轉換為本公司普通股的 股，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股平均每日收市價 低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較低者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保險公司欠其的應收賬款的付款時到期和應付，該應收賬款目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的破產事宜 案例編號分別為2013-CA和2013-CA的佛羅裏達公司。本公司還向買方授予為期五年的 認股權證，以每股0.15美元的行使價購買10萬股本公司普通股。

2020年5月15日，我們發行了總計1,263,745股普通股，換取了139,012美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月15日，我們發行了總計4,284,565股普通股，換取了471,302美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月15日，我們發行了總計7,210,168股普通股，換取了793,118美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月18日，我們發行了總計700,751股普通股，以換取77,083美元的可轉換債務，並向債務持有人計提了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月21日，我們發行了502,434股普通股，換取了55,268美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月22日，我們向認可投資者發行了本金金額為25,000美元的可轉換本票。利率 為百分之十二。票據持有人有權將全部或部分本金及任何應計利息轉換為本公司普通股的 股，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股平均每日收市價 低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較低者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保險公司欠其的應收賬款的付款時到期和應付，該應收賬款目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的破產事宜 案例編號分別為2013-CA和2013-CA的佛羅裏達公司。本公司還向買方授予為期5年的 認股權證，以每股0.15美元的行使價購買50,000股本公司普通股。

2020年5月25日，我們發行了總計319,627股普通股，換取了35,159美元的可轉換債務，並向債務持有人計提了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月25日，我們總共發行了333,824股普通股，換取了36,721美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月26日，我們向認可投資者發行了本金為100,000美元的可轉換本票。利率 為百分之十二。票據持有人有權將全部或部分本金及任何應計利息轉換為本公司普通股的 股，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股平均每日收市價 低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較低者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保險公司欠其的應收賬款的付款時到期和應付，該應收賬款目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的破產事宜 案例編號分別為2013-CA和2013-CA的佛羅裏達公司。本公司還向買方授予為期5年的 認股權證，以每股0.15美元的行使價購買20萬股本公司普通股。

2020年5月26日，我們發行了總計781,206股普通股，換取了85,933美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月28日，我們發行了總計884,555股普通股，換取了97,301美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年5月29日，我們發行了總計937,116股普通股，換取了103,083美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月1日，我們發行了本金為56,180美元的可轉換本票(“票據”)，原始 發行折扣為3,180美元。票據於2021年6月1日到期，利率為10%。本票據可能不會全部或部分預付 ，但以下情況除外。如果票據在發行之日起90天內預付，預付款 百分比為未償還本金和任何應計及未付利息的125(125%)。在接下來的90天內，票據可以預付，預付款比例為未償還本金和任何應計及未付利息的一百三十(130%)%。此後，票據可能不會預付。

在2020年6月1日，我們發行了總計1,024,189股普通股，以換取112,661美元的可轉換債務，並向債務持有人計提了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月5日，我們發行了總計668,797股普通股，換取了73,568美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月5日，我們發行了總計603,987股普通股，換取了66,438美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月12日，我們發行了總計1,564,245股普通股，以換取172,067美元的可轉換債務，並向債務持有人計提了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月18日，我們發行了總計504,957股普通股，換取了55,545美元的可轉換債務，並向債務持有人計入了 利息。我們依據的是修訂後的1933年證券法第3(A)(9)節。

2020年6月21日，我們向認可投資者發行了本金金額為25,000美元的可轉換本票。利率 為百分之十二。票據持有人有權將全部或部分本金及任何應計利息轉換為本公司普通股的 股，每股價格等於(I)較前二十(20)個營業日的普通股平均每日收市價 低15%或(Ii)0.11美元，兩者以較低者為準。票據項下的本金和任何應計但未支付的利息應在(I)票據生效日期起12個月的日期或(Ii)本公司收到Universal Health Care，Inc.和 Universal Health Care保險公司欠其的應收賬款的付款時到期和應付，該應收賬款目前正在處理Universal Health Care，Inc.、佛羅裏達一家公司和破產管理人的破產事宜 案例編號分別為2013-CA和2013-CA的佛羅裏達公司。本公司還向買方授予為期5年的 認股權證，以每股0.15美元的行使價購買50,000股本公司普通股。

上面列出的所有 可轉換本票都是向認可投資者發行的，該術語在修訂後的1933年證券法下頒佈的法規D第 501節中有定義。與期票 相關發行的權證均具有無現金行權功能。

2020年3月22日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為 三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年3月31日，我們向首席執行官發放了169,551份認股權證，取代了2020年第一季度的薪酬。這些認股權證的期限為 五年，每份認股權證的行使價為0.39美元。

2020年4月14日，我們向本票持有人(認可投資者)發行了96,058份認股權證，以代替利息。認股權證 的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.19美元。搜查證有一個無現金的功能。

2020年4月19日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為 三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了101,599份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了230,630份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了146,811份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了1,589,044份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了368,804份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了1,589,044份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

在2020年4月21日，我們向一位本票持有人發行了1,095,253份認股權證，以交換他們的票據、本金加應計 和未付利息。這些認股權證的期限為五年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年4月25日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限為 三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年5月1日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限 為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年5月1日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限 為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年5月10日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年5月11日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年5月19日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月3日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月6日，我們向牙科顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的期限 為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月8日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月8日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月10日，我們向我們的顧問發出了200,000份認股權證。這些認股權證的期限為三年，每份認股權證的行使價為 $0.35。

2020年6月11日，我們向牙科顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月14日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月20日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月22日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月24日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月24日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月27日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(一位經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月30日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

2020年6月30日，我們向我們的醫療顧問委員會的一名成員(經認可的投資者)發行了50,000份認股權證。這些認股權證的 期限為三年，每份認股權證的行使價為0.25美元。

我們 依據修訂後的1933年證券法第4(2)節和/或根據上述法案頒佈的法規D第501節作為根據該法案註冊的豁免 。

物品 3.展品

作為本報告的一部分歸檔的文檔 。

附件 31.1 Advanzeon Solutions，Inc.根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節頒發的首席執行官證書

附件 31.2 Advanzeon Solutions，Inc.根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)第302節頒發的CFO認證

附件32.1 Advanzeon Solutions，Inc.根據《美國法典》第18編第1350條頒發的首席執行官證書，該證書是根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的

附件32.2 Advanzeon Solutions，Inc.根據《美國法典》第18編第1350條，根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的CFO認證

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽字人代表其簽署。 ？