附件 99.1
環球海運有限公司
Globus Marine Limited報告本季度和六個月期間的財務業績
截至2021年6月30日
希臘格利法達,2021年9月27日,幹散貨航運公司Globus Marine Limited(以下簡稱“Globus”,“公司”、“我們”或“OUR”)(納斯達克股票代碼:GLBS)今天公佈了截至2021年6月30日的季度和6個月未經審計的綜合經營和財務業績。
財務亮點
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||
(除每日費率和每股數據外,以數千美元表示) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
總收入 | 6,829 | 2,299 | 11,996 | 4,589 | |||
全面損失總額 | (23) | (4,197) | (789) | (13,199) | |||
調整後的EBITDA(1) | 3,055 | (783) | 4,361 | (2,447) | |||
每股基本虧損(2) | - | (38.66) | (0.09) | (158.35) | |||
每日定期租船當量費率(“TCE”)(3) | 11,781 | 3,778 | 10,859 | 3,016 | |||
每艘船每天的平均運營費用 | 5,256 | 4,353 | 5,471 | 4,437 | |||
平均船隻數 | 6.2 | 5.0 | 6.1 | 5.0 |
(1) | 調整後的EBITDA是不符合公認會計原則(“GAAP”)的計量 。有關調整後EBITDA與經營活動中使用的總綜合虧損和淨現金的 對帳,請參閲本新聞稿後面的部分,這是根據GAAP計量計算和列報的最直接可比的財務指標 。 |
(2) | 截至2021年6月30日的6個月期間的加權平均股票數量 為9,001,704股,而截至2020年6月30日的6個月期間的加權平均股票數量為83,354股 。截至2021年6月30日的三個月加權平均股票數量為10,774,058股,而截至2020年6月30日的三個月加權平均股票數量為108,577股。 |
(3) | 每日定期租船等值 費率(“TCE”)是一種不符合公認會計原則(“GAAP”)的計量方法。有關每日TCE與Voyage收入的對賬,請參閲本新聞稿後面的 部分。 |
當前艦隊配置文件
截至本新聞稿發佈之日,Globus‘ 子公司擁有並運營7艘幹散貨船,包括4艘Supramax、1艘Panamax和2艘Kamsarmax。
船舶 | 建成年份 | 碼場 | 類型 | 交付月份/年 | DWT | 旗幟 |
月球球體 | 2005 | 湖東-中華區 | 巴拿馬型 | 2011年6月 | 74,432 | 馬歇爾才是。 |
太陽 環球 | 2007 | Tsuneishi 宿務 | 超最大值 | 2011年9月 | 58,790 | 馬耳他 |
環球河 | 2007 | 揚州大陽 | 超最大值 | 2007年12月 | 53,627 | 馬歇爾才是。 |
天球 | 2009 | 台州口岸 | 超最大值 | 2010年5月 | 56,855 | 馬歇爾才是。 |
星球獎 | 2010 | 台州口岸 | 超最大值 | 2010年5月 | 56,867 | 馬歇爾才是。 |
銀河球 | 2015 | 湖東-中華區 | 卡姆薩麥克斯 | 2020年10月 | 81,167 | 馬歇爾才是。 |
鑽石 球體 | 2018 | 江蘇 新揚子造船有限公司 | 卡姆薩麥克斯 | 2021年6月 | 82,027 | 馬歇爾 是。 |
電源 Globe | 2011 | 環球造船公司 | 卡姆薩麥克斯 | 80,655 | 馬歇爾 是。 | |
加權 平均年齡:截至2021年9月27日的10.4年 | 544,420 |
註冊辦事處:阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體, | ![]() |
馬紹爾羣島馬朱羅郵政信箱1405號,MH 96960 | |
通訊地址:C/o Globus Shipmanagement Corp. | |
Vouliagmenis大道128號,3號研發希臘Glyfada,166 74號樓層 | |
電話: +30210 9608300,傳真:+30210 9608359,電子郵件:info@globusmaritime.gr | |
Www.globusmaritime.gr |
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當前艦隊部署
我們所有的船隻目前都是短期 定期租船(“現場”)。
管理評論
“在第二季度,我們看到 市場勢頭增強。我們很高興看到所有行業都提高了利率,這既是需求驅動的因素,也是供應驅動的因素。 在需求方面,我們看到主要大宗商品和次要大宗商品的需求都很健康。全球港口擁堵嚴重 主要原因是新冠肺炎相關延誤和併發症。健康的需求和對船舶供應的限制 的綜合影響有助於市場並提高費率。由於我們預計市場將在中期內保持強勁,而且隨着我們的 船隊從傳統包機中脱穎而出,我們將能夠通過相應的定位來利用強勁的費率。
在第二季度,我們繼續改善我們的資產負債表,並建立了我們的車隊。與之前的 貸款協議相比,我們成功地進行了再融資並減少了銀行債務,其影響將在接下來的幾個季度和幾年內顯現出來。我們認為,與一家受人尊敬的金融機構的新再融資和新關係 為公司的未來奠定了良好的基礎。
6月初,我們已經收到了M/V鑽石 Globe,進一步擴大了我們的船隊,並使其現代化。如前文所述,該船承擔租期至今年年底 。此外,我們最近宣佈交付我們的新船m/v Power Globe加入我們的船隊,在進入幹船塢進行定期維護之前,該船立即 以每天約31,000美元的總價進行了一次短途旅行。我們將調查市場,希望在定期維修完成後能為這艘船找到有利可圖的生意。
此外,上週我們達成了一項協議 ,將以2840萬美元收購一架2015年的日本Kamsarmax,並預計在第四季度接收這艘船2021年第 季度。我們將在接近交貨日期時檢查租船和市場情況,並盡最大努力確保到時的最高費率 。這艘新船的加入將進一步擴大我們的船隊及其載客量,並與我們的更新 和擴張戰略保持良好的一致性。我們認為這是對車隊的一次很好的補充,將進一步加強公司在市場上的地位,並幫助我們與客户建立新的關係。
新冠肺炎正在影響我們的大部分業務, 我們在與技術和商業事務相關的大多數方面都看到了與疫情相關的延誤。裝船、卸貨、船員交換和備件採購以及維修的時間表 都有延誤,延誤還伴隨着此類作業成本的增加 。作為一家公司,我們正在盡最大努力減輕任何影響和延誤,始終牢記國際和當地法規以及我們的船隻和船員的安全和福祉。我們專注於在這些艱難的時刻幫助和支持我們的海員;我們希望他們健康、快樂,並在船上表現出高昂的士氣,並將繼續為他們的安全和良好的身心健康 做任何必要的事情。
最後,我們相信該公司擁有強勁的資產負債表,不斷增長的船隊將幫助我們充分利用強勁的市場。我們將繼續關注未來的環境法規 ,並在此基礎上繼續現代化和建立我們的船隊。我們相信,擁有一個更大、更現代化的機隊, 將能夠利用強勁的市場,並在一定程度上為我們的股東創造長期價值。“
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經營成果的管理研討與分析
最新發展動態
發行B系列優先股
2021年3月2日,我們向Goldenmare Limited額外發行了10,000 股B系列優先股,以換取130,000美元。該130,000美元乃按美元對美元 基準扣減本公司根據一項顧問協議須支付予Goldenmare Limited作為補償的金額。
本公司董事會獨立委員會批准向 黃金有限公司發行B系列優先股,並收到獨立財務顧問的公平意見 。
每股B系列優先股賦予持有人 在提交公司股東表決的所有事項上每股25,000票的投票權,但前提是B系列優先股持有人 不得根據B系列優先股行使投票權,從而導致該等股票的任何實益所有人及其附屬公司(無論是根據B系列優先股、普通股 或其他所有權)的總投票權超過總投票數的49.99%(無論是根據B系列優先股、普通股的所有權 或其他規定),則B系列優先股的持有人 不得根據B系列優先股的總投票權 行使投票權,而B系列優先股的持有者 不得根據B系列優先股行使投票權在法律允許的最大範圍內,B系列優先股的持有者不應擁有特別投票權或同意權 ,並應與普通股持有者一起就提交給股東的所有事項進行投票。B系列優先股 不能轉換為普通股或任何其他證券。它們不可贖回,也沒有股息權。在本公司任何清算、解散或清盤時,B系列優先股有權獲得優先於普通股 股東的支付,相當於每股面值0.001美元。B系列優先股股東在 公司任何清算、解散或清盤時沒有獲得分配的其他權利。所有已發行和已發行的B系列優先股必須由一名持有人登記持有 ,未經我們董事會事先批准,不得轉讓B系列優先股。最後, 如果公司(I)宣佈其普通股的任何股息,應以普通股支付,(Ii)細分已發行普通股 ,或(Iii)將已發行普通股合併為較少數量的股票, 應按比例調整已發行B系列優先股的 數量。
截至2021年6月30日,Goldenmare Limited擁有公司B系列優先股10,300股 。
公開發行股票
2021年1月13日,2021年12月剩餘的預融資權證 已行使,發行了130,000股普通股,每股票面價值0.004美元。
於2021年1月27日,本公司與若干獨立機構投資者訂立證券 購買協議,以發行(A)2,155,000股普通股,每股面值0.004美元, (B)購買445,000股普通股的預資金權證,每股面值0.004美元及(C)認股權證(“2021年1月權證”) 購買1,950,000股普通股,每股面值0.004美元,行使價為每股6.25美元扣除配售代理保留的佣金 後的總收益為15,108,050美元,未計入發行費用約為122,000美元。預付資金認股權證 其後全部行使,總收益達4,450美元。截至本協議日期 ,未行使2021年1月的任何認股權證。
2021年1月的認股權證的行使期為 五年半,自發行之日起計算。認股權證將可由每名持有人選擇全部或部分行使,方法是向本公司遞交正式籤立的行使通知,並就行使認股權證後購買的普通股數目 全數支付即時可用資金。如果根據證券法登記發行 認股權證的普通股的登記聲明無效,持有人可以全權酌情選擇通過無現金 行使的方式行使認股權證,在這種情況下,持有人將在行使時收到根據認股權證中規定的公式 確定的普通股淨數量。如果公司沒有及時發行股票,認股權證包含一定的違約金條款 。
於2021年2月12日,本公司與若干獨立機構投資者訂立證券購買協議,以發行(A)3,850,000股普通股,每股面值0.004 ,(B)預資權證,以購買95,000股普通股,面值0.004美元,及(C)認股權證(“2021年2月認股權證”),以購買4,800,000股普通股,每股面值0.004美元,行使價為每股6.25美元。在扣除配售代理保留的佣金後, 總收益為27,890,500美元,之後的發行費用約為150,000美元。 預融資認股權證隨後全部行使,總收益為9,500美元。截至本協議日期,未 行使2021年2月的任何認股權證。
2021年2月的認股權證的行使期為 五年半,自發行之日起計算。認股權證將可由每名 持有人選擇全部或部分行使,方法是向本公司遞交正式籤立的行使通知,並立即就行使認股權證後購買的普通股數目全額支付 可用資金。如果登記根據證券法發行認股權證的普通股的登記聲明 無效,持有人可自行決定 選擇通過無現金行使方式行使認股權證,在這種情況下,持有人將在行使時收到根據認股權證規定的公式確定的普通股淨數量 。如果公司沒有及時發行股票 ,認股權證包含某些違約金條款。
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於2021年6月25日,本公司與若干獨立機構投資者訂立證券 購買協議,以發行(A)8,900,000股普通股,每股面值0.004美元, (B)購買1,100,000股普通股,面值0.004美元,及(C)認股權證(“2021年6月權證”) ,按每股5美元行使價,購買10,000,000股普通股,每股面值0.004美元。在扣除大約129,000美元的發行費用之前,總收益為 46,580,875美元。截至2021年6月30日,已行使55萬份預資金權證,總收益為5500美元。餘下的55萬份預付資金認股權證其後已行使。截至本協議日期,尚未 行使2021年6月的任何認股權證。
2021年6月的認股權證的行使期為 五年半,自發行之日起計算。認股權證將可由每名持有人選擇全部或部分行使,方法是向本公司遞交正式籤立的行使通知,並就行使認股權證後購買的普通股數目 全數支付即時可用資金。如果根據證券法登記發行 認股權證的普通股的登記聲明無效,持有人可以全權酌情選擇通過無現金 行使的方式行使認股權證,在這種情況下,持有人將在行使時收到根據認股權證中規定的公式 確定的普通股淨數量。如果公司沒有及時發行股票,認股權證包含一定的違約金條款 。
購置新船
2021年6月9日,公司 通過其子公司Argo Marine Limited 接收了2018年建造的Kamsarmax幹散貨船m/v“Diamond Globe”,收購價為2700萬美元,可用現金融資。“鑽石球”輪由江蘇新揚子造船有限公司建造,載重量為82,027載重噸。
2021年7月20日,該公司通過其子公司Talisman Marine Limited接收了2011年建造的Kamsarmax幹散貨船“Power Globe”,購買價格為1,620萬美元,資金來自可用現金。M/v“Power Globe”由日本環球造船公司製造,運載能力為80655載重噸。
2021年9月22日,該公司與一家無關的第三方簽訂了一份 協議備忘錄,收購2015年建造的Kamsarmax幹散貨船m/v“Peak Liberty”,收購價格為2840萬美元。“自由之峯”輪是在日本的Tsuneishi Zosen建造的, 的載重量為81,837載重噸。該協議受慣例成交條件的約束。該船預計在2021年第四季度交付。
債務融資
2021年3月,公司 預付了EnTrust貸款工具的600萬美元,這相當於本應在2021年日曆年到期的所有金額。 因此,在本次預付款之後,我們從EnTrust貸款工具中獲得了總計3100萬美元的未償還債務,這是未攤銷債務成本總額 。
2021年5月10日,本公司與CIT Bank N.A.達成協議,貸款額度為3425萬美元,按倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)計息,年利率為3.75%。此貸款工具 稱為CIT貸款工具。此次融資所得款項用於償還委託貸款工具的未償還餘額。
新冠肺炎對公司業務的影響
新冠肺炎病毒已於2020年被世界衞生組織 宣佈為大流行。該病毒的傳播已對全球經濟和航運業造成重大破壞,並導致金融市場大幅波動,其嚴重程度和持續時間尚不確定。
世界各國政府為應對疫情而採取的措施 包括大量工廠關閉、自我隔離和旅行限制,以及疫情造成的潛在勞動力短缺 ,減緩了全球商品的生產,減少了全球進出口商品的數量 。一些專家擔心,冠狀病毒的經濟後果可能會導致比大流行更持久的經濟衰退。
除了減少貨物需求外,冠狀病毒可能會 從功能上限制公司及其競爭對手能夠運輸的貨物數量,因為世界各國都對抵達的船隻實施了 檢疫檢查,這導致貨物的裝卸和交付出現延誤。因此,租船人可能會 嘗試援引不可抗力條款。
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船員和船員管理操作。
由於新冠肺炎的原因,許多司法管轄區都有旅行限制 。我們的船員在登機和下船過程中可能會遇到問題。世界各地的許多機場以及許多國家都對入境和出境旅客實行嚴格的旅行限制,比如隔離期。從某種程度上説,如果沒有限制,我們的機組人員要想被新的機組人員解脱也越來越困難。我們繼續懷着對我們海員的尊重 和最大的關懷來監測情況,始終與有關當局溝通,以便在這前所未有的 時刻盡我們所能幫助他們。
在機組人員 感染的情況下中斷操作。
如果我們的一名機組人員被發現被新冠肺炎感染了 ,這可能會導致貨運作業的延誤。它還可能需要對船舶進行扣留和檢疫,時間長短不詳 。如果有機組人員感染了 新冠肺炎,有關部門可能會要求我們進行消毒燻蒸操作。如果發現一名船員被感染,船員可能會被隔離。上述情況可能會增加成本,降低我們機隊的利用率 。
幹船塢和修理。
遠東的修理廠和幹船塢通常被選為定期維護我們的船隻,可能會受到他們國家的關閉和旅行限制的影響。造船廠 員工和第三方專家以及備件可能更難採購和提供,使得維護過程可能更長、 成本更高或不可行。備件和供應品可能更難生產和交付到造船廠,在那裏它們將用於 定期維護。除了上述情況,而且始終與新冠肺炎旅行限制有關,我們的內部 技術團隊很難前往船廠監控維護過程,因此維護可能不得不推遲或將聘請 第三方監控技術人員。最後,船級社驗船師的出席可能會受到限制,這樣不僅會影響在維修設施內停留的時間,而且在允許的情況下還會導致預定的檢驗工作推遲。
對以下技術部門活動的影響 但不限於:
1. | 備件的物流和供應 和專家服務可能會增加計劃內維護的成本和中斷,從而導致故障/事故增加。 |
2. | 辦公室人員出勤 中斷或不可能,這可能會導致監管不足,並導致第三方檢查事件增加 並降低維護質量。 |
3. | 沒有公司人員監督的長期計劃維護 (幹船塢),這可能導致質量降低和成本增加。 |
4. | 班級調查延遲, 可能導致延遲。 |
上述情況最終 轉化為可能增加的成本和降低的維護質量,從長遠來看,這將再次螺旋式上升成本 ,因為必須處理後果。但是,目前沒有足夠的統計數據來預測由於上述中斷而導致的成本實際增加的 模型。
本公司已評估當前經濟形勢對其船舶載客量可回收性的影響。於二零二零年上半年,本公司斷定事件 及情況引發其船舶存在潛在減損。這些指標包括租賃市場的波動性,以及當前市場可能對未來運營產生的潛在影響。因此,公司通過比較每艘船的折現預計淨營運現金流與其賬面價值,對公司的船隻進行了 減值評估。於2020年上半年,本公司得出結論,該等船隻的可收回金額低於其 賬面金額,並錄得減值虧損4.6百萬美元(另見附註5)。於2021年上半年,本公司重新評估其船舶的賬面價值,並得出結論,其船舶不應記錄進一步減值或先前確認的減值應予以沖銷 。
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經營成果
2021年第二季度與2020年第二季度相比
2021年第二季度的總綜合虧損為2.3萬美元,而去年同期的總綜合虧損為420萬美元,根據108,577股加權平均數計算,每股基本和稀釋虧損為38.66美元。
下表 對應於導致2021年第二季度綜合虧損總額與2020年第二季度相比下降的因素細目 (單位:000美元):
2發送2021年第四季度 與第二季度發送2020年第四季度
兩家公司的淨虧損發送2020年第四季度 | (4,197) |
航次收入的增加 | 4,530 |
航海費用的下降 | 364 |
船舶營運費用增加 | (1,003) |
折舊增加 | (238) |
幹船塢費用折舊增加 | (257) |
行政總開支增加 | (156) |
其他收入增加,淨額 | 102 |
利息收入增加 | 1 |
利息支出和融資成本增加 | (487) |
衍生金融工具損失的減少 | 1,309 |
減少匯兑損失 | 9 |
兩家公司的淨虧損發送2021年第四季度 | (23) |
航次收入
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月期間,我們的航海收入分別達到680萬美元和230萬美元。Voyage 收入下降197%的主要原因是我們的船舶在2021年第二季度實現的平均定期租賃費與2020年同期相比有所下降。2021年第二季度的每日定期租船當量費率(TCE)為每艘船11,781美元 ,而2020年同期為每艘船每天3,778美元,漲幅為212%。
航海費
2021年第二季度的航程費用達到20萬美元,而2020年同期為0.6美元。航程費用包括收入佣金、港口和其他航程費用以及燃料費。 燃料費主要是指我船在求職期間消耗的燃料費。 2021年和2020年第二季度的航程費用分析如下:
以000美元計 | 2021 | 2020 | |
佣金 | 113 | 29 | |
燃料費 | 8 | 545 | |
其他航程費用 | 95 | 6 | |
總計 | 216 | 580 |
這一下降主要是由於截至2021年6月30日的三個月期間,與2020年同期相比,船隊的壓載天數減少了 。
船舶運營費用
在截至2021年6月30日的三個月裏,船舶運營費用(包括船員成本、補給、甲板和發動機儲備、潤滑油、保險、維護和維修)增加了100萬美元或51%,達到300萬美元 ,而2020年同期為200萬美元。截至2020年6月30日和2019年6月30日的季度,我們的運營費用 細目如下:
2021 | 2020 | ||
船員費用 | 55% | 55% | |
維修和備件 | 19% | 18% | |
保險 | 8% | 9% | |
商店 | 11% | 9% | |
潤滑劑 | 4% | 6% | |
其他 | 3% | 3% |
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月期間,平均每天的運營費用分別為每艘船每天5,256美元和每艘船每天4,353美元 ,相應地增長了21%。2021年第二季度日常運營費用的增加 主要是由於船員事務,如更頻繁的遣返、隨之而來的輪換、旅行、測試和檢疫合規成本 ,這些在2020年同期無法執行,因為大多數國家由於 新冠肺炎而處於封鎖狀態。
6 |
折舊
2021年第二季度的折舊費用達到80萬美元,而2020年同期為50萬美元。這主要歸因於 船隊從截至2020年6月30日的三個月期間的5艘增加到2021年同期的6.2艘。
利息支出和融資成本
2021年第二季度的利息支出和融資成本達到160萬美元 ,而2020年同期為110萬美元。2021年第二季度和2020年第二季度的利息支出和融資成本分析如下:
以000美元計 | 2021 | 2020 | |
長期借款應付利息 | 493 | 1,002 | |
銀行手續費 | 20 | 7 | |
經營租賃負債利息 | 9 | 11 | |
債務貼現攤銷 | 394 | 71 | |
利率掉期損失 | 32 | - | |
其他財務費用 | 632 | 2 | |
總計 | 1,580 | 1,093 |
應付利息減少的部分原因是 本公司的貸款餘額減少,部分原因是加權利率下降 ,這主要是由於2021年5月通過CIT貸款工具對委託貸款工具進行的再融資。委託貸款工具的保證金為8.50%(加Libor),而CIT貸款工具的保證金為3.75%(加Libor)。2021年第二季度的其他財務費用 包括約60萬美元的貸款預付費和與委託貸款融資預付款相關的費用 。
2021年上半年與2020年上半年相比 。
截至2021年6月的六個月期間,根據9,001,704股加權 平均股數計算,總綜合虧損為80萬美元,或每股基本及稀釋虧損0.09美元,而去年同期總綜合虧損為1,320萬美元,或根據83,354股加權平均股數計算,每股基本及攤薄虧損為158.35美元。
下表 對應於導致截至2021年6月30日的6個月期間綜合虧損總額與截至2020年6月30日的6個月期間相比增加的因素細目(單位:000美元):
1ST2021年的一半 對1ST2020年下半年
%1的淨虧損和總綜合虧損ST2020年下半年 | (13,199) |
航次收入的增加 | 7,407 |
航海費用的下降 | 1,681 |
船舶營運費用增加 | (2,022) |
折舊增加 | (316) |
幹船塢費用折舊增加 | (259) |
行政總開支增加 | (380) |
減值損失的減少 | 4,615 |
其他收入增加,淨額 | 122 |
利息收入減少 | (9) |
利息支出和融資成本增加 | (268) |
衍生金融工具損失的減少 | 1,803 |
減少匯兑損失 | 36 |
%1的淨虧損和總綜合虧損ST2021年的一半 | (789) |
航次收入
在截至2021年和2020年6月30日的6個月期間,我們的航海收入分別達到1200萬美元和460萬美元。航次收入增長161% 主要歸因於我們的船舶在截至2021年6月30日的六個月期間實現的平均定期租賃費與2020年同期相比有所提高。此外,該公司於第一季平均營運6.1艘船隻。ST 2021年的一半,而2020年同期為5艘。2021年6個月期間的每日定期租船當量費率為每艘船舶每天10,859美元,而2020年同期為每艘船舶每天3,016美元,漲幅為260%, 這歸因於與2020年上半年的低費率相比,2021年上半年散貨市場的狀況有所改善,這主要歸因於新冠肺炎疫情的爆發。
航海費
截至2021年6月30日的6個月期間,航程費用達到30萬美元,而去年同期為200萬美元。航程費用包括收入佣金、 港口和其他航程費用以及燃料費。
7 |
燃料費主要是指我船在出行求職期間消耗的燃料費 。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月期間的航程費用分析如下:
以000美元計 | 2021 | 2020 | |
佣金 | 185 | 61 | |
燃料費 | - | 1,825 | |
其他航程費用 | 109 | 89 | |
總計 | 294 | 1,975 |
這一下降主要是由於截至2021年6月30日的六個月期間,與2020年同期相比,船隊的壓載天數減少了 。
船舶運營費用
在截至2021年6月30日的六個月裏,船舶運營費用(包括船員成本、補給、甲板和發動機儲備、潤滑油、保險、維護和維修)達到610萬美元,而去年同期為400萬美元。這部分歸因於本公司船隊的平均船舶數量 在2021年上半年增至6.1艘,而2020年同期為5艘 。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月期間,我們的運營費用細目如下:
2021 | 2020 | ||
船員費用 | 54% | 56% | |
維修和備件 | 22% | 18% | |
保險 | 7% | 8% | |
商店 | 11% | 10% | |
潤滑劑 | 3% | 5% | |
其他 | 3% | 3% |
在截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月期間,平均每日運營費用分別為每艘船每天5471美元和每艘船每天4437美元, 相應地增長了23%。2021年上半年日常運營費用的增加主要是由於船員 事務,如更頻繁的遣返,隨之而來的旅行、測試和檢疫合規成本增加的輪換, 無法在2020年同期執行,因為大多數國家因新冠肺炎而處於封鎖狀態。此外,在審議期間 ,與截至2020年6月30日的六個月期間相比,公司的維修和維護費用有所增加。
折舊
截至2021年6月30日的6個月期間,折舊費用達到150萬美元,而2020年同期為120萬美元。這主要是由於船隊從截至2020年6月30日的6個月期間的5艘船增加到2021年同期的6.1艘船 。儘管如此,由於減值損失460萬美元,這一增加已被抵消,在第一季度確認ST 2020年第四季度,這減少了船隊的載客量。
管理費用總額
在截至2021年6月30日的六個月內,總管理費用 增至140萬美元,而2020年為100萬美元。這一增長在一定程度上歸因於新的人員招聘,因為船隊從2020年6月30日的5艘擴大到2021年6月30日的7艘。截至2021年7月20日 ,該公司還接收了其第8艘船--“動力環球號”。
減值損失
在%1期間ST 2020年上半年,本公司得出結論,其船舶的可收回金額低於各自的賬面價值, 確認減值虧損460萬美元。於第一季內並無錄得任何減損。ST2021年的一半。
利息支出和融資成本
在截至2021年6月30日的六個月內,利息支出和融資成本達到250萬美元 ,而2020年為220萬美元。截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月 期間的利息支出和財務成本分析如下:
以000美元計 | 2021 | 2020 | |
長期借款應付利息 | 1,303 | 2,061 | |
銀行手續費 | 42 | 12 | |
經營租賃負債利息 | 19 | 23 | |
債務貼現攤銷 | 471 | 141 | |
其他財務費用 | 643 | 5 | |
利率掉期應計虧損 | 32 | - | |
總計 | 2,510 | 2,242 | |
截至2021年6月30日和2020年6月30日,根據我們的貸款協議,我們和我們的擁有船舶的子公司的未償還借款總額分別為3425美元和3780萬美元, 未攤銷債務貼現總額。應付利息減少部分歸因於本公司貸款餘額減少 ,部分歸因於加權利率從截至2020年6月30日的六個月期間的10.1%降至2021年同期的7.6%,這主要歸因於2021年5月通過CIT貸款安排對 委託貸款安排進行再融資。委託貸款工具的保證金為8.50%(加Libor),而CIT貸款工具的保證金為3.75%(加Libor)。2021年上半年的其他財務支出包括約60萬美元 貸款預付費和與預付委託貸款融資有關的費用。
8 |
衍生金融工具損失
截至2020年6月30日止期間, 衍生金融工具的虧損主要歸因於“可換股票據”的估值(定義見本公司截至2020年12月31日止年度的20-F表格年報附註11)。根據 截至2020年6月30日期間的可轉換票據中包含的轉換條款,總額約120萬美元的本金和應計利息被 轉換為股本,轉換價格為每股100美元,以可轉換票據持有人的名義發行的新股總數為11,677股 。這些轉換導致了在綜合全面虧損報表中確認的大約30萬美元的虧損。此外,隨着2020年6月25日可轉換票據的償還,我們在綜合全面損失表中確認了130萬美元的虧損。
在與CIT銀行達成新的貸款安排後, 公司於2021年5月10日簽訂了利率互換協議,並在綜合全面虧損報表 中確認了16.2萬美元的虧損。截至2021年6月30日,根據利率 掉期估值,該公司確認了約9.7萬美元的收益,幷包括在綜合全面損失表中。
流動性和資本資源
截至2021年6月30日和2020年12月31日,我們的現金 以及銀行餘額和銀行存款(包括限制性現金)分別為7850萬美元和2110萬美元。
截至2021年6月30日的三個月期間,經營活動產生的淨現金為160萬美元,而2020年同期的經營活動淨現金為200萬美元。我們運營現金的增加主要歸功於我們的航海收入從2020年第二季度的230萬美元增加到所考慮的三個月期間的680萬美元。
截至2021年6月30日的六個月期間,經營活動產生的淨現金為210萬美元,而2020年同期的經營活動淨現金為400萬美元。我們經營活動產生的現金增加主要歸功於我們的Voyage 收入從截至2020年6月30日的六個月期間的460萬美元增加到所考慮的六個月期間的1200萬美元。
截至2021年6月30日的 三個月期間,投資活動使用的淨現金為2,440萬美元,而2020年同期投資活動產生的淨現金為1,000美元。我們用於投資活動的現金增加主要歸因於支付了購買m/v“鑽石環球”的剩餘 餘額,在截至2021年6月30日的三個月期間共計2,440萬美元。
截至2021年6月30日的六個月期間,投資活動中使用的淨現金為2,870萬美元,而2020年同期投資活動產生的淨現金為12,000美元。我們用於投資活動的現金增加主要歸因於在截至2021年6月30日的六個月內購買了價值2700萬美元的鑽石 Globe,以及用於收購m/v的“Power Globe”的預付款160萬美元 ,這主要是由於在截至2021年6月30日的六個月期間,我們購買了價值2700萬美元的鑽石 Globe,以及預付款購買了價值160萬美元的Power Globe。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月期間,融資活動產生的淨現金 如下:
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||
以000美元計 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
發行股本所得款項 | 46,581 | 24,207 | 89,580 | 24,207 | |||
發行認股權證所得款項 | 5 | 194 | 20 | 194 | |||
發行新普通股的交易成本 | (129) | (532) | (401) | (532) | |||
貸款收益 | 34,250 | - | 34,250 | - | |||
償還長期債務 | - | - | (1,493) | - | |||
提前償還長期債務 | (31,030) | (2,240) | (35,507) | (2,240) | |||
受限現金 | (2,035) | (446) | (1,675) | (83) | |||
償還租賃債務 | - | - | (80) | - | |||
支付的利息 | (960) | (1,259) | (1,773) | (1,728) | |||
融資成本的支付 | (545) | - | (545) | - | |||
融資活動產生的現金淨額 | 46,137 | 19,924 | 82,376 | 19,818 |
截至2021年6月30日和2020年6月30日,根據我們的貸款協議,我們和我們擁有船舶的 子公司的未償還借款總額分別為3425萬美元和3780萬美元,未攤銷債務貼現總額為 。
9 |
選定的合併財務和運營數據
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||
六月三十日, | 六月三十日, | ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
(單位為數千美元,每股數據除外) | (未經審計) | (未經審計) | |||||
綜合綜合虧損數據報表: | |||||||
航次收入 | 6,829 | 2,299 | 11,996 | 4,589 | |||
總收入 | 6,829 | 2,299 | 11,996 | 4,589 | |||
航程費用 | (216) | (580) | (294) | (1,975) | |||
船舶運營費用 | (2,983) | (1,981) | (6,060) | (4,038) | |||
折舊 | (781) | (543) | (1,492) | (1,176) | |||
幹船塢費用折舊 | (623) | (365) | (1,115) | (856) | |||
行政費用 | (519) | (426) | (1,075) | (820) | |||
應付關聯方的行政費用 | (155) | (92) | (309) | (184) | |||
股份支付 | (10) | (10) | (20) | (20) | |||
減值損失 | - | - | - | (4,615) | |||
其他收入,淨額 | 109 | 7 | 123 | 1 | |||
營業利潤/(虧損) | 1,651 | (1,691) | 1,754 | (9,094) | |||
利息收入 | 2 | 1 | 3 | 12 | |||
利息支出和融資成本 | (1,580) | (1,093) | (2,510) | (2,242) | |||
衍生金融工具損失 | (65) | (1,374) | (65) | (1,868) | |||
匯兑(損失)/收益,淨額 | (31) | (40) | 29 | (7) | |||
總財務成本(淨額) | (1,674) | (2,506) | (2,543) | (4,105) | |||
本期綜合虧損總額 | (23) | (4,197) | (789) | (13,199) | |||
期內每股基本及攤薄虧損(1) | - | (38.66) | (0.09) | (158.35) | |||
調整後的EBITDA(2) | (3,055) | (783) | 4,361 | (2,447) |
(1)股票和每股數據支持於2020年10月21日生效的 100股1股反向股票拆分。截至2021年6月30日的6個月 期間的加權平均股票數量為9,001,704股,而截至2020年6月30日的6個月期間的加權平均股票數量為83,354股。截至2021年6月30日的三個月加權平均股票數量為10,828,454股,而截至2020年6月30日的三個月加權平均股票數量為108,577股。
(2)調整後EBITDA為扣除 利息和融資成本淨額、衍生金融工具公允價值變動損益、匯兑損益、所得税、折舊、幹船塢成本折舊、取得的定期租船公允價值攤銷、減值 和出售船舶損益前的淨收益。調整後的EBITDA不代表也不應被視為IFRS確定的綜合 收益/(虧損)或運營產生的現金總額的替代方案,我們對調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的 進行比較。根據“國際財務報告準則”,調整後的EBITDA不是公認的計量。
之所以將調整後的EBITDA包括在此,是因為它是我們評估財務業績的基礎,也是因為我們認為它向投資者提供了有關公司償債和/或負債能力的有用信息,而且證券分析師、投資者和其他感興趣的 方經常使用它來評估我們行業的公司。
調整後的EBITDA作為分析 工具有侷限性,您不應孤立地考慮它,也不應將其作為IFRS報告的我們業績分析的替代品。這些 限制包括:
· | 調整後的EBITDA 不反映我們的現金支出或未來資本支出或合同承諾的需求 ; |
· | 調整後的EBITDA 不反映支付債務利息或本金所需的利息支出或現金需求 ; |
· | 調整後的EBITDA 不反映我們營運資金需求的變化或現金需求 ;以及 |
· | 我們行業的其他公司 計算調整後EBITDA的方式可能與我們不同 ,限制了其作為比較指標的有效性。 |
由於這些限制,調整後的EBITDA 不應被視為我們可用於投資於業務增長的可自由支配現金的衡量標準。
10 |
下表列出了調整後EBITDA與本報告所列期間經營活動中使用的總綜合虧損和淨現金的對賬 :
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||
六月三十日, | 六月 三十, | ||||||
(單位:千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||
本期綜合虧損總額 | (23) | (4,197) | (789) | (13,199) | |||
利息和融資成本(淨額) | 1,580 | 1,093 | 2,510 | 2,242 | |||
利息收入 | (2) | (1) | (3) | (12) | |||
衍生金融工具損失 | 65 | 1,374 | 65 | 1,868 | |||
外匯(收益)/損失,淨額 | 31 | 40 | (29) | 7 | |||
折舊 | 781 | 543 | 1,492 | 1,176 | |||
幹船塢費用折舊 | 623 | 365 | 1,115 | 856 | |||
減值損失 | - | - | - | 4,615 | |||
調整後的EBITDA | 3,055 | (783) | 4,361 | (2,447) | |||
股份支付 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||
支付延期的幹船塢費用 | (1,494) | (493) | (2,225) | (493) | |||
營業資產淨減少/(增加) | 54 | 440 | 679 | 365 | |||
經營負債淨減少 | 54 | (1,159) | (719) | (1,414) | |||
工作人員退休金撥備 | (11) | 2 | (10) | 3 | |||
匯兑(損失)淨額,不歸因於現金和現金等價物 | (22) | (10) | (24) | (3) | |||
經營活動產生/(用於)經營活動的淨現金 | 1,646 | (1,993) | 2,082 | (3,969) |
截至三個月 | 截至六個月 | ||||||
六月三十日, | 六月三十日, | ||||||
(單位:千美元) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||
現金流量數據表: | |||||||
經營活動產生/(用於)經營活動的淨現金 | 1,646 | (1,993) | 2,082 | (3,969) | |||
淨現金(用於投資活動)/產生於投資活動 | (24,399) | 1 | (28,725) | 12 | |||
融資活動產生的現金淨額 | 46,137 | 19,924 | 82,376 | 19,818 |
截至6月30日, | 截止到十二月三十一號, | ||
(單位:千美元) | 2021 | 2020 | |
(未經審計) | |||
綜合簡明財務狀況表: | |||
網狀船舶 | 88,152 | 62,350 | |
船舶採辦的最新進展 | 1,631 | - | |
其他非流動資產(包括非流動限制性現金) | 4,075 | 1,810 | |
非流動資產總額 | 93,858 | 64,160 | |
現金和現金等價物(包括流動受限現金) | 75,045 | 19,853 | |
其他流動資產 | 1,749 | 2,428 | |
流動資產總額 | 76,794 | 22,281 | |
總資產 | 170,652 | 86,441 | |
總股本 | 130,654 | 42,094 | |
未攤銷債務貼現後的總債務淨額 | 33,727 | 36,552 | |
其他負債 | 6,271 | 7,795 | |
總負債 | 39,998 | 44,347 | |
權益和負債總額 | 170,652 | 86,441 |
11 |
綜合權益變動表:
(單位:千美元) | 已發行股份 | 分享 | (累計 | 總計 | |||
資本 | 補價 | 赤字) | 權益 | ||||
截至2020年12月31日 | 12 | 195,102 | (153,020) | 42,094 | |||
本期綜合虧損總額 | - | - | (789) | (789) | |||
普通股發行 | 60 | 89,520 | - | 89,580 | |||
因行使認股權證而發行新普通股 | 8 | 12 | - | 20 | |||
發行B類優先股 | - | 130 | - | 130 | |||
發行新普通股的交易成本 | - | (401) | - | (401) | |||
股份支付 | - | 20 | - | 20 | |||
截至2021年6月30日 | 80 | 284,383 | (153,809) | 130,654 |
運營 數據
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
所有權 天(1) | 568 | 455 | 1,108 | 910 | |||
可用 天(2) | 561 | 455 | 1,078 | 867 | |||
運行 天(3) | 530 | 448 | 1,042 | 856 | |||
機隊利用率 (4) | 94.5% | 98.5% | 96.7% | 98.8% | |||
平均 船隻數量(5個) | 6.2 | 5.0 | 6.1 | 5.0 | |||
每日 等值定期租船(TCE)費率(6) | $11,781 | $3,778 | $10,859 | $3,016 | |||
每天 運營費用(7) | $5,256 | $4,353 | $5,471 | $4,437 |
備註:
(1) | 擁有天數是我們船隊中的每艘船隻在一段時間內歸我們所有的天數總和 。 |
(2) | 可用天數是擁有天數 減去我們的船隻因計劃維修或保修、船隻升級或特殊檢驗而停租的總天數。 |
(3) | 作業天數是指可用天數 減去船舶因任何原因(包括不可預見的情況)停租的總天數 ,但不包括船舶求職的天數。 |
(4) | 我們通過將一段時間內的運營天數除以該期間內的可用天數來計算機隊利用率 。 |
(5) | 平均船隻數為 ,計算方法為每艘船隻在相關期間屬於我們船隊的天數除以該期間的日曆 天數的總和。 |
(6) | TCE費率是我們的航程收入 減去我們光船租賃的淨收入減去一段時間內的航程費用除以我們在 期間的可用天數,這符合行業標準。TCE是一種不符合GAAP的衡量標準。 |
(7) | 我們通過將船舶運營費用除以相關時間段的所有權天數來計算每日船舶運營費用 。 |
航次收入至每日定期租船費用等值 (“TCE”)對賬
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | ||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
(未經審計) | (未經審計) | ||||||
航次收入 | 6,829 | 2,299 | 11,996 | 4,589 | |||
減去:航程費用 | 216 | 580 | 294 | 1,975 | |||
淨收入 | 6,613 | 1,719 | 11,702 | 2,614 | |||
扣除光船租賃天數後的可用天數 | 561 | 455 | 1,078 | 867 | |||
每日TCE費率(1) | 11,781 | 3,778 | 10,859 | 3,016 |
(1)以四捨五入為準。
關於Globus Marine Limited
Globus是一家綜合性幹散貨航運公司 ,在全球範圍內提供海運服務,目前擁有、運營和管理一支由8艘幹散貨船組成的船隊,在國際上運輸鐵礦石、煤炭、穀物、鋼材、水泥、氧化鋁和其他幹散貨。截至2021年9月27日,Globus的子公司擁有和運營8艘船,總載重量為544,420噸,加權平均船齡為10.4年。
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安全港聲明
本新聞稿包含根據美國聯邦證券法定義的“前瞻性 聲明”。前瞻性陳述提供公司當前的預期 或對未來事件的預測。前瞻性陳述包括有關公司的預期、信念、計劃、目標、 意圖、假設和其他非歷史事實或不存在的事實或條件的陳述。諸如“預期”、“相信”、“繼續”、“估計”、“預計”、“打算”、“ ”、“可能”、“正在進行”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“將”或類似單詞或短語或這些單詞或短語的否定的詞語或短語可以識別前瞻性陳述,但是,沒有這些 個字並不一定意味着聲明沒有前瞻性。前瞻性陳述受已知和未知風險 和不確定性的影響,基於可能不準確的假設,這些假設可能導致實際結果與前瞻性陳述預期或暗示的結果大不相同。公司的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同,原因很多,具體如公司提交給證券交易委員會的文件中所述。因此,您不應過度依賴這些前瞻性陳述,因為它們僅反映了本通訊日期的情況。 Globus沒有義務公開修改任何前瞻性陳述,以反映本通訊日期之後的情況或事件,或反映意外事件的發生。 Globus沒有義務公開修改任何前瞻性陳述,以反映 本通訊日期之後的情況或事件。但是,您應該審閲Globus在本通信日期後將不定期向美國證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險 。
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