A系列優先股發售本免費書面招股説明書涉及擬公開發售的A系列優先股，每股面值$0.01的金牌多元化房地產投資信託基金公司(“MDR”或“本公司”)的股票正在S-11表格(第333-235442號)的註冊説明書(“註冊説明書”)上註冊。本免費撰寫的招股説明書應與該註冊説明書中包含的日期為2020年2月6日的初步招股説明書一起閲讀，該註冊説明書可通過以下鏈接訪問：https://www.sec.gov/cgi-bin/Browse-edgar？filenum=333-235442&action=getcompany本公司已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與本通訊相關的發行的註冊説明書(包括初步招股説明書)。在您投資之前，您應該閲讀註冊説明書(包括其中描述的風險因素)中的初步招股説明書以及公司提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人將安排向您發送招股説明書，方法是向Tim Messier發送電子郵件，地址為tim.messier@medalistpro.com。根據第433條規定於2020年2月6日提交的發行人自由寫作招股説明書(根據日期為2020年2月6日的初步招股説明書)註冊説明書第333-235442號

免責聲明沒有要約或要約的懇求。本演示文稿僅供參考。本演示文稿不構成出售獎牌獲得者Diversified REIT，Inc.的任何證券的要約或邀約購買獎牌獲得者Diversified REIT，Inc.的任何證券。(“MDR”或“公司”)，只能通過向美國提交招股説明書的方式進行要約或招股。S.根據美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的規定，在任何司法管轄區內，任何證券的出售均不得在根據任何該等司法管轄區的證券法註冊或取得資格前屬違法的任何發售、招攬或出售。該公司已向證券交易委員會提交了與本報告相關的上市登記聲明(包括初步招股説明書)。在投資之前，您應該閲讀註冊説明書中的招股説明書以及公司向證券交易委員會提交的其他文件，以獲得關於公司和此次發行的更完整的信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.Edgar免費獲取這些文件。秒。政府。前瞻性陳述。本陳述包含的某些陳述可能被認為是“前瞻性陳述”，符合“證券法”第27 A節和修訂後的1934年“證券交易法”第21 E節的含義。就本陳述中提供的信息討論有關公司業務計劃、經營結果、股本回報率、市場或其他方面的財務預測、信息或預期，或對未來事件作出陳述的程度而言，這類陳述是前瞻性的。此類前瞻性陳述可以通過使用諸如“應該”、“可能”、“打算”、“預期”、“相信”、“估計”、“計劃”、“預測”、“預期”、“計劃”等詞語來識別。, 和“提議”或否定此類術語和其他可比技術。儘管公司認為這些前瞻性陳述中反映的預期是基於合理的假設，但仍存在一些風險和不確定因素，可能導致實際結果與這些前瞻性陳述大不相同。你亦應仔細閲讀本公司的S-11表格註冊説明書(編號S-11)內的“風險因素”一節所述的因素。(333-235442)，以便更好地瞭解我們業務中固有的風險和不確定性，以及任何前瞻性陳述所涉及的風險和不確定性。由於這些因素，我們不能向您保證本演示文稿中的前瞻性陳述將被證明是準確的。此外，如果我們的前瞻性陳述被證明是不準確的，這種不準確可能是實質性的。鑑於這些前瞻性陳述中存在的重大不確定性，您不應將這些陳述視為我們或任何其他人對我們將在任何特定時間框架內實現我們的目標和計劃的陳述或保證，甚至根本不能。我們在本演示文稿中所作的任何前瞻性陳述僅表示截至該陳述日期，我們沒有義務更新此類陳述，以反映本演示文稿發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。一般免責聲明。發行的股票具有很高的投機性，投資於發行的股票涉及重大風險。這項投資只適用於那些能夠承受全部投資損失的人。此外，潛在投資者必須明白，這種投資可能在無限期內缺乏流動性。目前, 發行的股票不存在市場。我們打算申請將發行的股票在納斯達克資本市場或其他全國性交易所上市。如果申請獲得批准，我們預計發行股票將於發行股票後30天開始交易。非公認會計準則財務計量的使用。本演示文稿包含未按照U計算的某些財務指標。S.公認會計原則(“公認會計原則”)。這些措施包括運營資金(“FFO”)、調整後的FFO和淨營業收入(“NOI”)。之所以提出這些非GAAP財務衡量標準，是因為公司管理層認為，這些衡量標準通過提供從淨收益或虧損中不能立即顯現的視角，幫助投資者瞭解其業務、業績以及賺取現金和向股東分配現金的能力。這些指標也經常被證券分析師、投資者和其他感興趣的人用來評估酒店房地產公司。本文中FFO、調整後的FFO和NOI的列報不應被孤立地考慮，也不應被視為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息，也不應被視為衡量流動性的替代措施。此外，請讀者注意，本公司的定義和計算這些計量的方法可能與其他公司使用的不同，因此可能無法與其他使用與本公司不同的方法的公司定義和計算的類似計量相比較。

發行人：獲獎者多元化房地產投資信託基金公司普通股股票交易：MDRR/Nasdaq資本市場預期A系列優先股交易/交易所：MDRR PRA/Nasdaq資本市場預期總髮行收益：最高750萬美元(不包括超額配售選擇權)清算優先權：25.00美元預期股息率：8.00%1超額配售選擇權：15%已發行證券：A系列股票累計可贖回優先股預期收益用途：收購更多物業，償還未償債務和託管資金，金額為前四個季度股息唯一簿記管理人：宙斯盾資本公司提供細節1-第一年的股息將以託管形式持有

投資亮點·管理人員在商業房地產和資本市場擁有50多年的綜合經驗·MDR的管理團隊購買和管理的物業總資產價值約為2億美元經驗豐富的管理團隊·獎牌基金I(1)：340K SF的零售和工業以及購買的290個多家庭單元·從2013年第三季度到2018年第一季度支付的8%的年化現金分配。基金投資者實現了12.8%的整體內部收益率·獎牌基金II(1)：零售和工業購買的17.7K SF·從2016年第一季度到2018年第二季度每季度支付7.5%的年化現金分配·強勁的投資記錄·公司自2018年第四季度以來就其普通股支付季度股息·美國法律要求房地產投資信託基金(REITs)每年至少分配其REIT應税收入的90%季度股息·獎牌基金經理，Inc.，我們的經理，在二級和三級市場確定了商業房地產的市場機會·債務融資的利率處於歷史低位·機會主義投資的市場機會戰略·由於與經紀人、業主和貸款人的長期關係，目標市場擁有廣泛的交易流程網絡·通過“親力親為”的管理方式專注於價值創造

5經驗豐富的董事會團隊管理委員會Thomas Messier董事董事長兼首席執行官William Elliott董事副主席、總裁兼首席運營官Neil Farmer董事Charles Polk董事Charles Pearson董事Mark Mullinix董事Dianna Raedle董事▪30年以上在房地產收購、融資、資產管理和投資者關係方面的豐富經驗▪First Union/Wachovia Bank全球資本市場前總監、美國銀行▪資本市場高級副總裁30年以上商業房地產經驗古德曼·西格·霍根·霍夫勒是弗吉尼亞州中部地區總裁，GVA Advantis▪董事總經理、註冊房地產經紀人、註冊物業經理(曾獲年度CPM)、註冊價值工程師▪擁有30年以上房地產開發經驗▪創建了位於弗吉尼亞州里士滿的房地產開發公司Farmer Properties，Inc.擁有29年以上房地產開發經驗▪自2009年以來一直擔任仲量聯行常務董事▪Polk先生專門提供全面的房地產服務税務和諮詢服務▪皮爾遜先生於1978年在德勤開始了他的職業生涯。, 皮爾遜先生是美國註冊會計師協會(▪▪)和弗吉尼亞州註冊會計師協會的成員，在美國聯邦儲備銀行的不同地區有33年的高層管理歷史。▪曾擔任位於弗吉尼亞州里士滿的聯邦儲備銀行的臨時總裁兼首席執行官。▪負責銀行的貨幣政策，並是聯邦公開市場委員會(FOMC)▪的成員，負責監督銀行的全部職責。▪鹿島是一家創新的投資銀行和諮詢公司，成立於2007年，利用專有技術解決方案籌集了50多億美元的私募資本。▪鹿島專門從事全球增長戰略和複雜的資本解決方案，並協助勛章的管理層為之前管理的私人房地產投資基金籌集資金

我們的物業管理公司▪Medist Fund Manager Inc.(“Medist”)管理着投資於增值商業地產的私募股權基金，主要位於弗吉尼亞州、北卡羅來納州、南卡羅來納州、佐治亞州、佛羅裏達州和阿拉巴馬州。▪Medant Properties由比爾·埃利奧特於2002年創立。蒂姆·梅西爾(Tim Messier)於2003年作為平等合夥人加入該公司。Medant總部設在弗吉尼亞州里士滿▪資產類型來源和管理的資產類型包括：工業/彈性、零售、多家庭和酒店業▪資產與提供全方位服務的物業管理公司-道森公司和馬歇爾酒店及度假村道森公司▪道森公司一起在內部進行管理，Dodson Companies和Marshall Hotels&Resorts Dodson Companies和Marshall Hotels&Resorts Dodson Companies是一家擁有30多年管理經驗的全方位房地產物業管理公司▪MDR的比爾·埃利奧特於2003年成為多德森公司的合夥人，並持有6.32%的股權▪多德森是馬歇爾酒店及度假村所有獎牌獲得者和非酒店物業的物業經理馬歇爾酒店及度假村▪馬歇爾酒店及度假村是一家提供全方位服務的酒店物業管理公司▪成立於1980年，目前管理着55家酒店，每個酒店和度假村平均120把鑰匙▪獎牌獲得者

多元化目標：現金流和增值專有投資採購嚴格的盡職調查適當的退出策略實踐投資組合管理嚴格的定價和槓桿關注增值物業▪獎牌獲得者認為其對增值和機會主義商業房地產的關注提供了一個有吸引力的風險和回報的平衡▪獎牌獲得者打算使用以下部分或全部策略來提高我們投資的業績、質量和價值：▪專有投資採購▪採購和進行盡職調查的一致和可複製的過程▪適當的退出策略▪實踐投資組合管理▪專注於

MDR的投資標準總部MDR目標市場目標投資標準▪平均目標物業價值在500萬美元至3000萬美元之間▪專注於VA、NC、SC、GA、FL和AL▪目標資產類型包括工業/彈性、多家庭、零售和酒店業▪增值投資機會(管理不足、資本不足和或表現不佳的資產)MDR的目標是在其高管團隊保持深厚行業關係和當地市場知識的市場進行增值投資。

1)交易通知2)初始分析3)桌面承銷4)物業現場訪問5)投資委員會6)最終盡職調查7)結束收購階段收購程序1)通過專有關係、經紀人、和其他經過驗證的來源2)房地產是否符合基金標準？-房地產是否符合資產標準？-房地產是否位於有利的地理位置？-該地區的經濟驅動因素是什麼？3)審查國家認可公司的市場研究-從抵押貸款銀行家那裏獲得初步抵押貸款報價-開發初步預估-生成初步定價評估4)評估實物財產和資本支出預期-評估周邊地區可見性-與當地市場專家和個人聯繫人會面5)與顧問委員會討論房地產是否應該投標-提交與基金目標一致的意向書-如果包括在最初的“最終買家羣體”中，應賣方的要求提交最佳和最終報價6)簽訂合同-第三方正式盡職調查(工程、環境、評估)-與物業經理一起制定業務計劃-徵求投標並確定融資-完善預期持有期的房地產形式7)收購房地產並實施業務計劃獎牌獲得者的收購和盡職調查

*請注意：這些基金不同於公開交易的REITs獎牌基金I*獎牌基金II*▪從高淨值、機構和散户投資者▪8%的年化現金分配中籌集了約1,500萬美元的股權，從2013年第三季度到2018年第一季度按季度支付給有記錄的投資者。該基金已被清算，投資者的投資實現了12.8%的內部收益率。▪340,000平方英尺的零售和工業和290個多家庭單元購買了▪從高淨值和散户投資者那裏籌集的大約570萬美元的股本▪7.5%從2016年第一季度到2019年第三季度每季度向有記錄的投資者支付的年化現金分配從2016年第一季度到2019年第三季度▪177,000平方英尺的零售和工業空間購買了獎牌多元化房地產投資信託基金公司▪從高淨值、小型機構和散户投資者籌集的大約3500萬美元的股本▪MDR自2018年12月以來一直向其普通股股東支付季度股息▪在368,000平方英尺的不可分割的權益

為投資組合資產的所有權提供市場準入透明度▪公共證券交易委員會申報人▪公司治理，需要遵守薩班斯-奧克斯利法案和納斯達克資本市場要求流動性▪有能力在納斯達克資本市場買賣MDR A系列優先股▪MDR A系列優先股預計將以MDRR PRA股息要求上市，以分配其應税收入的90%公開交易的房地產投資信託基金收益

資產概述：MDR的當前屬性

▪MDR的第一筆收購，富蘭克林廣場是一個134,299平方英尺的購物中心，位於北卡羅來納州加斯頓龍，位於北卡羅來納州夏洛特市。目前的租户包括，Ashley傢俱，Monkey Joes，Sprint PCS，T-Mobile，6個其他國家租户和3個當地租户物業摘要1物業名稱富蘭克林廣場位置加斯頓龍，NC物業類型零售淨可出租瑞士法郎134,299毛瑞士法郎134,299#Units 22原地入住率92.5%

格林斯伯勒漢普頓酒店(The Greensboro Hampton Inn)是一家擁有125個關鍵酒店的酒店，地理位置優越，距離服務於三角地帶的皮埃蒙特三合一國際機場(Piedmont Triad International Airport)僅10分鐘車程，包括格林斯伯勒、温斯頓塞勒姆和北卡羅來納州的海波特市(High Point，North Carolina▪)，它還毗鄰幾個國際辦公園區。該物業是MDR▪截至2020年1月1日的第二次收購，MDR擁有格林斯伯勒漢普頓酒店75%的租户共有權益；第三方擁有格林斯伯勒漢普頓酒店剩餘25%的權益。物業摘要1物業名稱漢普頓酒店-北卡羅來納州格林斯伯勒機場位置格林斯伯勒，NC物業類型酒店淨可出租瑞士法郎52,331瑞士法郎65,414#房間127個平均入住率58.5%就地NOI$1,147,600

位於漢諾威廣場北部的商店是一個73,440 SF的零售中心，位於弗吉尼亞州曼尼克斯維爾，位於弗吉尼亞州里士滿MSA的成長型市場漢諾威縣。截至2018年9月30日，裏士滿大都市區的人口為1,303,621 2▪。截至2019年9月30日，97%的面積被國家租户佔用，包括馬紹爾、老海軍、布法羅野翼和武裝部隊招募中心▪MDR擁有完整的84%的租户第三方擁有漢諾威廣場北物業的剩餘16%權益1物業名稱漢諾威廣場北位置機械城，弗吉尼亞州物業類型零售淨可出租SF 73,440#12單元原址入住率97.0%原地NOI$1,022,161總購買價格$12,173,000入場率8.4%獲獎者多元化房地產投資信託基金公司-漢諾威廣場北1-截至2019年9月30日2-https://censusreporter.org/profiles/31000US40060-Richmond-va

▪阿什利廣場是一個160,356平方英尺的零售中心，位於北卡羅來納州的戈德斯伯勒，距離該州最大的城市之一北卡羅來納州的羅利不到一個小時的車程。它是一個有吸引力的購物中心，位於該地區的主要零售走廊▪截至2019年9月30日入住率為98%，租户包括Hobby Lobby、Planet Fitness、Ashley Home Store和Harbor Freight Tools▪該物業最近翻修過，截至2019年9月30日有13個租户物業摘要1個物業名稱Ashley Plaza Location Goldsboro，NC Property Type Retail Net Rentable SF 160,356 Gross SF160,356#UnitsInc.-Ashley Plaza 1-截至2019年9月30日

▪克萊姆森貝斯特韋斯特酒店是一家擁有148間客房的酒店，位於南卡羅來納州克萊姆森，距離克萊姆森大學不到一英里。酒店還包括餐廳、酒吧和會議設施。該物業於2017年全面翻修，▪克萊姆森大學擁有24,000多名學生和5,000多名教職員工。該大學計劃在未來7年內大幅增加學生人數，我們的酒店物業經理馬歇爾酒店及度假村很高興有機會更好地利用餐廳、酒吧和會議設施，以補充酒店物業摘要1物業名稱克萊姆森貝斯特韋斯特酒店位置克萊姆森，SC物業類型酒店淨可出租SF 160,356總收入SF 60,000#房間148個平均入住率60%預計NOI$1,450,000美元總購買價格$9,750,000美元入住率8.2▪BEST WESTERN Hotel Location Clemson，SC Property Type Hotel Net Rentable SF 160,356 Gross SF 60,000#房間148平均入住率60%預計NOI$1,450,000美元總購買價格$9,750,000美元入住率8.2

▪布魯克菲爾德中心位於南卡羅來納州格林維爾，佔地66,000平方英尺。格林維爾是美國新興目的地之一，也是發展最快的城市之一。它位於北卡羅來納州夏洛特和佐治亞州亞特蘭大之間的85號州際公路附近。自2000年以來，這座城市經歷了58%的增長，▪房產由全國和地區租户佔據。其中包括Gravitopia(世界上最大的蹦牀公園開發商、運營商和所有者)、ENR(百強工程公司)和迅達電梯。74%的租户是公司或有公司擔保▪截至2019年9月30日，入住率為100%物業摘要1物業名稱布魯克菲爾德中心位置格林維爾，SC物業類型靈活/工業總收入SF 66,000#6單元就地入住率93.8%原地NOI$534,474總購買價格$6,700,000入場率7.89%獲獎者多元化房地產投資信託基金公司-布魯克菲爾德中心1-截至2019年9月30日

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