展品 4.4
授權 協議
TEKKORP
數字採集公司
和
大陸股轉信託公司
日期 [●], 2020
本 保修協議(此“協議書“),日期[●],2020是由開曼羣島豁免公司Tekkorp Digital收購 Corp.(公司),以及作為認股權證代理的紐約公司大陸股票轉讓信託公司(以該身份,授權代理”).
鑑於, 現建議本公司與Tekkorp JEMB LLC, 開曼羣島有限責任公司(贊助商)、歐文公寓信託和Robin Chhabra (與歐文公寓信託和贊助商合計,PPW購買者“),據此,PPW購買者將購買總計7,000,000份認股權證(或最多7,750,000份認股權證,如果發行 (定義如下)的承銷商全面行使其超額配售選擇權(定義見下文)),同時結束髮售 (以及超額配售選擇權,如適用),並註明本協議附件B(私募 配售認股權證“),每份私人配售認股權證收購價為1元。每份定向增發認股權證 使其持有人有權以每股11.50美元的價格購買一股普通股(定義如下),但須按本文所述進行調整 ;以及
鑑於, 為支付本公司與擬進行的初始合併、換股、資產收購、購股、重組或類似業務合併相關的交易成本,涉及本公司和一項或多項業務 (a“企業合併“),保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些 高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據公司的要求借給公司資金,其中最多1,500,000美元 可轉換為額外的1,500,000份私募認股權證,每份私募認股權證的價格為1美元。”
鑑於, 本公司正在進行首次公開募股(“供奉)本公司的 股權證券單位,每個單位包括一股普通股和一份公共認股權證(定義見下文)的一半(單位“) ,並已決定發行及交付最多14,375,000份可贖回認股權證(包括最多1,875,000份 份受超額配售選擇權規限的可贖回認股權證)予公開投資者(”公開認股權證 以及私募認股權證,認股權證“)。每份完整認股權證的 持有人有權購買一股本公司A類普通股,每股票面價值0.0001美元(“普通股“), 每股11.50美元,可按本文所述進行調整。只有完整的認股權證是可以行使的。公共認股權證持有人 將不能行使認股權證的任何部分;以及
鑑於, 該公司已向美國證券交易委員會(the Securities and Exchange Commission,“選委會)註冊表格S-1(第333-249064號) 聲明和招股説明書(招股説明書),根據修訂後的《1933年證券法》 進行註冊(證券法“)、單位、公股認股權證及單位所包括的普通股;及
鑑於, 公司希望權證代理代表公司行事,並且權證代理願意就權證的發行、登記、轉讓、交換、贖回和行使 採取行動;以及
鑑於, 本公司希望規定認股權證的格式和條款、發行和行使認股權證的條款、 以及本公司、認股權證代理人和認股權證持有人各自的權利、權利限制和豁免; 和
鑑於, 在代表公司執行並由或代表認股權證代理(如果簽發實物證書)會籤時,已經完成了所有必要的行為和事情,以履行本公司的有效、有約束力的 法律義務,並授權簽署和交付本協議。 當代表公司執行並由認股權證代理人或其代表會籤(如果簽發實物證書)時,已經完成了所有必要的行為和事情。 當代表公司執行並由認股權證代理或其代表會籤(如果簽發了實物證書)時,本協議的簽署和交付是必要的。
現在, 因此,考慮到本協議所載的相互協議,雙方同意如下:
1. 委派認股權證代理。公司 特此指定權證代理作為公司的權證代理,權證代理特此接受 委託並同意按照本協議規定的條款和條件履行。
2. 認股權證。
2.1 保修單。每份認股權證最初只能以註冊形式發行。
2.2 會籤效果。如果簽發了實物證書,除非並直到認股權證代理根據本協議 進行會籤,否則經證明的認股權證無效且無效,持證人不得行使該證書。
2.3 註冊。
2.3.1 保修登記簿。委託書代理人應保存賬簿(“認股權證登記冊“),用於原始發行登記 和權證轉讓登記。權證代理人於首次發行簿記 形式的認股權證時,應按照本公司向認股權證代理人遞交的指示,以其各自持有人的名義以 的面額發行及登記該等認股權證。公共認股權證中實益權益的所有權 應顯示在 在存託信託公司(The“The”)有賬户的 機構保存的記錄中,並通過這些記錄進行轉讓。託管人)(該機構, 就其賬户中的認股權證而言,參與者”).
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如果託管機構隨後停止將其入賬結算系統提供給公共認股權證,本公司可以 指示認股權證代理人作出其他入賬結算安排。如果公共認股權證 不符合或不再需要以簿記形式提供公共認股權證,則認股權證代理人 應向託管機構提供書面指示,要求其將每份簿記公共認股權證交付給認股權證代理人以註銷, 公司應指示認股權證代理人以實物形式向託管機構交付證明 的最終證書最終授權證書“),其格式應為本合同附件中的附件 A。
實物證書如簽發,應由董事會主席、首席執行官、總裁、首席財務官、首席運營官、總法律顧問、祕書或公司其他主要管理人員簽署或傳真簽署。 如果在任何認股權證上進行了傳真簽名,則該人將不再擔任該人之前簽署認股權證時的身份 ,或由其傳真簽名。 公司總裁、首席財務官、首席運營官、總法律顧問、祕書或其他主要管理人員。 如果已在任何認股權證上簽字,則該人將不再以該人之前簽署認股權證時的身份任職。 其簽發的效力可與其在簽發之日起 並未停止的效力相同。
2.3.2 註冊持有人。在正式出示任何認股權證轉讓登記前,本公司和認股權證代理人 可將該認股權證登記在認股權證登記冊(“該等認股權證登記冊”)的人視為並予以對待。註冊持有人“) 作為該等認股權證及其代表的每份認股權證的絕對擁有者,就行使該等認股權證而言,以及 所有其他目的而言,本公司及認股權證代理均不受任何相反通知的影響。
2.4 認股權證的可拆卸性。組成這些單位的普通股和公開認股權證應在招股説明書發佈之日後第52天開始單獨交易,如果第52天不是在週六、週日或聯邦假日,紐約市的銀行通常在這一天正常營業(A),則不在週六、週日或聯邦假日 開始單獨交易。工作日)、 則在緊接該日期之後的下一個工作日或更早(脱離日期“) 徵得Jefferies LLC的同意,但在任何情況下,普通股和組成單位的公共認股權證不得單獨交易 ,直到(A)公司向證監會提交了一份8-K表格的當前報告,其中包含一份經審計的資產負債表,反映了公司收到發行的總收益,包括本公司當時從承銷商行使其權利所獲得的收益 超額配售選擇權“)、 如果超額配售選擇權在提交當前的8-K報表之前行使,以及(B)本公司發佈 新聞稿宣佈何時開始此類獨立交易。
2.5 部分權證。除作為單位的一部分外,本公司不得發行零碎認股權證,每份認股權證為 由一股普通股和一份完整公共認股權證三分之一組成的 。如果認股權證從 單位中分離出來或其他情況下,認股權證持有人將有權獲得零碎認股權證,本公司應將向該持有人發行的認股權證數量向下舍入至最接近的整數 。
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2.6 私募認股權證。私募認股權證應與公開認股權證相同,但只要 由PPW購買者或許可受讓人(定義見下文)持有:(I)根據本條例第3.3.1(C)節,可以以現金或“無現金基礎”行使 ;(Ii)包括行使私募後可發行的普通股 轉讓或出售至公司完成初始業務合併後三十(30)天 (Iii)公司不得根據本協議第6.1節贖回,(Iv)僅當參考 價值(定義如下)低於每股18.00美元(須根據本協議第4節進行調整)時,本公司才可根據第6.2節贖回;但條件是, 但在(Ii)的情況下,私募認股權證和行使私募認股權證後發行的任何普通股可由其持有人轉讓:
(A) 公司董事或高級管理人員、公司董事或高級管理人員的任何關聯公司或家屬、保薦人的任何 成員或保薦人的任何關聯公司;
(B) (如屬個人) (如屬個人的直系親屬) 屬該個人的直系親屬成員或該人的聯屬成員或慈善組織的受益人,以饋贈予該個人的直系親屬成員或信託基金;
(C) 就個人而言,憑藉個人去世後的世襲和分配法;
(D) 就個人而言,依據有限制家庭關係令;
(E) (如屬信託),分發予該信託的一名或多於一名許可受益人;
(F) 與完成公司業務合併相關的私下出售或轉讓,價格不高於證券最初購買價格 ;
(G) 公司在完成初始業務合併前進行清算的;
(H) 憑藉開曼羣島的法律或保薦人的有限責任公司協議,保薦人終止 ;以及
(I) 如果公司完成清算、合併、換股、重組或其他類似交易 導致公司所有股東有權在公司完成最初的業務合併後將其普通股換成現金、證券 或其他財產;但是, 在(A)至(F)條款的情況下,這些允許受讓人(“允許受讓人”)在公司完成最初的業務合併後有權將其普通股換成現金、證券 或其他財產;但是, 在(A)至(F)條款的情況下,這些允許受讓人(“許可受讓人“) 必須與公司簽訂書面協議,同意受本協議中的轉讓限制約束。
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3.條款 及認股權證的行使。
3.1 保修價。每份完整認股權證的登記持有人均有權在該認股權證 及本協議條文的規限下,按每股11.50美元的價格向本公司購買其內所述數目的普通股, 須受本認股權證第4節及本3.1節最後一句所規定的調整所規限。術語“保修 價格本協議中使用的是指前一句中描述的普通股在行使認股權證時可以購買的每股價格(包括現金或根據 支付認股權證進行“無現金行使”,在本協議允許的範圍內)。本公司可全權酌情於到期日(定義見下文)前的任何時間 調低認股權證價格,為期不少於二十(20)個營業日(除非證監會、認股權證上市的任何國家證券交易所或適用法律另有要求);但本公司應至少提前二十(20)天向認股權證登記持有人發出有關減價的書面通知
3.2 保修期。認股權證只能在以下期間行使(“運動期“) (A)從以下日期中較晚的日期開始:(I)本公司完成企業合併的第一個日期後三十(30)天,和(Ii)自發行結束之日起十二(12)個月的日期,以及(B)終止 最早發生在(X)下午5點,紐約市時間,即 本公司完成首次業務合併之日後五(5)年,(Y)如果本公司未能完成 業務合併,則根據本公司不時修訂和重述的 組織章程大綱和章程細則對本公司進行清算,以及(Z)除PPW買方當時持有的私募認股權證或如果參考值等於或超過$18.00 每股$18.00 (根據本協議第4節進行調整),則在本協議第6.4節規定的贖回日期(定義見下文)的紐約市時間 下午5:00,本協議第6.2節中規定的時間 到期日“);但是, 規定,任何認股權證的行使必須滿足以下第3.3.2節規定的任何適用條件( ),該條件涉及有效的註冊聲明或有效的豁免 。除非有權獲得贖回價格(定義如下)(PPW購買者或允許受讓人當時持有的私募認購權證 除外),該認股權證與贖回有關 第6.1節,或者如果參考值等於或超過每股18.00美元(根據本章第4節的規定進行調整),則不在此限);如果發生以下情況,則不在第6.2節的規定範圍內),否則不得獲得贖回價格(見下文定義)( 當時由PPW購買者或允許受讓人持有的與贖回相關的私募認股權證除外),或者,如果參考值等於或超過每股18.00美元(根據本章第4節進行調整),則不在此限 在到期日或之前未行使的每份認股權證(PPW購買者或許可受讓人當時持有的私募認股權證除外) 根據本協議第6.1節贖回,或如果參考值等於或超過每股18.00美元(受本協議第4節的調整),則 無效, 在到期日期或之前未行使的每份認股權證(由PPW購買者或允許受讓人持有的私募認股權證除外)將變為 無效, 如果參考值等於或超過每股18.00美元(受本協議第4節的調整), 紐約市 過期日期時間。本公司可全權酌情決定延遲到期 日期以延長認股權證的有效期;但本公司須向已登記的 認股權證持有人提供至少二十(20)天的書面通知,通知任何該等延期,並進一步規定所有認股權證的任何該等延期的期限應相同。
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3.3 認股權證的行使。
3.3.1 付款。根據認股權證和本協議的規定,認股權證的登記持有人可通過以下方式行使認股權證: 向其公司信託部門的認股權證代理交付(I)證明將行使的權證的最終認股權證證書,或者,如果是賬簿記賬代表的認股權證,則向其公司信託部門的權證代理人提交證明將行使的權證(“入賬 保證書s)在權證代理人為此目的而不時以書面形式指定的 託管人賬户的託管人的記錄中,(Ii)選擇購買(選擇購買 “)根據認股權證的行使,由 登記持有人在最終認股權證證書背面正確填寫和籤立的任何普通股,或如果是簿記認股權證,則由參與者按照託管人的程序正確交付 任何普通股;(Iii)全額支付行使認股權證的每股普通股的認股權證價格 與行使認股權證有關的任何和所有應繳税款普通股的權證交換和普通股的發行,情況如下:
(A) 美國合法貨幣,憑有效的保兑支票或有效的銀行匯票,按認股權證代理人的指示付款;
(B) 對於任何私募認股權證,只要該私募認股權證由PPW購買者或允許的 受讓人持有,則交出相當於(I)數量的普通股的認股權證,如果與根據本協議第6.2節贖回私募認股權證有關, 如本協議第6.2節關於 的規定,(Ii)在所有其他情況下,商數為(X)認股權證標的普通股數量的乘積 乘以(X)“保薦人行使公平市場 價值”(定義見本第3.3.1(C)節)減去(Y)保薦人行使公平市場價值所得的商數(定義見下文),以及(Ii)在所有其他情況下,商數除以(X)認股權證相關普通股數量的乘積 乘以(Y)保薦人行使的公平市價。保薦人公平市價是指在截至第三(3)個交易日的十(10)個交易日內,普通股最近報告的平均銷售價格 研發)向認股權證代理人發出行使私募認股權證通知的日期前 個交易日;
(C)本合同第6.2節規定的關於整體性演練的 ;或
(D)本合同第7.4節規定的 。
3.3.2 行權發行普通股。在任何認股權證的行使和 支付認股權證價格的資金(如果是根據第3.3.1(A)款付款)後,公司應在實際可行的情況下儘快向該認股權證的 登記持有人頒發記賬位置或證書(視適用情況而定),記錄該人 有權獲得的普通股數量,並以他/她或其在如該認股權證未獲悉數行使,則須就該認股權證未獲行使的股份數目,按適用的 訂立新的簿記狀況或副署認股權證。儘管如上所述, 本公司並無義務根據認股權證的行使交付任何普通股,亦無義務 結算該等認股權證的行使,除非根據證券法就公開認股權證相關的普通股發出的登記聲明當時生效,且招股説明書是有效的,但須受本公司履行第7.4條下的責任或獲得有效豁免註冊的規限。任何認股權證均不得行使 ,本公司亦無義務在行使認股權證時發行普通股,除非認股權證行使時可發行的普通股已根據認股權證登記持有人居住地的證券法律 登記、合資格或視為獲豁免登記或資格。受本協議第4.6條的約束, 權證登記持有人只能對整數股普通股行使認股權證。本公司可根據第7.4節要求 公共認股權證持有人以“無現金基礎”結算認股權證。如因 以“無現金基礎”行使任何認股權證,任何認股權證持有人於行使該認股權證 時,將有權收取普通股的零碎權益,本公司應將向該持有人發行的普通股數目向下舍入至最接近的整數 。
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3.3.3 有效發行。根據本協議及 經修訂及重訂的本公司組織章程大綱及細則,在適當行使認股權證後發行的所有普通股均為有效發行、繳足股款及毋須評估。
3.3.4 發行日期。凡以其名義就普通股 發行任何賬簿記賬頭寸或證書(視何者適用而定)並在本公司股東名冊上登記的每一人,在任何目的下均應被視為已成為該等普通股的 在認股權證或代表該認股權證的賬簿記賬頭寸交出和支付認股權證價格的日期的 ,而不論該證書的交付日期是 。如交回及付款日期為本公司股東名冊 或認股權證代理人簿記系統關閉的日期,則該人於股份過户賬簿或簿記系統下一個開立日期的營業時間 視為該等股份的持有人。
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3.3.5 最大百分比。如果認股權證持有人選擇遵守第3.3.5款中的 條款,則認股權證持有人可以書面通知公司;但是,認股權證持有人不受第 3.3.5款的約束,除非他或她或公司做出這樣的選擇。如果選擇由持有人作出,則認股權證代理人不得影響 持有人行使認股權證,且該持有人無權行使該認股權證,條件是該人(連同該人的附屬公司)在行使該認股權證後,根據權證代理人的實際情況,將實益擁有該持有人指定的4.9%或9.8%以上的股份(“該等股份”),則該持有人無權行使該認股權證。 該持有人並無權利行使該認股權證。 在行使該認股權證後,該人(連同該人的附屬公司)將實益擁有該持有人指定的4.9%或9.8%以上的權益。最大百分比“), 緊接該項行使後的已發行普通股。為前述句子的目的,該人及其關聯公司實益擁有的普通股總數應包括行使認股權證後可發行的普通股數量 將就該判決作出決定,但 將不包括在(X)行使剩餘股份時可發行的普通股數量。 將不包括在(X)行使剩餘股份後可發行的普通股。 將不包括在(X)行使剩餘股份後可發行的普通股。 將不包括(X)行使剩餘股份時可發行的普通股。(Y)行使或轉換該人士及其聯屬公司實益擁有的本公司任何其他 證券(包括但不限於任何可轉換 票據或可轉換優先股或認股權證)的未行使或未轉換部分,但須受本文所載的轉換或行使限制 的限制所規限,及(Y)行使或轉換由該人士及其聯屬公司實益擁有的任何其他 證券(包括但不限於任何可轉換 票據或可轉換優先股或認股權證)的未行使部分。除上一句所述外,就本款而言,實益所有權應根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(D)條計算 。《交易所法案》“)。 就認股權證而言,在確定已發行普通股數量時,持有人可依據(1)公司最近的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告、 當前表格8-K報告或提交給證監會的其他公開文件(視情況而定)中反映的已發行普通股數量 ,(2)公司最近的公告 作為轉讓方(在 這樣的身份下),“傳輸代理“),列明已發行普通股的數目。由於任何 原因,本公司應於任何時間應認股權證持有人的書面要求,於兩(2)個營業日內向該持有人口頭及書面確認當時已發行普通股的數目 。在任何情況下, 已發行和已發行普通股的數量應在 持有人及其關聯公司自報告該已發行和已發行普通股數量之日起實施轉換或行使本公司股權證券後確定。通過向本公司發出書面通知 ,認股權證持有人可不時將適用於 該持有人的最高百分比增加或減少至該通知中指定的任何其他百分比;但任何此類增加均不得 在該通知送達本公司後第六十一(61)天生效。
4. 調整。
4.1 股票市值。
4.1.1 分部。如果在此日期之後,在符合以下第4.6節的規定的情況下,普通股的資本化或股息,或普通股的分拆或其他類似事件增加了已發行的 和已發行普通股的數量,則在該等股票資本化、分拆或類似事件的生效日期, 行使每份認股權證可發行的普通股數量應按該增發的比例增加 。向所有或幾乎所有普通股持有人進行配股,使持有人 有權以低於“歷史公平市值”(定義見下文)的價格購買普通股,應視為 相當於以下乘積的若干普通股的資本化:(I)在該配股中實際出售的普通股數量 (或在該配股中出售的可轉換為或可行使的任何其他股權證券下可發行的普通股)的資本化 一(1)減去(X)在該等供股中支付的每股普通股價格 除以(Y)歷史公平市價。就本款4.1.1而言,(I)如果供股 是可轉換為普通股或可為普通股行使的證券,則在確定普通股的應付價格時, 應考慮因該等權利而收取的任何對價, 以及因行使 或轉換而支付的任何額外金額,以及(Ii)“歷史公平市價”是指普通股在適用交易所或適用市場以正常方式進行交易的首個交易日前十(10)個交易日內的成交量加權平均價 ,但無權獲得該等權利。不得以低於面值的價格發行普通股 。
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4.1.2 非常股息。如果本公司在認股權證未到期期間的任何時間,因該等普通股(或認股權證可轉換成的其他股份) 向全部或實質上 所有普通股持有人 支付股息或以現金、證券或其他資產進行分配,(A)上文第4.1.1 節所述,(B)普通股現金股息(定義見下文)除外,(C)滿足普通股持有人與擬議的初始業務合併相關的贖回權利,(D)滿足 普通股持有人的贖回權利,因為股東投票修訂和重述了本公司經修訂和重述的章程大綱和章程細則 (I)修改本公司允許贖回與 本公司首次業務合併相關的義務的實質內容或時間,或在未能在 內完成其初始業務合併的情況下贖回100%本公司公開發行的股份。 以及重述的章程大綱和章程 ,(Ii)與股東權利有關的任何其他條款 或初始業務合併前活動,或(E)在 公司未能完成初始業務合併並在清算後對其資產進行任何後續分配時贖回公開股票(任何此類 非排除事件在本協議中被稱為“非排除事件”),或(Ii)與股東權利 或初始業務合併前活動有關的任何其他條款,或(E)在 公司未能完成初始業務合併並在清算後對其資產進行任何後續分配時贖回公開股票的條款。非常股息),則認股權證價格 應在該非常股息生效日期後立即減去現金金額和/或 公平市價(由本公司董事會(衝浪板“)以良好的 信心)就該等非常股息向每股普通股支付的任何證券或其他資產。就 本款4.1.2而言,“普通現金股利“指任何現金股息或現金分配 當按每股合併時,在截至股息或分配宣佈之日的365天內,普通股支付的所有其他現金股息和現金分配的每股金額不超過0.50美元(該金額應進行調整,以適當反映本第4節其他 小節提到的任何事件,不包括導致權證價格調整的現金股息或現金分配) 。 該金額應調整為不超過0.50美元(該金額應進行調整,以適當反映本節第4節 中提到的任何事件,但不包括導致權證價格調整的現金股利或現金分配 或
4.2 共享聚合。自本條例生效之日起,在符合本條例第4.6節規定的情況下,因普通股合併、合併、反向拆分或重新分類 或其他類似事件而減少已發行和已發行普通股數量 的,則在該合併、合併、反向拆分、 重新分類或類似事件生效之日,因行使每份認股權證而可發行的普通股數量應按比例減少
4.3 行權價格調整。根據上文第4.1.1節或第4.2節的規定,當行使認股權證時可購買的普通股數量發生調整時,應調整認股權證價格(至最近的 美分),方法是將緊接調整前的認股權證價格乘以分數(X),分數的分子應為緊接調整前行使認股權證時可購買的普通股數量,以及(Y)
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4.4 與初始業務合併相關的資本募集。如(X)本公司為完成其初始業務組合而增發 普通股或股權掛鈎證券,發行價或有效發行價低於每股普通股9.20美元(該發行價或有效發行價 由董事會真誠決定),且在向保薦人或其關聯公司發行任何此類股票時,不考慮任何B類股票的發行價格或實際發行價 。 如向保薦人或其關聯公司發行任何此類股票,則不計入任何B類股票的發行價格或有效發行價 (該發行價或有效發行價 將由董事會真誠地確定) 由保薦人或該等關聯公司持有的本公司股份, (以適用為準)(發行前)(“新發行價格“),(Y)此類發行的總收益 佔股權收益總額及其利息的60%以上,可用於公司初始業務合併完成之日的 公司初始業務合併的資金 (扣除贖回),以及(Z)自交易開始的二十(20)個交易日內普通股的成交量加權平均價格 “市場價值“)低於每股9.20美元時,應將認股權證價格調整為(最接近的) ,使其等於市值和新發行價格中較高者的115%。6.1節和6.2節中描述的每股18.00美元的贖回觸發價格 應調整為等於市值和新發行價的較高 的180%,第6.2節 中描述的每股10.00美元的贖回觸發價格應調整為等於市值和新發行價中的較高者(調整為最近的美分)。
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4.5 重組後的證券更換等。已發行普通股和 已發行普通股進行任何重新分類或重組的(根據本條例4.1節或4.2節的變更或僅影響該等普通股面值的變更除外), 、 或者本公司與另一家公司合併或合併為另一家公司 (本公司為持續公司的合併或合併除外,不會導致已發行和已發行普通股的任何重新分類 或重組),或將本公司的資產或其他財產作為整體或實質作為整體出售或轉讓給另一家公司或實體的情況 根據 以及認股權證中規定的條款和條件,以及在行使認股權證所代表的權利時應立即購買和應收的代替本公司普通股的 股份、股票或其他 股權證券或財產(包括現金)的種類和金額,在重新分類、重組、合併或合併時, 或在任何該等出售或轉讓後解散時, 應收取的股份、股票或其他 股權證券或財產(包括現金)的種類和金額,以代替認股權證中規定的之前的 在行使認股權證所代表的權利時應購買和應收的普通股其本人或其授權書在緊接該事件之前(“另類發行“);但是, 規定:(I)如果普通股持有人有權對合並或合併後應收證券、現金或其他資產的種類或金額行使選擇權,則證券的種類和金額 構成每份認股權證可行使的替代發行的現金或其他資產, 應被視為普通股持有人在做出肯定選擇的合併或合併中收到的每股普通股種類和金額的加權平均 如果已向普通股持有人提出投標、交換或贖回要約,並被普通股持有人接受(投標除外),則 應視為普通股持有人在作出上述選擇後收到的每股普通股的加權平均數。 如果已向普通股持有人發出投標、交換或贖回要約並被普通股持有人接受(投標除外,公司在 與公司修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定的公司股東持有的贖回權有關的 交換或贖回要約,或者由於公司贖回普通股而提出的初步 業務合併建議提交公司股東批准的情況),在這種情況下,該投標或交換要約完成 後,其制定者連同該製造商所屬的任何集團的成員(交易法第13d-5(B)(1)條所指的 ),以及該製造商的任何聯屬公司或聯營公司(符合交易法第12b-2條的 涵義),以及任何該等聯屬公司或聯營公司是 所指的任何此類集團的成員,並(在交易所規則13d-3所指的範圍內)實益擁有的任何成員權證持有人應有權獲得作為替代發行的最高金額的現金。, 證券 如果該認股權證持有人在投標或交換要約期滿前已行使認股權證 則該持有人實際有權作為股東擁有的其他財產接受了該要約,該持有人持有的所有普通股 均已根據該投標或交換要約購買,但須作出儘可能相等的調整(在完成 之後)還規定,如果普通股持有人在適用事項中應收對價的不足70%應以在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼承實體股票的形式支付,或將在此類事件發生後立即上市交易或報價,則應支付的應收對價不到70%。 如果普通股持有人在適用事件 應以在全國證券交易所上市交易或在已建立的場外交易市場報價的繼任實體股票的形式支付的應收對價不到70%,如果 註冊持有人根據提交給委員會的表格8-K的最新報告,在公司完成此類適用事件的公開披露後三十(30)天內正確行使了認股權證。 如果註冊持有人根據提交給委員會的表格8-K的最新報告,在公開披露該適用事件完成後三十(30)天內正確行使認股權證,認股權證價格 應減去的金額(以美元為單位)等於(I)減去(II)減去(A)每股對價(定義見下文)(但在任何情況下不得低於零)減去(B)Black-Scholes認股權證 值(定義見下文)的差額(以美元為單位)。這本書的主題是“布萊克-斯科爾斯認股權證價值“指緊接基於布萊克-斯科爾斯認股權證模型的適用事件完成之前的權證價值 彭博金融市場(假設為零股息) 金融市場上的美國限價認股權證(假設為零股息)(”布隆伯格“)。在計算該金額時, (I)應考慮本協議第6條,(Ii)每股普通股的價格應為截至適用事件生效日期 前一個交易日的十(10)個交易日內普通股的加權平均價格成交量 ,(Ii)每股普通股的價格應為截至適用事件生效日期 前一個交易日的十(10)個交易日內普通股的加權平均價格。(Iii)假設波動率應為從彭博的HVT功能獲得的90天波動率 在緊接適用事件公告日之前的交易日確定,以及(Iv)假設的無風險利率應相當於美國國債利率,期限與認股權證的剩餘期限相同。“按 股票對價“指(I)如果支付給普通股持有人的對價僅為 現金,則為每股普通股的現金金額;(Ii)在所有其他情況下,指截至適用事件生效日期前一個交易日的十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價。 如果任何重新分類或重組也導致第4.1.1節所涵蓋的普通股發生變化,則 應根據第4.1.1節或第4.2、4.3節以及本第4.4節進行調整。第4.4節的 條款同樣適用於後續的重新分類、重組、合併或合併、 出售或其他轉讓。在任何情況下,認股權證價格均不得低於該認股權證行使 時可發行的每股面值。
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4.6 保修變更通知。每次調整認股權證價格或行使認股權證時可發行的股份數量,公司應向認股權證代理人發出書面通知,該通知應説明調整後的認股權證價格 以及在行使認股權證時可按該價格購買的股份數量(如有)的增減(如有),併合理詳細説明計算方法和計算所依據的事實。 4.4、4.5或4.9, 公司應將該事件的發生以書面形式通知每個認股權證持有人,其地址為該持有人在認股權證登記冊上為該持有人規定的記錄日期或生效日期 。未發出此類通知或其中存在任何缺陷不應影響此類事件的合法性或有效性。
4.7 無零碎股份。儘管本協議有任何相反的規定,公司在行使認股權證時不得 發行零股。如果由於根據本第4條作出的任何調整,任何認股權證的持有人在行使該認股權證時將有權獲得股份的零碎權益, 公司應在行使該認股權證後將向該持有人發行的普通股數量向下舍入至最接近的整數。
4.8 保修單。認股權證的形式不需要因根據本第四條進行的任何調整而改變,並且在調整後發行的權證可以表明與根據本協議最初發行的認股權證中所述的相同的權證價格和相同的股份數量。 ;但本公司可隨時自行決定 可隨時對本公司認為適當且不影響其實質的認股權證形式作出任何更改,而其後發出或會籤的任何認股權證,不論是交換或取代尚未發行的認股權證或其他方式,均可 採用經更改後的形式。 任何其後發出或會籤的認股權證,不論是作為交換或替代尚未發行的認股權證或其他方式,均可 採用該等更改後的形式 。
4.9 其他事件。如果發生任何影響本公司的事件,而該事件並非嚴格適用於本第4節前述第 款的規定,但需要調整認股權證的條款以(I)避免對認股權證造成不利影響和(Ii)實現本第4節的意圖和目的,則在每種情況下,本公司應指定一家由獨立註冊會計師事務所組成的投資銀行業務。 在此情況下,本公司應指定一家獨立註冊會計師事務所,負責投資銀行業務,以(I)避免對認股權證造成不利影響。 在此情況下,本公司應指定一家獨立註冊會計師事務所,負責投資銀行業務。其應就是否需要對認股權證所代表的權利進行任何調整以實現本第4節的意圖和目的提出意見,如果確定需要進行調整,則給出該調整的條款的意見; 應對權證所代表的權利提出意見,以實現本第4節的意圖和目的,如果他們確定有必要進行調整,則應説明該調整的條款;但是,在任何情況下,認股權證不得因與企業合併相關的任何證券發行而根據第4.9節進行調整。 本公司應以與該意見中建議的任何調整一致的方式調整認股權證的條款。 本公司不得因任何與企業合併相關的證券發行而調整認股權證條款。 本公司不得以與該意見中建議的調整相一致的方式調整認股權證條款。
5.轉讓 權證和互換權證。
5.1 轉移登記。認股權證代理人應不時將任何未完成的認股權證的轉讓登記在認股權證登記簿上,當該認股權證交回轉讓時,應在該認股權證上加上適當保證的簽名 ,並附上適當的轉讓説明。在任何此類轉讓後,認股權證代理人應發行等量的新認股權證 ,舊認股權證由認股權證代理取消。如果是有證書的認股權證, 認股權證代理應根據要求不定期將取消的認股權證交付給本公司。 因此取消的認股權證應由認股權證代理應要求不定期交付給本公司。
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5.2 交出認股權證的程序。認股權證可以連同書面請求 一起交回權證代理,權證代理應應如此交出的權證的登記持有人的要求,發行一份或多份新的權證作為交換 ,相當於等量的權證總數;但是, 但除本合同另有規定或與任何記賬認股權證有關外,每份記賬認股權證只能整體且僅轉讓給託管人、託管人的另一代名人、繼任託管人或繼任託管人的代名人; 後繼託管人的代名人;然而,如果因 轉讓而交出的權證帶有限制性説明(與私募認股權證的情況相同),則在權證代理收到公司律師的意見 並指出新的權證是否也必須具有限制性説明之前,權證代理不得取消該 權證併發行新的權證以換取該權證。 轉讓的權證中包含限制性説明(如私募認股權證的情況),則權證代理不得取消該 權證併發布新的權證以換取該權證 。
5.3 部分認股權證。權證代理人不需要進行任何轉讓或交換登記,該登記將 導致為認股權證的一小部分頒發權證證書或記賬頭寸,但作為單位的一部分除外。
5.4 服務費。權證轉讓的交換或登記不收取手續費。
5.5 授權執行和會籤。在此授權認股權證代理人根據本協議條款 會籤並交付根據第5條規定需要簽發的認股權證,公司應在認股權證代理人提出要求時,為此目的向認股權證代理人提供代表 公司正式簽署的認股權證。 本公司應為此目的向認股權證代理人提供以 公司的名義正式簽署的認股權證, 本公司應按此要求向認股權證代理人提供正式簽署的認股權證。
5.6 權證轉讓。在支隊日期之前,公共認股權證只能與包含該認股權證的單位一起轉讓或調換,且僅可用於轉讓或調換該單位 ,或與該單位進行調換 。此外,登記冊上與該等單位相關的單位的每一次轉讓也應適用於轉讓該單位包括的認股權證 。儘管有上述規定,本第5.6節的規定對支隊日期及之後的任何權證轉讓 無效。
6.贖回。
6.1 贖回現金認股權證。根據本協議第6.6節的規定,在行使期內的任何時間,在向權證登記持有人發出以下第6.4節所述的通知 後,公司可隨時在認股權證代理人辦公室贖回不少於所有未贖回認股權證 ,贖回價格為每份認股權證0.01美元。 條件是:(A)參考值等於或超過每股18.00美元(須根據本協議第 4節進行調整),以及(B)有一份有效的登記説明書,涵蓋在行使認股權證後發行的普通股 ,以及相關的現行招股説明書,可在整個30天的贖回期限內查閲(見下文第6.4節定義的 )。
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6.2 普通股認股權證贖回。在符合本協議第6.6節的規定下,本公司可在行使期內但不早於行使期開始後90天內的任何時間,在通知以下第6.4節所述的認股權證登記持有人 後,隨時贖回不少於全部未發行的 認股權證,贖回價格為每份認股權證0.10美元。只要(I)在發出贖回通知之日的前一個交易日,最後報告的普通股售價 等於或超過每股10.00美元(可根據本條例第4節進行調整),以及(Ii)如果參考值低於 低於每股18.00美元(根據本條例第4節進行調整),則私募認股權證也為 在根據本節6.2進行贖回的 30天贖回期內,認股權證的登記持有人可選擇根據第3.3.1節“無現金基礎”行使其 認股權證,並根據下表中的贖回日期(為表的目的計算為認股權證到期的期限 ),獲得通過參照下表確定的數量的普通股。 認股權證的登記持有人可以選擇根據第3.3.1節“無現金基礎”行使他們的 認股權證,並根據贖回日期(為表的目的計算為認股權證的到期日) 獲得通過參照下表確定的數量的普通股。整裝- 練習“)。僅為本第6.2節的目的,贖回公平市價“ 是指根據本條款第6.2條向登記持有人發出贖回通知之日起十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價。對於根據第6.2節進行的任何 贖回,公司應在上述十(10)個交易日結束後不遲於一(1)個工作日向註冊持有人提供贖回公平市場 價值。
贖回日期 | 普通股贖回公允市值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(至認股權證有效期) | ≤10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | ≥18.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60個月 | 0.261 | 0.281 | 0.297 | 0.311 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
57個月 | 0.257 | 0.277 | 0.294 | 0.310 | 0.324 | 0.337 | 0.348 | 0.358 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
54個月 | 0.252 | 0.272 | 0.291 | 0.307 | 0.322 | 0.335 | 0.347 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
51個月 | 0.246 | 0.268 | 0.287 | 0.304 | 0.320 | 0.333 | 0.346 | 0.357 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
48個月 | 0.241 | 0.263 | 0.283 | 0.301 | 0.317 | 0.332 | 0.344 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
45個月 | 0.235 | 0.258 | 0.279 | 0.298 | 0.315 | 0.330 | 0.343 | 0.356 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
42個月 | 0.228 | 0.252 | 0.274 | 0.294 | 0.312 | 0.328 | 0.342 | 0.355 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
39個月 | 0.221 | 0.246 | 0.269 | 0.290 | 0.309 | 0.325 | 0.340 | 0.354 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
36個月 | 0.213 | 0.239 | 0.263 | 0.285 | 0.305 | 0.323 | 0.339 | 0.353 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
33個月 | 0.205 | 0.232 | 0.257 | 0.280 | 0.301 | 0.320 | 0.337 | 0.352 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
30個月 | 0.196 | 0.224 | 0.250 | 0.274 | 0.297 | 0.316 | 0.335 | 0.351 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
27個月 | 0.185 | 0.214 | 0.242 | 0.268 | 0.291 | 0.313 | 0.332 | 0.350 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
24個月 | 0.173 | 0.204 | 0.233 | 0.260 | 0.285 | 0.308 | 0.329 | 0.348 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
21個月 | 0.161 | 0.193 | 0.223 | 0.252 | 0.279 | 0.304 | 0.326 | 0.347 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
18個月 | 0.146 | 0.179 | 0.211 | 0.242 | 0.271 | 0.298 | 0.322 | 0.345 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
15個月 | 0.130 | 0.164 | 0.197 | 0.230 | 0.262 | 0.291 | 0.317 | 0.342 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
12個月 | 0.111 | 0.146 | 0.181 | 0.216 | 0.250 | 0.282 | 0.312 | 0.339 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
9個月 | 0.090 | 0.125 | 0.162 | 0.199 | 0.237 | 0.272 | 0.305 | 0.336 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
6個月 | 0.065 | 0.099 | 0.137 | 0.178 | 0.219 | 0.259 | 0.296 | 0.331 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
3個月 | 0.034 | 0.065 | 0.104 | 0.150 | 0.197 | 0.243 | 0.286 | 0.326 | 0.361 | |||||||||||||||||||||||||||
0個月 | — | — | 0.042 | 0.115 | 0.179 | 0.233 | 0.281 | 0.323 | 0.361 |
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準確的公平市值和贖回日期可能未在上表中列出,在這種情況下,如果公平市值介於表中的兩個值之間,或者贖回日期介於表中的兩個贖回日期之間,則應通過直線 插值法確定在完整行使中執行的每份認股權證發行的普通股數量。 在此情況下,應通過直線 插值法確定在整個行使中執行的每個認股權證的發行普通股數量。 如果公平市值在表中的兩個值之間,或者贖回日期在表中的兩個贖回日期之間,則應通過直線 如果適用,基於365天或366天的一年(如果適用)。
6.3 上表各欄標題中的股價應自行使認股權證後可發行的股份數量 或根據本條例第4節調整行權價格的任何日期起調整。根據本辦法第四節調整權證行使時可發行的股數 列標題 中調整後的股價等於緊接調整前的股價乘以分數,分數的分子為緊接調整前行使認股權證時可交割的股數 ,分母為行使時可交割的股數 上表中的股份數量應以 與認股權證行使時可發行的股份數量相同的方式同時進行調整。如果行權價格被調整, (A)如果是根據本辦法第4.4節進行調整的,則列標題中調整後的股價應 等於緊接調整前的股價乘以分數,其分子是 市值和新發行價格的較高者,其分母為10.00美元;(B)如果是根據 進行調整的列標題中調整後的股價應等於緊接該等調整前 的股價減去因該等行使價調整而減少的行使價。在任何情況下,認股權證 不得因每份認股權證超過0.361股普通股的全面行使而行使(可予調整)。
6.4 贖回日期和通知;贖回價格;參考值。如果公司根據6.1或6.2節選擇贖回認股權證 ,公司應確定贖回日期(“贖回日期 “)。贖回通知應由本公司在贖回日期前不少於 30天(自贖回日期起至贖回日期為止)以頭等郵件郵寄,郵資已付。30天 兑換期“)向認股權證的登記持有人按其在登記簿上的最後地址贖回 。以本文規定的方式郵寄的任何通知,無論登記持有人是否收到該通知,均應最終推定為已 妥為發送。如本協議所用,(A)“贖回 價格“指根據6.1或6.2節贖回任何認股權證的每份認股權證價格 和(B)”參考值“應指在截至第三(3)個交易日的三十(30)個交易日內的任何二十(20)個交易日內,普通股的最後一次報告銷售價格 任何二十(20)個交易日研發)在發出贖回通知之日前 交易日。
6.5 贖回通知後行使。在公司根據本協議第6.4條 發出贖回通知後、贖回日期之前,可隨時以現金(或根據本協議第6.2節以“無現金方式”)行使認股權證。於贖回日期及之後,認股權證的記錄持有人 除於認股權證交出時收取贖回價格外,並無其他權利。
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6.6 不包括私募認股權證。本公司同意:(A)若在贖回時,私募認股權證 繼續由PPW購買者或許可受讓人持有,且(B)若參考值等於或超過每股 股18.00美元(須根據本條款第4節進行調整),則本協議第 節規定的贖回權不適用於私募認股權證。如果在贖回時私募認股權證繼續由PPW買方或許可受讓人持有 ,則本協議第6.2節 中規定的贖回權利不適用於私募認股權證。然而,一旦該等私募認股權證轉讓(根據本條例第2.6節向準許受讓人以外的其他 轉讓),本公司可根據本條例第6.1或6.2節贖回私募認股權證 ,前提是符合贖回標準,包括該等私募認股權證持有人有機會 在根據第2.6節贖回前行使私募認股權證轉讓給非允許受讓人的私募認股權證在轉讓後 將不再是私募認股權證,而應成為本協議項下的公開認股權證,包括為本協議第 9.8節的目的。
7. 與權證持有人權利有關的其他規定
7.1 沒有作為股東的權利。認股權證的登記持有人並不享有本公司股東 的任何權利,包括但不限於收取股息或其他分派、就股東大會或選舉本公司 董事或任何其他事項優先行使 投票或同意或接收通知的權利。
7.2 認股權證丟失、被盜、損壞或銷燬。如果任何認股權證丟失、被盜、損壞或銷燬,本公司和 認股權證代理可根據其酌情規定的賠償或其他條款(對於損壞的認股權證,應包括交出該認股權證),簽發新的認股權證,其面額、期限和日期與丟失、被盜、毀壞或銷燬的認股權證的面額、期限和日期相同。 如果認股權證已丟失、被盜、毀壞或銷燬,則公司和 認股權證代理人可酌情規定賠償或其他條款(如果是被毀認股權證,則應包括交出該認股權證)。任何此類新的認股權證應構成公司的替代合同義務, 無論所謂的遺失、被盜、損壞或銷燬的認股權證是否可由任何人在任何時間強制執行。
7.3 普通股預留。本公司在任何時候均須預留及保留若干其授權但 未發行普通股,該等普通股應足以悉數行使根據 本協議發行的所有已發行認股權證。
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7.4 普通股登記;由公司選擇無現金行使。
7.4.1 普通股登記。本公司同意在實際可行範圍內儘快但在任何情況下不得遲於其首次業務合併結束後十五個 (15)個營業日,以其商業上合理的努力向證監會提交一份註冊説明書,以便在行使認股權證後根據證券法 登記可發行普通股 。公司應盡其商業上合理的努力,使其在初始業務合併結束後六十(60)個工作日內生效,並保持 該登記聲明和與之相關的現行招股説明書的效力,直至根據本協議的規定 認股權證到期或贖回為止。如果第六十屆 (60)未宣佈任何此類註冊聲明生效)企業合併結束後的營業日,權證持有人有權在第六十一(61)日開始的期間內, ST)企業合併結束後的營業日和 該註冊書被證監會宣佈生效之日,以及在本公司 未能保存有效註冊書以“無現金方式”行使該等認股權證的任何其他期間, 應以“無現金方式”行使該等認股權證。 本公司應在該等認股權證的行使 時,以“無現金方式”行使該等認股權證。“將認股權證(根據證券法 3(A)(9)節或另一項豁免)交換為等於(A)商 除以(X)認股權證相關普通股數量乘以 ”公平市場價值“(定義如下)減去(Y)公平市場價值所得的商數,兩者中較小者。僅為本款7.4.1的目的 公平市價“指認股權證代理人收到權證持有人或其證券經紀或中介發出行使通知前十(10)個交易日內普通股的成交量加權平均價 。 權證代理人收到”無現金行使“通知的日期由認股權證代理人最終決定。 權證代理人收到”無現金行使“通知的日期由 權證代理人最終決定。對於“無現金行使”的公共認股權證,公司應應要求, 向權證代理提供公司(應為具有證券法經驗的外部律師事務所)的律師意見 聲明:(I)根據本款7.4.1 在“無現金基礎上”行使認股權證無需根據“證券法”登記;(Ii)根據美國聯邦證券法,根據美國聯邦證券法,任何人均可自由買賣因行使認股權證而發行的普通股 根據《公司證券法》(br} )第144條),因此,不應要求承擔限制性的圖例。除 第7.4.2節規定外,為免生疑問,除非所有認股權證均已行使或過期,否則公司應繼續有義務遵守第7.4.1節第 節前三句規定的註冊義務。
7.4.2 由公司選擇進行無現金操作。如果普通股在行使公共認股權證時未在國家證券交易所上市,以致符合證券法 18(B)(1)節規定的“擔保證券”的定義,本公司可根據其選擇,(I)要求行使公募認股權證 的公募認股權證持有人按照證券法第3(A)(9)節的規定,以“無現金方式”行使第7.4.1節和(Ii)節所述的 項下的公募認股權證;及(Ii)在本公司作出選擇的情況下,本公司不應(X)根據證券法提交 登記普通股的登記聲明或維持有效的登記聲明及(Y)利用其商業上合理的 努力登記或符合資格出售根據適用藍色 天空法律行使公共認股權證後可發行的普通股,但不得獲得豁免。
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8. 有關委託書代理及其他事宜。
8.1 納税。本公司應不時及時支付因行使認股權證而發行或交付普通股而向本公司 或認股權證代理人徵收的所有税費,但本公司 無義務就認股權證或該等股份支付任何過户税。
8.2 擔保代理的辭職、合併或合併。
8.2.1 指定後續授權代理。在向 公司發出六十(60)天的書面通知後,認股權證代理或此後指定的任何繼任者可以辭去其職責 ,並免除本協議項下的所有進一步職責和責任。如果權證代理的職位因辭職或無行為能力或其他原因而空缺,公司應 書面指定繼任權證代理代替權證代理。如果公司在接到認股權證代理人或認股權證持有人的書面通知後三十(30)天內未能作出上述任命 或認股權證持有人(須連同該通知提交其認股權證供公司查閲),則任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任 。 任何認股權證持有人均可向紐約州最高法院申請委任 任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任 。 任何認股權證持有人可向紐約州最高法院申請委任 任何後繼權證代理,無論是由本公司或 上述法院任命,均應是根據紐約州法律成立和存在的公司或其他實體,信譽良好 ,其主要辦事處設在美利堅合眾國,並根據該等法律授權行使公司信託權力 ,並接受聯邦或州當局的監督或審查。任命後,任何繼任權證代理人應 被授予其前繼權證代理人的所有權力、權力、權利、豁免權、義務和義務,其效力與根據本協議最初被指定為權證代理人的情況相同,不再有任何進一步的行為或行為;但如果出於任何原因有必要 或適當,前任權證代理人應執行並交付,費用由公司承擔。, 將本協議項下該前繼權證代理的所有權力、權力和權利轉讓給該後繼權證代理的文書 ;並應任何後繼權證代理的請求 ,公司應為 更全面、有效地授予該後繼權證代理並向其確認所有該等授權、權力、權利、豁免、 責任和義務的任何和所有書面文書。
8.2.2 後續授權代理通知。如需委任繼任權證代理人,本公司應不遲於任何該等委任生效日期 向前任認股權證代理人及普通股轉讓代理髮出通知 。
8.2.3 擔保代理合並或合併。認股權證代理可能合併或合併的任何實體或因任何合併或合併而產生的任何實體均為本協議項下的 後續認股權證代理,無需採取任何進一步行動。
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8.3 保修代理費用。
8.3.1 薪酬。公司同意就其在本協議項下的權證代理服務向權證代理支付合理報酬 ,並根據本協議項下的義務,應要求向權證代理報銷權證代理在履行本協議項下職責時可能合理產生的所有支出 。
8.3.2 進一步保證。公司同意履行、簽署、確認和交付或導致履行、簽署、確認和交付, 確認並交付 保證代理為執行或履行本協議條款可能合理要求的所有其他和其他行為、文書和保證。
8.4 保修代理責任。
8.4.1 依賴公司聲明。在履行本協議項下的職責時,認股權證代理人應 認為有必要或適宜在採取或遭受本協議項下的任何 行動之前,由公司證明或確定任何事實或事項,該事實或事項(除非本協議特別規定與此有關的其他證據)可被視為 由首席執行官、總裁、首席財務官簽署的聲明 。公司祕書或董事會主席,並將 交付給認股權證代理。根據本協議的規定,擔保代理可以依據該聲明真誠地採取或遭受任何行動。
8.4.2 賠償。擔保代理僅對其自身的重大疏忽、故意不當行為、欺詐或 不守信用承擔本協議項下的責任。公司同意對認股權證代理在執行 本協議時的任何行為或遺漏承擔任何和所有責任,包括判決、 自付費用和合理的外部法律顧問費用,但由於認股權證代理人的嚴重疏忽、故意不當行為、欺詐或不守信用造成的除外。
8.4.3 排除。授權代理不對本協議的有效性或 對任何授權的有效性或執行承擔任何責任(除其會籤外)。?對於公司違反本協議或任何認股權證中包含的任何約定或條件,認股權證代理不承擔任何責任 。擔保代理人不負責根據本協議第四節的規定進行任何調整,也不對任何此類調整的方式、方法或金額或確定需要進行此類調整的事實的存在負責; 任何此類調整的方式、方法或金額或確定是否存在需要進行此類調整的事實; 也不得通過本協議項下的任何行為被視為就根據本協議或任何認股權證將發行的任何 普通股的授權或保留,或關於任何普通股在發行時是否有效且已繳足股款且不可評估作出任何陳述或擔保。
8.5 代理驗收。認股權證代理特此接受根據本協議設立的代理機構,並同意按照本協議規定的條款和條件履行 同樣的義務,並應就行使的認股權證迅速向本公司交代 ,同時向本公司説明並向本公司支付認股權證代理通過行使認股權證購買 普通股所收到的全部款項。
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8.6 棄權。認股權證代理人沒有抵銷權或任何其他權利、所有權、利益或任何形式的索賠(“索賠“) 信託賬户(如該特定投資管理信託協議中所定義,日期為 ,由本公司與大陸股票轉讓信託公司之間作為受託人),且在此 同意不以任何理由尋求對信託賬户的追索權、報銷、付款或清償。 認股權證代理人特此放棄任何及所有索賠。 擔保代理人特此放棄任何及所有索賠。
9. 雜項規定。
9.1 個繼任者。公司或認股權證代理 為公司或認股權證代理人或為其利益而訂立的本協議的所有契諾和條款應對其各自的繼承人和受讓人具有約束力並符合其利益。
9.2 通知。本協議授權由認股權證代理人或任何認股權證持有人 持有人向本公司發出或提出的任何通知、聲明或要求,如果是以專人或隔夜遞送的方式送達,或者如果 在該通知存放後五(5)天內以掛號信或私人快遞服務寄出,且郵資已付,地址為 (直到本公司向認股權證代理人提交另一個地址),則應充分送達,如下所示:
Tekkorp Digital Acquisition Corp. 1980年節日廣場大道,Ste#300
內華達州拉斯維加斯
89135
注意:首席財務官
本協議授權由任何認股權證持有人或公司向 或認股權證代理人發出或提出的任何通知、聲明或要求,如果是以專人或隔夜遞送的方式送達,或者如果是通過掛號 郵件或私人快遞服務寄出的,應在該通知寄存後五(5)天內充分送達,郵資已付,地址為(直到認股權證代理人以書面形式提交另一個地址
大陸
股轉信託公司
道富一號30樓
紐約,NY 10004
注意:合規部
9.3 適用法律和專屬論壇。本協議和認股權證的有效性、解釋和履行 應在所有方面受紐約州法律管轄。在符合適用法律的情況下,公司特此同意, 任何因本協議引起或與本協議相關的訴訟、訴訟或索賠應在紐約州法院或紐約州南區美國地區法院提起並強制執行, 不可撤銷地服從該司法管轄區,該司法管轄區應是任何此類訴訟、訴訟或索賠的專屬法院。本公司 特此放棄對此類專屬管轄權的任何異議,並認為此類法院是一個不方便的法院。儘管 如上所述,本段的規定將不適用於為強制執行交易法 產生的任何責任或義務而提起的訴訟,也不適用於美利堅合眾國聯邦地區法院是唯一和排他性的 法院的任何其他索賠。
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購買或以其他方式獲得認股權證任何權益的任何 個人或實體應被視為已知悉並已 同意本第9.3節中的論壇條款。如果任何訴訟標的屬於上述法院 規定的範圍,以任何權證持有人的名義向紐約州境內法院或紐約州南區美國地區法院 以外的法院提起訴訟(“外國訴訟”),該權證持有人 應被視為已同意:(X)位於 紐約州境內的州法院和聯邦法院或美國紐約州南區地區法院對此類法院為執行法院規定而提起的任何訴訟(“強制執行行動”)的個人管轄權;及(Y)在任何該等強制執行行動中向 該認股權證持有人送達法律程序文件,作為該認股權證持有人的 代理人送達該認股權證持有人在外地訴訟中的大律師。
9.4 根據本協議享有權利的人員。本協議中的任何內容不得解釋為授予或給予除本協議各方和認股權證註冊持有人以外的任何 個人、公司或其他實體任何權利、補救措施、 或根據或由於本協議或本協議的任何契約、條件、規定、承諾或協議而提出的任何權利、補救、 或索賠。本協議中包含的所有契諾、 條件、規定、承諾和協議應為本協議各方及其繼承人和受讓人以及認股權證登記持有人的唯一和專有利益所用。 本協議中包含的所有約定、條件、約定、承諾和協議應為本協議各方及其繼承人和受讓人以及認股權證登記持有人的唯一和專有利益。
9.5 檢查保證協議。本協議的副本應在任何合理時間在美利堅合眾國的認股權證代理人辦公室 處提供,以供任何認股權證的註冊持有人查閲。權證代理 可以要求任何此類持有人提交該權證持有人的權證,以供權證代理檢查。
9.6 對應項。本協議可以簽署任何數量的正本或傳真副本,每一份副本 在任何情況下均應被視為正本,所有該等副本應共同構成一份且相同的文書。
9.7 標題效果。本協議中的章節標題僅為方便起見,不是本協議的一部分,不應 影響本協議的解釋。
9.8 修改。本協議雙方可在未經任何登記持有人同意的情況下修改本協議,以便 糾正任何含糊之處或糾正任何錯誤,包括使本協議的條款符合招股説明書中對認股權證和本協議條款的描述 ,或本協議中包含的有缺陷的條款,或增加或更改雙方認為必要或適宜的與本協議項下出現的事項或問題有關的任何條款 所有其他修改 或修訂,包括提高認股權證價格或縮短行使期限的任何修改或修訂,以及對僅私募認股權證條款的任何修訂 ,均需當時未發行的65% 權證的登記持有人投票或書面同意,僅就私募認股權證條款的任何修訂 或本協議的任何規定而言 儘管有上述規定,本公司仍可根據第3.1條及第3.2條分別降低認股權證價格或延長行權期 ,而無須登記持有人同意。
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9.9 可分割性。本協議應被視為可分割的,本協議任何條款或條款的無效或不可執行性 不應影響本協議或本協議任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外, 本協議各方打算在本協議中增加一項條款,作為本協議的一部分,以替代任何此類無效或不可執行的條款或條款。 在可能的情況下,應添加一項與此類無效或不可執行的條款類似的條款,並且該條款是有效的且 可執行。
附件 保證書表格
附件 B傳説-私募認股權證
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茲證明,本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署,特此奉告。 本協議雙方已促使本協議自上文第一次寫明的日期起正式簽署。
TEKKORP數字收購公司。 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名:馬修·戴維(Matthew Davey) | ||
頭銜:首席執行官 | ||
大陸股票轉讓& 信託公司,作為認股權證代理 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
[授權協議的簽字頁]
展品 A
[臉]
數
認股權證
此
授權書如果在以下時間前未行使,則無效
規定的鍛鍊期限屆滿
在下面描述的授權協議中
Tekkorp Digital Acquisition Corp.
根據開曼羣島法律成立
CUSIP G25846 125 |
授權 證書
本 保證書證明, 或已登記受讓人,是權證的登記持有人 (“認股權證而每一個,都是一個搜查令)購買A類普通股, 面值0.0001美元(“普通股),Tekkorp Digital Acquisition Corp.,開曼羣島豁免 公司(公司“)。每份認股權證使持有人在下文提及的認股權證協議所述的 期間行使時,有權按行使價(“本”)從本公司收取下述數目的繳足股款及不可評估普通股 。行權價格)根據認股權證 協議確定,以合法貨幣支付(或通過無現金鍛鍊“按照擔保協議的規定) 在退還本擔保證書並在下文提及的擔保代理人的辦事處或 代理支付行使價後,根據本擔保協議和擔保協議中規定的條件,向美利堅合眾國的 支付行使價。本保證書中定義的 本保證書中未定義的術語應具有保修協議中賦予它們的含義。
每份 全部認股權證最初可針對一股繳足股款且不可評估的普通股行使。行使任何認股權證後,不得發行零碎股份 。如於認股權證行使時,持有人將有權收取 普通股的零碎權益,則本公司於行使認股權證時,須將將向認股權證持有人發行的 普通股數目向下舍入至最接近的整數。認股權證行使時可發行的普通股數量將根據認股權證協議中規定的特定事件的發生而進行調整 。
任何認股權證的每股普通股初始行權價為每股11.50美元。行權價格可能會在認股權證協議中規定的特定事件發生時進行調整 。
除 符合認股權證協議規定的條件外,認股權證只能在行權期內行使,且在行權期結束前未行使的範圍內,該等認股權證無效。認股權證可以贖回,但須遵守《認股權證協議》中規定的條件 。
特此引用 本授權書背面所載的其他條款,該等其他條款 在任何情況下均具有與此地完整列出的相同效力。
本 保證書除非由保修代理會籤,否則無效,該術語在保修協議中使用。
此 保證書應受紐約州國內法律管轄,並根據紐約州國內法律進行解釋。
TEKKORP數字收購公司。 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題:授權簽字人 | ||
大陸股票轉讓公司& 信託公司,作為權證代理 | ||
由以下人員提供: | ||
姓名: | ||
標題: |
[保證書表格 ]
[反向]
本認股權證證明的 認股權證是正式授權發行的認股權證的一部分,授權行使 的持有人獲得 普通股,並根據日期為2020年的認股權證協議發行或將發行的認股權證協議(“認股權證協議”)發行或將發行的認股權證。認股權證協議), 本公司正式籤立並交付給紐約公司大陸股票轉讓信託公司,作為授權證 代理人(授權代理“),該認股權證協議通過引用併入本文書,並使 成為本文書的一部分,並在此引用,以描述認股權證代理人、本公司和持有人的權利、權利限制、義務、義務 及其下的豁免權(以下文字持有者“或 ”保持者“分別指認股權證的登記持有人或登記持有人)。本保證書持有人可向本公司提出書面要求,獲得本保證書協議的副本 。本 本保證書中使用但未在本保證書中定義的術語應具有保修協議中賦予它們的含義。
在《認股權證協議》規定的行權期內,可隨時行使認股權證 。由 本認股權證證明的認股權證持有人可通過交出本認股權證,連同本認股權證協議中規定的行使價 (或通過以下方式)正確填寫並籤立本認股權證證書和支付行使價來行使這些認股權證。 本認股權證持有人可通過以下方式行使這些認股權證:交出本認股權證證書,並正確填寫並簽署本認股權證選購表格 無現金鍛鍊“根據認股權證協議的規定)在認股權證代理的主要公司 信託辦事處。在本合同證明的權證行使時,行使的權證數量 少於本合同證明的權證總數的,應當向本合同持有人或其 受讓人簽發新的權證證書,證明未行使的權證數量。
儘管 本認股權證證書或認股權證協議另有規定,除非在行使時 (I)根據證券法 發行普通股的登記聲明是有效的,以及(Ii)其下與普通股有關的招股説明書是有效的,否則不得行使認股權證。無現金鍛鍊“ 按照保證協議的規定。
認股權證協議規定,在發生某些事件時,可根據特定條件調整在行使 認股權證面值時可發行的普通股數量。如認股權證持有人在行使認股權證時, 持有人將有權收取普通股的零碎權益,則本公司在行使認股權證時,應將 向認股權證持有人發行的普通股數目調低至最接近的整數。
權證 證書在權證代理的主要公司信託辦事處交回時,登記持有人以 個人或由法定代表人或書面正式授權的代理人交出時,可按權證協議規定的方式和受 規定的限制,在不支付任何服務費的情況下,交換另一份或多份權證證書 合計同等數量的類似期限的權證證書
在 向認股權證代理人辦公室提交本認股權證轉讓登記時,應向受讓人頒發新的認股權證 或相同期限且合計證明相同數量的認股權證 以換取本認股權證,但受認股權證協議規定的限制限制,除 因此而徵收的任何税費或其他政府費用外,不收取任何費用。 應向受讓人頒發新的認股權證 或相同期限且合計證明的同等數量的認股權證,以換取本認股權證證書,除 因此而徵收的任何税費或其他政府費用外
公司和認股權證代理可以將註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者 (儘管任何人在本認股權證上有任何所有權或其他書寫),就本證書的任何行使而言, 向本證書持有人進行的任何分發以及所有其他目的,本公司和本認股權證代理均不受影響 認股權證和本認股權證均不使任何持有人享有本公司 股東的任何權利。
選擇購買
(執行認股權證時執行 )
在此簽署的 不可撤銷地選擇行使本認股權證所代表的權利收取 普通股,並在此按照Tekkorp Digital Acquisition Corp.(“公司“) 根據本合同條款,金額為$。簽名人 請求以 的名義登記該普通股的股票,並將該普通股交付給地址為. 的 。 如果所述普通股的數量少於本協議項下所有可購買的普通股,則簽名人請求 以 的名義登記新的認股權證,該認股權證代表該普通股的剩餘餘額。 地址是誰的,並且此類保證 證書的收件人是 地址。
如本公司根據認股權證協議第6.2節要求贖回認股權證 而其持有人選擇根據全面行使其認股權證行使其認股權證,則本 可行使認股權證的普通股數目將根據認股權證協議第3.3.1(C)節或第6.2節(視何者適用而定)釐定。
若認股權證為私募認股權證,並根據認股權證協議第3.3.1(C)節以“無現金”方式行使,則本認股權證可行使的普通股數目應 根據認股權證協議第3.3.1(C)節釐定。
在 根據認股權證協議第7.4條以“無現金”方式行使認股權證的情況下,本認股權證可行使的普通股數量應根據認股權證協議第 條第7.4條確定。
在 在認股權證協議允許的範圍內通過無現金行使認股權證的情況下,(I)本認股權證可行使的普通股數量將根據 認股權證協議中允許無現金行使的相關條款確定,(Ii)本認股權證持有人應完成以下內容:以下籤署人 特此不可撤銷地選擇如果上述股票數量少於本協議規定的所有可購買普通股 (在實施無現金操作後),簽署人請求將代表該等普通股剩餘餘額的新認股權證登記在地址為 的 名下,並要求將該認股權證 交付給:他的 地址是。
[簽名 頁面如下]
日期:, 20 | (簽名) | |
(地址) | ||
(税號) | ||
簽名保證: | ||
簽名應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀公司、儲蓄和貸款協會以及 信用合作社根據1934年修訂的《證券交易法》(SEC)第17AD-15條規定,在批准的簽名擔保計劃中加入)進行擔保。(#**$$} 簽名應由合格的擔保機構(銀行、證券經紀人、儲蓄和貸款協會以及 信用合作社)擔保。
展品 B
傳説
本證書所代表的 證券未根據1933年修訂的《證券法》或任何州的證券法進行註冊,除非根據1933年的修訂的《證券法》 註冊,且有任何適用的州證券法或獲得註冊豁免,否則不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置本證書所代表的證券。 本證書所代表的證券未根據1933年修訂的《證券法》或任何州的證券法 註冊,不得提供、出售、轉讓或以其他方式處置。此外, 受TEKKORP Digital Acquisition Corp之間的信函協議中所述的任何其他轉讓限制。( “公司”)、TEKKORP JEMB LLC及其其他各方,本證書所代表的證券不得在公司完成其初始 業務合併(如本文提及的認股權證協議説明書中所定義)後三十(30)天之前出售或轉讓,但對許可受讓人 (如第2節所述)除外。 (如第2節所定義),本證書所代表的證券不得在公司完成其最初的 業務合併之日起三十(30)天前出售或轉讓(如本證書第2節所述)給許可受讓人 (如第2節所述)。
本證書所證明的證券 及行使該證券後發行的公司A類普通股,享有由公司根據A登記權協議登記的權利 。
不是的。 | 搜查令 | |