|
內華達州
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
| |
6770
(主要標準工業 分類代碼編號) |
| |
85-2728630
(税務局僱主
識別號碼) |
|
|
斯科特·D·米勒(Scott D.Miller),Esq.
Sullivan&Cromwell LLP 布羅德街125號 紐約,紐約10004 電話:(212)558-4000 |
| |
保羅·D·特羅普(Paul D.Tropp),Esq.
克里斯托弗·J·卡普齊(Christopher J.Capuzzi),Esq. 繩索和灰色有限責任公司 美洲大道1211號 紐約,紐約10036 電話:(212)596-9000 |
|
| 大型加速文件服務器 ☐ | | | 加速文件服務器 ☐ | | | 非加速文件服務器 | | |
規模較小的報告公司
新興成長型公司 |
|
| | |||||||||||||||||||||
註冊的每一類證券的名稱
|
| |
金額為
註冊 |
| |
建議
極大值 每件產品的發行價 保安(1) |
| |
建議
極大值 集料 發行價(1) |
| |
數量
註冊費 |
| |||||||||
單位,每個單位由一股A類普通股,0.0001美元面值和一個可贖回認股權證的四分之一組成(2)
|
| |
1.15億套
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 1,150,000,000 | | | | | $ | 194,700.00 | | |
A類普通股股份計入主要單位(3)
|
| |
1.15億股
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — (4) | | |
作為可贖回單位一部分的可贖回權證(3)
|
| |
28,750,000份認股權證
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — (4) | | |
總計
|
| | | | | | | | | | | | $ | 1,150,000,000 | | | | | $ | 194,700.00 | | |
| | |
頁面
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| |||
摘要
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| | | | 1 | | |
風險因素
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| | | | 32 | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | 68 | | |
收益使用情況
|
| | | | 69 | | |
股利政策
|
| | | | 72 | | |
稀釋
|
| | | | 73 | | |
大寫
|
| | | | 75 | | |
管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
|
| | | | 76 | | |
建議業務
|
| | | | 81 | | |
管理
|
| | | | 109 | | |
主要股東
|
| | | | 116 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 119 | | |
證券説明
|
| | | | 121 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 140 | | |
承銷
|
| | | | 149 | | |
法律事務
|
| | | | 157 | | |
專家
|
| | | | 157 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 157 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
資產負債表數據:
|
| |
2020年8月31日
|
| |||
營運資金(赤字)
|
| | | $ | (163,525) | | |
總資產
|
| | | $ | 205,000 | | |
總負債
|
| | | $ | 188,525 | | |
股東權益
|
| | | $ | 16,475 | | |
| | |
如果沒有
過度- 分配 選擇權 |
| |
過度-
分配 選擇權 練習 |
| ||||||
毛收入 | | | | | | | | | | | | | |
四個單位向公眾公開募集的總收益(1)
|
| | | $ | 1,000,000,000 | | | | | $ | 1,150,000,000 | | |
私募認股權證的總收益
私募 |
| | | | 22,000,000 | | | | | | 25,000,000 | | |
毛收入總額
|
| | | | 1,022,000,000 | | | | | $ | 1,175,000,000 | | |
預計發售費用(2) | | | | | | | | | | | | | |
承銷佣金(公開發行股票的總收益的2.0%,不包括遞延部分)(3)
|
| | | $ | 20,000,000 | | | | | | 23,000,000 | | |
律師費及開支
|
| | | | 375,000 | | | | | | 375,000 | | |
印刷費和雕刻費
|
| | | | 25,000 | | | | | | 25,000 | | |
會計費用和費用
|
| | | | 40,000 | | | | | | 40,000 | | |
SEC/FINRA費用
|
| | | | 367,700 | | | | | | 367,700 | | |
旅遊和路演
|
| | | | 10,000 | | | | | | 10,000 | | |
納斯達克上市和申請費
|
| | | | 75,000 | | | | | | 75,000 | | |
董事及高級職員保險
|
| | | | 100,000 | | | | | | 100,000 | | |
雜類
|
| | | | 7,300 | | | | | | 7,300 | | |
預計發售費用總額(承銷除外
佣金) |
| | | $ | 1,000,000 | | | | | $ | 1,000,000 | | |
扣除預計發售費用後的收益
|
| | | | 1,001,000,000 | | | | | $ | 1,151,000,000 | | |
在信託賬户中持有(3)
|
| | | $ | 1,000,000,000 | | | | | $ | 1,150,000,000 | | |
公開發行規模的百分比
|
| | | | 100% | | | | | | 100% | | |
未在信託帳户中持有
|
| | | $ | 1,000,000 | | | | | $ | 1,000,000 | | |
| | |
金額
|
| |
佔總數的百分比
|
| ||||||
與任何企業合併相關的法律、會計、盡職調查、差旅和其他費用(5)
|
| | | $ | 400,000 | | | | | | 40 | | |
與監管報告義務相關的法律和會計費用
|
| | | | 100,000 | | | | | | 10 | | |
納斯達克和其他監管費用
|
| | | | 40,000 | | | | | | 4 | | |
在搜索過程中產生的諮詢費、差旅費和雜項費用
初步業務合併目標 |
| | | | 100,000 | | | | | | 10 | | |
營運資金以支付雜項開支
|
| | | | 360,000 | | | | | | 36 | | |
總計
|
| | | $ | 1,000,000 | | | | | | 100% | | |
| | |
如果沒有
過度- 分配 |
| |
在過度的情況下-
分配 |
| ||||||
公開發行價
|
| | | $ | 10.00 | | | | | $ | 10.00 | | |
本次發行前的有形賬面淨值(赤字)
|
| | | | (0.01) | | | | | | (0.01) | | |
可歸因於公眾股東的增長
|
| | | | 0.18 | | | | | | 0.16 | | |
在本次發行和出售私募認股權證後的預計有形賬面淨值
|
| | | | 0.17 | | | | | | 0.15 | | |
對公眾股東的攤薄
|
| | | $ | 9.83 | | | | | $ | 9.85 | | |
對公眾股東的攤薄百分比
|
| | | | 98.3% | | | | | | 98.5% | | |
| | |
購買的股份
|
| |
總補償
|
| |
平均值
單價 分享 |
| |||||||||||||||||||||
| | |
數
|
| |
百分比
|
| |
金額
|
| |
百分比
|
| ||||||||||||||||||
初始股東(1)
|
| | | | 25,000,000 | | | | | | 20.00% | | | | | $ | 25,000 | | | | | | 0.01% | | | | | $ | 0.001 | | |
公眾股東
|
| | | | 100,000,000 | | | | | | 80.00% | | | | | | 1,000,000,000 | | | | | | 99.99% | | | | | $ | 10.00 | | |
| | | | | 125,000,000 | | | | | | 100.0% | | | | | $ | 1,000,025,000 | | | | | | 100.0% | | | | | | | | |
| | |
在沒有過多的情況下-
分配(3) |
| |
在過度的情況下-
分配 |
| ||||||
分子:
|
| | | | | | | | | | | | |
本次發行前的有形賬面淨值(赤字)
|
| | | $ | (163,525) | | | | | $ | (163,525) | | |
是次發售及出售私募認股權證所得款項淨額(1)
|
| | | | 1,001,000,000 | | | | | | 1,151,000,000 | | |
另外:發售成本預先支付,不包括本次發售前的有形賬面價值。
|
| | | | 180,000 | | | | | | 180,000 | | |
減去:遞延承銷佣金
|
| | | | (35,000,000) | | | | | | (40,250,000) | | |
減去:以信託形式持有但需贖回的收益(2)
|
| | | | (961,016,470) | | | | | | (1,105,766,470) | | |
| | | | $ | 5,000,005 | | | | | $ | 5,000,005 | | |
分母:
|
| | | | | | | | | | | | |
本次發行前已發行的B類普通股
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 28,750,000 | | |
如果不行使超額配售,B類普通股將被沒收
|
| | | | (3,750,000) | | | | | | — | | |
A類普通股,包括在已發行單位中
|
| | | | 100,000,000 | | | | | | 115,000,000 | | |
減:需贖回的股份
|
| | | | (96,101,647) | | | | | | (110,576,647) | | |
| | | | | 28,898,353 | | | | | | 33,173,353 | | |
| | |
2020年8月31日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||
應付關聯方票據(1)
|
| | | $ | — | | | | | $ | — | | |
遞延承銷佣金(2)
|
| | | | — | | | | | | 35,000,000 | | |
A類普通股,可能需要贖回;-0股實際股票和調整後的96,101,647股(3)(4)
|
| | | | — | | | | | | 961,016,470 | | |
優先股,面值0.0001美元,授權股份2000萬股;未發行和流通股,實際和調整後的
|
| | | | — | | | | | | — | | |
A類普通股,面值0.0001美元,授權500,000,000股;-0-和3,898,353股已發行和流通股(不包括-0-和96,101,647股,可能需要贖回),分別為實際和調整後(4)
|
| | | | — | | | | | | 390 | | |
B類普通股,面值0.0001美元,授權股份50,000,000股;實際已發行和已發行股份分別為28,750,000股和25,000,000股,實際和調整後分別為28,750,000股和25,000,000股
|
| | | | 2,875 | | | | | | 2,500 | | |
額外實收資本(5)
|
| | | | 22,125 | | | | | | 5,005,640 | | |
累計赤字
|
| | | | (8,525) | | | | | | (8,525) | | |
股東權益總額
|
| | | $ | 16,475 | | | | | $ | 5,000,005 | | |
總市值
|
| | | $ | 16,475 | | | | | $ | 1,001,016,475 | | |
交易類型
|
| |
是否
股東 批准是 必填項 |
| |||
購買資產
|
| | | | 不是 | | |
購買不涉及與公司合併的目標公司股票
|
| | | | 不是 | | |
將塔吉特公司合併為公司的一家子公司
|
| | | | 不是 | | |
公司與目標公司的合併
|
| | | | 是 | | |
| | |
贖回在
與我們最初的 企業合併 |
| |
其他允許的
購買公眾股份 由我們的附屬公司 |
| |
贖回如果我們
未能完成首字母縮寫 企業合併 |
|
贖回價格的計算
|
| | 在我們最初的業務合併時,可以根據投標要約或與股東投票相關的方式進行贖回。無論我們是根據收購要約進行贖回,還是根據股東投票進行贖回,贖回價格都是相同的。在任何一種情況下,我們的公眾股東都可以贖回他們的公眾股票,其現金總額等於初始業務合併完成前兩個工作日存入信託賬户的總金額(最初預計為每股10.00美元),包括利息(減去釋放給我們納税的金額)除以當時已發行的公眾股票數量,但限制是,如果所有贖回都將導致我們的有形資產淨額低於5,000,001美元,則不會進行贖回。 | | | 如果我們尋求股東批准我們的初始業務合併,我們的初始股東、董事、高級管理人員、顧問或他們的關聯公司可以在初始業務合併完成之前或之後通過私下協商的交易或在公開市場購買股票。我們的初始股東、董事、高級管理人員、顧問或他們的附屬公司在這些交易中可能支付的價格沒有限制。如果他們從事此類交易,當他們擁有任何未向賣家披露的重大非公開信息時,或者如果此類購買被交易所法案下的法規M禁止,則他們將被限制進行任何此類購買。我們目前預計,此類購買(如果有的話)不會構成符合交易所法案下的要約收購規則的收購要約或遵守交易所法案下的私有化規則的私有化交易;然而,如果買方在任何此類購買時確定購買受到此類規則的約束,買方將遵守此類規則。 | | | 如果我們無法在本次發行結束後24個月內完成最初的業務合併,我們將以每股價格贖回所有公開發行的股票,以現金支付,相當於總金額,然後存入信託賬户(最初預計為每股10.00美元),包括利息(釋放給我們的納税金額和最高10萬美元的解散費用利息)除以當時已發行的公開發行股票的數量。 | |
| | |
贖回在
與我們最初的 企業合併 |
| |
其他允許的
購買公眾股份 由我們的附屬公司 |
| |
贖回如果我們
未能完成首字母縮寫 企業合併 |
|
對剩餘股東的影響
|
| | 與我們最初的業務合併相關的贖回將降低我們剩餘股東的每股賬面價值,他們將承擔為支付我們的税款而提取的遞延承銷佣金和利息的負擔(在一定程度上不是從信託賬户中所持資金的應計利息中支付)。 | | | 如果進行上述允許的購買,將不會對我們剩餘的股東造成影響,因為購買價格不會由我們支付。 | | | 如果我們未能完成最初的業務合併,我們的公開股票將被贖回,這將降低我們的初始股東所持股票的每股賬面價值,他們將是贖回後我們僅存的股東。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
|
代管發售收益
|
| | 此次發售和出售私募認股權證的淨收益中的10億美元將存入一個位於美國的信託賬户,由大陸股票轉讓信託公司擔任受託人。 | | | 此次發行的淨收益和以信託方式持有的私募認股權證的銷售淨收益中的850,500,000美元將僅投資於到期日不超過185天的美國政府國債,或投資於符合《投資公司法》第2a-7條規定的某些條件的貨幣市場基金,這些基金僅投資於直接的美國政府國債。 | |
淨收益的投資
|
| | 本次發行和出售以信託形式持有的私募認股權證的淨收益中,有10億美元將僅投資於到期日不超過185日的美國政府國債,或投資於滿足某些特定條件的貨幣市場基金。 | | | 收益只能投資於特定的證券,如符合“投資公司法”條件的貨幣市場基金,或投資於美國的直接義務或本金或利息擔保義務的證券。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
|
| | | 根據投資公司法第2a-7條的條件,這些條件只投資於美國政府的直接國庫義務。 | | | | |
代管資金利息的收取
|
| | 將支付給股東的信託賬户收益的利息將減少(I)任何已支付或應支付的税款,以及(Ii)如果我們因未能在分配的時間內完成最初的業務合併而進行清算,如果我們沒有或不足以支付解散和清算的成本和費用,最高可釋放給我們的淨利息為100,000美元。 | | | 託管賬户中的資金利息將僅為投資者的利益而持有,除非且僅在託管中持有的資金在我們完成業務合併時被釋放給我們之後。 | |
對目標的公允價值或淨資產的限制
|
| | 我們必須完成一項或多項業務合併,其公平市值合計至少為我們在信託賬户中持有的資產的80%(不包括遞延承保佣金和信託賬户收入的應付税款),才能達成初始業務合併。 | | | 目標的公允價值或淨資產必須至少佔最高發行收益的80%。 | |
已發行證券的交易
|
| | 預計這兩個單位將在本招股説明書公佈之日或之後立即開始交易。由上述單位組成的A類普通股和認股權證將於本招股説明書發佈之日後第52天開始單獨交易,除非德意志銀行證券公司通知我們它決定允許更早的單獨交易,前提是我們已經提交了下文所述的8-K表格的當前報告,併發布了宣佈何時開始此類單獨交易的新聞稿。我們將在Form 8-K中提交當前報告 | | | 在業務合併完成之前,不允許交易這兩個部門或相關的A類普通股和認股權證。在此期間,證券將存放在託管或信託賬户中。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
|
| | | 在本次招股結束後立即進行,預計將在本招股説明書發佈之日起三個工作日內完成。如果超額配售選擇權是在首次提交表格8-K的當前報告之後行使的,則將提交第二份或修訂的當前表格8-K的報告,以提供最新的財務信息,以反映超額配售選擇權的行使情況。 | | | | |
認股權證的行使
|
| | 認股權證在我們的初始業務合併完成後30個月和本次發行結束後12個月後才能行使。 | | | 認股權證可以在企業合併完成之前行使,但與行使權證相關的收到的證券和支付的現金將存入托管或信託賬户。 | |
選舉繼續成為投資者
|
| | 我們將向我們的公眾股東提供機會,在我們的初始業務合併完成後,以每股相當於信託賬户中存款總額(包括利息(減去支付給我們納税的金額))的總金額的每股股票價格,除以我們初始業務合併完成時的已發行公開股票數量,以換取現金,但須遵守本文所述的限制。法律可能不要求我們進行股東投票。如果法律沒有要求我們,也沒有以其他方式決定舉行股東投票,我們將根據我們修訂和重述的公司章程,根據美國證券交易委員會的要約收購規則進行贖回。 | | | 一份包含SEC要求的業務合併相關信息的招股説明書將發送給每個投資者。每個投資者將有機會在不少於20個工作日和不超過45個工作日的期間內,以書面形式通知公司,以決定他或她或它是選擇繼續作為公司的股東,還是要求返還其投資,自公司註冊説明書生效之日起計不超過45個工作日。如果公司在第45個營業日結束時仍未收到通知,則信託或託管賬户中持有的資金和利息或股息(如果有)將自動返還給股東。除非有足夠數量的投資者選擇繼續作為投資者,否則託管賬户中的所有存款必須 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
|
| | | 並向證券交易委員會提交投標報價文件,這些文件將包含與證券交易委員會委託書規則所要求的關於初始業務組合和贖回權的基本相同的財務和其他信息。然而,如果我們舉行股東投票,我們將像許多空白支票公司一樣,根據委託書規則而不是根據要約收購規則,在委託代理募集的同時提出贖回股票。如果我們尋求股東的批准,只有在大多數普通股投票贊成業務合併的情況下,我們才會完成最初的業務合併。此外,每個公共股東可以選擇贖回他們的公共股票,無論他們是投票贊成還是反對擬議的交易。 | | | 退還給所有投資者,沒有任何證券發行。 | |
業務合併截止日期
|
| | 如果我們沒有在本次發行結束後24個月內完成初始業務合併,我們將(I)停止除清盤目的外的所有業務,(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回100%的公眾股票,但贖回時間不超過10個工作日,贖回100%的公開股票,每股價格,以現金支付,相當於當時存入信託賬户的總金額,包括利息(向我們發放的支付税款的金額和支付解散費用的最高100,000美元利息)除以當時的數量。 | | | 如果收購在公司註冊書生效之日起18個月內仍未完成,則信託或託管賬户中持有的資金將返還給投資者。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
|
| | | (I)作為股東的權利(包括獲得進一步清算分派(如有)的權利),及(Iii)在贖回該等資產後,經我們其餘股東及董事會批准,儘快進行清算及解散,在每種情況下均須遵守我們根據內華達州法律就債權人債權作出規定的義務,以及在所有情況下均須受其他適用法律的要求所規限。 | | | | |
資金的發放
|
| | 除提取利息以支付我們的税款外,信託賬户中持有的任何資金都不會從信託賬户中釋放,直到(I)完成我們的初始業務合併,(Ii)如果我們沒有在本次發行結束後24個月內完成初始業務合併,根據適用的法律,贖回我們的公開募集股票,如果我們沒有在本次發行結束後24個月內完成我們的初始業務合併,則不會從信託賬户中釋放任何資金,以及(Iii)贖回與股東投票有關的適當提交的公開股份,以批准對我們修訂和重述的公司章程的修正案,以修改我們贖回100%公開股份的義務的實質或時間,如果我們沒有在本次發售結束後24個月內完成初始業務合併,或關於股東權利或初始業務合併前活動的任何其他重大條款。 | | | 代管賬户中持有的收益直到業務合併完成或未能在分配的時間內完成業務合併時(以較早者為準)才會釋放。 | |
與行使贖回權有關的股票交付
|
| | 我們打算要求我們的公眾股東尋求行使他們的贖回權,無論他們是記錄在案的 | | | 許多空白支票公司規定,股東可以投票反對擬議的業務合併,並 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
|
| | | 持股人或以“街道名義”持有他們的股票,根據持有人的選擇,在代理材料或投標要約文件(視情況而定)規定的日期之前,使用存託信託公司的DWAC(託管人存取款)系統以電子方式將他們的股票交付給我們的轉讓代理或以電子方式將他們的股票交付給我們的轉讓代理。在代理材料的情況下,這一日期最多可以是批准初始業務合併的提案投票前兩個工作日。此外,如果我們進行與股東投票相關的贖回,我們打算要求尋求贖回其公開股票的公眾股東也在投票前兩個工作日向我們的轉讓代理提交書面贖回請求,其中包括該股票受益者的姓名。我們將向公眾股票持有人提供的與我們最初的業務合併相關的代理材料或投標要約文件(如果適用)將表明我們是否要求公眾股東滿足此類交付要求,其中將包括要求代表其行使贖回權的任何實益所有者必須表明身份,才能有效贖回其股份。因此,如果我們分發代理材料,公眾股東在對初始業務合併進行投票之前最多有兩個工作日的時間,或者從我們發出 | | | 選中代理卡上的複選框,表明該股東正在尋求行使其贖回權。在企業合併獲得批准後,公司將與該股東聯繫,安排交付其股票,以核實所有權。 | |
| | |
我們的報價條款
|
| |
本協議項下的條款
規則419提供 |
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| | | 收購要約材料,直至要約收購期限結束(視情況而定),以提交或投標其股份,如果其希望尋求行使其贖回權利。 | | | | |
如果我們舉行股東投票,對持有本次發行中出售股份超過15%的股東贖回權利的限制
|
| | 若吾等尋求股東批准吾等的初步業務合併,而吾等並未根據要約收購規則就吾等的初始業務合併進行贖回,則吾等經修訂及重述的公司章程細則將規定,未經吾等事先同意,公眾股東連同該股東的任何聯屬公司或與該股東一致行動或作為“集團”行事的任何其他人士(定義見“交易所法案”第(13)節),將被限制就超額股份尋求贖回權。然而,我們不會限制我們的股東投票支持或反對我們最初的業務合併的所有股份(包括超額股份)的能力。 | | | 許多空白支票公司對股東贖回股票的能力沒有任何限制,這些股票贖回的基礎是這些股東在最初的業務合併中持有的股份數量。 | |
名稱
|
| |
年齡
|
| |
職位
|
| |||
查爾斯·W·厄根
|
| | | | 67 | | | | 主席 | |
傑森·基瑟(Jason Kiser)
|
| | | | 55 | | | | 首席執行官兼董事 | |
個人
|
| |
實體
|
| |
實體業務
|
| |
隸屬關係
|
|
查爾斯·W·厄根
|
| | 迪什網絡公司 | | | 電信、有線和無線 | | | 主席 | |
| | | EchoStar公司 | | | 電信、有線和無線 | | | 主席 | |
傑森·基瑟(Jason Kiser)
|
| | 迪什網絡公司 | | | 電信、有線和無線 | | | 司庫 | |
| | |
數量
股票 有益的 擁有(2)(4) |
| |
近似值
百分比 傑出的 普通股 |
| |
近似值
百分比 投票權 |
| |||||||||||||||||||||
受益人姓名和地址(1)
|
| |
在此之前
供奉 |
| |
之後
供奉 |
| |
在此之前
供奉 |
| |
之後
供奉 |
| ||||||||||||||||||
,有限責任公司(3)(4)
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20.0% | | | | | | 100.0% | | | | | | 71.4% | | |
查爾斯·W·厄根(3)(4)
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20.0% | | | | | | 100.0% | | | | | | 71.4% | | |
傑森·基瑟(Jason Kiser)
|
| | | | —(5) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
所有高管、董事和董事提名人作為一個團體(2人)
|
| | | | 28,750,000 | | | | | | 100.0% | | | | | | 20.0% | | | | | | 100.0% | | | | | | 71.4% | | |
贖回日期(期間
至認股權證期滿) |
| |
A類普通股贖回公允市值
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
≤$10.00
|
| |
$11.00
|
| |
$12.00
|
| |
$13.00
|
| |
$14.00
|
| |
$15.00
|
| |
$16.00
|
| |
$17.00
|
| |
≥$18.00
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
60個月
|
| | | | 0.261 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.311 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
57個月
|
| | | | 0.257 | | | | | | 0.277 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.310 | | | | | | 0.324 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.358 | | | | | | 0.361 | | |
54個月
|
| | | | 0.252 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.307 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
51個月
|
| | | | 0.246 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.287 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.333 | | | | | | 0.346 | | | | | | 0.357 | | | | | | 0.361 | | |
48個月
|
| | | | 0.241 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.283 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.344 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
45個月
|
| | | | 0.235 | | | | | | 0.258 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.315 | | | | | | 0.330 | | | | | | 0.343 | | | | | | 0.356 | | | | | | 0.361 | | |
42個月
|
| | | | 0.228 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.294 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.328 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.355 | | | | | | 0.361 | | |
39個月
|
| | | | 0.221 | | | | | | 0.246 | | | | | | 0.269 | | | | | | 0.290 | | | | | | 0.309 | | | | | | 0.325 | | | | | | 0.340 | | | | | | 0.354 | | | | | | 0.361 | | |
36個月
|
| | | | 0.213 | | | | | | 0.239 | | | | | | 0.263 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.353 | | | | | | 0.361 | | |
33個月
|
| | | | 0.205 | | | | | | 0.232 | | | | | | 0.257 | | | | | | 0.280 | | | | | | 0.301 | | | | | | 0.320 | | | | | | 0.337 | | | | | | 0.352 | | | | | | 0.361 | | |
30個月
|
| | | | 0.196 | | | | | | 0.224 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.274 | | | | | | 0.297 | | | | | | 0.316 | | | | | | 0.335 | | | | | | 0.351 | | | | | | 0.361 | | |
27個月
|
| | | | 0.185 | | | | | | 0.214 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.268 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.313 | | | | | | 0.332 | | | | | | 0.350 | | | | | | 0.361 | | |
24個月
|
| | | | 0.173 | | | | | | 0.204 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.260 | | | | | | 0.285 | | | | | | 0.308 | | | | | | 0.329 | | | | | | 0.348 | | | | | | 0.361 | | |
21個月
|
| | | | 0.161 | | | | | | 0.193 | | | | | | 0.223 | | | | | | 0.252 | | | | | | 0.279 | | | | | | 0.304 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.347 | | | | | | 0.361 | | |
18個月
|
| | | | 0.146 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.211 | | | | | | 0.242 | | | | | | 0.271 | | | | | | 0.298 | | | | | | 0.322 | | | | | | 0.345 | | | | | | 0.361 | | |
15個月
|
| | | | 0.130 | | | | | | 0.164 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.230 | | | | | | 0.262 | | | | | | 0.291 | | | | | | 0.317 | | | | | | 0.342 | | | | | | 0.361 | | |
12個月
|
| | | | 0.111 | | | | | | 0.146 | | | | | | 0.181 | | | | | | 0.216 | | | | | | 0.250 | | | | | | 0.282 | | | | | | 0.312 | | | | | | 0.339 | | | | | | 0.361 | | |
9個月
|
| | | | 0.090 | | | | | | 0.125 | | | | | | 0.162 | | | | | | 0.199 | | | | | | 0.237 | | | | | | 0.272 | | | | | | 0.305 | | | | | | 0.336 | | | | | | 0.361 | | |
6個月
|
| | | | 0.065 | | | | | | 0.099 | | | | | | 0.137 | | | | | | 0.178 | | | | | | 0.219 | | | | | | 0.259 | | | | | | 0.296 | | | | | | 0.331 | | | | | | 0.361 | | |
3個月
|
| | | | 0.034 | | | | | | 0.065 | | | | | | 0.104 | | | | | | 0.150 | | | | | | 0.197 | | | | | | 0.243 | | | | | | 0.286 | | | | | | 0.326 | | | | | | 0.361 | | |
0個月
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 0.042 | | | | | | 0.115 | | | | | | 0.179 | | | | | | 0.233 | | | | | | 0.281 | | | | | | 0.323 | | | | | | 0.361 | | |
承銷商
|
| |
數
單位數量 |
| |||
德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)
|
| | | | 100,000,000 | | |
總計
|
| | | | 100,000,000 | | |
| | |
由CONX公司支付。
|
| |||||||||
| | |
不是
鍛鍊 |
| |
飽滿
鍛鍊 |
| ||||||
每台(1)
|
| | | $ | 0.55 | | | | | $ | 0.55 | | |
總計(1)
|
| | | $ | 55,000,000 | | | | | $ | 63,250,000 | | |
| | |
頁面
|
| |||
CONX公司經審計的財務報表。 | | | | | | | |
獨立註冊會計師事務所報告
|
| | | | F-2 | | |
截至2020年8月31日的資產負債表
|
| | | | F-3 | | |
2020年8月26日(成立)至2020年8月31日的經營報表
|
| | | | F-4 | | |
2020年8月26日(成立)至2020年8月31日期間股東權益變動表
|
| | | | F-5 | | |
2020年8月26日(成立)至2020年8月31日的現金流量表
|
| | | | F-6 | | |
財務報表附註
|
| | | | F-7 | | |
| 資產: | | | | | | | |
| 當前資產: | | | | | | | |
|
現金
|
| | | $ | 25,000 | | |
|
與擬公開發行相關的遞延發售成本
|
| | | | 180,000 | | |
|
總資產
|
| | | $ | 205,000 | | |
| 負債和股東權益: | | | | | | | |
| 流動負債: | | | | | | | |
|
應計費用
|
| | | | 188,525 | | |
|
總負債
|
| | | | 188,525 | | |
| 承付款 | | | | | | | |
|
股東權益:
|
| | | | | | |
|
優先股,面值0.0001美元;授權股份2000萬股;未發行和
傑出的 |
| | | | — | | |
|
A類普通股,面值0.0001美元,授權發行5億股;無已發行和已發行股票
|
| | | | — | | |
|
B類普通股,面值0.0001美元;授權股份50,000,000股;28,750,000股
已發行和已發行股票(1) |
| | | | 2,875 | | |
|
額外實收資本
|
| | | | 22,125 | | |
|
累計赤字
|
| | | | (8,525) | | |
|
股東權益總額
|
| | |
|
16,475
|
| |
|
總負債和股東權益
|
| | | $ | 205,000 | | |
|
一般和行政費用
|
| | | $ | 8,525 | | |
|
淨損失
|
| | | $ | (8,525) | | |
|
加權平均已發行普通股、基本普通股和稀釋普通股(1)
|
| | | | 25,000,000 | | |
|
普通股基本和稀釋後淨虧損
|
| | | $ | (0.00) | | |
| | |
普通股
|
| |
其他內容
實繳 資本 |
| |
累計
赤字 |
| |
總計
股東的 權益 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
A類
|
| |
B類
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |
股票
|
| |
金額
|
| |
股票
|
| |
金額
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Balance - 2020年8月26日(啟動)
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | | | | $ | — | | |
向Charles W.Ergen發行B類普通股(1)
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 28,750,000 | | | | | | 2,875 | | | | | | 22,125 | | | | | | — | | | | | | 25,000 | | |
淨損失
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | (8,525) | | | | | | (8,525) | | |
Balance - ,2020年8月31日
|
| | | | — | | | | | $ | — | | | | | | 28,750,000 | | | | | $ | 2,875 | | | | | $ | 22,125 | | | | | $ | (8,525) | | | | | $ | 16,475 | | |
|
| 經營活動的現金流: | | | | | | | |
|
淨損失
|
| | | $ | (8,525) | | |
| 營業資產和負債變動情況: | | | | | | | |
|
應計費用
|
| | | | 8,525 | | |
|
用於經營活動的現金淨額
|
| | | | — | | |
| 融資活動 | | | | | | | |
|
向方正出售普通股所得收益
|
| | | | 25,000 | | |
|
融資活動提供的現金淨額
|
| | | | 25,000 | | |
|
現金淨變動
|
| | | | 25,000 | | |
|
Cash - 期初
|
| | |
|
—
|
| |
|
Cash - 期末
|
| | | $ | 25,000 | | |
| 補充披露非現金融資活動: | | | | | | | |
|
應計費用中包括的遞延發行成本
|
| | | | 180,000 | | |
| | |
頁面
|
| |||
摘要
|
| | | | 1 | | |
風險因素
|
| | | | 32 | | |
有關前瞻性陳述的注意事項
|
| | | | 68 | | |
收益使用情況
|
| | | | 69 | | |
股利政策
|
| | | | 72 | | |
稀釋
|
| | | | 73 | | |
大寫
|
| | | | 75 | | |
管理層的討論和
財務狀況分析 以及運營結果 |
| | | | 76 | | |
建議業務
|
| | | | 81 | | |
管理
|
| | | | 109 | | |
主要股東
|
| | | | 116 | | |
某些關係和關聯方交易
|
| | | | 119 | | |
證券説明
|
| | | | 121 | | |
美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 140 | | |
承銷
|
| | | | 149 | | |
法律事務
|
| | | | 157 | | |
專家
|
| | | | 157 | | |
您可以在哪裏找到更多信息
|
| | | | 157 | | |
財務報表索引
|
| | | | F-1 | | |
| | CONX公司 | | |||
| |
$1,000,000,000
1億個單位
|
| |||
| | 德意志銀行證券 | | |||
| |
招股説明書
, 2020
|
| |||
| | 在2020年 (本招股説明書發佈之日後25天)之前,所有購買、出售或交易我們普通股的交易商,無論是否參與本次發行,都可能被要求提交招股説明書。這還不包括交易商在擔任承銷商時以及就其未售出的配售或認購事項提交招股説明書的義務。 | |
|
SEC費用
|
| | | $ | 194,700 | | |
|
FINRA費用
|
| | | | 173,000 | | |
|
會計費用和費用
|
| | | | 40,000 | | |
|
印刷費和雕刻費
|
| | | | 25,000 | | |
|
旅行和路演費用
|
| | | | 10,000 | | |
|
律師費及開支
|
| | | | 375,000 | | |
|
納斯達克上市和申請費
|
| | | | 75,000 | | |
|
董事及高級職員責任保險費(1)
|
| | | | 100,000 | | |
|
雜類
|
| | | | 7,300 | | |
|
總計
|
| | | $ | 1,000,000 | | |
展品編號:
|
| |
説明
|
|
1.1
|
| | 承銷協議書格式。* | |
3.1
|
| | 公司章程。 | |
3.2
|
| | 修改後的公司章程和重新修訂的公司章程的格式。* | |
3.3
|
| | 附例的格式。* | |
4.1
|
| | 單位證書樣本。* | |
4.2
|
| | A類普通股證書樣本。* | |
4.3
|
| | 授權書樣本。* | |
4.4
|
| | 大陸股票轉讓信託公司與註冊人認股權證協議書格式。* | |
5.1
|
| | 沙利文和克倫威爾律師事務所的意見。* | |
5.2
|
| | 格林伯格·特拉里格律師事務所(Greenberg Traurig,LLP)的觀點。* | |
10.1
|
| | 註冊人、保薦人和註冊人的每位執行人員和董事之間的書面協議格式。* | |
10.2
|
| | 大陸股票轉讓信託公司與註冊人投資管理信託協議格式。* | |
10.3
|
| | 註冊人、保薦人和註冊人簽字人之間的註冊權協議格式。* | |
10.4
|
| | 私募認股權證表格是註冊人與保薦人之間的購買協議。* | |
10.5
|
| | 彌償協議書的格式。* | |
10.6
|
| | 發給查爾斯·W·厄根的本票。 | |
10.7
|
| | 註冊人與Charles W.Ergen之間的證券認購協議。 | |
14
|
| | 道德準則的形式。* | |
23.1
|
| | 經Smith+Brown,PC同意。* | |
23.1
|
| | 經Sullivan&Cromwell LLP同意(包括在附件5.1中)。* | |
23.2
|
| | 獲得Greenberg Traurig,LLP的同意(包括在附件5.2中)。* | |
24
|
| | 授權書(包括在首次提交本註冊聲明的簽字頁上)。* | |
99.1
|
| | 審計委員會章程格式。* | |
99.2
|
| | 薪酬委員會約章的格式。* | |
發信人: |
|
|
名字
|
| |
職位
|
| |
日期
|
|
|
查爾斯·W·厄根
|
| |
董事長、董事
|
| |
, 2020
|
|
|
傑森·基瑟(Jason Kiser)
|
| |
總裁兼行政總裁
司庫兼董事 (首席行政官、首席財務會計官、董事) |
| |
, 2020
|
|