發行人：

Ontrak，Inc.

證券：

9.50%A系列累計永久優先股(“A系列優先股”)

股份數量：

1,730,000股A系列優先股

購買額外股份的選擇權：

最多259,500股

交易日期：

2020年12月16日

結算日期：

2020年12月18日

列表：

納斯達克“OTRKP”

產品規模：

$42,817,500

超額配售選擇權：

最高6,422,625美元

到期日：

永久(除非發行者在2025年8月25日或之後贖回，或與控制權變更或退市事件有關)。

評級：

A系列優先股未評級。

股息率(累計)：

當我們的董事會宣佈時，我們將按每年25美元清算優先權的9.50%(相當於每股2.375美元)向A系列優先股支付累計現金股息。

股息支付日期：

股息將按季度拖欠支付，每年2月28日、5月30日、8月31日和11月30日；但如果任何股息支付日期不是營業日，則本應在該股息支付日支付的股息可以在下一個營業日支付，不會積累利息、額外股息或其他金額。股息將累積，並從原始發行之日(包括當日)開始累積。

面向公眾的價格：

$24.75

天數：

30/360

清算優先權：

A系列優先股每股清算優先權為25.00美元。清算後，A系列優先股股東將有權獲得他們持有的A系列優先股的清算優先權，外加相當於此類股票累計但未支付的股息的金額。

可選贖回：

A系列優先股可在2025年8月25日或之後由發行人贖回。在2025年8月25日或之後，發行人可以全部或不時贖回A系列優先股，以相當於每股25.00美元的贖回價格換取現金，外加到贖回日(但不包括贖回日)的累計和未支付的股息。

控制權變更或退市事件時的特殊可選贖回：

於控制權變更或退市事件發生時，本公司可按每股25.00美元，加上應累算但未支付的股息，於贖回日(但不包括該日)進行特別選擇性贖回(“贖回權”)。管理首輪優先股的文件規定了構成“控制權變更”和“退市事件”的情況。

控制權變更或退市事件後的特殊換股權利：

一旦發生控制權變更或退市事件，在本公司不行使贖回權的情況下，A系列優先股持有人將有權按預定比例將其持有的部分或全部A系列優先股轉換為若干普通股。

符合DRD/QDI資格：

是

最小面額/倍數：

$25.00/$25.00

CUSIP/ISIN：

683373 203/US6833732034

賬簿管理經理：

B.萊利證券，拉登堡·塔爾曼和威廉·布萊爾

聯席經理：

Aegis Capital Corp.，The Benchmark Company，InCapital，Kingswood Capital Markets，Benchmark Investments，Inc.