由科桑公司提交。

根據修訂後的1933年美國證券法第425條

主題公司：科桑有限公司

委託檔案編號：1-33659

材料 事實

科桑 S.A.(B3：CSAN3)(“科桑”)、科桑木業股份有限公司(B3：RLOG3)(“科桑日誌”) 和科桑有限公司(紐約證券交易所代碼：CZZ)(“CZZ”，與科桑和科桑日誌統稱為“公司”)， 科桑和科桑日誌的控股股東通知市場，它們各自的董事會已授權{一旦獲得批准，該提議將鞏固科桑集團作為集團唯一控股公司的地位。這種 重組旨在簡化科桑集團的公司結構，統一和合並現有公司的 自由流通股，增加股票流動性，並釋放科桑集團投資組合中的價值。

COSAN(Br)S.A.-鞋底控股公司

公司重組應當按照本條規定，由共同控制的公司合併而成。264，第4段根據第6,404號法律， ，CZZ和COSAN Log將合併為COSAN(“建議的交易”)。 在建議的交易完成後，COSAN的流通股將由COSAN、CZZ和COSAN Log的所有股東直接擁有， CZZ和COSAN Log將繼續由Aguassanta先生(即Rubens Ometto Silveira Me先生)控制。 CZZ和COSAN Log將合併為COSAN(“建議的交易”)。 在建議的交易完成後，COSAN的流通股將由COSAN、CZZ和COSAN Log的所有股東直接擁有， COSAN將繼續由Aguassanta先生控制

作為建議交易的一部分，COSAN打算在建議交易獲得批准 之前，向持有CZZ股票的股東發行在紐約證券交易所(“NYSE”)上市的美國存托股份(“ADS”) 或COSAN在巴西證券交易所以Novo Mercado、B3 S.A.-Brasil、Bolsa和Balcão 上市的股票(“B3”)。

至於COSAN Log，一旦提議的交易完成，在緊接提議的交易獲得批准 之前持有RLOG3股票的COSAN Log股東將成為COSAN的股票所有者，該公司因此將成為Rumo S.A.(B3：RAIL3)(“Rumo”)的直接控股股東(“Rumo”)，Rumo S.A.(B3：RAIL3)(“Rumo”)目前是COSAN Log的直接子公司。 有關預期結構的説明，請參閲下面的公司圖表

擬議的 交易只有在根據COSAN Log股東的提款權分配的金額不影響COSAN的財務穩定性的情況下才會完成 。為此，將設定行使提款權的最高固定金額 。根據巴西法律，科桑的股東無權享有提款權。

科桑打算 為其主要運營子公司和共同控制的公司準備潛在的公開募股。每項業務的潛在公開募股的可行性和 時間各不相同，實際上市將取決於許多條件， 這些條件可能不在科桑的控制範圍之內。然而，我們的意圖是在這些條件得到滿足的情況下做好準備。

交易所 比率和CVM 35指導意見

兩家公司的 董事會已決定，根據CVM第35號指導意見，將臨時成立特別的 獨立委員會，以協商可能實施擬議交易所導致的以下各項的換股比例：(I)CZZ換取COSAN股份； 及(Ii)COSAN Log換取COSAN股份。兩家公司澄清 COSAN和COSAN Log的委員會將由具有公認技術能力的獨立非管理人員組成。 其成員將在適當的時候披露。為了一致的目的和良好的公司治理實踐，CZZ還將 有自己的獨立委員會，由CZZ的獨立董事組成。

COSAN和COSAN Log董事會 批准，將審議擬議交易的股東大會還將審議修訂各自的章程，以包括具有追溯力的臨時條款，規定該等獨立委員會的工作條款和條件，以及任命該等委員會的成員，但須經各自股東隨後批准 。

公司 澄清，管理層在考慮提議的交易時將遵循以下假設：

這些假設 旨在指導董事會審查提議的交易，並隨後指導獨立委員會對匯率進行分析和談判，而不以任何方式限制委員會工作的自主性。

關閉 個條件

這兩家公司 估計擬議中的交易將在大約180天內完成。擬議交易的完成還取決於公司和監管部門的批准，包括但不限於CVM和美國證券交易委員會(SEC)、公司及其附屬公司的債券持有人和供應商的批准。

訪問 文檔和其他信息

日期為2015年6月15日的CVM第565號裁決所要求的所有信息 將在 獨立委員會和公司管理層之間的談判完成後適時披露，屆時公司的 董事會將開會批准擬議交易的最終條款，該最終條款將由公司的股東 會議進一步批准。CVMCVMCVMBR

這些公司 將隨時向股東和整個市場通報有關擬議交易的任何進展或消息。

2020年7月6日(星期一)下午14：00，BRT將與公司管理層召開電話會議。

聖保羅，2020年7月3日

馬塞洛 愛德華多·馬丁斯

首席財務 和投資者關係官

未提供 或邀請函

本通信 僅供參考，並不構成出售或徵求購買任何證券的要約，或 徵求任何投票或批准，在任何司法管轄區內，也不存在此類要約、徵求 或出售在根據該司法管轄區的證券法註冊或資格之前被視為非法的任何證券出售。

附加信息

此通信 是針對涉及COSAN、CZZ和COSAN Log的擬議公司重組交易而進行的。關於擬議的交易，科桑公司將向證券交易委員會提交一份F-4表格的註冊説明書，其中將包括根據擬議的交易發行的科桑公司股票的招股説明書 。科桑還計劃向美國證券交易委員會(SEC)提交有關擬議交易的其他文件。本通信不能替代任何註冊聲明、招股説明書 或COSAN可能向證券交易委員會提交的與擬議交易相關的其他文件。在做出任何投票或投資決定 之前，建議投資者在獲得有關建議交易的F-4表格和任何其他相關文件後仔細閲讀它們的全文 ，因為它們將包含有關建議交易的重要信息。美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)將免費提供 表格F-4以及其他包含科桑公司和擬議交易信息的文件。

有關前瞻性陳述的注意事項

本新聞稿(或其引用的文件)中非歷史事實或信息的陳述 可能是1995年“私人證券訴訟改革法”所指的前瞻性 陳述。除其他事項外，這些前瞻性 陳述可能包括有關涉及COSAN、CZZ和COSAN Log的擬議交易的陳述；與涉及COSAN、CZZ和COSAN Log的擬議交易的價值創造有關的信念；完成交易的預期時間表； 交易的好處和協同效應；合併後公司的未來機會；以及有關COSAN、CZZ和COSAN Log未來的信念、預期、計劃、意圖、財務的任何其他陳述在某些 情況下，諸如“估計”、“項目”、“預測”、“計劃”、“相信”、“預期”、“預期”、“打算”、“計劃”、“潛在”、“ ”、“預期”、“可能”、“可能”、“將”、“將”以及類似的表述( 或這些表述的否定)可能會識別前瞻性表述。這些前瞻性陳述基於科桑公司、CZZ公司和科桑日誌公司對未來事件的預期和信念，涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與當前預期大不相同。這些因素很難準確預測，可能 超出了COSAN、CZZ和COSAN Log的控制範圍。向前-

本通信或其他地方的查看聲明 僅説明截止日期。新的不確定性和風險不時出現，COSAN、CZZ或COSAN Log無法預測這些事件或它們可能如何影響COSAN、CZZ或COSAN Log。因此，您 不應依賴這些前瞻性陳述中的任何一種作為對未來事件的預測。除法律另有要求外， COSAN、CZZ和COSAN Log沒有任何義務，也不打算在本通信發佈之日之後更新或修改本通信中或其他地方的前瞻性陳述。 鑑於這些風險和不確定性，投資者應牢記，本新聞稿中的任何前瞻性聲明中討論的結果、事件或發展可能不會發生。