附件10.39

本證書所代表的證券 未根據修訂後的1933年證券法註冊，也未根據任何州證券法進行註冊或合格。 除非符合條件 並根據適用的州和聯邦證券法註冊，或者律師認為不需要此類資格和註冊，否則不得出售、出售、售後交付、轉讓、質押或質押此類證券。本票據所代表證券的任何轉讓均受此處規定的其他限制、條款和條件的進一步約束。

電子醫療 技術公司

8%可轉換本票

對於收到的價值， 根據本10%可轉換本票(本票據)的條款和條件，電子醫療技術公司(特拉華州公司) 承諾在上文規定的或本協議規定的更早的發行日期 向JR-HD Enterprise III，LLC，特拉華州一家有限責任公司或註冊受讓人(“持有人”)的訂單付款。 根據本協議的規定，在發行日期 的一週年日或之前，向JR-HD Enterprise III，LLC，特拉華州的一家有限責任公司或註冊受讓人(“持有人”)付款。 支付430,000美元(“本金”)，並按 年利率8釐(8%)的利率就未償還本金支付利息(單利)，惟在本票據與本金及本協議項下任何應計 利息(“負債”)均未於 到期日前轉換為兑換股份(定義見下文)的範圍內。利息應從本合同日期(“發行日期”)開始計息，按365天 年和實際經過天數計算，並應按本協議規定支付。

本票據的原始發行折扣為$30,000(“OID”)，用於支付持有人的會計費用、盡職調查費用、 監控費用和/或與買賣票據相關的其他交易成本，這些費用包括在本票據的本金餘額中。 本票據的原始發行折扣為30,000美元(“OID”)，用於支付持有人的會計費用、盡職調查費用、監督費用和/或與購買和出售票據相關的其他交易成本。因此，本票據的購買價為400,000美元，計算如下：本金 金額減去OID。

本票據由本公司與持有人根據日期為發行日期的票據購買協議(“該協議”) 訂立 ，並受該協議的條款及條件所規限。

本票據不是任何存款機構、聯邦存款保險公司、證券持有人保護公司或任何其他政府或私人基金或實體的 存單或類似義務，也不由其擔保或承保。

以下條款適用於本附註：

第1節。 定義。此處使用的定義術語沒有定義，其含義與本協議中給出的含義相同。

第二節利息；滯納金；提前還款。

(A) 若於到期日前未轉換為兑換股份(定義見下文)，本金及應計 及未付利息將於到期日到期並悉數支付。在到期日之前，不需要支付本合同本金或利息 。

(B) 本公司可隨時預付全部或任何部分本金及任何應計及未付利息，但須在該時間預付本金及應計及未付利息金額加20%的預付費用。 在此情況下，本公司可隨時預付全部或任何部分本金及任何應計及未付利息。 在該時間預付本金及應計及未付利息的金額須另加20%的預付款成本。

(C) 本票據的利息將按單利、非複利原則累算，並應於到期日或根據本協議可能償付或根據本協議條款可能到期的較早日期加入本金， 屆時所有債務均應到期並應支付，除非提前轉換為轉換股份。 本票據的利息應按單利、非複利原則計息，並應於到期日或根據本協議可能償付或根據本協議條款可能到期的較早日期計入本金。 屆時，所有債務均應到期並應支付，除非提前轉換為轉換股份。如果本協議項下到期的任何 金額未在到期時支付，則該金額應按每年18%的利率計息，單利， 非複利，直至支付為止。

(D) 只要本協議項下的任何付款或其他義務在營業日以外的某一天到期，該等付款應在下一個營業日 支付。

第三節。 轉換。

(A) 轉換權。在本協議條款及條件的規限下，持有人有權在發行日期六個月週年後的任何時間(“轉換 期”)，將全部或任何部分債務轉換為已繳足且不可評估的普通股，或將該等普通股此後須更改或重新分類的任何股本或其他證券 轉換為公司股本或其他證券的任何股份(稱為 )，並於發行日期六個月後的任何時間(“轉換 期”)將全部或任何部分債務轉換為全額繳足的不可評估普通股，或轉換為該等普通股此後須更改或重新分類的任何公司股本或其他證券(稱為 )。可根據 第3(B)節(a“轉換”)以定義和相同的轉換價格調整“轉換股份”)；然而，前提是，在任何情況下，持有人均無權轉換本票據的任何部分 ，而在轉換時，該部分的總和為(1)持有人及其關聯公司實益擁有的普通股 股份(普通股除外，該普通股可能被視為通過 票據的未轉換部分或本公司任何其他證券的未行使或未轉換部分的所有權而被視為實益擁有) ，但須受轉換或行使類似權利的限制 的限制。 在任何情況下，持有人均無權轉換本票據的任何部分 ，該部分的轉換金額為(1)持有人及其關聯公司實益擁有的普通股 股份(可被視為通過 被視為實益擁有的普通股股份除外) 在轉換本但書所涉及的部分時可發行的普通股 ，將導致股東及其關聯公司實益擁有普通股超過9.99%的流通股 。就前一句的但書而言，受益所有權應 根據修訂後的1934年《證券交易法》(以下簡稱《交易法》)第13(D)節及其下的條例 13D-G確定, 但是，除該但書第(1)款另有規定外，只要持有人經選擇，可在不少於61天的提前通知 公司的情況下免除轉換限制，轉換限制的規定應繼續適用，直至第61天為止^ST日期(或持有人在該豁免通知中指定的較晚的 日期)。本票據每次兑換時將發行的兑換股份數目 應以債務除以兑換通知所指定日期當時有效的適用兑換價格 確定，轉換通告以附件A(“兑換通告”)的形式由持有人按照本票據的規定交付給本公司。 本票據每次兑換時將發行的兑換股份數目由持有人根據本票據的規定以附件A(“兑換通告”)的形式除以當時有效的適用兑換價格而釐定。

(B) 換算價格；調整。

(C) 轉換機制。在本第3節條文的規限下，本票據可由持有人於轉換期間內任何時間透過(A)向本公司提交轉換通知(以 紐約時間下午6時前發出的傳真、電郵或其他合理通訊方式)及(B)受第3(C)節規限 向本公司提交轉換通知 全部或部分轉換，並將本票據交回本公司的主要辦事處，從而將本票據交回本公司的主要辦事處，而本票據亦可由持有人於轉換期間內隨時全部或部分轉換，方法是(A)向本公司提交轉換通知(以 紐約時間下午6時前發出)及(B)根據第3(C)節的規定，將本票據交回本公司的主要辦事處。轉換自上述時間(“轉換日期”)提交轉換通知之日 起生效，但如果轉換通知 未在該時間之前送達，則轉換日期應為下一個營業日，轉換通知 應視為自動更新。

(D) 兑換時交回票據。儘管本附註有任何相反規定，根據本附註的條款轉換本附票時，持有人毋須將本附票實際交回本公司，除非 全部未償還債務已如此轉換。持有人及本公司應保存記錄，顯示轉換後的負債金額 及轉換日期，或使用持有人及本公司合理滿意的其他方法 ，以避免每次轉換時須交回本票據。如有任何爭議或不符之處，公司的此類 記錄應：從表面上看，在沒有明顯錯誤的情況下保持控制和果斷。儘管有 上述規定，如本票據的任何部分按前述方式轉換，持有人不得轉讓本票據，除非持有人先將本票據實際交回本公司，屆時本公司將按持有人的命令立即發行及交付一張登記為持有人的新同等期限票據(在持有人支付任何適用的轉讓税後)，相當於本票據的剩餘未償債務總額 。持有人及任何受讓人在接受本票據後，確認 並同意，由於本段的規定，在本票據的一部分兑換後，本票據所代表的未付及未兑換的本金金額可能少於本票據票面所載的金額。

(E) 納税。本公司無須就本票據以持有人(或街道名稱)以外的名稱發行和交付兑換股份或其他證券或財產所涉及的任何轉讓 支付任何可能需要繳納的税款，本公司毋須發行或交付任何該等兑換股份或 其他證券或財產，除非及直至要求發行該等股份的一名或多名人士(持有人或其街道名稱為 由持有人代為持有該等股份的託管人除外)已向本公司繳付任何該等税項的金額 ，或已確定令本公司信納已繳付該等税項。

(F) 轉換時交付普通股。本公司收到股東發出的換股大會通知 本條款3規定的換股要求後，本公司應根據本協議和本條款的條款，在收到換股後三(3)個營業 日內(僅在兑換本債券的全部未付本金的情況下，退還本 票據)，向或應持股人發出並交付可在換股時發行的換股股票的證書 。本公司收到轉換通知後，持有人 應被視為該轉換可發行的轉換股份的記錄持有人，未償還本金金額 以及本票據的應計和未付利息金額應減少以反映該轉換，並且，除非本公司 未能履行其在本條款3項下的義務，與如此轉換的本票據部分相關的所有權利應 立即終止，但收取轉換股份或其他證券、現金或其他的權利除外如果持有人已按照本條款的規定發出轉換通知，本公司發行和交付轉換股份證書(受第3(G)條規定的約束)的義務應是絕對和無條件的， 無論持有人沒有采取任何行動強制執行該證書、對其中任何條款的任何放棄或同意、對任何人不利的判決的恢復或任何強制執行的行動、任何其他義務的執行 的任何失敗或延遲。 任何其他義務的強制執行 都是絕對的和無條件的。 如果持有人沒有采取任何行動強制執行該證書、放棄或同意該證書的任何條款、恢復任何對任何人不利的判決或強制執行該證書的任何行動、未能或延遲執行任何其他義務 ，則本公司的義務應是絕對的和無條件的。反索賠、賠償、限制或終止, 或持有人違反或被指控違反對本公司的任何義務，且不論 可能以其他方式將本公司的該等義務限制於與該等轉換相關的持有人的任何其他情況。

(G) 通過電子轉移交付普通股。只要本公司參與存託信託公司(“DTC”)快速自動證券轉讓(“FAST”)計劃，公司應應持有人的要求並遵守本第3節所載的規定 ，而不是交付代表轉換後可發行的轉換 股票的實物證書，公司應盡其合理努力促使其轉讓代理將轉換後可發行的轉換 股票以電子方式傳輸給持有人，方法是將DTC的優質經紀人賬户記入DTC的賬户。

(H) 因合併、合併等原因調整如果在本票據發行和發行時且在本票據完全轉換 之前的任何時間，應根據合併或合併或其他類似事件進行任何合併、合併或換股、資本重組或重組 ，因此本公司普通股股票應 變更為本公司或另一實體的另一類別或其他股票或證券類別的相同或不同數量的股份 。或如出售或轉讓本公司全部或實質全部資產或超過本公司總流通股50%的股份(br}並非與本公司完全清盤計劃有關)，則本票據的持有人此後有權在本票據轉換時，根據本票據指定的 條款及條件，收取該等股票，以代替在轉換後可立即發行的轉換股份。如果本票據在緊接該交易前 被全額轉換(不考慮本文規定的任何轉換限制)，則持有人將有權在該交易中獲得的證券或資產 ，在任何此類情況下，應就本票據持有人的權益作出適當撥備 ，為此，本票據的條款(包括但不限於，調整轉換價格和轉換後可發行的股份數量的條款) 應作出適當規定(包括但不限於， 調整轉換價格和轉換後可發行的股份數量的規定)。 在這種情況下，應就本票據持有人的權益作出適當規定(包括但不限於，對轉換價格和轉換後可發行的股份數量進行調整的規定儘可能接近於本協議轉換後可交付的任何證券或資產 。

(I) 股東身份。在本附註條款及條件的規限下，持有人提交兑換通知後， (I)本票據將被視為已轉換為兑換股份，及(Ii)本票據持有人作為本票據持有人的權利將 終止及終止，惟收取本票據所載兑換股份的權利及本票據持有人因本公司未能遵守本 票據的條款而獲得的任何法律或股權補救除外。 (I)本票據將被視為已轉換為兑換股份，及(Ii)本票據持有人作為本票據持有人的權利將 終止及終止，但不包括收取本票據所載兑換股份的權利及本票據持有人因本公司未能遵守本票據條款而在法律上或以其他方式獲得的任何補救 。

第四節。 違約事件。

(A) 如果發生下列任何情況或事件且 繼續，持有人可選擇宣佈為“違約事件”：

(B) 違約事件的後果。如果違約事件已經發生且仍在繼續，(I)持有人可向 本公司發出通知，宣佈票據當時未償還本金的全部或任何部分，連同其所有應計及未付的 利息到期及應付，該票據隨即成為即時到期及以現金支付；及(Ii)持有人 有權尋求持有人根據適用法律可能擁有的任何其他補救措施。

第5節。 其他。

(A) 通知。本協議項下提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應根據本協議的規定 發出。

(B) 遺失或殘缺不全的鈔票。如本票據遭損毀、遺失、被盜或銷燬，本公司須簽署及交付一份經如此損毀、遺失、被盜或銷燬的新票據， 以交換及取代已損毀的票據，或代替或取代已遺失、被盜、被盜或銷燬的票據，惟須在收到本票據及其所有權合理令本公司滿意的證據後方可簽署及交付 本票據被損毀、遺失、被盜或銷燬的新票據。

(C) 適用法律。本附註以及所有基於本附註、由本附註引起或以任何方式與本附註相關的事項，包括因本附註引起或與之相關的所有 爭議、索賠或訴訟原因，以及本附註的解釋、解釋、履行 和執行，均受美國和特拉華州法律管轄，而不考慮任何 司法管轄區的法律衝突原則。

(D) 納入規定。本協議第六條(其他)的規定應適用於本附註，如同本附註中有完整闡述一樣，但其中對“協議”的每一次提及應被視為 對本附註的提及。如果本協議的條款與本附註的條款有任何衝突，以本附註的條款 為準。

(E) 下一個工作日。當本協議項下的任何付款或其他義務在工作日以外的某一天到期時，此類 付款應在下一個工作日支付。

(F) 整個協議。本附註(包括本協議的任何朗誦部分)和協議闡明瞭 各方對本協議標的的全部理解，不得因任何一方就本協議條款的談判而作出的任何口頭或書面報價、提案、聲明或陳述 修改或影響，並且只能由本公司和持有人簽署的文件 進行修改。(br}由本公司和持有人簽署的文件 不得修改或影響任何一方在談判本協議條款時提出的任何口頭或書面要約、提案、聲明或陳述，並且只能由本公司和持有人簽署的文件 修改。

(G) 公司未進行任何轉讓。未經持有人事先書面同意，公司不得將本票據轉讓給任何人。 本票據由公司自行決定。

(H) 幣種。所有的美元金額都是美元。

[簽名頁如下]

茲證明，以下籤署人 已於簽發日期簽署本票據。

附件 A

轉換通知

以下籤署人 選擇根據特拉華州電子醫療技術公司(及其任何後續實體，“公司”)的 可轉換本票(下稱“票據”)，將下列債務部分(定義見票據)轉換為根據票據的轉換並根據票據的條件發行的該數目的普通股(定義見票據) ，如下所示：

以下籤署人 請求公司按緊接以下指定的名稱簽發一張或多張證書，或附註中所列 所述的其他允許的普通股股票證據，證明普通股的數量(這些數字基於以下持有人的計算 ，並應經公司確認，但須經公司接受)，如果需要額外的空白處，請在本協議附件 上出具以下一張或多張證書：/或 如果需要額外的空白處，請在本附函附件中提供以下所列普通股數量的證書或證書(如有必要，請 在附件中註明，該數量應經本公司確認，並須經本公司接受)：