附件99.1
雲鴻國際
形式資產負債表
| 截至2月18日， | 形式上的 | ||||||||||||
| 2020 | 調整 | 作為調整後的 | |||||||||||
| (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||
| 資產 | |||||||||||||
| 流動資產--現金 | $ | 819,742 | $ | 180,000 | c | $ | 819,742 | ||||||
| (180,000 | ) | b | |||||||||||
| 流動資產總額 | 819,742 | - | 819,742 | ||||||||||
| 信託賬户中持有的現金 | 60,000,000 | 9,000,000 | a | 69,000,000 | |||||||||
| 總資產 | $ | 60,819,742 | $ | 9,000,000 | $ | 69,819,742 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||
| 應付-專業費用 | $ | 12,106 | $ | - | $ | 12,106 | |||||||
| 本票關聯方 | 198,553 | - | 198,553 | ||||||||||
| 流動負債總額 | 210,659 | - | 210,659 | ||||||||||
| 遞延承銷佣金 | 2,100,000 | 315,000 | d | 2,415,000 | |||||||||
| 總負債 | 2,310,659 | 315,000 | 2,625,659 | ||||||||||
| 承諾和或有事項 | |||||||||||||
| A類普通股，面值0.001美元；實際和調整後可能贖回的5,350,908股和6,219,408股 | 53,509,080 | 9,000,000 | a | 62,194,080 | |||||||||
| (315,000 | ) | e | |||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||
| 優先股，面值0.001美元；授權1,000,000股；未發行和未發行 | - | - | - | ||||||||||
| A類普通股，面值0.001美元；授權發行47,000,000股；已發行和已發行股票649,092股，調整後為680,592股(不包括5,350,908股和6,219,408股，實際和調整後，可能需要贖回) | 65 | 3 | e | 68 | |||||||||
| B類普通股，面值0.001美元，授權2,000,000股；1,725,000股(4)已發行和已發行股份(經調整) | 173 | - | 173 | ||||||||||
| 額外實收資本 | 5,004,977 | - | 5,004,974 | ||||||||||
| (180,000 | ) | b | |||||||||||
| 180,000 | c | ||||||||||||
| 314,997 | d | ||||||||||||
| (315,000 | ) | e | |||||||||||
| 累計赤字 | (5,212 | ) | - | (5,212 | ) | ||||||||
| 總股東權益 | 5,000,003 | - | 5,000,003 | ||||||||||
| 總負債與股東權益 | $ | 60,819,742 | $ | 9,000,000 | $ | 69,819,742 | |||||||
雲鴻國際
備考資產負債表須知
(未經審計)
注1-超額配售選擇權的結束、額外的私募和沒收的股份
隨附的未經審計的 預計資產負債表顯示了公司截至2020年2月18日的資產負債表，該資產負債表根據承銷商於2020年2月24日完成的 超額配售選擇權和相關交易進行了調整，如下所述。
於2020年2月24日， 本公司在收到承銷商選擇 全面行使其超額配售選擇權(“超額配售單位”)的通知後，完成了額外發售900,000個單位的交易，額外產生毛收入900萬美元 ，併產生了額外的承銷費180,000美元。在行使超額配售的同時， 公司完成了對保薦人額外18,000個私募單位的私募，產生了18萬美元的總收益 。315,000美元的額外承銷費被推遲到公司最初的 業務合併完成之後。為反映承銷商超額配售選擇權的行使情況，預計調整如下：
| 形式分錄 | ||||||||||
| a. | 信託賬户中持有的現金 | 9,000,000 | ||||||||
| 可能贖回的普通股 | 9,000,000 | |||||||||
| 錄得90萬個超額配售單位，每單位售價10.00元 | ||||||||||
| b. | 現金 | 180,000 | ||||||||
| 額外實收資本 | 180,000 | |||||||||
| 錄得18,000個私人配售單位，每單位售價10元 | ||||||||||
| c. | 額外實收資本 | 180,000 | ||||||||
| 現金 | 180,000 | |||||||||
| 就超額配售選擇權記錄支付2%的現金承銷費 | ||||||||||
| d. | 額外實收資本 | 315,000 | ||||||||
| 遞延承銷費 | 315,000 | |||||||||
| 記錄超額配售選擇權的遞延承銷費負債 | ||||||||||
| e. | 可能贖回的普通股 | 315,000 | ||||||||
| A類普通股 | 3 | |||||||||
| 額外實收資本 | 314,997 | |||||||||
| 將總股本恢復到5,000,001美元以上 | ||||||||||